2021年全球区块链投融资一季度报.pdf

0 2021年 Q1全球区块链投融资报告全球区块链投融资一季度报（ 2021）2021 研究机构联合发布报告主编柏亮于百程执行主编蒋照生执笔团队隋其林添加 01 区块链小编微信加入区块链及数字货币交流群每日获取更多资讯及报告 0 2021年 Q1全球区块链投融资报告 1 2021年 Q1全球区块链投融资报告 2021年一季度，全球区块链领域融资数量为 365笔，融资金额达 86.97亿美元。融资数量整体呈增长趋势，融资金额整体波动幅度不大。全球区块链领域融资主要集中于 A轮及 A轮以前，种子 /天使轮和 A轮融资数量占比超 40%。（ A轮包含 Pre-A轮、A轮和 A+轮）从二级行业融资数量分布看，数字资产相关和基础设施 /技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景，区块链在实体经济和链上应用场景上的落地能力有待提高。美国区块链领域共计发生 110 笔融资，中国共发生 28 笔融资；融资金额上，美国为 54.01亿美元，中国为 2.99亿美元。 2021 年 Q1 投资 10 个项目以上的机构有 15 家。其中，新加坡的 NGCVentures是全球最活跃的投资机构，共计投资 24笔。摘要bstract 2 2021年 Q1全球区块链投融资报告一、一季度全球区块链市场概述 . 3二、一季度全球区块链领域投融资整体概况 .3(一 ) 融资数量整体呈增长趋势，平均单笔融资金额多属千万级别 .3(二 ) 除战略投资外， Q1的融资主要集中在 A轮及 A轮以前 .7(三 ) 加密货币相关项目最受资本方青睐 .8三、 2021年 Q1 全球区块链领域融资排行榜 .11(一 ) 全球区块链领域融资地区排行榜 .111. 2021年一季度美国区块链领域投融资情况 .122. 2021年一季度中国区块链领域投融资情况 .15(二 ) 全球区块链领域融资机构排行榜 .19目录ontents 3 2021年 Q1全球区块链投融资报告一、一季度全球区块链市场概述2021年第一季度，产业区块链应用实践稳步推进，众多企业及机构开始或深入涉及区块链相关的业务，监管部门也愈加重视和关注。据不完全统计， 2月份全国各地两会中至少 20个省市政府工作报告内容提及区块链产业发展的相关规划。加密货币领域，热度明显更高。 Visa和 PayPal相继宣布推出支持加密货币支付的服务。Coinbase也在 4月份通过 DPO登陆资本市场，成为加密货币交易所全球第一股，使人们对加密市场的持久增长和未来盈利能力抱有强烈的信心。继 DeFi之后，全球投资者、各界名流和普通公众在一季度对 NFT的兴趣正在激增。 NFT将文化艺术与新技术、新体验结合起来，将区块链带到了前所未有的高度。无论 NFT是投资文化变革的延伸，还是加密数字资产领域出现的又一种 “ 泡沫 ” ，，都让人们对区块链的应用有了新的认识，也又一次带领加密货币市场 “ 乘风破浪，破圈发展 ” 。在整体产业积极向好的情况下，为分析 2021年 Q1全球区块链相关行业的具体投融资情况， 01区块链从融资数量金额、融资轮次、领域分布、行业分布以及投资机构等不同维度进行了对比分析，以期展现区块链产业投融资全貌。二、一季度全球区块链领域投融资整体概况(一 )融资数量整体呈增长趋势，平均单笔融资金额多属千万级别据 01区块链、零壹智库不完全统计， 2020年至 2021年第一季度，全球区块链领域共计发生 1010笔融资，公开透露的融资金额达 134.38亿元。其中， 2021年 Q1全球区块链领域融资数量为 365笔，较 2020年的四个季度大幅增长，融资数量整体呈增长趋势。其中， 2021年 Q1的融资金额达 86.97亿元，较 2020年 Q1同比增长 831.36%，较 2020年 Q4环比增长 851.53%。图 1 2020-2021年 Q1区块链领域融资数量、金额 4 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库观察 2021年 Q1各月的具体融资情况，可以看出， 2021年 Q1融资数量逐月递增，融资金额波动幅度不大，。 3月份资本方对区块链领域的投资热情高涨，有 233笔融资，融资金额为 32.56亿美元，分别占第一季度融资数量、金额的 63.84%和 37.44%。图 2 2021年 Q1 全球区块链领域融资数量、金额 5 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库从平均单笔融资金额看， 2020-2021年 Q1区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中，2021 年 Q1 的平均单笔融资金额为 3151.08 万美元，较上一季度有较大增长，是 2020年 Q4平均单笔融资金额的 4.2倍。从 2021年 Q1的各月的平均单笔融资金额看， 2月的平均单笔融资金额最高，达到 5498.83万美元， 3月的平均单笔融资金额有所下降，为Q1平均单笔融资金额最低的月份。图 3 2020-2021 年 Q1区块链领域平均单笔融资金额（单位：万美元） 6 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库图 4 2021 年 Q1区块链领域平均单笔融资金额（单位：万美元）数据来源： 01 区块链、零壹智库 7 2021年 Q1全球区块链投融资报告注：平均单笔融资金额 =公开透露的融资金额 /公开透露融资金额的项目数量(二 )除战略投资外， Q1 的融资主要集中在 A 轮及 A 轮以前2021年 Q1，全球区块链领域融资主要集中于 A轮及 A轮以前。种子 /天使轮、 Pre-A轮、A轮和 A+轮的融资数量占比超 40%。其中，战略投资融资数量最多，占全部融资数量的48%，其次为种子 /天使轮，占全部融资数量的 27%； B 轮和 C 轮以后融资，包括并购、IPO等，合计占比不超过 12%。图 5 2021 年 Q1全球区块链融资轮次分布（按融资数量分类）数据来源： 01 区块链、零壹智库从各种形式披露的融资金额来看， 2021 年第一季度，债务融资、战略投资和 Pre-IPO轮的融资总额最高，都超过了 10亿美元，其中债务融资累计达到了约 24.47 亿美元，占所有融资金额的 28%。另外，涉及 STO的融资总额则比较低，近有一起融资事件，即1 月 19 日，通过数字市场 STOKR，视频游戏发行商 Exordium 获得了由 TetherInternational Limited 领投的 100万美元的代币融资。除战略投资外，种子 /天使轮虽融资数量最多，但由于单笔融资金额较低，融资总额较 8 2021年 Q1全球区块链投融资报告低，仅占所有融资金额的 2%。图 6 2021 年 Q1全球区块链融资轮次分布（按融资金额分类）数据来源： 01 区块链、零壹智库(三 )加密货币相关项目最受资本方青睐参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准，结合 01区块链自身经验，我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施（底层）、拓展性技术及解决方案（拓展层 /数据层）以及行业应用（应用层）三大类别，在此基础上细分为基础设施 /技术 /解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景等 10余个二级大类，各大类再细分成 100余个三级类别。从二级行业融资数量分布看，数字资产相关和基础设施 /技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景，而区块链技术在实体经济和链上应用场景上的落地能力则有待提高。数字资产相关应用场景融资数量最多，为 124笔，占比为 33.97%；基础设施 /技术 /解决方案和金融应用场景融资数量并居第二位，为 87笔，占比均为 23.84%；实体经济应用场景、链上应用和区块链行业服务相关场景分别占比 11.78%、 4.11%和 2.19%；区块链行业服务相关场景融资数量最少，仅 8笔。 9 2021年 Q1全球区块链投融资报告图 7 2021年 Q1区块链领域二级行业融资数量分布数据来源： 01 区块链、零壹智库从三级行业分类看，加密货币相关赛道最受资本方青睐，第一季度，加密货币相关的融资共计发生 49笔，占融资总量的 13.42%。由此可见，比特币（ BTC）和以太币（ ETH）等加密货币正逐渐被人们所接纳。在本季度，比特币因持续优异的表现而受到越来越多的新闻报道，投资者也越来越期待其更好的表现，同时也获得了更多大型机构的关注和布局。图 8 2021年 Q1 区块链领域三级行业融资数量分布（ TOP20）数据来源： 01 区块链、零壹智库 10 2021年 Q1全球区块链投融资报告从融资金额来看， 2021 年 Q1，金融应用场景融资金额遥遥领先，高达 49.86 亿美元，占全行业融资总额的 57.38%。数字资产相关应用场景融资金额位居第二，为 21.59亿美元。图 9 2021 年 Q1区块链领域二级行业融资金额分布数据来源： 01 区块链、零壹智库从三级行业的融资金额来看，数字货币交易平台的融资金额最高，融资金额占区块链行业融资金额的 50.71%。值得注意的是，区块链游戏融资金额位居第三，与第二位的加密货币仅差 3.03亿美元。图 10 2021年 Q1区块链领域三级行业融资金额分布（ TOP20）（单位：万美元） 11 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库三、 2021 年 Q1 全球区块链领域融资排行榜(一 )全球区块链领域融资地区排行榜2021 年 Q1，美国区块链领域融资数量最多，共计发生 110笔，占第一季度融资总量的30.14%；中国的融资数量与英国的融资数量相差不多，分别排名第二、第三。中国共发生 28笔融资，占比为 7.67%；英国共发生 26笔融资，占比为 7.12%。在融资金额上，中国区块链领域公开披露的融资金额仅约为美国的 5%，美国为 54.01亿美元，占第一季度融资总额的近 62.1%；中国为 2.99亿美元，占第一季度融资总额的 3.43%。英国融资数量位列全球第三，但融资金额为 7.43亿美元，占第一季度融资总额的 8.54%。图 11 全球区块链领域融资地区排行榜 TOP10 12 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库1. 2021年一季度美国区块链领域投融资情况从 2021年 Q1 美国各月的具体融资情况，可以看出，美国 Q1 融资数量稳步上升。融资金额呈 “ 倒 V字型 ” ， 2月份融资金额最多，约为 26.88亿美元，占第一季度融资金额的 49.76%。图 12 2021Q1美国区块链领域融资数量与金额 13 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库2021年 Q1，美国区块链领域融资与全球区块链领域融资的轮次分布大体一致，融资轮次主要集中于 A轮及 A轮以前，种子 /天使轮、 Pre-A轮、 A轮和 A+轮的融资数量占比为40%。其中，战略投资融资数量最多，占全部融资数量的 39%，其次为种子 /天使轮，占比 22%； B轮和 C轮以后融资，包括并购、 IPO等，合计占比为 21%。图 13 2021Q1美国区块链领域融资轮次分布（按融资数量分类） 14 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库从已披露的融资金额来看， 2021年 Q1，美国债务融资、 Pre-IPO轮和战略投资的融资金额最高，分别为 24.4亿美元、 10亿美元和 5.57亿美元。其中 2月 2日 Robinhood通过债务融资获得了 24亿美元，这是美国 Q1单笔融资金额最高的项目。图 14 2021Q1美国区块链领域融资轮次分布（按融资金额分类）数据来源： 01 区块链、零壹智库从二级行业融资数量分布看，数字资产相关和基础设施 /技术解决方案是美国区块链领域最受欢迎的投资场景，分别有 39笔与 29笔。数字资产相关应用场景占比为 35.45%；基础设施 /技术 /解决方案占比为 26.36%；区块链行业服务相关场景融资数量最少，仅 2笔。图 15 2021Q1 美国区块链领域二级行业融资数量分布 15 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库从美国区块链领域二级行业融资金额的分布来看，金融应用场景融资金额高达 40.74亿元，占全行业融资总额的 75.43%。数字资产相关应用场景虽融资数量最多，但由于平均单笔融资金额不高，融资金额位居第二，为 9.07亿美元。图 16 2021Q1 美国区块链领域二级行业融资金额分布数据来源： 01 区块链、零壹智库2. 2021年一季度中国区块链领域投融资情况2021年 Q1从中国各月的具体融资情况来看， 3月份融资数量较前两个月大幅上涨。融资金额与美国的走势恰好相反，呈 “ 正 V字型 ” ， 2月份融资金额最少，为 1352.44万美元，占第一季度融资金额的 4.51%。融资数量最多的 3月份融资金额也是最多，为 16 2021年 Q1全球区块链投融资报告22787.24万美元，占第一季度融资金额的 76.06%。图 17 2021Q1中国区块链领域融资数量与金额数据来源： 01 区块链、零壹智库2021年 Q1，中国区块链领域融资的轮次主要分布在战略投资、种子 /天使轮、 Pre-A轮以及 A轮。其中，除战略投资外，种子 /天使轮融资数量最多，占全部融资数量的 18%，其次为 A轮，占比 14%； B轮、 D轮以及并购合计占比为 14%。图 18 2021Q1中国区块链领域融资轮次分布（按融资数量分类） 17 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库从已披露的融资金额来看，中国在 2021年 Q1， D轮、战略投资和 A轮的融资金额最高，分别为 13755.38万美元、 7865.49万美元和 3739.72万美元。其中 D轮只有 1笔融资，是 3月 11日中国电子签名服务商 “ 法大大 ” 宣布完成 D轮融资，此轮融资由腾讯领投，众为资本、大钲资本跟投。该笔融资也是中国 Q1单笔金额最高的项目。图 19 2021Q1中国区块链领域融资轮次分布（按融资金额分类） 18 2021年 Q1全球区块链投融资报告数据来源： 01 区块链、零壹智库从二级行业融资数量分布看，实体经济应用场景与数字资产相关应用场景是中国区块链领域最受欢迎的投资场景，分别有 9笔和 7笔。实体经济应用场景占比为 32.14%；数字资产相关应用场景占比为 25%；链上应用场景融资数量最少，仅 1笔。图 20 2021Q1 中国区块链领域二级行业融资数量分布数据来源： 01 区块链、零壹智库从中国区块链领域二级行业融资金额的分布来看，同样是实体经济应用场景融资金额最 19 2021年 Q1全球区块链投融资报告高，达到 14248.48万美元，占全行业融资总额的 47.56%。数字资产相关应用场景融资金额也是排在第二位，为 6586.84万美元，占比 21.98%。图 21 2021Q1 中国区块链领域二级行业融资金额分布数据来源： 01 区块链、零壹智库(二 )全球区块链领域融资机构排行榜2021年 Q1投资 10个项目以上的机构有 15家。其中，新加坡的 NGCVentures是全球最活跃的投资机构，共计投资 24 笔。主要投资与数字货币相关的领域，如 DeFi、 NFT 与资产管理等。排在第二位的是美国的投资机构 AU21 Capital，投资 22笔，主要投资的领域有波卡生态、智能合约与数字资产等。美国的投资机构 CMS Holdings与 Coinbase并列排在第三位，投资数量均为 20笔， CMS Holdings主要投资领域有借贷协议、数字资产与衍生品交易等； Coinbase主要投资领域有加密货币、智能合约与 NFT等。图 22 全球区块链领域投资机构排行榜 TOP15排名投资机构名称投资数量投资领域（按一级分类）1 NGC Ventures 24 行业应用、拓展性技术及解决方案2 AU21 Capital 22 行业应用、拓展性技术及解决方案3 CMS Holdings 20 行业应用、拓展性技术及解决方案4 Coinbase 20 行业应用、拓展性技术及解决方案、区块链底层及基础设施 20 2021年 Q1全球区块链投融资报告5 Spark DigitalCapital 16 行业应用、拓展性技术及解决方案6 AlamedaResearch 14 行业应用、拓展性技术及解决方案7 LD Capital 14 行业应用、拓展性技术及解决方案8 Genesis BlockVentures 13 行业应用、拓展性技术及解决方案 9 IOSG Ventures 13 行业应用、拓展性技术及解决方案、区块链底层及基础设施10 DFG 12 行业应用、拓展性技术及解决方案11 MoonrockCapital 11 行业应用、拓展性技术及解决方案12 Morningstar 11 行业应用、拓展性技术及解决方案13 HashKey 10 行业应用、拓展性技术及解决方案14 HypersphereVentures 10 行业应用、拓展性技术及解决方案 15 MoonwhaleVentures 10 行业应用、拓展性技术及解决方案数据来源： 01 区块链、零壹智库 0 2021年 Q1全球区块链投融资报告 1 2021年 Q1全球区块链投融资报告 2 2021年 Q1全球区块链投融资报告 3 2021年 Q1全球区块链投融资报告