2021需求数据看未来民航服务发展趋势分析报告.pdf

nullnullnullnull需求数据看未来民航服务发展 趋势分析报告 为群众做实事 数字化转型 主要内容 1 来自旅客的需求 为群众做实事 对时间的节省与管控是老百姓强烈的诉求 核心理念 旅客认为机场需迫切提升的服务 10.5% 12.9% 14.7% 15.6% 16.0% 16.4% 19.6% 28.6% 34.0% 34.0% 36.8% 37.6% 38.1% 中转服务优化 提高地域文化特色 打造有地方特点的休闲和购物 更严谨的防疫流程和更严格的防疫标准 优化乘机环境 候机楼线路规划指引 到达、离开机场的交通接驳 精准及时的航班信息提醒 提供快速乘机服务 新技术、智能设备投入 航班延误后的保障 缩短提前到机场值机时间 更快捷高效的乘机流程 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 时间 PEK-SHA经济舱票价 数据来源：飞常准 航班： 2021年 4月 23日 PEK-SHA往返始发客运航班（去共享、经停） 取价日期： 2021年 3月 24日 -4月 23日 PVG与 SHA的机票价格 数据来源：飞常准 航班： 2021年 4月 23日 PVG、 SHA始发客运航班（去共享、经停） 取价日期： 2021年 4月 23日 Source: VariFlight Flights: scheduled passenger flights departing from PVG & SHA on Apr 23, 2021 ( excluding code-sharing and stopover flights) Fare collection date: Apr 23, 2021 PEK与 PKX的机票价格 数据来源：飞常准 航班： 2021年 4月 23日 PEK、 PKX始发客运航班（去共享、经停） 取价日期： 2021年 4月 23日 Source: VariFlight Flights: scheduled passenger flights departing from PEK & PKX on Apr 23, 2021 ( excluding code-sharing and stopover flights) Fare collection date: Apr 23, 2021 25.8% 18.9% 10.7% 10.3% 9.4% 5.3% 4.8% 4.3% 2.5% 2.1% 2.1% 1.6% 1.4% 0.5% 0.2% 0.2% 引 导 安 检 航 班 动 态 机 场 辅 收 身 份 识 别 行 李 托 运 充 电 设 施 停 车 场 值 机 推 车 登 机 行 李 跟 踪 机 场 W IFI 行 程 单 打 印 机 场 交 通 洗 手 间 旅客希望机场配置的智能化设施设备 39.7% 25.8% 10.7% 10.3% 4.8% 4.3% 2.1% 1.4% 0.5% 0.2% 0.2% 乘 机 流 程 引 导 航 班 动 态 机 场 辅 收 充 电 设 施 停 车 场 推 车 机 场 W IFI 行 程 单 打 印 机 场 交 通 洗 手 间 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 1乘机流程 安检智能验证使用率 14% 9% 62% 12% 49% 34% 19% 13% 64% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 智能验证使用率 2020年旅客吞吐量（万人次） Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 1乘机流程 排队时长对比 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 CAN CTU SZX PEK KMG SHA XIY PVG PKX URC 安检智能验证 安检人工验证 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 *对于样本量不足的不计入统计 分钟 核心智能需求 1乘机流程 安检智能验证满意度 63.3% 57.7% 57.2% 40.9% 40.0% 21.7% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 自助完成，无需人工接触 识别速度快 仅需出示身份证，无需其他票据 识别率高 科技感强 引导 /服务人员态度好 满意 36.7% 29.6% 28.6% 22.4% 19.4% 16.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 识别率低 识别速度慢 缺乏引导、说明（除摘口罩） 疫情期间需要摘口罩，且不能立即戴上 仍需人工再次验证 除身份证外，仍需其他票据 不满意 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 1乘机流程 对智能安检的期望 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 1乘机流程 快速安检 不知道 ,78.8% 知道且体验 过 ,12.3% 知道但未体验 ,8.9% 其他 ,21.2% Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 2引导 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 2引导 部分常见设备旅客使用情况 未使用过 , 45.7% 使用过 , 54.3% 自助查询终端 , 43.7% 智慧航显 , 22.6% 智慧手推车 , 8.1% 问询机器人 , 6.3% Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 2引导 旅客为什么不使用当前设备 没有使用需求 , 42.9% 未听说过 |不清楚是什么 , 19.5% 感兴趣，但没时间尝试 , 11.4% 不感兴趣 , 8.4% 位置不好找 , 6.5% 不知道怎么使用 , 4.8% 其他 , 4.4% 数量少，使用需排队 , 2.1% Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 3航班动态 83.2% 61.4% 54.1% 45.7% 39.2% 28.4% 22.9% 20.8% 7.2% 1.4% 航 班 动 态 登 机 口 地 图 或 路 线 指 引 安 检 排 队 时 间 天 气 情 况 往 返 机 场 的 交 通 信 息 乘 机 指 南 航 站 楼 基 础 设 施 机 场 商 业 特 殊 旅 客 服 务 其 他 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 核心智能需求 4辅收 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 旅客对智能化的需求 25.8% 18.9% 10.7% 10.3% 9.4% 5.3% 4.8% 4.3% 2.5% 2.1% 2.1% 1.6% 1.4% 0.5% 0.2% 0.2% 引 导 安 检 航 班 动 态 机 场 辅 收 身 份 识 别 行 李 托 运 充 电 设 施 停 车 场 值 机 推 车 登 机 行 李 跟 踪 机 场 W IFI 行 程 单 打 印 机 场 交 通 洗 手 间 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 旅客对机场智慧化发展的态度 Data: CAPSE. Net 调研渠道：飞常准 调研时间： 2020/11/9-2021/2/8 总样本： 8817份 2 背后底层的需求 国家综合交通规划 主要机场群运行特征（ 2019年） 机场群名称 大湾区 伦敦 巴黎 纽约 洛杉矶 京津冀 跑道总数量 10 8 9 14 13 10 起降总架次 1333998 1140675 710845 1250704 871056 840375 国际航班占比 43.06% 90.13% 80.17% 24.84% 14.73% 18.47% 小时高峰架次 237 238 150 260 179 164 离场准点率 72.99% 64.57% 69.51% 63.00% 77.94% 70.59% 进港准点率 81.48% 83.91% 85.16% 80.62% 89.23% 80.83% 宽体机占比 25.89% 18.78% 18.24% 12.46% 10.19% 26.29% 2019年旅客吞吐量 /亿人次 2.20 1.81 1.12 1.40 1.11 1.39 2018年旅客吞吐量 /亿人次 2.13 1.76 1.05 1.39 1.12 1.36 旅客吞吐量同比增幅 3.18% 2.84% 6.67% 0.72% -0.89% 2.21% 数据来源：飞常准 *2019年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停） 主要机场群运行特征（ 2020年） 机场群名称 大湾区 伦敦 巴黎 纽约 洛杉矶 京津冀 跑道总数量 10 8 9 14 13 10 起降总架次 774080 395087 277915 516550 440688 567071 国际航班占比 14.52% 90.55% 76.01% 22.60% 11.65% 5.51% 小时高峰架次 233 217 141 241 168 169 离场准点率 84.39% 80.39% 77.93% 85.09% 90.20% 85.55% 进港准点率 84.68% 90.81% 91.55% 90.80% 94.75% 90.06% 宽体机占比 17.98% 20.99% 19.13% 11.30% 8.69% 16.66% 2020年旅客吞吐量 /亿人次 1.00 0.47 0.34 0.41 0.37 0.72 2019年旅客吞吐量 /亿人次 2.20 1.81 1.12 1.40 1.11 1.39 旅客吞吐量同比增幅 -54.55% -74.03% -69.64% -70.71% -66.67% -48.20% 数据来源：飞常准 *2020年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停） 主要机场群运行特征 数据来源：飞常准 *2020年全年大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降 的所有客运航班（去共享、经停） 主要机场群空域运行态势对比 大湾区机场群进离场航迹示意图 伦敦机场群进离场航迹示意图 洛杉矶 机场群进离场航迹示意图巴黎机场群进离场航迹示意图 纽约 机场群进离场航迹示意图 京津冀 机场群进离场航迹示意图 数据来源：飞常准 *2019年 12月 20日大湾区、京津冀、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶机场群起降的所有客运航班（去共享、经停） 未来 15年，航班量会持续快速增加，集中在核心机场群； 民航节省用户时间的服务本质受到严峻挑战； 未来中国民航机场群的运行挑战是其他国家没有遇到过的。 挑战 3 如何满足服务需求？ 用户对未来民航服务的诉求应该借数字化转型实现。 数字化转型：将服务重要环节数字化，可以按照用户需求实现更高效 率连接，实现企业新的竞争优势。 数字化转型三件事： 1. 位置 回归行业价值本质； 2. 协同 需要海权思维； 3. 组织 打破旧的分配机制和组织架构，赋能民航人。 我们的一些认知 需求为本 一定要解决用户实际需求和挑战，不能为技术而技术 循序渐进 莱特定律（制造）、摩尔定律（芯片）、弗拉特利定律（基因） 数字化转型的投资建议 航班服务数字化转型 旅客服务数字化转型 1.6% 下机 行李跟踪 行李提取 离开机场 10.7% 25.8% 2.1% 2.5% 5.3% 18.9% 10.3% 2.1% 0.0 0.2 0.4 0.6 航班动态 抵达机场 引导 推车 值机 行李托运 安检 机场辅收 登机 38.1% 50.8% 43.2% 14.3% 0.0 0.2 0.4 0.6 座椅 餐饮 娱乐 充电1 0.2 1 座椅前后间距， 25.1% 座椅仰角， 13.0% 机上 WiFi， 29.6% 平板电脑， 9.0% VR娱乐， 4.5% 旅客对机场智能化服务的需求 吸引旅客选择航班的设施设备 旅客对机场智能化服务的需求 餐点航班上，经常食用航司餐饮的旅客占比 数据来源： 1.地面各环节的数据，来源于 2020.11-2021.02， CAPSE对智慧机场的调研报告，总样本量为 8817份； 2.飞行中各环节的数据，来源于 2020年 CAPSE餐食和机上 WiFi的调研报告。其中，机上餐食于 2020年 10月调研，总样本量 1.2万份；机上 WiFi于 2020年 1月和 10月调研，总样本量为 2.3万份。