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亚洲健康保障缺口： 高达 1 .8 万亿美元 2018 年 10 月 01 健康保障缺口 05 解析缺口 主要发现 13 推测全球新兴市场的缺 口规模 16 未来举措 17 健康保障缺口估算方法 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 1 0 20 40 60 80 100 2 SbS S Fc p_ ok+_* Z8Ci_*$ D 每 年 全 世 界 约 有 1亿 人 因 医 疗 费 用 而 陷 入 贫 困 ， 主 要 来 自 于 低 收 入 国 家 。 1 各 利 益 相 关 方 一 直 尝 试 采 取 各 种 措 施 ， 以 便 更 好 地 保 护 个 人 和 家 庭 免 受 超 预 期 的 大 额 医 疗 支 出 造 成 的 财 务 影 响 。 然 而 迄 今 为 止 ， 由 于 缺 乏 对 “健 康 保 障 缺 口 ”规 模 和 特 征 的 可 靠 评 估 ， 各 方 努 力 都 面 临 重 重 阻 碍 。 研 究 人 员 试 图 用 不 同 的 方 法 估 算 这 一 缺 口 ， 但 大多数方法都未能提供全面、一致的观点。 定义健康保障缺口 “健 康 保 障 缺 口 ”通 常 是 指 个 人 医 疗 卫 生 支 出 的 资 金 缺 口 。 常 用 的 近 似 指 标 是 世 界 卫 生 组 织 (WHO)发 布 的 各 国 医 疗 卫 生 调 查 中 的 自 费 医 疗 支 出 ， 图 1显 示 了 亚 洲 部 分 市 场 的 状 况 。 其 他 一 些 研 究 则 关 注 于 灾 难 性 医 疗 支 出 ， 将 其 视 为 健 康 保 障 缺 口 的 关 键 驱 动 因 素 。 根 据 世 界 卫 生 组 织 的 定 义 ， 灾 难 性 医 疗 支 出 是 指 超 过 家 庭 收 入 一 定 比 例 的自费医疗支出水平，它会使家庭背负超额治疗费用的沉重负担。 资料来源：世界卫生组织 健康保障缺口定义 在本报告中 2 ，健康保障缺口被定义为以下两个部分的总和： 1. 2. 1 2 3 健康保障缺口 医 疗 费 用 可 能 对 家 庭 造 成 灾 难 性 影 响 ， 尤 其 是 低 收 入 国 家 将 面 临 更高的风险。 自 费 医 疗 支 出 通 常 被 视 为 健 康 保 障缺口的近似指标 图 1： 按 资 金 来 源 (%)构 成 的 亚 洲 部 分 市 场医疗卫生支出，20 14年 医 疗 支 出 对 家 庭 财 务 造 成 的 “压 力 ”， 而 非 具 体 医 疗 支 出 阈 值 (如 灾 难 性 医 疗 支 出) 。我们对压力水平的估值来自区域性消费者调查，涵盖了亚洲1 2个市场的超过 16000名消费者。 3 我 们 对 健 康 保 障 缺 口 估 值 的 第 二 部 分 也 来 自 于 同 一 区 域 性 调 查 ， 是 由 于 负 担 能 力 有 限 而 未 寻 求 治 疗 的 群 体 可 能 产 生 的 医 疗 成 本 。 我 们 的 研 究 结 果 使 用 各 个 市 场 统 计数据进行了调整，以便更准确地反映自费医疗支出造成的总体压力水平。 跟踪全民健康保障情况：20 17年全球监测报告， 世界卫生组织和世界银行，20 17年。 本报告总结了 亚洲健康保障缺口：聚智凝力 提升韧性 (瑞再研究院，20 18年1 0月)中的关键结论。 在本报告中，“亚洲”的定义/范围是指调研的1 2个市场：中国内地、中国香港、印度、印度尼西亚、 日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、中国台湾、泰国和越南。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元2 D L5j FP,8Cik+_* _7-9L6Z+,Ci+Xl D 9 LCi+X LA0K0 B 1 8Ci ?K s y s Vs EV/ - yC? pg 图2： 健康保障缺口图解 我 们 的 调 查 结 果 为 估 算 健 康 保 障 缺 口 提 供 了 涵 盖 亚 洲 主 要 市 场 、 具有一致性的数据基础。 健 康 保 障 缺 口 并 不 直 接 等 同 于 保 险机会 财 务 压 力 是 指 人 们 不 得 不 做 出 以 下 行 为 ： 1)削 减 可 支 配 支 出 (例 如 ， 购 买 更 便 宜 的 日 常 用 品 、 减 少 奢 侈 品 消 费 )； 2)减 少 储 蓄 ； 3)向 银 行 /家 人 /朋 友 借 钱 ； 4)削 减 必 需 品 开 销(例如，学费、日常用品、水电费支出等)。 资料来源：瑞再研究院 我 们 的 调 查 旨 在 量 化 亚 洲 主 要 市 场 的 健 康 保 障 缺 口 规 模 。 4 本 调 查 通 过 评 估 主 要 关 键 变 量 ， 包 括 收 入 水 平 、 年 龄 、 累 计 储 蓄 以 及 用 于 应 对 预 期 外 医 疗 开 销 的 财 务 准 备 ， 以 便 深 入 了 解 不 同 市 场 缺 口 的 构 成 及 其 驱 动 因 素 。 我 们 在 本 报 告 最 后 详 细 介 绍 了 估 算 健 康保障缺口的调查问卷设计和估算方法。 值 得 注 意 的 是 ， 健 康 保 障 缺 口 不 应 被 完 全 视 为 保 险 机 会 。 保 险 是 帮 助 消 费 者 弥 补 缺 口 的 一 个 关 键 工 具 ， 但 在 某 些 情 况 下 ， 面 临 巨 大 保 障 缺 口 的 家 庭 可 能 无 力 负 担 传 统 保 险。这时，缺口规模不能被视为保险机会。 4 瑞 士 再 保 险 在 2012年 发 布 了 其 对 亚 洲 健 康 保 障 缺 口 的 首 次 评 估 ， 标 题 为 健 康 保 障 缺 口 ： 亚 太 地 区 2012 年。 当前这份 20 18 年报告采用了一种新的改进方法，以便为不同亚洲市场的缺口提供最新的估值。 健康保障缺口 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 3 D L5j FP,8Cik+_* _7-9L6Z+,Ci+Xl D 9 LCi+X LA0K0 B 1 8Ci ?K s y s Vs EV/ - yC? pg 缺 口 的 平 均 规 模 也 并 不 代 表 目 标健康险保额。 本调查也具有其他局限性。 此外，健康保障缺口的平均规模并不代表充分应对各种医疗紧急状况所需的健康险保 额。本研究涵盖了各种疾病，其治疗费用从几百美元到数十万美元不等。因此，平均 缺口规模是根据各种疾病的发病率和治疗费用进行加权所得，而平均医疗费更趋于体 现发病率较高、严重程度较低、且治疗费用较低的疾病。理想的健康险保额取决于多 种因素，包括但不限于医疗卫生费用、医疗费用通胀、医疗条件、家族病史、财务状 况、生活方式、家属人数、年龄、公共医疗设施和社会保障制度。 我们的方法还有其他一些局限性，可能导致保障缺口有所低估： 这 些 估 值 量 化 了 导 致 财 务 压 力 的 自 付 医 疗 费 用 ， 但 未 包 括 其 他 财 务 负 担 ， 例 如 生 活费用和因疾病导致的收入损失。 本 调 查 的 重 点 是 “会 造 成 财 务 压 力 的 医 疗 支 出 ”， 而 不 是 “经 济 上 的 次 优 支 出 ”。 在 某 些 案 例 中 ， 消 费 者 有 能 力 支 付 预 期 外 的 大 额 医 疗 支 出 。 但 这 可 能 是 经 济 上 的 次 优 选 择 ， 因 为 要 应 对 此 类 支 出 ， 他 们 就 必 须 持 有 比 平 时 更 多 的 流 动 资 金 或预防性储蓄。 我 们 的 方 法 不 考 虑 与 当 前 财 务 支 出 的 可 持 续 性 相 关 的 风 险 。 无 论 在 新 兴 市 场 还 是 成 熟 市 场 ， 人 口 老 龄 化 使 公 共 财 政 正 面 临 越 来 越 大 的 压 力 ， 政 府 持 续 提 供 同 等 水 平医疗卫生服务的能力日益下滑。 此 估 计 值 并 未 考 虑 其 他 一 些 因 素 ， 例 如 因 缺 乏 医 疗 基 础 设 施 而 无 法 获 得 医 疗 保 健 服务。在许多欠发达市场，这可能是一个重要的考虑因素。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元4 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1800 #b#b2 j#b2 j 1377 4491826 5 本报告所调查的亚洲1 2个市场的健康保障缺口和国内生产总值总和。 据模型估算，亚洲健康保障缺口达1 .8万亿美元 (占地区生产总值的7 .4%) 5 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1800 #b#b2 j#b2 j 1377 4491826 亚 洲 健 康 保 障 缺 口 估 计 为 1.8万 亿 美元 大部分源于亚洲新兴市场。 图3： 亚洲健康保障缺口估值规模， 单位：十亿美元，20 17年 在 亚 洲 ， 中 国 内 地 市 场 健 康 保 障 缺口估值最高。 根 据 我 们 的 估 算 ， 2017年 受 调 查 的 亚 洲 12个 市 场 的 健 康 保 障 缺 口 为 1.8万 亿 美 元 (见 图 3)。 即 各 市 场 家 庭 因 医 疗 支 出 而 承 受 的 财 务 压 力 ， 以 及 为 无 力 负 担 的 群 体 提 供 基 本 医疗所需的金额。 缺 口 的 大 部 分 (1.4万 亿 美 元 )来 自 于 亚 洲 新 兴 市 场 。 6 主 要 由 于 这 些 市 场 人 口 多 、 可 支 配 收 入 低 、 自 付 医 疗 费 用 高 、 以 及 健 康 险 持 有 率 低 等 原 因 。 根 据 本 调 查 受 访 者 的 回 答 ， 亚 洲 新 兴 市 场 的 自 费 医 疗 支 出 占 家 庭 净 收 入 的 近 18%， 而 半 数 以 上 的 相 关 支 出 会 造成家庭财务压力。鉴于许多市场的老龄化进程以及医疗通胀的增长高于平均收入增 速，如果不采取补救措施，我们预计未来几年亚洲各市场的健康保障缺口还将进一步 扩大。 资料来源：瑞再研究院 按市场划分，中国内地市场的健康保障缺口估值最高(8050亿美元)，其次是印度 (3690亿 美 元 )和 日 本 (2180亿 美 元 ， 见 图 4)。 其 庞 大 的 人 口 规 模 和 较 低 的 总 收 入 水 平 是导致中国内地和印度的巨大缺口的主要原因。在日本、韩国和其他成熟市场，缺口 主要由于其人口规模和医疗费用较高所致。泰国通过有补贴的全民医疗保健系统提供 了较为全面的医疗服务，这使其成为亚洲自费医疗支出水平最低的国家之一，因此泰 国的健康保障缺口估值最低。 6 解析缺口 主要发现 亚 洲 新 兴 市 场 包 括 中 国 内 地 、 印 度 、 印 度 尼 西 亚 、 马 来 西 亚 、 菲 律 宾 、 泰 国 和 越 南 ， 而 亚 洲 成 熟 市 场 则 包 括中国香港、日本、韩国、新加坡和中国台湾。此分类遵循国际货币基金组织的划分方式。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元6 解析缺口 主要发现 图4： 按 市 场 划 分 的 亚 洲 健 康 保 障 缺 口 估值，单位：十亿美元， 2017年 资料来源：瑞再研究院 2 S bS S= 1000 0 200 400 600 800 805 218 82 47 41 36 32 23 23 6 369 144 D S SP Fc p_ 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 7 据 估 计 ， 在 越 南 、 马 来 西 亚 和 印 度 ， 平 均 健 康 保障缺口占家庭收入的比例最高。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元8 解析缺口 主要发现 据 估 计 ， 亚 洲 成 熟 市 场 户 均 缺 口 高 于 亚 洲 新 兴 市 场 ， 但 其 经 济 压 力较低。 表1： 建 模 估 算 的 户 均 健 康 保 障 缺 口 ， 及其占家庭收入的百分比 越 南 、 马 来 西 亚 和 印 度 的 健 康 保 障 缺 口 估 值 占 家 庭 收 入 的 比 例 最 高。 按 绝 对 值 (美 元 )计 算 ， 亚 洲 成 熟 市 场 户 均 缺 口 规 模 是 亚 洲 新 兴 市 场 的 三 倍 以 上 (见 表 1)， 主 要 反 映 了 成 熟 市 场 的 医 疗 费 用 较 高 。 然 而 ， 从 户 均 缺 口 规 模 占 户 均 家 庭 年 收 入 的比例来看，亚洲成熟市场的缺口则小于新兴市场。 户均健康保障缺口 前5%缺口最高 的家庭的户均缺口 美元 占家庭收入的 美元 占家庭收入的 百分比 百分比 新加坡 13 776 10% 205 012 144% 中国香港 9156 7% 133 481 104% 韩国 7791 13% 105 406 175% 马来西亚 6864 20% 132 918 384% 中国台湾 4823 10% 61 380 124% 日本 4095 6% 55 682 79% 中国内地 1724 10% 19 107 111% 菲律宾 1406 9% 20 999 131% 印度 1382 18% 22 900 301% 越南 1251 22% 19 054 330% 印度尼西亚 1230 10% 13 783 113% 泰国 287 2% 2441 17% 亚洲新兴市场 1565 11% 20 389 139% 亚洲成熟市场 5318 8% 72 398 105% 亚洲 1893 10% 24 941 131% 注释：户均缺口计算为“健康保障总缺口除以该缺口范围内的住院家庭估计户数”。 资料来源：瑞再研究院 按 市 场 划 分 ， 新 加 坡 户 均 缺 口 估 值 规 模 最 高 ， 其 次 是 中 国 香 港 和 韩 国 。 同 时 ， 值 得 注 意 的 是 在 同 一 市 场 中 各 个 家 庭 的 缺 口 差 异 显 著 。 例 如 ， 如 表 1所 示 ， 以 所 有 家 庭 计 算 ， 马 来 西 亚 户 均 缺 口 的 估 值 规 模 不 足 10000美 元 ， 但 前 5%最 高 缺 口 的 家 庭 估 值 规 模 将 高 达 13万 美 元 以 上 。 从 占 家 庭 收 入 的 比 例 来 看 ， 越 南 的 平 均 缺 口 估 值 最 高 ， 随 后 是 马 来 西 亚 和 印 度 。 原 因 在 于 ， 在 这 三 个 国 家 ， 自 费 医 疗 支 出 造 成 的 财 务 压 力 在 家 庭收入中占比相对较高。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 9 据 估 计 ， 亚 洲 有 4000万 家 庭 无 法 负 担 所 需 的 治 疗费用。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元10 解析缺口 主要发现 亚 洲 有 超 过 4千 万 户 家 庭 无 法 负 担其所需的治疗费用。 从 绝 对 值 来 看 ， 因 无 力 负 担 而 导 致 未 能 接 受 治 疗 的 费 用 估 计 为 920亿美元。 年 轻 且 健 康 的 家 庭 更 有 可 能 放 弃 治疗。 据 本 调 查 估 计 ， 亚 洲 有 超 过 4000万 户 家 庭 无 法 负 担 必 要 的 治 疗 费 用 ： 即 在 亚 洲 ， 平 均每2 4户家庭中就有1户无法获得所需治疗。 2017年 ， 全 亚 洲 过 去 12个 月 未 能 接 受 治 疗 的 名 义 成 本 估 计 为 920亿 美 元 ， 主 要 集 中 在 亚 洲 新 兴 市 场 。 中 国 内 地 和 印 度 占 亚 洲 未 治 疗 案 例 总 数 的 75%(即 3200万 例 )， 约 占 未 治 疗 总 费 用 的 90%(中 国 内 地 约 为 610亿 美 元 ， 印 度 约 为 220亿 美 元 )。 亚 洲 成 熟 市场的未治疗病例极少：在日本，该比例为每1 30户家庭中不到1户。 大多数未治疗案例来自于中低收入家庭以及相对年轻的家庭。自认为健康的消费者往 往 最 可 能 放 弃 必 需 的 治 疗 。 从 绝 对 值 来 看 ， 该 缺 口 最 主 要 来 自 于 家 庭 成 员 患 有 慢 性 病、以及相对年轻的中等收入家庭。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 11Swiss Re Institute The health protection gap in Asia: a modelled exposure of USD 1.8 trillion 11 Middle-income households in emerging Asia make up most of the health protection gap, nullut lonull-income households are most nullulneranullle. 健 康 保 障 缺 口 的 绝 大 部 分 来 自 于 亚 洲 新 兴 市 场 的中等收入家庭，但低收入家庭却最为脆弱。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元12 f, L5j f,6 249 173 117117 67 47 30 24 16 11 11 5 0 50 100 150 200 250 # - P? - $ CN - - l? - O$_ : 2500 25000 0% 12% 24% !g -Af5s 250000 - (805) Q76aW C (36) (369) N - (144) P? (47) : (32) l? (82) # - (23) 76aW - $ (41) (218) SO$_ (23) L5j f,6 f1yfQf 解析缺口 主要发现 在 亚 洲 许 多 低 收 入 家 庭 中 ， 平 均 缺 口 规 模 高 于 其 家 庭 总 收 入。 图5： 按 家 庭 收 入 水 平 划 分 的 各 市 场 健康保障缺口，20 17年 图6： 低 收 入 家 庭 的 健 康 保 障 缺 口 (占 家庭收入的百分比)，20 17年 在 大 多 数 市 场 中 ， 中 等 收 入 家 庭 是 构 成 各 市 场 保 障 缺 口 最 主 要 群 体 (见 图 5)。 然 而 ， 低收入家庭最为脆弱。在某些市场，缺口的平均规模估值甚至高于低收入家庭的年收 入 。 例 如 ， 印 度 低 收 入 家 庭 的 户 均 缺 口 估 值 是 户 均 家 庭 年 收 入 的 近 2.5倍 ， 而 在 中 国 内地则是1 .7倍(见图6)。 注 ： 饼 状 图 的 面 积 表 示 各 市 场 健 康 保 障 缺 口 的 相 对 规 模 (例 如 ， 中 国 内 地 的 健 康 保 障 缺 口 最 大 ： 8050亿 美 元 。 日 本 饼 状 图 的 相 对 规 模 为 2180亿 美 元 )。 饼 状 图 不 同 颜 色 的 大 小 表 示 不 同 家 庭 收 入 群 体 的 健 康 保 障 缺 口 (例 如 ， 在 中 国 内 地 ， 中 等 收 入 家 庭 的 健 康 保 障 缺 口 为 3890亿 美 元 ， 占 全 国 总 缺 口 的 48.4%)。 饼 状 图 中 心 = 在水平轴上表示每户家庭国民净收入，在垂直轴上表示健康保障缺口占家庭收入的百分比。 资料来源：瑞再研究院 资料来源：瑞再研究院 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 13 全球新兴市场的健康保障缺口估计为2.9万亿 美元 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元14 基 于 亚 洲 的 结 果 ， 我 们 推 测 全 球 新 兴 市 场 的 健 康 保 障 缺 口 为 2.9万亿美元。 亚 洲 新 兴 市 场 保 障 缺 口 的 绝 对 值最高。 以 占 国 内 生 产 总 值 的 比 例 来 看 ， 非 洲 (不 包 括 南 非 )的 缺 口 最大。 基 于 消 费 者 调 查 的 数 据 可 以 为 决策提供有价值的信息。 瑞 再 研 究 院 依 据 估 算 亚 洲 健 康 保 障 缺 口 的 方 法 ， 推 测 出 全 球 新 兴 市 场 的 健 康 保 障 缺 口 。 7 总 规 模 估 计 约 为 2.9万 亿 美 元 。 图 7显 示 了 各 地 区 的 健 康 保 障 缺 口 估 值 ， 概 括 出 要避免因不可预测的直接医疗费用所致财务压力所需的必要保障规模。 亚 洲 新 兴 市 场 (不 包 括 中 亚 )的 保 障 缺 口 绝 对 值 最 大 ， 主 要 是 由 于 人 口 多 且 保 险 深 度 低 。 拉 丁 美 洲 、 中 东 、 土 耳 其 和 中 亚 地 区 的 保 障 缺 口 主 要 是 由 于 相 对 较 高 的 治 疗 费 用。 在 非 洲 ， 户 均 健 康 保 障 缺 口 绝 对 值 最 小 ， 但 自 费 支 出 对 家 庭 财 务 状 况 造 成 的 压 力 相 对 较 大 。 以 健 康 保 障 缺 口 占 国 内 生 产 总 值 的 比 例 来 衡 量 ， 在 所 有 新 兴 市 场 中 非 洲 (不 包 括 南 非 )的 压 力 最 大 。 由 于 自 费 医 疗 支 出 较 低 且 收 入 水 平 高 ， 中 欧 和 东 欧 的 缺 口 最 小。 本报告仅对健康保障缺口的主要驱动因素及其结构做了简述。然而，通过对消费者调 查 所 收 集 的 大 量 数 据 进 行 深 入 分 析 ， 可 以 为 政 策 制 定 和 商 业 决 策 提 供 更 有 价 值 的 信 息。 7 推测全球新兴市场的缺口规模 其 他 新 兴 市 场 健 康 保 障 缺 口 的 估 值 是 基 于 对 亚 洲 调 查 数 据 的 统 计 分 析 。 对 调 查 结 果 的 回 归 分 析 显 示 ， 平 均 自 付 医 疗 支 出 和 家 庭 平 均 收 入 都 是 自 付 医 疗 支 出 对 家 庭 财 务 状 况 所 致 压 力 的 有 力 预 测 因 素 。 平 均 自 付 医 疗 支 出 和 家 庭 平 均 收 入 的 回 归 系 数 被 用 于 计 算 所 有 其 他 新 兴 市 场 的 自 付 医 疗 支 出 所 致 的 压 力 。 由 于 缺 乏 可 靠 的家庭收入数据，人均国内生产总值被用作家庭平均收入的近似替代值。 地区 非洲 亚洲新兴市场 拉丁美洲 中欧和东欧 中东、土耳其和中亚 中东、土耳其和中亚 HPG?3410 亿美元 HPGGDP% 9% (HPG3318 美元 拉丁美洲 HPG?7050 亿美元 HPGGDP% 13.2% (HPG4051美元 非洲 HPG?2940a HPGGDP% 13 % (HPG114 2 亚洲新兴市场 HPG?14290 亿美元 HPGGDP% 8.2% (HPG1498美元 d2d HPG?2820 亿美元 HPGGDP% 14.7 % (HPG1176 美元 中欧和东欧 HPG?1430亿美元 HPGGDP% 4.4% (HPG1173 美元 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 15 图 7： 全 球 新 兴 市 场 的 健 康 保 障 缺 口 (HPG) 估值 资料来源：瑞再研究院 地区 非洲 亚洲新兴市场 拉丁美洲 中欧和东欧 中东、土耳其和中亚 中东、土耳其和中亚 HPG?3410 亿美元 HPGGDP% 9% (HPG3318 美元 拉丁美洲 HPG?7050 亿美元 HPGGDP% 13.2% (HPG4051美元 非洲 HPG?2940a HPGGDP% 13 % (HPG114 2 亚洲新兴市场 HPG?14290 亿美元 HPGGDP% 8.2% (HPG1498美元 d2d HPG?2820 亿美元 HPGGDP% 14.7 % (HPG1176 美元 中欧和东欧 HPG?1430亿美元 HPGGDP% 4.4% (HPG1173 美元 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元16 未来举措 弥合健康保障缺口需要多个利 益相关方共同协作。 解决方案需要考虑到不同市场 的多样性。 保险公司需要扩展其作用，以 提升社会韧性。 弥合缺口 弥合健康保障缺口需要多个利益相关方共同协作。保险公司、政府和医疗供应商需要 探 索 新 的 合 作 伙 伴 关 系 ， 以 便 通 过 分 担 市 场 发 展 成 本 (包 括 分 销 和 促 销 成 本 ， 以 及 提 高 消 费 者 认 知 的 成 本 )来 有 效 地 最 小 化 风 险 。 保 险 业 也 有 必 要 开 发 新 颖 的 保 险 产 品 ， 从而更好地满足各个市场消费者的保障需求。 各利益相关方正在寻找创新的、且具有成本效益的方法，以便在医院及其他场所提供 以 消 费 者 为 中 心 、 具 有 科 技 含 量 的 “智 能 ”医 疗 解 决 方 案 (包 括 提 供 健 康 险 )， 从 而 填 补 健 康 保 障 缺 口 。 鉴 于 亚 洲 (和 全 球 )市 场 的 广 泛 多 样 性 ， 针 对 不 同 的 市 场 决 策 者 应 采 用不同的战略。 保险公司是医疗卫生产业价值链的关键参与者。传统上，保险公司的作用仅限于价值 链的融资部分，及收集投保人的数据 以开展保险业务。保险公司需要转型，从数据整 合者转变为数据用户，以开发相关解决方案、构建消费者对其潜在风险的认知，从而 帮助他们做出明智的医疗决定。本调查的详细结果可以为保险公司实现上述目标提供 深入见解。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 17 表 2： 压力情景 我 们 对 健 康 保 障 缺 口 (HPG)的 估 计 来 自 于 区 域 性 消 费 者 问 卷 调 查 的 数 据 ， 涵 盖 了 亚 洲 12个 市 场 (中 国 内 地 、 中 国 香 港 、 印 度 、 印 度 尼 西 亚 、 日 本 、 马 来 西 亚 、 菲 律 宾 、 新 加 坡 、 韩 国 、 中 国 台 湾 、 泰 国 和 越 南 )， 覆 盖 超 过 16000名 消 费 者 。 本 调 查 询 问 了 受 访 者 对 以 下 问 题 的 看 法 ： 当 前 医 疗 状 况 、 自 费 (OOP)医 疗 支 出 导 致 的 压 力 、 对 待 医 疗 服务的态度和行为、医疗服务的重要性、健康保险的意识和持有保单状况、未来的购 买意愿和对增值服务的偏好。各市场样本数量因人口总数不同而有所调整，使该样本 具有代表性。所有受访者均年满1 8岁。 基本假设 健 康 保 障 缺 口 估 算 的 关 键 组 成 部 分 是 自 费 医 疗 支 出 中 ， 会 给 家 庭 财 务 带 来 压 力 的 部 分。压力水平受到多种因素的综合影响，包括：家庭收入水平、自费支出相对于家庭 收入的比例，以及财务准备程度。本研究截取了五种情景，以了解自费医疗支出导致 的压力水平： 压力情景 可影响家庭财务状况的自费比例 削减可支配/奢侈品支出 20% 减少储蓄 30% 向家人和朋友借钱 50% 从银行贷款 60% 削减必需开支 80% 资料来源：瑞再研究院 用于计算健康保障缺口的公式 健康保障缺口总规模=每户家庭平均健康保障缺口*家庭总数 因负担能力的原因而未接受治疗的名义成本= 未治疗的估计费用均值 *此类受访者在 总样本中的比例*家庭总数 健康保障缺口估算方法 户均健康保障缺口 = 户均自费医疗支出 * 严重程度评分 户均自费医疗支出 = 调查中近1 2个月有过住院经历的每户家庭的自费支出，根 据世界卫生组织总自费医疗支出数据进行了调整 严重程度评分是基于(1)家庭收入水平；(2)自费医疗支出占家庭收入的百分 比；以及(3) 受访者报告的自费医疗支出所致压力(见表 2) 家庭总数来源于政府机构和其他统计机构。基于人口特征和社会经济属性的人 口分布是依据本调查的估计以及其他资料来源。 住院家庭总数 = 家庭总数 * 住院率 住院率 =住院家庭总数占家庭总数的百分比 数据/估值来自于统计机构、经济 合作与发展组织(OECD)以及其他来源所提供的信息 未治疗的估计费用均值是基于受访者报告的估计治疗费用计算而得(假设接受了 治疗) 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元18 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元 19 本 研 究 的 编 辑 截 止 日 期 为 2018年 8月 31日 。 互 联 网 版 本 可 能 包 含 略 有 更 新 的 信 息。本报告仅限于中国大陆地区发行使用。 平面设计和制作： Corporate Real Estate & Logistics / Media Production, Zurich 2018 瑞士再保险有限公司保留所有权利。 发布者： 瑞士再保险管理有限公司瑞再研究院 Mythenquai50/60P.O.Box 8022ZurichSwitzerland 电话 +41432852551 电子邮箱 瑞再研究院在纽约、伦敦、班加罗尔、北京、 香港和新加坡设有办事处，研究力量遍及全球。 作者： Rajeev Sharan 瑞再研究院高级经济师 黄硕辉 瑞再研究院亚洲首席经济学家 编辑： Paul Ronke 主任编辑： Dan Ryan 瑞再研究院 保险风险研究负责人 安仁礼(J erome Jean Haegeli) 博士 瑞士再保险集团首席经济学家 本出版物的全部内容受著作权法保护， 著作权归属于瑞士再保险股份有限公 司所有。在保留所有著作权以及相关声明尤其是署名的前提下，本出版物内容可 作私人或内部参考之用。禁止以任何方式使用本报告发布的数据。 如需转载或摘编等以公开方式使用本刊物内容，须事先获得瑞士再保险书面批 准，之后如能提供相关使用的副本，将不胜感激。 虽然本出版物中的所有信息都取自可靠来源，但所提供的信息及作出的前瞻性陈 述仅供参考，并不代表瑞士再保险的立场，瑞士再保险公司不对提供的信息和前 瞻性声明承担任何责任。出版物内容不构成开展任何证券交易或做出投资或签订 (再)保险合同的要约或要约邀请。在任何情况下，瑞士再保险均不对使用上述信 息所导致的任何相关损失或损害承担任何责任；读者须独立判断，勿过分依赖前 瞻性陈述。瑞士再保险没有义务公开修改或更新任何前瞻性的陈述，不论是由于 新信息、未来事件或其他原因所致。 瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元20 瑞再控股股份有限公司 瑞再研究院 Mythenquai 50/60 P.O.Box 8022苏黎世 瑞士 电话：+41 43 285 2551 传真：+41 43 282 0075