中国智慧医疗2021十大发展趋势.pdf

2020年 11月 目 录 CONTENTS 第一章项目综述/02 1.1 智慧医疗定义及范围 / 02 1.2 项目背景及目标 / 03 第二章中国智慧医疗发展现状/08 2.1 智慧医疗价值 / 08 2.2 智慧医疗发展中面临的困难与挑战 / 09 2.3 智慧医疗当前的重点建设领域 / 11 第三章中国智慧医疗2021十大发展趋势预测/23 3.1 中国智慧医疗2021十大发展趋势 / 23 第四章附录/37 4.1 研究范围、对象及研究方法 / 37 4.2 样本执行情况 / 37 4.3 智慧医疗相关政策解读 / 40 02 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 1.1 智慧医疗定义及范围 智慧医疗英文简称 WIT120，最早源于美国 IBM 公司提出的智慧地球战略，简单来说，就是利用新 一代信息技术、网络技术和物联网技术等，通过打造健康档案区域医疗信息平台，实现患者与医务人员、 医疗机构、医疗设备之间的互动，最终解决各方存在的信息不对称问题，实现多方共赢。智慧医疗最终 的状态是全面的信息化、实时化、智能化、自动化的动态服务。 从范围上看，智慧医疗主要由智慧医院、区域卫生系统和家庭健康系统三部分组成： 1）智慧医院 根据国家卫生健康委员会医政医管局给出的概念，智慧医院的范围主要包括面向医务人员的“智慧 医疗”、面向患者的“智慧服务”和面向管理者的“智慧管理”。面向医务人员的“智慧医疗”主要指 给医务人员来用的、以电子病历为核心的信息系统建设。面向患者的“智慧服务”主要指医院，特别是 三级医院利用互联网、物联网等信息化手段，为患者提供预约诊疗、候诊提醒、院内导航等服务。面向 医院管理的“智慧管理”，即医院运用大数据技术进行内部管理，相当于配备了“智慧管家”。例如医 院综合运营管理系统，可实现药品、试剂、耗材、物品等物流全流程追溯，资产全生命周期管理。 2）区域卫生系统 区域卫生系统，由区域卫生平台和公共卫生系统两部分组成。区域卫生平台包括收集、处理、传输 社区、医院、医疗科研机构、卫生监管部门记录的所有信息的区域卫生信息平台。包括旨在运用尖端的 科学和计算机技术，帮助医疗单位以及其他有关组织开展疾病危险度的评价，制定以个人为基础的危险 因素干扰计划，减少医疗费用支出，以及制定预防和控制疾病的发生和发展的电子健康档案。公共卫生 系统由卫生监督管理系统和疫情发布控制系统组成。 3）家庭健康系统 家庭健康系统是最贴近民众的健康保障，包括针对行动不便无法送往医院进行救治病患的视讯医疗， 对慢性病以及老幼病患远程的照护，对智障、残疾、传染病等特殊人群的健康监测，还包括自动提示用 药时间、服用禁忌、剩余药量等的智能服药系统。 第一章 Chapter 1 项目综述 03 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 图 1.1 智慧医疗范围 数据来源：公开数据整理分析 1.2 项目背景及目标 全球智慧医疗市场保持高速增长，2020 年市场规模有望超过 5000 亿美元。随着全球人口老龄化的 不断加剧和医疗资源紧张，各国政府、医院及个人都越来越重视智慧医疗产业的投入，推动着相关智慧 医疗政策的落地与改革。全球智慧医疗市场在互联网医疗、远程医疗、移动医疗等医疗新模式的带动下， 正处于快速发展阶段。尤其是全球范围内新冠肺炎疫情的持续，加速了更多互联网诊疗、医疗大数据、 人工智能、物联网、5G 等新兴技术的应用及落地，智慧医疗市场加速发展，预计 2020 年全球智慧医疗 市场规模将超过 5000 亿美元。 2015-2019 复合增长率 CAGR 为 13.5% 图 1.2 2015-2020 年全球智慧医疗产业市场规模 - 销售额（亿美元） 数据来源：健康界研究院 2020年中国智慧医疗市场规模预计将超1400亿元RMB。2019年，中国智慧医疗市场规模达到 1126亿元，到2020年，这一数值将超1400亿元。中国智慧医疗市场需求不断増长，市场规模迅速扩大， 04 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。 2015-2019 复合增长率 CAGR 为 28.3% 图 1.3 2015-2020 中国智慧医疗市场规模及预测（亿元人民币） 数据来源：健康界研究院 从细分领域来看，智慧医疗主要包括智能硬件（智能温度计、智能血压计、智能胎心仪、智能血糖 仪等）、远程医疗（跨区域、跨医院远程医疗协作）、移动医疗（预约挂号、自助结算、在线问诊、医 药电商、互联网医院等）、医疗信息化（HIS、PACS、LIS、电子病历等）四大细分领域。 1）智能硬件 2020 年医疗健康智能硬件市场规模预计将超过 73 亿元，其中，医疗级智能硬件市场规模将超过 18 亿元。随着 2013、2014 年运动手环类智能硬件兴起，引发行业内其它智能硬件产品如智能体重秤、智 能睡眠监测仪、智能血压计、智能血糖仪、智能体温计、智能胎心仪等火热销售，医疗健康智能硬件市 场开始迅速增长。智能硬件分为健康级智能硬件和医疗级智能硬件两大类。其中，健康级智能硬件主要 包括智能体重秤、智能睡眠监测（不包括智能手环手表）类，健康级智能硬件规模约占整个医疗健康智 能硬件的 75%，是目前智能硬件产品的主流。医疗级智能硬件主要包括智能血压计、智能血糖仪、智能 体温计、智能胎心仪等，医疗级智能硬件规模约占整个医疗健康智能硬件的 25%，目前占比相对较少， 主要源于设备成本和缺少 CDFA 认证。2019 年，中国医疗健康智能硬件市场规模为 45.9 亿，同比增长 59.9%，按照这一增速，预计 2020 年市场规模将超 73 亿元。 05 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 图 1.4 2015-2020 中国医疗健康智能硬件市场规模及预测（亿元人民币） 数据来源：中商产业研究院、健康界研究院 注 *：医疗健康智能硬件市场规模不包括以运动健身为主的手环手表类产品。 2）远程医疗 到2020年中国远程医疗市场规模有望逼近170亿元。远程医疗主要包括远程患者监测、视频会议、 在线咨询、个人医疗护理装置、无线访问电子病历和处方等。远程医疗的发展离不开政策驱动。从 2009 年的关于深化医药卫生体制改革的意见到2018年4月的国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康” 发展的意见，可以看出中国政府对远程医疗事业的重视。其中，国务院办公厅关于促进“互联网 + 医疗健康”发展的意见明确提出，鼓励医疗联合体向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊 断等服务。2019 年 , 中国远程医疗市场规模达到 130 亿元，同比增长 30.0%，按照当前这一增幅，预计 2020 年中国远程医疗市场规模将逼近 170 亿元。 图 1.5 2015-2020 中国远程医疗市场规模及预测（亿元人民币） 数据来源：中商产业研究院、健康界研究院 06 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 3）移动医疗 预计 2020 年中国移动医疗市场规模逼近 540 亿元。移动医疗，从形式和功能上看，就是通过诸如 智能手机、平板电脑、无线植入式器械、可穿戴医疗设备等移动产品，提供医疗或健康信息（比如：血糖、 血压、脉搏、体重、体温）与服务（比如：远程患者监测、视频医疗会议、个人医疗护理装置、电子病历）。 移动医疗作为中国医疗卫生的重要补充，近年来随着国家医改进程的不断推进，以及互联网终端技术、 大数据技术、5G 通讯技术等不断发展，并得益于知识付费时代和医药电商政策不断放开，产业市场规 模快速增长。到 2019 年，移动医疗市场规模达到 409.2 亿元，同比增长 41.1%。按照当前这一增幅， 预计 2020 年中国移动医疗市场规模将达 539.6 亿元。 图 1.6 2015-2020 年中国移动医疗市场规模及预测（亿元人民币） 数据来源：中商产业研究院、健康界研究院 4）医疗信息化 中国医疗健康行业目前处在全面蓬勃发展阶段，国家持续推动健康中国的国家战略落地，同时从政 策层面推进医药卫生体制改革、智慧医院、医疗联合体、“互联网 + 医疗健康”等医疗健康信息化的发 展及创新落地，医改成为行业持续发展的动力。2018 年是医改丰年，围绕电子病历、互联网医院、医 联体和医保支付进行了政策和资金上的支持，保证了信息化建设的高需求和持续性，医疗信息化迎来景 气度最好的两三年（2018-2020 年），市场未来几年的需求点，基本沿着电子病历、互联互通、互联网 医院和智慧医院几个方向重点建设发展。2019 年，中国医疗信息化市场规模达到 541.0 亿元，同比增长 10.0%。按照当前这一增速，中国医疗信息化的市场规模将逼近 600 亿元。 07 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 图 1.7 2015-2020 年中国医疗信息化市场规模及预测（亿元人民币） 数据来源：IDC、健康界研究院 中国智慧医疗市场能实现快速发展，主要得益于以下几个方面驱动： 1）政策驱动。医院信息化、远程医疗、医联体医共体、智慧医院、电子病历评级、互联互通评级、 绩效考核、互联网医疗、DRGs、5G 技术、人工智能、物联网及 2020 年 10 月 29 日刚出台的慢性病互 联网复诊费纳入医保等一系列与智慧医疗息息相关的政策出台，加快智慧医疗的建设及落地应用。 2）需求驱动。2019 年，中国医疗信息化市场规模约为 541 亿元，医疗信息化投入规模占卫生机构 卫生总费用的比例为 0.84%，与发达国家 3%-5% 的占比相比还有很大差距。此外，中国人口占世界人 口的 22%，但医疗卫生资源仅占世界的 2%，医疗服务供给不足。用信息化手段赋能诊疗服务，已成为 破解医疗资源供给不足及优质医疗资源区域发展不平衡问题的重要路径之一。 3）科技驱动。5G技术助力智慧医院管理、远程会诊、远程手术示教、远程诊断、应急救援、移动查房、 远程超声、远程手术指导、远程手术等；人工智能逐渐落地辅助诊疗、健康管理、医学数据挖掘、智能 问诊等细分领域；物联网在电子导医导诊、科室导航、资产定位、特殊病患监护、位置追踪的应用 . 科 技的发展，使得智慧医疗助力医院的数字化、智慧化发展成为可能。 4）疫情驱动。疫情驱动最明显的是互联网医疗、远程医疗在医院层面的建设落地。在接受访谈的 医院中，疫情驱动互联网医疗快速发展的典型医院代表是新昌县人民医院。2019 年底互联网医院建设完 成并初步上线，却在 2020 年初疫情期间让 37 个科室的 500 多名主治及以上全科专科医生快速入驻互联 网医院，为公众提供线上免费答疑解惑。 基于当前中国智慧医疗巨大的发展前景和市场需求，我们发起中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 调研项目，旨在从下列维度对智慧医疗领域进行深入研究： 智慧医疗价值 & 用户诉求 智慧医疗发展中面临的困难与挑战 智慧医疗当前的重点建设领域 智慧医疗 2021 十大发展热点及发展趋势 08 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 2.1 智慧医疗价值 智慧医疗建设应用已成为医院转型升级的必由之路，医院用户对智慧医疗的诉求主要体现在以下几 个方面： 1. 患者：就医体验和满意度 有效缩短患者在医院的滞留时间，提高就诊效率 规范医院诊疗流程，减少患者不必要的诊疗环节和医疗费用 让医生可以与患者有更充分的问询与沟通，使患者享受更安心更优质的诊疗服务 跨区域信息共享，弥补县域优质医疗资源紧张和不足，让病患在当地即可获得大医院的高质量医 疗服务 2. 医务人员：诊疗效率、诊疗能力及诊疗质量 有效减少医护人员的工作量，提高工作效率 以患者为核心的闭环管理，确保诊疗全流程的安全以及数据可追溯 提升诊疗服务、诊疗能力及诊疗质量。尤其是有助于年资轻医生以及县域医疗机构的医生提升诊 疗能力及诊疗质量 规范医生诊断内容，方便教学和学术交流 3. 医院管理者：精细化管理和精准决策 精细化管理，降低运营成本，提升医院运行效率 实现不同科室和不同院区之间的医疗资源共享，提升医院资源使用效率 利用医疗大数据挖掘，助力医院在诊疗服务、医院管理、决策能力、科研等领域的提升和发展， 增加医院核心竞争力 第二章 Chapter 2 中国智慧医疗发展现状 09 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 优化门诊、住院、医技检查等各个环节的就诊流程，提高医院美誉度 助力医院通过智慧医院评级、电子病历评级、互联互通评级，进而提高医院品牌价值 利用智慧医疗建设发展，有效帮助医院提升患者满意度、减少工作人员工作量和人力成本支出以及 提升医院管理效率的典型医院代表是湖南省人民医院。 案例 2-1 智慧医疗全面赋能医院诊疗服务和医院管理 - 湖南省人民医院 提升患者满意度：就医周期从之前的 3 天到现在半天就能看完病；减少不必要就诊流程，提 升患者就医体验 减少工作人员工作量和人力成本支出。人工窗口实现一定程度的减少，从 2014 年的 28 个减 少到现在的 25 个，且工作量大幅降低 提升医院管理效率：医院业务量大幅提升，从过去的 10 亿元增长到 30 亿元，但财务票据审 核人员没有增加，仍维持在 10 人左右 数据来源：专家访谈结果整理 2.2 智慧医疗发展中面临的困难与挑战 中国智慧医疗加速发展中，也面临政策制度保障不完善，复合型人才缺失，数据非标准化、信息互 联互通实现难等一系列问题。要实现医院数字化转型、实现从传统医疗向现代医疗的跨越，这些问题亟 需解决。 1. 相关政策法规不健全，有缺失 远程医疗政策、合作收费模式以及相关标准 互联网诊疗、互联网医院建设规范 医保结合互联网业务的在线支付 医疗安全责任认定划分 信息安全，如互联网护理账户安全管理等 医疗数据标准及治理规范 2. 医院信息化建设缺乏顶层设计规划 缺少顶层设计和全院架构规划布局，后续“打补丁”式完善非常普遍，面临系统兼容性和架构空 间预留不足等问题 落地实施过程中存在变化和临时调整，一定程度上也阻碍了信息化按原计划的全局推进 院领导换届后，设计思路和考虑角度不能确保一致连贯性 10 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 以四川医联体及其信息化建设现状为例，调查结果显示，四川省医联体成员医院，已有全面的信息 化发展规划的医院仅占 28.5%，还有超过 70% 的医院，信息化建设顶层设计不完善甚至是缺失的。 3. 医院管理者及医护人员的观念有待转变 智慧医疗突破了很多管理人员和临床医生的思维水平和能力，需说服其改变现有系统及工作模式， 培养使用习惯 临床需求不明确，不清楚信息化能在哪些方面帮助临床医生开展临床业务，改变现有工作模式的 积极性不高 临床科室作为系统最终用户，更多是从各自使用角度出发，普遍缺乏全局意识和整体观念 盛京医院提到：“医疗上真正做到无纸化很难，不能一蹴而就。盛京医院几年前就取消病历纸质打印， 推进挺难的，技术上实现比较容易，但是观念上改变很难”。 4. 新技术与医疗行业的融合难 信息技术是先进的，但医疗行业由于其特殊性和严谨性，使得医疗制度的建立和完善跟不上技术 更新迭代的速度 与医疗技术的融合有待进一步推进。现在很多行业都十分重视大数据和人工智能技术的应用。但 这些技术在医疗行业还处于试用初期，计算机算法和医疗知识库还有待优化和完善 5. 医院缺乏既懂临床专业知识又懂信息化技术的复合型人才 根据本次调研的 24 家医院反馈结果，普遍提到制约其智慧医疗发展的核心要素是跨医疗与信息化 专业的复合型人才短缺。 上海中医药大学附属龙华医院专家提到：“目前智慧医院信息系统雷同度普遍较高，能真正结合各 家医院特点落地运转的较少，就是因为缺乏将信息系统与医生、病人需求相结合的复合型人才”。 6. 院内及院间的互联互通实现难 院内：内部系统集成受制于医院系统多元异构，接口和数据标准不统一，新旧系统兼容性差，无 缝集成难度大 院间：在信息安全管理体系不完善的情况下，跨院跨区域互联互通信息共享存在信息安全隐患 7. 数据质量低，无法最大化利用 大量医疗数据缺乏标准化，数据跨平台不能完全集成 数据不完整，医疗记录有断点 信息用自然语言描述，自动化分析处理困难 11 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 8. 医疗信息安全基础薄弱，管理制度和实施细则不够明确，医院经费普遍有限，对信息安全产品投 入比较少。 2.3 智慧医疗当前的重点建设领域 智慧医疗包含智慧医院、区域医疗系统和家庭健康系统 3 部分。根据该研究项目对 24 家典型医院 的定性访谈和 133 家医院定量调查，我们发现，智慧医疗目前在医院的建设发展应用主要围绕以下领域 展开： 2.3.1 面向医务人员的“智慧医疗” 根据调研我们发现，面向医务人员的“智慧医疗”，从医院当前的布局范围、建设应用程度，都是 医院信息化建设的重点，是相对比较成熟的领域。排在前五的细分领域分别是：医院基础信息系统的查 漏补缺、升级换代，数据整合、抽取、清洗及标准化，医疗大数据挖掘及应用，围绕电子病历评级和互 联互通评级开展医院信息化建设和移动医疗。 图 2.1 面向医务人员的“智慧医疗”重点建设领域 - 提及率 数据来源：24 家典型医院专家访谈结果分析 1) 医院基础信息系统的查漏补缺、升级换代 针对三级及以上医院，智慧医疗相关的信息系统配套建设基本完成。相关的信息系统建设包括医生 工作站【如电子病历系统（EMR）/ 医生医嘱录入系统（CPOE）/ 临床路径 / 多学科会诊系统 (MDT)/ 临 床决策支持系统 (CDSS)/ 移动查房 / 病历浏览等】、护士工作站（临床护理 / 护理路径 / 移动护理 / 分 诊叫号等）、药事管理平台（临床药师工作站 / 药房库存管理 / 合理用药审方等）、临床医技平台【实 验室信息系统（LIS）/ 医学影像信息系统（PACS）/ 输血管理系统 / 超声系统 / 重症监护系统 / 手术麻 12 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 醉系统 / 病理系统 / 麻醉系统等】。 医院围绕基础信息系统建设及发展重点主要围绕个别系统的引进，老旧系统的升级换代，信息系统 的集成和整合，为院内信息互联互通做准备。目前，需要查漏补缺、升级完善的系统包括病理系统、跨 学科联合会诊平台、急诊急救系统、护理管理系统、DRG、单病种质控、合理用药审方平台、手麻系统、 病历系统、重症监护系统、输血管理系统、智能药柜管理系统、透析管理系统等。 2) 数据整合、抽取、清洗及标准化 根据本次调研，我们发现，围绕信息系统的集成与整合，信息平台和数据中心的建设，进而实现数 据整合、抽取、清洗及标准化的信息化建设主要达到两个目的：一方面，为实现院内患者信息互联互通； 另一方面，为实现医疗大数据挖掘及数据价值最大化。具体建设内容主要包括 CDSS、知识库、数据中 心及信息集成平台等。 CDSS 市场正逐渐从大医院往基层医疗机构转移。县级基层医院更需要 CDSS 对临床医生诊断辅助 决策的指导和帮助，未来 1-3 年 CDSS 在县级医院的配套建设将会越来越普遍。 通过信息集成平台建设，打破院内信息屏障，汇总病人信息，实现患者数据信息在医院内的互联互通。 目前，通过集成平台对信息系统进行互联互通是比较主流的方向。可以实现以下客户诉求： 针对医务人员，为药师、技师、医生等配置提供相应服务，帮助临床医生进行科研项目开展； 针对医院管理层，能帮助其进行精细化管理，进而做到科学决策； 针对患者，院内信息实现互联互通后，住院病人可随时查询到患者自身的诊疗情况，包括既往诊 疗情况（检验检查、影像资料等）。 通过数据中心 / 数字化平台的建设，能更好地让数据服务于科研、临床、医院运营管理等。目前， 医院不同信息系统的数据大多还处于单独存储状态，子系统自身存储的数据，其中有一部分，单独存在 是没有任何用途。将不同系统（如手麻、病理、影像、LIS 等）数据进行集成、抽取、清洗、标准化， 能更好地供医院进行数据利用和价值挖掘。 在数据整合、抽取、清洗及标准化方面，具有典型代表意义的医院是山东第一医科大学第二附属医 院。在访谈过程中，该院提到：“前期医院信息化系统做了很多，各自标准不统一，存在信息孤岛问题， 通过信息集成平台和数据中心建设，统一数据标准，将信息数据整合起来，为运营、管理、临床、科研 等提供决策支持和数据化支撑。” 3) 医疗大数据挖掘及应用 在医疗大数据挖掘及应用方面，针对医务人员的应用目前主要体现在人工智能、临床辅助决策支持 （CDSS）、知识库几个方面。 人工智能。据统计，到 2025 年人工智能应用市场总值将达到 1270 亿美元，其中医疗行业将占市场 规模的五分之一。新冠疫情爆发，进一步加速医疗大数据挖掘、人工智能项目的开发及落地。人工智能 13 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 在医疗领域应用最成熟的领域即人工智能辅助诊断，代表性医院如上海交通大学医学院附属瑞金医院。 案例 2-2 AI 辅助诊疗和康复机器人上海交通大学医学院附属瑞金医院 AI 辅助诊疗。AI 辅助医疗对瑞金医院来说，可以提高医生工作效率，相当于小助手的功能。 现在训练出来的 AI 辅助医疗能够辐射医联体成员单位，这对于化解医疗资源紧缺难题，提升医疗 效率有很大助推作用。已经在推进的是瑞金与联影公司的合作，如 CTA 智能诊断。 数据来源：专家访谈结果整理 CDSS 和知识库。主要是利用医疗规则、知识库对临床诊断进行辅助决策支持。这其中使用比较有 代表性的是郑州大学第一附属医院。例如门诊检查、CT 增强，规则中标明糖尿病患者需要在停药 48 小 时后才能做检查，CDSS 发挥智能提醒功能。 4) 围绕电子病历评级和互联互通评级开展医院信息化建设 2018 年 8 月，医政医管局印发关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的 通知，要求到 2019 年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价 3 级以上；到 2020 年， 3 级医院要实现电子病历和互联互通双 4 级水平，即医院内实现全院信息互联互通共享，并具备医疗决 策支持功能。这其中比较有代表性的医院是广西壮族自治区人民医院。 案例 2-3 围绕电子病历评级和互联互通评级进行信息化重点建设广西壮族自治区人民医院 围绕电子病历等级评价的信息标准化建设。按照国家卫健委电子病历系统功能应用水平分级 评价方法及标准中五级要求，进行医院信息系统改造建设，实现患者就医全流程信息（包括用药、 检查、检验、护理、治疗、手术等处理）在全院范围内安全共享，实现药品配伍、相互作用自动审核， 合理用药监测等功能。此外，医院重点围绕患者诊疗服务需求进行智慧医疗建设，按照电子病历 系统功能应用水平分级评价标准，依据角色来定位，按照业务流程整合系统，实现了患者就医的 全流程管理。 基于医院信息互联互通标准化成熟度评测和医联体医共体业务协同进行智慧医疗建设应用。按 照医院信息互联互通评价指标体系四级甲等的要求进行了医院信息系统改造建设，并通过了四级 甲等评测，门诊住院医疗流程改造主要包括门诊住院诊断标准化、手术标准化、知情同意书电子化、 手术护理记录电子化、护理计划电子化等，优化完善了互联互通接口，涉及患者信息、检验检查 申请单、输血信息、处方、医嘱信息等方面，涵盖 HIS 全部医疗活动。 数据来源：专家访谈结果整理 14 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 5) 移动医疗 移动医疗建设重点主要包括移动护理 (PDA)、移动查房 ( 移动推车）、线上诊疗、移动办公（医生 手机端）、移动临床决策系统、移动 MDT 等。在移动医疗开发应用中，比较有代表意义的是山东第一 医科大学第二附属医院。 案例 2-4 移动医疗帮助解决跨病区患者收治的效率问题山东第一医科大学第二附属医院 医院目前面临床位较少，有的病区病号多，有的病区病号少，存在跨病区收治病人的问题， 这在很大程度影响医护人员的工作效率。基于以上问题，医院通过引进使用移动医疗系统，所有 患者信息都可以在移动端直接提取。方便医务人员，提高工作效率。 数据来源：专家访谈结果整理 6) 影像信息一体化 实现影像信息一体化，主要通过建设影像信息一体化医学影像中心及影像会诊平台来实现。目前大 部分三级以及上医院都已建成或着手建设中。一方面，通过打通院内各个科室之间的信息壁垒，实现影 像信息一体化，集成汇集患者所有检查检验报告，并按照时间排序显示，方便临床医生随时调阅患者相 关信息；另一方面，在远程影像会诊、远程影像阅片中，整合医疗资源，发挥大医院影像医学专家资源 优势，帮助基层医院医生学习提高影像诊断水平，提高患者就医和医疗服务的效率，真正实现患者去小 医院进行影像检查，就可以享受大医院专家的影像诊断服务。 案例 2-5 影像一体化助力远程会诊重庆医科大学附属第一医院 据重庆医科大学附属第一医院自 2013 年就组建了医疗集团，目前医疗集团对接 24 家基层医 院，其中 17 家医院均开通了远程医疗平台，可以针对一些疑难杂症，与重医附一开展远程会诊。 目前，该医院远程会诊的接诊量能达到每天六七十例。 其实，早在 2018 年，重医附一院放射科就通过引进飞利浦的 PACS+VUE Motion 临床数据浏 览门户系统，尝试远程读片，主要面对其连接的基层医院。2019 年 6 月，在远程读片的基础上， 开发了线上微课程。院方表示，随着 5G 更高速的网络覆盖，医生随身带个 iPad，就能随时随地远 程会诊、远程教学。 数据来源：专家访谈结果整理 7) 医疗流程优化及闭环管理 医疗流程优化及闭环管理，主要实现两个目标，一个是基于患者诊疗安全考虑，另一个是优化业务 15 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 流程，提高效率。此外，根据电子病历评级、互联互通成熟度评级要求，医院必须实现相应的闭环管理。 以实现电子病历 6 级为例，要实现药品、检验与输血、手术管理等 14 项闭环管理。在医疗流程优化和 闭环管理中，比较有借鉴意义的是首都医科大学宣武医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院。 案例 2-6 医疗流程优化及闭环管理首都医科大学宣武医院 以“患者诊疗”为中心的全流程管理。以卒中急救为例，宣武医院作为国家远程卒中中心连 接全国将近 4000 多家医院。卒中急救流程的梳理优化尤为重要。 院前急救中心医生接诊后，患者生命体征等信息输入系统，在系统里就可以实时查看诊前 信息； 到医院后，通过卒中管理系统，院内诊中信息也能实时录入。同时通过物联网站点布设， 患者在院内诊中过程中，什么时间、到过什么地点，系统可以自动采集，对整个卒中救治流程都 有很大帮助，相当于对患者的全流程管理。 以电子病历为核心，围绕细分业务环节进行闭环管理，进而实现对医疗全流程的监控和监管， 保证医疗安全。宣武医院实现了电子病历的全面无纸化，对医嘱 - 取药 - 配液 - 输液等治疗流程 通过信息系统进行监控和监管。如急诊输液闭环、输血管理闭环等。目前宣武医院在检查、检验、 标本运送、急诊输液、住院输液、输血管理、交通供应中心管理、患者住院交接管理、消毒供毒中心、 手术病人交接等多个方面的闭环管理都已经实现。 数据来源：专家访谈结果整理 上海交通大学医学院附属瑞金医院包括影像、检查、手术等全流程管理。涉及到开单、预约、检查、 手术、出院、随访等全流程管理。此外，对检查也有专门的全流程管理，包括开单 - 预约 - 报到 - 打针 - 上机做检查-从机器上下来-出血-打报告等各环节所占用时间，哪个流程时间比较长，什么原因造成的， 是否与检查、设备或者检查的人员有关系等，通过一系列数据对整个流程效率进行综合评价，形成闭环 的全流程管理。 8) 围绕“重点专科”的信息化建设 围绕重点专科信息化建设应用，可以分为院内和院外两部分。 院内，围绕重点专科，如老年病、中风、胸痛、卒中等开展重点专科信息化建设。以石棉县人民医 院为例，目前正围绕“胸痛、卒中、院前急诊急救”等重点专科进行信息化建设布局。在院内重点专科 信息化建设领域，比较有代表意义的是首都医科大学安贞医院。安贞医院以治疗心血管疾病为重点，心 血管相关很多宝贵资料都是以数据形式存在系统里，需要放到数据中心里进行深度挖掘。数据中心是科 研、医院运营管理，以及 AI 应用的基础。 院外，信息化专科联盟建设。从学科建设角度，院内数据已不能满足科研需求、学科建设需求，需 要进行信息化专科联盟建设。以智慧化为支撑，走出医院专科的门，不局限于医院内信息互联互通，通 16 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 过将区域内其他医院数据跟专科联盟系统做对接，汇总其他区域医院数据信息。这一领域，做的比较前 瞻的医院是江苏省人民医院，目前已经搭建了数据对接系统，积极进行信息化专科联盟建设。 9) 5G 技术应用和物联网发展 随着5G技术的成熟和5G基站的建设完善，5G技术将会在远程实时会诊、智慧医院管理、应急救援、 远程手术示教及指导、患者定位及监护、移动查房、远程超声、远程专科诊断、远程监护、AI 辅助诊断、 远程查房、远程继续教育等细分领域得到逐步应用。 物联网技术应用与 5G 技术的发展息息相关，目前用的比较广泛的有婴儿防盗系统、垃圾废物处理 跟踪、资产定位（高级医疗设备、床旁机等）、高危病人定位、智能输液等。 在 5G 技术应用及布局中，上海交通大学医学院附属瑞金医院同样走在前列。5G 传输可以帮助实现 医疗设备之间的远程心电、远程超声协同诊断以及 5G 沉浸式教学等，目前瑞金医院的远程会诊还处于 屏幕共享级别。针对 5G 技术应用场景的开发应用，医院目前已经物色到了一些很好的厂商，将来会开 展合作。 2.3.2 面向患者的“智慧服务” 根据本次调研结果我们发现，医院面向患者的“智慧服务”主要呈现两种模式：一种是围绕“诊前、 诊中、诊后”患者就医流程优化及闭环管理的智慧服务全面发展；另一种是围绕“就医路径”中的预约、 自助服务、互联网诊疗等智慧服务细分领域的重点建设。 图 2.2 面向患者的“智慧服务”重点建设领域 - 提及率 数据来源：24 家典型医院专家访谈结果分析 1) 智慧服务围绕“诊前、诊中、诊后”患者就医流程优化及闭环管理全面展开 首先，围绕智慧服务“诊前、诊中、诊后”患者就医流程的优化，代表性医院是中国医科大学附属 盛京医院。 17 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 案例 2-7 围绕“诊前、诊中、诊后”患者就医环节全流程优化中国医科大学附属盛京医院 围绕诊前、诊中及诊后各个环节实现就医流程优化和患者的全流程管理。诊前实现除急诊外 的全预约模式、患者与机器交互（根据患者主述信息描述，系统自动推荐相应的预约挂号诊室）； 诊中主要是就医导航，系统根据医嘱缴费信息自动生成导航按键，能够导航到门诊的每一个房间； 诊后包括诊断书自助打印和健康宣教。 移动端和自助服务作为方便患者就医，提升患者就医体验重点建设领域。医院把智慧服务建 设重点放到移动端（已开通支付宝、微信、APP 三种渠道，提供移动端应用）和自助服务（包括自 助机应用和手机点餐）两个细分模块。 数据来源：专家访谈结果整理 其次，围绕智慧服务“诊前、诊中、诊后”患者就医闭环管理，代表性医院是山东第一医科大学第 二附属医院。 案例 2-8 围绕患者就医闭环管理山东第一医科大学第二附属医院 “智慧门诊”实现门诊管理的闭环。山东第一医科大学第二附属医院的“智慧门诊”是对门 诊流程的延伸拓展，通过与 HIS、LIS、PACS、EMR 等系统的对接，贯通门诊全预约、医技预约、支 付管理、互联网医院等系统。通过对门诊诊前、诊中、诊后的流程优化管理，结合互联网 + 技术 提供多渠道就医、多元化结算的方案。跨系统融合解决门诊管理中患者预约、就诊、分诊、导诊、 排队、叫号、结算等各环节痛点，大幅提升患者就诊体验，提高医护接诊效率。 数据来源：专家访谈结果整理 2) 智慧服务围绕“就医路径”中的预约、自助服务、互联网诊疗等细分领域重点建设 针对一些医院，智慧服务建设主要围绕“就医路径”不同模块展开，包括一体机 / 自助机，支付宝 / 微信结算，预约挂号 / 预约诊疗，互联网医院，智慧药房等，对以上内容归类，智慧服务建设重点主 要有三方面。 首先，围绕微信、支付宝、手机 APP 等线上服务及移动应用进行智慧服务建设应用。包括预约挂号、 智能导诊、院内导航、在线医技预约、支付宝 / 微信结算、刷脸结算、电子医保卡支付、智慧药房、查 询检查报告、查看门诊电子病历、微信办理入院出院、体检预约、智能消息提醒、停车场智能缴费等。 具有代表性的医院是昆明医科大学第二附属医院。 18 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 案例 2-9 重点围绕微信、支付宝、手机 APP 等线上服务及移动应用昆明医科大学第二附属医院 一方面，通过建设统一支付平台，解决支付宝、微信在窗口的部署问题，方便患者自助支付； 另一方面，围绕手机二维码的全流程应用。基于二维码的全流程应用，已实现的服务包括门诊 扫码分诊、检验扫码排队（统计每个患者的等待时间）、医技扫码预约、室内导航、在线体检预 约、在线医技预约、电子发票开具、医保电子凭证（医保脱卡支付）、智能导诊、诊室智能导诊（智 能导诊平台）、扫码发药、放射科报到排队等。二维码在医院应用有很大发展空间，应用好处主 要有以下三点：一是操作简便；二是部署方便；三是管理成本低。 数据来源：专家访谈结果整理 其次，围绕“自助服务”进行智慧服务建设。包括自助发卡、自助签到、自助缴费、自助挂号、自助取号、 自助建档、自助打印报告、自助打印发票、自助交住院预交金、清单查询等。具有代表性的医院是安徽 医科大学第二附属医院。 案例 2-10 围绕“自助服务”进行智慧服务建设安徽医科大学第二附属医院 自助开单。对于一些常见的慢性病，如糖尿病，患者需定期来医院做常规检查。针对患者的 这类特殊要求，目前全院有 30 个左右常见项目的检查采用患者在自助机上自己开单的做法，减少 了不必要的排队，缩短患者就诊等待时间。 自助支付。安徽医科大学第二附属医院门诊楼共 4 层，门诊部几乎关闭了所有的收费窗口， 只保留一个人工收费窗口（医保患者需要到人工窗口登记、备案）。目前，除了医生诊病环节外， 其他环节包括建卡、充值、预约、报告打印、发票打印、零钱机兑换、支付等均可以通过自助机 来完成。 医技预约平台。患者通过自助机可以实现医技预约，针对放射、超声、内镜等检查人员较多、 排队较为严重的科室，患者可在自助机上实现排队预约（自助机推送一个合理的检查时间，患者 自己可以更改检查时间）。 预约取卡。没有安徽医科大学第二附属医院就诊卡的外地就诊患者，可以通过健康之路、 12580、安徽省便民平台等预约，线下在医院自助机上做一个预约取卡，然后直接等待就诊。 数据来源：专家访谈结果整理 第三，围绕互联网诊疗、互联网医院进行智慧服务建设。一场新冠疫情加快互联网医疗、互联网 医院的建设落地。以新昌县人民医院为例，2019 年底互联网医院建设完成并实现初步上线功能，却在 2020 年初疫情期间让 37 个科室的 500 多名主治及以上全科专科医生快速入驻互联网医院，为公众提供 线上免费答疑解惑。 19 中国智慧医疗 2021 十大发展趋势 互联网诊疗、互联网医院目前主要提供在线问诊（仅限于复诊）、在线开具处方、在线收费（仅限 于医保政策把复诊费给放开的城市）、远程会诊、远程心电、远程胎监、远程病理诊断、远程影像诊断 等服务。 2.3.3 面向医院管理层的“智慧管理” 相比面向“医务人员”的智慧医疗，医院在面向医院管理层的“智慧管理”方面建设目前还处于中 前期阶段，建设重点主要围绕实现智慧管理相关的信息系统的搭建、配套完善，通过大数据治理、分析 及挖掘实现医院精细化管理、移动管理等内容展开。 图 2.3 面向医院管理层的“智慧管理”重点建设领域 - 提及率 数据来源：24 家典型医院专家访谈结果分析 1) 围绕实现智慧管理相关的信息系统搭建和配套完善 目前，医院围绕智慧管理相关的信息化建设更多处于初级阶段，尤其是县级医院，在智慧管理领域 建设更是不足，目前建设重点主要在医院管理系统的搭建和配套完善。主要包括 HRP( 如预算管理、物 流管理、绩效管理、成本核算、固定资产 )、智慧后勤（如物资、餐饮、档案、安全）、DRG 控费等。 2) 为实现