中国乳制品进口情况报告.pdf

中国乳制品进口情况报告 中国 国际 进口博览会参展商联盟乳业 专业委员会 乳业专委会 介绍 乳业专委会是在原有的进口博览会参展商联盟框架上， 由展盟企业自愿发起于 2020年 7月 26日正式成立 的 ， 共有 9家企业参加，雀巢 公司任会长单位，恒天然和 阿拉福兹 任 副会长单位，其余六家单位为达能，惠氏营养品， a2，澳优 乳业，萨普托乳业，纽 仕 兰。 乳制品行业是现代食品工业的重要组成部分，也是关系 民生保障和国民体质的重要产业。而在当前国际形势面临高 度不确定性、疫情进入 “ 新常态 ” 的背景下，维护中国乳制 品行业及市场的持续健康发展更为重要。如何在后疫情时代 保障国际乳品供应链通畅，满足中国消费者对安全、营养、 健康乳品的需求，如何继续通过引进国际创新产品和技术， 助力中国营养健康乳品发展，如何共建具有韧性的乳业体系， 继续推动中国乳制品行业高质量、可持续发展，是我们共同 面临的重要课题。 在深度全球化的今天，世界乳业的融合协作能够进一步 促进产业、企业、市场、消费者的共 赢共享。进博会是中国 支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场、促进 各国经贸交流合作的重大举措。在进博会展盟设立乳业专委 会，对促进中国与世界乳业的融合协作、助力中国乳业高质 量发展具有重要意义，同时也为乳业企业、特别是国际乳企 加强沟通协调、解决共同挑战搭建了重要平台。 乳业专委会一方面通过 “ 引进来 ” ，将国际资源、市场、 品牌等优势有效结合，以优质乳制品供应中国市场，满足中 国消费者对高品质生活的追求；另一方面将致力于通过促进 乳品安全、进出口等方面法规标准对接，加强产业技术和营 养产品的研发、创新和交流，助力中国 乳业的高质量发展及 “ 健康中国 ” 的实施。此外，乳业专委会还希望通过探讨交 流环境与社会需求的平衡、畜牧业新技术与发展趋势等话题， 助力中国构建可持续的奶业和乳业发展体系。 乳业 专委会 衷心希望 能够 助力进博会越办越好，助力中 国乳制品行业持续健康发展。 前言 中国是一个农牧业生产大国，也是乳品生产、消费和贸 易大国。 2019年，中国乳品进口数量 307.7万吨，同比增长 11.9%，金额 116.4 亿美元，同比增长 10.2%。 2010 2019 年间，乳品 进口额 十年年均复合增长率达 16.5%，可以说是 中国消费者消费升级需求的一个缩影。 随着居民消费水平提高和消费结构变化，中国乳品进口 的持续快速增长，将为中外乳品企业提供更加广阔的市场机 遇，同时也将推动全球乳业贸易体系更加开放、更加自由、 更加公平、更加便利。 1 一、 中国 乳品整体进口情况 2019 年，乳品进口数量 307.7 万吨，同比增长 11.9%， 金额 116.4 亿美元，同比增长 10.2%。 2010 2019 年间，乳 品十年年均复合增长率达 16.5%。 图表 1： 2010-2019 年乳品进口额变化情况 （单位：亿美元） 图表 2： 2010-2019 年乳品进口量变化情况（单位：万吨） 2 2019 年，按进口额来看，零售包装婴幼儿配方奶粉数量 34.5万吨，同比增长 6.5%，金额 51.9亿美元，同比增长 8.9%； 进口全脂奶粉数量 67.1 万吨，同比增长 28.8%，金额 22.5 亿美元，同比增长 23.8%；进口牛奶数量 89.1 万吨，同比增 长 32.3%，金额 11.0 亿美元，同比增长 20.7%；进口脱脂奶 粉数量 34.4 万吨，同比增长 22.6%，金额 8.7 亿美元，同比 增长 43.1%；进口乳酪数量 11.5 万吨，同比增长 6.1%，金额 5.2 亿美元，同比增长 1.8%；进口黄油数量 8.5 万吨，同比 下降 24.6%，金额 4.7 亿美元，同比下降 33.1%。 图表 3： 2019 年乳品分品种进口额及同比 3 图表 4： 2019 年乳品分品种进口额占比 图表 5： 2019 年乳品分品种进口量及同比 4 图表 6： 2019 年乳品分品种进口量占比 2019年，在我国进口乳品的来源地中，按进口额排名前 三的分别为新西兰、荷兰和爱尔兰。其中新西兰进口量 127.6 万吨，金额 47.4亿美元；荷兰进口量 18.8万吨，金额 18.5 亿美元；爱尔兰进口量 10.6万吨，金额 9.5亿美元。 图表 7： 2019 年乳品分来源地进口额及同比 5 图表 8： 2019 年乳品分来源地进口额占比 图表 9： 2019 年乳品分来源地进口量及同比 6 图表 10： 2019 年乳品分来源地进口量占比 2019年，我国进口的乳品主要品种中平均单价最高的为 零售包装婴幼儿配方乳粉，平均单价 14.7美元 /公斤，同比 增长达 2.2%。 图表 11： 2018、 2019 年乳品分品种平均单价及同比情况 7 2019年，乳品进口额排名前三位的省市分别为上海、广 东和天津，其中上海进口量 79.7 万吨，金额 30.9 亿美元； 广东进口量 45.4 万吨，金额 29.5 亿美元；天津进口量 33 万吨，进口 10 亿美元。同比来看，进口额排名前十的省市 中，进口额增长最快的为内蒙古，同比增长达 51%。 图表 12： 2019 年乳品进口分省市进口额及同比 图表 13： 2019 年乳品进口分省市进口额占比 8 图表 14： 2019 年乳品进口分省市进口量及同比 图表 15： 2019 年乳品进口分省市进口量占比 9 二、乳品分品种进口情况 (一 )零售包装婴幼儿配方乳粉进口情况 。 2019年，在我国进口零售包装婴幼儿配方乳粉的来源地 中，按进口额排名前三的分别为荷兰、新西兰和爱尔兰。其 中荷兰进口量 11 万吨，金额 16.1 亿美元；新西兰进口量 7 万吨，金额 12.1亿美元；爱尔兰进口量 4.7万吨，金额 7.7 亿美元。 图表 16： 2019 年 零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口额及同比 10 图表 17： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口额占比 图表 18： 2019 年 零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口量及同比 11.04 6.95 4.73 3.74 2.50 2.00 1.29 0.63 0.58 0.26 0.83 1.97% 32.12% 5.97% 7.70% -24.45% 26.23% 18.39% -4.57% -18.06% -12.92% 6.62% -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 进口量（单位：万吨） 同比 11 图表 19： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口量占比 （二） 全脂奶粉进口情况 。 2019年，在我国进口全脂奶粉的来源地中，按进口额排 名前三的分别为新西兰、澳大利亚和乌拉圭。其中新西兰进 口量 61.5万吨，金额 19.2亿美元；澳大利亚进口量 2.4万 吨，金额 1.8亿美元；乌拉圭进口量 1.2万吨，金额 0.3亿 美元 。 图表 20： 2019年 全 脂乳粉分来源地进口额及同比 荷兰 31.97% 新西兰 20.13% 爱尔兰 13.68% 法国 10.83% 德国 7.23% 丹麦 5.78% 澳大利亚 3.73% 瑞士 1.81% 韩国 1.69% 波兰 0.74% 其他来源地 2.41% 荷兰 新西兰 爱尔兰 法国 德国 丹麦 澳大利亚 瑞士 韩国 波兰 其他来源地 12 图表 21： 2019 年全脂乳粉分来源地进口额占比 图表 22： 2019 年 全脂乳粉分来源地进口量及同比 13 图表 23： 2019 年全脂乳粉分来源地进口量占比 （三） 脱脂奶粉进口情况 2019年，在我国进口脱脂奶粉的来源地中，按进口额排 名前三的分别为新西兰、澳大利亚和德国。其中新西兰进口 量 14 万吨，金额 3.4 亿美元；澳大利亚进口量 4.4 万吨， 金额 1.5亿美元；德国进口量 2.9万吨，金额 0.7亿美元。 图表 24： 2019 年 脱脂乳粉分来源地进口额及同比 新西兰 91.65% 澳大利亚 3.54% 乌拉圭 1.72% 其他来源地 3.08% 新西兰 澳大利亚 乌拉圭 其他来源地 14 图表 25： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口额占比 图表 26： 2019 年 脱脂乳粉分来源地进口量及同比 15 图表 27： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口量占比 （四） 牛奶进口情况 。 2019年，在我国进口牛奶的来源地中，按进口额排名前 三的分别为新西兰、德国和法国。其中新西兰进口量 28.4 万吨，金额 4.6亿美元；德国进口量 25.8万吨，金额 2亿 美元；法国进口量 6.1万吨，金额 1.4亿美元 。 图表 28： 2019 年 牛奶分来源地进口额及同比 16 图表 29： 2019 年牛奶分来源地进口额占比 图表 30： 2019 年 牛奶分来源地进口量及同比 新西兰 41.70% 德国 18.16% 法国 13.03% 澳大利亚 8.71% 波兰 4.40% 英国 3.76% 比利时 1.74% 韩国 1.74% 爱尔兰 1.61% 西班牙 1.60% 其他来源地 3.55% 其他 8.49% 新西兰 德国 法国 澳大利亚 波兰 英国 比利时 韩国 爱尔兰 西班牙 其他来源地 17 图表 31： 2019 年牛奶分来源地进口量占比 （五） 乳酪进口情况 。 2019年，在我国进口乳酪的来源地中，按进口额排名前 三的分别为新西兰、澳大利亚和美国。其中新西兰进口量 6.7 万吨，金额 2.8亿美元；澳大利亚进口量 1.7万吨，金额 0.7 亿美元；美国进口量 0.8万吨，金额 0.4亿美元。 图表 32： 2019 年 乳酪分来源地进口额及同比 18 图表 33： 2019 年乳酪分来源地进口额占比 图表 34： 2019 年 乳酪分来源地进口量及同比 6.68 1.71 0.75 0.47 0.34 0.38 0.25 0.22 0.10 0.13 0.44 21.68% -13.03% -37.32% 4.06% 9.29% 0.94% 368.70% 16.50% 16.15% 25.56% -24.93% -300.00% -200.00% -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 进口量（单位：万吨） 同比 19 图表 35： 2019 年乳酪分来源地进口量占比 （六） 黄油进口情况 。 2019年，在我国进口黄油的来源地中，按进口额排名前 三的分别为新西兰、法国和比利时。其中新西兰进口量 7.1 万吨，金额 3.7亿美元；法国进口量 0.5万吨，金额 0.4亿 美元；比利时进口量 0.2万吨，金额 0.1亿美元。 图表 36： 2019 年 黄油分来源地进口额及同比 20 图表 37： 2019 年黄油分来源地进口额占比 图表 38： 2019 年 黄油分来源地进口量及同比 7.09 0.51 0.21 0.73 -29.37% 2.29% 13.72% 23.35% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 新西兰 法国 比利时 其他来源地 进口量（单位：万吨） 同比 21 图表 39： 2019 年黄油分来源地进口量占比 新西兰 83.00% 法国 6.01% 比利时 2.46% 其他来 源地 8.53% 新西兰 法国 比利时 其他来源地