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中国家用空调出口产品能效调研报告 摘 要 一、背景 1.1 项背景 众所周知，中国制造在全球价值链中的地位举轻重。产业在线数据显 ，基于庞的市场需求和强的配套、制造能， 2020冷年中国家空调销 售量占全球份额 超过 50%，产量全球占已连续多年于 80%（见图 1） ，这意 味着， 中国 家空调 供应流向和供应产品节能性对全球能源应效率影响显 著 ，相关 研究 也 越来越引起国际关注。 图 1 2020冷年全球家空调产销量区域分布（ %） 数据来源：产业在线 中国家空调出规模快速增长的同时， 对 出产品节能性研究 在本项 之前仍是空 。 本 期 项中，我们 通过研究全球家空调需求及分布、中国家 空调出规模 及 流向 ， 并 选定中国出各洲规模较的 2-3个国家作为 标国家， 来 研究 中国家空调出标国家 规模 、 产品、 能效平及变动趋 势 ； 在此基础上， 结合标国家 现 能效标准 梳理 并与我国新房间空调器能效 标准进对 ， 来 分析中国家空调出产品节能现状。 未来本项将 周期跟 中国 生产占全球 80.8% 销售占全球 51.3% 进 监测 ， 以期形成 中国家空调出产品节能性的持续追踪和有效评价。 1.2 疫情考下 出超预期增长 对 2019年底突如其来、席卷全球的新冠肺炎疫情，受益于中国政府应对 及时， 中国家 空调业经受住了全球疫情的考，出 业务展现了更强的韧 性 ， 实现 1.6%的 幅增长 （见图 2） ， 成为今年中国 家 空调业的稳定器。 除 美国和阿尔及利亚受贸易关系和政策影响有所下降，中国出各标国家空 调规模均相对稳定或有所增长（见图 3）。 图 2 2018-2020冷年中国 家 空调出规模及成长（万台， %） 数据来源：产业在线 撑出连续增长的 动主要来以下两 ， 我国在全球率先复 复产， 在保证既有订单的基础上， 吸引了海外订单的流， 从根本上保证了 出业务 的稳定增长 ； 另，从出集装箱运价综合指数延续回升的趋 势，我们不难发现海外需求局部回暖的趋势， 海外经济的渐进修复 也是出需 求的 重要推 ； 此外 ，中国国内 各项稳外贸政策 等都 对出 发展形成 撑 。 5633.4 5542.9 5632.3 9.5% -1.6% 1.6% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 5480 5500 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5660 2018冷年 2019冷年 2020冷年 出口量 同比 图 3 2020冷年中国空调标国 家空调出规模及增长（万台， %） 数据来源：产业在线 二、分析方法和主要发现 2.1 分析法 由于各标国在家空调能效考核法、况条件、测试要求等诸多 存在差异，各国能效标准并不能直接以数值进对。为了更清楚的衡量前 各国的能效平低，产业在线通过市场调研的式，以量企业、校等渠 道的产品能效测试和研究结论为基础，将 12个标国的能效平和中国新旧能 效（新能效即现标准，后同）进了横向对（见图 4、 5） 。 图 4 2019年标国 家空调（分体式）现能效平对 数据来源：产业在线 图 5 2019年标国 家房间空调器（窗机）现能效平对 数据来源：产业在线 为了直观展和对标国的家空调能效分布和能效平，我们依据上 述图 4、图 5中能效等级之间对应关系，将各标国能效标准的能效等级统 换算为中国现能效标准对应能效等级后，再进较 （见图 6；图 7窗机换 算为沿的中国旧能效标准） 。 2.2 主要发现 以分体机能效分布为例（见图 6），单个国家下两个相邻柱状图的结构分别 代表中国出标国（左）和标国当地需求（右）能效结构对，并标了 当地能效标准对应等级；横向对 12个标国，颜反映了能效平的相对 低，其中 冷 系代表对应能效平较，相当于中国新 3级能效及以上， 暖 系对应能效平较低，代表标国能效相当于对应中国新 4级标准及以下，同 系颜越深 代表 能效平相对越；其中相当于中国新能效平新 1级和 于新 1级能效为前全球范围内能效领先平，图中主要对应到本和澳利 亚两个国家。以泰国为例，从泰国本来 看，其 NO.5及 NO.5为最 能效，占最少， NO.5为其最低能效等级，占接近半数，中国出和泰国 当地需求能效结构基本致；横向对其他国家，泰国整体能效平低于 本、澳利亚等能效要求国家（直观来看 冷 系占更低且颜更浅），于 候炎热的洲国家（直观来看更多 冷 系，且颜更深的 暖 系占更）， 其能效分布与同处东南亚的印度类似，但印度相对能效平更（直观来看 冷 系占更， 暖 系占更低）。 图 6 标国家现能效家空调（分体机）能效分布对 图 7 标国家现能效家空调（窗机）能效分布对 数据来源：产业在线 三、主要结论 3.1出 OEM主导缺少话语权 在超预期表现的背后，我们调研了解到，中国家空调产品出形式多 是 OEM贴牌 ，即中国代制造，销售品牌为海外品牌 。 根据我们对主要家 空调制造商调研结果显 ，中国 家 空调 主要以 OEM贴牌 式 出 ， 占 约 72.3%，主品牌出仅占 27.7%（见图 8） 。虽然主品牌的占每年都在稳步 提升，但是前整体的占依然偏低。 图 8 2018-2020冷年中国家空调出 OEM占趋势（ %） 数据来源：产业在线 OEM式出家 空调产品的能效、性能等各种具体参数要求 决定权在 采 购商，中国出企业按采购商 的 产品要求 和当地能效标准的要求 提供产品，基 本没有太多话语权 ，中国企业很难主导能效提升。 中国 已经是世界公认的 空调 制造国，但仍不是制造强国，有品牌输出之路未来仍需要更多企业付出更 多努。 3.2能效平与经济发展和候等因素相关 该研究 系统梳理了世界各国 的 家空调能效标准 。 研究 显，全球有 195 个主权国家，包括中国在内前具有空调能效标准的国家超过 66个 （见图 9） ，些暂空调能效标准的国家通常会采或参考邻国标准 。 2020冷年 中国 出 到 这 6个 国家的空调产品数量超过中国总 出 量的 80%， 加上中国市场， 实际中国供应全球规模中，约 1.5亿台家空调产品均是满当地能效要求的 合格产品。 27.0% 27.1% 27.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018冷年 2019冷年 2020冷年 自主品牌 OEM 73.0% 72.9% 72.3% 图 9 中国空调出到有空调能效标准国家的规模占（按出量， %） 数据来源：产业在线 通过研究还发现，经济发达国家的空调能效平普遍更，对能效监测也 更为严格，以分体机为例，欧美澳的能效产品需求较多，美国和澳 利亚对窗机能效要求更；洲、中东和南美的些国家能效平不， 是 因为候较为炎热， 温对空调产品能效会有定 影响，但最主要还是 同 其经 济发展平和低效产品占据市场主流直接相关 。 3.3 中国 家 空调出能效 结构 和标国 当地 基本致 结合上述 能效标准的梳理， 我们对 标国当地 销售和中国出家 空调能效 分 布展开调研 ， 以下图（图 10） 泰国 为例， 当地销售的产品能效结构和中国出 空调产品的能效结构 基本致 。 本项研究的 12个标国家，论当地是否有 空调产能，中国出到这些国家的空调能效结构和 当地市场消费的主流结构均 趋于致，均是由当地的市场需求及能效标准决定的。 研究发现， 对标中国房 间空调器新能效标准， 出到这 12个国家的所有产品 中 约 24.3%高于新 2级能 效水平，低于新 5级能效水平 的产品占 28.9%。 图 10 2017-2019冷年泰国家空调当地销售和中国出能效分布对（ %） 数据来源：产业在线 3.4 中国新 1级世界领先 ，海外市场积极参与促进节能 通过对研究发现 ，中国现能效 1级（新 1级能效）已达世界领先 平， 前仅 本和澳利亚有 对应的 能效标准 等级 。虽然中国家空调出话 语权不多，很难决定出空调产品的能效平，但是作为全球最的空调消费 市场，中国能效 升级 会 拉全球 整体 家空调能效平。 2020年 7 1，中国家空调新能效标准如期顺利实施，新标准（现 标准）采了新的考核标准，且提升幅度较，现标准 1级已经位居世界 领先平，在责任和能范围内中国已经为全球能效提升贡献了的量。 除了不断提升中国能效平外，对于全球其他国家，尤其是没有能效 标准或者标准前较低的国家，我们也可以积极探索 推进能效提升和节能减排 的法 。， 可以 通过 帮助和推动当地国能效标准升级 ， 从 根本上提升能 效要求， 进 提升 全球各国 能效 产品例；另， 中国企业应加强技术 研发，掌握核技术以提升产品品质和品牌认可度，提升中国品牌 的 全球话语 权 ；除此之外， 中国企业 还 应逐步增加主品牌 出 例 ，提 海外市场 主 品牌影响， 促进 中国能效产品海外销售 规模增长 。