“新IT”：数字社会基础设施的新图景.pdf

“ 新 IT” 数字社会 基础设施的新图景 互联网实验室 2021.06 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 I 目录 导语 后疫情时代： “新 IT”重塑技术与社会的历史转向 . 1 一、 “旧 IT”到 “新 IT”：人类社会运转方式的转变 . 3 （一）工业技术时代：机器替代人力 . 3 （二）信息技术时代：进一步解放人脑 . 3 （三） “新 IT”时代：人机融合的智能转型 . 4 二、 “新 IT”概念、特征及其创造的价值 . 6 （一） “新 IT”的概念 . 6 （二） “新 IT”的特征 . 6 （三） “新 IT”创造的价值 . 7 1.支撑智能制造高质量发展 . 7 2.进一步助力 5G 商业化落地 . 8 3.赋能实体经济创造新价值 . 8 三、 “新 IT”变革的大背景与格局变化 . 9 （一） “新 IT”对数字化变革的内生动力 . 9 1.制造业的数字化发生重大变革 . 9 2.互联网变革进入基础升级阶段 . 10 （二）全球突发新冠疫情的外在助力 . 11 （三） “新 IT”格局变化的历程与意义 . 12 1.“新 IT”正在改变传统 IT 的格局 . 12 2.“新 IT”引发产业深层次大变革 . 12 3.“新 IT”格局变化的意义 . 13 四、 “新 IT”各领域的代表性企业 . 14 （一）端侧领域具有优势的代表企业 . 14 1.PC 端的中国联想保持着长期优势 . 14 2.端侧外企具有芯片和操作系统优势 . 15 （二）云边侧领域的国内外代表企业 . 16 1.云计算领域的代表企业 . 16 2.边缘计算领域的代表企业 . 17 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 II （三）网端领域的代表性企业 . 18 五、 “新 IT”的中国使命与中国力量 . 20 （一） “新 IT”的新使命：新基建、双循环与治理现代化 . 20 1.“新 IT”与 “新基建 ”的战略协同 . 20 （ 1）对 PC 设备之于新基建的新认识 . 20 （ 2）突发疫情凸显新型基础建设的重要 . 21 （ 3） “新 IT”为 “新基建 ”企业赋能 . 21 2.“新 IT”化身双循环的马达 . 22 （ 1）用 “新 IT”扭转中国制造的形象 . 22 （ 2）双循环做大中国 “新 IT”市场 . 22 3.“新 IT”引领治理现代化 . 22 （二）中国体系：国家战略科技力量 . 23 1.百年未有之大变局中的中国机遇 . 23 2.政策激发 “新 IT”产业发展热潮 . 23 （三）全球化：中国 “新 IT”新的历史使命 . 24 1.疫情后中国全球化路径的新选择 . 24 2.中国 IT 产业全球化条件日趋成熟 . 25 六、 “新 IT”的未来走向和趋势研判 . 27 （一） “新 IT”的驱动力与未来进程 . 27 1.中国 “新 IT”产业生态重构的出发点和 目标 . 27 2.中国 “新 IT”产业生态重构三步走 . 28 （ 1）技术准备阶段（ 3-5 年）：抓重 点，补短板 . 28 （ 2）生态重构阶段（ 6-10 年）：构建完善的产业生态 . 29 （ 3）生态国际化阶段（ 10-20 年）：打造全球新 IT 生态 . 29 （二）代表性领军企业的战略解析 . 30 1.联想用 “新 IT”支撑智能化变革服务 . 30 （ 1）以 3S 战略推动服务导向转型 . 30 （ 2）为客户提供 “新 IT”全要素服务 . 31 （ 3）龙虎计划驱动万物智能融合 . 32 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 III 2.华为 “新 IT”操作系统打造万物互联 . 32 （ 1）以操作系统构建全场景生态 . 32 （ 2）押注智能汽车自动驾驶方案 . 32 （ 3）用技术创新顺应碳中和战略 . 33 3.微软以 “新 IT”重塑数字化的生产力 . 33 （ 1）立足 Office 重塑生产力 . 33 （ 2）坚持云 +AI 同步推进 . 33 （ 3）推动整体向数字化转型 . 34 后记 . 35 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 1 导语 后疫情时代：“新 IT”重塑技术与社会的历史转向 新型冠状病毒引发了人类现代历史前所未有的空前危机，极大地影响人类社 会的运转， 国家治理、经济运行和社会交往的方式 被深刻颠覆 ，社会、地缘政治 等多个领域 被重新审视 ，人们习以为常的生活飞速瓦解。面对这些变革带来的影 响，任何行业 、 企业 、个人 都无法置身事外。 1 新冠疫情之后的后疫情时代， 换个角度看，事关存亡的危局也是反省的 良机，蕴藏着变革的潜力。 疫情 也让技术 以从未有过的 广泛 深度 进入 人类 的生活 ， 激发了 5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，网上购 物、在线教育、远程医疗等 “ 非接触经济 ” 全面提速，为经济发展提供了新路径。 摆在人们面前的 议题 格外 清晰 ： “ 要主动应变、化危为机，以科技创新和数字化 变革催生新的发展动能；要为数字经济营造有利发展环境，加强数据安全合作， 加强数字基础设施建设，为各国科技企业创造公平竞争环境；要解决数字经济给 就业、税收以及社会弱势群体带来的挑战，弥合数字鸿沟。 ” 2 2020 年 10 月 26 日至 29 日召开的党的十九届五中全会深刻分析了我国发展 环境面临的深刻复杂变化，指出：“当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重 要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大 变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整。 ” 3 诚然，全球数字化浪潮加速推进，工业 4.0 时代正在加速到来，传统 工业生 产模式逐步向数字化和智能化模式转变。 4在新一轮科技革命和产业变革深入发 展的过程中，利用物联信息系统，将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智 慧化，最后达到快速、有效、个人化的产品供应，正是中共中央关于制定国民 经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中提出的“坚 持把发展经济着力点放在实体经济上，保持制造业比重基本稳定，改造提升传统 产业，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字 化转型”。那么，要 实现加快数字经济跟实体经济深度融合，推动中国制造实 现 产业升级，离不开 “新 IT”基础设施的支撑和赋能作用。 1 德 克劳斯 施瓦布 / 法 蒂埃里 马勒雷 ，后疫情时代：大重构【 M】， 中信出版集团 ， 2020-11 2 习近平主席出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议（视频）的重要讲话【 C】央广网 ， 2020年 11月 21 日 . 3 史梦华 .论世界百年未见之大变局【 N】运城日报， 2021 年 /1 月 /20日 /第 007 版 . 4 杨骅 .王雪颖 5G新基建打造数字社会新图景 【 J】移动通信， 2020年第 8 期 . “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 2 当下中国新 IT 产业正因 5G 等前沿技术的爆发、数字经济的崛起和 IT 产业 自身条件的不断成熟，迎来了新的战略机遇与产业变革契机。 从旧 IT 到新 IT， 全球 IT 产业也正在经历全新的历史风潮。 崛起于 PC 时代的全球 IT 业，那时产业发展的内在逻辑是成为信息时代的 计算引擎。产业发展的驱动力是为打造社会新兴的 IT 基础设施。随着互联网的 发展， IT 业开始逐渐成为社会发展的信息基础设施，乃至成为移动互联网时代， 逐渐上升为社会基础设施。而今天全面开启的智能时代，社会呼唤着全新的关键 基础设施，成为整个人类数字时代的中流砥柱。这就是 “ 新 IT” 概念的核心内 涵和基本逻辑。终究，都是时势造英雄，是新的时代趋势赋予了 “ 新 IT” 新的 使命，也使得 能引领和抓住新风潮的企业 迎来新的历史性机遇，焕发 更 新的生机。 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 3 一、“旧 IT”到“新 IT” ：人类社会 运转方式的 转变 回顾历史，人类社会经历了“老 IT” 工业技术 （ Industrial Technology）、 “ 旧 IT” 信息技术 （ Information Technology）和 “新 IT”智能 转型 （ Intelligent Transformation）引领的三次范式转变 。 （一） 工业技术 时代：机器替代人力 1760 年，在英国的 工业 生产中，大机器生 产取代工场手工业，从此 大规模 的工业生产代替个体工厂手工生产，劳动生产效率大幅提升， 将 人类从繁重的体 力劳动中解放出来 ， 生产力和生产关系方面发生巨大变革，推动 开启了人类历史 上第一次工业革命。 第一次 工业革命后， 漫长 的农业文明社会逐步瓦解， 人类开 始步入工业文 明。 19 世纪下半叶，美国发明了内燃机、发 电机 。 1870 年以 后， 钢和电、石油和化学替代煤和铁，开启了第二次工业革命。今天文明生活中大量 的普通事物，如电话、无线电报、电灯、麦克风、留声机、自行车、打字机、内 燃机、机械化的公共交通等等皆产生于这一时期。 两次工业革命所带来的新工具、新动能及其新技术的运用，人类的眼界前所 未有地扩大了，全球开始了连成整体的进程，人类、动物和植物的全球性扩散得 以可能，全球性的经济关系、政治关系和文化关系开始建立。 5 （二） 信息技术 时代：进一步解放人脑 20 世纪 90 年代互联网的飞速发展 ， 人类社会进入了信息文明时期，即信息 技术时代， Information Technology。信息技术的发展和应用提高了信息生产、信 息传播、信息交流的速率和效率 ， 人类的体力极大的释放，人类的脑力得到较大 的解放 ， 大大提高了人类的生活水平 ，“第三次浪潮”到来。 进入 21 世纪后，互联网络与无线通讯的逐渐普及，信息技术的高速发展已 成为各国经济发展的巨大推动力，信息技术革命和人类生活已经空前紧密地结合 在了一起。人类的学习方式、工作方式、娱乐方式甚至整个生存方式、人们感知 世界的方式都已经发生了巨大的变化，而这一切都和信息技术革命密切相关。 承载信息技术革命的，正是信 息基础设施。信息基础设施不仅是国家战略性、 先导性、关键性的基础设施，也是国家基础设施的重要组成部分。以 20 世纪 90 年代美国启动国家信息高速公路计划（ National Information Infrastructure）为 发 端，信息基础设施开始纳入各国国家基础设施建设范畴，中国也及时启动了以 金 5 章忠民 .三次工业革命与哲学发展转型【 J】福建论坛 人文社会科学版 .2013年第 5期 . “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 4 桥工程、金卡工程和金关工程 “ 三金 ” 工程为代表的国家信息化示范工程。 6 第三次工业革命改变了生产、流通、消费各个环节的根本面貌， 并使地球变 成了地球村 。这其中 最重要的 ， 是第三次工业革命极大地 解放了人脑。有别于前 两次工业革命的用机器替代人的体力劳动，第三次工业革命则是用机器替代人的 脑力劳动，并通过替代人的脑力劳动在更大程度上替代人的体力劳动，主要表现 为对知识工作领域中脑力劳动的替代，通过在制造业、农业、交通、社会服务、 个人生活等所有体力劳动领域不断实现对“脑力劳动”的替代，把劳动者从这些 体力劳动中大量解放出来。 （三）“新 IT”时代：人机融合的 智能转型 21 世纪头一个十年以来，移动互联网的快速普及引动大数据爆发，人工智 能产业蓬勃发展。随着人工智能产业与信息产业的结合，人机交互进一步融合， 进入“新 IT”时代（新 IT： Intelligent Transformation）。 当前我国已经形成完整的工业体系， 通过 “ 新 IT” 与传统行业的融合，可 以实现新的生产方式，提升生产协作的水平，改变工业生产的生态环境，为新一 轮工业革命提供技术基础。 新 IT 时代，人与机器、人与设备连接的方式、连接的范围将不断地发生着 变化， “ 连接 ” 将前所未有的智能化：从物理性、机械性的连接扩展为虚拟性、 生物性的连接，从单向、被动式的连接转变为双向、交互式的连接；从 PC、智 能手机、可穿戴设备、智能家居等有限的连接到无限的连接。 未来“连接”将无 处不在、无时不在，每一个物体：包括人、设备、终端、外部装置、环境等，每 一个个体和元素都可以是“连接”的“入口”，都可以产生数据。人与机器、人 与设备将不断融合，一直到最终理想状态的“万物互联”。 78 6 郭朝先 .刘艳红 .中国信息基础设施建设：成就、差距与对策【 J】企业经济， 2020年第 9期 (第 39 卷，总 第 481期 ) 7 孙冰 .杨元庆：“新 IT” 赋能实体经济， 加快“中国智造”迈向中高端【 J】中国经济周刊， 2021年 3月 8 智慧中国 .杨元庆：制造业是至关重要的国之基【 J】智慧中国， 2021年 3月 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 5 图 1 新 IT 的产业 核心技术与产品构成 图 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 6 二、“新 IT”概念、特征及其创造的价值 （一）“新 IT”的 概念 随着智能终端和数据越来越多，网络的传输速度越来越快，覆盖面越来越广， 对云端的存储和计算能力提出了更高的要求。尤其是 5G 在加速行业智能化变革 同时，也让包含云计算中心、网络管道和终端的传统 “ 云 管 端 ” IT 架构变 得力不从心，从而催生出新的架构。 例如，以往所有终端的数据都通过一条网络管道通向云端，进行存储、计算、 分析，再传回结果。进入 5G 时代后，数以百亿计的物联终端接入网络，如果单 纯依靠云端，一旦网络出现拥堵，不仅降低效率，对自动驾驶等智能应用甚至会 产生严重影响。这必然会推动计算力向智能终端一侧下沉，边缘计算应运而生。 所以 ，新的 IT 架构中，不仅包括传统的智能终端、网络和云计算中心，还扩展 出边缘计算、人工智能等，帮助各行各业实现 智能化转型。 9 因此 ， “新 IT” 是基于 “ 端（智能物联网终端） 边（边缘计算） 云（云 计算） 网（ 5G） 智（行业智能） ” 技术架构，帮助各行各业实现智能化变革 所需要的技术、服务与解决方案。 当“端”产生的海量数据加上互联网及企业信息化系统上的数据，利用大数 据工具存储和管理，通过“边 云 网”提供的算力，辅以人工智能先进算法， 对各行各业的现行机理加以学习、总结、提炼，就能让计算机对业务流程和决策 流程进行更高效、更智能化的管理，形成行业智能。这就是智能化时代的 ICT 技术架构 “ 端 边 云 网 智 ” 。基于这种技术架构赋能各行各业实现智 能化变革所需要的技术、服务与解决方案，就是新 IT。 10 也就是说， 新 IT 是在云计算、大数 据、物联网等全新的环境要素下，一种 区别于传统的 IT 的新架构。从 特性上来说，它的主要优势在于可定义 、 自适应 、 随需应变 、 动态平衡。它能让企业的新业务系统上线更加迅速，系统更加稳定可 靠，也更安全。从维护的角度来看，更加智能化，易于管理。 11 （二）“新 IT”的特征 当前，从智能制造到智慧交通、远程诊疗、在线教育等，各行各业正经历数 字化、智能化转型过程。这也对支撑数字化和智能化的信息技术 （ IT） 基础架构 9 IT科技助力 5G 落地 智能化转型呼唤新信息技术 10 杨元庆谈“新 IT” 赋能行业智能转型 11 刘松 .数字基础设施 数字化生产生活新图景【 N】人民日报 ， 2020年 04 月 28 日 . “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 7 提出更高的要求，新 IT 逐渐成为行业共识 IT 科技不再是传统的信息技术， 而是提供智能化变革所需，融合了人工智能、第五代通信技术 （ 5G） 、云计算、 物联网等的技术、服务与解决方案。 因此，新 IT 作为一套完备的 包括智能产品、基础设施和智能应用在内的全 套解决方案 ，具备以下的核心特征： 云原生，中台化 ， AI 智能。 12 云原生： 是一种软件架构思想 ，是 基于云的基础上 、 基于云进行软 件开发实践的一组方法论。 新 IT 的云原生特征，就是 能实现快速开发、 敏捷交付、规模化复制 。 中台化：从战略角度讲可以理解为公司业务在发展到某一阶段时，遇到瓶颈 与障碍后，为解决实际问题而提出的解决方案。新 IT 的 中台化 特征，就是通用 化能力打包、前台应用可以快速迭代 。 AI 智能：新 IT 的 AI 智能特征，就是 以 “ 端 -边 -云 -网 -智” 为基础的 新 IT，使企业的决策结果更精准、业务流程更高效，让价值创造、决策管理全面 “ 智 慧 ” 化 。 （三） “新 IT” 创造的价值 1.支撑智能制造 高质量发展 新 IT 还能够支撑智能制造，推动制造业高质量发展。凭借数字化、智能化 转型升级，我国体量庞大的制造业正向高质量的高端制造和智能制造转变。以 5G 智能制造生产线为例，摄像头和各类传感器将机器运行和人工操作的轨迹数 据实时采集上传，再通过 5G 网络和边缘计算、云计算平台的协同，利用人工智 能算法进行大数据分析，实现对机器的预测性维护和对产品的智能质量检测 ， 这 种制造方式 智能、高效且灵活。 通过新 IT 的赋能，智能化升级后的制造产业将 释放出更大规模、更高质量的效率红利。 “十四五”规划纲要提出，“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化 ， 推动数字经济和实体经济深度融合”。通过新 IT 发挥科技力量赋能作用，将有望 使各行各业以更高质量的创新要素供给来促进消费、创造新的需求，提升我国经 济社会发展的数字化、智能化水平。 12 联想集团刘军：“新 IT” 呈现云原生、中台化、 AI 智能三大核心特征 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 8 2.进一步助力 5G 商业化 落地 新 IT 将进一步助力 5G 落地，推动数字经济加快发展。一方面， 5G 已成为 产业智能化变革的先导性技术和数字经济的基础设施，在新 IT 中的角色不可或 缺。另一方面，目前我国已建设 80 万个 5G 基站，建成全球规模最大的 5G 网络， 相关应用场景不断涌现。通过新 IT 全要素发力，将积极推动 5G 场景在智慧城 市等垂直行业的应用，夯 实数字产业化和产业数字化基础。 13 3.赋能 实体 经济 创造新价值 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目 标纲要（草案）提出， “坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系；坚持把发 展经济着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造 业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁 荣发展；统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设；加快数字化发展，打造数 字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐， 提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。” 如何让新 IT 更好地服务于实体经济，在推进落地过程中，需要解决哪些待 破解难题，正是新 IT 能为实体制造业创造新价值的地方。新 IT 对于赋能实体制 造业，尤其是规模以上工业企业的重要性 尤其 突出，对制造业 “ 研产供销服 ” 各 个环节的智能化转型、提质增效，都有很强的价值性 ，能帮助企业实现加速 跨越 智能化转型的 “鸿沟 ”，也 能帮助 释放出更加澎湃的发展动能。 新 IT 赋能实体经 济，在整个社会数字化、智能化转型过程中，帮助行业与企业降本增效、创新业 务模式，成就中国企业的全球竞争力，创造中国经济发展新动力，助力中国构建 新发展格局。 “端 -边 -云 -网 -智”一体化的 新 IT，以全套解决方案为企业搭建了转型的 “ 捷 径 ” 。 第一，能降本增效。降本增效、提质增速是企业智能化转型的核心需求， 而新 IT 架构的搭建，将有助于企业借助智能化手段几何级数地提升效率。 第二， 有助于企业业务模式的创新。第三是新 IT 架构的升级，还能帮助企业改善财务 结构。企业可通过订阅的方式，获得供应商提供的 DaaS、 SaaS 等服务，从而将 企业的资本性支出，转化为运营性支出，从而优化企业的财务运作。 13 IT科技助力 5G 落地 智能化转型呼唤新信息技术 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 9 三、 “新 IT” 变革的大背景 与 格局 变化 IT 的演进是自身的前进，更是时代变化的使然。新 IT 内涵的延展，符合时 代发展 对其赋予的价值必然 ，也在新的特殊事件中 获得了 弹跳的 新 空间 。历史的 必然和时代的偶然形成 合力成为新 IT 变革的大背景。身在其中的企业不是随波 逐流，就是勇立潮头，无可避免被裹挟到每一次的时代潮流中，重新塑造了新的 发展与竞争格局。 （一） “新 IT” 对 数字 化 变革的内生动力 IT 经过数十年的发展，历经了若干次的调整和重新定义，时至当下又开始 了新的征程。数字化是此次新 IT 变革的内生动力，也是服务于新 IT 未来更久远 发展的基础。在信息化和网络化快速发展的数十年间，数字基础设施进入到了新 升级换代的时候，原有的承载力已经不足以支撑数字时代和新 IT 的发展需求， 所以形成了新的内生动力不断驱使 新 IT 的变革。 1.制造业 的数字化 发生重大变革 中国在改革开放之后，尤其是加入世界贸易组织后，制造业对我国经济的发 展和参与全球经济的运行发挥了极其重要的作用。 但是，长期以来，我国制造业 的数字化和智能化都比较落后，“中国制造”甚至被一些国家视为是低端代工的 代名词。所以，制造业的数字化和智能化成为新 IT 技术和实力展示的重要领域。 IT 技术赋能制造业已经在我国经历过多次尝试和普及 。 根据德勤和美国竞 争力委员会发布的 2016 全球制造业竞争力指数， 2016 年中国在全球制造业竞 争力排名中位居第一，美国和德国分别位居第二和第三。 但是，还是必须要清晰 认识到此时我国制造业大而不强的现实，虽然竞争力指数高，但是制造业企业的 利润却较低。无论是政府，还是产业界都深知 这种模式无法持续，必须要在推动 企业数字化上进行布局。 2017 年发布的关于深化 “互联网 +先进制造业 ” 发展 工业互联网 的指导意见，旨在打造与经济发展相适应的工业互联网生态体系， 促使我国工业互联网发展水平走在国际前列。此外， 2019 年政府工作报告强调， 要推动传统 产业改造提升，强化工业基础和技术创新能力，打造工业互联网平台， 拓展“智能 +”，促进先进制造业和现代服务业融合 发展。由此可见，政府对于发 展智能制造产业的政策制度正逐步完善，逐步营造良好的市场环境。 在国家和地方、政府和企业一系列组合拳的作用下，我国制造业的数字化转 型开始显现出新效能。 联合国工业发展组织发布了 2020 年版的全球制造业竞争 力指数 ，中国排名第二，德国排名第一。该指数是以 2018 年的指数为基础综合 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 10 了 8 个维度的指标计算而得。 2018 年，中国排名也是第二，但最新的各项指标 中如技术深化和升级水平都获得了明显 的进步。 在排名前 10 的国家中，只有中 国是发展中国家，其余 9 个均是发达国家。 数据也同时显示，西方先进国家的各 指标分数已经出现了下降。 根据 IDC 的调查报告显示， 2019 年有 84.9%的中国制造企业正在进行不同 程度的数字化转型，数字化转型正在成为制造企业战略核心。 这种数字化变革的 内生驱动力正在释放其强大的威力。 2.互联网 变革进入 基础升级阶段 从 2000 年开启的 PC 互联网，到始于 2010 年的移动互联网，再到当下 的智 能物联网阶段，中国从追赶，到并跑，如今已开始逐渐显示出领先态势。 回顾前 两个阶段的发展，中国在 PC 互联网时代的追赶关键在于基础设施不健全，在起 跑线已经落后。到移动互联网时代的并跑，中国在网络基础设施层面的后发优势 开始显现。 再到已经开始的智能物联网阶段， 新 IT 必须赋能数字时代的基础设 施，或者就成为数字基础设施的一部分。 在 PC 互联网和移动互联网阶段，消费是主流，所以消费互联网获得了快速 发展。尤其是移动互联网的普及后，各类消费端创新层出不穷。进入智能物联网 阶段，消费端依然是重要的一侧，但是产业端也 必将 进行基础升级，否则无法承 载消费端的升级，也会制约消费端向更高层的跃升。 在这样的情况下，无论是互 联网硬件企业，还是服务类软件企业，都会面临新的数字化转型。所以，前几年 我国互联网领域的企业纷纷开始了下沉模式，从消费互联网向产业互联网转型， 深入到各个产业的细枝末节，为它们提供数字化转型的服务。 以 让自己的技术、 产品和服务成为承载 产业 数字化变革的重要 基础。但是，在下沉过程中，不少高 高在上的互联网企业也遇到了很多挫折，因为它们本属于 IT 产业的各个细分环 节，但产业变革的关键还是在于基础 。产业变革不仅需要对其他产业的赋能，也 需要自身 不断基于 IT 的基础实现数字化转型。 所以，在消费互联网能够风生 水 起的企业未必能在产业互联网轻车熟路。 相反，长期致力于为产业互联网赋能， 且在消费互联网也占据基本盘的企业更加容易参与其中，并能发挥出真正的价值。 这样的情况也出现在美国，如根据瑞银的报告显示， 美国企业数字化转型不及预 期，只有微软 等少数将从中获益 。 微软作为 IT 领域的先锋者，凭借云服务为产 业企业的数字化转型提供了核心的关键基础设施，顺势将自己带入数字时代的领 先者。 数字 技术日益广泛地深入社会生产、生活的各个领域，自下而上地重新构造 了一个数字化的时代，有力地推动着社会的发展。参与其中的任何企业都需要再 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 11 互联网基础升级 的变革中 抓住关键点， 让企业发展不断助力产业升级，并不断碰 撞出火花 ， 使得 新 IT 能够重塑 数字时代的基础设施 ， 支撑 和引领我国智能物联 网的发展进入全面领先时代 。 （二）全球突发新冠疫情的外在助力 长期而言，全社会的供需两端通常都保持着动态平衡，但一些突发事件的发 生往往会打破这种平衡，并瞬间产生供小于需的矛盾状态。 同样， 制造业的数字 化和互联网变革在潜移默化中对人们的感知较小，除了 看到一些统计数据的变化 和日常生活中的新发现。但是，在 2020 年 全球都遭遇了新冠疫情的情况下，经 历过数字化转型的中国迅速走出疫情的负面影响，并承担起为全球供给各类商品 的责任。 中国在经历了疫情初期各类货物和商品供应出现紧张的情况下，为了尽快恢 复社会正常运转，尤其是各类抗疫物资的正常生产，并且要满足社会的巨大需求， 就意味着要进行超负荷运行。这些单纯依靠人工从现实方面变得不允许，首先人 员流动受限；其次工作量巨大人工并不能实现更快速的解决。在这样的复杂环境 下，数字化转型带来的便利开始释放。以举世闻名的火神山、雷神山医院的建设， 就是因为参与的各家企业能够快速实现数字化协同，让每 一个步骤都能够通过智 能化运算、布局等做到有条不紊，同步施工，最终仅用短短几天时间实现交付。 还有医疗服务中的数字化办公，降低病毒传播的环节，减少风险的同时也提升了 效率。再如在线办公、学习的兴起，对全球电子硬件设备的需求快速上升，无论 是电脑还是平板，都成为重要的生产力工具。中国企业利用数字化、智能化技术， 实现了快速复工复产，将海量的硬件设备送往全球，极大助力了世界范围内的复 工复产。 这是中国企业数字化转型成果的最直接体现，也是最硬核的证据。 在前几年，数字化转型无疑是一场技术变革，企业通过数字化技术的应用带 来效率 的提升、成本的降低。由此，企业的管理模式、运营模式，乃至商业模式 已经悄然转变，如今的企业数字化转型已经进入管理变革乃至商业模式变革阶段。 不知不觉间，数字化转型已经成为企业实现可持续发展的必然选择。 疫情下，越 来越多的企业开始更加重视数字化建设，从原先的被动式开始转向主动式。就连 国际货币基金组织（ IMF）总裁格奥尔基耶娃 都直接赞扬中国企业的数字化转型。 她说， 疫情背景下，数字经济正推动新兴市场发展，信息技术产业占国内生产总 值（ GDP）比重领先的 30 个经济体中， 13 个为新兴经济体。其中，中国在推动 数字经济转型方面已经取得长足进展。 当全球其他国家的主要精力依然在抗疫的时候，中国快速实现了遏制病毒扩 散并推动全面复工复产。在一些国家正在设法推动制造业回流时，中国的制造业 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 12 在疫情的检验下已经开启了全面数字化转型的新征程。这是中国的经验，也是强 化未来在全球市场竞争中保持优势的机遇。 （三）“新 IT”格局变化的历程与意义 从 IT 到新 IT 的历程并非一蹴而就。回望全球 IT 产业的发展与竞争，中国 在一些领域已经错失了先手，但凭借在 PC 领域的基本盘，在全球 IT 产业站稳 了脚跟。尽管客观的差距不容忽视，但在新 IT 启程之时，中国已经占据了优势。 中国 IT 企业看到了产业融合和产业赋能的趋势，并以积极的行动打造出民族的 骄傲。 1.“新 IT” 正在 改变传统 IT 的格局 伴随着新 IT 产业时代的到来，行业新的生态体系也将逐步孕育，传统的 IT 生态格局面临变革和重构。自微软与高通寻求合作以来，尤其是高通芯片 +Win10 的组合，就代表了 英特尔近乎一家独大的 PC 芯片市场格局 已经被 打破 。 PC 市 场的 ARM 系新生力量和崛起的 AMD 正在对 英特尔 的市场不断蚕食 ，传统的桌 面平台和移动市场 的分界线逐渐变得模糊，并且移动互联网的后发力正在获得强 化。 2018 年以来，伴随着 5G 等网络技术的逐步商用，云计算、物联网、大数据 和人工智能等科技开始出现爆发式增长， IT 产业呈现出的 智能化、融合性 新特 征，从根本上将助推 IT 产业移动生态与 PC 生态的快速渗透和融合，新的 IT 产 业生态和格局将发生剧变。 从 IT 生态发展历程看，自上个世纪 80 年代起，微软和英特尔为推动 PC 产 业的发展，组成了 Wintel联盟持续影响着 PC时代和网络时代；移动互联网时代， 形成了 ARM+iOS 构成的苹果生态和 ARM+Android 组成的 AA 联 盟；进入智能 时代， IT 产业的驱动将会更加多样化，除了从 PC 端和移动端的更加融合外，由 大数据、云计算、物联网和新一代通信网络以及边缘计算等共同参与的 IT 新生 态将走向更加深度的融合，现有格局的重构在即。 2.“新 IT” 引发 产业 深层次 大变革 在智能化时代， IT 产业链发生了根本性变化，由过去提供软件产品、软件 服务转变为提供云计算服务从而产生数据留存，通过 AI 进行智能化数据分析进 而出现智能化应用，用以提升 应用 效率，创建新的产品或商业模式。 其中最大的 变化是新 IT 技术 不仅仅是表现为消费层面的变化多端，也在向生产力层面夯实 基础 ，作为构建数字经济底层基础设施的角色更加瞩目。 首先是微电子技术的高速发展，导致芯片的运算能力及性能价格比继续按几 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 13 何级数的定律增长，从而为大规模、多领域的数字化信息的加工处理、传递交流 创造了条件；其次是软件技术的高速发展，使芯片和计算机硬件具有了智能，从 而成倍地扩大了计算机技术的功能和应用范围；第三是在微电子、软件和激光三 大技术的推动下，通信技术加快了从模拟向数字、从低速向高速、从单一语言媒 体向多媒体的转变；第四是计算机、通信与媒体技术的相互渗透与融 合，正在将 通信与 网络技术 的发展推向一个崭新的阶段 ；第五是 供给端与需求端的融合不断 加强， 新 IT 使得原先泾渭分明的供给和需求形成了共通性，新 IT 企业能够承载 的社会基础设施角色增强。 在曲折的发展中， 中国新 IT 的发展开始显现出强劲的动力，正在改变 和塑 造全球新 IT 的格局 。尤其是在赋能产业升级、提升消费水平方面，中国的制造 产业优势、网民规模优势、统一市场优势等竞相发挥。 一场由新 IT 触动和引发 的全产业 、全社会参与的新时代大变局有序展开。 3.“新 IT”格局 变化 的意义 新 IT 作为数字时代的基础设施促进了生产力的发展。信息技术推动社会生 产的转型。新 IT 技术具有有效性和实用性特征，不断拓宽信息获取的渠道。由 于信息技术的介入，很多行业的生产效率都得到了显著的提升，对社会生产力的 发展起着非常好的作用。 新 IT 作为社会基础设施促进了经济发展。采用新 IT 技术能够有效降低成本 投入，为经济建设创建良好的环境，使企业在更加公正、公平和公开的环境下进 行市场竞争，市场资源配置效率也能得到显著的提升。新 IT 也为金融行业的发 展提供了较大的便利，同时使工作效率得到了显著的提升，对其他与经济相关产 业的发展也 有着十分积极的意义。 在传统时代，无论是大型机时代，还是 PC 时代或移动时代，基础能力永远 是企业追求的核心。随着以 5G、云计算、大数据、物联网和人工智能技术为核 心的智能化时代的来临，我国在“云物大智”方面与传统信息技术强国之间的差 距正在不断缩小，在人工智能应用层面甚至存在一定的优势。因此，随着智能化 时代的到来，我国自主可控基础软硬件平台若能顺应技术和市场趋势发展，基于 现有平台基础，融合新技术要素，将迎来中国 IT 产业重构的良好机遇，打造出 中国特色的软硬件新 IT 生态体系。 “新 IT” 数字社会基础设施的新图景 14 四、 “新 IT”各领域的代表性企业 新 IT 各领域的代表性企业代表了行业发展的高度和可能突破的方向。由于 新 IT 与传统 IT 也有着传承的关系，所以在当前的新 IT 的发展新版图中， 一些 传统 IT 时代的代表企业仍然保持 了 优势地位。 新 IT 的“端边云网智”有着丰富 的内涵和高度精准的判断，新 IT 的企业没有超越这五个字的范畴，并且最终都 是向 “ 智 ” 集合。 国内外不乏这些领域的企业，了解各领域的代表性企业，不仅 仅是看到它们现有的成就，更是要关注它们在机遇中的选择与坚持，实现更加久 远的发展 ，能否真正在前四个字发力，而汇聚于第五个字的大成 。 （一）端侧领域具有优势的代表企业 1.PC 端的 中国 联想保持着长期优势 成立于 1984 年的联想 最初在技术上成功实现了汉卡的研制，在业务上以代 理国外电脑品牌起步。日新月异的技术和不断扩大的市场需求，让联想看到了广 阔的空间与无限的机遇。 1990 年，联想决定研发自主品牌的电脑， 1994 年成立 微机事业部。 1995 年 10 月份联想与英特尔开始接洽，探讨双方产品的合作，并 于 1996 年推出搭载着英特尔奔腾芯片的联想电脑。凭借价格和配置优势，仅用 两个季度即实现了联想品牌的电脑在中国市场的份额从 12%上升到 70%，确立 了联想在国内 PC 领域的地位基础，最终在 1997 年一举夺得中国个人电脑市场 的冠军。 2004 年，联想以“蛇吞象”的气魄并购了 IBM 个人电脑业务，期望通过业 务整合，向全球化企业进军。在经历了并购后的磨合期， IBM 个人电脑业务给 联想在全球市场形成了新的竞争力，无论是企业的品牌价值，还是全球化的布局、 生产、营销等，都为联想这一中国本土企业住入新的血液。虽然其后经历了 2008 年的经济危机，以及全球 PC 业务景气周期下降，在经过几年的调整和取舍后， 终于在 2013 年重新夺回全球 PC 销售的冠军。 自 2010 年移动互联网时代的到来，以智能手机为代表的移动智能终端开始 快速兴 起，还有各类平板设备、电子书产品等也纷纷推出，加上各类移动终端应 用的快速发展，形成的叠加效应在很大程度上对 PC 市场带来了冲击。 面对竞争 日益激烈的 全球 PC 市场， 联想通过 产品升级、服务优化和市场战略调整等组合 拳不断巩固 第一的名次。在 2019 年确立