2021年4月佛山楼市月报.pdf

合富研究院佛山 4月楼市月报 佛山市禅城区 祖庙路 33号百花广场 30楼 3001-3005室 电话： 0757-83285810 传真 ： 0757-83285807 合富研究院 市场为五一备货供应大增，签约量跌价升 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 宏观市场背景 行业动态 合肥发布房地产 “ 新政八条 ” 限售区域明确 4月 6日， 合肥市发布房地产 “ 新政八条 ” ，涵盖学位制、二手住房限购、热点楼盘 “ 摇号 +限售 ” 等八个方面，新政自 2021年 4月 6日起施行。新政包括： 1.稳定增加居住用地供应。 2.施行市区学区内成套住房入学年限政策。 3.深化住房限购措施。 4.实行市区热点楼盘 “ 摇号 +限售 ” 政策。 5.从严调控商品住房价格。 6.加强住房贷款审慎管理。 7.加大租赁住房建设力度。 8.严厉打击各种房地产乱象。 财政部：积极稳妥推进房地产税立法和改革 3月 30日，深圳市住建局公积金中心发布深圳市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理暂行规定（征求意见稿） 向社会公开征求意见。暂行规定的出台建立了我市灵活就业人员缴存使用住房公积金制度，为我市灵活就业人员 自愿缴存提供缴存渠道，实现住房公积金缴存群体的全覆盖。 暂行规定明确，灵活就业人员的住房公积金缴存比例 不得低于 10%，不得高于 24%；缴存基数不得低于市人力资 源和社会保障部门公布的上一年度职工最低工资标准，不得超过国家规定的住房公积金缴存基数最高限额。 4月 7日，在国务院新闻办举行的贯彻落实 “ 十四五 ” 规划纲要、加快建立现代财税体制发布会上，财政部财税司司长王 建凡表示，健全地方税、直接税体系是完善我国现代税收制度的重要内容。我国直接税比重从 2011年的 28.4%提高到 2020年 34.9%。 王建凡表示，要逐步提高直接税的比重，健全以所得税、财产税为主体的直接税体系，逐步提高其在税收收入的比重， 有效发挥直接税筹集财政收入、调节收入分配和稳定宏观经济的作用，夯实社会治理基础。要进一步完善综合与分类相 结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。 宏观市场背景 行业动态 海五西路 南海段 土地征收启动 4月 6日，南海政府公布一则土地征收启动公告 ， 拟征收土地位于桂城叠滘，面积约 65亩，用于海五西路南海段（文化北 路 南一路）项目建设 。 今年 2月初海五西路禅城段已顺利通车，全段建成后城北将与千灯湖东西贯通 。 除了海五西路 项目，叠滘目前正在推进整村改造，拟打造岭南水乡，佛山文旅又一新地标 4月 10日 起，佛山西站可直达深圳机场和潮汕 2021年 4月 10日零时起，全国铁路将调整旅客列车运行图。新图实施后，佛肇与穗深城际首次 “ 牵手 ” ，两条城际线路 动车组列车将跨线运行，开启肇庆、佛山、广州、东莞、深圳 5地市间城际列车互联互通新纪元。肇庆首开的至潮汕（ 汕头）方向动车组，将实现粤港澳大湾区东西端快速联通。 住建部约谈广州、东莞、合肥等五城 ， 东莞、南通被列入重点监测名单 4月 8日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等 5个城市政府负责人，要求切实提高政治 站位，充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短 期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。 近期广州、合肥、东莞等城市落实主体责任，针对房地产市场升温问题出台了调控措施，对稳定市场起到了一定作用。 5个城市表示，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实城市主体责任，密切监测市场变化，对苗头性、倾向 性问题果断出手，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。据了解，住房和城乡建设部已将东莞、南通市列入房地产市 场监测重点城市名单。 宏观市场背景 行业动态 重点检查商办类销售！顺德将开展 2021年房地产市场检查 4月 7日，顺德区政府网站发布了关于开展 2021年房地产市场检查的通知，将对全区部分在售新建商品房项目销售现 场和部分房地产经纪机构开展定期检查工作。 1、对群众投诉多、矛盾纠纷集中、风险隐患大的房地产开发企业、房地产经纪机构和房地产项目进行重点检查；以问 题为导向，针对问题集中的企业和项目进行重点检查。 2、对商办类产品和商品厂房类产品销售行为进行重点检查 。 3、对销售现场宣传广告信息内容进行重点检查。 主要检查内容包括有在售商品房项目现场文件的公示情况，限购区域范围内项目签订认购书、商品房买卖合同的资格审 查情况；销售现场不利因素告知情况及规划用途告知情况；未取得预售许可的商品房项目进行销售或变相销售的行为； 捂盘惜售的行为；房地产经纪机构备案及公示情况等。 宏观市场背景 行业动态 3月广东房地产贷款增速放缓 ， 房贷比年初增加 1498亿 4月 14日 ， 人民银行广州分行举行新闻发布会 ， 发布并解读广东 2021年一季度经济金融数据 ， 3月末广东房地产贷款余额 6.9万亿元 ， 同比增长 10.6%， 增速比上年同期低 4.6个百分点 ； 比年初增加 2528亿元 ， 同比少增 364亿元 ， 占各项贷款增 量的 22.7%， 比上年同期下降 4.9个百分点 。 其中个人住房贷款比年初增加 1498亿元 ， 同比少增 264亿元。 广佛环（南环）确保 9月 30日建成 3月 30日，深圳市住建局公积金中心发布深圳市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理暂行规定（征求意见稿） 向社会公开征求意见。暂行规定的出台建立了我市灵活就业人员缴存使用住房公积金制度，为我市灵活就业人员 自愿缴存提供缴存渠道，实现住房公积金缴存群体的全覆盖。 暂行规定明确，灵活就业人员的住房公积金缴存比例 不得低于 10%，不得高于 24%；缴存基数不得低于市人力资 源和社会保障部门公布的上一年度职工最低工资标准，不得超过国家规定的住房公积金缴存基数最高限额。 4月 13日，随着首批 500米长钢轨抵达番禺站，连接佛莞城际的钢轨开始缓缓铺设于混凝土道床板上，标志着广佛环城际 南环线正式启动铺轨。同时，广东铁投珠三角城际公司成立了联合调度指挥中心，要求各单位通力配合，确保 9月 30日 广佛环（南环）建成。项目起于佛山西站，接入番禺站与佛莞城际铁路贯通运营。项目建成通车后，由东平新城前往番 禺站将只需 10分钟。广佛环城际也是广佛同城化的重要交通基础设施，规划往北延伸至广州新白云国际机场，是广东省 重点挂牌督办项目之一。 广佛环线城际铁路分为南段（佛山西至广州南）、东段（广州南至白云机场）、北段（白云机场至广州北）、西段（广 州北至佛山西）等四段线路组成，目前，北段（白云机场至广州北）已建成通车；东段（广州南至白云机场）正在建设 当中，预计 2022年底可建成通车；西段（广州北至佛山西）预计今年开工建设。 宏观市场背景 行业动态 选址狮山大学城 ， 南海首批共有产权住房来了 作为备受关注的住房保障政策，佛山市南海区推进共有产权住房试点工作实施细则已于早前正式公布。根据实施 细则，佛山市户籍居民、新市民均可申购，并享受与购买商品住房同等的落户、入学等公共服务。 目前，南海区首批共有产权住房共推出 160套住房，购买人可参照商品住房有关贷款规定申请住房公积金贷款、商业银 行个人住房贷款。南海区第一期共有产权住房 为 狮山龙光玖御湖 ， 地址南海区狮山镇桃园西路北侧（南海大学城华南师 范大学旁） 。 金融数据增速低于经济数据 ， 一季度宏观杠杆率趋降 中国人民银行 4月 12日公布的金融统计数据显示， 3月新增人民币贷款 2.73万亿，超出市场预期，显示信贷需求较为强劲 ；当月新增社融 3.34万亿，略低于市场预期。 分析来看，新增贷款超预期主要受企业中长期贷款推动，而社融低于市场预期主要因为企业债、政府债券净融资收缩。 从增速看， 3月存量社融增速为 12.3%，相比上月回落 1个百分点； 3月广义货币 M2增速为 9.4%，相比上月回落 0.7个百分 点。值得注意的是，市场预计一季度消费、进出口、投资增速将在 30%左右， GDP增速将在 18%左右。 显然，一季度金融数据增速将大幅低于经济数据增速，宏观杠杆率将出现回落。此前，央行货币政策司司长孙国峰撰文 指出，一季度金融数据是在高基数基础上的增长，贷款、货币供应量、社会融资规模的增量并不少，金融对实体经济的 支持力度依然是稳固的。 宏观市场背景 行业动态 中国一季度 GDP为 24.931万亿元 ， 同比增长 18.3% 国家统计局 4月 16日公布，一季度国内生产总值 249310亿元，按可比价格计算，同比增长 18.3%，比 2020年四季度环比增 长 0.6%；比 2019年一季度增长 10.3%，两年平均增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 11332亿元，同比增长 8.1%，两年 平均增长 2.3%；第二产业增加值 92623亿元，同比增长 24.4%，两年平均增长 6.0%；第三产业增加值 145355亿元，同比增 长 15.6%，两年平均增长 4.7%。一方面，一季度国内生产总值同比增长 18.3%，受到上年较低基数、员工就地过年工作日 有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长 0.6%，两年平均增长 5.0%，表明我国经济稳定恢复。 广州新房限价销售 ， 人才房限售期延长至 3年 4月 2日，广州发布新一轮的楼市调控政策 。在广州市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的 意见中指出： 1、 对不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案； 2、 通过享受人才政策新购买的住房（含新建商品住房和二手住房），须取得不动产权证满 3年后方可转让； 3、 进一步严格人才资格审核，坚决打击投机行为； 4、 实施分区精准调控，进一步严格实行新建商品住房预售价格、现房销售价格的价格备案指导；严格审查购房首付资 金来源和住房贷款借款人还款能力 。 意见自 2021年 4月 3日起执行。 宏观市场背景 行业动态 禅城又放出 52套共有产权房，总价 42万起 经过首批抢购后 ， 目前禅城区第一期共有产权住房 ， 还有 52套房源可选 。 区住房城乡建设和水利局 ， 将于 5月 10日组织 抽签选房会 。禅城第一期 80套共有产权住房原为直管公房，分散位于禅城区核心范围内，所在楼层为 4-9层，经过首批 抢购后，目前还有 52套。禅城 80套房源的位置大部分在祖庙街道，分布在同济路、升平片区、普君片区等老城区或是区 域中心地段，原为直管公房（国有房产），建筑面积从 65至 118平方米不等。总价集中在 50至 70万之间，最低约 41.6万 元，最高近 139.8万元。 从 6万下调至 7千，佛山拟收紧公积金租房提取额度 4月 20日，佛山住房公积金管理中心发布佛山市住房公积金管理中心关于调整我市缴存职工提取住房公积金支付房租 办法的通知（征求意见稿）公告。文件中提及到， 2021年租住商品住房提取标准额度最高为 7128元，与 2020年 60480 元的最高额度相比，下调了整整 53352元。此外，征求意见提及到：租房提取频次，每间隔一年可提取一次；每次租房 提取后个人住房公积金账户余额不少于 500元。 佛山轨道交通局：建设进度可控， 2号线将于年底开通初期运营 来自中交佛投的消息，日前，佛山市人大常委会组织佛山的全国、省人大代表共 18名前往佛山地铁二号线一期工程林岳 车辆段实地调研。 佛山市轨道交通局副局长杨靓毅介绍时说： “ 佛山地铁 2号线一期工程是省市重点工程，是我市城市轨道交通第一期建 设规划项目，是覆盖佛山中心城区的轨道交通骨架网络之一。 目前项目建设进度可控， 2号线将于年底开通初期运营， 实现广大人民群众乘坐地铁到广州南站的愿望。 ” 宏观市场背景 行业动态 广州调控再度升级，人才购房需 1年社保，不得补缴。 9区增值税，免征 2年变 5年 21日下午， 广州 发布广州市 人民政府办公厅关于完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知 内容如下： 一、进一步加强房地产工作统筹协调 充分发挥市住房和房地产工作协调领导小组作用，落实各成员单位责任，强化部门协同联动，进一步加强信息共享和监 测预警，提高政策实施的针对性、有效性，统筹推进房地产市场平稳健康发展。 二、加大保障性住房供应力度 加大商品住宅用地公开出让配建保障性住房的力度，配建保障性住房数量原则上不少于户籍中等偏下收入住房困难家庭 年新增轮候户数。积极引导企事业单位等各类主体参与保障性住房建设，支持利用集体建设用地、企事业单位存量土地 、产业配套用地和存量闲置房屋建设、筹集保障性住房。 三、加快发展住房租赁市场 通过新建、配建、改建等多种方式，多渠道增加租赁住房供给。规范发展住房租赁市场，完善广州市房屋租赁管理规 定配套政策文件，鼓励集中式长租企业发展，进一步促进住房租赁市场健康发展。 四、强化人才购房政策管理 享受市辖区人才政策的家庭和单身（含离异）人士，购买商品住房时，须提供购房之日前 12个月在人才认定所在区连续 缴纳个人所得税或社会保险的缴纳证明，不得补缴。 严肃查处房地产开发企业和中介机构伙同他人弄虚作假、虚报瞒报 等骗取人才购房资格的行为。 将越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、南沙区、增城区 9区个人销售住房增值税征免年限从 2 年提高至 5年。 自 2021年 4月 22日起施行 ，原有政策与本通知不一致的，以本通知为准。 宏观市场背景 行业动态 张槎未来三年旧改地曝光 4月 28日，张槎举行了 2021年村级工业园升级改造招商推介会， 重点推出 40个改造项目，涉及 15个村委会，总面积达 4005.1亩，其中，涉宅地 27宗，涉商业用地 9宗 ，以及村头、青柯、大沙 3条整村改造项目。 据了解，张槎街道将围绕重点轴线（季华路、佛山大道沿线）、重点区域（聚锦科创园区）、重点门户（沙口大桥、季 华大桥、高速公路出入口 )，着重展开村级工业园 +旧村居连片改造，全力以赴推动产业发展保护区内村级工业园改造。 全国 31省份一季度 GDP排行榜出炉 广东超 2.7万亿居首 近日 ，全国 31省份 2021年一季度 GDP数据全部出炉。 31省份一季度 GDP增速均为两位数，湖北以 58.3%的增速排第一； 8个 省份 GDP增速跑赢了全国 GDP增速；两年平均增速方面，西藏排名第一。 广东一季度 GDP总量超过 2.7万亿元，排名第一 。 安徽一季度 GDP赶超上海，挤进全国十强。 广州首场集中供地落幕 4月 27日，随着番禺广场桥南地块最后一个报价结束，首次试点集中供地的广州，终于落下帷幕。 48宗地块，成交 42宗 （四宗摇号，算入成交），平均溢价率 14.58%， 20宗地底价成交， 18宗地溢价成交，成交面积 352万平，两天收金 906亿 。 有 六宗流拍 地， 主要分布在增城，从化和白云各占一宗。 越秀地产（含联合体）在拿地金额、拿地总数、拿地面积上全部排名第一， 共 拿地 8宗，总价达 177.5756亿元。除了越 秀之外，很多企业都是首次在广州拿地，如：弘阳、正荣、联发、天地源、力高、上坤、徐福、华宇、金地商置等等。 这一次成交 42宗地块，成交面积 352万平， 计容面积近 800万平 ，这是未来一两年可以明确的新增供应 。 按照 2020年 592 万平的商住用地供应量，第一次集中供地就占去年总供地量的 60% 宏观市场背景 行业动态 广州 7号线顺德段拟 12月 28日开通 近日，广州地铁集团有限公司就线网安检服务项目（ 2021-2024年）（ A D标段）招标公告出炉，当中提到广州地铁七 号线西延（顺德段） 预计开通时间为 2021年 12月 28日 。 佛山市轨道交通局表示，该招标文件提到的广州地铁七号线顺德段开通时间，与佛山方面预计的试运行时间段基本吻合 ，但只是试运行，不能载客运营。 据了解，广州七号线西延顺德段始于 2016年 6月开工建设，全长约 13.45公里。起于美的大道站，经北滘、陈村，终点为 广州南站，该线路串联了北滘陈村组团与广州南站。 东莞楼市调控再升级：新房拿证一年内，房价涨幅不许超过 3% 最近，广州楼市调控不断升级，临近的东莞也不断调整和细化楼市调控措施。 4月 29日，广东省东莞市住建局发布关于进一步加强新建商品住房销售价格指导的通知（东建房 2021 4号），其 中 提出新房备案价上调空间控制在 5%以内 ， 而未售出的新建商品住房上调销售价格的间隔时间，由取得预售许可证 (现 售备案证书 )后半年延长至一年，涨幅不超过 3%(含本数 )。下调销售价格的间隔时间维持半年不变，降幅不限 。 此外，开发企业应严格执行商品房销售明码标价制度，实行明码标价和 “ 一房一价 ” ，在取得预售许可证后 10日内一次 性公开全部准售房源及每套房屋价格。商品房经营者应当按照商品房销售明码标价规定实行明码标价，不得有以捆 绑或者附加条件等限定方式，强制提供商品或服务并捆绑收费等违规行为。 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 4月土地市场出让量持续上升，陈村拍出全市地王 2021年 4月全市共出让六宗商住商服 地，合计 34万方，出让量环比上升 70%。华 润以总价约 64亿抢下 11万顺德陈村地块， 折合楼面价约 2.2万元 /，单宗地块推高全 市溢价比，创佛山历史楼面价最高，佛山连 续两月连出地王。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 2018-2021年 4月佛山市商住商服土地供需对比 出让面积 成交面积 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 2018-2021年 4月佛山商住商业土地溢价比 4月成功出让六宗商住地、七宗工业用地，一宗医疗用地合计占地面积 69万方，环比 i 小幅小滑。本月三水共出让六宗工业地以及一宗商住地，出让量独占鳌头，其余四区成交平 平，分别成交两至三宗地块。从成交类型上看，商住地成交量小，工业地占据主导地位。 三水凭借多宗工业地成 4月成交主力 禅城： 2% 南海： 13% 顺德： 21% 三水： 55% 高明： 10% 4月佛山各区土地成交对比 工业： 57% 商住： 43% 4月佛山土地成交类型对比 4月商住商服地块成交明细 时间 地块编号 区域 地址 土地用途 总用地面积（） 总建面（） 成交价 （万元） 楼面价 （元 / ） 竞得人 2021/4/1 TD2021(GM)WP0002 高明 西江产业新城秀丽 路以南、凤凰路以 西 商住 55390.16 138475.4 61690 4455 安徽安联 2021/4/27 TD2021(SS)WG0009 三水 乐平镇中心城区东 片区 10-13-11a地 块 商住 36369.96 90924.9 41980 4616 三水融创 2021/4/19 TD2021(CC)WG0003 禅城 杏吉路北侧、佛山 一环西侧 商住 14880.54 37201.35 25897 6961 广州华以泰 2021/4/8 TD2021(SD)WG0009 顺德 容桂街道桂洲大道 以北地块之二 商住 33650.25 78368.01 46286 5906 金地 2021/4/6 TD2021(SD)WG0010 顺德 伦教街道彩虹路以 东、南苑西路以北 地块 商住 13427.94 42969.408 42390 10480 中山正德 2021/4/11 TD2021(SD)WG0011 顺德 陈村镇建设大厦西 侧地块 商住 117656.57 288865.62 645029 22330 华润 华润捅破地价天花板， 2.2万元 /夺陈村望江地 地块位于陈村建设大厦西侧，占据一线江景资源，距离陈村新城站不到 1公里，往北连接佛陈 路，往南可连接 105国道。本宗地块是今年顺德土地推介会上重点推介商住地之一，占地 11.7万，总建 面 28.9万，起拍价 10801元 /。 4月 9日下午， 21家房企进击角逐，华润突围而出以楼面价 2.2万元 /摘 牌，一举刷新佛山地价。 地块位置 陈村初级中学 陈村镇政府 陈村公园 陈村医院 荔园星醒苑 宏宇宏裕公馆 广佛颐景园 南涌工业区 顺联广场 悦峰天誉 陈村新城 站 陈村站 太平洋广场 厦门建发摘 大沥 7万旧改地，楼 面价 1.5万元 / 地块位于广佛新干线钟边段南侧，占地约 7万，建面 16万，周边为厂房环绕，界面有待提 升，配套一般。 23日上午九家房企争抢，最终溢价 34%，由厦门建发以总价 20.71亿元摘得，折合楼面积 15776元 /（扣除配建）。 地块位置 钟边市场 大沥医院 大沥镇政府 时代招商天禧 国华新都 金地长信棠悦府 九龙镇公园 桂城千灯湖 大沥永旺梦乐城 未来商住土地供应预公告 片区 时间 地块编号 地址 土地用途 总用地（） 总建面（） 容积率 起拍价 （万元） 起拍楼面价（元 / ） 禅城 2021/5/21 TD2021(CC)WG0004 佛开高速西侧、 智慧路两侧 商住 47151.69 117879.225 2.5 101387 8600 南海 2021/5/31 TD2021(NH)WG0016 狮山镇官窑社会 管理处石碣村 “大坑桥”地段 商住 43166.04 107915.1 2.5 75541 7000 南海 2021/5/31 TD2021(NH)WG0015 狮山镇小塘新境村“院岗”地段 商住 83205.75 249617.25 3 232150 9300 三水 2021/5/20 TD2021(SS)WP0003 云东海街道鲁村 路以东、韵丰路 以南地块一 商住 56283.86 140709.65 2.5 70360 5000. 禅西挂牌 4.7万商住地，距莲塘站四百米 地块 位于禅城区佛开高速西侧、华富路东侧 ， 地处禅西新城片区 ，距莲塘站直线距离四百米， 占地 4.7万，起拍楼面价 8601元 /。周边一手楼盘货量不多，洋房均价 1.9万元 /。 绿岛湖 佛山四中 恒大滨江华府 东基童梦天下 智慧新城 地块位置 王借岗公园 碧桂园世纪滨江 望江府 玖龙湾 绿岛湖站 莲塘站 张槎站 海伦堡弘阳悦江一号 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 由于广州楼市政策收紧，佛山市场受其影响，趁着政策“靴子”未落地，各项目加紧推新步伐， 4月佛 山楼市供应迎来爆发式增长，为五一假期做铺垫。本月佛山新增供应为 178.92万方，环比递增式上涨 83%，同比上升 35%。本月南海顺德供应量相当，除了禅城供应稳定外，其余四区均有较大增长。 本月 网签 量为 103.66万方，环比回落 24%，同比下降 7%。大市备案均价 19225元 /方，价格波动上涨 6%。 4 月上半月受清明传统节日影响，看房成交数量有所下滑。并且由于顺德限签受制，网签量受挫。 大市供应大幅增长，成交受政策信号影响 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 50 100 150 200 2019 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 2 月 3 月 4 月 2019-2021年佛山月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 4月禅城供应 21.3万方，环比上涨 9%，同比增幅 38%。全新盘集中节前亮相，包括有城西海伦堡弘 阳悦江一号、城北敏捷珑玥府以及祖庙星河云颂府。 4月禅城 网签 量 17.12万方，环比回落 15%， 备案均价 22257元 /方，备案价环比微涨 1%。 城北板块市场大 热，天珀成交持续居前。多数项目集中在月尾顺销推货，如泷景、恒大滨江华府等旧盘前期推广蓄客已 久，人气充足，去化良好。 多个新盘亮相入市，供应保持高位，成交量价轻微回落 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5 10 15 20 25 30 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2019-2021年禅城月度供需对比 新增面积 网签面积 2021年 4月 南海新增供应 53.47万方，环比两倍增幅，同比上升 35%。本月南海供应创近两年新 高，各板块均有新货。三山新城新增 10万方，丹灶新盘上坤云峯壹号月尾获批入市去化理想。 4月南海 网签 量 27.62万方，环比下降，同比下降 7%。备案均价 24092元 /方，价格升幅高达 8%。 新货涌动下市场活跃，但限签备案收紧，本月成交分布以东、西部为主，中部板块成交疲弱。 南海供应超涨两倍，东、西部市场活跃，网签量跌价升 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2019-2021年南海月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 4月 顺德新增供应 58.56万方，环比涨近八成，同比超涨一倍。本月乐从供应量最多，同 时大良、容桂供应量较为居前。 4月顺德 网签 量为 32.7万方，环比下降 28%，备案均价 19729元 /方，环比微涨 1%。本月北滘成交 继续保持领先势头，大良成交下滑，镇街区域去化较慢，伦教新货突围而出。 顺德供应超涨八成，北滘保持成交主力，价格平走 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2019-2021年顺德月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 4月 三水供应量 28.81万方，环比上升 54%。本月三水新城为主力供应，新盘保利清能和府全 新亮相；其余板块均有项目加推。 本月三水网签量 14.92万方，环比轻微下滑 23%，备案均价 10594元 /方，价格波动回归。本月北江新 区交投热烈，三水新城有所降温，加推去化遇冷。 三水供应再度上升，北江新区成交居前，价格波动回归 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2019-2021年三水月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 4月 高明新增供应 16.78万方，环比升幅八成以上，同比上升 22%。本月西江新城及荷城 板块供应量较为充足，荷城新盘米高佳苑和香缤天玺名苑全新亮相。 4月高明网签 11.29万方，环比下滑三成，同比跌幅 14%， 备案均价 10233元 /方，环比之跌回升 6%。本月高明市场再度回归西江新城主导，镇街行情冷淡。 高明供应上升，成交倒挂下跌，成交量集中西江新城，价格结构 性上扬 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 5 10 15 20 25 30 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2019-2021年高明月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 禅桂中心区 桂城供应井喷，五一节点密集加推 2021年月禅桂中心区合计供应近 35.6万，同比大幅上涨 23%，市场一片火 热。桂城 4月供应环比大幅增长，次新盘佳兆 业花样年广雅院一次性释出四百套单位，五 一节点准备加紧推新。三山热销项目中海文 锦国际更是七百套单位放出，五一加推全新 二期。相比于桂城，禅城供应稳步上升，星 河云颂府、敏捷珑玥府等多个次新项目节前 补货。 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 5 10 15 20 25 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 2018年 -2021年桂城月度供应走势 供应面积（万） 供应套数 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 10 20 30 40 50 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 2018年 -2021年禅城区月度供应走势 供应面积（万） 供应套数 禅桂中心区 4月共签约 2095套单位，整体市场量降价升 4月 禅桂中心区公寓与住宅产品网签 2095套，环比大幅活络 ， 均价 25587元 /，环比上升 7%； 其中禅城区在本月共有 1297套单 位成交，成交量对比上期大幅下滑，成交价格 22257元 / ；而桂城则成交 798套 单位，成交均价企稳 31138元 / 。 区域 4月网签面积（万） 4月网签套数（套） 禅城 14.5 1297 桂城 8.7 798 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 禅桂中心地区 2018-2021年 4月住宅公寓网签情况 禅城网签套数 桂城网签套数 禅城备案均价 桂城备案均价 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 05 广告投放分析 大沥住宅市场 供应暴增，开发商节前积极推新 4月大沥新增供应大幅上涨，金地龙湾壹号准备 184套单位首次开卖，去化超八成。怡翠尊提、时代水 岸等畅销老盘亦积极备货，节点前后加推，今年第一季度大沥新货短缺，集中 4月爆发；成交 3.3万方，环 比回落 27%，怡翠尊堤与珠水豪庭成交理想。本月价格高攀至 26642元 /，价格上升势头迅猛。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2018 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 月1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2018-2021年大沥住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 里水住宅市场 供大于求，价格稳步上扬 4月里水新货量共 10.6万，环比大幅回升 173%，中海山语湖 550套新货放出，碧桂园云樾金沙、阅海 以及保利紫誉台小量货源补充； 网签 4.2万方， 环比大幅下滑 44%， 碧桂园主导板块成交， 区域均价 25131元 /方，价格稳步上扬。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2018 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 月1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2018-2021年里水住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 罗村住宅市场 板块市场冷清，新项目预计 6月入市 罗村市场长期断供，新货供应缺乏环境下，本月仅 5套单位零星网签，网签主要来自于翠湖绿洲、光明 花半里两个持销大盘，成交量仅 0.06万方，罗村新盘滨江金茂悦预计六月入市；本月备案均价 17018元 / ，整体走势平缓。 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2018 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 月1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 4 月 2018-2021年罗村住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 丹灶住宅市场 大批新货入市，价格高位回落 4月板块共 4.9万新货放出，