2021年1月佛山楼市月报.pdf

合富研究院佛山 1月楼市月报 佛山市禅城区 祖庙路 33号百花广场 30楼 3001-3005室 电话： 0757-83285810 传真 ： 0757-83285807 合富研究院 2021年拉开序幕 供需价回落 Content s 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 宏观市场背景 城市规划 佛山中心城区将开建新路 ， 同济路西延为季华路 “ 减压 ” 近日，从广东省招标投标监管网最新获悉，作为同济路西延工程的二期项目， 同济路西延工程（华宝北路至槎湾路） 项目已发布施工全过程造价咨询公告。按照计划，同济路西延工程（华宝北路至槎湾路）项目将于今年内开建，通车后 将有效缓解季华路的交通压力，也实现了禅城西部与禅桂核心区的快速连接。 广佛江珠纳入湾区城际铁路近期项目 ， 将于 2022年动工 日前，据江门发布官微披露，江门市已成功推动广佛江珠城际 纳入粤港澳大湾区城际铁路近期项目，并将于 2022年 动工建设 。 公开资料显示，新建铁路广佛江珠线路自广州市芳村引出，经 三眼桥、东平新城、顺德龙江、鹤山东、江门南、新会 、斗门 ，止于珠海机场站，正线全长约 158公里。其中，佛山段基本沿一环东线走，拟设 南海、东平新城、乐从和龙江 四个站点，未来可实现与广佛地铁南延线无缝换乘，同时在该站还可以换乘地铁三号线、广佛环线，这意味着广佛江珠 城际线在佛山至少可以换乘 3条轨道线。 预计整体建成通车后，佛山市区到江门市区仅需 30分钟，到珠海市区仅一小时 宏观市场背景 行业动态 顺德新政征求意见：探索改造权公开交易 ， 补充旧村改造相关规定 1月 4日下午，顺德发布了 “ 关于顺德区深入推进城市更新（ “ 三旧 ” 改造）工作实施细则的补充意见征询公众意 见的通告 ” ， 征询期限： 2021年 1月 4日至 1月 15日。新政策在顺府发【 2019】 47号文的基础上，调整 优化了联动改造 的有关规定，补充了旧村居、旧城镇改造 的相关规定， 补充了地价计收及收储补偿标准 等。 同时，新政策还明确： 探索改造权公开交易改造模式（在确定基本开发建设条件前提下，政府经改造意愿摸查，可将改造权通过招标等公开 竞价方式确定改造方）。 旧村居改造中，已办理出让的个人住宅用地，仍可适用政策进行认定建筑面积核算、出让金计收和返还。 旧村居改造特别是整村改造应一并解决历史遗留固化宅基地分配问题，有关问题未有清晰解决方案的，不予批准实施 旧村居改造。 旧村居项目原规定核算改造后建筑容量不足认定建筑面积 2.2倍的，可将本农村集体的旧厂房纳入旧村居改造范围， 享受旧村居出让金计收等改造政策，但以改造后建筑容量不超过认定建筑面积 2.2倍为限。 佛山中心城区推出千套公寓供应届毕业生申请，月租约 300元 本次推出的公寓为青年荟小区。目前推出的房源主要是 40平方米 60平方米的单间为主，月租 300元左右 ，应届生在 毕业当年 1月至第二年 6月期间可申请入住。 此次面向大学毕业生推出的 1000套房源，一旦申请通过，在一个月之内要办理入住，最长可以入住 3年，但是居住满 一年后，要按照禅城区青年职工公寓管理实施细则的规定递交劳动合同、社保、工作单位营业执照等材料。 宏观市场背景 城市规划 番海大桥进入收尾阶段 ，预计春节前通车 近日，作为广佛 “ 桥头堡 ” 的番海大桥，已完成桥面沥青混凝土铺装工程， 项目主桥力争在春节前通车 ，届时车辆 通 过番海大桥最快只需 5分钟，即可从三龙湾南海片区抵达广州番禺 ， 主要功能是承担佛山中心城区和广州中心城区之间 的快速联系，也是佛山南海连接广州南部（广州南站）的捷径 。 交通运输局权威发布 ： 高明有轨电车 2020年客运量 27.5万人次 日前，交通运输部发布 2020年城市轨道交通运营数据速报披露，佛山城市轨道 2020年的整体客运量为 27.5万人 次 。经查，由于广佛线佛山段纳入广州方面进行统计，因此佛山城市轨道仅统计了 6.5公里，即为高明有轨电车首期项 目。 宏观市场背景 行业动态 广州拟出台新办法：卖房发布虚假信息 ， 每条罚 3000元 近日，广州市住建局印发广州市房屋交易监督管理办法（修订征求意见稿），文中规定房屋交易当事人和房地产 中介服务机构发布的房屋交易信息应当真实，交易房屋应符合法律和政策规定的交易条件。 文中针对各项违规行为作出明确处罚，如对于发布虚假房屋交易信息或者发布不符合法律和政策规定交易条件的房屋 交易信息的，对发布人按照每宗信息处以 3000元罚款；对违法预售正在建设的商品房的，没收违法所得，可以并处已 收取的预付款 1%以下的罚款；违法销售不符合商品房销售管理办法规定现售条件的商品房，可按销售的房屋套数 ，每套处以 3万元罚款。 南京人才购买商品住房办法：弄虚作假企业和人才将被取消资格 1月 15日 ，江苏省南京市人民政府办公厅印发了南京市人才购买商品住房办法，新办法自印发之日起施行。 与 2020版办法相比， 2021版办法新增了 45岁以下本科学历人才分类，并在老版基础上明确，硕士学历需在 南京缴纳社保满 6个月，本科学历人才需在南京缴纳社保 12个月；伙同他人弄虚作假骗取人才购房证明的，取消该 企业所有人才购房申请资格；如有弄虚作假，取消人才购房资格，收回房源等。 宏观市场背景 城市规划 季华北路北延线 、广佛肇高速佛山段通车 1月 25日， 季华北路北延线工程（沙口大桥） 即将通车，禅城、南海两区将再新增一条跨区快速通道 。作为禅城北 拓、连接 南海罗村 的主干道，季华北路北延线工程的建成，将成为禅西片区重要的交通主干线，改善了禅城区、南海区 跨区路网格局， 未来将大幅度缩短禅城与佛山西站的往来时间 ，使禅城进入高铁经济核心圈，也为开放张槎片区和提升 城市建设、发展经济起到极大作用。 同时， 广佛肇高速佛山段二期工程新和互通枢纽至三水城西 互通段也正式建成通车，同期开通新沙路收费站、三水城 西收费站，广佛肇高速佛山段起点向东与广佛肇高速广州段连接， 通过华南快速路可快速到达广州主城区 ，可经广河、 广惠高速公路与增城、东莞、惠州等地区联系。 宏观市场背景 宏观经济 国家统计局发布 ： 2020年全国商品房均价 9860元 /平米 1月 18日，国家统计局发布 2020年中国经济年报， 2020年，商品房销售面积 176086万平方米，比上年增长 2.6%。 商品房销售额 173613亿元，增长 8.7%。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，根据国家统计局公布的销售金额和 销售面积计算， 2020年全国商品房均价为 9860元 /平米，同比涨幅为 5.9%，该涨幅相对 2019年略有收窄。 宏观市场背景 行业动态 南海 2021上半年普通住房标准公布 ：上调 1331元 /平 1月 22日，南海住建局公布了南海 2021年上半年普通住房标准，其中 实际成交价格标准为低于 28601.04元 /平，比去 年下半年上调了 1331元 /平 。通告显示，南海区 2021年上半年享受优惠政策普通住房的标准如下，且 必须全部满足 这三个条件 ： 一、住宅小区建筑容积率在 1.0 以上； 二、单套住房建筑面积 144平方米以下（以套内面积进行计量的，应换算成建筑面积）； 三、实际成交价格按建筑面积计算低于 28601.04元 /平。 北京今年将筹建 5万套政策性住房 ， 解决好住房突出问题 1月 23日上午，市第十五届人民代表大会第四次会议在北京会议中心隆重开幕。市长陈吉宁作政府工作报告。 市长在会议上表示： 大力实施城市更新行动。完成不少于 300公顷商品房供地， 建设筹集各类政策性住房 5万套 ，完善长租房政策，规范 租赁市场秩序，努力解决好住房突出问题。 深化交通综合治理。深入实施慢行系统品质提升行动， 新开通 7条段城市轨道交通线路 ，优化地面公交网，让绿色出 行更加通畅便捷。 坚定不移打好污染防治攻坚战。实施节水行动方案，全市污水处理率达到 95.8%。加强土地资源环境管理，新增造林 绿化 15万亩等。 宏观市场背景 行业动态 深圳 再出狠招： 严打代持、假流水购房，违者 3年禁购 1月 23日，深圳住建局又发布了关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知，强调商品住房购房资 格审查，进一步严厉打击 “ 代持 ” 等炒房现象。 重点如下： 1、启用“购房意向登记系统”，购买新建商品住房的购房人需登录“购房意向登记系统”进行购房意向登记。 2、房地产开发企业、房地产经纪机构可以会同有关商业银行对下列购房资格信息进行严格核查。 3、对偿债收入比例不符合要求的购房人，房地产开发企业应当合理评估风险，采取劝退等方式处理。 4、对于违反规定的购房人或者相关责任人，住房建设部门依法采取以下措施： 停止相关人员使用我市“购房意向登记系统”以及合同网签系统、住房公积金贷款资格、购买或承租保障性住房和人 才住房资格三年；已在公共住房轮候名单内的，取消其轮候资格。 将相关失信行为推送市公共信用信息平台，进行联合惩戒。 对于涉嫌违反治安管理法律法规的，依法移送公安机关处理。 深圳围堵假结婚购房 1月 20日，深圳住建局再出手围堵假结婚购房，严打炒房行为。 该文件重点： 1.“715 新政 ” 在途交易办理手续的截止日期延长一个月，至 2021年 1月 31日。 2.高层次人才购买首套住宅无需社保或个税证明，购买二套住宅按深圳现行限购政策执行。 3.家庭购买商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。 通知明确，一是居民家庭购买商品房，网签录入时间为 2021年 1月 19日之后的，严格按来函要求执行 ；网签录入时间 为 2021年 1月 19日（含当天）的在途业务，待市住房和建设局明确后再予以处理。二是居民家庭购房登记在具有购房资 格的家庭成员名下后，在婚姻存续期间是否可以进行夫妻财产协议变更等，待市住房和建设局明确后再予以处理。 宏观市场背景 行业动态 上海出台楼市新规：离异 3年内拥有住房数按离异前家庭总套数算 1月 21日，上海市突然公布楼市新政，市住建局联合多部委联合印发关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见 ，明确严格执行住房限购政策。 其中，对夫妻离异 3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算 。其中要求自 2021年 1月 22日起实施 。 意见明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异 3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算 。 意见要求严格执行差别化住房信贷政策。实施好房地产贷款集中度管理，加强个人住房贷款审慎管理，指导商业 银行严格控制个人住房贷款投放节奏和增速，防止突击放贷。 意见规定调整增值税征免年限。个人将购买不足 5年的住房对外销售的，全额征收增值税；个人将购买 5年以上（ 含 5年）的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收增值税；个人将购买 5年以上（ 含 5年）的普通住房对外销售的，免征增值税。 意见强调严格商品住房销售管理。严格新建商品住房销售方案备案管理。严格执行商品住房销售 “ 一价清 ”“ 实 名制 ” 等各项管理制度。 意见完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足 “ 无房家庭 ” 自住购房需求。加强预售资金监管，保护购房 人合法权益。 长沙住房公积金调整：开放长江中游城市群及湖南省内异地贷款 1月 18日，长沙市住房公积金管理中心发布关于统一长沙住房公积金管理中心和省直分中心业务政策的通知 。 其中 明确支持部分城市异地贷款 。开放长江中游城市群异地贷款和湖南省内异地贷款。在长沙中游城市群住房公积 金管理中心合作公约签约城市正常缴存住房公积金的职工，在长沙购房可向长沙公积金中心申请公积金异地贷款；而 省内其他城市缴存职工申请异地贷款由省直分中心统一受理。 官宣 ： 佛山 3条新地铁获 批复 1月 26日， 国家发展和改革委员会官网发布了国家发展改革委关于佛山市城市轨道交通第二期建设规划（ 2021- 2026年）的批复 。 根据批复，本期建设 2号线二期、 4号线一期、 11号线 3条线路，总长度 115.8公里，设车站 61座，总投资 772.13亿 元。此轮规划的顺利获批，是佛山五区全面迈入地铁时代的重要里程碑，将推动全市各区、各组团深度融合，并助 力广佛全域同城化大幅提速。 宏观市场背景 城市规划 宏观市场背景 行业动态 北京紧急展开检查 ，个人贷入楼市全面趋严 1月 30日，北京银保监局发布消息称，要求各行对 2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规 性开展全面自查。同时，北京银保监局已会同人民银行营业管理部、北京市住建委等部门组建联合工作组，将于近日赴 银行机构开展专项核查。 宏观市场背景 行业动态 杭州出台楼市调控新政 ， 精准封堵投机炒房 1月 27日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步加强房地产市场调控的通知，从住房 限购、住房限售、税收调节和无房家庭认定标准及高层次人才优先购房政策等方面进一步加强调控。通知自发布之 日起施行。 通知进一步加强住房限购，一是规定落户杭州市未满 5年的，在杭州市限购范围内 限购 1套住房 ；二是规定将杭州 市限购范围内住房赠与他人的，赠与人 须满 3年方 可购买限购范围内住房，受赠人家庭须符合杭州市住房限购政策（不 含遗赠）。 通知进一步加强住房限售，规定杭州市限购范围内，新建商品住房项目公证摇号公开销售中签率 小于或等于 10% 的，自取得不动产证之日起 5年内不得转让 。 通知进一步加强税收调节，明确杭州市限购范围内，个人住房转让增值税征免年限由 2年调整为 5年 ，按照 5%的 征收率全额缴纳增值税；个人将购买 5年以上（含 5年）的住房对外销售的， 免征增值税 。 上海： 严查经营贷消费贷违规入楼市 1月 29日，上海银保监局印发上海银保监局关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知。通知对上海辖内 商业银行就差别化住房信贷政策执行、住房信贷管理等工作提出要求，主要内容包括房地产贷款集中度管理、首付款资 金来源和偿债能力审核、借款人资格审查和信用管理、个人住房贷款发放管理、信贷资金用途管理、房产中介机构业务 合作管理、风险排查等方面。 宏观市场背景 行业动态 佛山最新房贷利率首套最高 5.3% 目前 ，最新 佛山首套房贷最低仍为 LPR，即 4.65%，最高 5.5%。各大主流银行首套房贷基础利率集中在 5.05%和 5.15%，二套房利率多为 5.25%。其中，首套房利率最低的仍然是汇丰银行，首套执行 5年期 LPR4.65%。而利率最 高的则是恒生银行，首套与二套利率均为 5.3%。 对比去年 5月佛山的房贷利率发现，作为四大行之一的中国银行首套利率不仅没有上涨，反而 微降了 0.1%，而交通银 行、恒生银行和中国邮政储蓄银行利率则现 小幅上涨 ，大部分银行利率并未太大变化。 佛山 T卡申领门槛提至大专学历 ， 2月 1日起执 1月 26日，佛山市人力资源和社会保障局发布关于新冠肺炎疫情期间明确优粤佛山卡 T卡申领对象的通知，对比发现 ，优粤佛山卡 T卡申领对象取消了中专学历， 门槛提至全日制大专学历 。自 2021年 2月 1日起执行。 值得注意的是，非全日制大专学历，不能再申请佛山人才 T卡 ， 必须要 初级 、中级、高级技能证书或全日制大专学历 。 Content s 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 2021年开年土地市场淡静，整月仅出让两宗商住地 2021年 1月全市仅出阿两宗商住地，合 计 6.2万方，出让量对比上月大幅下滑。顺 德勒流以及禅城东平各出让一宗商住地，溢 价率平平，节日气氛严重影响市场。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021 年 1月 2018-2021年 1月佛山市商住商服土地供需对比 出让面积 成交面积 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021 年 1月 2018-2021年 1月佛山商住商业土地溢价比 1月成功出让两宗商住商服地、六宗工业用地，合计占地面积 56万方，环比缩水 54%。本月高 明顺德两区分别出让三宗工业地，禅城成交一宗商住地，三水南海均无土地成交。从成交类型上 看，工业地占据主导地位。 1月工业地出让最多，三水南海无土地出让 禅城： 6% 高明： 61% 顺德： 33% 1月佛山各区土地成交对比 工业： 89% 商住： 11% 1月佛山土地成交类型对比 1月商住商服地块成交明细 时间 地块编号 区域 地址 土地用途 总用地面积（ ） 总建面（ ） 成交价（万元） 楼面价（元 / ） 竞得人 1/15 TD2020（ SD）XG0018 顺德 勒流街道大晚星光 大道 8号 商住 27406.55 64856.6 37000 5704 远洋 1/29 TD2020(SZ)WG0004 禅城 禅城区华远东路东 侧、东平路北侧 商住 35345.8 348796.84 223300 9949（扣除配建） 保利华南 未来商住土地供应预公告 片区 时间 地块编号 地址 土地用途 总用地（ ） 总建面（ ） 容积率 起拍价（万元） 起拍楼面价 （元 / ） 高明 2/3 TD2020(GM)WG0037 杨和镇三和路以北、杨梅河以西 商住 101245.8 283488.24 2.8 62257 2196 高明 2/5 TD2021(GM)WG0001 明城镇体育路以西、明阳路以北 商住 123612.69 148335.228 1.2 25963 1750 南海 2/29 TD2021(NH)WG0002 大沥镇黄岐泌冲 浔峰洲路地段 商住 7844.82 19612.05 2.5 25500 13000 南海 2/25 TD2021(NH)WG0003 西樵镇碧霞三路南侧 A、 B地块 商住 51714.12 99767.94 3/2.6 85000 8519 顺德 2/22 TD2021（ SD）WG0004 容桂街道红星居 委会文明东路以 南、广星路以北、 纵七路以西地块 商住 74745.87 183827.23 3/2.5 102025 5550 Content s 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 步入 2021年 1月，临近春节前夕，开发商业绩冲刺压力解除，惯常放慢供货速度。本月佛山新增供应为 76.22 万方，环比大幅超跌五成以上，同比上升 17%。各区供应下滑程度不等，其中南海区供应排名第一，环比跌幅 最少；禅城区缩量尤为明显，市场仅剩余货供应。 1月大市 网签 量 110.22万方，环比下滑 25%，同比上升 87%。本月大市备案均价 17326元 /方，价格回落 4%。本月成交环比有所下滑，与供应量下滑有关；但对比去年成交明显大幅回暖，体现了疫情对楼市的影响早 已淡化。市场方面中心板块已消化大部分余货，需求转移至三水镇街有复苏起色，数盘登上月度成交排行榜。 大市供应大幅减缩，成交量价同时下滑，热点转移至外围镇街 0 5000 10000 15000 20000 0 50 100 150 200 20 18 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 2018-2021年佛山月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 1月禅城供应 5.04万方，环比缩量锐减八成，同比上升 8%。本月仅有三盘获批预售，禅城区供应 量经过年底冲高后回落下降。 1月禅城 网签 量 21.62万方，环比下跌两成，同比翻倍增幅。城南板块新盘受欢迎程度高，成交较为积极； 绿岛湖板块紧接其后；城北仅有三盘在售，但去化成绩不俗。本月禅城 备案均价 20559元 /方，备案价环比持 平企稳。 供应骤降到低位，城南及绿岛湖 成交积极，价格 维稳 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2018 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 2018-2021年禅城月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 1月 南海新增供应 28.27万方，同比环比同时下跌 12%。年初桂城、三山板块供应量明显收窄，里水、狮 山主力支撑，值得一提丹灶、西樵、九江外围镇街均有新货供应。 1月南海 网签 量 24.8万方，同比上升 61%，环比下跌 43%。狮山公园一号依然稳居区域第一，侧面说明狮山板块 对新盘需求逐渐涌现。本月限购板块保持主力份额，千灯湖、三山新城成交居前。备案均价 22561元 /方，价格回调 上涨 5%。 南海供应微跌，成交冲高回落，价格回升 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 10 20 30 40 50 60 70 2018 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1 月 2018-2021年南海月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 1月 顺德新增供应 21.69万方，环比下降 62%，同比上升 50%。本月供应放缓，北 滘 、陈村供应量相对领 先，大良新货减少。 1月顺德 网签 量为 32.31万方，环比下滑三成，同比上升 36%，备案均价 18308元 /方，环比持平。年初成交量有 所下跌，板块以北 滘 、容桂为主，大良及新城板块成交轻微减少，外围镇街更为淡静。 供应高位下跌，成交以北 滘 、容桂为主，价格持平 0 5000 10000 15000 20000 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 2018 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1 月 2018-2021年顺德月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 1月 三水供应量 14.94万方，经过 12月业绩冲刺后，新增供应回归正常水平。本月镇街新货增多，供应 量与中心城区并齐，三水新城罕见缺乏供应。 1月三水网签量 21.78万方，环比上升 18%，同比升幅一倍以上。备案均价 10506元 /方，价格回落 5%。三水 新城新货供应不继，导致成交有所下滑，由中心城区接替成交主力位置。虽然临近春节假期，但今年原地过节 外地客增多，为三水市场补充一定置业需求。 三水供应回落正常水平，中心板块交投火热，价格回跌 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 20 40 60 80 100 2018 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1 月 2018-2020年三水月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 1月 高明新增供应 6.38万方，环比明显下滑 42%，同比近两倍增幅。本月供应以荷城板块为主，有小 型新盘亮相，其他板块多数为旧盘或次新盘加推。 1月高明网签 9.71万方，同比上升四成，环比下跌 18%， 备案均价 9434元 /方，环比变幅不大。高明总体成交 量连续数月下跌，缺乏基建或政策动力支撑。板块方面西江新城成交升温，荷城有所下滑，镇街有少量去化。 高明供需下跌，成交连续数月下滑，市场低迷降温 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2018 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年 2018-2020年高明月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 Content s 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 禅桂中心区 受节日氛围影响开发商推货意愿不强烈 2021年 1月禅桂中心区合计仅供应 10.1 万 新货，环比大幅下跌。 21年第一个月明 显受到节日氛围以及贷款额度紧张影响，开 发商推新积极性大幅下降，禅城仅有三个项 目有新货入市，而桂城新货更集中于三山新 城，龙光玖里江湾以及万科天空之城两大热 销盘供应不断释出。 -1000 0 1000 2000 3000 4000 0 10 20 30 40 50 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 2018年 -2021年 1月禅城区月度供应走势 供应面积（万 ） 供应套数 -500 0 500 1000 1500 2000 0 5 10 15 20 25 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 2018年 -2021年 1月桂城区月度供应走势 供应面积（万 ） 供应套数 禅桂中心区 1月共签约 3310套单位，整体市场量降价稳 1月 禅桂中心区公寓与住宅产品网签 3310套，环比大幅回落 ， 均价 21639元 / ，环比基本持平 ； 其中禅城区在本月共有 2487套 单位成交，成交量对比上期大幅下滑，成交价格 18781元 / ；而桂城则成交 823套 单位，环比大幅上升 50%，成交均价企稳 28166元 / 。 区域 1月网签面积（万 ） 1月网签套数（套） 禅城 20.1 2487 桂城 8.8 823 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 禅桂中心地区 2017-2021年 1月住宅公寓网签情况 禅城网签套数 桂城网签套数 禅城备案均价 桂城备案均价 Content s 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 05 广告投放分析 大沥住宅市场 年初供应空白，成交走弱 1月大沥无新增供应入市，各项目年初以持销余货为主，无新推动作；成交 3.6万方，环比降幅达 58%， 怡翠尊堤本月以网签 76套成绩遥遥领先，时代天韵、国华新都以及天璞府各有二十套以上单位网签；本月 价格 23877元 / ，上月回落后，有抬头迹象。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 20 18 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月大沥住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 里水住宅市场 供应持续井喷，网签量高位迅速回落 本月里水新货量合计达 11.2万 ，环比虽有所下降，但新增供应依然处于高位区间，碧桂园云樾金沙、宏 宇天御江畔、金沙公馆备货积极，蓝光未来城更是新货首次获批，预计年后入市； 网签 4.4万方， 环比大幅 下滑 57%， 保利、碧桂园以及时代三大品牌开发商主导市场； 区域均价 23758元 /方，对比上月有所抬 升。 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 20 18 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月里水住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 罗村住宅市场 表现沉寂，旧项目提供零星成交 罗村市场表现沉闷，板块长期断供，新货供应缺乏环境下，本月仅有 11套单位零星成交，网签来自于翠湖 绿洲、光明花半里两个持销大盘，成交量仅 0.18万方；本月备案均价出现松动，小幅回落。 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 20 18 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月罗村住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 丹灶住宅市场 成交下滑，次新项目带动价格小幅抬升 本月丹灶上坤云栖公馆供应稳定补充， 300套单位继续入市，全镇街供应合计 1.9万 ，其他项目则以消化 余货为主；成交对比上月大幅减少 57%，网签 1.2万方，成交主要集中于上坤两盘；区域均价 14722元 / ，受次新项目结构性拉动，环比小幅上升 6%。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 20 18 年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月丹灶住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 西樵住宅市场 大量新货入市补充，价格稳中回落 1月西樵新增供应 4.6万方，走势环比大幅上升，中骏雍景台与中旅银湾花园新货获批；成交 2.3万方，环比 顺大市走势回落 62%，奥园誉 峯 以及国瑞华庭网签成绩突出；均价走势稳中回落 ， 1月备案均价 12007元 / 。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 20 18 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月西樵住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 狮山住宅市场 新货充足，新项目去化表现优异 狮山 1月 7万方新货获批，供应稳定输出，奥园公园一号连续三个月积极推货，龙光玖御湖以及新城 璟 城亦 有新货供应供应；本月成交环比下滑 49%，网签 4.3万方，镇街 项目间竞争激烈，公园一号以去化 134套单 位的成绩突围而出，其次雅居乐新地亦去化 46套单位； 网签均价 17657元 /平方米，环比基本持平。 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 20 18 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 19 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 20 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20 21 年 1月 2018-2021年 1月狮山住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 容桂住宅市场 两大纯新项目入市，支撑板块市场热度 本月供应 3.08万 由印阅府和紫藤公馆支撑。签约 5.55万 同比上升 5%，其中凤凰 湾签约 25514 ，均价 11322元 / 。时光印象签约 4197 ，均价 14570元 / 。 灝 景湾签 约 7078 ，均价 16145元 / 。