2017年中国冷库市场全景研究.pdf

2017年中国冷库市场全景研究 （简略版） 执笔：秦玉鸣 孔德磊 李 胜 于凤龙 刘 飞 马 强 链 库 中物联冷链委 联合发布目录 01 02 03 数说冷库 细说冷库 链库冷库2013-2017年中国冷库总量情况 据中物联冷链委和链库统计分析，2017年全 国冷库总容量预计将达到4775万吨，折合 11937万立方米，同比增长13.7%。 一线城市冷库总量增长不明显，部分二线城 市、农产品产地，以及临港地区冷库增长显 著。这主要得益于城市化进程提速、消费升 级、生鲜电商需求扩张、食品进出口业务持 续增长等原因。 4775万吨，增13.7部分省市人均冷库容量 人均库容反映冷库整体水平 ( 万 吨/ 万人) 判断一个地区冷库水平是高是低，不 能仅看它的绝对总量，也要看这个地 区的人口数量、以及区域特性（是产 地还是销地）等指标。 新疆、宁夏的冷库容量相比其他省市 较少，但由于这两个地区的人口数量 并不多，因此这两个地区的人均库容 仍排在全国中上等水平中国与美国、日本、欧洲冷库容量对比 中国目前冷库总量已经与美国持平，但人均拥有量只占美国的四分之一。 日本冷库总量约为3300万立方米，人均冷库拥有量是我国的三倍。 德国人均冷库水平是我国的2.5倍，法国是我国的2倍，荷兰是我国的15倍。 日本 中国 美国 欧洲 Americold 、 Lineage Logistics、 PFS 、AGRO Kloosterboer、 Partner Logistics、 MUK Logistik GmbH 鲜易供应链、 太古冷藏、 招商美冷 Nichirei Logistics 雅 玛多、 佐川急 便2016年全球冷库企业排名 COMPANY CAPACITY (ft 3 ) 1. Americold Logistics 992,032,503 2. Lineage Logistics 609,276,429 3. Swire Group & USCS 409,818,004 4. Preferred Freezer Services 325,393,595 5. AGRO Merchants Group, LLC 219,057,422 6. Nichirei Logistics Group, Inc. 157,209,593 7. Kloosterboer 150,581,775 8. VersaCold Logistics Services 115,203,748 9. Partner Logistics 101,021,075 10. Interstate Warehousing 100,227,481 11. Cloverleaf Cold Storage 74,776,899 12. Burris Logistics 62,329,576 13. Frialsa Frigorificos 60,892,278 COMPANY CAPACITY (ft 3 ) 14. NewCold Coperatief U.A. 55,338,134 15. Gruppo Marconi Logistica Integrata 55,090,931 16. Henningsen Cold Storage Co. 53,756,309 17. Congebec Logistics, Inc. 49,660,000 18. Hanson Logistics 43,818,540 19. Conestoga Cold Storage 39,526,536 20. Oxford Logistics Group 38,431,920 21. Montague Cold Storage 34,149,879 22. Bring Frigo 33,787,112 23. CCS Logistics 30,534,558 24. Allied Frozen Storage, Inc. 29,455,115 25. Trenton Cold Storage, Inc. 28,335,972 注：中国企业未纳入统计，否则应有企业入围Top25 单 位 ： 立 方 英 尺 数 据 ： GCCA2017下半年主要城市冷库出租价格区间参考 从图表来看，冷库价格比较高的城市主要有南京、北京、上海、昆明、海口，价格偏低的城市主要 有济南、合肥、银川、太原等，其他城市冷库租赁价格差距不大。从价格上反映出冷库市场的主要 问题是局部区域冷库分布不均衡，供大于求。 （单位：元/平米/天） 图 中 价 格 不 包 括 操 作 费 等 其 他 费 用主要产品的冷库占比情况 比如果蔬产销量巨大，在冷库市场占据30%的 比例并不算高，这其中主要以樱桃、葡萄、杨 梅等高附加值水果和冷冻蔬菜为主。 可以预见，随着消费能力的升级，乳制品、果 蔬的冷库占比会进一步提高。 其他品类，主要包括鲜花、巧克力、红酒、花 种、酱料等。 相对占比不能反映冷链流通水平区域冷库容量在全国的占比情况 从图中看，各区域冷库容量占比情 况，与对应地区的经济发展水平和 消费能力成明显正比。 西南、西北、东北地区冷库容量低， 冷库相关企业少，发展空间大。 冷库反映区域经济和消费水平不同类型冷库占比情况 从图中看，区域分拨型、城市配送型冷库占比趋于 合理，但产地型冷库比例偏低，说明当前冷链“产 地一公里”水平比较薄弱，应着力发展田间地头冷 库、预冷间等。 其他类型冷库包括临港保税型、中央厨房型等。 产地型冷库比例应进一步加大2016冷链百强企业冷库情况分析 百强冷 库， 25.2% 其 他冷库， 74.8% 冷库市场集中度不够高 据中物联冷链委统计，2016年中国冷链物流百强 企业的冷库总量合计为1057万吨，约占全国冷库 总容量的25.2%。百强冷库中绝大部分为区域分 拨、城市配送型冷库。这反映出我国冷库市场集 中度还不够高，小冷库多、规模以上冷库少，流 通型冷库多，产地型、市场型冷库少目录 01 02 03 数说冷库 细说冷库 链库冷库常见冷库分类与介绍 LOREM 结构 形式 功能 定位 保温 体系 容量 大小 温度 高低 货品 类型 土建库多层钢砼结构 楼库 装配库单层钢结构高 货架 土建装配混合库混合 结构 内保温冷库 外保温冷库 高温冷库：冷藏设计温度（-2 8） 中温冷库：冷藏设计温度（-10 -23） 低温冷库：冷藏设计温度（-23 -30） 超低温冷库：冷藏设计温度（-30 -80） 生产型冷库食品类生产加工企业自用库房 区域分拨型侧重仓储，流通较慢 城市配送型存放周期短，快进快出 批发市场型前店后仓，配套商户存放商品 临港保税型进出口冷链食品存储、加工分拣 大型冷库：10000吨以上 中型冷库：100001000吨 小型冷库：1000吨以下 食品冷库 水果冷库 蔬菜冷库 药品冷库 其他类产品冷库常见冷库投资方与使用方 速冻品（湾仔码头、千味央厨） 水产品（太平洋恩利、美佳） 肉制品（双汇、金锣、得利斯） 乳制品（伊利、蒙牛、和路雪） 生鲜电商（京东、天猫） 物流企业（海航、鲜易、太古等 商业企业（蔬菜、果品公司） 农批市场（深农批、新发地等） 食品生产（三全、思念、双汇等） 物流地产（万科、普洛斯等） 港口（上海港、宁波港等） 政府投资（肉类储备库等） 餐饮（麦当劳、百胜、海底捞等） 零售（华润、沃尔玛、大润发） 投 资 方 使 用 方冷库（自建）经营成本占比及影响条件 45% 40% 7% 8% （*按库体结构50年，机电设备10年计算制冷系统制冷剂分类与选择建议 氨系统一般采用集中式制冷，设专门机房，应用于大型制冷系统（万吨以上）；重点在于提高安全性，降低充注量。 环保起见，冷库氟利昂系统应避免采用R22，宜采用R404A，R410A，R507等。 近几年新型环保制冷剂例如二氧化碳越来越多的应用到冷库领域制冷系统压缩机主要分类及部分品牌 松下 松下 松下 松下 松下保温系统保温材料市场占比 聚氨酯市场占有率高 目前整个冷库保温市场规模在50亿元左右，在冷库 聚氨酯保温市场，常州晶雪占据市场份额最大冷库成本土建库、装配库建造成本分析 土建冷库建造成本 装配式冷库建造成本冷库选型建造标准分类 系统 分项 低端 中端 高端 建筑围护系统 柱网 经济柱网 合理柱网 较大柱网 内饰面 无或抹灰 彩板饰面 彩板饰面 外立面 普通 中档 高档 保温系统 保温材料等级 普通产品 国内知名 国际品牌 保温材料防火性能 很难满足 基本满足 完全满足 隔汽及密封胶 普通材料 国内知名 国际品牌 制冷系统 设备等级 普通产品 国内知名 国际品牌 自控程度 手动居多 自动控制 全自动控制 机电系统 冷库电气及照明 普通产品 国内知名 国际品牌 消防及喷淋系统 简单配置 基本满足 高档配置 发电机 无 预留接口 配置 弱电及智能化系统 无 基本配置 高档配置 物流系统 卸货站台 普通品牌 国内知名 国际品牌 冷库门 普通品牌 国内知名 国际品牌 垂直提升设备 普通品牌 国内知名 国际品牌 货架 无 很少 配置 仓储管理系统 无 基本配置 高档配置冷库升级北上广深加快冷库迭代 2017年10月份以来，北京顺义、通州、大兴等区 政府开始清退、关停无证照、资质不全的仓库企业， 很多冷库在整顿之列。上海、广州等一线城市同样 面临这样的问题。 一线城市冷链需求持续增长，但资源愈发有限，这 种情况下一大批老库旧库将被淘汰，未来3-5年北 上广深将出现像日本、新加坡等新一代多功能现代 化冷库。 一线城市率先启动冷库升级冷库在农产品流通中的节点位置 农场、合作社、产地经纪人 产地批发市场 销地批发市场 农贸市场 食品加工、中央厨房 进口食品贸易商 城市配送中心 区域仓储分拨中心 商 超 宅 配 餐 饮 企 业 库 库 库 库 库 库 库 柜 生产者 消费者 商品流通量示意 柜 柜 柜 柜 从田间到餐桌的整个供应链条中，冷 库可以说是最重要的流通节点，也是 企业最重要的业务载体。 参照右图，哪些环节的冷库或冷柜还 不够完善，则说明这些地方冷链基础 设施不健全，也恰恰是发展机会所在。 冷库节点作用明显目录 01 02 03 数说冷库 细说冷库 链库冷库链库冷库大数据物联网平台链库找冷库 上链库 链库平台拥有不同地区和类型的冷 库数量超过8000家，注册用户突破 12000个，已形成全国最大的冷库 动态地图和数据库。 依托庞大的信息资源，链库可帮助 用户实现“省-市-乡-镇”四个级别 的冷库需求快速对接。 打造冷库领域“携程冷库360运营透明化 能耗数字化 提供SaaS级冷库诊断报告和解决方案，帮助冷库降低能耗10%以上协助冷链委开展温度达标冷库认证 招商美冷哈尔滨 新疆拓普 大连铁越共同配送中心 五环顺通、众惠供应链、 快行线冷链 宏华物流、极地熊冷链、鲜易昆山、 南京美务 中外运冷链、希杰荣庆物流、金 国冷链、中冷物流、上海领鲜 郑报易通供应链 宁波兴港货柜、汉农供应链、松朗冷链 云南煌家冷链 广西壮宁食品 罗牛山冷链 粤泰冷库、华雪 冷链、广州长运、 增益冷链 重庆雪峰冷链 云通物流 万翔冷链、正旸物流、中盛统一 江西玉丰冷库 西安领鲜物流本报告由中物联冷链委、链库联合出品 咨询热线：400-853-5606 联系我们: 冷 库360APP 链 库 官 方 微 信 链 库APP 贾云静 18210781836 朱洋平 15810602270 王 晶 15601669488