2019-2023中国农业行业报告.pdf

EMIS Insights 行业报告 含五年预测 关注我们联系我们 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 中国农业 2019/2023 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 缩略语 CPI消费者价格指数 EBITDA息税折旧及摊销前利润 FDI外商直接投资 GDP国内生产总值 PPI生产者价格指数 万洲国际万洲国际有限公司 人保财险中国人民财产保险股份有限公司 广东海大集团广东海大集团股份有限公司 新希望六和新希望六和股份有限公司 江西正邦江西正邦科技股份有限公司 温氏食品集团温氏食品集团股份有限公司 目 录 前言 第5页 01 执行摘要 第6页 行业数据 行业概况 行业快照 驱动因素 限制因素 02 行业展望 第13页 宏观经济展望 经济景气度 行业展望 03行业焦点 第20页 焦点 2018年各地区总产值 主要经济指标 主要行业指标 生产 农产品消费 全球定位 对外贸易 进口 出口 外商直接投资 04竞争格局 第31页 中国农业大事记 要点提示 主要企业 主要上市企业 主要并购案 并购活动 目 录 05 企业聚焦 万洲国际有限公司 新希望六和股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司 第38页 江西正邦科技股份有限公司 06监管环境 第49页 政府政策 07种植业 第52页 焦点种植业总产值 要点提示 主要事件 总产值 粮食 玉米 棉花 农作物产量 08畜牧业 第61页 焦点畜牧业总产值 要点提示 主要事件 总产值 畜产品产量 畜牧业统计数据 09渔业 第68页 焦点渔业总产值 要点提示 总产值 水产品产量 10 林业 第73页 焦点林业总产值 产量 EMIS Insights 行业报告 中国农业2019/2023 Any redistribution of this information is strictly prohibited. Copyright 2018 EMIS, all rights reserved. 前言 2018年，中国农业继续表现强劲，总产值创下新高，达到 11.358万亿元。政府继续推进行业改革，发布新政和指导方针。然而， 行业内外部仍然存在挑战，需要继续努力应对。 农业对中国始终非常重要，鉴于中国是全球人口最多的国家，要养活所有国民不是一件容易的事。中 国政府一直利用一系列政策支持农业，努力稳定产出，并寻求确保农业健康可持续增长的途径。 近年来，在政策的支持下，农业领域的表现一直稳步改善。中国农业总产值居世界首位，水稻、小麦、 棉花、肉类、家禽、蛋类、水产品等产量巨大。中国还是农业贸易大国，2018年进出口总额超过2,160亿美 元。 2018年，中国政府发布乡村振兴战略规划（2018 -2022年），这是第一个全面振兴农村和农业的五 年规划。新战略要求加大力度保障重点农产品供应，推进供给侧结构性改革，更重要的是加强环境保护、 污染防治和废弃物处理。 尽管中国农业发展迅速，但也出现了许多问题，包括耕地面积缩减、大量使用化肥和农药导致环境生 态状况恶化、以及粮食安全问题。此外，在提高农业机械和先进技术利用程度方面，还存在很大进步空间。 同时，2018年下半年爆发的非洲猪瘟对中国养猪业构成严重威胁，需要采取更多行动、加大成本投入 来预防和控制疫情。此外，中美之间的争端导致了农产品贸易中断。因此，中国致力于通过在本土种植部 分产品、或寻找替代供应来源，降低对美国进口的依赖。 Yinglei Li, 研究员, 中国 6 01 EMIS Insights 行业报告 目录 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 执行摘要 中国农业2019/2023 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 7 行业数据 全球第一 农产品 生产国和消费国 全球第一 猪肉 生产国和消费国 12.6% 国内生产总值 农业占比 6.145 万亿元 种植业产值 8.01 亿美元 外商直接投资 11.358 万亿元 农业总产值 5,433 亿元 林业产值 2.87 万亿元 畜牧业产值 1.213 万亿元 渔业产值 国家统计局、CEIC 01 执行摘要 2019/2023中国农业 注：2018年数据 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 8 中国是全球最大的农业经济体，消费并供应全球一半以上的猪肉，供应全球三分之一的园艺产品、稻 谷和棉花、以及全球近20%的小麦、玉米和家禽。农业在中国经济中发挥着重要作用，2018年占国内生产 总值超过12 .6%。政府正不断努力通过结构调整和财政支持，确保农业稳定健康发展。农业领域也在逐步开 放，提供了更多投资机会。 进入模式 细分领域机遇 政府政策 外国公司可以通过直接进口产品、直接投资、合资企业等合作方式进入中国农业市场。中国鼓励能够 提高生产率、引进先进技术和提供减少污染创新解决方案的外资进入行业。政府已经开始放松对外国直接 投资的限制。2018年6月28日，国家发改委、商务部发布外商投资准入特别管理措施（2018年版）， 取消小麦、玉米等农作物种子生产的外资持股限制。 随着中国逐步开放农业外商投资，在新政策的支持下，海外投资者有越来越多机会在业内获得立足点， 特别是在种子生产领域。2018年9月26日，国务院发布乡村振兴战略规划（2018 -2022年），为未来几 年农业发展提供了新的指导方针。该战略规划强调了通过引入物联网、无人机和人工智能发展数字农业的 重要性。新政策还要求发展更为绿色循环的农业，从而降低水和自然资源的消耗。这些发展方向都将为新 进入农业领域的企业提供大量机会。 中国将继续深化农业体制改革，发展农村经济。2019年2月19日，中共中央、国务院印发2019版的中 共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见。政府在该文件中强调，需增加国内大豆产量，并支持长三 角地区油菜籽生产，此外还要求提高国内供应不足农产品的进口量。 国务院、商务部 行业概况 01 执行摘要 2019/2023中国农业 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 9 农业农村部、CEIC、EMIS、公司数据 01 执行摘要 2019/2023中国农业 国内总产量 797亿美元 出口额 出口 主要企业收入 中国农业 行业快照 进口 1,371亿美元 进口额 1.万洲国际：1,548亿元 2.新希望六合：691亿元 3.温氏食品集团：572亿元 4.广东海大集团：422亿元 5.江西正邦：221亿元 国内总产值 注：2018年数据 11.358万亿元 6.145万亿元 种植业 2.87万亿元 畜牧业 1.213万亿元 渔业 5,433亿元 林业 粮食：65,789万吨 豆类：1,920万吨 薯类：2,865万吨 棉花：610万吨 肉类：8,625万吨 奶类：3,177万吨 禽蛋：3,128万吨 水产品：6,458万吨 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 10 2018年，在农产品消费增长的推动下，中国农业总产值达到11. 358万亿元。根据国家统计局的定义，种 植业即庄稼种植，其2018年产值为6 .145万亿元，占农业总产值的54 .1%；其次是畜牧业，产值为2 .87万亿元， 占比25 .3%；渔业产值为1.213万亿元，林业产值为5,433亿元。但由于中国城镇化进程加速，第二、三产业 快速发展，农业产值占国内生产总值的比重继续下降，从2017年的13 .9%下降到2018年的12.6%，为1978年以 来的最低水平。 总产值 产量 2018年，夏粮产量13 ,878万吨，秋粮产量49,052万吨，早稻产量2,859万吨。棉花总产量610万吨。2018 年，粮食、豆类、薯类产量分别为65 ,789万吨、1 ,920万吨、2 ,865万吨。近年来，由于人口收入增长和城市 化进程，传统粮食生产已发生重大转变，蔬菜和水果在总产出中所占比重有所增加。2018年，肉类产量达 到8 ,625万吨，水产品产量达到6 ,458万吨。 对外贸易 2018年，中国农产品贸易逆差扩大到573.8亿美元，较2017年增长14%。中国继续大量进口粮食、棉花、 肉类、水产品等主要产品。中国是世界上最大的水产品进口国之一。2018年，由于国内需求增加，水产品 进口额同比增长31 %，至148 .6亿美元。另一方面，中国粮食进口同比下降11. 5%，主要是由于大豆进口萎缩， 较2017年下降7 .9%，是2011年以来的首次下降。 企业 万洲国际、新希望六和、温氏食品集团、广东海大集团和江西正邦在销售收入、市场份额和特有产品 供应方面，都是农业领域的顶级企业。路易达孚（Louis Dreyfus）、孟山都（Monsanto）和阿彻丹尼尔 斯米德兰（Archer Daniels Midland）等全球领先的农业企业也进入了中国市场，带来了先进的技术和管 理体系。他们在高端产品市场上极具竞争力。 农业农村部、海关总署、CEIC 行业快照 中国农业 01 执行摘要 2019/2023中国农业 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 11 中国是世界上最大的农产品生产国和消费国。农业增长的主要动力包括技术能力提高、人口增加、消 费提升以及政府的支持。 近几十年来，中国农业主要得益于政府的大力支持，实现了持续健康发展。2019年，中国政府继续从 多方面向农民提供补贴。例如，政府将补贴总额的20%直接拨给农民用于耕地保护，即每公顷耕地补贴约 270元。政府还在推进农业领域结构性改革，以保持供需平衡。传统上供过于求的玉米、稻谷和小麦等作物 的耕种面积已被削减，而大豆和花生等其它产品因种植面积扩大和生产者补贴增长，实现了产量增长。新 发布的2018 -2022年乡村振兴政策，还要求建立农业产业园和致力于推广自产农产品的专业产业村。这些措 施旨在帮助提高农业技术含量，并通过更多的分销渠道支持农产品的销售。 中国努力整合新农业技术，提高农业领域效率，提高土地生产率。2018年9月20日，2018中国农业农村 科技发展高峰论坛发布中国农业农村科技发展报告（2012-2017）。报告显示，科技进步贡献率*从2012 年的53.5%提高到2017年的57 .5%，超过了包括土地和资本在内的所有其他因素。2014 -2016年，中国新专利 申请量居世界第一。 外因 内因 搜狐网、农业农村部、粮油市场报 驱动因素 01 执行摘要 2019/2023中国农业 *科技进步贡献率用于衡量农业总产值增长中，可归因于科技进步而非土地和资本等其他要素的百分比。 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 12 近几十年来，中国农业发展迅速，但仍面临耕地减少、水资源短缺、环境污染、农业劳动力减少等重 大挑战。 中国是全球最大的农业生产国，但面临着严重的耕地和水资源短缺。中国仅用世界7 %的可耕地面积和 6%的全球水资源养活了22%的世界人口。此外，可耕地面积继续缩小。过去二十年间的农业产量增长，主 要是由于大量使用化肥和杀虫剂，引发了严重的生态问题，如土地沙漠化、水土流失以及土壤盐碱化，也 导致干旱、洪水、异常高温和低温等气候灾害的发生更为频繁。2018年，受自然灾害影响的面积从2017年 的1,850万公顷增加到2 ,080万公顷。最近，中美之间的贸易争端不断升级，也给农业领域蒙上了阴影。中 国需要找到其它农产品来源，以在减少对美国进口依赖的同时稳定产出。 农业生产成本高、效益低是制约我国农业发展的主要内在因素。也是制约农民收入增长、导致农业劳 动力缩减的主要因素。食品安全一直是中国消费者最关心的问题，尤其是粮食、肉类、蔬菜和海鲜等农产 品。最近负面新闻在一定程度上损害了消费者对食品安全的信心，为应对此问题，政府推出了改善食品安 全和加强质量监控的法规。针对高质量农产品的需求不断增长，但供应有限，因此导致了进口增加。多年 来，包括大豆和乳制品在内的部分主要产品类别严重依赖进口。其它阻碍行业增长的因素包括，老龄劳动 力教育水平较低以及农村金融服务体系不发达。 外因 内因 国家统计局、南华早报 限制因素 01 执行摘要 2019/2023中国农业 13 02 EMIS Insights 行业报告 目录 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 行业展望 中国农业2019/2023 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 14 伴随着改革推进，中国经济增速继续放缓。虽然2018年国内生产总值同比增速由2017年的6 .9%和2016 年的6.7%减速至6.6%，但第三产业（即服务业）实现同比增速7 .6%，在三大产业中发展最快，经济结构因 此也得到进一步优化。2018年消费同比增长9.4%，近年来消费对经济增长的拉动作用增强，符合政府提出 的用可持续方式发展经济的目标。 2019年，中国继续推进国有企业改革和对外开放，为可持续增长模式提供了健康的环境。根据国际货 币基金组织2019年8月发布的与中国2019年第四条磋商，2019年中国国内生产总值预计同比增长6 .2%， 未来5年增速将逐步放缓，到2023年为5.6%。为保持金融业稳定，社会债务积累速度或将得到控制，预计 2019-2023年社会融资总量年均增长9 .9%。在中美贸易关系日益紧张的背景下，中国经济可能会降低对出口 的依赖，而更多依赖国内消费。国际货币基金组织预计，到2023年，经常账户盈余将不复存在。 简评 宏观经济展望 02 行业展望 2019/2023中国农业 消费与投资同比变化（%）实际GDP同比变化（%） 国际货币基金组织、CEIC 6.6 6.2 6.0 6.0 5.7 5.6 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 9.4 8.0 7.2 6.6 6.3 6.2 4.8 3.8 5.0 5.8 5.6 5.4 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 消费投资 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 15 官方储备总额国际收支（占GDP百分比） 宏观经济展望（续） 02 行业展望 2019/2023中国农业 社会融资同比变化（%） 消费者价格指数同比变化（%） 国际货币基金组织、CEIC 2.1 2.2 2.4 2.8 2.9 3.0 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 9.8 10.5 10.5 10.0 9.5 9.2 10.4 11.6 11.7 11.0 10.3 9.9 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 社会融资总量非金融部门债务总额 3, 1 68 3, 1 67 3, 1 74 3, 1 77 3, 1 79 3, 1 82 -2.10% -0.03% 0.22% 0.09% 0.06% 0.09% 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 官方储备总额（十亿美元）同比变化 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 2.9 3.1 2.9 2.7 2.5 2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 2018 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 经常账户差额贸易差额服务差额 目录 EMIS Insights 行业报告 来源: 16 2018年，受内外不确定因素影响，中国经济景气度出现波动。年内，商业信心逐步下滑，而消费者信 心则呈现V字型变化，表明需求方对基本面提供了稳固支撑。 2018年上半年，中国综合采购经理人指数（PMI指数）稳定在51%以上，但自2018年5月以来，受美国 对价值约500亿美元的中国商品征收25%进口关税的影响，该指数呈下降趋势。截至2018年年底，综合PMI 指数和服务业PMI指数均跌破50 %的关口。减税和定向投资等政府激励政策，很可能在2019年发挥出积极影 响，重振商业信心。但PMI指数在2019年初徘徊在50%以下，意味着经济增长的压力依旧存在。 2018年2月，受就业和收入增长的推动，消费者信心指数达到124点，创十年高点。在后续的几个月里， 中美贸易争端打击了消费者信心，但由于中国决心改善消费环境，消费者信心在2018年第四季度出现反弹。 政府强调，2019年将努力刺激农村地区消费，增加服务的使用，或成为经济的新驱动力。 采购经理人指数（%）消费者信心指数（点） 经济景气度 02 行业展望 2019/2023中国农业 简评 CEIC、EMIS Insights 100 105 110 115 120 125 130 48 49 50 51 52 53 54 55 56 综合PMI服务业PMI制造业PMI 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 17 简评 EMIS Insights预计，2019年中国农业总产值将 达到12 .081万亿元，同比增长6.4%。预计种植业产值 将达到6.701万亿元，同比增长9%，占农业总产值的 55.5%；畜牧业产值将增长9.2%，达到3 .133万亿元。 根据农业农村部发布的中国农业展望报告 （20192028），未来10年，预计农产品价格稳 步上涨。包括猪肉、家禽、牛羊肉在内的肉类以及 牛奶价格都将上涨。 在生产方面，稻谷、小麦、玉米和棉花的种植 面积都可能出现小幅下降。然而，由于政府的大豆 振兴计划，大豆产量将显著增加。2019年，大豆种 植面积预计将增加1 ,000万亩。 政府预测，未来10年，食品安全水平、食品质 量和生产效率将有所提高。由于消费习惯的变化， 农产品消费预计实现温和增长。农业进出口市场可 能会更加多元化。 EMIS Insights、人民网 行业展望 02 行业展望 2019/2023中国农业 农业总产值（十亿元） 各领域总产值（十亿元） 12,081 12,431 12,748 13,079 13,434 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 6,701 6,961 7,216 7,470 7,719 3,133 3,172 3,182 3,200 3,230 1,390 1,479 1,559 1,640 1,721 541 562 581 596 613 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 种植业畜牧业渔业林业 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 18 到2023年，由于种植面积减少，稻谷、小麦、玉米、豆类和棉花的产量预计将缓慢下降。同时，油料、 茶叶和水果的产量可能会逐年增加。 根据农业农村部发布的全国奶业发展规划（2016 -2020年），随着国内需求增长，到2020年，全国 奶类年产量将达到4 ,100万吨，相当于自2015年起累计增长5 .9%。根据该规划，中国奶类年消费量将在这一 期间创下3 .1%的年复合增长率，2020年预计达到5 ,800万吨。 农业农村部发布的全国渔业发展第十三个五年规划同样是针对2016 -2020年的规划，其中预测2020 年水产品年产量将达到6 ,600万吨。 简评 主要农作物产量（千吨） EMIS Insights 行业展望（续） 02 行业展望 2019/2023中国农业 204,797 198,799 194,596 191,449 189,981 124,231 118,314 114,469 112,957 112,571 254,509 251,820 249,102 246,354 243,575 19,179 19,165 19,155 19,148 19,143 35,029 36,175 36,900 37,420 38,129 6,014 5,942 5,883 5,831 5,787 2,771 2,984 3,194 3,348 3,478 266,983 273,399 282,370 289,504 297,835 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 稻谷小麦玉米豆类油料棉花茶叶水果 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 19 EMIS Insights 行业展望（续） 指标2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 粮食（千吨）668,355 679,482 688,433 701,793 716,502 谷物（千吨）607,262 647,351 642,244 675,201 694,545 稻谷（千吨）204,797 198,799 194,596 191,449 189,981 小麦（千吨）124,231 118,314 114,469 112,957 112,571 玉米（千吨）254,509 251,820 249,102 246,354 243,575 豆类（千吨）19,179 19,165 19,155 19,148 19,143 油料（千吨）35,029 36,175 36,900 37,420 38,129 棉花（千吨）6,014 5,942 5,883 5,831 5,787 茶叶（千吨）2,771 2,984 3,194 3,348 3,478 水果（千吨）266,983 273,399 282,370 289,504 297,835 农业总产值（十亿元）12,081 12,431 12,748 13,079 13,434 种植业总产值（十亿元）6,701 6,961 7,216 7,470 7,719 林业总产值（十亿元）541 562 581 596 613 畜牧业总产值（十亿元）3,133 3,172 3,182 3,200 3,230 渔业总产值（十亿元）1,390 1,479 1,559 1,640 1,721 02 行业展望 2019/2023中国农业 20 03 EMIS Insights 行业报告 目录 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 行业焦点 中国农业2019/2023 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 22 国家统计局、海关总署、CEIC、农业农村部 主要经济指标 指标2014 2015 2016 2017 2018 名义GDP（十亿元）64,210 68,339 73,707 82,075 90,031 实际GDP（十亿元）56,312 60,201 73,219 78,166 83,300 实际GDP同比增长（%）7.3 6.9 6.7 6.8 6.6 农业总增加值（十亿元）5,747 5,985 6,245 6,466 6,754 消费者价格指数（CPI）同比变化（%）2 1.4 2 1.6 2.1 生产者价格指数（PPI）同比变化（%）-1.9 -5.2 -1.4 6.3 3.5 农副食品PPI同比变化（%）-0.9 -1.3 0.2 0.6 0.3 期末美元兑人民币汇率6.12 6.49 6.95 6.51 6.85 期末货币政策利率（%）5.6 4.35 4.35 4.35 4.35 贸易差额（十亿美元）383.1 593.9 509.7 419.6 350.9 农产品出口（十亿美元）71.4 70.2 72.9 75.7 79.7 农产品占总出口比重（%）3 3.1 3.4 3.3 3.2 农产品进口（十亿美元）121.6 116.1 110.7 125.3 137.1 农产品占总进口比重（%）6.2 6.9 7 6.8 6.4 农业领域外商直接投资（百万美元）1,522 1,534 1,898 1,075 801 03行业焦点 2019/2023中国农业 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 23 CEIC 主要行业指标 指标2014 2015 2016 2017 2018 农业总产值（十亿元）9,782 10,189 10,648 10,933 11,358 农业总产值占GDP比重（%）15.9 15.6 15.1 13.9 12.6 种植业总产值（十亿元）5,185 5,421 5,566 5,806 6,145 林业总产值（十亿元）419 436 464 498 543 畜牧业总产值（十亿元）2,796 2,865 3,046 2,936 2,870 渔业总产值（十亿元）988 1,034 1,089 1,158 1,213 食物及主要供食用的活动物出口（百万美元）58,914 58,154 61,098 62,626 65,473 动植物油、脂及蜡出口（百万美元）623 645 575 810 1,065 食物及主要供食用的活动物进口（百万美元）46,827 50,501 49,156 54,314 64,800 动植物油、脂及蜡进口（百万美元）8,493 7,483 6,732 7,678 7,779 农作物播种面积（百万公顷）165 167 167 166 166 灌溉面积（百万公顷）64.5 65.9 67.1 67.8 68.1 农业机械总动力（百万千瓦）1,081 1,117 972 988 1,000 化肥消费量（百万吨）60 60.2 59.8 58.6 56.6 水库总库容量（十亿立方米）840 858 899 904 n/a 03行业焦点 2019/2023中国农业 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 24 2013-2018年，在国内强劲需求的推动下，农业生产总值年均复合增长4%。根据国家统计局的数据， 2018年，农业产值为11.358万亿元，同比增长3.9%。2018年，种植业产值（即农作物种植业）为6.145万亿 元，占农业总产值的54 .1%，高于2017年的53 .1%。2018年，林业产值5 ,433亿元，同比增长9%；渔业产值 1.213万亿元，同比增长4.8%。同时，2018年畜牧业产值同比下降2.3%，至2.87万亿元，占农业总产值的 25.3%，低于2017年的26 .9%。 2018年，中国西北地区农业总产值同比增长7 .6%，达到9,520亿元；西南和华北地区农业总产值同比增 长5 .2%，增幅较小。 简评 农业总产值（十亿元） CEIC、国家统计局 生产 03行业焦点 2019/2023中国农业 4,894 5,185 5,421 5,566 5,806 6,145 385 419 436 464 498 543 2,757 2,796 2,865 3,046 2,936 2,870 925 988 1,034 1,089 1,158 1,213 9,317 9,782 10,189 10,648 10,933 11,358 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 种植业林业畜牧业渔业合计 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 25 随着中国家庭可支配收入增加、生活水平提高和饮食习惯改变，中国农产品消费结构正逐步从谷物转 向肉类。 2018年8月爆发的非洲猪瘟引发了消费者的担忧，他们寻求其他蛋白质来源替代猪肉。但鉴于中国日益 增长的人口首要偏好的肉类仍为猪肉，近期猪肉消费仍将增长。由于非洲猪瘟爆发、生活水平提高以及饮 食结构改变，人们对牛肉的需求持续增长。2018年，中国人均牛肉消费量约为6公斤，仍低于全球人均8 .6 公斤的水平，显示出继续增长的潜力。 据美国农业部（US Department of Agriculture）估计，2018 /2019销售年度，饲料玉米的用量将达到 1.94亿吨。据业内人士透露，由于商品猪生产放缓，华南地区对饲料的需求预计将下降10% - 30%。 简评 美国农业部 农产品消费 03行业焦点 2019/2023中国农业 主要农产品消费量（百万吨）*畜产品消费量（百万吨） *MY (Marketing Year) 即销售年度，玉米、大豆和糖类的销售年度始于10月，棉花的销售年度始于8月。 255.0 263.0 279.0 104.0 106.0 105.6 15.6 15.7 15.8 8.4 8.9 8.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 MY2016/17 MY 2017/18 MY 2018/19e 玉米大豆糖类棉花 55.0 54.8 55.4 7.8 8.3 8.4 50 52 54 56 58 60 62 64 66 2016 2017 2018 猪肉牛肉 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 26 中国是全球最大的农业生产国和消费国，也是 世界上最大的农产品进口国。 中国是世界上最大的猪肉生产国，约占全球产 量的一半。2018年，中国猪肉产量达到5 ,404万吨， 是欧盟产量的两倍多。此外，中国还是全球最大的 棉花生产国。 由于国内稻谷价格飙升，中国自2013年起一直 是全球最大的稻谷进口国。2018年，中国稻谷进口 量达350万吨。 简评 美国农业部 全球定位 03行业焦点 2019/2023中国农业 2018年主要稻谷进口地区（千吨）2018年主要棉花生产地区（千吨） 2018年主要猪肉生产地区（千吨） 1,284 1,329 1,321 1,602 1,930 2,801 3,155 3,763 11,942 24,300 54,040 日本 韩国 墨西哥 菲律宾 加拿大 越南 俄罗斯 巴西 美国 欧盟 中国 718 806 1,676 2,787 3,999 5,661 6,042 乌兹别克斯坦 土耳其 巴基斯坦 巴西 美国 印度 中国 1,200 1,250 1,300 1,350 1,600 2,000 2,200 3,000 3,500 伊朗 塞内加尔 伊拉克 沙特阿拉伯 科特迪瓦 欧盟 尼日利亚 菲律宾 中国 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 27 农业农村部的数据显示，2018年，中国农产品进出口总额达到2 ,168亿美元。2018年，中国农产品贸易 逆差574亿美元，主要农产品进口持续快速增长，较上一年度增长14%。 据美国农业部统计，2018年，中国从美国进口了价值92亿美元的农产品。由于两国之间的贸易摩擦， 这一数字较前一年的241亿美元大幅下降。 中国其他农产品进口来源包括巴西、东盟成员国和澳大利亚。与此同时，来自“一带一路”沿线国家的 农产品进口也出现了快速增长。 简评 农业农村部、美国农业部 对外贸易 03行业焦点 2019/2023中国农业 农产品外部交易（十亿美元）农产品占进出口总额比重（%） 67 . 1 71 . 4 7 0. 2 72 . 9 75 . 7 79 . 7 11 8. 0 12 1. 6 11 6. 1 11 0. 7 12 5. 3 1 37 . 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 出口额进口额 3.0 3.0 3.1 3.4 3.3 3.2 6.1 6.2 6.9 7.0 6.8 6.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 出口进口 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 28 根据农业农村部的数据，由于棉花和牲畜产品的需求增加，2018年中国农产品进口达到历史新高1,371 亿美元，同比增长8 .9%。2018年，棉花进口额同比增长35 .5%，至32亿美元；牲畜进口额同比增长11.3%， 至285亿美元。 2018年，因对进口肉类需求有所上升，“食物及主要供食用的活动物”类目的进口同比增长19 .3%，至 648亿美元。2018年，中国恢复了从英国和法国进口牛肉，此前因疯牛病爆发后而被禁止。2018年从美国进 口的牛肉也增加了两倍，而由于中国对包括猪肉在内的美国农产品征收关税，猪肉进口则减少了约一半。 2018年，巴西成为中国最大的猪肉供应国，来自巴西的进口同比增长超过200%。 另一方面，2018年中国粮食进口下降11. 5%，主要是大豆进口缩减。海关总署表示，这是因为美国对大 豆征收25 %的关税后，几乎不再从美国进口大豆。中国购买商现在转向巴西和俄罗斯等国寻求替代供应。 简评 农产品进口额（十亿美元） 商务部、农业农村部 进口 03行业焦点 2019/2023中国农业 11 8 . 0 12 1. 6 1 16 . 1 11 0. 7 1 25 . 3 1 37 . 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 29 中国农业农村部的数据显示，受谷物和食用植物油强劲销售的推动，2018年中国农产品出口达到797亿 美元，创下出口记录，同比增长5 .5%。2018年，谷物出口同比增长38 .4%，至11亿美元，食用植物油出口同 比增长32 .1%，至3 .1亿美元。 值得一提的是，2018年稻谷出口创下新高，达到209万吨，同比增长74 .7%。这是由于中国在非洲、北 美和包括波多黎各在内的拉丁美洲发展新的出口市场。玉米出口同比下降82 .5%，至12 ,200吨；大豆出口同 比增长19 .4%，至13 ,000吨。 山东仍是中国最大的出口省份，2018年出口总额为870万美元。广东、福建也是农产品出口大省，而四 川、黑龙江、江西的出口增幅最大，分别增长了30 .29%、23 .97%、20 .75%。 简评 农产品出口额（十亿美元） 农业农村部、海关总署 出口 03行业焦点 2019/2023中国农业 67 . 1 71 . 4 70 . 2 72 . 9 75 . 7 79 . 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 30 2018年，中国农业领域的外国直接投资（FDI） 同比下降25 .5%，至8 .01亿美元。同时，农业在外商 直接投资总额中的比重从2017年的0 .8%下降至0.6%。 另一方面，商务部的数据显示，新成立的外商投资 企业数量同比增长10.4%，达到639家。2018年6月， 中国政府宣布新的开放政策，允许外商直接投资农 作物种子经营，预计未来几年外商投资将出现增长。 简评 FDI合同数量 CEIC、商务部 外商直接投资 03行业焦点 2019/2023中国农业 农业领域FDI（百万美元） 农业占FDI总额比重 1, 800 1, 522 1, 534 1, 898 1, 075 801 2013 2014 2015 2016 2017 2018 75 7 71 9 60 9 5 58 7 06 74 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.5% 1.2% 1.1% 1.4% 0.8% 0.6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31 04 EMIS Insights 行业报告 目录 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 竞争格局 中国农业2019/2023 来源: 目录 EMIS Insights 行业报告 中国农业大事记 32 人民日报、新华社 04 竞争格局 2019/2023中国农业 国务院将粮食、棉花、油料、猪肉等18种主要农产品平 均收购价提高24.8%。这是农产品价格的首次重大调 整。 1979 发展里程碑 中央政府颁布中华人民共和国土地改革法。 1950 中共中央通过并颁布关于农业生产互助合作的决 议(草案)。 1951 发展里程碑 发展里程碑 中国建立家庭联产承包责任制。 1982 发展里程碑 中共中央印发一号文件全国农村工作会议纪要，涉及农业、农村和农民问题。 国务院首次批准设立农村改革试验区， 开展各项试点工作。 1987 发展里程碑 农业农村部发布农民股份合作企业暂行规定和乡村集体 所有制企业条例。 1990 发展里程碑 新希望六和股份有限公司，原名四川新希望农业股份 有限公司，成立并于深圳证券交易所上市。 1998 主要企业 1