2021第一季度中国电影市场报告.pdf

第一季度中国电影市场报告 艺恩出品 2021年 2021 2 目录目录 c ontents 1 第一季度电影市场分析 第一季度电影放映市场分析 第一季度重点影片分析 2 3 3 第一季度电影市场分析 01 4 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. “后春节档”影市低迷 Q1票房人次均同比下降 202.21 186.99 181.03 40% -8% -3% 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1电影票房及同比增长 总票房（亿） 同比增长 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 5.61 4.8 4.2336% -14% -12% 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1观影人次及同比增长 人次（亿） 同比增长 2021年春节档票房较 2019年增长 33%， 创下新纪录 ， 但 “ 后春节档 ” 的冷清较往年更甚 。 2021年 Q1电影总票房定格 181.03亿 ， 较 2019年减少 3%， 较 2018年减少 10%。 2021年春节档观影人次达 1.6亿 ， 同比增加 21%。 第一季度观影人次达 4.23亿 ， 较 2019年减少 12%， 较 2018年的 5.61亿减少 25%。 复合增长率： -5% 复合增长率： -13% 5 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. Q1上映影片数量少于百部 平均票价连续三年增加 2608.94 3139.12 3113.87 16% 20% -1% 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1影片场次 场次（万） 同比增长 107 100 94 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1上映影片数量（部） 36 39 43 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1平均票价（元） 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 2021年第一季度场次 3113.87万 ， 比 2019年同期略有下降 ， 较 2018年相比 ， 复合增长率达 9%。 2021年第一季度上映影片数量为 94部 ， 较 2019年和 2018年同期均有下降 。 第一季度上映影片数量连续三年呈下降趋势 。 2021年第一季度的平均票价为 43元 ， 较 2018年增长 19%， 较 2019年增长 10%。 第一季度票价连续三年呈增长趋势 。 复合增长率： 9% 6 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 上座率创近三年新低 进口片市场表现差强人意 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 第 5周 第 6周 第 7周 第 8周 第 9周 第 10 周 第 11 周 第 12 周 近三年 Q1周平均上座率走势 2018年 2019年 2021年 74% 66% 91% 26% 34% 9% 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1国产进口片票房占比 国产片 进口片 17% 12% 11% 2018年 2019年 2021年 近三年 Q1平均上座率 2021年第一季度平均上座率为 11%， 与 2018和 2019年相比 ， 呈现连续下降趋势 。 从周平均上座率来看 ， 2021年整个第一季度周上座率都 低于 2018年 ， 且在春节档的高峰之后急速回落 。 春节档进口片的缺席 ， 以及 “ 后春节档 ” 市场的持续低迷 ， 导致进口片在整个第一季度的表现差强人意 ， 2021年第一季度进口影片票房占 比仅达 9%， 国产片票房占比高达 91%。 7 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 头部影片体量持续增大 腰部影片市场表现不达预期 4.55 5.56 5.69 6.70 7.12 7.56 10.33 11.96 45.10 53.81 3% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 7% 25% 30% 新神榜：哪 熊出没 狂野 哥斯拉大战 温暖的抱抱 拆弹专家 2 人潮汹涌 刺杀小说家 送你一朵小 唐人街探案 3 你好，李焕英 2021年 Q1TOP10影片票房及占比 票房（亿） 票房占比 4.74 6.27 7.17 8.95 9.18 10.22 11.49 17.26 22.12 46.74 3% 3% 4% 5% 5% 5% 6% 9% 12% 25% 绿皮书 新喜剧之王 熊出没 原始时代 阿丽塔：战斗 比悲伤更悲伤 惊奇队长 大黄蜂 飞驰人生 疯狂的外星人 流浪地球 2019年 Q1TOP10影片票房及占比 票房（亿） 票房占比 5.49 6.03 6.61 7.27 7.47 7.54 16.47 22.36 33.92 35.99 3% 3% 3% 4% 4% 4% 8% 11% 17% 18% 环太平洋 2：雷霆再起 熊出没 变形记 黑豹 西游记女儿国 神秘巨星 无问西东 前任 3：再见前任 捉妖记 2 唐人街探案 2 红海行动 2018年 Q1TOP10影片票房及占比 票房（亿） 票房占比 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 从近三年 Q1TOP10影片来看，头部影片的单部体量较往年有所增加。 头部影片占去大部分市场份额之后，留给腰部影片的市场空间则明显不足， 刺杀小说家 和 人潮汹涌 等腰部影片市场表现不达预期。 8 02 第一季度电影放映市场分析 9 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 二三四线城市贡献近 8成票房 华北中南票房份额近 7成 15% 35% 21% 20% 9% 2021年 Q1各级别城市票房分布 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 37% 29% 12% 12% 5% 5% 2021年 Q1各地区票房分布 华东地区 中南地区 华北地区 西南地区 东北地区 西北地区 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 2021年 Q1贡献票房最多的二线城市占比 35%， 三线和四线城市各贡献 21%和 20%票房 。 二三四线城市票房占比近 8成 。 各地区中 ， 华东地区票房占比最高 ， 为 37%， 其次为中南地区的 29%。 华北地区和西南地区均贡献 12%的票房 。 10 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. Q1北上票房体量缩减超 1亿元 TOP10城市票房均减少 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据不含服务费 86,109 73,905 55,217 51,691 49,551 44,336 37,167 33,669 33,144 28,883 98,902 96,271 0 40000 80000 120000 上海市 北京市 深圳市 广州市 成都市 重庆市 杭州市 苏州市 武汉市 南京市 2021年 Q1TOP10城市票房及 2019年 Q1对比 2021年 2019年 2.85% 5.31% 5.17% 2.20% 上海市 北京市 深圳市 广州市 成都市 重庆市 杭州市 苏州市 武汉市 南京市 2021年 Q1TOP10城市票房占比及 2019年 Q1对比 2021年 2019年 2021年上海市和北京市票房分别为 8.61和 7.40亿 ， 比 2019年同期均减少超 1亿 。 广州市 ， 成都市和武汉市票房下降也较多 。 2021年票房 TOP10城市票房与 2019年相比 ， 均出现下滑趋势 。 （万） 11 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 万达电影票房占比近 2成 大地银幕数量近 7千 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据不含服务费 4349 4100 555618% 2021年 Q1TOP10影投票房占比及单日单厅收益 单日单厅收益 票房占比 691314% 2021年 Q1TOP10院线 票房占比及单日单厅收益 银幕数 票房占比 2021年第一季度票房 TOP10影投中，万达电影位居首位，票房占比 18%，其次为大地影院和横店院线。万达电影的单日单厅收益也较高， 仅次于香港百老汇，其次为 CGV影城投资公司。 TOP10院线中，万达院线票房占比 14% 。银幕数最多的为大地院线，拥有 6913块银幕。 12 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. TOP10影院更新换代 整体票房大幅减少 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据不含服务费 1,075 1,053 1,037 1,014 999 978 936 936 934 913 深圳百老汇电影中心万象天地店 北京市英嘉星美影城 武商摩尔国际电影城 南京新街口国际影城 首都电影院西单店 广州飞扬影城（正佳分店） 兰州中心空间站 IMAX影城 上海五角场万达广场店 卢米埃北京长楹天街 IMAX影城 UME影城（北京双井店） 2021年 Q1票房 （万） TOP10影院 2,127 1,680 1,544 1,496 1,391 1,386 1,375 1,340 1,307 1,295 北京耀莱成龙影城（五棵松店） 金逸北京大悦城 IMAX店 首都电影院西单店 广州飞扬影城（正佳分店） 金逸北京荟聚 IMAX店 武商摩尔国际电影城 UME影城（北京双井店） 南京新街口国际影城 北京市金泉港国际影城 卢米埃北京长楹天街 IMAX影城 2019年 Q1票房 （万） TOP10影院 2021年北京 4家影院从票房 TOP10榜单上消失，数量从 2019年 7家下滑至 2021年 4家。 2021年 Q1的 TOP1深圳百老汇电影中心万象天地店票房仅有 1075万，仅为 2019年 Q1TOP1的一半。 13 03 第一季度重点影片分析 14 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 李焕英 ：长尾效应持续，后春节档票房实现翻番 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 春节档票房双霸 唐人街探案 3 和 你好 ， 李焕英 在 “ 后春节档 ” 发挥余威 ， 前者票房增加 10亿 ， 后者几乎实现翻番 。 李焕英 一线城市的票房占比不断增加 ， 由第一周的 12%， 增加到第 4周的 16%， 均值维持在 15%左右 。 映后一周 二周 三周 四周 五周 六周 唐探 3 李焕英 映后七周一线城市票房占比走势 唐探 3 李焕英 线性 (唐探 3) 线性 (李焕英 ) 35.55 45.1 27.23 53.81 春节档票房（亿） Q1票房（亿） 唐探 3 李焕英 Q1票房 唐探 3 李焕英 15 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 唐探 3 ：大 IP大明星加持高价策略，助力影片实现预期 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 0% 10% 20% 30% 14 .99 元以下份额 15 -1 9.9 9元份额 20 -2 4.9 9元份额 25 -2 9.9 9元份额 30 -3 4.9 9元份额 35 -3 9.9 9元份额 40 -4 4.9 9元份额 45 -4 9.9 9元份额 50 -5 4.9 9元份额 55 -5 9.9 9元份额 60 -6 4.9 9元份额 65 -6 9.9 9元份额 70 -7 4.9 9元份额 75 -7 9.9 9元份额 80 -8 4.9 9元份额 85 -8 9.9 9元份额 90 -9 4.9 9元份额 95 -9 9.9 9元份额 100 元以上份额 唐探 3 和 李焕英 票价区间分布 唐探 3 李焕英 38% 33% 34% 37% 唐探 3 李焕英 唐探 3 和 李焕英 观众年龄层分布 18-23岁 24-29岁 30-35岁 17岁以下 42岁以上 36-41岁 受益于 IP影响力及多位国际知名影星加持 ， 唐探 3 凭借高价策略致胜 ， 其 40元以上的票房区间占比达 55%超过 李焕英 的 47%。 唐探 3 最主要的观众年龄层为 18-23岁 ， 占比 38%， 其次为 24-29岁 。 16 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 人潮汹涌 ：口碑发酵 后春节档票房逆袭 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 0% 15% 30% 45% 20 21 /2 /1 8 20 21 /2 /2 0 20 21 /2 /2 2 20 21 /2 /2 4 20 21 /2 /2 6 20 21 /2 /2 8 20 21 /3 /2 20 21 /3 /4 20 21 /3 /6 20 21 /3 /8 20 21 /3 /1 0 20 21 /3 /1 2 20 21 /3 /1 4 20 21 /3 /1 6 20 21 /3 /1 8 20 21 /3 /2 0 20 21 /3 /2 2 20 21 /3 /2 4 20 21 /3 /2 6 20 21 /3 /2 8 20 21 /3 /3 0 春节档后 人潮汹涌 唐探 3 李焕英 上座率走势 人潮汹涌 唐探 3 李焕英 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 20 21 /2 /1 2 20 21 /2 /1 4 20 21 /2 /1 6 20 21 /2 /1 8 20 21 /2 /2 0 20 21 /2 /2 2 20 21 /2 /2 4 20 21 /2 /2 6 20 21 /2 /2 8 20 21 /3 /2 20 21 /3 /4 20 21 /3 /6 20 21 /3 /8 20 21 /3 /1 0 20 21 /3 /1 2 20 21 /3 /1 4 20 21 /3 /1 6 20 21 /3 /1 8 20 21 /3 /2 0 20 21 /3 /2 2 20 21 /3 /2 4 20 21 /3 /2 6 20 21 /3 /2 8 20 21 /3 /3 0 人潮汹涌 上映后票房占比和场次占比变化 票房占比 场次占比 在春节档 “ 人潮汹涌 ” 的竞争阵容中 ， 影片 人潮汹涌 并没有占有先机 ， 导演不断在微博上乞求增加排片行为带来的热度 ， 以及影片 优质的内容 ， 良好的口碑 ， 使其在 “ 后春节档 ” 实现了逆袭 。 人潮汹涌 于春节档刚结束的 2月 19日 ， 上座率就超过了 唐探 3 ， 在 2月 24日实现了对 李焕英 上座率的赶超 ， 并且这一走势一直持续到 3月的最后一天 。 17 2021.03 艺恩 ENDATA Inc. 哥斯拉 ：打破三月低迷市场态势 认知指数不断升高 数据来源：艺恩数据 数据统计时间： 2021.01.01-2021.03.31 数据包含服务费 哥斯拉大战金刚 上映后票房及当天总票房 哥斯拉 票房 (万 ) 总票房（万） 哥斯拉大战金刚 认知、购票和口碑指数走势 认知指数 购票指数 怪兽大片 哥斯拉大战金刚 激活了 3月冷清的电影市场 。 映前的前一周末 ， 日均票房产出 1亿 ， 而非周末单日票房仅在 2000万级别 。 哥斯拉 上映的当天 ， 票房达到 1.37亿 ， 总票房为 1.58亿 ， 在 3月的最后一周取得 5.74亿的票房成绩 。 随着影片上映 ， 哥斯拉 的认知指数在不断提升 ， 由上映前的 6.51上升到 3月 28的 9.34， 其购票指数则在不断走低 。 4月初的清明档期 ， 有 我的姐姐 明天会好的 第十一回 来都来了 和 西游记之再世妖王 等多部竞品上映 ， 哥斯拉 票房走势如何还面临 诸多未知 。 18 报告说明与免责声明 免责声明 艺恩 ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由 于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩 ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、 分析得出的结论仅供参考，艺恩 ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述 不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述 数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩 ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 版权声明 本报告由艺恩 ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所 有权归艺恩 ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩 ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未 经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩 ENDATA所有。 本次报告研究说明： 数据来源：艺恩电影智库。 数据选取周期：如无特别说明，数据统计周期均为 2021年 1月 1日 -2021年 3月 31日。 名词释义：本报告重点分析 2021年第一季度电影市场变化，数据包含 2021年在中国电影院线上映的新片。 认知指数 :覆盖于电影制作发行全阶段，用于测量影片的宣传覆盖基础，对影片覆盖人群规模和认知情况进行数 据和趋势统计，用于帮助发行方跟踪测量影片宣传营销效果以及时调整营销策略，是影片能否取得预期票房区间的重要基础， 也将影响到影院排片场次的多寡。根据各维度的可靠性和有效性，认知指数算法用 10分制的方式呈现受众对影片的认知水平， 数据由搜索指数、新闻数量、微博指数等分项构成。