2020-2021脱发治疗研究报告.pptx

2020-2021脱发治疗 研究报告 目录 第一部分 ： 脱发治疗市场发展背景 第二部分 ： 线上脱发治疗市场概览 第三部分 ： 脱发治疗市场消费趋势 第四部分 ： 脱发消费地图 01 脱发治疗市场 发展背景 健康危机 “ 秃 ” 临 ， 脱发相关话题热度不减 218893 202808 290117 M AT2018 M AT2019 M AT2020 “ 脱发 ” 相关词搜索热度趋势 46% 42% 38% 36% 31% 30% 27% 27% 26% 27% 情绪问题 皮肤状态不好 身材不好 睡眠不好 肠胃不好 口腔问题 脱发 眼睛问题 骨质 关节等问题 鼻子问题 国民健康困扰 Top 10 在高强度的社会 竞 争压力 下 ， 国 民 的健康困扰频频 产 生 。 其中 脱 发 困 扰竟然打败了 眼 睛 、 鼻 子 、 关节 等 问 题 ， 排名 第七 位 。 出于对 “ 秃发 ” 的危 机 意识 和 紧张 心 理 ， 脱 发相 关 的话 题 搜索 热 度不 减 ， 更 有 增长 的 趋 势 。 数据来源 ： 国家 统 计 局 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 数据来源 ： 公开 资 料 整 理 政策利好进一步助力防脱等医疗行业蓬勃发展 7.9% 8.5% 8.8% 2017 2018 2019 国民医疗保健支出占比趋势 随着国民健康困 扰 的增 多 ， 对 医 疗 保健的需求也更 大 ， 在如脂 溢 性 脱 发的普通疾病 治 疗 、 防脱 发 等 日 常 保 健需求 上 的支出也日益 增 高 。 与此 同 时 ， 国 家出台各项政 策 与措 施 ， 更进一 步 推动了中国 整 体医疗 健 康产品市 场 的加速 发 展 。 医疗健康产品市场相关扶持政策举例 2016年 “ 健康中国 2030” 规划纲要 把健康摆在优先发展 的战略地位 ， 促进健康的理念融入 公共政策制定实施 的全过程 ； 此后 ， 围绕此战略目标的 政策密集发布 。 2016年 ” 十三五 ” 卫生与健康规划 到 2020年 ， 覆盖城 乡居民的基本医疗卫生制度基本建 立 ； 持续提升医疗 卫生服务 ， 完善与优化医疗器械配 置 ， 更好地满足人民群众多样化 、 多层次健康需求 。 2018年 关于促进 “ 互联 网 +医疗服务 ” 发展的意 见 健全 “ 互联网 +医疗健康 ” 服务体系 ， 推动互联网与医 疗 健康服务的智能融合 ， 加快实现医疗健康信息互通共 享 ， 助力医疗 、 医药 、 医保的 “ 三医联动 ” 花式解决 “ 头 ” 等大事 ， 医药治疗成为重要选择 脱发是一个逐渐 加 重的过 程 ， 因 此 提早防治和长期 坚 持治疗极 为 重 要 。 防脱的方式 有 千万 种 ， 除 了平 时 护理所用 的 防脱洗发 水 、 精 华 、 生 发 仪等 日 用品 外 ， 医 用 脱发 治 疗药 物 的使 用 则是 更 有效 的 选 择 。 常见防脱及脱发治疗方式 中国 人雄 激 素性 脱 发诊 疗 指南 雄激素性脱发是一个进行性加重直 至 秃发 的 过程 ， 因此 强 调 早期治疗和长期治疗的重要性 。 治 疗 方法 包 括系 统 用药 、 局 部用药 、 毛发移植 、 中胚层疗法和 低 能量 激 光治 疗 等 。 其中 药物治疗 的米诺地尔相比各类型的治疗方案 ， 生发效果 及安全性最佳 ， 且在 M eta分析中至少 包 含 1项 随 机 、 双 盲对 照临床研究中 ， 不同研究结果趋势 一 致 。 02 线上脱发治疗 市场概览 数据说明 ： 增长 率 为 三 年 复 合 增 长率 线上脱发治疗市场蓬勃发展 ， 人群增长和消费升级为驱动主力 M AT2018 M AT2019 M AT2020 M AT2018- M AT2020 线上脱发治疗药物消费趋 势 在 全 民 皆脱 发 的 焦 虑 下 ， 线 上 脱发 治 疗 药 物市 场 呈 现 高速 发 展 ， 三年 复 合 增 长率 近 80%。 其 中 ， 快 速 扩 大 的 消 费 群 体和消费升级则成为了 线 上脱 发 治疗 药 物增 长 的核 心 驱动 力 。 销售 规模 消费人数 人均年消费 人均购买频次 商品件均价 人均单次 购买件数 M AT2018- M AT2020 线上脱发治疗药物增长驱动因素分析 +66% +8% - 1% - 0.5% +9% 三年复合增长率近 80% 少年维特们深陷 “ 秃头 ” 烦恼 ， 95后脱发药物消费激增 M AT2018 M AT2019 M AT2020 M AT2018 - M AT2020 线上脱发治疗药 物 分代 际 消费占比 80前 80后 85后 90后 95后 31% 32% 27% 26% 23% 13% 00后 95后 90后 80后 70后 70前 分代际脱发问题困扰 年少 的 95后 及 00后们对于 “ 脱发 ” 问题的焦虑度和敏感度均高于 其 他代 际 ， 在此强烈的防脱需求 下 ， 线 上 95后在 脱发治疗药物上的消费 占 比逐 年 快速 提 升 。 除 95后 外 ， 90后则 是 线上 第 一大 防 脱药 物 的消 费 人 群 。 驱 动 人 力 群 一 增 长 驱 动 消 力 费 二 升 级 一二线城市扛起发际线保护战大旗 ， 一线患者氪重金防脱 287 275 267 263 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市 M AT2020 线上脱发治疗药 物 分城市级别人 均 年消 费 人均年消费 同比增速 18% 30% 19% 33% M AT2020 线上脱发治疗药物分城市级别消 费 占比 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市 一二线城市是线 上 脱发治疗 药 物 消 费的主要市 场 ， 整 体 消费占 据 近 乎 五 成 。 并 且 ， 一 二线的脱 发 困扰 者 们更舍得 在 头上花 钱 ， 人均 年 消费 高 于三 四 线城 市 。 驱 动 人 力 群 一 增 长 驱 动 消 力 费 二 升 级 公司职员 个体经 营 / 服务人员 教职工 学生 医务人员 金融从业者 公务员 工人 媒体从业者 科研人员 一 、 二线大都市 中 ， 工作 量 996的 公司职员们是受到脱发困扰的重 灾 群 体 。 他们不仅是线上脱发治疗 药 物消费的第 一大群 体 ， 也相 比 于其 他 职业 更 偏好 线 上购 买 脱发 药 物 。 M AT2020 线上脱发治疗药物 一 、 二线不同 职 业消 费 占比 及 偏好度 工作量 996发量 404， “ 苦战 ” 一二线的公司职员更偏好治疗药物 数据说明 ： 偏好 度 为 一 、 二 线 不 同 职 业 人 群 的 消 费 占 比 /全 国 不 同 职 业 人 群 的 消 费 占 比 - 1， 大 于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏好 消费占比 更偏好购买脱发治疗药物 驱 动 人 力 群 一 增 长 驱 动 消 力 费 二 升 级 数据说明 ： 价格 段 以 商 品 平 均 件 单 价 划分 数据说明 ： 品牌 圈 定 在 Top10品牌 脱发治疗药物也消费升级 ， 中高价位产品更受青睐 达霏欣 蔓迪 美大康 万马 安特 M AT2020 线上 250- 350的脱发治疗药物消 费 同比 增 速 M AT2018 M AT2019 M AT2020 M AT2018 - M AT2020 线上脱发治疗药 物 分价格段 消费占比 0 -125 125- 150 150 -250 250 -350 350+ 消费升级的大环 境 下 ， 对于 脱 发 治 疗的药 物 ， 脱发 患 者们也同 样 追 求 更高品质的产 品 。 近年 来 ， 中高 价 位 的 （ 件单 价 在 250至 350） 的产 品 备受 青 睐 ， 头 部品 牌 达霏 欣 表现 亮 眼 ， 引 领中 高 端产 品 的消 费 升 级 。 驱 动 人 力 群 一 增 长 驱 动 消 力 费 二 升 级 数据说明 ： 偏好 度 为 某 细 分 人 群 在 不 同 价 位 段 脱 发 药 物 中 的 消 费 占 比 /某 细 分 人 群 在 整 体 脱 发 药 物 消费占 比 - 1， 大 于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏好 新锐白领消费力十足 ， 中高端产品买最多也更爱买 M AT2020 线上不同价位段脱发治疗药物偏 好 度 250 -350 350+ M AT2020 线上 250+脱发治疗药物不同策 略 人群 消费占比及同比增速 消费占比 同比增速 策略人群 中 ， 新锐白领在中高 端 （ 250+） 市场消费最多 ， 且 相 比 其 他价位段 ， 中 高 （ 250- 350） 及 高端 （ 350+） 产品皆偏 好 。 部分小镇 青 年虽 已 消费 升 级至 中 高市 场 ， 但 整 体平 均 依旧 更 爱低 价 位产 品 ， 存 在 升级 的 巨大 潜 力 。 驱 动 人 力 群 一 增 长 驱 动 消 力 费 二 升 级 03 脱发治疗市场 消费趋势 1 2 3 4 脱 发 治 疗 市 场 专注成分 ， FDA认证 成分 备受关注 男女分治 ， 脱发治疗愈加 专业化 内服外 “ 搽 ” ， 治疗脱发的千 种姿势 尝鲜试用 ， 体验装成为尝 鲜党最爱 四 大 消 费 趋 势 图片来源于互联网 雄激素性脱发治疗方式各异 ， 米诺地尔为重要外用药物 雄激素性脱发是 最 常见的一 种 脱 发 类 型 ， 内服的非 那 雄胺和螺 内 酯 、 外用的米诺地 尔 均是治疗 雄 激素 性 脱发的常 见 药 物 。 其中 FDA（ 美国 食 品 药品 监 督管 理 局 ） 认 证的 米 诺地 尔 则是 最 常被 患 者使 用 的外 用 药剂 。 趋 势 一 雄激素性脱发介绍及脱发等级示意图 雄激素性脱发 （ AGA） 是一种 最常见的脱发类型 ， 是起始于 青春期或青春后期的一种进行 性毛囊微小化的脱发疾病 。 外用 米诺地 尔 （ FDA认 证成分 ） ： 目前常用的能促进毛发生长的有 效外用药物 。 耐受较好 ， 不良反 应发生率低且症状较轻 。 医学常用脱发治疗 内服 非那雄 胺 ： 仅适用于男性患者 。 螺内 酯 ： 仅适用于部分女性 AGA患者 。 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： 偏好 度 为 某 细 分 人 群 在 不 同 成 分 脱 发 药 物 中 的 消 费 占 比 /某 细 分 人 群 在 整 体 脱 发 药 物消 费占比 - 1， 大于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏 好 专注成分 ， 线上米诺地尔消费热度不断提升 80前 80后 85后 90后 95后 M AT2020 线上脱发治疗药物不同成分 分代际偏好度 米诺地尔 M AT2018 M AT2019 M AT2020 M AT2018 - M AT2020 线上脱 发 治疗药物不同成分 消费占比趋势 米诺地尔 复方中成药 当代的脱发患者 更 专注药物 成 分 ， 线上脱发药物市 场 的消费以 米 诺 地 尔为 主 ， 且近 年 来 ， 米诺 地 尔 的 热 度 持续不 断 上 升 。 相比复方中成药 ， 年轻 的 90后 及 95后 更偏 好 购买 具 有米 诺 地尔 成 分的 产 品 。 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： MAT2020新 客 指 M AT2020有 消 费 且 M AT2019无 消 费 ， M AT2020老 客指 M AT2019及 M AT2020均 有 消 费 ； 数据说明 ： 消费 频 次 为 当 年 购 买 频率 持续使用 ， 米诺地尔复购更多也消费更频繁 消费 1次 消费 2次 消费 3次 消费 4+次 M AT2019 - M AT2020 线 上 米诺地尔新老客分 消费频次人数占比 M AT2019新客 M AT2020新客 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 新客 老客 M AT2019 - M AT2020 线上米诺地尔消费人数 占比及增速 M AT2019 M AT2020 为实现更好的生 发 效 果 ， 越 来 越 多 的 线上消费者会 复 购 米诺地 尔 ， 米 诺地尔的老客 已 超过新客 的 增长 速 度 。 并且米 诺地尔的消费也变得更 频繁 ， 不 论新 客 还是 老 客 ， 年 均消 费 两次 的 人数 占 比正 在 提 升 。 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： 重叠 率 指 交 叉 消 费 人 数 占 脱 发 药 物 消 费 人 数 占 比 ， 渗 透 率 指 交 叉 购 买 人 数 占 品 类 购买 人数占比 数据说明 ： 相关 系 数 为 重 叠 率 及 渗 透 率 几 何 平 均 药物治疗至日常护理 ， 全方位拯救 “ 头秃 ” 防脱精华 洗发水 补气补血 生发仪 梳子 /化妆梳 /按摩梳 药食同源食品 头皮护理 天然粉粉食品 传统滋补品 复合维生素 /矿物质 M AT2020 线上脱发治疗药物消费者 Top10关 联 购 买品类 药物治疗还不足 以 安 抚 “ 头 秃 ” 患 者焦虑的 心 ， 他 们 也愿意尝 试 各 类 型的日常护理 方 式来留住 秀 发 。 防 脱精 华 、 防 脱洗发水和黑 科 技生发仪 是 他们 常 购买的产 品 ， 他 们也同 样 热衷中 医 的补气补 血 、 药食同 源 来固本培 元 、 滋养 秀 发 。 重叠率 渗 透 率 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 叶子类目 关联系数 防脱精华 7.01% 防脱洗发水 6.50% 补气补血 OTC 3.20% 生发仪 2.65% 梳子 /化妆梳 /按摩梳 2.32% 药食同源食品 2.04% 头皮护理 1.92% 天然粉粉食品 1.55% 复合维生素 /矿物质 1.53% 传统滋补品 1.28% 男 性 更易面临 “ 绝顶 ” 难 题 ， 女性市场潜力巨大 0% 20% 40% 60% 80% 100% M AT2018 M AT2019 M AT2020 M AT2018 - M AT2020 线上脱发治疗药物不同性别 消费占比趋势 女性 男性 30% 19% 女性 男性 脱发困扰分性别渗透率 男 性 更 易 面 临脱 发 烦 恼 ， 线 上 脱发 治 疗 药 物超 七 成 由 男性 消 费 。 而近 年 来 ， 线上 超 7成女 性 误 购 买了高 浓 度 5%的米 诺地 尔 ， 但研 究 表明 女 性 更适 合 2%的低 浓 度 ， 相 对 5%浓 度 ， 2%浓 度发 生 多毛 症 等副 作 用的 概 率较 低 。 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 0% 20% 40% 60% 80% 5%浓度米诺地尔 2%浓度米诺地 尔 M AT2020 线上米诺地尔不同 浓度女性人数占比 男女分治 ， “ 对症下 药 +适宜浓度 ” 才是良策 雄激素性脱发不 只 是男性的 专 属 难 题 ， 女性也会受 其 困扰 。 米 诺 地 尔 常用于雄激素 性 脱 发 ， 但 男 女推 荐 使用的浓 度 却不一 样 。 女性更适合 2%的低浓 度 ， 而 线 上 超 7成 女性 却 误购 买 了高 浓 度的 米 诺地 尔 ， 可 能 产生 多 毛症 等 副作 用 。 6.0% 女性 会患 “ 雄激素性 ” 脱发 我国雄激素性脱发患病率 女生体内也有雄激素的分泌 ， 因此女生也会发生雄激素性脱 发 （ AGA， 男性型脱发 ） 。 专家推荐米诺地尔使用浓度 女性推荐使用 2%浓度 男性推荐使用 5%浓度 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 外用液体 - 搽剂 外用液体 - 酊剂 丸剂 外用液体中药 片剂 口服液 胶囊 颗粒 M AT2020 线上脱发治疗药物不同剂型消费 占 比及 同 比增速 消费占比 同比增速 脱发治疗药物剂 型 丰 富 ， 外 用 液 体 的 搽剂和酊剂为 主 流 。 相比 生 发 酊 剂 ， 搽剂相对 更 稳 定 、 气 味 较 好 、 酒精含量相 对更少 。 简单 按 摩或轻拍 吸 收也 可 增加药物渗透 性 ， 因此 搽 剂更受 欢 迎 。 此外 ， 口 服液的 剂 型也表现 出 亮眼的 增 速 。 脱发治疗剂型不断丰富 ， 搽剂成为众多消费者的选择 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： 偏好 度 为 某 细 分 人 群 在 不 同 剂 型 脱 发 药 物 中 的 消 费 占 比 /某 细 分 人 群 在 整 体 脱 发 药 物消 费占比 - 1， 大于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏 好 搽剂深受年轻代青睐 ， 年轻女性更爱搽剂 90后女性 90后男性 95后女性 95后男性 M AT2020 线上米诺地尔搽剂偏好度 搽剂 酊剂 M AT2020 线上米诺地尔不同剂型 分年龄段消费占比 80前 80后 85后 90后 95后 在产品剂型的选择 上 ， 相比于酊 剂 ， 更 多 95后会选择购买米诺地尔搽 剂 。 尤其 是 90后及 95后的女性消费 者 ， 她们 更偏好购买搽剂的米诺 地尔 。 搽剂 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： MAT2020的 品 类 新 客 指 在 M AT2018及 MAT2019均 无 购 买 过 米 诺 地尔 尝鲜试用 ， 小剂量体验装成尝鲜党最爱 相比传 统 60ml及以上的标准装 和 大容量优惠 装 ， 新推出 的 30ml体验装对刚接触米诺地尔的脱发患 者 显得更为友 好 。 体验装的消费者 中 ， 超 过 九成 均 为三 年 从未 消 费过 的 品类 新 客 。 60ml 标准装 约 30天 （ 一个月 ） 用量 90/100 ml 大容量优惠装 约 45天用量 30ml 体验装 约 15 天 （ 半个月 ） 用量 线上米诺地尔容量发展历程 2019年 2020年 92% 30ml 米诺地尔体 验装消费者均为 品类新客 M AT2020 30ml米诺地尔新客比例 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 数据说明 ： 偏好 度 为 某 细 分 人 群 在 不 同 剂 型 脱 发 药 物 中 的 消 费 占 比 /某 细 分 人 群 在 整 体 脱 发 药 物消 费占 比 - 1， 大于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏 好 年轻代更爱小容量先行 ， 体验装复购意愿强 80前 80后 85后 90后 95后 M AT2020 线上米诺地尔体验装 （ 30ml） 分年龄段偏好度 初 有 脱 发 困 扰 的 95后们 ， 更 偏 好 购 买 小 剂 量 的体 验 装 ， 来试 探 一下 米 诺 地 尔的 使 用 效 果 。 购 买 体 验装 的 米 诺 地尔 后 ， 脱发患者们的复购意愿 强 ， 超 过 三成 会 再购 买 其他 大 剂量 的 产 品 。 33% 30ml 米诺地尔体 验装消费者 复购标 准装及大容量优惠 装 M AT2020 30ml米诺地尔其他规格 复 购率 趋 势 一 专 注 成 分 趋 势 二 男 女 分 治 趋 势 三 内 服 外 搽 趋 势 四 尝 鲜 试 用 04 脱发消费地图 数据说明 ： 偏 好 度 为 不 同 省 份 在 不 同 类 型 脱 发 药 物 中 的 消 费 占 比 /不 同 省 份 在 整 体 脱 发 药 物 消 费 占 比 - 1， 大 于 0表 示 偏 好 ， 小 于 0表 示 不 偏 好 脱发产品偏好地图 偏好复方中成药 偏好米诺地尔 最爱米诺地尔 Top5 省份 最爱复方中 成药 Top5 省份 No.1 上海 No.1 甘肃省 No.2 北京 No.2 陕西省 No.3 安徽省 No.3 新疆维吾尔自治区 No.4 福建省 No.4 吉林省 No.5 江西省 No.5 山西省 一 、 二线年轻人 “ 早秃 ” 城市图鉴 杭州市 深圳市 重庆市 宁波市 成都市 广州市 佛山市 东莞市 苏州市 福州市 M AT2020 线上一 、 二线城市 90/95后脱发药 物 消费 占 比提 升 度 TOP 10城市 THANKS