2021年中国母婴监护设备行业概览.pdf

1 2021年中国母婴监护设备行业概览 2021 China Maternal and Fetal Monitoring Equipment Industry Overview 2021年中国母子監視測定器業界研究概要 w w w 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 概览标签 ：胎儿监护、孕产妇监护、胎心仪、心电监 护仪、宫缩仪、母婴监护设备 报告主要作者：李依芮 2021/032021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播 ”这一核心目标，头豹 打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库 服务、行企研报服务、微估值及微 尽调自动化产品、财务顾问服务、P R及IR服务，以及其他企 业增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业 资源共享为基础，利用大数据、区块链 和人工智能 等技术，围绕产业焦点、热点 问题，基于丰富案例 和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高 ，P E/V C 、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业 分 析师外派 驻 场服务， 平 台数据库 、 报告库及内部研究团队提供技术支持 服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网( .le a d l e )：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹 ”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份4 摘要 母婴监护设备孕妈妈和宝贝 的守护天使，正走向千家万户 人口基数和生育鼓励政策带来庞大母婴监护设备市场，高危孕产妇比 例提升以及医院和家用母婴监护设备的更新换代需求将刺激行业发展。 中国胎心仪行业市场规模自2016持续增长，其中家用胎心仪的市场占 比维持在65%70%。中国家用和医用胎心仪的市场规模分别从2015年的34.4 亿元和15.4亿元增长到了2019年的51.9亿元和26.6亿元，总的年复合增长率 约为12.0%。据头豹分析师预测，到2024年，中国家用和医用胎心仪的市场 规模将分别达到115.6亿元和59.8亿元。胎心监护设备，尤其是智能化可穿 戴的胎心监护设备发展空间较大。 在中国母婴监护设备行业，面向胎心监护领域的投资约占整个行业的 三分之二，未来胎心仪行业将持续领跑中国母婴监护设备行业。 1.人均可支配收入提高，带动个体预防意识增强 2015年到2019年间，中国居民人均可支配收入突破3万元/年，由21,996.2 元增长到30,732.8元。在人均医疗健康支出方面，全国居民人均花费由 2015年的1,164.5元增长到2019年的1,902.3元。其中城镇居民人均医疗健康 支出更高，由2015年的1,443.4元增长到2019年的2,282.7元。 伴随着人均可支配收入和人均医疗健康支出的增长，大众对围产期母婴健 康状况的关注和预防意识的提升也将进一步刺激中国母婴监护设备的消费， 拉动母婴监护设备市场规模的增长。 2. 需求端稳定，预示市场规模稳定增长 中国新生儿数量在近五年维持稳定，预计在放开生育政策后，新生儿的数 量将在平稳中有微量增长。2019年，中国大陆人口数为14.0亿，其中新生 儿活产数达1,455.1万人 过去十年，中国高危产妇的比例逐年增长，其中高龄产妇数量增长明显。 高龄妊娠在怀孕期间倾向于遭受更多并发症，围产儿死亡病例也随之增长。 母婴监护设备能够帮助孕产妇和医生监测各项指标，及时排查母婴高血压、 发育异常等问题 3. 互联网+母婴监护以及大数据的辅助将推动行业发展 在大数据和互联网行业的高速发展背景下，多重动态监护数据结合实施远 程监控的智能化母婴监护设备成为新的趋势5 2021 LeadLeo 名词解释 - 09 中国母婴监护设备行业综述 - 10 行业背景 - 11 定义及分类 - 12 发展历程 - 13 市场规模 - 14 中国母婴监护设备行业产业链分析 - 18 产业链全景图 - 19 产业链上游 - 20 产业链中游 - 21 产业链下游 - 22 中国母婴监护设备行业驱动因素 - 23 驱动观点一：市场潜力巨大 - 24 驱动观点二：利好政策支持 - 25 驱动观点三：技术创新驱动 - 27 中国母婴监护设备行业制约因素与发展趋势 - 28 制约因素 - 29 发展趋势 - 30 中国母婴监护设备行业竞争格局分析 - 31 行业PEST分析 - 32 行业主要参与者类型比较 - 33 多普勒胎心仪品牌参数比较 - 34 目录 CONTENTS6 2021 LeadLeo 中国国母婴监护设备行业企业案例信臣健康 - 35 企业概览 - 36 核心竞争力 - 37 企业发展 - 38 方法论 - 39 法律声明 - 40 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo 图表1：中国年婴儿活产数和出生率，2015-2019年 - 11 图表2：中国孕产妇主要疾病死亡率，2015-2019年 - 11 图表3：中国母婴监护设备发展历程 - 13 图表4：中国医疗器械行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 14 图表5：中国胎心仪行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 15 图表6：中国母婴监护设备行业投资分成 - 15 图表7：中国智能母婴监护设备行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 16 图表8：中国便携式母婴监护仪行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 16 图表9：中国互联网母婴社区行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 17 图表10：中国医疗设备租赁行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 - 17 图表11：产业链全景图 - 19 图表12：中国母婴监护设备市场主要产品对比 - 21 图表13：全国居民人均可支配收入，2015-2019年 - 24 图表14：全国居民人均医疗健康支出，2015-2019年 - 24 图表15：中国年婴儿活产数和出生率，2015-2019年 - 24 图表16：中国高龄产妇比例，2015-2018年 - 24 图表17：中国母婴监护设备行业政策（1/2） - 25 图表18：中国母婴监护设备行业政策（2/2） - 25 图表19：单探头与双探头胎心仪对比 - 27 图表20：医生和消费者对母婴监护设备功能的看法 - 29 图表21：全国居民人均医疗健康消费支出，2015-2019年 - 32 图表22：全球智能胎心监护设备专利申请数量，2015-2018预测 - 32 图表23：中国母婴监护设备行业主要参与者类型比较 - 33 图表目录 List of Figures and Tables8 2021 LeadLeo 图表24：中国主要多普勒胎心仪品牌参数比较 - 34 图表25：信臣健康执行概要 - 36 图表26：信臣健康发展历程 - 36 图表27：喜芽与家用多普勒胎心仪对比 - 37 图表28：信臣产品线及喜芽平台发展规划 - 37 图表29：研发用途市场开发与品牌建设 - 38 图表30：研发用途规模化生产 - 38 图表31：研发用途产品迭代与开发 - 38 图表目录 List of Figures and Tables9 2021 LeadLeo 名词解释 TERMS bpm（beat per minute）：每分钟心率次数 多普勒技术：多普勒效应指物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。多普勒技术指利用该效应的一种超声波技术，其通过向运动的 脏器和血流等发射超声波，获取生理数据以达到对被观测部位的监测 高热效应：由于超声波频率高,能量大,被介质吸收时能产生显著的热效应 高危产妇：孕妇年龄小于16岁或大于35岁；过去有习惯性流产、早产、死胎、死产与畸形等异常生育史；孕期有前置胎盘、胎盘早剥、羊水过多或过 少、胎位不正、过期妊娠、胎儿发育异常、巨大胎儿、妊娠高血压综合征、骨盆狭小或畸形等异常情况；孕妇合并心脏病、慢性肾炎、糖尿病、急性 传染性肝炎、肺结核、重度贫血等妊娠合并症；孕期曾服用对胎儿有影响的药物，接触过有害物质或放射线及病毒感染等不利因素 宫缩：子宫有规律的收缩，是临床孕妇产检的一项重要指标，宫缩的状况能直接影响胎心的活动及预测分娩时间 活产数：年内妊娠满28周及以上(如孕周不清楚，可参考出生体重达1000克及以上)，娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩4项生命体征之一的 新生儿数 空化作用：液体中的微小气泡核在超声波作用下产生振动，当声压达到一定值时，气泡迅速膨胀，然后突然闭合，在气泡闭合时产生冲击波，这种膨 胀、闭合、振荡等一系列动力学过程 耦合剂：是一种由新一代水性高分子凝胶组成的医用产品。它的PH值为中性，对人体无毒无害，不易干燥，不易酸败，超声显像清晰，粘稠性适宜， 无油腻性，在超声检查中被用于增强探头滑动性，湿润皮肤，消除皮肤表面空气等 生物传感：利用对生物物质敏感并能够将其浓度转换为电信号进行检测的仪器，选择性地检测生物试样或系统的化学成分、提取有关生物信息 围产期：也称围产期，指孕妇围绕生产过程的一段特殊时期。分为产前，产时和产后三个阶段 围产儿：处于围产期的胎儿和新生儿、婴儿10 2021 LeadLeo 第一章节：中国母婴监护设备行业综述 Industry Overview 驱动因素 企业案例 制约因素与发展趋势 产业链分析 竞争格局 行业综述 市场需求庞大 行业持续增长势头旺盛 互联网+母婴监护设备带动市场规模增长11 2021 LeadLeo 来 源 ： 中国卫生健康统计年鉴、国务院、世界卫生组织、世界银行、头豹研究院编辑整理 行业背景 人口基数和生育鼓励政策决定行业总可及市场巨大，孕产妇和围产儿死亡率与发达国家的差距以及医院 和家用母婴监护设备的更新换代需求将刺激行业发展 需求端和供应端容量 医院和机构用设备多为成套购买的大型设 备，以监护仪的形式配套放置于医院病房、 产科等相关科室 医院和机构用母婴监护设备大多需要专业 人士的定期维护，设备使用需要经过系统 的培训，其检测结果更准确，流程更复杂 和精细 传统的绑探头的工作方式造成医生和护士 劳动强度高、工作量大且效率较低，孕产 妇排队积压，这种方式正逐步被淘汰 相比于发达国家，中国的孕产妇和围产儿死亡率仍较 高，孕产妇主要疾病死亡率仍有波动 中国母婴健康数据 母婴监护场景现状 母婴监护设 备 供应商 母婴市场需 求 1454.5 1846.7 1757.9 1520.8 1455.1 10.48 10.94 12.43 12.95 12.07 0 4 8 12 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 2015 2016 2017 2018 2019 活产数 出生率 国产品牌 进口品牌 医用 家用 喜芽 贝缤纷 迈瑞 鱼跃 Up&Raise 飞利浦 牛津 全国孕产妇人数 约1500万/年 “全面两孩”政策实施后， 高危孕产妇比例达80% 中国年婴儿活产数和出生率，2015-2019年 万人 孕产妇和围产儿死亡率 孕产妇死亡 率 围产儿 死亡率 中国 中国 发达国家 发达国家 17.8/10万 4.02 孕产妇主要疾病死亡率 4.2 4.7 5.7 4.2 3.0 2.3 1.6 2.0 1.7 2.0 3.3 2.0 1.5 1.8 2.6 1.9 2.2 2.7 2.3 1.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2015 2016 2017 2018 2019 产科出血 妊娠期高血压 心脏病 羊水栓塞 中国孕产妇主要疾病死亡率，2015-2019年 1/ 10万 医院和机构 母婴监护场 景 家庭母 婴监护 场景 家用的监护仪器更注重设备的便携性和可 操作性，用户通过对使用流程的学习后， 可自主获取母婴监护数据 家庭用母婴监护设备多为小型仪器，且功 能相对单一，售价更为低廉 市面上现有的家用母婴监护设备多为国产 品牌，多普勒式胎心仪仍占据多数种类 9.0/10万 2.9012 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 定义及分类 母婴监护设备是一类用于孕产妇和围产儿生理数据监护的传感设备，其通过收集并处理生物信息，将健 康情况呈现给用户 按监护对象分类 按应用场景分类 按技术类型分类 维度二 心电监护仪 其他 描述 维度一 运用心电检测技术的 精密医学仪器，可实 时监控孕产妇心电图 形、呼吸、体温、血压、 血氧饱和度等数据 血压仪、心率仪等单功 能生理数据检测仪器 孕产妇监护 围产儿监护 宫缩仪 其他 胎心 仪 通过获取胎儿心率确 定其生长情况，以实 现对胎动异常或潜在 危险的提前观测 多附在胎心仪上，通 过压力传感器获取孕 妇腹壁张力并转变为 电信号，以提前预警 孕妇的早产和流产 心电、血压和血氧等 新生儿重症监护设备 维度二 中央监护 系统 监护推车 描述 维度一 通过网络将门诊、病 房、待产室、监护室 和产房等区域的母婴 监护系统连接，在医 生电脑和护士站集中 监控数据，应用灵活 可移动的集成式监护 仪，常在胎监室和病 房使用 医院用设 备 家庭 用 设备 胎心 仪 其他 易操作的便携型胎心 仪，用户自主采集生 理数据后可直接读取 健康信息，或者通过 设备关联的APP分析 或医生解读以获取分 析结果 常见的家用血压仪、 心率仪等 描述 优缺点 维度一 多普勒式 被动 听 诊 式 利用多普勒 原理向胎心 发射超声波， 通过超声波 探测返还的 数据获得胎 儿心脏活动 数据 通过听诊技 术被动地监 听胎儿心跳 数据精准度高，维 度较全面，医疗机 构广泛使用 向母体及胎儿发射 能量波的影响尚未 可知，需要涂抹耦 合剂，使用流程较 繁琐 避免了超声波的潜 在危害，安全性更 高；无需涂抹耦合 剂，使用流程更简 便；能够快速定位 胎心 市面上产品较为缺 乏，检测效果参差 不齐，需求端接受 程度有限 丁卓文3 丁卓文4幻灯片 12 丁卓文3 总体来说，客户如果是做家用设备的，我们把医用+家用笼统去谈，感觉不是很合适，而且其实后面很多内容都是基于家用设备 来写的，不知道是不是跟客户的约定是这样。 丁卓文, 2021/3/11 丁卓文4 可以的话，拆分开，整体母婴监护，然后聚焦到家用设备 丁卓文, 2021/3/1113 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 发展历程 母婴监护的发展最早可以追溯到1650年妇产科医生对孕妇的直接观测和对胎心监护概念的提出，而母婴 监护设备的发明至今已有两百年的历史 中国母婴监护设备发展历程 探索阶段 成长阶段 发展阶段 1650年 法国人Marsac发现胎儿在子宫内会发出胎心音， 开启了人类对通过胎心监测进行母婴监护的最初认知 1821年 1822年，Kergaradee系统地分析并阐述了用听诊 器诊断妊娠和胎儿情况的流程，胎心听诊的方法 逐渐在欧美地区普及开来 1833年 Kennedy出版了胎心音听诊，更加详细地阐 述了胎心音听诊的方法和其对于围产期的临床意 义，提出将胎心率作为临床诊断的关键指标 1893年 Winkel提出以胎心率160次/分为心动过速， 100次/分为心动过缓，确定了胎心率在产科临 床医学领域的重要地位 1906年 Gremer首先通过孕妇腹壁记录到胎儿心电信号， 但尚未用于产科临床 1923年 Schaeffer用电子胎心音装置对产妇进行连续的心 音观察，是电子母婴监护设备的首次临床实践 1964年 超声波多普勒技术被运用到胎心监护设备中，并 成功在临床应用中检测出胎心率，多普勒胎心仪 从此在妇产科临床运用中普及开来 到现在，应用多普勒技术的胎心仪仍然是医院主 要使用的母婴监护设备 20世纪70年代末 中国引进了胎儿监护仪 20世纪80年代初 中国开始自主制造母婴监护设备 进入21世纪后 目前，各类母婴监护设备随着互联网技术的发展 而得到了进一步升级，信息互联、运程监控、家 用便携等一系列功能得以实现，各类医院、家用 母婴监护仪器的生产厂家纷纷涌出 在21世纪大数据、物联网的发展潮流中，预计母 婴监护设备行业将朝着智能化的趋势持续发展 20世纪以来， 科学技术水平的发展推动了医疗器械的 升级换代，学者们开始尝试采用电子装置进行母婴监护 20世纪70到80年代，集成电路和电脑技术的进步使得 母婴监护设备的技术水平快速发展，母婴监护设备的 自动分析能力进一步提高 20世纪前，人类开始尝试用听诊器监听胎心音，利用 设备监测母婴生理情况 MM3幻灯片 13 MM3 发展历程总结性观点突出 M M, 2021/3/1014 2021 LeadLeo 市场规模（1/4） 母婴监护设备属于第二类医疗器械，预计中国母婴监护设备行业市场规模将随其母行业中国医疗器械行 业市场规模同步提升 来源：头豹研究院编辑整理 伴随着经济的快速发展，中国健康医疗水平持 续提升，医疗设备行业规模不断扩大。在2015 年至2019年间，中国医疗器械行业的市场规模 由3,085.6亿元增长至6,182.4亿元，年复合增长 率约为19.0% 作为国家重点支持的战略新兴产业，中国医疗 器械行业的装备制造能力持续提升，中国已经 成为医疗器械的重要出口国。据预测，中国医 疗器械行业市场规模将在未来五年保持14.8%的 年复合增长率，到2024年达到约12325.9亿元 在智能制造以及互联网发展的背景下，中国医 疗器械行业不断向智能医疗及中高端产品发力。 目前，中国医疗器械制造企业主要集中在中低 端、具有价格优势的常规产品。随着鱼跃、迈 瑞等企业在近年的持续增长，中国有望出现能 够对抗目前进口大型医用母婴监护设备的企业； 在家用母婴监护设备方面，已出现几家具有领 先智能化技术优势的企业，将协同医疗器械行 业增长 中国医疗器械行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 描述 单位：人民币亿元 3,085.6 3,696.5 4,422.7 5,284.1 6,182.4 7,171.6 8,247.3 9,484.4 10,812.2 12,325.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国医疗器械行业市场规模 CAGR：14.8% CAGR：19.0% MM4幻灯片 14 MM4 标题和16页重复 M M, 2021/3/1015 2021 LeadLeo 34.4 36.2 37.6 44.2 51.9 60.9 71.5 83.9 98.5 115.6 15.4 13.4 18.0 22.6 26.6 31.3 36.8 43.3 50.9 59.8 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国家用胎心仪市场规模 中国医用胎心仪市场规模 市场规模（2/4） 母婴监护设备范围从基础检测仪器到精密设备，种类繁多。胎心仪在母婴监护设备行业中占据大部分市 场份额，其市场规模的增长是母婴监护设备行业市场规模动向的典型代表 来源：信臣健康、头豹研究院编辑整理 CAGR：17.4% CAGR：12.0% 中国胎心仪行业市场规模自2016持续增长，其 中家用胎心仪的市场占比维持在65%70%。中 国家用和医用胎心仪的市场规模分别从2015年 的34.4亿元和15.4亿元增长到了2019年的51.9 亿元和26.6亿元，总的年复合增长率约为12.0%。 预计到2024年，中国家用和医用胎心仪的市场 规模将分别达到115.6亿元和59.8亿元 胎心监护设备，尤其是智能化可穿戴的胎心监 护设备发展空间较大。在中国母婴监护设备行 业，面向胎心监护领域的投资约占整个行业的 三分之二 中国胎心仪行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 单位：人民币亿元 中国母婴监护设备行业投资分成 66% 25% 胎心监护 血压监控 血糖监控 体温监控 其他 MM5 MM8 李依芮1幻灯片 15 MM5 标题和16页重复 M M, 2021/3/10 MM8 母婴监护设备总体规模有数据吗？研究题目是母婴监护设备，市场规模应该有所体现，市场规模从医疗器械到胎心仪，中间也 缺个母婴监护设备层级 M M, 2021/3/10 李依芮1 母婴监护设备细分有数十种，且往往与非母婴用设备交叉重叠，难以找到准确市场规模数据，其市场规模可从母行业或子行业 反映 李依芮, 2021/3/1016 2021 LeadLeo 市场规模（3/4） 智能母婴监护设备和便携式母婴监护设备作为中国母婴监护市场的重要分支，预计其市场规模将持续增 长，两者间接反映了家用母婴监护设备的积极前景 来源：头豹研究院编辑整理 中国智能母婴监护设备行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 中国便携式母婴监护仪行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 785.0 920.0 1,103.0 1,467.0 1,732.0 2,052.4 2,426.0 2,860.2 3,363.6 3,945.5 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国智能母婴监护设备行业市场规模 CAGR：10.7% CAGR：24.8% 单位：人民币亿元 13.3 15.8 18.8 22.3 26.5 32.1 39.0 47.4 57.5 69.8 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国便携式母婴监护仪市场规模 CAGR：20.0% CAGR：30.1% 单位：人民币亿元 与智能母婴监护设备类似，轻型、便携的可穿戴式母婴监护设备表现出高年 复合增长率，在过去五年达到30.1%，并预计在未来五年内仍保持20.0%的年 复合增长率 中国便携式母婴监护仪行业市场规模由2015年的13.3亿元增长至2019年的 26.5亿元。因其同时契合用户对安全、精准和便利的需求，预计其仍有可观 增长空间，到2024年达到69.8亿元的市场规模 智能母婴监护设备是母婴监护设备的一个新兴的分支，拥有胎儿心跳图谱绘 制、胎心音存储和社交等多种功能 受技术、政策和社会多方面利好，中国智能母婴监护设备行业规模逐年增长。 2015至2019年，中国智能母婴监护设备行业市场规模由785.0亿元增长至 1,732.0亿元，年复合增长率为21.9%。预计到2024年，中国智能母婴监护设 备行业市场规模将达到3,945.5亿元 MM9幻灯片 16 MM9 M M, 2021/3/1017 2021 LeadLeo 市场规模（4/4） 母婴监护设备行业作为互联网母婴社区的互补行业，其市场规模得到协同增长；设备租赁是市面上重要 的母婴监护设备消费方式，医疗设备租赁市场规模的快速增长反映了母婴监护设备行业的活跃 来源：头豹研究院编辑整理 中国互联网母婴社区行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 中国医疗设备租赁行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 3,614.8 5,010.9 6,379.2 7,579.3 8,770.7 9,972.4 11,157.1 12,074.8 13,282.3 14,570.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国互联网母婴社区行业市场规模 CAGR：10.7% CAGR：24.8% 单位：人民币亿元 628.9 858.1 1,124.1 1,440.0 1,804.3 2,181.4 2,615.5 3,088.9 3,738.2 4,485.8 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国医疗设备租赁行业市场规模 CAGR：20.0% CAGR：30.1% 单位：人民币亿元 对母婴健康的关注度提升、租赁渠道的便捷化和与互联网平台的合作拉动了 母婴监护设备租赁的需求 中国医疗设备租赁市场规模由2015年的628.9亿元增长至2019年的1,804.3亿 元，年复合增长率为30.1%。预计今后几年内，母婴监护设备租赁的市场将维 持一定的活跃度，到2024年达到4,485.8亿元的市场规模 部分家用母婴监护设备带有社交功能，融合于互联网母婴社区行业 受益于消费升级推动居民健康观念更迭，以及互联网渗透率深化提供行业发 展基础，中国互联网母婴社区市场规模由2015年的3,614.8亿元增至2019年的 8,770.7亿元，年复合增长率约24.8%。伴随物联网、大数据和人工智能的应 用，预计2024年此部分市场规模将达到14,570.7亿元 MM6幻灯片 17 MM6 M M, 2021/3/1018 2021 LeadLeo 第二章节：中国母婴监护设备行业产业链分析 Industry Chain Analysis 驱动因素 企业案例 产业链分析 竞争格局 行业综述 母婴监护设备供应 母婴监护设备研发制造 多渠道终端消费 制约因素与发展趋势19 2021 LeadLeo 进口品牌 国产品牌 医用大型设备 家用小型设备 来源：头豹研究院编辑整理 产业链全景图 中国母婴监护设备全产业链涵盖上游硬件和软件供应商，中游母婴监护设备厂商和下游机构客户和个体 用户群体 产业链上游 产业链中游 产业链下游 软件 硬件 购买专利 自主研发 外壳材料 电子元器件 制造行业 生物 传感 探头 行业 电阻、电容、电源、 光电器材、集成电路 用于生产母婴监护设备机体的材料 塑料、金属、玻璃、陶瓷等 购买软件 自主研发 软件供应商为母婴监护设备企业提 供软件技术、 计算机及通信技术服务 喜芽 母婴康 贝缤纷 母婴监护设备行业的中游是母婴监护设备产品的所 有者，其业务范围包括但不限于母婴监护设备的研 发、生产、宣传、销售和维护等 进口品牌以大型医用设备为主， 国产品牌以小型家 用设备为主。 鱼跃、 理邦、 信臣等品牌同时涉足医 用和家用母婴监护设备领域 个体用户 医疗机构 保险公司 月子中心 其他机构 药店 电商 厂家直销 其他 销售渠道 机构客户 医疗设 备流通商 SONICAID 妇产医院 母婴监护 大部分母婴监护APP和软件是软件 供应商为监护设备量身打造的，与 设备配套使用 部分医院和机构购买了自有的监护 管理软件，连接体温、血压和胎心 等传感器以统一监护 个体用户指直接购买 或者间接通过医疗设 流通商购买母婴监护 设备的个人消费者 MM10 丁卓文1 丁卓文5幻灯片 19 MM10 中游厂商建议进行类型划分 M M, 2021/3/10 丁卓文1 主要的品牌和厂商有遗漏，软件、监护设备品牌都是，我们如果做全景图，能否尽量把相关品牌列全 丁卓文, 2021/3/11 丁卓文5 如果我们聚焦到家用设备，那进一步完善就可以拆分类型了，例如医疗器械厂商、互联网厂商（我依稀记得小米有，需要确 认）、独立母婴监护设备厂商等等 丁卓文, 2021/3/1120 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 产业链上游 母婴监护设备作为一种精密电子设备，其产业链上游的供应端可分为原材料供应商和系统服务供应商， 分别对应母婴监护设备产品的硬件和软件 中国母婴监护设备行业产业链 上游分析 母婴监护设备的硬件生产材料包括生产用的内部电子元器件、外壳材料、传感探头和包装材料等，产品用 软件可来自于系统服务供应商 上游 下游 中游 硬件 软件 原材 料 系统服 务 供应商 电子元器件 外壳材料 传感探头 算法系统 操作系统 母婴监护设备研发制造企业 应用领域终端消费群体 电子元器件：主要提供母婴监护设备所需的电子零件。由于产品技术含量不高，行业内厂家 众多，价格竞争激烈，企业对需求方的议价能力有限。伴随着信息技术和通信行业的快速发 展，电子元器件行业正在不断提升产品生产技术和效率，降低成本并提高产品质量 外壳材料：指用于生产母婴监护设备机体的塑料、金属和玻璃等。中国行业内企业数量繁多， 已形成完善的竞争格局和市场价格，对需求方的议价能力较弱。；其中，科技含量高、质量 优的特殊材料生产商可能在此行业中随着下游产品的更迭获得一定的议价能力 传感探头：以胎心仪为例，最常见的多普勒胎心仪通过超声波传感器接受能量信号，从而获 得胎心活动数据。目前，中国传感器行业产业链呈碎片化格局，整个市场总量巨大，但每种 传感器在细分领域的市场份额不高，行业集中度较低，对需求方的议价能力有限 产品包装企业：指为母婴监护设备生产制造企业提供产品包装服务的企业。由于母婴监护设 备生产制造企业对产品定价有充足的自主性，加之产品包装行业技术含量低，中国行业内企 业数量众多且竞争激烈，故产品包装企业对母婴监护设备企业议价能力较弱 软件供应商：是为母婴监护设备企业提供软件技术、计算机及通信技术服务的企业。母婴监 护设备行业除了部分企业自主掌握算法以外，绝大多数企业依靠软件供应商来为产品配备精 密算法。随着母婴监护设备智能化升级，企业对软件供应商的依赖性将进一步提高21 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 产业链中游 母婴监护设备中游是母婴监护设备的研发与制造企业，是母婴监护设备生产技术的所有者，负责设备的 研发、生产、宣传、销售和维护等 中国母婴监护设备行业产业链 中游分析 中国母婴监护设备生产制造企业的目标市场多专注于家用多普勒式胎心仪，参与竞争的品牌多，行业集中 度低，未形成有绝对优势的品牌 上游 下游 中游 原材料、系统服务供应商 信臣健康喜芽 长兴贝缤纷 康泰Baby Sound B 天使之音 母婴监护设 备 研发制造企业 应用领域终端消费群体 中国母婴监护设备市场主要产品对比 品牌 工作原理 测量范围 次/分钟 重量 克 供电方式 蓝牙APP 喜芽 被动听诊 被动听诊描记心音曲线 180 充电 有 贝缤纷 多普勒式 50210 145 电池 有 理邦 多普勒式 50240 180 电池 有 可孚 多普勒式 50230 180 电池/充电 无 九安 多普勒式 50230 500 电池 无 力康 多普勒式 50240 80 电池 有 宝宝心语 多普勒式 未标明 未标明 电池 无 鱼跃 多普勒式 50240 215 电池/充电 无 康铂 多普勒式 50240 150 充电 有 萌动 被动听诊 被动听诊描记心音曲线 15 充电 有 丁卓文2幻灯片 21 丁卓文2 反正据我两年前的观察，用可孚和的妈妈也是蛮多的，不知道是不是现在不行了 丁卓文, 2021/3/1122 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 产业链下游 母婴监护设备企业的目标客户包括医疗机构、保险公司等有购买需求的机构客户，有医疗设备销售资质 的药房、卖场、电商平台以及孕妇和其家属等个人消费者 中国母婴监护设备行业产业链 下游分析 母婴监护设备生产和制造企业的目标客户群体可以分为机构客户、医疗设备流通商和个体消费者 上游 下游 中游 原材料、系统服务供应商 母婴监护设备研发制造企业 应用领域终端消费群体 机构客户 医疗销售 个体消费者 医院 保险公司 药店 卖场 电商平台 孕产妇及 其家属 机构客户：机构采购主要以医院为主，需求来自于妇产科临床监测、住院部和 产房的日常监测等。由于医院配备的母婴监护设备直接面向广大的孕产妇群体， 医院需要为其检测结果背书，故此类机构对设备配置和检测精度的要求较高， 所用设备以进口大型设备为主 个体消费者：互联网的发展以及生活水平的的提高使得人们更加关注围产期母 婴健康水平，对自身和下一代的消费需求大大提高，越来越多的孕产妇家庭开始 关注母婴监护设备的作用。母婴监护设备作为一种只在特定时期使用的耐用品， 其价格弹性较低。安全、准确性高、口碑好和可租赁的产品在市场上更受欢迎 医疗设备流通商：鉴于互联网电商的兴起和大众消费习惯的改变，网络电商和 品牌旗舰商城成为家庭用母婴监护设备的主要销售途径。由于电商平台的消费 者看重网点的资质和历史评价，因而开店时间长、品牌信用高、服务态度好的 电商平台在经销母婴监护设备时对母婴监护设备企业有较强的议价能力23 2021 LeadLeo 市场潜力巨大 利好政策支持 技术创新驱动 第三章节：中国母婴监护设备行业驱动因素 Key Drivers 驱动因素 企业案例 产业链分析 竞争格局 行业综述 制约因素与发展趋势24 2021 LeadLeo 来源：中国卫生健康统计年鉴、国务院妇女儿童工作委员会、头豹研究院编辑整理 中国新生儿数量在近五年维持稳定，预计在放开生育政策后，新生儿的数 量将在平稳中有微量增长。2019年，中国大陆人口数为14.0亿，其中新生 儿活产数达1,455.1万人 过去十年，中国高龄产妇的比例逐年增长。从2015年到2018年，医院报告 的高龄孕产妇比例从13.1%增长到19.6%。高龄妊娠在怀孕期间倾向于遭受 更多并发症，围产儿死亡病例也随之增长。母婴监护设备能够帮助孕产妇 和医生监测各项指标，及时排查母婴高血压、发育异常等问题。 新生儿和高龄产妇的数量增长将增加医用母婴监护设备使用量，也带动家 用设备的消费 人均可支配收入提高，带动个体预防意识增强 需求端数量可观 市场潜力巨大 中国居民医疗健康支出逐年增长反映出大众健康意识的提升，新生儿数量维持较高水平和高龄产妇数量 的逐年增加，为母婴监护设备市场的扩展提供时机 21,966.2 23,821.0 25,973.8 28,228.0 30,732.8 2015 2016 2017 2018 2019 全国居民人均可支配收入 单位：人民币元 2,282.7 2,045.7 1,777.4 1,630.8 1,443.4 1,902.3 1,685.2 1,451.2 1,307.5 1,164.5 1,420.8 1,240.1 1,058.7 929.2 846.0 2019 2018 2017 2016 2015 农村居民人均医疗健康支出 全国居民人均医疗健康支出 城镇居民人均医疗健康支出 单位：人民币元 2015年到2019年间，中国 居民人均可支配收入突破3 万元/年，由21,996.2元增 长到30,732.8元 在人均医疗健康支出方面， 全国居民人均花费由2015 年的1,164.5元增长到2019 年的1,902.3元。其中城镇 居民人均医疗健康支出更 高，由2015年的1,443.4元 增长到2019年的2,282.7元 伴随着人均可支配收入和 人均医疗健康支出的增长， 大众对围产期母婴健康状 况的关注和预防意识的提 升也将进一步刺激中国母 婴监护设备的消费，拉动 母婴监护设备市场规模的 增长 新生儿数量多 高龄产妇数量逐年增加 1,454.5 1,