2018五一冰箱市场预测报告.pdf

五一冰箱市场预测报告北京中怡康时代市场研究有限公司白电事业部数据来源：中 怡 康推总 /预测数据中怡 康周度零售监测数据五一预测周期：2017年第 1519周2018年第 1418周指标说明：同比增幅指代可比口径商场的同期增长率受 春节错位影响，冰箱市场 开年 波动明显，量额增幅之间形成显著鸿沟数据来源：中怡康推总 /线下周度 /线上周度监测 4-1.6%19.8%7.3%-11.9%0.3%-6.4%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%1月 2月 累计零售额同比增幅2018年 12月全国冰箱市场规模增幅变化情况20.0%-63.9%41.7% 43.5%102.6% 93.6%7.9%-59.3%12.2% 5.1%48.3%10.7%-4.5%-64.0%3.7% 4.3%60.2% 53.1%-15.9% -54.2%5.3%-4.0%28.0%-5.1%-100%-50%0%50%100%150%W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 累计零售额同比增幅 零售量同比增幅30.5%-7.9%87.2%514.5%203.5%39.1%-49.3%24.6% 46.3% 60.0% 35.8% 58.4%9.0%-18.2%57.5%382.6%128.4%-8.9%-67.3%-5.2%21.9% 38.9% 31.6% 26.2%-100%0%100%200%300%400%500%600%W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 累计零售额同比增幅 零售量同比增幅2018年前 11周冰箱双线市场规模增幅变化情况线下市场线上市场国内、国外品牌增长显著 分化数据来源：中怡康线下 /线上周度监测 516.4%-2.6%10.7%-3.4%-11.9%-5.1%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%国内品牌 国外品牌 合计零售额同比增幅 零售量同比增幅2018年前 11周冰箱 线下 市场国内、国外品牌增幅及占比变化情况62.7%39.8%58.4%24.7%44.3%26.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%国内品牌 国外品牌 合计零售额同比增幅 零售量同比增幅2018年前 11周冰箱线上市场国内、国外品牌增幅及占比变化情况74.4%25.6%2018.W1-W11国外品牌国内品牌83.4%16.6%2018.W1-W11国外品牌国内品牌销量增长乏力，双线市场均价连续大幅提升，推动整体市场零售额增长数据来源：中怡康线下 /线上周度监测 625.0%0.8%35.8% 37.5%26.2% 26.5% 28.0%-11.0%6.5% 9.3%15.4% 15.1%-30%-10%10%30%50%W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 累计均价增幅19.7%12.6%18.8%27.4%32.9%52.5% 55.1%31.5%20.0% 15.2%3.2%25.5%0%20%40%60%W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 累计均价增幅2018年前 11周冰箱双线市场均价增幅变化情况线下市场线上市场10.4% 10.9% 9.1% 9.6%7.5%单门 双门 三门 多门 对开门均价增幅19.1%14.2% 12.7%8.5%-3.4%单门 双门 三门 多门 对开门均价增幅2018年前 11周冰箱双线市场分品类均价增幅变化情况产品结构升级为整体市场均价上涨贡献主要力量数据来源：中怡康线下 /线上周度监测 712.5% 11.0%22.5% 18.9%13.9%17.0%18.6% 20.8%5.4% 6.1%1.4% 1.1%25.5% 21.8%0.2% 3.2%0%20%40%60%80%100%2017.W1-W11 2018.W1-W11三门式对开两门式对开六门五门十字四门法式四门三门双门单门35.0%2018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场分品类零售额份额变化情况29.9% 20.4%14.1%31.5%27.5%9.8%11.9%6.7%13.1%1.5% 1.1%27.9% 30.5%0.1% 0.5%0%20%40%60%80%100%2017.W1-W11 2018.W1-W11三门式对开两门式对开六门五门十字四门法式四门三门双门单门2018VS2017.前 11周冰箱线上市场分品类零售额份额变化情况53.6%42.6%线下市场 线上市场品类 内部两门、三门风冷普及逐渐迎来最后一波机会数据来源：中怡康线下周度监测 810.5%36.7%83.5%61.4%22.5%23.6%64.0%67.7% 96.4%92.9%61.1%51.6%35.8%45.2%0%20%40%60%80%100%350+350-300-250-200-150-1000- 2000- 3000- 4000- 4000+0.9% 19.4% 39.7% 35.2% 4.8%0.6% 28.6% 41.6% 26.3% 3.0%201720182018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场风冷两门各价格段容积分布情况（零售额份额） 两门内部风冷占比由 2017年 60.1%上涨到 2018年 75.2%， 三门内部风冷占比由 2017年 65.4%上涨到 2018年的 79.3%； 两门内部电脑控温占比 由 2017年 62.4%上涨到 2018年 74.8%，三门 内部电控占 比由 2017年 80.9%上涨到 2018年 的 88.5%； 两 门内部变频占比 由 2017年 21.8%上涨到 2018年 23.1%，三门 内部变频比 由 2017年 38.0%上涨到 2018年 的 40.6%；0.0%25.1%49.5%18.0%5.7%1.8%0.0%32.6%41.8%17.4%7.5%0.7%0%10%20%30%40%50%200- 250- 300- 350- 400- 400+2017.W1-W11 2018.W1-W112018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场风冷三门各容积段分布情况（零售额份额）多门内部四门是绝对主力，大法式、中高端十字显露增长潜力数据来源：中怡康线下周度监测 935.5%47.3%13.6%3.6%37.9%46.2%13.6%2.3%法式四门十字四门五门六门内圈： 2017外圈： 20182018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场多门分门体零售额份额变化情况3.6%34.3%8.6%27.0%18.8%7.8%1.1%32.8%14.2%20.3% 16.5%15.0%0%10%20%30%40%300- 350- 400- 450- 500- 500+2017.W1-W11 2018.W1-W119.0% 13.2%18.6%12.6%9.8% 10.7%8.1%17.9%4.3% 6.6%23.4%11.8%13.7% 11.8%9.6%18.8%0%10%20%30%4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 9000- 10000- 10000+2017.W1-W11 2018.W1-W112018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场法式四门分容积段零售额份额变化情况2018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场十字四门分价格段零售额份额变化情况对开门内部传统对开聚焦中端市场，新型对开凭借可视化差异奠定高端属性数据来源： 中怡 康线下周度监测 1099.0%87.1%1.0%12.9%2017.W1-W11 2018.W1-W11三门式对开两门式对开2018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场对开门分门体零售额份额变化情况10.0%21.6%12.5%4.0% 5.0% 5.3% 8.9% 7.9% 7.4% 4.3% 2.8%10.4%5.8%15.9% 17.5%4.6%8.8%9.5% 9.5%4.7% 7.0% 3.5% 3.5%9.7%0%10%20%30%3000- 3500- 4000- 4500- 5000- 5500- 6000- 6500- 7000- 7500- 8000- 8000+2017.W1-W11 2018.W1-W112018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场两门式对开分价格段零售量份额变化情况35.7% 49.9%注：传统对开指代两门式对开，新型对开指代三门式对开99.9%96.4% 69.7% 89.2%47.7%0.1% 3.6%30.3%10.8%52.3%0%50%100%7000- 8000- 9000- 10000- 10000+三开式两开式2018VS2017.前 11周冰箱 线下 市场对开门分门体零售额份额份额变化情况宏观环境平稳运行，居民收入、消费者信心均创新高，为五一市场添动力数据来源：公开媒体数据 1111,76013,78615,78117,17519,10921,81024,56526,95528,84431,19533,61636,3963,5874,1404,7615,1535,9196,9777,9178,89610,48911,42212,36313,43205000100001500020000250003000035000400002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入单位：元2006-2017年人均可支配收入变化创近年新高6.7% 6.7% 6.7%6.8%6.9% 6.9%6.8% 6.8%GDP增速20162017分季度 GDP增速五一冰箱市场量跌、额涨数据来源：中怡康预测数据 12五一整体市场：零售量 408万台，同比 -3.9%；零售额 131亿元，同比 3.4%五一 线下 市场：零售量 249万台，同比 -12.4%；零售额 103亿元，同比 -1.4%五一线上市场：零售量 158万台，同比 13.4%；零售额 28亿元，同比 25.6%中高端产品消费需求集中释放数据来源： 中怡 康预测数据0.7%24.2%22.4%28.7%24.0%0.6%19.4%19.8%34.1%26.1%单门双门三门多门对开门五一 期间 各门体零售额份额及增幅预测多门同比 增幅：22.7%对开同比 增幅：12.0%双门同比 增幅 ：-17.3%三门同比增幅：-8.8%内环： 2017五一外环： 2018五一五一 期间趋势性产品零售额 渗透率68.7% 28.3%风冷变频 智能两门冰箱风冷占比： 65.8%三 门冰箱风冷占比： 74.6%13THANK YOU!中国领先的权威研究咨询公司大规模、优质的网络覆盖广泛、全面的产品覆盖切合实际的渠道结构广泛并持续增加的客户群北京朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 1008室cmmmonitor微信账号： ZYK-CMM 北京中怡康时代市场研究有限公司monitor