2021中国现磨咖啡行业研究报告.pptx

2021中国现磨咖啡行业 研究报告 序 在新冠疫情和 资本 市 场 的 巨大 动 荡 下 ， 中 国 现 磨咖 啡 连 锁 行 业在 过 去 的 15个月 里 先后 经 历了 高 速扩 张 ， 理 性 回归 ， 以 及 2021 年 后新一轮的加速发展 。 本 白皮 书 将基 于持 续对 中 国咖 啡 连锁 行 业市 场 的研 究 ， 提 出的 行业 观 察和 观 点 ， 旨 在 为 咖 啡市 场投 资者或爱好者提供 一 个角 度 与参 考 。 “ 中国是一个 “ 顽固的茶饮社会吗 ？ ” “ 中国消费者愿 意为时尚的场所买单 ， 而非咖啡本身 ？ ” “ 中国咖啡供应网的覆盖率没有问题 ， 仅仅是需求不足而已吗 ？ ” “ 中国咖啡连锁品牌过于关注中国消费者的功能性需求吗 ？ ” “ 第三空间模式和便利店模式是主要可行的商业模式吗 ？ ” “ 中国消费者尤其是一 、 二线消费者已经培养起喝咖啡的习惯 ” “ 中国消费者喝咖啡目的呈现多样化 ， 功能性需求上升 ， 愈发重视咖啡本 身品质 ” “ 中国目前咖啡馆众多 ， 但仍以独立咖啡馆为主 ， 咖啡馆品 质 与连锁率有 望提升 ” “ 新兴连锁现磨咖啡品牌通过差异化定位 ， 获得一 、 二线城市消费者追 捧 ， 抢占大型连锁品牌市场份额 ” “ 如果发展初期过度依赖补贴 ， 作为 ” 快咖啡 “ 场景品牌 ， 咖啡产品本 身 如 未获得目标消费者认可 ， 其商业模式的可持续性会面临挑战 ” “ 综合口味 、 价格和便利性的小店模式有望快速渗透 “ 快咖啡 ” 场景 ， 深 耕 产品和体验的精品品牌有望在 “ 慢咖啡 ” 场景占据一席之地 ” 核心 观 点 1 本白 皮书 核 心观 点 注释 ： 核心观点援引自 2020年 1月 31日发布的行业研究报告 核心观点 中国 消费 者 尤其 是 一 、 二 线城 市 消费 者 已经 培 养起 喝 咖啡 的 习惯 。 中国 消费 者 喝咖 啡 目的 呈 现多 样 化 ， 功 能性 需 求上 升 ， 愈 发 重视 咖 啡本 身 品质 。 章节一 中国消 费者有没 有 喝咖啡的 习 惯 ？ 中国消 费则 只是 为 了社交和 空 间需求喝 咖 啡吗 ？ 一 、 二线 城 市作 为 咖啡 文 化的 首 要渗 透 地 ， 其 养成 饮 用咖 啡 习惯 的 消费 者 摄入 频 次已 达 到成 熟 咖啡 市 场水 平 ， 同 时 消费 者 在习 惯养 成的 过 程中 会 不断 提 升咖 啡 摄入 频 次 ， 咖 啡已 逐 渐由 “赶时 髦 的饮 品 ”转 变 为 “日 常饮 品 ” 中国消 费者咖 啡 饮用现状 一二线城市作为咖啡文化的首要渗透 地 ， 在消费者对咖啡接受程度日益提升及饮 用咖啡习惯不断养成的情况下 ， 其咖啡渗透 率已达到 67%， 与茶饮渗透率相当 。 虽然中 国大陆地区咖啡人均饮用杯数仅为 9杯 /年 ， 远低于美国 、 韩国 、 日本等人均咖啡消费 量 ， 但一二线城市已养成饮用咖啡的消费者 摄入频次已达 300杯 /年 ， 接近成熟咖啡市场 水平 。 对于已经养成喝咖啡习惯的消费者来 说 ， 超过 50%的人群会不断增加咖啡摄入频 次 ， 从而建立起稳定的咖啡饮用习惯 。 尤其 是一线城市消费者对于咖啡的依赖性更强 ， 更多消费者会提高当前的现磨咖啡摄入频 次 。 在一线城市的带动下 ， 未来咖啡市场教 育也将逐步辐射至其他城市 ， 而咖啡将由原 来 “ 赶时髦的饮品 ” 转变为 “ 日常饮品 ” 。 一线城市 新一线城市 二线城市 注释 ： 1. 调研对象为一 、 二线城市白领 ， 渗 透率 指 养成 喝 茶 /喝 咖 啡习 惯 的消 费 者 （ 每 周一 杯 以上 ） 占整 体 被调 研 的消 费 者比 例 ； 2. 此处二线城市涵盖 12个被调研的新一线城 市 及 8个被 调 研的 二 线城市 各国 /地 区人均咖啡消费量对 比 单位 ： 杯 /年 326 261 9 280 329 367 一线 城市 减少 增加 ， 且 每 周 饮 用 杯 数 增 幅超 过 原 有 一 倍 30% 增加 ， 但 每 周 饮 用 杯 数 增 幅不 足 原 有 一 倍 17% 保持 不变 26% 27% 27% 37% 35% 7% 7% 12% 二线 城市 2 中国 大陆 日本 美国 韩国 不同线 级城 市 的消费者摄入咖啡频次变 化 36% 40% 66% 67% 一 、 二 线城市冲泡茶饮及咖啡渗透率 1 已养成咖啡饮用 习 惯 的 消 费 者 冲泡 茶饮 咖啡 目前 中国 咖 啡消 费 者主 要 以年 龄 在 20-40岁间的 一 线城 市 白领 为 主 ， 大 多为 本 科以 上 学历 ， 拥有 较 高的 收 入水 平 。 未 来 随着 受 教 育程 度的 提 高和 可 支配 收 入的 提 升 ， 潜 在咖 啡 消费 人 群将 持 续扩张 中国咖 啡消费 者 画像 未 来 咖 啡 消 费 驱 动 因 素 渗 透 率 不 断 提 升 摄 入 频 次 不 断 提 升 20-40岁之间的 白领人士 ， 一 线城市的年龄 受众可到 50岁 收入水平较 高 ， 平均月收 入 约 1.8万元 ， 消费意识超前 教育程度较 高 ， 大多为本 科以上学历 ， 尤其具备海外 背景 大多生活在一 线城市 ， 工作 压力较大 ， 对 咖啡粘性较 高 ， 且乐于尝 试新口味 中国咖 啡消费者画 像 中国目 前 20-40岁 、 学历在大专和本科以上的人口分别 超 8,300万和 3,600万 。 未来随着受教育程度的提高和可支配收入的提升 ， 咖啡消费人群将持续扩张 。 平均每年摄入杯数 85% 83% 71% 66% 42% 50k以上 30-50k 15-30k 5-15k 5k以下 74% 59% 有海 外 背 景 无海 外 背 景 13% 50k以上 30-50k 15-30k 22% 22% 15% 每天多杯 每周 3-5杯 每天 1杯 每周 1-2杯 超过 五年 三到 五年 一到 三年 收入 越高 ， 摄入 频 次越高 38% 19% 45% 19% 43% 20% 25% 收入 越高 ， 渗透 率 越高 具有 海外 背 景的 渗 透率 越 高 饮用 年限 越 久 ， 摄 入频 次 越高 377 378 325 370 308 267 信息来源 ： 中国人口统计年鉴 ， 消 费 者调 研 、 18% 5-15k 11% 35% 25% 29% 284 5k以下 5% 24% 28% 43% 219 一年内 243 23% 41% 18% 18% 12 % 42% 24% 22% 9% 34% 27% 30% 7% 30% 27% 36% 中国 消费 者 摄入 现 磨咖 啡 的目 的 从初 期 的社 交 性场 景 需求 ， 发展 成 为功 能 性需 求 ， 大 多 数人 已 从生 理 或心 理 对咖 啡 产生 了 依 赖 ， 尤其 是 一线 城 市消 费 者因 工 作压 力 较大 ， 提神 的 生理 需 求已 成 为咖 啡 饮用 的 主要 原 因 中国消 费者现 磨 咖啡饮 用 目的与 场 景 中国消费者摄入现磨咖啡的主要原因从 初期的社交性场景需求 ， 发展成为日常功能 性需求 。 生理上的提神醒脑 、 心理上的依赖 以及以佐餐为目的的咖啡摄入成为中国消费 者饮用现磨咖啡的前三大原因 。 随着咖啡习 惯的逐步养成 ， 大多数消费者在生理和心理 上都对咖啡产生了依赖 ， 咖啡也因此出现在 越来越多的日常工作与生活场景中 。 由于一线城市工作压力更大 ， 以提神为目 的的咖啡摄入更多 ， 对咖啡的依赖也更强 。 而 90后新生代消费者作为现磨咖啡摄入的主力人 群 ， 一方面正处于事业的上升期 ， 出于工作需 要 ， 以提神为目的的咖啡摄入需求更大 ； 另一 方面 ， 随着年轻一代健康意识的明显提升以及 对 “ 减肥 ” 、 “ 养生 ” 的追求 ， 以减肥燃脂为 目的的咖啡摄入更受年轻人追 捧 。 消费者 摄 入 现 磨 咖 啡 的 主 要 原 因 生理 上的 提神 醒脑 减肥 燃脂 72% 心理 上 的 依赖 佐餐 朋友 聚会 商务 社交 10% 代替 白水 顺应 潮流 体现 个 性 品味 78% 41% 33% 68% 48% 41% 39% 28% 13% 15% 17% 17% 9% 13% 3% 3% 6% 18% 17% 12% 14% 16% 4% 7% 3% 一线城市 新一线城市 二线城市 2% 4% 3% 29% 31% 34% 12% 16% 15% 77% 74% 44% 52% 68% 11% 13% 45% 15% 11% 13% 16% 18% 6% 16% 5% 4% 6% 90后 70后 80后 随着 中国 消 费者 饮 用现 磨 咖啡 习 惯的 逐 步养 成 ， 消 费 者对 于 咖啡 本 身风 味 和品 质 上的 追 求越 来 越高 ， 与之 对 应 ， 消 费者 对 于 咖 啡品 类的 偏 好逐 渐 从奶 咖 向黑 咖 转变 中国消 费者现 磨 咖啡饮 用 习惯 中国消费者现磨咖啡饮用习惯已经历了 三大阶段 。 2017年以前 ， 中国消费者尚未对 咖啡形成深入的消费意识 ， 通常更倾向于咖 啡味不重的奶咖 ， 因此海外咖啡品牌在最初 进入中国市场时 ， 通常会主打拿铁 、 卡布奇 诺等奶咖类饮品以迎合其消费偏好 ， 拿铁也 由此成为中国消费者最受欢迎的咖啡饮品 。 2017年到 2020年间 ， 在瑞幸咖啡 、 连咖啡等 互联网咖啡品牌的共同市场培育下 ， 中国消 费者开始建立起一定的咖啡饮用习惯 ， 对于 咖啡口味的追求也更为多元化 ， 叠加健康意 识的提升 ， 咖啡与新食材的融合深受消费者 喜爱 。 最近 ， 越来越多的咖啡消费者开始更多 尝试浅烘焙所呈现出的轻盈口感 。 同时随着 饮用咖啡年限的增长 ， 消费者对咖啡风味特 征具备更高的敏锐度 ， 美式等手冲黑咖饮品 因其更能保留咖啡豆原本的风味及更富有层 次的口感而受到追捧 ， 渗透率得到明显提 升 。 未来 ， 黑咖啡或将成为新流行趋势 。 1 2 3 2017年前 “奶 咖 ”盛 极一时 2017-2020年 追求 “咖 啡 +燕麦 奶 ”提 升 咖啡 风 味 2020年后 “黑 咖 ”日 益受 追 捧 11% 美式 /冷萃 摩卡 澳白 62% 拿铁 浓缩 焦糖 玛 奇 朵 卡布 奇诺 24% 21% 21% 18% 7% 过去 消费者主要摄入 的 现磨咖 啡 品类 28% 卡布 奇诺 拿铁 美式 /冷萃 59% 澳白 浓缩 摩卡 焦糖 玛 奇 朵 49% 11% 8% 6% 7% 奶咖 黑咖 罐装咖啡如雀巢主打咖 啡 “ 三合 一 ” ， 强调咖啡的奶香 特 性 海外咖啡品牌通常主打 拿 铁 、 卡 布奇 诺等产品开启中国市场 为追求咖啡原有风味或 健 康的 生 活方 式 ， 黑咖消费比例逐渐 提 升 新兴罐装咖啡品牌如三 顿 半也 开 始主 打冷萃等黑咖品类 Oatly自 2018年起迅速渗透咖啡渠 道 ， 由于燕麦自身的特点 ， 能 更好 地 凸显 咖啡原有的风味 ， 部分 取 代牛 奶 在咖 啡中的地位 目前 消费者主要摄入 的 现 磨 咖啡品类 燕麦 奶在现磨奶咖品 类 中的渗透率 7% 2018 2019 2020 “ 燕 麦 奶 能 提 升 咖 啡 的 风 味 ， 主 要 面 向素 食者和已经有喝 咖 啡 习 惯 的 人 ” Seesaw， 店长 2% 4% “ 相较于牛奶 ， 燕 麦 奶 更 适 合 与 咖 啡 进行 融合而不损失咖 啡 原 有 的 风 味 ” Manner， 前 市 场 总监 章 节 二 中国现 磨咖啡供 应 市场饱和 了 吗 ？ 新 兴连 锁现磨咖 啡 品牌没有 机 会了吗 ？ 核心观点 中国 目前 咖 啡馆 众 多 ， 但 仍 以 独 立咖 啡 馆为 主 ， 咖 啡 馆品 质 与连 锁 率有 望 提升 。 新兴 连锁 现 磨咖 啡 品牌 通 过差 异 化定 位 ， 获 得 一 、 二 线消 费 者追 捧 ， 抢 占 大型 连 锁品 牌 市场 份 额 。 1980s 随着 咖啡 文 化的 进 一步 渗 透 ， 中 国消 费 者从 起 初饮 用 咖啡 为 获得 尝 新体 验 ， 到 社 交场 景 需求 的 满足 ， 再到 对 产品 品 质的 追 逐 ， 国内 咖啡 市 场成 熟 度不 断 提升 ， 多元 化 的咖 啡 消费 需 求也 使 得不 同 类型 的 咖啡 门 店百 花 齐放 中国咖 啡市场进化史 中国咖 啡市场 进 化史 中 国 消 费 者 咖 啡 需 求 低 高 2020- 随着中国消费者对咖啡的认 知越来越深 ， 饮用习惯逐渐 养成 。 加之头部连锁品牌的 快速市场扩张 ， 咖啡消费日 趋理性化和日常化 ， 消费者 对于咖啡的性价比和品质有 了更高的追求 ， 使得各类咖 啡门店在市场的规范化运作 下百花齐放 速溶咖啡进入中国消费者的 视野 ， 完成对市场的普及阶 段 ， 咖啡被当作提神醒脑的 饮品 代表品牌 雀 巢 麦斯 威尔 1990s 1999年星巴克咖啡进入中 国 ， 为中国咖啡消费者带来 满足休闲娱乐 、 熟人社交的 “ 第三空间 ” 。 喝咖啡成为 享用咖啡及社交在内的综合 体验 星巴克 代表品牌 咖啡 2016-2017 随着中国消费者 ， 尤其是新 生代消费者 ， 对咖啡品质追 求的进阶 ， 小型精品连锁咖 啡店受到热捧 代表品牌 2018-2019 尝新体验 咖啡市 场日趋理性 化 上岛 咖啡 新零售咖啡开始发展 ， “ 自 提 +外卖 、 线上 +线下 ” 融 合 ， 拓宽咖啡消费场景 代表品牌 连咖 啡 瑞幸 品质超 越 场 景 体 验 “O2O”+多 元化场景 社交场 景体验 Seesaw Coffee Manner 信息来源 ： 中国 共有 近 11万 家 的咖 啡 馆 ， 主 要位 于 二线 及 以上 城 市 ， 整 体连 锁 率较 低 。 未 来 ， 咖 啡 馆数 量 将平 稳 增长 ， 但随 着 头部 品 牌的 持续 拓张 以 及消 费 者自 身 对咖 啡 产品 的 要求 提 升 ， 连 锁率 将 得到 进 一步 提 升 中国现 磨咖啡 市 场竞争 格 局 门店数量 截至 2020年底 ， 中国共有咖啡馆 10.8万家 ， 主 要位于二线及以上城市 ， 位于二线及以上城市的 咖啡馆数量占 75%。 根据头部品牌如 Starbucks等未 来的拓张计划以及疫情和其它竞争格局变化等综 合影响 ， 未来中国咖啡馆数量增速将相对平缓 ， 预计未来三年将以约 5%的年复合增长率增长 ， 到 2023年达到 12.3万家 ， 各线城市增速相对平均 。 从连锁率来看 ， 中国 咖 啡 馆 市场 当 前 连 锁率 低 ， 连锁品牌仅占 所 有 咖 啡馆 数 量 的 13%。 尤 其在 三线及以下城市 ， 独 立 咖 啡馆 占 比 高 达 97%， 多以 类似上岛咖啡 、 两 岸 咖 啡 的但 无 品 牌 的老 式 咖 啡 主 题简餐餐馆为主 ， 精 品 咖 啡馆 如 鹰 集 咖啡 占 比 不 足 1%。 随着头部品牌对低线城市的持续渗透以及消费 者自身对咖啡产品的要求提升 ， 连锁品牌将逐步 取代老式独立咖啡馆 ， 未来连锁率将得到提升 。 一线 、 新一线城市逐渐涌现出来的地方连锁品牌 也印证了咖啡馆的迭代趋势 。 中国咖 啡馆数量按城 市 等级细分 （ 截至 2020年 底 ） 1 中国咖 啡馆数量按连 锁 独立细分 1（ 截至 2020年底 ） 13,770 296 94,401 87% 81% 0% 2020E 2023F 108,467 2020E 2023F 123,884 18% 19% 2% CAGR 4% 6% 4% CAGR 3% 77% 84% 88% 97% 1% 一线 城市 二线 城市 新一 线 城 市 0% 三线 及 以 下 城 市 大型连锁 中小型连锁 每百万常驻人口 拥 有 咖 啡 馆 数量 独立 独立 中小 型 连 锁 大型 连锁 一线城市 新一线城市 三线及以下城市 二线城市 267 30 171 130 0% 0% 0% 注释 ： 1. 大型连锁为在中国的门店数量超 过 100家的 现 磨咖 啡 品牌 ， 中小 型 为在 中 国的 门 店数 量 在 2-100家之间的 现 磨咖 啡 品 牌 21,163 31,699 28,358 27,247 108,467 123,884 22% 15% 12% 3% 13% 18% 20% 19% 29% 31% 26% 26% 25% 24% 33% 89% 17% 28% 36% 26% 25% 28% 6% 0% 11% “快咖 啡 ” 场景 Tims Coffee（ 100） 太平洋咖啡 （ 300） Costa Coffee（ 400） McCafe（ 1,000） Manner（ 100） 瑞幸咖啡 （ 3,900） 连咖啡 （ 100） 单价低 中国 现磨 咖 啡头 部 品牌 以 综合 型 产品 价 值和 多 场景 适 用的 大 型连 锁 品牌 为 主 ， 但 从一 线 和新 一 线的 竞 争格 局 来看 ， 主打 “快 咖 啡 ”场景 的 高性 价 比咖 啡 品牌 和 主打 “慢咖 啡 ”场 景 的精 品 咖啡 品 牌正 在 逐渐 抢 占市 场 份额 中国领 先现磨咖啡连锁品牌竞争格 局 1 大型连锁 中小型连锁 中国现 磨咖啡 市 场竞争 格 局 未来趋势 “慢咖 啡 ” 场景 星巴克咖啡 （ 4,200） Coffee Bene（ 30） 鹰集咖啡 （ 8） Seesaw Coffee（ 27） Peets Coffee（ 25） %Arabica（ 11） Zoo Coffee（ 30） M Stand（ 8） 上岛咖啡 （ 500） 两岸咖啡 （ 300） Mellower（ 10） FISHEYE（ 13） GREYBOX（ 12） 30元 /中杯 40元 /中杯 产品定 价 （ 以 中杯 （ 360ml） 拿铁 价 格为 例 ） 单价高 门店适 用场 景 各地 小 型 连 锁 精 品 咖 啡 馆 不合 理 单 店 模 式 注释 ： 1. 由于大多数品牌未公布门店数量 信 息 ， 门 店数 量 为截 至 2020年低近 似 数据 ， Coffee Bene、 Zoo Coffee和连咖啡在 2019年前门店数量 均 超过 100家 ， 后 由 于运 营 表现 不 佳陆 续 关店 至 100家以 下 ； 2. 主打性价比连锁咖啡品牌为定价低 于 现磨 咖 啡平 均 单 20元 /中杯 主打 性 价 比 连 锁 咖 啡 品 牌 2 大型 综 合 连 锁 咖 啡 品 牌 主打 品 质 连 锁 咖 啡 品牌 2 价的以低价或性价比为核心卖点的 品 牌 ， 主 打品 质 连锁 咖 啡品 牌 为定 价 高于 现 磨咖 啡 平均 单 价的 以 咖啡 豆 品质 、 手冲 咖 啡为 核 心卖 点 的品牌 新兴 现磨 咖 啡品 牌 ， 深 耕 咖啡 口 感 、 性 价比 、 门店 风 格 、 空 间体 验 等一 项 或多 项 维度 ， 实现 与 传统 大 型连 锁 品牌 的 差异 化 定位 中国新 兴独立 现 磨咖啡 品 牌定位 除连锁率的提升以外 ， 新兴现磨咖啡品牌通过 与大型连锁品牌的差异化定位 ， 受到市场的追捧 和好评 。 传统大型连锁品牌如星巴克咖啡经过多年的打 磨和升级 ， 产品组合和门店风格都相对成熟且标 准化 ， 可适应各类咖啡场景下所需的餐饮和空间 需求 ， 满足大众的需求 。 而新兴品牌通过更加精 细化的定位 ， 瞄准现磨咖啡的特定价值诉求 ， 如 更精良的咖啡口感 、 网红风的品牌形象和门店风 格等 ， 实现与大型连锁品牌的差异化定位 ， 成功 挖掘现今消费者尤其是年轻消费者对现磨咖啡更 加多样化的诉求 。 例如单价远高于星巴克咖啡的 %Arabica， 其咖 啡的品质源于更优质的咖啡豆和研磨工艺 ， 此外 独特鲜明的 “ %”标志和借助社交媒体营销累积的 热度 ， 满足了年轻消费者猎奇 、 跟风打卡的心 理 。 而 Manner通过在咖啡口感和供应链上的深 耕 ， 聚焦现磨咖啡产品 ， 其价格和口感均受到消 费 者广泛的好评 。 星巴克 咖啡 品牌 定位 ： 主打中高 端 综合型现磨 咖 啡产品与第 三 空间 产品 组合 ： 涵盖现磨 咖 啡 、 茶饮 、 烘 焙 、 简餐等 的 全线产品组合 门店 策 略 ： 以中大店 （ 50 以上 ） 为主 ， 门店风 格 统一 ， 近年 开 设 “ 星巴克 甄 选 ” 店融入 更 多艺术与体 验 元素 门店 形象 ： 美式商务 第 三空间 信息来源 ： Manner 品牌 定位 ： 主打高性 价 比现磨咖啡 产 品 产品 组合 ： 以现磨咖 啡 为主 ， 搭配 少 许茶饮产品 ， 近期推出烘 焙 产品 门店 策略 ： 以小店 （ 20 以下 ） 为 主 ， 无过多门 店 设计与第三 空 间 ， 主打 “ 即 买即走 ” 外 卖 模式 门店 形象 ： “ 即买即 走 ” 小型门店 %Arabica 品牌 定位 ： 主打高品 质 与高颜值现 磨 咖啡产品 产品 组合 ： 以现磨咖 啡 为主 ， 搭配 少 许茶饮产品 和 烘焙产品 门店 策略 ： 以大店 （ 100 以上 ） 为主 ， 宽 敞明亮 ， 简 约 网红风 ， 通 过 艺术装置等 装 修细节打造 拍 照打卡点 门店 形 象 ： 创 意 简 约 网 红 风 大店 中国独 立现磨咖啡品牌定位与门店形 象 一 线 城 市 近年 来 ， %Arabica等注重 品 质的 品 牌在 作 为网 红 店首 发 地的 一 线城 市 受到 热 捧 ， 消 费者 对 于精 品 咖啡 品 牌热 情 高涨 ， 品牌 热 度 和好 评 均 超 过星 巴 克咖 啡 等大 型 连锁 品 牌 。 此 外 ， 部 分主 打 性价 比 的品 牌 也受 到 消费 者 的较 高 评 价 热度 2 社交平台平均单店评分 中国领 先现磨 咖 啡品牌 热 度 （ 1/2） 整 体 17 14 平均热 度 ： 11% 7 13 10 10 14 18 15 42 42 89 74 28 3.9 3.8 3.5 3.2 3.2 3.1 3.1 3.7 4.0 3.5 2.9 4.1 3.4 3.6 4.0 4.2 5 1 30 16 16 12 15 18 16 42 45 100 74 63 3.9 3.8 3.5 3.2 3.2 3.0 3.4 3.7 4.0 3.6 2.9 4.1 3.3 3.6 4.0 4.2 4 7 5 1 平均评 分 ： 3.4 平均评 分 ： 3.5 平均评 分 ： 3.8 平均热 度 ： 12% 平均热 度 ： 62% 平均评 分 ： 3.4 平均评 分 ： 3.6 平均评 分 ： 3.8 平均热 度 ： 13% 平均热 度 ： 13% 平均热 度 ： 65% 注释 ： 1. 选取领先的拥有独立咖啡门店的 品 牌进 行 比 较 ， Coffee Bene、 Zoo Coffee和连咖啡作为失 败 大型 综 合型 连 锁品 牌 进行 比 较分 析 ； 2. 按照社交平台上各线级城市的单品 牌 评论 数 占所 有 品牌 评 论数 量 的占 比 ， 最 大 值 取 100%（ 即一 线 城市的 %Arabica） 分别进行折算 信息来源 ： 大数据研究院 、 大型 综合连锁咖啡品 牌 1 主打 性价比连锁咖啡 品 牌 主打 品质连锁咖啡品牌 独立 精品 咖啡 品牌 星巴克 咖啡 Costa Coffee 太平洋 咖啡 Coffee- Bene Zoo Coffee 上岛 咖啡 两岸 咖啡 瑞幸 咖啡 Manner Tims Coffee 连咖啡 Seesaw Coffee Peets Coffee % Arabica 鹰集 咖啡 相 较于一线 城 市 ， 新 一线 及 二线 城 市受 限 于咖 啡 品牌 的 门店 布 点 ， 消 费者 对 于现 磨 咖啡 品 牌的 整 体热 度 略低 。 但是 消 费者对 于新 兴主 打 性价 比 的品 牌 和独 立 精品 咖 啡品 牌 的好 评 也较 高 ， 持 平 甚 至 超 越星 巴 克咖 啡 等行 业 巨头 热度 2 社交平台平均单店评分 中国领 先现磨咖啡品牌热 度 （ 2/2） 14 12 8 8 16 6 24 17 2 3 5 5 0.2 0.1 平均热 度 ： 7% 平均热 度 ： 10% 9 10 9 6 12 11 25 10 41 30 71 24 4.0 3.8 3.4 3.1 3.3 3.0 3.0 3.9 4.1 2.8 3.0 4.0 3.9 3.4 4.2 0.5 46 3.8 3.8 平均评 分 ： 3.5 3.6 3.7 3.2 3.3 3.0 3.6 3.5 3.8 3.2 4.0 4.1 平均评 分 ： 3.5 平均评 分 ： 4.0 平均热 度 ： 8% 平均热 度 ： 46% 平均评 分 ： 3.4 平均评 分 ： 3.5 平均评 分 ： 3.8 平均热 度 ： 12% 平均热 度 ： 47% 新 一 线 城 市 二 线 城 市 注释 ： 1. 选取领先的拥有独立咖啡门店的 品 牌进 行 比 较 ， Coffee Bene、 Zoo Coffee和连咖啡作为失 败 大型 综 合型 连 锁品 牌 进行 比 较分 析 ； 2. 按照社交平台上各线级城市的单品 牌 评论 数 占所 有 品牌 评 论数 量 的占 比 ， 最 大 值 取 100%（ 即一 线 城市的 %Arabica） 分别进行折算 信息来源 ： 大数据研究院 、 大型 综合连锁咖啡品 牌 1 主打 性价比连锁咖啡 品 牌 主打 品质连锁咖啡品牌 独立 精品 咖啡 品牌 星巴克 咖啡 Costa Coffee 太平洋 咖啡 Coffee- Bene Zoo Coffee 上岛 咖啡 两岸 咖啡 瑞幸 咖啡 Manner Tims Coffee 连咖啡 Seesaw Coffee Peets Coffee % Arabica 鹰集 咖啡 Zoo Coffee 上岛 咖啡 两岸 咖啡 瑞幸 咖啡 消费 者在 大 型连 锁 咖啡 店 的消 费 场景 多 样 ， 因 此会 关 注其 “快咖 啡 ”和 “慢咖 啡 ”属 性 ， 认 为 其地 理 位置 、 空间 和 氛围 等 都 是 重要 评价 指 标 星巴 克咖啡 Costa Coffee 太平 洋咖啡 Coffee Bene 咖啡产 品 咖啡产 品 咖啡产 品 咖啡产品 中国 领 先 现 磨咖啡品牌印象 （ 1/2） 氛围 星巴克咖啡绝大部分位 于 高 档酒店 、 商场 、 写 字楼 等周围人群步行 5分 钟可达的区 域 ， 便利 性 高 ， 同时其 “第 三空 间 ”概念深入 人 心 信息来源 ： 大数据研究院 、 氛围 以 动 物园文 化 为 主 题 的 韩 系 咖 啡 馆 ， 毛 绒 玩 具的陈列增加动 物 园 主 题 氛 围 ， 令 消 费 者 印 象深刻 太平洋咖啡的品 牌 定 位 在 竞 品 中 更 加 “ 商 务 ”， 是 白 领 一 族 商 务 洽 谈 的 优 选地 作为正统的英国 咖 啡 品 牌 ， Costa店 内 营 造 的 英式 圣 诞 家 庭 氛 围 受 到 消 费 者 认 可 氛围 作为以 中 西 简 餐 为 主 的 老 牌 咖 啡 馆 ， 消 费 者 对其咖啡品质与 简 餐 产 品 评 价 并 不 高 ， 而 更 注重其提供的 宽 敞 舒 适 的 空 间 氛围 借助 韩 剧热 潮 走 红 的 咖 啡 陪 你 ， 店 内 充 斥 着 浪漫 韩 系 的 装 修 元 素 ， 是 资 深 “ 韩 范 儿 ” 体 验韩流文化的场所 氛围 作为 上岛 咖 啡 升级品 牌 ， 同样 以 中西简 餐 为 主 ， 但其 咖 啡 及简餐 品 质也未 能 够被大 众 接 受 ， 消费 者 更 多享受 其 提供 的 聚 会空 间 氛围 瑞幸咖啡作为 互 联 网 咖 啡 品 牌 ， 以 “ 外 卖 +补 贴 ” 模式主 打 性 价 比 和 便 利 性 优 势 ， 同 时 开 拓具 有 空 间 感 的 旗 舰 店 和 优 享店 各 品 牌 消 费 者 点 评 维 度 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 烘 焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 氛围 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 氛围 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘 焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 对 于主打性 价 比的 咖 啡品 牌 ， 消 费 者更 多 关注 其 在 “快 咖啡 ”场景 下 能够 提 供的 购 买便 利 性 ， 而 对于 精 品连 锁 咖啡 品 牌 ， 其 主打 的高 品 质 咖 啡 和独 有 的设 计 风格 是 消费 者 在 “慢 咖啡 ”场景 下 更为 看 重的 因 素 中国 领 先 现 磨咖啡品牌印象 （ 2/2） Manner Tims Coffee 连咖啡 咖啡产 品 咖啡产品 Seesaw Coffee 咖啡产品 各 品 牌 消 费 者 点 评 维 度 Peets Coffee %Arabica 鹰集 咖啡 各地 其他 精 品咖 啡 馆 咖啡产品 Manner主 打 性价 比 精 品 咖 啡 ， 凭 借 出 色 的 咖 啡及服务品质深 受 消 费 者 喜 爱 氛围 Seesaw coffee主打 新鲜 、 优 质 、 平 价 、 好 喝 的 咖啡 ， 主推澳洲 精 品 咖 啡 ， 是 精 品 咖 啡 爱 好 者的聚集地 氛围 作为 美 国精 品 咖 啡 先 驱 品 牌 ， Peets Coffee 秉 承打造极致咖啡 体 验 的 理 念 ， 受 到 国 内 消 费 者认可 氛围 鹰集咖啡致力于 成 为 国内 独特 的 精 品 咖 啡 品 牌 ， 通 过 艺 术 手 法 呈 现 设 计 风 格 ， 不 少 门 店 已成为 网 红 打 卡 胜 地 氛围 当地小而美的精 品 咖 啡 馆 通 常 凭借 高品 质 的 咖啡 口 感 及 独 特 的 氛 围 体 验 ， 在 消 费 升 级 浪 潮中 ， 越来越受 消 费 者 追捧 氛围 Tims Coffee以 平 价 咖 啡 与 甜 甜 圈 闻 名 ， 门店 设 计具有强烈的 加 拿 大 特 色 ， 同 时 通 过 与 腾 讯 电竞等 跨 界 合 作 引 领 消 费 新 体验 氛围 起源于日本的网 红 咖 啡 %Arabica， 以 简洁清 新的 装 修 风 格 及 少而 精 的 咖 啡 款 式 在 网 络 上 收获了不少打卡 的 粉丝 氛围 连咖啡作为 互联 网 品 牌 ， 针 对 年 轻 白 领 ， 为 其提供轻食简餐 及 咖 啡 饮 品 的 专 业 外 送服 务 ， 以满足 快节 奏 生 活 的 需 求 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 氛围 烘 焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘 焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 烘焙 /简餐产品 服务 地理位置 空间 信息来源 ： 大数据研究院 、 大型 综合 连 锁咖 啡 品 牌 如 星巴 克 咖啡 、 Costa Coffee和 太平洋咖 啡 等整 体 美誉 度 较高 ， 但咖 啡 口味 和 空间 体 验上 逐 渐无 法 满足 消 费者 的需 求 ； 而 上 岛咖 啡 、 两 岸 咖啡 等 老 牌 咖 啡馆 消 费 者 更 多的 将 其作 为 餐厅 对 其菜 品 表示 不 满 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 氛围 空间 地理位置 中国 领 先 现 磨咖啡品牌消费者评价 （ 1/2） 注释 ： 1. 社交平台上品牌负面关键词提及 数 占正 负 面关 键 词提 及 总数 的 比例 信息来源 ： 大数据研究院 、 品牌 品牌 整体负面评价比 例 （ %） 1 品牌 细分维度负面评 价 比例 （ %） 品牌 主要负面评价 大 型 综 合 连 锁 咖 啡 品 牌 星巴 克咖啡 12 4,463 12 3,244 11 2,930 13 730 12 1,287 17 1,287 17 889 13 663 N 负面评价数 18 15 24 25 13 4 29 13 18 22 14 4 33 10 18 21 15 4 28 21 16 22 9 3 29 17 12 23 15 6 11 30 21 26 9 3 11 36 21 20 8 4 40 17 15 16 9 3 环境 吵闹 、 人多嘈杂 ； 服务员不够 热 情 ， 甚至有 些 不耐烦 Costa Coffee 美式 中规中矩 ， 味道 一 般 ； 整体装 饰 简单 ， 桌椅 舒 适度不高 太平 洋咖啡 拿铁 /摩卡的咖啡 味 不够重 ； 店 内 大多为商务 会 谈占座时间 较 长 Coffee-bene 咖啡 不够浓郁 ； 蛋糕 不 够新鲜 ； 店 内 光线不太好 Zoo Coffee 咖啡 口感欠佳 ； 位置 拥 挤 ， 光线偏 暗 ， 动物玩偶 装 饰有些破旧 上岛 咖啡 上菜慢 ， 菜品口味重 ； 环境老旧 ， 装修过时 ， 缺 少 咖啡馆氛围 两岸 咖啡 牛排又老又硬 ， 菜品口味重 ； 装修过时 ， 烟味太重 主 打 瑞幸 咖啡 拿铁 、 美式不够香 ， 咖 啡口感奇怪 ， 较难形容 主 打性价比 和 主打 品 质的 新 兴连 锁 品牌 整 体美 誉 度与 大 型综 合 连锁 品 牌相 当 ， 个 别 在性 价 比 、 咖 啡品 质 或空 间 氛围 体 验做 得 更突 出的 品 牌 如 Manner和 鹰 集咖 啡 负面 评 价比 例 更低 ， 受到 消 费者 广 泛的 认 可 咖啡产品 烘焙 /简餐产品 服务 氛围 空间 地理位置 中国 领 先 现 磨咖啡品牌消费者评价 （ 2/2） 注释 ： 1. 社交平台上品牌负面关键词提及 数 占正 负 面关 键 词提 及 总数 的 比例 信息来源 ： 大数据研究院 、 品牌 品牌 整体负面评价比 例 （ %） 1 品牌 细分维度负面评 价 比例 （ %） 品牌 主要负面评价 性 价 比 连 锁 咖 啡 品 牌 Manner 9 441 12 834 13 212 13 737 12 796 12 953 10 42 12 4,548 N 负面评价数 28 15 14 17 21 5 34 13 14 20 14 5 50 3 12 17 13 4 27 18 11 23 14 8 28 24 8 25 13 3 27 15 11 22 21 4 35 17 12 14 10 12 20 23 9 18 21 9 店内空间较小 ， 等 待 时 间 较 久 Tims Coffee 鲜萃咖啡作为经典产品 ， 口 感却如 同 便利店咖啡 连咖啡 咖啡 口 感 不 够 醇 厚 ， 咖 啡 豆 品 质 一般 主 打 品 质 连 锁 品 牌 Seesaw Coffee 店内 座位不够 ， 稍显 拥 挤 Peets Coffee 不推荐新品 ， 更像奶茶而不是咖啡 ； 人流量大 ， 环 境嘈杂 %Arabica 蛋糕量太大 ， 口感不够细腻丝滑 ； 人流量大 ， 环 境 嘈杂 鹰集 咖啡 咖啡 味 道 偏 酸 ， 第 一 次 喝 接 受 有 点 难 度 各地 其他精品咖啡馆 菜品 /甜品量少 、 口味重 ； 空间小 ， 比较拥挤 ， 只能拍咖啡