2016-2017消费金融行业分析报告.pptx

2016-2017消费金融行业分析报告,2,报告相关名词介绍,消费金融消费金融公司征信,狭义概念是指消费金融公司向各阶层消费者提供以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款的金融服务方式；广义概念除狭义概念外，也包含银行发放的消费贷款（包括房贷和车贷）、信用卡透支、“白条”类互联网消费金融产品等内容。本报告研究范畴为广义消费金融。是指经XX批准，在中国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。在广义消费金融领域，消费金融公司、银行、互联网电商、分期购物平台共同参与竞争。指专业化的、独立的第三方机构为个人或企业，依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动,1,消费金融迎来高速发展,Part,政治、经济因素共同推动消费金融大升级,4,中国消费市场持续快速增长,18311,20167,21996,1455110.3%,1651010.6%,8.1%,8.0%,7.4%,0,10000,2000015000,25000,2011,2012,2013,2014,2015,居民人均可支配收入（元）,增长率,187206,300931,19.2%,14.5% 242843214433 13.2%,27189612.0%,10.7%,0,100000500050000,150000,300000250000200000,350000,2011,2012,2013,2014,2015,社会消费品零售总额(亿元）,增长率,2015 年中国社会消费品零售总额为 300931 亿元，同比名义增长 10.7%（扣除价格因素， 实际增长 10.6%），我国居民人均可支配收入2015年达到21996元，同比增长7.4%，超过GDP增速，为居民消费需求和消费支出增长提供了事实上的基础,历年来我国社会消费品零售总额,历年来我国居民可支配收入,数据来源：XX局,5,消费成为经济增长的第一驱动力,84.9%,83.9%,83.2%,83.0%,83.1%,62.8%,56.5%,48.2%,51.6%,66.4%,40%30%,60%50%,70%,80%,90%,2011,2012,2013,2014,2015,美国中国,经济新常态下，海外市场需求疲弱、人民币升值使出口压力巨大，产业升级转型投资乏力，拉动经济增长的三家马车中，消费成为目前最为关键的环节。2015年，我国最终消费对经济增长的贡献率达到66.4%，成为经济增长的第一驱动力，但与美国存在差距2011-2015年中美最终消费对经济贡献率对比,数据来源XX,6,消费升级促进信贷总额不断增长,3.31,3.30,3.36,3.49,3.58,3.71,3.73,3.80,3.88,3.91,4.01,4.10,12.39,12.55,12.69,12.83,13.01,13.26,13.52,13.78,14.08,14.27,14.57,14.85,18.76% 18.71% 18.69% 18.84%,18.96% 19.11% 19.10%,19.30%,19.50% 19.62%,19.91%,20.17%,15.00%,17.00%16.00%,18.00%,20.00%19.00%,21.00%,0.00,2.00,6.004.00,8.00,12.0010.00,18.0016.0014.00,20.00,Jan-15,Feb-15 Mar-15,Apr-15 May-15 Jun-15,Jul-15,Aug-15 Sep-15,Oct-15,Nov-15 Dec-15,短期消费贷款,中长期消费贷款,住户消费贷款与总贷款额比值,数据来源：XX,2015年12月，我国金融机构人民币信贷余额为93.95万亿，住户部门消费信贷余额为18.95万亿元，占比20.17%，比1月份提升了1.41个百分点，增长迅速。2015年金融机构人民币住户部门消费信贷情况单位：万亿,7,普惠消费贷款占比将逐渐增大,80.4%,78.1%,75.1%,73.8%,70.0%,7.2%9.2%3.2%,8.0%10.9%3.0%,8.1%14.2%2.6%,8.3%15.2%2.7%,12.0%16.0%2.0%,20.0%0.0%,40.0%,60.0%,100.0%80.0%,2011,2012,2013,2014,2017e,个人购房贷款,汽车消费贷款,信用卡,其他消费贷款,房贷是我国居民消费信贷的最大组成部分，车贷也占有一定比例，但随着居民消费金融观念的变化，信用卡、尤其是其他普惠类消费贷款比例将逐渐增大；预计到2017年，信用卡信贷余额占比将达到16.0%,其他消费贷款占比达到12%。近年中国居民消费信贷结构变化趋势,数据来源：XX,8,电子商务的蓬勃发展为消费金融发展提供广阔的土壤,支付等相关基础设施趋近完善，电商迅速发展，使用人数及交易规模急速上升，消费金融在互联网带动下适用人群更为广泛，适用场景逐渐增加。,2011-2015年中国网络购物交易规模,2011-2015年中国网购用户规模及网购使用率,19395,24202,30189,37.8%,42.9%,48.9%,55.7%36142,60.0%41325,100000,20000,30000,5000040000,2011,2012,2013,2014,2015,网购使用率,0.8,1.2,1.9,2.8,3.8,70.2%,51.3%,59.4%,47.1%,37.2%,0,2,4,6,2011,2012,2013,2014,2015,网络购物交易规模（万亿元）,增长率,网购用户规模（万人）数据来源：XX及XX整理,9,政策、业态进一步助力我国消费金融市场步入高速发展时期,市场环境已经成熟，政策开放、征信体系完善进一步助力消费金融发展首批捷信、锦程、北银、中银四家试点公司良好的收益使得市场触动，多方力量角逐消费金融市场，推动行业高速发展,2009年，国家开始在四个城市开展消费金融公司试点，首批四家消费金融公司成立，行业的空白，使金融服务更加细化,XX增加武汉、泉州、广州等城市参与消费金融公司试点工作，4家消费金融公司扩张到16家注：此处消费金融市场特指剔除房贷、信用卡透支的消费金融市场,分期购物服务平台“分期乐”、“趣分期”相继成立，更多的参与主体开始进入互联网消费金融市场,2014年京东白条上线，天猫分期、花呗，苏宁任性付相继上线，电商巨头企业纷纷进入消费金融市场,2015年，消费金融试点全面放开，审批权下放至各省份，参与企业将进一步增加，企业之间的跨界合作将更为普遍，受众人群进一步扩大,2,三方力量角逐市场,Part,银行系、产业系、电商系三类力量发力消费金融市场,11,消费金融融资渠道得到快速发展,适合人群稳定收入的年轻人，以及中低收入的稳定职业者喜欢网购的中低收入人群收入较高的白领、有一技之长的技术性人士有合法、稳定经济收入，信用良好的人群有购车需求的人群收入稳定的人中小企业主、个体商户、城市中低收入人群有相关高价值资产的群体，满足资金链需求大额保险的投保人中低收入人群,使用方向贷款只能用于消费网络购物类消费有明确用途的个人贷款，消费、经营皆可购买合理用途的消费品或服务购车可用于日常一切有POS机的消费涵盖消费、经营等明确用途不限在短期内急需资金周转需求，如买汽车、住房或投资周转个人经营、消费,目前我国消费金融主要融资产品分为九类，消费金融公司及互联网消费分期产品由于门槛低、适用范围广发展较快，带动消费金融整体上升主流消费金融融资渠道对比,融资渠道消费金融公司贷款互联网消费金融产品银行无担保信用贷款银行消费贷款汽车金融公司分期信用卡透支/分期小额贷款公司贷款典当融资保单质押贷款P2P数据来源：根据XX搜集,12,消费金融的两种主流模式,消费金融主要可以分为直接贷款及分期消费两种模式,直接贷款,是最简单的服务模式。消费者直接向消费金融服务机构申请贷款，银行审核相应的条件后，直接向消费者发放一定额度的资金供消费者购买产品或服务。代表产品：消费金融贷款，平安银行的平安普惠、渣打银行的现贷派、花旗银行的幸福时代等银行消费贷业务，小额P2P,分期消费,贷款以及“蚂蚁借呗”等互联网贷款产品类似于信用卡业务。消费金融服务机构会给予消费者一定信用额度，消费者可用于在购买商品或服务，当月消费、次月还款。消费者也可向机构提出分期付款申请，服务机构将收取一定比例的手续费。代表产品：信用卡业务、蚂蚁花呗、京东白条分期、分期购物平台小额借款,13,资金供给方,同业拆借,自有资金,同业借款金融债券,资产证券化,消费金融服务商,银行,分期购物平台,消费金融公司,小贷公司,P2P平台,资金需求方,消费贷款,分期消费,催收机构,提供风险控制、信用报告等征信服务,欠款催收,审核信息放款,资金提供,电商自营金融平台征信合作,催收合作,征信机构公共征信 民营征信,大数据企业,补充征信数据,消费金融产业生态不断成熟消费金融产业生态图,注：P2P平台可以作为资金供给方为消费金融服务机构提供资金，也可以直接在其平台出让资金，供消费者使用,14,三大系消费金融服务机构,银行系主要包括银行、以银行资本为主要股东的消费金融公司代表企业：各大银行、中银消费等银行背景消费金融公司,产业系以实体企业资本为主要股东的消费金融公司及汽车金融公司代表企业：马上消费金融、海尔消费金融、大众汽车金融公司,电商系主要包括互联网大型电商主导的消费金融公司、电商自营分期产品及分期购物平台代表企业：苏宁消费金融、阿里花呗、京东白条、趣分期,消费金融服务机构的背后体现的是三大力量的竞争及博弈,15,信用卡是银行消费金融产品的重要构成,6593,5981,5138,4787,3628,3450,2460,2377,2055,6917,5838,5328,0,40002000,6000,12000100008000,建设银行,招商银行,农业银行,广发银行,中信银行,光大银行,民生银行,中国银行2014,交通银行2015,22.5%8074,15.7%,13.6%,11.3%,18.9%4315,20.0%4140,19.2%2833,14.8%2359,23.5%3038,8.3%1089110056,2014-2015年累计发卡量TOP10银行,单位：万,中国居民消费信贷结构中，信用卡贷款余额是除房贷外的第二大构成，占总额的15%以上2015年，信用卡累计发卡量持续上升同时，在用发卡数量却出现七年以来的首次下降，为4.32亿张，较上年末下降5.05%，但信用卡的信贷规模仍继续增长，授信使用率持续上升信用卡分期费率一般为0.6%-0.75%左右，12期分期实际年化利率为13.29%-16.62%,工商银行数据来源：根据XX财报收集,纵观2014、2015年XX信用卡业务规模，以工行、农行、中行、建行、交行、招商、广发为信用卡市场的主力军基本格局未变,16,银行系消费金融服务机构,除了信用卡业务之外，银行系以直接开展信贷业务或成立消费金融公司参与消费金融优质的融资渠道和完善的风控体系是银行发展消费金融的核心优势,银行消费贷款,消费金融公司,银行消费贷主要用户对象为工资稳定，风险相对较低的群体代表产品：平安银行的平安普惠、渣打银行的现贷派、花旗银行的幸福时代等消费贷业务,面向稳定人群,消费金融公司具有单笔授信额度小(一般在几千元到几万元之间)、审,批速度快(通常1小时内决策)、无需抵押担保、服务方式灵活等独特优势消费金融公司门槛高，银行作为主发起人上年末资产额不低于600亿元，目前已有13家银行系消费贷款公司成立或筹建中门槛更低更灵活,17,商业银行代表消费金融产品比较,平安银行 新一贷,工商银行 逸贷,招商银行 消费易,中信银行 信金宝,额度申请条件及流程还款月利率期限,3-50万元工薪族，银行打卡月收入4000元以上，需提交相应身份、收入证明材料按月还本付息，可提前还款但收罚金1.4%-1.75%12、24、36个月三种,100元-20万元工行借记卡、信用卡客户在特约商户消费时申请使用，仅需通过手机或网银等渠道回复确认，贷款瞬时到账按月等额还款按人行规定同期同档次贷款基准利率上浮10%执行（年利率约为4.7%-5.4%，月利率不到0.5%）6、12、24、36个月四种,贷款总额度内获得招行客户，前提是取得循环授信额度免息期最长可达50天，免息期结束后，可100%转化为贷款原有贷款的利率同原有贷款期限,1-30万元银行代发工资，工资卡上每月收入超3000元、连续工作满6个月，需提交相应身份、收入证明资料按月还本付息，可提前还款但收罚金0.85%12、24、36个月三种,渠道,银行网点、电话、网页，最终需要到实体店签订,首次办理需签订“逸贷”协议，网上银行、手机银行、柜面、自助终端等渠道签订,招行贷款客户通过网银、手机银行、柜面、自助终端等渠道开通,银行网点、电话、网页，最终需要到实体店签订,商业银行遍布全国的网点成为提供了重要的渠道优势，主流消费金融贷款在额度、申请条件、还款方式、还款期限上大同小异，但各家银行利率差异较大,数据来源：根据XX搜集,18,银行系消费金融公司典型代表-招联消费金融,2014 年，中国联通和招商银行各自出资 10 亿元成立招联消费金融公司，在所有消费金融公司中初期投入资本最大区别与其他以线下为主的机构，招联借助招行的风控经验及运营能力，结合联通的数据优势，旨在打造以互联网为基础的消费金融公司,招行拥有良好的风控经验和零售业务口碑银行系资金实力充足中国联通拥有近3亿用户及用户行为数据，目前消费金融场景越发重要，数据优势有利于业务的开展,产业系消费金融服务机构,产业系消费金融的最主要机构是汽车金融公司，截止2015底，XX批准的汽车金融为24家；另外房产、旅游等垂直行业龙头也开始涉足消费金融产业系消费金融公司门槛极高，目前仅有马上消费金融及海尔消费金融两家。,垂直行业金融公司,产业系消费金融公司,2004年， 国内第一家汽车金融公司成立，中国汽车消费信贷市场开始由银行单一主导，逐步向由汽车金融公司主导的专业化发展转变，车贷也成为我国消费金融的重要市场汽车金融公司与主机厂及其经销商有着天然的密不可分的联系，在消费者购买其品牌车型时提供分期贷款服务，各车企业将车贷作为重要的决策点吸引用户购车房产、旅游等行业内领先企业也凭借行业,优质资源发力消费金融19,2013年底，XX推出的消费金融新管理办法修订了对主要出资人的限制，允许上一年营业收入超过 300 亿元的非金融企业发起设立消费金融公司，以重庆百货主导的马上消费金融和海尔主导的海尔消费金融公司后续成立对于产业系消费金融公司来说，金融并非他们的主营业务， 多数情况下投资消费金融公司获得的应享利润并不是他们的主要目的， 重心或在以金融带动主营。,2002.6,20,产业系消费金融公司典型代表-海尔消费金融,海尔消费金融公司于2014 年开始筹建并在 12 月正式开始营业，成为国内第一家由产业作为主发起人注册资本 5 亿元的消费金融公司。,海尔旗下金融服务公司海尔财务公司,海尔产业金融海尔消费金融海融易网站,2013.122014.122014.12,包括在重庆成立的小额贷款公司，专门针对小微企业， 还有新成立的融资租赁公司，主要涉及食品农业，交通出行，数据技术及医疗环保等专业领域。主要为低收入人群提供消费分期付款及小额现金贷款服务提供线上理财服务，截至2015年5月， 已经拥有204万名客户，累计投资110亿元。,海尔在金融全产业布局成立时间 经营业务为客户解决应收账款融资，为工程建设，设备购置提供长期资金，解决产品购销过程中资金短缺问题。, 早在 2002 年 6 月海尔集团财务有限公司就已经成立，成为首批经营本外币业务的非金融机构。2014 年，海尔开始了新一轮“产业+金融”模式探索，先后成立了海融易理财公司，海尔产业金融公司以及海尔消费金融公司。, 与汽车金融公司类似，海尔消费金融的成立承担着重要的责任就是促进海尔本身家电业务的发展，相对与其他消费金融公司的家电分期业务，海尔提供的产品利率优惠大，甚至有零利率产品。,21,电商系消费金融服务机构,电商消费金融,分期购物平台：专攻垂直领域,电商在消费金融方面采取了类似信用卡的做法：,一是给消费者一定额度的信用额度，用户可使用额度在其电商体系内进行消费，下月还款；也可以申请相应时限的分期；白条分期、蚂蚁花呗都是这种模式；二是直接提供一部分款项给用户，按日收取利息。,目前这类机构的代表是京东、阿里及苏宁消费金融公司。,电商系消费金融服务机构主要有巨头电商成立的综合金融服务平台及依托于电商的分期购物平台电商自营消费金融业务：产融无缝结合这类金融服务平台主要针对学生等中低收,入人群，自身没有商品以及配套的物流网络，而是与第三方电商合作，为他们提供,额外的用户接口 ，实质上是原电商的“分销商”；目前这类机构的代表是趣分期、分期乐、优分期等平台。,22,电商系消费金融产品模式基本一致,京东白条,花呗分期,任性付-分期,30天3、6、12、24期每期分期手续费率为0.5%逾期金额以0.03%日息计息1.5万元储蓄卡（含快捷）、信用卡京东商城、京东众筹、京东到家、京东阅读,303、6、9、12期3、6、9、12期手续费率为总额2.5%、4.5%、6.5%、8.8%逾期金额以0.05%日息计息5万元支付宝、余额宝、储蓄卡（含快捷）淘宝系,30（指定商品免息免手续费）3、6、9、12、24期每期分期手续费率为0.658%-1%逾期金额以0.1%日息计息20万元易付宝、零钱宝、储蓄卡（含快捷）苏宁云商门店、苏宁易购,互联网消费分期产品形式基本一致，京东借款成本相对较低，略低于信用卡分期，花呗及任性付大致与信用卡分期利率持平电商自营分期产品对比,最长免息期限分期选择及对应手续费逾期惩罚最高额度还款路径适用平台数据来源：XX网,23,电商巨头凭借其在O2O领域的布局扩张场景化服务,电商巨头凭借其在资本上的优势，近年来大肆在生活服务O2O领域内布局，以阿里为例，投资了分期购物平台趣分期，自有旅游平台阿里去啊，投资旅游网站穷游，在各个领域拥有一定资源业务之间的打通，能够有效连接消费金融需求场景,在商城平台上为用户提供的赊购服务，”一次授信，额度循环使用,与旅游网站合作，为用户提供的消费信贷产品,与教育机构，为消费者提供购买培训项目的消费贷款。,作为校园生态的衍生，关注大学生创业，以及与培训相关的消费金融服务等,满足租房、装修等消费需求,与第三方机构合作，提供新车、二手车购车、车位购买等贷款。,电商场景,校园场景,旅游场景,房产场景,教育场景,车辆场景,24,电商自营消费金融有独特优势,电商巨头在消费金融方面的全流程均可在其体系内统一完成，通过内部、外部资源统一作战,电商巨头从事消费金融存在独特优势： 第一，经过多年经营，大电商在自己的生态圈中积累了大量的活跃用户， 同时也在各生活服务类场景中大量布局，完善了生态体系； 第二，电商拥有会员用户海量的交易数据，基于大数据风控模型，电商相比传统金融机构能够以更低成本更高的精度来度量用户的风险水平。,提供用户消费及征信数据旅游,提出消费贷款或分期购物申请审核或根据用户征信数据发放贷款为申请分期支付 购买产品的用户支付 或服务教育 医疗 房产,提供产品或服务,25,主攻大学生人群的分期购物平台,一般而言，大学生缺乏稳定收入，信用卡额度较低，分期购物平台主攻此类人群，以3C消费品分期作为主营业务，授信方式更简便授信额度更大，能更好的对接大学生的消费需求。,提出消费贷款或分期购物申请,审核或根据用户征信数据发放贷款,为申请分期支付的用户支付,线下消费,线下消费,线上购物,提供产品或服务,分期购物平台依赖第三方电商：,大多数此类金融服务平台自身没有商品以及配,套的物流网络，而是与第三方电商合作，为他们提供额外的用户接口 ，实质上是原电商的,“分销商”；,部分还需依赖电商积累,的用户历史交易数据及其风控技术。,26,典型分期购物平台-分期乐,分期乐通过债权优化处置，优化了前端资金成本；同时通过与京东的合作提升服务后端,前端资金来源闭环设立桔子理财构建拓宽资金来源,不同于财大气粗的银行系及电商巨头，分期购物平台的资金来源相对缺乏2014年8月，分期乐旗下上线P2P平台桔子理财，用户转让来自于分期乐向大学生消费金融所产生的债权，有,效地提升了资金的流动性和杠杆倍数，降低融资成本，目前桔子理财月,交易额接近10亿元，累计成交超过60亿,在接受京东投资后，分期乐在产品供应、仓储管理、物流配送等方面与京东进行了深度合作，提升了平台的购物体验,分期乐团队能够更加专注于拓展校园消费市场，完善信用体系建设，降低风险水平，目前地推团队人员全职超过1000人，兼职人员超2万人加强与京东供应链合作15年3月，分期乐获得京东B轮战略投资,27,企业探索资产证券化作为可选的资金来源,为拓宽资金来源，加强资金的流动性，资产证券化（ABS） 是另一种非常普遍且重要的融资选择；目前，京东、阿里、分期乐、中银消费都推出了自己的ABS产品。,消费者,消费金融服务机构,券商资产管理公司,投资人,证券交易所,资产证券化,转让债券,赊购应收账款债券,挂牌,投资,推出项目,28,传统消费金融产品审批速度提升,融资渠道北银（新客户）北银（老客户）中银招联马上消金,产品受托支付类轻松e贷信用金好期贷马上贷,贷款审批时间平均30分钟2个工作日内反馈审批结果30分钟极速审批最快三分钟完成,数据来源：根据XX整理,互联网消费金融产品依靠长期用户数据积累，贷款审批速度快，消费者能快速或者授信或资金为提升服务体验，消费金融公司加强征信水平，努力提升贷款审批速度部分消费金融产品审批时长,29,小结：主流消费金融企业比较,客群覆盖审批模式资金来源,通过自身银行业务，拥有大量潜在客户成熟的征信及审批模式，但速度相对较慢资金来源于吸收存款及同业拆借，成本最低，来源稳定,业务模式接受程度不高，覆盖用户群体较小风险容忍度略高，审批程序比银行更有效率资金主要来源于股东资金及金融机构间拆借,通过自身电商及支付业务，覆盖大量的消费者可借助用户的消费记录完成审批，速度快，并开展征信业务资金主要来源于体系内其他金融机构资金，自身资金实力雄厚也有保证,针对性的用户覆盖，主要针对大学生，目前绝对用户数量并不大风控水平有待加强，具有互联网特色的风控体系相对传统机构更有效率资金除了来源于自身外，还来自于P2P平台的债权转让,银行及银行系消费金融公司市场主导力量,产业消费金融公司产业多元探索,电商自营业务生态扩张,分期购物平台专注细分市场,银行系仍是消费金融的市场主导者，电商凭借完善的业务生态体系进行市场破局,3,不得不谈的风险,Part,消费金融辐射人群扩大，风险水平加大，各企业采取多个办法提升风控水平,31,消费金融行业资产不良率需要警惕,1.40%,1.67%,1.56%,2.85%,1.00%0.56%0.50%0.00%,2.00%1.50%,3.00%2.50%,2012,2013,2014Q3,2014,2015Q3,随着消费金融的参与机构不断增多及人群的扩大，2015年Q3，我国消费金融行业资产不良率达到2.85%，虽然仍然低于日本及欧洲的不良率，但仍然值得警惕近年来我国消费金融行业资产不良率,数据来源：XX,32,消费金融机构应从用户全流程全面完善风控能力,消费前贷后管理,消费中贷款中, 明确资金使用范围 还款进度控制，防止用户无限制进行消费套现 订单严格审核，接入外部数据建立反欺诈系统 建立用户信用评估模型，在线实时评估客户信用等级 根据用户过往的信用记录，实施差异化的利率政策，对信用好的用户给予优惠利率，降低用户违约风险 大数据监控贷款用户赌博等风险行为, 身份严格验真：线上要求实名注册，并提供收入证明、身份证扫描件等申请材料，线下面对面认证 接入验真系统对信息有效性、真实性验证 对还款过程进行实施追踪监控，包括账户管理过程中进行定期客户回访、客户行为预测等 对客户发生的逾期做原因调查，根据不同情况制定差异化的催收策略 对消费贷款债权转让，将相关风险转移 与保险公司在消费贷款信用保证服务方面开展合同,4,消费金融发展趋势,Part,消费金融与互联网将深度融合，数据驱动消费金融创新发展,34,消费金融与互联网进行深度融合,01,02,03,消费金融将在产品、服务及风险管理方面与互联网进行深度融合产品的互联网化具有面向广大“草根”、小额、,服务的互联网化互联网凭借各种创新将拓宽了企业的服务能力、服务广度和宽度，提升服务效率，如线上审核、实时在线审批等服务有效替身了服务质量。,分散、无担保无抵押等特性，对成本控制要求较高，白条、花呗等消费金融产品是展现了强大的生命力，受到了广大用户的欢迎，消费金融产品互联网在传统基础上新生风险管理的互联网化伴随互联网经济的发展以及对于线下经济的渗透，未来所有的数据都将是可数据化、可被,记录的，互联网将为消费金融补全征信信息，全面提升各类,机构风险管理能力,35,消费金融产品的深度垂直化,蓝领,农民,60后,90后,收入,购物,大学生网购分期,职业白领网购分期,年龄层70后 80后网购分期,餐饮,O2O分期,房产,装修分期,租房分期,农资分期,汽车金融,出行旅游,旅游分期,整形分期,健康教育,美容分期学费分期,消费金融与消费场景密不可分，要求消费金融产品不断从行业和用户进行垂直划分，最终带来消费金融产品的行业垂直化与用户层级的垂直化面对不同场景和不同消费者群体的消费金融细分用户层级垂直化,行业垂直化,36,数据驱动消费金融服务全流程,精准营销,存客管理,验真服务,反欺,诈,风控,评分,贷中预警,贷后管理,客户行为标签定制服务定制化客户营销线索服务用户身份特征匹配服务线上、线下营销服务,存客管理 存量客户网络行为的洞察服务 存量客户的金融需求分析服务 价值客户的流失预警服务 静止客户激活的营销设计服务,关注名单的匹配服务基于场景和业务规则的反欺诈判断服务反欺诈评分服务,风控评分,基于互联网、社交、金融等数据的风控评分服务提供基于机构风控模型定制化服务 提供内置化风控平台服务,贷中预警预警对还款有威胁的行为服务 定制化监控维度和周期服务提供前端页面服务和API调取服务,贷后管理,客户行为的逾期预测服务逾期客户催收成功率预测 失联客户的分析服务,反欺诈,验真服务个人信息交叉验证服务个人位置信息的匹配和验证,数据将驱动消费金融服务的全流程，为消费金融机构提供全方面的深度服务精准营销,THANK YOU,谢谢观看,