2021年中国智能家居行业概览：产业链与趋势观察.pdf

1 2021年 中国智能家居行业概览：产业链 与趋势观察 2021 China Home Automation Industry Overview: Industry Chain 在智能家居单品市场中，智能家居单品 厂商企业属性最为多样化，涵盖以BAT 巨头为代表的互联网企业、以海尔、美 的为代表的传统家居厂商、以小米为代 表的新兴智能家居及手机公司； TCL、海康威视等智能家居细分领域龙头 企业在细分领域中龙头优势显著； 整体智能中游智能单品厂商竞争激烈， 同时存在企业间合作契机，整体格局暂 不明朗，各型企业均发展机会； 在智能家居解决方案市场中，智能家居 有线解决方案价格较为昂贵，整体配置 价格3050万人民币；解决方案供应商 以海外厂商为主。但由于海外智能家居 产品迭代速度较慢，本土厂商前景开阔； 而无线方案配置仅为35万元；解决方 案厂商以中国厂商为主； 在前装市场中，终端消费者 主要集中于一线与二线城市 的中青年群体。相较于女性 用户，男性用户在智能家居 用户占比高达59%； 伴随着智能家居智能化进程 逐步提升，智能家居终端用 户的交互方式偏好逐步改变， 从APP控制转向于语音控制 及面板控制； 在后装市场中，智能家居精 装配置率从2019年的75.2%上 升至2020年的82.2%.； 其中智能安防及智能门锁在 新房精装配置应用最为广泛； 其在2020年精装房配置率高 达64.2%及61.215 2021 LeadLeo 中国智能家居行业综述产业链上游分析（1/4） 在智能家居上游环节传输层中，无线通信芯片为主要核心元件；其中Z i g b e e、W i - F i及 蓝牙三大无线通信芯片市场占比最高，但本土化水平较低 中国智能家居行业上游分析（1/4）无线通信芯片供应商 由于智能家居设备产品具有可联网、可感知及智能化三大特性，因此智能家居上游环节可分为传输层、感知层及处理层。无线通信芯片是传输层的核心元件，直接反映了主 流技术路线及产品性能。由于智能家居产品应用的网络通讯技术及网络协议的不同，且行业在短期内难以达到通讯协议标准统一，智能家居设备所应用的无线通讯技术及其 芯片类型存在差异。纵观智能家居无线通讯技术类型，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三种无线通讯在智能家居领域中应用最为广泛。 来源：头豹研究院编辑整理 由于短期内智能家居无线通讯协议标准难以达到统一，Zigbee、Wi- Fi及蓝牙芯片供应商在智能家居无线通信芯片行业中将继续保持差异 化竞争。在各自细分无线通讯市场中，德州仪器、高通、Nordic等海 外智能家居无线通信芯片厂商行业龙头地位稳固。同时，得益于智能 家居行业应用场景持续拓宽及消费升级下终端需求持续释放，未来中 国智能家居无线通信芯片行业本土化水平有望得以提升。以BLE蓝牙 芯片为例，2018年后，炬芯科技、杰理科技等蓝牙芯片厂商逐步布局 蓝牙5.0芯片，逐步进军高端BLE产品市场，未来发展前景开阔。 由于上游智能家居芯片技术门槛较高，且海外智能家居芯片供应商具 有先发优势，整体上游中国智能家居无线通信芯片市场集中较高，主 要由海外智能家居芯片供应商占据。截止于2020年，海外厂商在Wi- Fi、Zigbee及蓝牙芯片市场中市场份额占比分别为80%、90%、60%。 中国智能家居芯片供应商具有较大发展空间。 现况及市场格局 发展趋势 Supporting text here Zigbee芯片 Wi-Fi芯片 蓝牙芯片 Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here here Supporting text here 1 2 3 Top3 芯片 供应商 芯片 价格 海外厂 商市场 占有率 5-20元 10-30元 10-36元16 2021 LeadLeo 中国智能家居行业综述产业链上游分析（2/4） 智能家居通信模块为重要智能家居传输层器件；相较于上游智能家居无线通信芯片， 无线通信模块行业生产门槛较低，厂商数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈 中国智能家居行业上游分析（2/4）通信模组供应商 智能家居行业上游环节的传输层中，智能家居通信模块供应商主要负责采购其上游智能家居无线通信芯片，从而制造传输无线信号的通信模块；通信模块的作用为通过产品 内部传感器接收用户信息，再将该部分信息传输至智能家居系统，从而发出相关指令并控制智能家居设备完成指令。相较于上游智能家居无线通信芯片，无线通信模块行业 整体生产门槛较低，厂商数量较多，市场集中度较为分散，同时竞争较为激烈。 来源：头豹研究院编辑整理 从全球无线通信模组市场看，无线通信模组本土化水平较低，2017年无线通信 模组海外厂商在全球无线通信模组市场份额占比超过70%，毛利率较高；得益于 中国大陆政府政策扶持，中国智能家居无线通信模组厂商本土化水平得以提升。 相较于2017年，中国智能家居通信模组头部企业高新兴物联、移远通信、广和 通的全球无线通信模组市场份额分别提升2%、2%、1%。 从全球无线通信模组市场看，无线通信模组本土化水平较低，2017年无线通信 模组海外厂商在全球无线通信模组市场份额占比超过70%，毛利率较高；得益于 中国大陆政府政策扶持，中国智能家居无线通信模组厂商本土化水平得以提升。 相较于2017年，中国智能家居通信模组头部企业高新兴物联、移远通信、广和 通的全球无线通信模组市场份额分别提升2%、2%、1%。 Gemalto Sierra Wireless 高新兴物联 Telit U-blox 移远通信 广和通 有方科技 其他 2017 2018 全球无线通信模块市场份额占比，2017-2018年 移远通信稳局行业龙头地位。2019年，移远通信市营业收入高达41.3 亿元，高出行业第二高新兴物联53.5%。 相较于其无线通信模组厂商， 移远通信业务聚焦领域最广，涵盖移动支付、车载、能源、安防、智 慧城市、工业、医疗、农业等。从研发投入看，移远通信在2019年及 2018年研发投入费用为3.61亿及1.63亿元，均属于行业领先地位。整 体无线通信模块行业龙头地位显著； 中国智能家居无线通信厂商整体格局呈现一超多强态势。移远通信行业 龙头地位显著，广和通、有方科技、芯讯通及高新兴物联等头部企业整 体呈现追赶态势。 广和芯、高新兴物联网、有方科技、芯讯通均属于行业头部企业。截 止于2020年，在投入研发方面，芯讯通研发投入费用占比最高，位居 行业第一。在营运能力方面，广和通存货周转速度及业务增速最快、 经营活动现金流最为充足17 2021 LeadLeo 中国智能家居上游环节中感知层为传感器供应商；在中国传感器市场中，7 0 %传感器由 海外厂商占据；中国传感器厂商逐步形成集群式传感器生态系统，未来发展前景开阔 中国智能家居行业上游分析（3/4）传感器供应商 中国智能家居上游环节中感知层为传感器供应商。传感器是一 种将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数 字信息传输至后端平台，并按一定规律变换成为电信号或其他 所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、分析、 应用等要求的检测装置。 Supporting text here 传感器行业属于技术密集型行业，需要投入大量科研资本与 尖端人才力量。美国、日本、德国通过长期的资本注入以及 技术积累，在传感器行业的发展处于全球领先地位； 在中国传感器市场中，70%以上的市场份额被海外传感器供 应商占据。 海外厂商 市 场 份 额 29% 19% 21% 美国 日本 德国 头 部 厂 商 其他 21% 中国大陆厂商 主要生产MEMS力敏传 感器、气敏传感器、 湿敏传感器 东北地区 主要从事新型传感器的 研发。 京津地区 形成包括热敏、磁敏、 图像、气敏等较为完备 的传感器生产体系及产 业配套 长三角地区 产学研紧密结合的模式， 着重发展PTC/NTC热敏电 阻、感应式数字液位传感 器和气体传感器等产业 中部地区 珠三角地区组成以热敏、 磁敏、超声波、称重为主 的传感器产业体系 珠三角地区 中国大陆厂商布局 截止于2019年，得益于中国国家 政策扶持，中国传感器市场已逐 步形成长三角、珠三角、中部等 集群式传感器生态系统，涵盖技 术研发、设计、生产、应用等环 节，持续向产业化、系统化、规 模化发展； 截止于2019年，得益于中国国家 政策扶持，中国传感器市场已逐 步形成长三角、珠三角、中部等 集群式传感器生态系统，涵盖技 术研发、设计、生产、应用等环 节，持续向产业化、系统化、规 模化发展； 发展现状 核心技术欠缺，核心芯片进口 依赖度度高 制造成本较高，传感器封装成 本为总成本的3070 设计和封装方面，中国传感器 厂商缺乏统一标准和自主知识 产权 核心技术欠缺，核心芯片进口 依赖度度高 制造成本较高，传感器封装成 本为总成本的3070 设计和封装方面，中国传感器 厂商缺乏统一标准和自主知识 产权 行业痛点 头 部 厂 商 来源：头豹研究院编辑整理 中国智能家居行业综述产业链上游分析（3/418 2021 LeadLeo 智能家居行业上游环节的处理层中，AI技术供应商（平台）主要负责为智能家居企业提 供软硬件产品及解决方案；其中百度凭借技术优势，位居行业第一 中国智能家居行业上游分析（4/4）AI技术及算法供应商（平台） 智能家居行业上游环节的处理层中，AI技术供应商（平台）主要负责为智能家居企业提供软硬件产品及解决方案。得益于中国AI行业数据积累、技术与底层算力的持续提升，中国人工智能 行业持续扩容。在AI技术及算法供应商方面，由于企业独立雇佣人工智能开发团队开发人工智能的成本较高、难度较大、效率较低、开发周期较长，损耗企业方大量机会成本，同时限制中 国人工智能行业快速发展及应用落地，因此整体人工智能技术算法供应向平台化趋势发展。集成AI算法、算力及开放工具的人工智能开放平台逐步形成。AI技术开放平台主要通过接口调用 的形式使企业、个人或开发者可高效使用平台中的AI能力实现AI产品开发或AI赋能，从而降低了企业客户时间及会计成本。 来源：头豹研究院编辑整理 Supporting text here 平台开发能力 语音识别技术表现 计算机视觉技术表现 机器学习技术表现 自然语言处理技术表现 Supporting text here text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting here Supporting text here 准确率 准确率 SMLTA模型 DFSMN模型 准确率 通用领域语音识别 开发者数量：160万 日调用量：1.5-2万 开放AI能力：228项 开发者数量：60万 日调用量：1.2万 开放AI能力：100项 开发者数量：50万 日调用量：0.7-0.9万 开放AI能力：50项 开发者数量：40万 日调用量：0.2-0.4万 开放AI能力：60项 2019年，获得 ICCV VOT 单目 标短时跟踪冠军 2019年，获得 PascalVOC comp4榜单第一 2019年，获得 ICDAR发票文本 端到端识别冠军 准确率 语音转换汉字序列 2017年，LFW人 脸识别集合评测 世界纪录 支持28个语种 支持19个语种 支持17个语种 / 机器学习平台排名 机器学习平台排名 机器学习平台排名 机器学习平台排名 2 3 4 中国AI智能开放平台市场 集中度较高，竞争程度较 激烈，整体呈现一超多强 态势。2019年，百度凭 借35%的AI平台市场份额 及在语言识别、自然语言 处理及机器学习方面领先 的技术优势，位居行业第 一。阿里巴巴、腾讯及华 为等头部企业相继其后。 此外，商汤科技、科大讯 飞等在细分技术上形成差 异化竞争优势。 中国AI智能开放平台市场 集中度较高，竞争程度较 激烈，整体呈现一超多强 态势。2019年，百度凭 借35%的AI平台市场份额 及在语言识别、自然语言 处理及机器学习方面领先 的技术优势，位居行业第 一。阿里巴巴、腾讯及华 为等头部企业相继其后。 此外，商汤科技、科大讯 飞等在细分技术上形成差 异化竞争优势。 中国智能家居行业综述产业链上游分析（4/419 2021 LeadLeo 新兴智能家居及手机巨头 小米和华为均属于具备互联网技术 的科技企业，深耕手机及智能家居 设备硬件多年，同时在软件与智能 家居平台方面占据优势； 小米和华为主要通过直接注资初创 企业或向其提供供应渠道、品质把 控、销售渠道、物联网及AI开放平 台等方式，从而形成其产业链生态 圈合作模式； 通过该模式，小米和华为得以输出 产品能力，品牌能力，渠道资源能 力，帮助生态链企业快速成长，扩 张自身产业边界。 小米和华为均属于具备互联网技术 的科技企业，深耕手机及智能家居 设备硬件多年，同时在软件与智能 家居平台方面占据优势； 小米和华为主要通过直接注资初创 企业或向其提供供应渠道、品质把 控、销售渠道、物联网及AI开放平 台等方式，从而形成其产业链生态 圈合作模式； 通过该模式，小米和华为得以输出 产品能力，品牌能力，渠道资源能 力，帮助生态链企业快速成长，扩 张自身产业边界。 中国智能家居行业综述产业链中游分析（1/2） 中国智能家居中游环节中，智能单品为智能家居行业基础；传统智能家电企业、B AT互 联网巨头及手机行业巨头占据智能家居单品市场，均向平台化、生态圈化发展 中国智能家居行业中游分析（1/2）智能家居单品厂商 核心厂商 其他厂商 传统智能家电企业 海尔与美的作为传统家居厂商代表， 在产品制造、质量管控、分销渠道 等方面占据优势，但劣势在于其商 业模式以硬件销售为主。与互联网 厂商竞争中，互联网厂商可通过后 续软件服务、流量变现等方面盈利， 硬件销售价格下调空间较大，从而 占据更多市场份额； 海尔等传统家电巨头倾向于建立智 能家居全产品模式，提升品牌效应， 增加客户黏性； 传统家居厂商向上游产品设计、代 工等环节渗透，持续投入硬件科研， 实现成本优势； 与互联网企业合作运营，实现智能 家居行业良性竞争。 海尔与美的作为传统家居厂商代表， 在产品制造、质量管控、分销渠道 等方面占据优势，但劣势在于其商 业模式以硬件销售为主。与互联网 厂商竞争中，互联网厂商可通过后 续软件服务、流量变现等方面盈利， 硬件销售价格下调空间较大，从而 占据更多市场份额； 海尔等传统家电巨头倾向于建立智 能家居全产品模式，提升品牌效应， 增加客户黏性； 传统家居厂商向上游产品设计、代 工等环节渗透，持续投入硬件科研， 实现成本优势； 与互联网企业合作运营，实现智能 家居行业良性竞争。 百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）三大 互联网巨头； BAT主要优势在于天生具备平台生态 属性，包括物联网云平台、AI技术 发放平台等，能够吸引用户和合作 企业资源，并且通过合作企业的智 能硬件和自身的智能家居平台布局 智能家居生态，从而形成技术赋能 型生态圈。 BAT互联网巨头 生态圈 来源：头豹研究院编辑整理 整体中游智能家居单品行业内参与者较为 多元，涵盖互联网公司、传统家电公司、 新生智能家居产品公司。从整体中游发展 趋势看，大型企业整体向着平台化、生态 化、规模化发展； 对上游环节，海小米等头部企业持续布局 及渗透其上游产品设计、技术研发、元器 件供应等环节，提高其议价水平及核心竞 争力，向着全产业链延伸； 对中游，头部大型企业选择横向布局智能 家居产品产业链，持续多元化旗下产品品 类，实现智能家居全屋闭环模式，占据更 多智能家居市场份额，从而提升品牌效应、 增强客户黏性； 对下游，大型厂商将业务从单品制造扩展 至智能家居解决方案供应，同时扩大销售 渠道，实现前装模式与后装模式双驱动20 2021 LeadLeo 中国智能家居行业综述产业链中游分析（2/2） 相较于智能家居单品供应商，智能家居解决方案供应商主要集中于前装模式市场，可 分为智能家居有线解决方案及无线解决方案供应商 中国智能家居行业中游分析（2/2）智能家居前装方案供应商 在中国智能家居中游环节中，智能家居单品供应商及智能家居解决方案供应商均为中游的核心参与者。相较于智能家居 单品供应商，智能家居解决方案供应商主要集中于前装模式市场。截止于2020年，前装市场整体市场体量相对较小，但 得益于中国消费升级及社区智能化及信息化，同时房地产行业2016年后整体行业增速放缓，房地产行业逐步将销售策略 转移向附加智能家居的家装房产销售，促进智能家居前装市场持续扩容，2017至2019年三年年复合增长率高达703.1%。 此外，2019年，智能家居企业业务布局最多板块为智能家居解决方案，未来智能家居前装市场前景值得期待。从应用技 术分类看，智能家居解决方案可分为有线应用及无线应用。 中国智能前装市场份额，2018-2019年 0 10 20 30 2017 2018 2019 亿元 CAGR：703.1% 智能家居有线解决方案 智能家居无线解决方案 第一梯队 第二梯队 智能家居有线解决方案价格较为 昂贵，以全屋智能方案为例，整 体配置价格3050万人民币； 智能家居有线解决方案第一梯队 企业以国外厂商为主，但由于海 外智能家居产品迭代速度较慢， 未来第二梯队国产企业将迎来新 一轮上升机会，有望实现反超部 分海外厂商。 智能家居有线解决方案价格较为便宜，价格区 间分布于35万元之间； 整体中游中国智能家居无线解决方案板块以本 土智能家居方案供应商为主，但多数体量较小， 以OEM模式为主，企业竞争力及产品系统后续 维护能力发展空间较大； 但行业内，欧博瑞为首的独角兽公司凭借其在 房地产及家装等客户渠道及产品设计等方面优 势占据行业头部地位。 来源：头豹研究院编辑整理21 2021 LeadLeo 中国智能家居行业综述产业链下游分析（1/2） 智能家居后装市场销售渠道主要分为线上及线下两种；而在终端消费者画像方面，终 端消费者主要集中于一线与二线城市的中青年群体 中国智能家居行业下游分析（1/2） 从智能家居行业模式分类看，在后装市场中游智能家居单品厂商可通过线上渠道及线下渠道进行产品分销。根据头豹研究所数据，终端消费者主要集中于一线与二线城市的 中青年群体，其中男性用户数量占比略高于女性。伴随着智能家居智能化进程逐步提升，智能家居终端用户的智能交互方式偏好逐步改变，从APP控制转向于语音控制及面 板控制。同时，智能家居产品隐私安全、智能化、低耗能化成为终端客户最为关注的要素。 渠道情况 终端客户情况 线上渠道 线下渠道 消费受众方面，智能家居线上 渠道集中针对于青年群体，而 线下智能家居主要集中于中老 年客户； 成本方面，由于线下渠道分布 智能家居产品代理商及经销商， 同时存在线下实体店租金、人 员运营等成本，整体智能家居 线下渠道成本较高、相对售价 较高； 产品差异方面，为体现差异化， 智能家居线下及线上渠道产品 外观设计及型号存在差异。 从消费者性别分布层面方面观测， 截止于2019年，男性用户占比高出 女性用户占比19%； 从智能家居单品用户地理分布看， 智能家居用户主要来自于一线及二 线城市。2019年智能家居一线及二 线城市用户占比分别为29%和23%。 未来智能家居行业在新一线及三四 城市发展空间较大; 从交互方面偏好上看，智能家居用 户更偏好使用智能面板及语言控制。 19.8% 一线城市 二线城市 新一线城市 女性用户 男性用户 App控制 面板触控 语音交互 59.3% 40.7% 29.3% 23.4% 48% 25% 23% 用户性 别分布 用户城 市分布 用户交 互偏好 分布 线下体验店 来源：头豹研究院编辑整理22 2021 LeadLeo Supporting here Supporting here 中国智能家居行业综述产业链下游分析（2/2） 智能家居前装市场主要面向房地产、家装及系统集成商；2 0 1 4年后，得益于消费升级 及技术持续迭代，智能家居配置率持续上升；未来智能家居后装模式市场前景开阔 中国智能家居行业下游分析（2/2） 从智能家居行业模式分类看，智能家居下游涵盖后装市场及前装市场。在后装市场中，B2B为核心销售模式，其主要面向房地产开发商、家装 公司、系统集成商、智能家居顾问公司等终端客户。其中房地产开发市场为智能家居后装市场的主要客户来源。2014年后，得益于消费升级及 智能家居产品创新及技术持续迭代，智能家居配置率持续上升。未来智能家居后装模式市场前景开阔。 房地产公司 家装公司 系统集成商 智能家居顾问公司 终端客户 来源：头豹研究院编辑整理 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 万科 招商蛇口 保利 龙湖 金地 2018 2019 房地产头部企业竣工面积，2018-2019年 智能家居产品精装配置T0P4，2020年 智能家居市场规模地域分布， 2020年 在智能家居后装市场空间方面，2018年后， 房地产行业竣工面积呈现上升趋势。根据 头豹研究院数据，万科、保利、蛇口等头 部企业2019年房地产项目竣工面积同比增 长11.6%、24%、100%； 从智能家居实际配置率上看，智能家居精 装配置率从2019年的75.2%上升至82.2%； 其中智能安防及智能门锁在新房精装的配 置应用最为广泛。2020年，智能安防及智 能门锁配置率高达64.2%及61.2%。此外， 除了智能门锁之外，智能坐便器及智能开 关配置成长性较高，2020年，两者配置率 分别上升6%和62%。 智能安防 智能门锁 智能坐便器 64.2% 61.2% 19.8% 智能开关 19.8% 从智能家居客户地域分布看， 华东、华南及西南三大区域 智能家居市场规模较大；但 从未来发展潜质看，华中及 华北地区智能家居市场发展 空间较大。 02 04 06 0 华东 华南 西南 华中 华中 西北 万平方米 万套23 2021 LeadLeo 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 中国指纹识别行业综述市场规模分析 云边计算、物联网及无线通讯技术持续迭代，驱动智能家居市场大规模扩容，实现产 业化、规模化生产发展；中国智能家居市场规模有望在2024年突破4,801.3亿元 2015至2019年, 云边计算、物联网、及无线通讯技术持续迭代，驱动智能家居市场市场大规模扩容，实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看，中国智能家 居市场预计将从2020年3,558.17亿元增长到2025年的4,801.2亿元，年复合增长率达6.2%，其中智能家电市场占比最大，2025年的市场规模高达3,892.5亿元。 年复合增长率 年份 智能家电 智能照明 智能安防 智能家居控 制系统 2015-2019 9.9% 43.9% 19.9% 4.9% 2020-2025年预测 6% 16.8% 8.0% 3.9% 中国智能家居市场规模，2016-2025年预测 来源：Wind，头豹研究院编辑整理 亿元 adb24 2021 LeadLeo 2017年12月，国务院发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，促进人工智能技术的产业化，加快突破关键技术，研发并应用一批具备复杂环境感知、智能人机 交互等特征的智能化设备，提升设备处理复杂、突发、极端情况的能力，推动智能产品在智能家居等领域的集成应用，为中国智能家居行业发展提供有力支持。 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 中国智能家居行业政策分析国家政策利好行业发展 自2 0 1 7年始，中国相继发布多项智能家居行业利好政策，支持上游产业链发展，促进 行业与网络通讯、物联网、人工智能、人机交互等新兴产业的协同发展 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 国家新一代人工智能创新创新发展试验区建设 工作导引 2019.09 科技部 推进人工智能基础设施建设，强化人工智能创新发展的条件支撑。加强网络基础设施 大数据基础设施、计算基础设施建设，提升传统基础设施的智能化水平，形成支撑新 一代人工智能广泛应用的基础设施体系 2019年国家标准立项指南 2019.03 国家标准委 推动信息化和工业化深度融合，加强工业互联网、机器人、智能制造、两化融合管理 等标准体系建设和应用，完善人工智能、集成电路、物联网、大数据、网络安全、智 慧城市、网联汽车等新代信息技术标准体系 超高清视频产业发展行动计划（ 2 01920 22年） 2019.03 工业和信息化部 国家广播电视总局 中央广播电视总台 加快发展超高清视频产业，对满足人民日益增长的美好生活需要、驱动以视频为核心 的行业智能化转型、促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。为推 动产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群 关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民 消费潜力的若干意见 2018.09 国务院 加强核心技术研发，加快推动产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力， 鼓励和引导居民扩大相关产品消费。重点发展适应消费升级的中智慧家庭产品等新型 信息产品，以及虚拟现实、服务机器人等前沿信息消费产品 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 2017.12 工信部 发展智能控制产品，加快突破关键技术，研发并应用一批具备复杂环境感知、智能人 机交互等特征的智能化设备，提升设备处理复杂、突发、极端情况的能力。培育智能 理解产品，加快模式识别、智能语义理解等核心技术研发和产业化，支持设计一批智 能化水平和可靠性较高的智能理解产品或模块。推动智能硬件普及，深化人工智能技 术在智能家居等领域的应用，丰富终端产品的智能化功能，推动信息消费升级 中国智能家居行业相关政策，2014-2020年25 2021 LeadLeo 中国智能家居行业发展趋势云边协同 智能家居云边协同技术将有效拓宽智能家居应用场景至家庭能源、家庭医疗、家庭教 育等方面，实现智能家居场景多元化及空间智能化 中国智能家居行业发展趋势云边协同 来源：云计算开源产业联盟、头豹研究院编辑整理 边缘设备 边缘设备 采集设备 采集设备 采集设备 采集设备 采集设备 采集设备 数据处理 数据缓存 请求分布 服务发布 隐私保护 云端 上 传 下 载 请 求 结 果 请 求 结 果 请 求 结 果 云边协同 Supporting here Supporting here Supporting here Supporting here Supporting here Supporting here 实时性差 传输及算力消耗大 用户隐私安全 家居物联网设备将用户 数据传送至云计算中心， 再由云计算中心返回数 据处理结果至应用；该 过程将造成系统延迟， 从而损害智能家居用户 消费体验 在宽带传输负载及云端 算力消耗方面，大量物 联网设备运行将产生大 量实时数据；若智能设 备直接上传数据至云端， 将对中心云算力及网络 宽带传输负载造成压力 智能家居物联网设备产 生大量涉及用户生活及 隐私的数据，包括监控 数据、用户个人生物识 别数据等。若该数据直 接上传至云端，用户隐 私泄露风险将有所增加 实时性提高 避免传输及算力消耗 用户隐私安全保护 边缘计算在靠近数据产 生设备处处理数据，无 需等待网络请求云计算 中心响应，系统延时等 问题得以减缓 边缘计算无需将全部数 据上传至中心云端，直 接在网络边缘处理数据， 因而避免宽带传输负载 及中心算法力消耗压力 边缘计算下，本地化 储存将减少客户隐私 泄露风险 云计算 痛点 边缘计 算优势 智能家居企业布局 Link IoT Edge平台 CDN Edge 平台 IEF平台 智能边缘 BIE COSMO Edge平台 在智能家居领域中，智能家居云边协同基于虚拟化技术的云服务基 础设施，以智能家居设备为载体，利用边缘计算设备将智能家居单 品组成家庭局域网，并与互联网连接，实现家居数据云端交互，从 而实现电器控制、安全保护等功能。未来智能家居云边协同技术将 有效拓宽智能家居应用场景，实现智能家居场景多元化及空间智能 化。各家智能家居及互联网巨头现已持续布局云边平台，未来云边 协同应用将会成为行业趋势26 2021 LeadLeo Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here Supporting text here 人工智能无接触交互关键技术 语音识别 语义识别 语音交互 生物识别 图像提取 技 术 成 熟 度 厂 商 布 局 Supporting text here 中国智能家居行业发展趋势无接触人机交互 2020 年 疫 情 爆 发 ， 导 致 智 能 家 居 用 户 对 智 能 面 板 交 互 偏 好 程 度 下 降 ， 而 语 音 交 互 、 表 情识别及手势识别等无接触交互将有望成为智能行业交互方式主流趋势 中国智能家居行业发展趋势无接触人机交互方式 伴随着物联网、人工智能及云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的 转型升级，中国智能家居市场持续扩容，逐步进入规模发展阶段，其市场规模从 2015年403.4亿元上涨至2019年的1,520亿元，年复合增长率达39.3%。同时，智能家 居行业终端交互方式呈现出多样化趋势，涉及语音识别、物体与场景识别、光学技 术识别、视频对象提取等人工智能技术。从2019年智能家居行业交互方式的偏好程 度上看，面板控制、语音交互、APP控制为智能家居最热门三种交互方式。2020年 疫情爆发，导致智能家居用户对智能面板交互偏好程度下降，而语音交互、表情识 别及手势识别等无接触交互将有望成为智能行业交互方式主流趋势。 语音信号 语音识别 语音理解 语音判断 手势姿势 判断答复 状态 人脸特征 情感识别 情感变化 是否剧烈 信息处理 状态跳转 无接触交互 否 否 是 是 语言 语言转换成语音 语音传递至用户 来源：华菁证券，头豹研究院编辑整理27 2021 LeadLeo 中国智能家居行业竞争格局分析智能家居三大阵营巨头割据 2020 年 ， 智 能 家 居 传 统 家 电 巨 头 、 互 联 网 及 手 机 巨 头 相 继 扩 展 其 智 能 家 居 生 态 圈 ， 占 据智能家居行业主要市场；而初创企业通过与巨头合作，实现自身快速发展 伴随着中国智能家居行业逐步从智能单品阶段步入全 屋互联互通阶段，BAT传统互联网巨头、小米等非传统 互联企业及传统家电企业相继布局智能家居行业。整 体智能家居行业竞争程度较高，但同时存在企业间合 作契机，各型企业均发展机会，整体格局暂不明朗； 得益于技术优势及资金优势，智能家居行业内大型企 业整体呈现平台化、生态化发展，从而形成智能家居 巨头之争。根据企业属性差异，智能家居行业生态化 巨头主要可分为两大阵营：互联网巨头企业、传统家 电巨头企业。在智能家居细分赛道上，欧博瑞、海康 威视等细分龙头在智能家居解决方案、智能安防等细 分领域上头部优势显著； 而智能家居行业中小型及部分初创企业则更偏向于在 智能家居细分领域中挖掘价值，深耕智能技术，形成 差异化竞争优势。在产业链上，小型企业可抓住智能 制造转型机遇，实现产品品质提升及技术创新，向着 产品多功能集成化发展；同时中小企业与大型巨头合 作，共享平台资源及技术，实现其自身快速成长。 中国智能家居行业智能格局分析 传统智能家电巨头企业 互联网巨头企业 产品 供应链 渠道 品牌 技术 竞争 能力 分析 服务 初创企业 1 小米和华为主要通过直接注 资初创企业或向其提供供应 渠道、销售渠道、物联网及AI 开放平台等方式，从而形成 其产业链生态圈合作模式； 该模式下，小米和华为输出 产品能力，品牌能力，渠道 资源能力，帮助合作企业快 速成长，扩张自身产业边界。 海尔等传统家电巨头倾向于 建立智能家居全产品模式， 通过品牌营销提升品牌效应， 增加客户黏性； 打通上游产品设计、代工等 环节，持续投入硬件科研， 实现成本优势； 与其他互联网企业合作运营， 实现智能家居行业良性竞争。 由于初创企业成立时间较晚， 同时资金较为有限，其在供 应、分销及品牌知名度等方 面存在较大发展空间； 云米及纯米持续聚焦细分智 能单品，同时加入小米生态 圈，从而供应链、渠道等多 方面提升。未来云米。及纯 米发展前景开阔。 来源：华菁证券，头豹研究院编辑整理2829 2021 LeadLeo 中国智能家居行业行业痛点 智能家居通讯协议难以实现统一、上游供应链本土化水平低、下游生态链完善程度不 足、智能家居AI技术智能化水平较低等问题阻碍智能家居产品大规模普及 中国智能家居行业痛点分析 2020年后，中国智能家居行业逐步步入全屋互联互通初级阶段。但智能家居行业内通讯协议难以实现统一，同时各品牌智能产品相对独立，从而阻碍智能家全屋互联发展进 程。此外智能家居上游供应链本土化水平低、下游生态链完善程度不足，智能家居AI技术智能化水平较低等问题阻碍智能家居产品普及智能家居行业整体发展。 来源：中国家电网、华菁证券、头豹研究院编辑整理 产品处于弱智能化阶段，单品体验差 智能家居市场产品品类多元，但生态链不够完善，不同品牌智 能单品难以实现相互连接，从而影响了智能家居互联互通及普 及效率。 生态链不够完善，各品牌相对独立 智能家居产品需要通过网络进项控制，数据通过云端进行传输， 用户安全隐私存在泄漏风险。 用户隐私安全存在风险 智能家居行业通讯协议标准难以统一 上游核心芯片传感器本土化水平低 智能家居行业缺乏统一行业标准。同时智能家居产 品所涉及的政府管理部门各异。智能门锁行业标准 归属公安部管理，而智能家电行业标准则属于工信 部制定，多部门参与行业标准制定难度较大。 智能家居行业缺乏行业及产品标准 智能家居产品仍属于弱智能阶段，多数智能家居产品仍以手机 APP控制为主。相较于语音交互及控制面板，手机APP控制的客 户体验感较差。 中国在智能家居产业链上游感知层中芯片和传感器企业 竞争力薄弱，智能家居用芯片市场占有率不足5%，70% 的传感器被国外企业所垄断。因而限制中国智能家居行 业发展。 智能家居产品多采用无线通信技术难以达到统一，传输技术之 间无法兼容，从而导致智能产品只能形成智能孤品，难以实现 数据交互和服务互动及全屋互联互通30 2021 LeadLeo 中国智能家居行业中小企业战略分析 智能家居行业巨头企业割据，但由于智能家居行业定义宽泛，中小企业仍可从细分赛 道、智能制造及环保牌照获取三方面挖掘价值，快速实现规模化发展 整体智能家居格局概述 互联网 巨头 BAT等互联网巨头相继布局智能家居物联网、AI、云边平台，无需干涉平台企业赋能， 从而延伸出技术平台型生态； BAT等互联网巨头相继布局智能家居物联网、AI、云边平台，无需干涉平台企业赋能， 从而延伸出技术平台型生态； 传统家 电巨头 以海尔、美的为代表的传统家电企业深耕家电行业多年，占据绝对产业制造及渠道 优势，打造智能全品类、多场景生态模式； 以海尔、美的为代表的传统