新冠肺炎疫情背景下智慧医疗行业报告.pdf

1 2 目 录 第一章 背景 . 4 1.1本次疫情最新进展与数据 . 4 1.2疫情反映出的问题 . 6 1.2.1对新冠肺炎疫情的认识不足 . 6 1.2.2人员流动造成疫情监控困难 . 7 1.2.3医疗资源供需矛盾 . 8 1.2.4物流紧张 . 8 1.3医疗行业现状与趋势 . 10 1.3.1国内医疗行业现状 . 10 1.3.2全球医疗行业现状 . 14 1.3.3医疗行业趋势 . 14 第二章 智慧医疗发展概况 . 16 2.1 医疗信息化行业定义 . 16 2.2 医疗信息化发展历程及趋势 . 17 2.2.1医疗信息化发展的阶段 . 17 2.2.2医疗信息化发展的市场规模 . 19 2.2.3发展趋势 . 20 2.3 5G、物联网与医疗的融合 . 21 2.3.1 5G、物联网与医疗融合的背景 . 22 2.3.2 5G、物联网与医疗融合的主要技术 . 22 2.4 AI、大数据 与医疗的融合 . 23 2.4.1 AI、大数据与医疗融合的背景 . 23 2.4.2 AI、大数据与医疗融合的主要技术 . 24 第三章 智慧医疗产业 生态 . 25 3.1产业链梳理 . 25 3.2智慧医疗的上下游态势 . 25 3.2.1产业链上下游架构 . 26 3 3.2.2产业链上下游代表性企业 . 27 第四章 新冠肺炎背景下智慧医疗应用分析 . 32 4.1针对医疗资源不对称的应用 . 32 4.2疫情防治的应用 . 33 4.3针对医疗供应链的应用 . 35 第五章 新冠肺炎背景下智慧医疗案例 . 37 5.1 基于 5G的新冠肺炎智慧医疗案例 . 37 5.2 基于大数据的新冠肺炎智慧医疗案例 . 38 5.3 基于 AI的新冠肺炎智慧医疗案例 . 40 5.4 基于物联网的新冠肺炎智慧医疗案例 . 42 第六章 智慧医疗投融资概况 . 46 6.1 智慧医疗的行业格局及主要赛道 . 46 6.2智慧医疗投融资汇总 . 47 4 第一章 背景 1.1本次疫情最新进展 与数据 截至 2月 11日 15时，国家卫生健康委收到 31个省（自治区、直辖市）和 新疆生产建设兵团累计报告确诊病例 42718例，累计死亡病例 1017例，累计治 愈出院病例 4040例，共有疑似病例 21675例。 其中湖北地区确诊 31728例。 图 1全国疫情地图（来源：国家卫健委） 5 图 2全国新增确诊 提供阿里云超算用于对病毒植株和染病 DNA进行基因组、基因组学计算 ;提供阿 里云通用平台用于全球范围大规模文献分析和筛选 ;提供阿里云人工智能平台和 阿里云超算用于在 MD、 MM、 QD基础上做虚拟筛选。 （ 4）痊愈判定 42 “ 假阴性 ” 增多给疫情防控带来不小挑战。 淄博某医院目前有三例确诊病例， 但防疫最怕的就是遗漏，如果因为症状不明显、医生经验不足等情况出现病例遗 漏，将极大增加疫情不可控的风险。现在医生可以根据推想 科技 AI 产品提示， 对原来有怀疑但不确定的病例进行更确定的诊断 。 基于推想科技的 AI算法模型，通 过全自动前后片对比和疗效评估等功能来 观察细微变化， 可 对于医生判断新冠肺炎患者的病情进展，进行针对性的治疗提 供了更多的辅助。 5.4 基于 物联网 的 新冠 肺炎 智慧医疗案例 （ 1） 物联网平台 2月 3日，阿里云对外宣布，为了支援抗疫，同时支持前线智慧医疗，目前 已经对全球医疗检测类设备免费开放了接入物联网平台的能力。 据了解，阿里云物联网平台是 AIoT的基础能力平台，具备全球设备接入、 设备生命周期管理、设备数据可视化、设备身份认证、设备远程升级（ OTA）、 设备全链路诊断、设备数据存储和开发、 AIoT应用和服务开发等功能，为用户 提供全托管免运维的服务，可用性达 99.9%，可与阿里云大数据、 AI能力打通。 阿里云此次免费开放，可以助力智慧医疗、检测、防疫相关领域的发展，有效提 升社会医疗资源的利用率和信息互 通效率。 AIoT技术能够通过医疗、诊断、防疫数据的可信采集和实时计算，对医疗 资源的充分利用，防疫数据的互联互通提供支持。 （ 2） 智能 机器人 消毒机器人 钛米智能消毒机器人针对环境物表和空气进行自主移动式多点消毒，充分弥 补了传统固定式空气消毒机、紫外线灯管、及化学熏蒸法的不足 。 可以对环境物 表（光滑表面，粗糙多孔表面）的芽孢以及各种多重耐药菌完全 99.9999%杀灭 效果。 43 其消毒方式为，消毒机器人在疫情现场，重点针对患者、医护、医废的高频 活动区域进行沿路经高水平消毒，重点针对患者和医护人员的所处区域进行多点 终末消毒。 此外消毒机器人拥有自主导航技术且自主移动，能识别环境内的物品，达到 自主避障；配备消毒管理软件，自动根据空间面积计算消毒时间，并自主围绕消 毒目标进行 360无死角消毒，消毒过程量化管理；机器人全程智能操作，人机 分离，保障人员安全。 治疗机器人 美国当地时间 1月 20日，一名 30多岁的男子被确诊感染了 新冠 肺炎病毒， 目前在华盛顿埃弗雷特一家医疗中心的特殊病原体病房中进 行隔离，并通过机器 人进行治疗。 该机器人配备了摄像头、麦克风和听诊器等医疗器械，迪亚兹通过机器人， 确诊病人所患的确实是 新冠 肺炎。除非必须，医务工作者在进行日常的检查、施 药等工作时，也会通过机器人进行，无须进入他的隔离病房，从而大大减少了被 传染的风险。 体温检测机器人 新冠 肺炎疫情发生后，高新兴迅速升级开发了体温检测以及人脸口罩识别功 能。进行 “ 升级 ” 后的抗疫测体温巡逻机器人可在机场、车站、广场、医院、社 区以及重点卡口路段，启用疫情防控模式，借助移动式红外测温筛查、循环播报 提醒等功能 。 该 机器人可一次性测量 10个人，温度误差在 0.5摄氏度，人员移动到哪， 机器人可以实现快速记录。温度超过设定值，或者发现行人不戴口罩，机器人立 马启动报警系统。 通过机器人 执勤 ，真正做到隔而不离，有效节约了人力， 不仅分担了执勤工作任务，也有助于避免人员交叉感染。 图 22高新兴体温检测巡逻机器人 44 （ 3） 无人配送 2月 6日，京东物流的智能配送机器人完成在武汉的首单配送，成功将医疗 和生活物资从京东物流武汉仁和站运送至武汉第九医院，后者是武汉市收治新型 冠状病毒感染肺炎的定点医院，是本次疫情核心区域的核心。据悉，新型冠状病 毒暴发后，京东物流开始从各地抽调配送机器人驰援武汉，京东物流 X事业部的 工程师第一时间奔赴武汉，为智能配送机器人进行地图勘测。 （ 4） NB-IoT智能穿戴设备 欧孚通信的 NB-IoT医疗报警定位 系统采用的是云端定位技术，核心定位基 于低功耗蓝牙技术，数据传输基于 NB-IoT，定位终端则可以支持定位胸卡、手 环手表、专用定位标签等。 45 图 23基于 NB-IoT的患者定位方案 在一些省市疫情防控中 ， 欧孚通信 NB-IoT智能穿戴设备定位系统用于部分 隔离人员定位监控。 46 第六章 智慧医疗 投融资 概况 即使没有疫情的影响， 近年来 智慧 医疗 领域 的 投融资 整体发展 速度 比较快， 已成为产业互联网最热门领域之一。 目前，该领域内共有 2925家公司，发生 2212 起投融资事件，总融资额高达 1982.75亿元。从 2010年 -2016年的投资数量一 直呈现增长的趋势， 2017年和 2018年有所回落，但这两年的投资金额还呈现上 涨的趋势， 2010-2018年投资金额的年复合增长率高达 57.3%。在过去的 2019 年里，投融资事件的数量和投融资的总额双双下滑，与市场整体情况有关，但未 来医疗信息化行业的发展仍有巨大的空间。 图 242010-2020年医疗信息化行业的投融资情况 6.1 智慧 医疗的行业格局及主要赛道 据公开数据显示，我国的头部医疗企业有 卫宁健康，东软集团，东华软件和 仁科技、麦迪科技 等。根据这些头部企业的竞争领域分析可知， 医疗信息化产业 的竞争领域主要分为区域平台建设、医疗领域、医保领域、医药领域等四个大板 22 30 35 55 152 334 399 303 231 136 8 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 20102011201220132014201520162017201820192020 投资数量 投资金额 47 块，其中 近三年的主要赛道是以 电子病历为 细分领域的 代表 。 在目前电子病历赛 道上，龙头公司都有布局，东华软件、卫宁健康在 HIS阶段所涉及的医院最多 。 从未来 10年的长期发展来看 区域卫生平台、医保控费和医药行业信息化等方面 将会是 头 部企 业竞 争的主要 赛 道。 6.2智慧医疗 投融资汇总 下 表 为 2020年以来部分投融资情况的汇总，可以看出 A轮及 A轮以前的融 资的案例最多，占投资案例的 47%。其中， 2020年 1月 8日 智云健康获得 10亿 人民币 D轮融资 为近期较大金额的融资案例 。 据悉，智云健康获得 D轮融资，由 招银国际领投，老股东 SIG、东英金融、天士力、博将资本、 LB Investment等 跟投。 表格 1投融资情况的汇总 时间 公司名称 轮次 金额 投资方 最新估值 2020-02-07 Sonoma Biotherapeutics A轮 4000万美 金 Arch Venture Partners 13亿人民币 2020-02-07 Lumos Diagnostics A轮 1500万美 元 未透漏 4.88亿人民币 2020-02-06 Hinge Health C轮 9000万美 元 Bessemer Venture Partners, Lead Edge Capital 29.25亿人民 币 2020-01-30 CureSkin 战略投资 3600万 卢 比 SenseAI Ventures 1800万人民币 2020-01-20 联新医疗科 技 B+轮 1.5亿人 民币 深 创 投 ,高特佳投 资 7.5亿人民币 2020-01-18 Gentem 种子 轮 370万美 元 Social Starts, Susa Ventures, Village Global,Vulcan Capital 1.2亿人民币 2020-01-17 Arpeggio Bio 种子轮 320万美 元 Fifty Years, FunderClub, Khosla VEntures 1.04亿人民币 2020-01-16 Oviva B轮 2100万美 元 Earlybird Ventures Capital, F-Prime Capital Partners 6.83亿 人民 币 2020-01-16 华 院数据 战 略投 资 数千万人 民 币 遂真投 资 1.5亿 人民 币 48 2020-01-14 Concerto HealthAI B轮 1.5亿 美 元 Maverick Ventures, Declaration Partners, AllianceBernstein PCI 48.75亿 人民 币 2020-01-14 CardioLogs A+轮 1500万美 元 ISAI， Idinvest Partners， Bpifrance 4.88亿 人民 币 2020-01-13 颜丫丫 天使轮 未透露 三生智本 500万人民币 2020-01-13 拜谱生物 Pre-A轮 1000万人 民币 创业接力天使，青铜资本 5000万人民币 2020-01-09 Nference B轮 6000万美 元 Mayo Clinic 19.5亿人民币 2020-01-09 Komodo Health C轮 5000万美 元 Andreessen Horowitz(A16Z), IA Ventures, Felicis Ventures 16.25亿人民 币 2020-01-08 智云健康 D轮 10亿人民 币 招银国际， SIG海纳亚洲， LB Investment 65亿人民币 2020-01-07 智云健康 C+轮 未透露 SIG海纳亚洲，中电数据，东 英金融集团 2.5亿人民币 2020-01-07 Nunaps A轮 420万美 元 K2 investment Partners, K TB Network, K Partners 1.36亿人民币 2020-01-03 Somatix B轮 450万美 元 Digitalis Ventures 1.46亿人民币 来源： IT桔子 。 据统计，排名第一的启明创投在医疗信息领域总共投资了 119笔， 2019年 一年投资 20笔，红杉资本在医疗信息领域总投资 108笔， 2019年投资 12笔， 投资 机构 总体上对未来的 医疗信息化 领域的发展前景持有良好的态度。 49 图 25国内投资排名前十的公司 医疗信息化产业发展前景可观 2023年市场规模将突破 1000亿元 ， 当前， 医疗信息化虽步入全面启动期，但全国渗透率低，与欧美发达国家相比，存在一 定差距， 当前加之当前的疫情还处在爆发阶段， 各地互联网医院相继开通线上 “ 发热门诊 ” ，经过此次疫情时间，医疗 信息化的 发展有望 得到进一步的发展， 我国资本市场对医疗信息化产业仍持乐观态度， 医疗信息化领域扔 存在巨大的上 升市场 。 0 20 40 60 80 100 120 140 启明创投 红杉资本中国 经纬中国 君联资本 Or b i M e d A d v i s o r s （ 奥博资本） NE A 恩颐投资 深创投 礼来亚洲基金 弘晖资本 投资笔数 50