2017-2018中国互动娱乐行业研究报告.pptx

2017-2018中国互动娱乐行业研究报告,2,摘要游戏：2017年游戏行业爆款频出，游戏市场规模突破两千亿元。其中，移动游戏占比进一步上升，达63.8%。头部厂商的黑洞效应明显，中小游戏厂商生存空间被挤压。SMS电竞：中国电竞产业已形成了相对完整的产业链，2017年电竞市场整体规模突破650亿，其中，在王者荣耀的带动下，移动电竞游戏收入和用户量均迅速提升。成为电竞市场的主要增长动力。网文：2017年中国网络文学市场规模稳步上升达127.6亿元，同比增长32.1%。版权保护及数字内容增值产业极大促进了整个行业的持续健康发展。动漫：泛二次元用户不断增多，动漫的影响力日益增大。国产动画产量不断提升，2017年用户规模近1.4亿。来源：XX研究绘制。,3,游戏：创新高质保增长电竞：行业迈向新高度网文：深入布局IP产业动漫：影响扩大潜力广,1234,4,注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在XX2018年游戏相关报告中做出调整。,538.6,670.9,891.6,1104.9,1435.8,1789.2,2871.02354.9,3354.9,3758.4,4022.5,4195.9,24.6%,32.9%,23.9%,29.9%,24.6%,31.6%,21.9%,16.9%,12.0%,7.0%,4.3%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2020e,2021e,2022e,2017年中国游戏市场规模爆款频出 游戏市场规模再创新高2017年，中国游戏市场规模预计近2500亿元，同比增长31.6%。在人口红利逐渐消失的今天，游戏市场增长率不降反升，表现出游戏作为一门艺术和文化产业的强劲生命力。随着国民人均可支配收入的提升和玩家付费习惯的逐渐成熟，用户能够并且愿意在游戏上投入的时间和金钱也越来越多。整体ARPU值的提升为游戏市场规模的进一步提升打下了坚实的基础。国民手游王者荣耀持续火爆，老牌游戏英雄联盟、梦幻西游表现稳定，新游戏荒野行动、恋与制作人亮人眼球，新老结合，共同助力游戏市场规模再创新高。2011-2022年中国游戏市场规模,中国游戏市场规模（亿元）,增长率（%）,5,注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在XX2018年游戏相关报告中做出调整。,76.0%,72.3%,65.7%,56.3%,45.8%,15.1%,33.9%8.9%,30.0%6.7%,26.4%5.6%,23.8%4.8%,21.7%4.3%,20.3%4.0%,19.7%3.8%,12.4%11.6%2011,14.6%13.1%2012,17.7%16.6%2013,18.7%25.0%2014,39.2%2015,57.2%2016,63.2%2017e,68.1%2018e,71.5%2019e,74.1%2020e,75.7%2021e,76.5%2022e,2017年中国游戏市场细分结构无处不玩 移动游戏占比进一步上升2017年中国游戏市场细分中，移动游戏市场规模进一步上升，突破60%。随着用户移动化碎片化娱乐需求的提升，和移动设备性能的更新迭代，未来移动游戏的占比将会进一步上升。2017年底，网易推出端手同服生存游戏荒野行动，扩宽了移动游戏可以承载的类型，将以前只能在PC端实现的游戏呈现在移动端。腾讯推出微信H5小游戏，进一步利用用户的碎片化时间。两大游戏巨头在移动端的深挖和创新，为移动端占比的进一步提升提供了可能。2011-2022年中国游戏市场细分结构,PC客户端游戏,PC浏览器游戏,移动游戏,6,注释：1. PC游戏市场包括PC客户端游戏市场和PC浏览器游戏市场；2. 游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在XX2018年游戏相关报告中做出调整。,-1.1%,3.6%,1.5%,367.5207.22017Q2,2017年分季度中国游戏市场规模稳步前进 游戏市场规模季度波动极小2017年分季度市场规模相对平稳，没有大幅波动。整体市场稳定，PC游戏和移动游戏均稳步上升。2017年分季度中国游戏市场规模,364.5216.52017Q1中国PC游戏市场规模（亿元）,377.2217.92017Q3中国移动游戏市场规模（亿元）,379.9224.22017Q4中国游戏市场增长率（%）,7,中国游戏行业用户规模花开两朵  移动端和PC端各显神通2017年移动游戏用户规模约5.54亿人，PC游戏用户规模约为4.08亿人。随着新的游戏形式和游戏类型的加入，移动游戏用户规模还有一定上涨空间。年底微信推出小游戏，给了很多非游戏用户第一次接触游戏的机会。诚然微信一直强调小游戏并不是新的流量入口，但是小游戏便捷的进入方式确实带入了一批新用户。PC端方面，下半年“吃鸡”类游戏火爆，其对硬件的高要求及难上手的特点，对于新用户并不友好，但却吸引了一大批核心重度粉丝，用户群相对稳定。,来源：XX.2018.1，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,来源：XX. 家庭办公版 2018.1，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,2.23,3.53,4.10,4.56,5.21,5.54,16.2%,11.2%,14.5%,6.3%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,XX-2012-2017年中国移动游戏用户规模58.0%,中国移动游戏用户规模（亿人）,增长率（%）,3.95,4.12,4.16,4.53,4.46,4.08,4.3%,1.0%,8.8%,-1.5%,-8.5%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,XX-2012-2017年中国PC游戏用户规模,中国PC游戏用户规模（亿人）,增长率（%）,8,角色扮演34%,MOBA,24%来源：mGameTracker.2017.11,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,卡牌9%,棋牌4%休闲益智4%射击4%,3%策略5%,消除  3%,其他,10%,中国移动游戏类型分布角色扮演和卡牌类居多mGameTracker-2017年中国移动游戏不同类型游戏用户付费市场份额跑酷,9,移动游戏,迷宫探索  复古Roguelike风不思议迷宫来源：根据游戏曝光指数、类型、创新性综合选出。,沙盒策略  国产SLG胡莱三国2,莉莉丝出品  策略竞技剑与家园经典奇迹MU改编端手页H5多端推广大天使之剑H5,吃鸡手游  年底黑马荒野行动女性向  恋爱经营恋与制作人,3分钟一局  竖版策略竞技卡牌卡片怪兽,2017年移动新游风云榜策略类游戏精品频出  游戏质量受到重视2017年中国移动游戏新游风云榜.io玩法 休闲电竞欢乐球吃球,10,来源：XX研究及绘制，排名不分先后。,广告商,游戏用户,广告投放,广告收入分成,营销/广告,产品分成/代理金,产品,付费,游戏研发商,游戏发行商,研发发行,广告费用游戏媒体,电信资源提供商,文学/影视机构,自主发行/联运,分成,产品分成,作品改编授权,数据通信支付渠道,佣金                 流水游戏分发渠道,第三方应用市场,官方应用商店,超级APP游戏门户,2017年中国游戏产业图谱2017年中国游戏行业产业链,运营商视频网站,11,2017年中国游戏市场份额整体游戏市场份额有向头部集中的趋势2017年，腾讯和网易两家游戏公司的游戏营收之和占2017年的游戏市场规模的68.2%，相比2016年63.5%的占比，提升明显。整体游戏市场的份额在进一步向头部靠拢。腾讯游戏占整体游戏市场的比例自2017年Q3起超过50%，并有进一步提升的趋势。2017年中国游戏市场份额其他 25.8%游族网络 1.4%腾讯游戏 52.0%完美世界 2.3%三七互娱 2.4%网易游戏 16.2%注释：1、游戏营收规模包括中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收；2、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。3、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,12,中国上市PC游戏企业营收TOP10整体稳定 头部厂商围绕核心IP长线运营PC游戏市场市场整体稳定。目前头部公司经过多年的发展，基本都形成了一套基于自身核心游戏的运营逻辑围绕核心IP游戏，紧紧抓住核心用户群，保证用户新增与用户流失的平衡，在流量提升有限的情况下，能够长期稳定的发展。无论是以客户端游戏为主的企业还是以网页游戏为主的企业，均有多项自身的王牌IP。例如三七互娱的大天使之剑、金,山网络的剑侠情缘等。,注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,客户端游戏营收（亿元）,网页游戏营收（亿元）,574.2,110.9,23.422.618.616.614.914.611.610.5,腾讯游戏网易游戏三七互娱金山网络完美世界搜狐畅游网龙科技恺英网络巨人网络游族网络,2017年中国上市PC网络游戏企业营收规模TOP10,13,注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,腾讯游戏（综合类）43.7%网易游戏（自研自发为主） 18.1%完美世界（综合类） 2.4%,恺英网络（发行为主） 0.8%巨人网络（综合类） 1.0%搜狐畅游（综合类） 1.0%掌趣科技（研发为主） 1.1%游族网络（综合类） 1.5%昆仑万维（发行为主） 2.1%三七互娱（综合类） 2.2%,中国上市移动游戏企业营收TOP10头部厂商的黑洞效应明显  中小厂商生存空间被挤压腾讯网易对移动端用户流量和用户时间的把控愈发强势，在移动端对后位厂商造成极大的压力。腾讯网易占比进一步提升。除腾讯网易外其它中小企业间的差距并不大。2017年中国上市游戏企业移动游戏市场份额其他26.2%,14,2017年中国游戏市场典型企业同比增长率,企业核心竞争力分析过半头部企业增长率低于市场规模增速腾讯的强势增长一定程度上挤压了头部其他企业的增长空间。2017年，除腾讯、昆仑、网龙三家头部企业以外的其他头部企业，增长率均低于市场规模增速。昆仑凭借资本市场的运作，收购棋牌游戏研运商闲徕；网龙利用独家经典游戏IP，在移动化改编上持续发力。两者均在一定程度上避开了腾讯的业务范围，取得了较好的增长。XX分析认为，随着流量的紧张，游戏市场竞争会愈加激烈，游戏企业可以通过另辟蹊径挖掘细分市场价值，或是积极寻求同业合作来实现进一步的增,年增长率70%60%50%40%30%20%10%0%-10%,400,0.0                    10.0                   20.0                   30.0                   40.0                   50.0                   60.0                   70.0       80.0       90.0   1200100.0注释：1. 本图横坐标表示企业游戏营收规模的相对位置，从右至左减小。由于营收规模差距较大，固采用相对位置来表示，并不代表不同企业间的差距。 圆的大小表示企业游戏营收规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低.2、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,长。市场规模增速 32%企业游戏营收规模（亿元）,15,12%87%,35%64%,57%42%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2015,2016,2017e,2015-2017年三七互娱营收分布,PC浏览器游戏营收占比,移动游戏营收占比,综合型游戏企业分析-三七互娱业务重心由页游向手游转移三七互娱逐步加码移动游戏业务，成功走出一条有页游特色的游戏研运之道。2016年起，三七互娱在保障经典页游稳定运营的同时，精简页游研发产品，只研发发行大IP的精品之作。并创新性的将自家的爆款手游永恒纪元改编成页游，为永恒纪元这个游戏IP的长期运营打下基础。而在手游这边，三七互娱在产品的研发和发行上稳扎稳打，2017年推出了仙灵觉醒大天使之剑H5等优秀游戏，手游占比首次超过页游，正式完成业务重心的转移。,注释：2017年数据为XX根据前三季度财报数据、企业访谈、专家访谈推算得出，可能会在2018年网络游戏相关报道中进行更新来源：根据企业财报整理所得。,来源：XX研究并绘制,2017年三七互娱主要游戏产品,16,综合型游戏企业分析-三七互娱立足自身丰富发行经验  布局全球化发行三七互娱凭借其在研发、发行和运营上的深厚经验，积极推进自研游戏出海，并帮助很多优秀的国产游戏走向全球市场。同时，也成功代理海外优秀手游阿瓦隆之王的国服，丰富了自己的产品矩阵。2017年，三七互娱海外营收约10亿元人民币。2017年三七互娱全球化发行战略,国产游戏海外代理代表游戏：权利与荣耀（祖龙娱乐研发）东南亚发行诛仙（完美游戏研发）泰国发行,海外游戏引进代表游戏：阿瓦隆之王,自研游戏出海代表游戏：永恒纪元大天使之剑H5来源：XX研究并绘制。,17,PC浏览器来源：XX研究并绘制。,手机浏览器/微信,综合型游戏企业分析-三七互娱雄厚技术背景  逐鹿H5游戏市场凭借过硬的产品实力和技术背景，三七互娱2017年9月底推出王牌IP产品大天使之剑H5。实现四端同服，相互之间能够流畅切换，最大程度保证玩家在不同客户端都能有相同的游戏体验。大天使之剑H5APP上线iOS平台之后，一直稳定在APP Store畅销榜排行TOP50，并多次冲进TOP10榜单，最高达到第三名的好成绩。2017年Q4平均月流水约2亿。大天使之剑H5的游戏模式分析PC桌面微端手机APP,18,研发为主游戏企业分析-叠纸网络稳扎稳打循序渐进  深挖女性向游戏市场作为专做女性向游戏的的代表公司，叠纸网络从2012年成立以来，一直稳扎稳打，在女性向游戏的细分领域做出了令人瞩目的成绩。5年出品4款游戏，速度并不快，但每款游戏均表现不俗，老游戏奇迹暖暖和暖暖环游世界在中国以及世界范围内都依然广受欢迎。前三款游戏在类型上都是换装游戏，让业界一度对叠纸的创新性产生怀疑，但恋与制作人的出现打破了这一局面，不仅在游戏类型上有所突破，而且表现突出，上线之后APP Store畅销榜排行一路上升。让公司在游戏类型和收入规模上面都有了较大的提升。,来源：XX研究并绘制。,来源：XX。,暖暖的换装物语上线时间：2012年12月游戏类型：单机，换装,暖暖环游世界上线时间：2012年7月单机版2014年7月网络版游戏类型：换装,奇迹暖暖上线时间：2015年5月游戏类型：换装,恋与制作人上线时间：2017年12月游戏类型：恋爱向卡牌游戏,119,73,52,42    38,35    36    32,27    25,17    17    13,9,9,4,4,8,12月14日,12月19日,12月24日,12月29日,2017年恋与制作人上线以来APPStore畅销榜排行,2012-2018年叠纸网络开发的游戏,19,研发为主游戏企业分析-叠纸网络专注细分市场  精美画面+创新玩法提升游戏性2017年叠纸网络成功原因分析,专注每个研发公司都有自己的研发基因，叠纸网络在创业之初就认准了女性向游戏这一细分市场，深挖女性用户需求。早年的三款换装游戏和近期推出的恋爱卡牌游戏均是主打女性市场，在玩家群体中得到了广泛的认可。来源：XX研究并绘制。,精美洞悉女性玩家对美的无限追求，叠纸网络在游戏的美术设计上下足功夫。在暖暖系列换装游戏中，以两周一次大活动、长期更新小套装的快节奏更新，为玩家提供了非常多精美的服装和配饰。充分满足女性玩家不停地买好看的新衣服的根本需求。,创新无论是最开始的换装游戏，还是后来的恋爱卡牌游戏。叠纸都没有局限于一种游戏类型，而是以适当的节奏，将更多新的东西加入到游戏中，跨类型融合，赋予游戏持续的生命力。比如在奇迹暖暖中加入小屋系统，丰富了游戏内容。在恋与制作人中加入了朋友圈，让玩家更有代入感。,20,来源：XX研究并绘制。,射雕英雄传2研发商：完美世界发行地区：新加坡、马来西亚等,（诛仙）研发商：完美世界发行地区：韩国等,（倩女幽魂）研发商：网易发行地区：韩国等,梦幻诛仙研发商：腾讯发行地区：台湾等,天龙八部3D研发商：搜狐畅游发行地区：台湾、北美等,猎神研发商：腾讯发行地区：台湾等,剑侠情缘                                                六龙御天研发商：腾讯                                            研发商：腾讯发行地区：新加坡、马来西亚等    发行地区：台湾等,发行为主游戏企业分析-易幻网络牵手国内头部厂商  将国产游戏推向世界易幻发行的游戏大部分都是国内知名厂商的作品，例如腾讯、网易、完美世界等。易幻在新马泰、港澳台、日韩、欧美等多个国家和地区建立起了自己的核心和领先游戏，多款游戏在APP Store畅销榜前列。2017年易幻网络发行的部分游戏,21,先发优势易幻在成立之初就瞄准海外市场，经过多年运营，已成为国内游戏出海的龙头企业之一。来源：XX研究并绘制。,数据分析易幻拥有成熟的数据集成和分析能力，为运营和营销决策提供科学强大的数据支持。,行业口碑已在20个国家及地区，发行超过200款游戏，多款游戏表现不俗，在行业内累积了良好的口碑。,国际合作经验与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao、DeNA等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系，在国际市场具有更大的主动性和能动性。,优秀的团队易幻目前拥有员工近500人，运营人员超75%，具备双语能力的员工接近200人。保证了多国家多项目同时发行的稳定和高质。,发行为主游戏企业分析-易幻网络避开国内激烈竞争  积极开拓海外市场易幻网络战略与优势分析,22,TT平台,TT平台,强大的合作企业（500+家）来源：XX研究并绘制。,社群组织游戏下载,大神游戏教学游戏资讯,语音服务礼包领取,游戏直播H5游戏,全方位的社交服务完善的基础服务,丰富的手游内容（1000+款）,王者荣耀,穿越火线,小米枪战,决战平安京,天使纪元,荒野行动,第三方服务平台案例研究-TT游戏立足游戏社交 承载海量游戏内容2017年TT游戏业务分析,23,微信,陌陌,代表应用：,王者荣耀,梦幻西游,代表应用：,痛点：与其他社交关系混在一起，很难针对游戏有一些定制化内容。游戏相关内容可能会影响其它场景下的形象塑造。例如：工作、家庭关系与游戏关系可能会相互影响。游戏内社交模块：难持续,痛点：仅限于单款游戏内，社交关系难以延续到游戏之外。例如：王者荣耀的语音聊天只能在每局游戏进行过程中。没有组队或是没有进入游戏时的沟通需要通过文字或其他社交软件，相对比较复杂。来源：XX研究并绘制。,接入上千款优质游戏，用户可邀请好友或进入房间跟房主开黑，打破熟人圈层进行陌生社交，形成强社交属性。,多元的社交服务：TT直播&语聊TT集合游戏，直播，语聊一体化，为用户打造立体化社交，快速提升用户之间的粘性，让天下没有孤单的玩家。,专业的语音工具：TT语音球语音球稳定度高、通话质量好，曾被腾讯游戏的穿越火线两届电竞联赛指定为官方开黑语音工具。优质的游戏运营：TT游戏,用户便捷可以在TT平台开设语音房间，邀请好友加入，畅快语聊。也可以加入不同游戏的公会，快速找到志同道合的小伙伴。,目前游戏社交的痛点纯社交软件：难专业,TT游戏的解决方案完善的游戏社区：TT房间&公会,第三方服务平台案例研究-TT游戏直击现存痛点  提供全方位的游戏社交解决方案TT游戏的战略优势分析,24,第三方服务平台案例研究-TT游戏技术实力过硬  企业成长迅速,2013,2014,TT游戏的发展历程2015,2016,    团队规模达300人    上线定制发行业务,和联运业务    联运合作流水破亿    团队规模达200人    发布TT游戏APP    公司成立，创始团队6人来源：XX研究并绘制。,2017    团队规模达400人    技术人员占50%，拥有28项版权，12项专利技术    4年间，流水翻9倍，营收增长,迅速    获得“中国互联网企业百强”,    上线直播业务    获得“广州市科技创新小巨人”,25,游戏：创新高质保增长电竞：行业迈向新高度网文：深入布局IP产业动漫：影响扩大潜力广,1234,26,电竞生态,中国电竞产业链,内容授权,游戏运营商赛事执行,战队俱乐部,赛事内容制作,体育部门,广电新闻总局,游戏研发商监管部门,公安部门文化部门,职业选手赛事授权,内容发行权,在线直播平台,电视游戏频道,内容传播,电竞游戏媒体,监管执行,衍生内容制作,赛事执行方内容制作,内容监管电竞内容输出用户来源：XX研究并绘制。,电竞综合服务平台赛事版权,参与内容制作,主播解说,赛事参与方,经济公司,俱乐部联盟,2017年中国电竞产业链赛事参与,数据服务,赞助商电竞地产,电竞教育,27,中国电竞产业链2017年中国电竞产业链图谱注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。来源：XX研究并绘制。,28,注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据XX、XX及XX统计预测模型估算。,34.3%,59.4%,31.6%,15.1%,2015,2016,2017,2018e,2019e,中国电竞市场规模2017年整体市场规模突破650亿元2015-2019年中国电竞整体市场规模,端游电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）,移动电竞游戏市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）,306.2,411.1,993.0862.7655.4,29,中国电竞市场规模移动电竞游戏收入迅速提升由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市场的占比在稳步提高。XX咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。,注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据XX、XX及XX统计预测模型估算。,301亿端游电竞游戏市场规模303亿移动电竞游戏市场规模,50亿电竞生态市场规模,2017年中国电竞整体市场规模,注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据XX、XX及XX统计预测模型估算。,3.3%16.6%80.1%,5.8%27.3%66.9%,7.7%46.3%46.0%,9.8%52.9%37.2%,13.9%51.5%34.6%,2017,2015-2019年中国电竞整体市场规模占比,2015                 2016电竞生态市场占比,2018e              2019e移动电竞游戏市场占比,端游电竞游戏市场占比,30,注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据XX、XX及XX统计预测模型估算。,1.0,2.6,21.5%1.3,23.3%3.2,10.6%3.5,2015,2016,2017,2018e,2019e,中国电竞用户规模移动电竞用户成为主要增长来源得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户爆发式的增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。2015-2019年中国电竞用户规模104.9%,整体电竞用户规模（亿）,增长率（%）,31,电竞行业集中度分析从用户数量而言，腾讯在用户规模上远超其他游戏公司的用户，但是市场上仍有很多数量的产品占领各个细分市场，拥有一定数量的用户。另一方面，随着腾讯在移动电竞市场的发力，使其占据了市场的绝大部分。,2017年端游电竞用户规模集中度示意图头部企业中等企业小企业来源：XX研究及绘制。,2017年移动电竞用户规模集中度示意图头部企业中等企业小企业来源：XX研究及绘制。,32,来源：XX.家庭办公版 2018.1，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。XX.2016.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。带v标记表示已通过全流量加码审计验证数据。,<1.5%,1.5%>6%,企业核心竞争力分析英雄联盟依旧保持领先绝地求生用户迅速增长，但是受制于付费模式以及较高的硬件需求限制。尽管绝地求生目前已经有一定的用户数量，但是仍有很大的增长空间。2017年中国端游电竞游戏九宫格划分使用次数占比%>3%0.5% x3%<0.5%用户设备数占比%,33,游戏：创新高质保增长电竞：行业迈向新高度网文：深入布局IP产业动漫：影响扩大潜力广,1234,34,20.0,24.6,34.2,43.7,182.0156.9127.696.665.9,23.0%,39.4%,27.7%,50.7%,46.6%,32.1%,23.0%,16.0%,2011,2012,2016,2018e,2019e,2013                2014                2015中国网络文学市场规模（亿元）,2017e增长率（%）,中国网络文学市场规模网络文学市场规模稳步上升2017年中国网络文学市场规模稳步上升达127.6亿，同比增长32.1%，增长率相比去年有所降低。XX分析认为，这主要是由于2015年作为IP元年，网络文学衍生市场爆发出了强大的实力，优质的IP提高了用户的付费意愿；而2016年，国家出台了一系列打击网络侵权盗版的政策，网络文学版权得到极大保护，更进一步促进了网络文学市场规模的快速增长；从2017年开始未来几年，优质内容又开始处于一个新的积累时期，市场增长量也开始放缓。2011-2019年中国网络文学市场规模,注释：1.中国网络文学市场规模统计包括在线付费阅读收入、网络文学版权运营收入、游戏联运、及相关流量产生的广告收入。2.部分数据将在XX2018年网络文学相关报告中做出调整。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算，仅供参考。,35,2.0,2.3,14.8%,17.6%2.7,7.3%2.9,1.0%3.0,12.1%3.3,6.6%3.6,5.6%3.8,4.3%3.9,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中国网络文学用户规模（亿人）,增长率（%）,中国网络文学用户规模2017年网络文学用户规模达3.6亿2017年中国网络文学用户规模达到3.6亿，同比增长6.6%，增长率较之去年有明显下降。未来几年，网络文学的用户规模将保持5%左右的速度继续增长，到2019年预计达到3.9亿人。XX分析认为，用户规模的增长率变小，一方面是由于目前精品IP存量被大规模的开发，另一方面，随着网络文学市场开始处于一个增长放缓期，用户也逐渐趋于饱和。2011-2019年中国网络文学用户规模,注释：1.中国网络文学市场规模统计包括在线付费阅读收入、网络文学版权运营收入、游戏联运、及相关流量产生的广告收入。2.部分数据将在XX2018年网络文学相关报告中做出调整。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,36,中国网络文学行业竞争格局阅读APP竞争分析：第一梯队APP用户覆盖占比过半根据XXXX监测数据，将移动阅读类APP划分为三个梯队。其中阿里文学、咪咕数媒、阅文集团、掌阅科技以超过7%的APP月度覆盖人数占比稳坐第一梯队。百度文学、点众科技、上海元聚、搜狗阅读的月度覆盖人数占比在1.3%-7%之间，为第二梯队。多看阅读、晋江文学城及网易文学则位列第三梯队。XX分析认为，随着一系列打击网络侵权盗版政策的出台，移动阅读行业正版化得到极大的发展，各大内容平台的优势逐渐凸显，整个市场竞争格局趋于稳定。XX-中国网络文学行业APP月度覆盖人数占比三梯队第一梯队月度覆盖人数占比7%第二梯队月度覆盖人数占比1.3%X<7%第三梯队月度覆盖人数占比<1.3%注：各梯队以首字母进行排序。注释：1.仅包含狭义的移动阅读行业，即指通过手机、平板电脑、电子书阅读器等移动终端设备进行文学作品的阅读，阅读内容类型仅包含网络文学与出版物的电子版。2.各梯队按首字母进行排序。来源： XX,2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。XX研究及绘制。,