2017-2018中国企业管理行业研究报告.pptx

2017-2018中国企业管理行业研究报告,行业洞察生产力 PaaS 智能,提高生产力为企业内容管理第一要义云服务将成为企业的可信赖选择内容管理走向知识管理,SaaS是移动化和协同化的必然选择IaaS和SaaS两端向PaaS演进结合业务应用的专属功能开发,人工智能升级企业内容管理来源：XX研究及绘制。 2,3,中国企业内容管理行业概述市场现状与企业案例中国企业内容管理行业行业洞察,123,4,来源：XX研究及绘制。,企业全部内容,内容存储,企业内容管理的定义对企业全部内容的整个生命周期进行管理20世纪90年代中期，企业尝试使用内部通信系统管理网络内容，“企业内容管理”开始萌芽。2001年，国际信息与图像管理协会创造了术语ECM（Enterprise Content Management），并将ECM定义为“用来捕获、储存、管理、保留和交付与组织过程相关的内容和文档的技术”，仅强调了ECM是管理企业内容的技术。伴随时代发展与技术进步，ECM的概念不断被完善，今天的企业内容管理已成为企业对企业全部内容的整个生命周期进行管理的技术、战略、过程、方法和系统。企业在制定内容管理战略和选择ECM工具的时候，不能只考虑如何控制企业内容，更要考虑ECM如何帮助企业提高生产效率、提升商业价值。企业内容管理的两大内涵内容治理,内容加工处理内容交付,内容保留内容删除,内容创建内容捕获,整个生命周期,5,企业内容的定义与分类企业内容的定义与分类“内容”一词源于出版媒体业，开始主要指的是书报杂志、唱片影带里的创作内容。随着计算机、互联网的普遍使用，企业内外信息的流通不断加速，文档与资料数量不断增加，内容的范围不断扩大，由原来的出版媒体内容，发展为企业内外所有与其相关、以数字形式展现的信息聚合。企业内容可从内容分割度、内容来源、内容格式、内容状态等不同维度进行分类。企业内容的分类来源：XX研究及绘制。,6,来源：XX。,创建,捕获,储存,治理,加工处理,交付,保留,删除,ECM覆盖内容生命周期的全部阶段从创建和捕获，到保存或删除内容生命全周期,7,来源：XX研究及绘制。,网络内容管理,工作流内容模型管理内容存储管理内容交付管理,云端化移动化智能化应用集成,企业内容管理的发展历程技术进步不断对企业内容管理提出新的要求20世纪90年代中期，网络开始普及，ECM系统帮助企业进行网络内容管理，保证企业内联网与Web网站信息的一致性，保证企业信息得以高效的发布、组织和搜索。2005年前后，伴随电子商务和XML的发展应用，ECM的使命愈发丰富强大，内容管理模型、内容储存管理、内容交付管理、工作流等功能一应俱全。2010年左右，云服务逐步成为诸多企业的生产力工具，移动互联网爆发，手机成为个人随身计算设备，新技术的兴起发展给企业、员工和客户的日常行为带来显著影响，企业对ECM的需求随之转变，移动性与安全性成为ECM需要应对的两大问题，人工智能技术的突破性进展也为ECM系统带来新的机遇与挑战。企业内容管理的发展历程,8,企业需要ECM的原因数据增长为企业内容管理提出挑战电子商务、移动互联网、O2O、社交网络、资讯媒体的快速发展促使企业需要面临的数据量成指数增长。IDC数据表明，2020年全球新建和复制的信息量将超过40ZB，是2012年的12倍，其中中国的数据量将在2020年超过8ZB，比2012年增长22倍。数据量的飞速增长带来了大数据技术和服务市场的繁荣发展，也给企业信息管理提出了日益严峻的挑战。企业应当采取积极主动的整体的战略，认真规划ECM系统的建设，才能高效管理企业内容，并利用内容提升实现商业收益。企业信息管理面对的挑战,信息过载信息来源复杂信息格式多样非结构化信息比重上升法律法规监管压力大来源：XX研究及绘制。,信息过载导致信息维护和搜索效率降低，无法即时满足企业用户的信息需求，复用信息几乎不可能。根据测算，信息员工每个工作日要花约30%的时间搜索数据，其中15%25%的时间花在搜索无用数据。来自信息管理系统、业务流程、供应商和客户、业务合作伙伴、网络等各种企业内、外部的信息，前所未有的复杂加剧了在企业范围内对信息进行有效管理的难度。结构化信息以外，还有半结构化、非结构化或异构化的信息，管理各格式所需技术不同。在企业储存的所有信息中，纸质文件、报告、图像、视频、音频等不便于检索、容易重复储存难以进行版本管理的非标准格式的非结构化信息的比重越来越大。据Gartner估计，传统关系数据库管理系统（RDBMS）处理的结构化信息仅为20%，而仍在快速增长的非结构化信息占比已达80%，企业要想获得竞争优势，必须深入挖掘非结构化信息的价值，使之成为有价值的企业知识。如履行报告义务、遵循标准和增加信息的透明度等，促使企业改进自己信息的管理方式。,9,ECM的信息协同功能新型工作环境的基本要求除了对不同来源、不同格式的内容进行管理以外，ECM还具备支持企业内有效沟通、协同和合作的功能。在远程办公、移动办公、虚拟团队的发展趋势下，企业内容管理系统应当帮助用户即时便利地获得企业内容的数字使用权、优化协作流程，高效完成业务目标。ECM的信息协同功能协同编辑无需下载又上传，多人实时在线协同一起控制内容的编辑、评审、批准、通知、发布、出版、更新等项目管理项目指一系列独特、复杂且相互关联的活动，这些活动有一个明确的共同目标项目管理指运用知识、工具、技术于活动上，解决问题从而达到项目所需要求团队沟通运用留言板、即时聊天工具、聊天室、视频会议等促进团队成员沟通交流，并形成知识沉淀与共享共享小组建立小组，设置信息使用权限辅助团队成员与其他成员或用户共享内容，促进内容复用来源：XX研究及绘制。,10,ECM,ERP,HRM,SCM,CRM,文档管理,Web内容管理,记录管理,企业网盘,ECM是企业信息管理系统的整合与集成ECM的主要特征与必然趋势传统信息管理系统往往只关注某些特定形式的数字化信息，彼此之间相互独立，如文档管理、记录管理、Web内容管理、企业网盘等，也可能只关注特定业务内容，如ERP、CRM、SCM、HRM等。但ECM是企业级的信息管理系统，它关注企业的全部内容，超越了单独的管理应用，打破了业务与部门限定导致的信息孤岛。ECM的现代化的整合与集成的解决方案，也促进了知识管理与业务流程管理的融合。ECM的整合与集成ECM超越单独的管理应用,ECM整合传统信息系统中的内容进行统一管理来源：XX研究及绘制。,关注企业全部内容,11,扫黄打非全面开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动，着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为,发展信息技术加强信息产业构建先进技术体系；加强前沿和技术研究；打造协同发展的产业生态；培育壮大龙头企业；支持中小微企业创新,夯实基础设施强化普遍服务统筹规划基础设施布局；增强空间设施能力；优化升级宽带网络提高普遍服务水平,开发信息资源释放数字红利加强信息资源规划、建设和管理提高信息资源利用水平；建立信息资源基本制度体系,优化人才队伍提升信息技能造就一批领军人才；壮大专业人才队伍；完善人才激励机制；提升国民信息技能,深化合作交流拓展发展空间深化国际合作交流；参与国际规则制定；拓展国际发展空间；共建国际网络新秩序,政策环境分析培育信息经济，发挥信息化对全要素生产率的提升作用2016年3月2日，全国“扫黄打非”办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局等五部门联合下发通知，于即日起集中时间、集中力量全面开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动，着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为。该政策促使部分网盘关闭或转型企业服务市场。2016月7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了国家信息化发展战略纲要，该战略纲要是根据新形势对20062020年国家信息化发展战略的调整和发展。战略纲要表示加快建设数字中国、大力发展信息经济是信息化工作的重中之重。要围绕推进供给侧结构性改革，发挥信息化对全要素生产率的提升作用，培育发展新动力，塑造更多发挥先发优势的引领型发展，支撑我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。国家政策为信息化建设指明方向,来源：XX研究及绘制。,来源：根据XX统计及预测模型所得。 12,16076.6,128.5%47.9%,147.5%49.5%,156.0%28.2%,153.0%16.5%,71.2%21.5%,55.4%17.3%,39.1%12.5%,2079.7118.62011,3076.9270.92012,4600.9670.52013,5899.01716.62014,6875.14343.62015,8352.77437.42016e,11557.89794.72017e,11020.92018e,经济环境分析网络经济规模5年间增长约6.2倍2011-2018年中国PC和移动网络经济市场营收规模及增长率,PC网络经济市场营收规模（亿元）PC网络经济年增长率（%）,移动网络经济市场营收规模（亿元）移动网络经济年增长率（%）,13,来源：XX数据。,社会环境分析中国信息化发展已经位居全球领先位置中国互联网络信息中心对全球各国家评价结果显示，中国信息化全球排名大幅度提升，中国信息化发展在产业规模、信息化应用效益等方面取得长足进步。根据国家信息化发展指数，中国的排名从2012年的第36位迅速攀升至2016年的第25位。从全球范围来看，以美国、英国、日本、中国、俄罗斯为代表的大型经济体，具有强大的信息产业基础和庞大的用户市场规模，信息化发展优势明显。“二十国集团”（G20）国家的信息化发展在全球居于超前位置，俄罗斯（第23名）与中国（第25名）首次超过二十国集团的平均水平。2016年G20前十国家信息化发展总指数及其全球排名84.182.7,81.5,81,78.5,78.3,77,1,2,3,5,10,11,15,76.318,2373.2,2572.8,美国,英国,日本,韩国,德国,加拿大,法国,澳大利亚,俄罗斯,中国,信息化发展总指数,全球排名,14,社会环境分析云服务遍地开花，移动互联网带来新场景2016年云服务已度过炒作期，成为企业生产力工具，企业对内容管理的SaaS产品的接受程度进一步提升。截至2016年12月，我国手机网民规模达到6.95亿，较2015年增加7500万人，网民中使用手机上网的占比由2015年的90.1%提升至95.1%，提升5个百分点，移动互联网用户的工作场景向多元化发展，推动不同使用场景细化、企业内容管理的范围向更深更广扩散。,32.1%,33.2%,29.3%,32.0%,394.02015,520.52016e,693.12017e,896.12018e,1182.62019e,企业云服务市场规模（亿元）,同比增长率（%）,2015-2020年中国企业云服务整体市场规模,来源：综合企业访谈，公开市场信息，根据XX统计模型核算。,69.3%,74.5%,81.0%,85.8%,90.1%,95.1%,355882011,419972012,500062013,556782014,619812015,695312016,手机网民规模（万）,手机网民占整体网民比例（%）,来源：XX数据。,2011-2016年中国手机网民规模及其占网民比例,15,网银级别传输协议，AES256保障文件存储与传输安全不外泄；文件块与元数据分离加密存储，多点备份，抵御入侵、DDoS攻击安全,来源：XX研究及绘制。,HTML5在各行业广泛应用，HTML5将在企业级领域呈现爆炸式发展，成为政企移动信息化的重要发展方向前端,芯片、存储价格不断降低，因硬件自身发展和深度学习需求，SSD硬盘、GPU主机发展迅速硬件,带宽容量持续上升，截至2015年年底，中国骨干网容量大幅提升，中继光缆长度增至近100万公里，单端口带宽能力从Kbps提升至100Gbps，骨干网带宽已超100Tbps带宽,当非结构化信息广泛存在且需要管理的时候，XML的通用标准会展现出它的灵活控制、使用可靠、可根据不同需求和不同关系而提供不同显示的能力XML,技术环境分析技术进步增强企业内容管理,来源：XX研究及绘制。 16,存储、网络等物理基础资源厂商,企业内容管理应用系统提供商,代理商其他SaaS厂商,企业用户,企业内容管理产业链上游提供存储、网络基础服务，下游遍布各行各业企业内容管理行业的核心为ECM应用系统的提供商；基础为满足企业存储、网络需求的云服务厂商或物理基础资源厂商；通过代理商或直销进行销售；服务对象以知识密集型、传输密集型领域的企业用户为主，也可嵌入其他厂商的SaaS系统间接提供服务。企业内容管理产业链IaaS云服务厂商,17,中国企业内容管理行业概述市场现状与企业案例中国企业内容管理行业行业洞察,123,18,来源：XX数据。,46.6%,企业内容管理行业规模发展处于早期，市场空间巨大过去三年，中国企业内容管理行业发展迅速，用户规模显著增长，2016年ECM的企业及团队用户规模在60万以上，收入逾亿元。国家工商总局数据显示，截至2016年年底，全国实有各类市场主体8705.4万户，全年新登记企业552.8万户，与国内庞大的企业基础来比，部署ECM应用系统的企业仍占少数，企业内容管理行业尚处于早期发展阶段。XX统计表明，截至2016年12月，中国企业使用计算机办公的比例为99.0%，使用互联网的比例为95.6%。在上网企业中，60.0%的企业部署了信息化系统，相比2015年提高13.4个百分点，伴随信息增长，这些企业对ECM系统的需求将日益明确。另一方面，50.4%、28.2%、25.9%的企业已建有办公自动化（OA）系统、企业资源计划（ERP）系统和客户关系管理（CRM）系统，这些基础信息系统的建设也为企业内容管理系统的发展壮大提供了肥沃的土壤。2015-2016年企业信息化系统建设情况60.0%,50.4%44.8%,28.2%22.0%,25.9%18.6%,有信息化系统,CRM,OA2015（%）,ERP2016（%）,来源：国家工商总局数据。,来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。 19,文档管理及协作,企业网盘,Web内容管理,私有云,公有云,相比一般企业的IT系统，社会分工使得专业性大幅提升，公有云服务商具备更好的安全机制和运维能力，可提供724小时运维、网银级别文件安全保障、行业最高级别的AES-256流加密、上传及存储二次加密、云端数据多点备份等,中国企业ECM建设现状目前国内企业ECM的主要业务类型集中在文档管理及协作、企业网盘、Web内容管理等，部署方式以私有云为主。企业选择私有云部署主要是出于安全层面的考虑，特别是大型企业普遍保守，而私有云私密性强，也可充分利用企业闲置硬件。伴随公有云服务的发展和企业对公有云认知的加深，企业因转型需要开始逐步接受公有云产品，传统IT向公有云转变的总体趋势愈发明显。国内ECM的业务类型及部署方式国内ECM三大业务类型,20,文档管理及协作,来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。,文档管理系统文档协作应用,企业网盘,IT厂商背景,垂直SaaS厂商Web内容管理,互联网厂商背景,企业内容管理产业图谱文档管理及协作、企业网盘、Web内容管理三大类企业的内容管理系统应当对企业全部内容的整个生命周期进行管理，大型供应商如IBM、微软的服务覆盖范围较广，中小厂商则通过在特定领域中提供高品质、差异化的服务以生存发展。按照产品的主要功能特色及所属业务领域，可对ECM供应商做出三类划分，其中文档管理及协作中的文档管理主要针对企业的结果性文件，满足归档、分类和检索需求，以规范化管理为目的；企业网盘针对企业整个运营过程中的所有文件，满足企业海量文件的汇聚、存储、访问和共享需求；Web内容管理侧重于内容管理的交付阶段，主要将内容出版到网络终端，涉及企业内联网、外联网或者互联网上创建、管理和发布内容的全过程。随着时代发展，ECM诸多供应商的产品功能都在不断丰富壮大，在自身基础上管理更多类型的企业内容，向内容全生命周期拓展。,来源：XX研究及绘制。 21,企业内容管理产品选型建议ECM产品各有千秋，企业应结合自身特点按需选择20人以内团队,重视盈利能力 严格控制成本100人以内团队知识密集型 传输密集型互联网创业公司或大公司的小部门有效控制成本 简化采购流程100500人团队度过管理无序期伴随规模增长日益重视文件管理与工作协同500人以上团队中大型企业需要成熟的信息化系统部署内容管理、信息安全、知识沉淀成为刚需,体验版或初级版本的ECM产品性价比高的SaaS类ECM产品选择与行业特性、公司业务结合较好的产品选择混合云部署的产品，确保数据可控性的同时也保证了功能延展性；特殊监管行业建议选择私有云部署的产品,22,来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。,典型公司案例-亿方云亿方云公司发展历程亿方云成立于2013年，起源于美国硅谷，致力于为企业提供最专业的文件管理服务。亿方云以SaaS模式为客户提供服务，覆盖不同规模企业、不同发展阶段的文件管理需求，实现快速的业务增长，截止到2016年底已累计服务超过10万家企业客户。2016年，亿方云在北上广深建立了辐射全国的营销网络，展开对典型行业的大型企业的推广覆盖，并针对大型企业推出混合云解决方案，进入商业爆发期。企业一站式文件管理与协作云平台,应用,管理,存储,内容的沉淀与集中存储 实现企业文件的汇聚、存储 实现企业知识的有效积累,网银级的文件安全保障 灵活设定员工访问权限 监控员工所有操作行为 安全的上传、下载、分享,基于文件的访问、共享与协作 提供员工随时随地文件访问的入口 提供部门、项目的共享及协作平台 实现人与数据的无缝联接流转,企业级安全与管理,典型公司案例-亿方云专注于公有云和混合云两种部署方式，注重用户体验亿方云的产品部署只存在混合云和公有云两种解决方案。为了保证产品功能的丰富性和健壮程度、以及产品的用户体验，亿方云不提供完全私有化部署的产品形式。,本地化的安全,公有云的便利,混合云,更好的内容传输体验,移动端访问,IaaS厂商保驾护航,全球加速,公有云,易用性,协同化,移动化,产品体验,公有云的部署可使客户享受全球加速、 混合云方案的用户可以将涉密文件放在 亿方云更加注重用户体验，产品具有明移动端访问，享用知名IaaS厂商容灾消 本地（至少备份三份，保证高可靠性、 显的移动化、协同化和易用性等标签。灾的安全保障，简化IT部门维护的复杂 高可控性、高冗余性），安全需求程度 移动化：全功能移动端，语音评论，实度，为企业提供更好的内容传输体验。 低的文件放在公有云上，系统应用和计 时消息提醒，微信、QQ轻松分享文算则由亿方云在云端提供，这样既满足 件。协同化：协作文件夹，文件共享，足够的安全性，又享受了公有云的便 文件评论，共同编辑。易用性：多端同利。 步，在线访问和编辑文件，专业格式预览、全文搜索。来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。 23,24,典型公司案例-亿方云以企业网盘为始，通过PaaS化实现企业内容管理亿方云立志于帮助客户解决所有企业内容相关的需求，而文件的存储、共享、访问、权限设置为企业内容管理最基础的需求，因此亿方云从企业网盘做起，将自己定位为企业文件管理及协作云服务提供商。在基础需求之上，亿方云凭借优质且大量的研发资源、用心的产品设计，在文件的流转与协作上打造优秀的客户体验，塑造产品差异化，并贴合客户所在行业特性，使产品功能与业务流程相结合，增强产品生命力。与此同时，亿方云一直在推动产品的PaaS化，丰富自己的API接口，以开放的心态与企业其他应用系统（如笔记、邮箱等第三方应用，CRM、HRM等基础信息系统）集成，让企业无需采购多家产品，使员工一站式办公，完成企业所有内容的全生命周期的管理。,来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。,数据安全,共享网盘,研发文档管理,第三方信息系统内容管理,API账号体系,SDK标准租金,PAAS,存储,编辑,预览,权限,搜索,应用,统一内容平台,来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。 25,典型公司案例-鸿翼股份edoc2易道，从文档管理软件到数据内容管理平台鸿翼股份成立于2000年，2004年推出企业文档管理软件edoc2易道（已逐步升级为企业内容管理产品）。易道在解决企业文档管理问题的基础上，将文档内容中有价值的数据提炼出来，形成企业知识库的积累，并对企业不同平台中的数据进行统一管理使用，可集成企业现有系统，进行业务整合及重塑平台，快速构建新的业务应用，覆盖内容生命周期的获取、储存、管理、保护、呈现等阶段，帮助企业实现数据资产价值。易道的客户以大型企业为主，集中于金融、工程设计、高端制造等行业。管理是易道的强项，产品以私有化部署为主。覆盖内容生命周期五大阶段，解决企业数据管理三大问题,文档管理文档存储和管理简单混乱，文档共享困难，文档再利用不足，重要资料缺乏必要的安全管控,知识管理员工知识经验挖掘不足，企业内容无法形成有效的文档知识管理,信息孤岛严重的非结构化内容信息孤岛，现有平台无法满足企业发展需要,三大问题,获取,储存,管理,保护,呈现,五大阶段,典型公司案例-鸿翼股份四大产品线，智能覆盖本地、云端、移动端依托于自主研发的企业数据内容管理平台易道，鸿翼股份还开发了InMobile易适配、InWise易慧、InCloud易云，它们共同构成鸿翼股份的四大产品线，实现了本地、云端和移动端的全面覆盖，帮助企业实现“数据内容知识智能”的管理升级。四大产品线,edoc2易道企业非结构数据管理平台，建立企业非结构数据集中管理平台，帮助企业打造内容全生命周期管理体系,InMobile易适配企业移动平台，搭建统一的移动应用中心，支持移动应用、流程、文档、业务等的快速构建,InWise易慧企业智能数据平台，实现企业大数据的智能分类、智能检索和智能分析，为企业提供基于大数据的决策分析,InCloud易云企业级SaaS+PaaS数字协作平台：提供一站式数字协作SaaS解决方案；具备强大构建能力，为企业提供业务应,用构建PaaS服务来源：XX根据企业访谈、公开资料等绘制。 26,典型公司案例-一起写方便便捷的文档内容创建和管理服务实时文档协作在国外企业内容管理中的应用已非常普遍，Google Docs和Office 365的企业用户达数百万以上，国内相应领域尚未出现巨头，成立于2014年年底的一起写希望为中国企业提供方便便捷的文档内容创建和管理服务。一起写创始人团队来自Google总部，拥有超过10年的Google工程师开发经验。一起写提供多人实时同步协作文档、表格、演示文稿等功能，无论是文档协同记录、信息分享、实时沟通都可以轻松实现。关于未来发展，一起写提出“IN and OUT“开放计划，将在产品中融入一些其它产品的功能，并将自身的在线协作解决方案向第三方开放，其他产品可通过API将一起写与自身进行集成。注重在线协作的一起写正在努力打造一种未来的文件编辑模式，希望自身变成空气一样的存在，提供一个底层的基础服务为更多的产品和用户去使用。,