2017-2018中国首购车用户营销研究报告.pptx

2017-2018中国首购车用户营销研究报告,2,.,报告摘要,样本：N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。来源：XX咨询根据中国汽车工业协会数据、企业综合访谈及XX统计模式核算，XX绘制所得。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,1中国汽车行业及汽车营销行业市场规模巨大2017年中国新车销量保持稳定增长，预计销量达2931.7万辆；作为中国最大的数字广告投放群体，2016年汽车行业数字广告规模约90.6亿元。,2汽车营销有着明显的移动化与生活场景化的趋势在营销行业移动化的趋势下，汽车营销也不可逆转的走向新兴媒介、媒体的移动化；同时，汽车营销逐渐关注用户在特定场景下的购物需求，满足用户的功能需求及情感需求，提升营销效果,3驾考类平台凭借完善的线上线下服务布局，营销优势明显车轮是行业内布局最快最全的平台之一，充分利用车轮驾考通及超级教练两个软件平台，打造车轮-用户及车轮-教练-用户线上线下结合的协作营销平台，极大的提高了销售线索的转化率。,4首购车用户消费潜力大，营销效果突出首购车用户家庭月收入20000元以上比例高达36.8%，汽车拥有高达56.3%；同时用户购车受广告影响比例高 达73%，并且比较信任线下亲人朋友及驾校教练的信息渠道。,3,汽车营销行业发展背景营销环节分析及案例展示首购车用户研究首购车用户购车偏好分析,1234,4,.,1806.2,1850.51930.6,2198.4,2349.22459.8,2802.8,2931.7,32.4%,2.5%    4.3%,13.9%,6.9%    4.7%,13.9%,4.6%,10000,30002000,4000,5000,2009-2017年中国汽车销量统计,1364.52009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016   2017e汽车总销量（万辆）              同比增长（%）,汽车销售管理办法,2017年,中国汽车行业主要政策法规,车辆购置税征收管理办法二手车流通企业经营管理规范取消汽车轮胎等四产品消费税,2015年2015年2014年,2013年2012年2012年2009年,国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)中华人民共和国车船税法汽车产业调整与振兴规划,国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要,2016年,中国汽车行业背景国家政策逐步完善，助力汽车销量稳步提升国家层面针对汽车行业法律法规逐步完善，良好的经济形势不断提升消费者消费能力，整体汽车行业朝着科技、环保、产能优化升级的方向发展；中汽协数据显示，2009-2017年，中国汽车销量保持稳定增长趋势，XX分析认为2017年新车销量仍将保持稳定提升，年销量将达2931.7万辆。,来源：XX咨询根据中国汽车工业协会数据、企业综合访谈及XX统计模式核算，XX绘制所得。,5,.,注释：以上数据为XX通过XX即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以XX系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,中国汽车数字广告行业投放现状汽车行业所属交通行业长期占据广告主市场份额首位2016年，交通类行业投放广告规模占整体份额的18.4%，相比2015年占比有所下降，仍居行业榜首位置；整体来看，近十年来，交通类行业广告投放规模几乎一直稳居各行业份额之上；XX分析认为，2016年受移动互联网发展的驱动，效果类广告发展迅猛，广告主的营销策略更为多样，传统的展示类广告也正在向效果化进行转变；但汽车行业作为强营销行业，各大主要广告主仍将保持稳定持续的广告营销投入，交通类行业包括汽车行业都有着巨大的广告市场规模。,交通类广告占比20%10%0%,30%,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,XX-2007-2016年中国整体数字广告行业市场规模,金融服务类,交通类IT产品类,房地产类通讯服务类,食品饮料类娱乐及休闲类,网络服务类医疗服务类,化妆浴室用品类其他,11.8%    35.1% 14.4%  6.8%,6,注释：以上数据为XX通过XX即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以XX系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,.,.,注释：以上数据为XX通过XX即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以XX系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,中国汽车数字广告行业投放分析交通类行业广告投放规模增速有所下降，汽车行业依然是最大广告主2016年交通类广告主投放规模为99.9亿元，增速相比2015年有所减缓，主要因为交通类广告主开始探索更有效的营销方案，尝试进行效果类广告投放，广告花费增速少有降低。但作为长期稳定的广告主，未来交通类行业预计仍将保持稳定的广告投入；从广告主投放TOP10来看，上海大众、一汽大众、上海通用及东风日产投放规模均在5亿元以上，稳居行业前列。,14.9,33.3,42.1,54.1,60.5,81.7,93.5,99.9,123.5%,0,50,100,150,2009,2013,2016,XX-2009-2016年中国交通类,广告主投放规模26.5%  28.5%,2010      2011      2012广告投放金额（亿元）,2014      2015同比增长（%）,2.0,2.2,2.4,3.4,3.9,4.0,5.0,6.4,7.37.1,广汽本田,奔驰中国,BMW宝马一汽丰田福特汽车,长安福特,上汽通用东风日产,上汽大众一汽大众,XX-2016年中国交通类广告主,投放TOP10,广汽本亿元）,金额（田,7,.,.,中国汽车数字广告行业投放分析汽车厂商广告投放占比超九成  汽车网站是最主要的投放渠道从细分市场来看，汽车厂商投放占比90.7%；其次是机动车相关服务，占比为4.7%，相比2015年下降明显；另外，交通运输服务的展示广告投放份额较去年增长明显，占比达4.4%；从广告渠道类型来看，汽车网站是交通类广告主最重要的投放媒体，占比为51.0%，相比去年稍有增长，门户网站占比则下降了将近十个百分点，其他分类中，包含新闻、微博在内的客户端比例均有提升。,汽车,90.7%注释：以上数据为XX通过XX即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以XX系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,交通运输服务4.4%,交通类企业形象0.2%,XX-2016年中国交通类广告投放,细分行业,51.0%,门户网站,22.8%注释：以上数据为XX通过XX即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以XX系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：XX. 2016.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,新闻网站,2.9%机动车相关服务4.7%视频网站16.7%汽车网站,其它网站5.2%,XX-2016年中国交通类广告主媒体,投放选择微博媒体1.4%,8,.,52.3%,46.6%,36.9%,35.0%,32.9%,32.7%,26.8%22.2%,16.4%,9.7%0%,20%,40%,60%,4S店/,经销店,汽车相关,网站,微信朋友圈,汽车,电视节目,汽车类APP,杂志/报纸,微博,车展等,展销活动,交通工具,电商网站,2017年中国首购车用户信任广告渠道统计,中国首购车用户信任汽车广告渠道分析首购车用户最信任的广告渠道集中在线下实体店及专业网站调研数据显示，首购车用户最信任的广告渠道是4S店及经销商，其次是专业汽车网站和微信朋友圈，广告行业中占比较重的电商网站汽车广告消费者信任度较低；XX分析认为，4S店模式作为主要业态的惯性长期影响着消费者的购车信息获取，在用户群体中有着较高的信任度，另外专业的汽车媒体网站也凭借其专业性获得了足够的信任，微信朋友圈广告则由于本身需要严格的审核，因此在用户中信任度也较高。,渠道比例（%）样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,9,车选择13.7%广告让我在做完对比之后在进行购车选择59.3%,广告不影响我的购车选择27.0%,2017年中国首购车用户广告影响程度广告会影响我的购,比较关注，会特意观看48.0%,不关注，不怎么留意1.9%一般关注，偶尔看一看50.1%,2017年中国首购车用户广告关注程度,中国首购车用户广告影响程度分析首购车用户平时关注广告，购买汽车的行为受到广告较大影响调研数据显示，将近五成用户对汽车广告比较关注，会特意观看，另外有超过50%的用户对广告一般关注，偶尔会观看广告；另外，13.7%的首购车用户认为广告会影响自己的购车选择，59.3%首购车用户认为广告会让自己对车辆进行对比之后再做购车选择；XX分析认为，绝大多数首购车用户平时对于广告的关注度较高，且购车选择会受到广告的影响，可见汽车广告对首购车用户具有一定的参考指导价值，另外也反映出用户对于汽车广告的信任程度较高。,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,.,.,10,汽车营销行业发展背景营销环节分析及案例展示首购车用户研究首购车用户购车偏好分析,1234,11,.,汽车全生命周期基本流程,看,选,买,用,卖,中国首购车用户购车环节分析汽车全生命周期中，买车市场占据着整个汽车行业的最大交易规模通过对汽车全生命周期的分析结合XX数据显示，包括“看”-“选”-“买”流程的买车市场占据着整个汽车交易规模市场69%的交易份额，稳居各细分行业之首；买车市场整体的巨大规模是汽车营销市场的基础，服务于买车市场的汽车营销行业潜力巨大。,买车市场69.0%,养车市场11.9%,车生活3.7%,汽车出行1.1%,2017年汽车全生命周期市场规模,卖车市场6.9%购车环节是最大的   保险市场汽车消费板块             7.5%,来源：XX咨询根据XX数据、企业综合访谈、企业财务报表及XX统计模式核算，XX绘制所得。,12,.,中国首购车用户信息获取分析首购车用户购车信息主要来自线上汽车相关网站/APP、线下4S店以及朋友熟人介绍调研数据显示，有47.4%的首购车用户从汽车相关网站获取汽车信息，是用户最主要的信息来源；另外分别有45.4%和41.4%的用户选择从线下4S店/经销商及朋友/熟人获取信息，线下渠道依然占据重要的信息获取信息；XX分析认为，随着信息化程度的加深，首购车用户在购车之前通过多种渠道获取车辆基本配置及价格信息，专业汽车网站凭借自身信息获取、整合优势，是用户信息获取的最主要渠道，而线下4S店/经销商及熟人/朋友信息获取渠道凭借其准确度及社交优势依然扮演着重要的角色。,47.4%,45.4%,41.4%,37.3%,34.5%,33.4%,29.3%,25.4%,24.8%,16.9%,16.8%,12.7%,0%,20%,40%,60%,汽车相关,网站,4S店/,经销商,朋友/,熟人介绍,手机APP,软件,车展,汽车类,广告,线下宣传,活动,汽车类,电视节目,微信,驾校教练,介绍,微博,杂志/,报纸,2017年中国首购车用户购车信息获取来源,来源比例（%）样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,13,.,44.8%,42.8%,42.8%,35.8%,32.8%,29.5%,26.3%,23.4%,22.6%,19.9%,17.2%,16.8%,13.5%10%0%,30%20%,50%40%,汽车相关,门户/,汽车类,APP,4S店/,经销商,车展等,展会,品牌线下,汽车类,宣传活动   电视节目,电商网站,微信,朋友圈,广告,交通工具  杂志/报纸  露天展牌   楼宇广告,微博,触达率（%）,中国首购车用户广告触达情况首购车用户广告触达渠道主要在线上汽车网站及线下4S店调研数据显示，首购车广告触达率最高的是汽车相关门户/垂直网站，触达率为44.8%，移动端汽车类APP及线下4S店/经销商则均已42.8%的触达率紧随其后，而车展、展销会等线下宣传活动的广告触达率也相比较高；XX分析认为，线上、线下触达率相比有所差别，除了跟用户的购车流程习惯有关之外，用户在整个购车流程中习惯在线上获取车辆基本信息，具体决策之前会实地去观摩、对比以及试驾车辆，所以其广告触达率相比较高，而电商网站、微信微博等广告触达情况则反映出了其网站及APP的广告触达效果。2017年中国首购车用户广告渠道触达情况,垂直网站样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,14,.,23.5%微信朋友圈18.4%楼宇广告,23.5%微博17.9%汽车类手机APP,19.7%杂志/报纸16.9%汽车类电视节目,19.0%电商网站16.7%汽车相关门户/垂直网站,中国首购车用户营销效果-广告影响力首购车用户在社交媒介上接触的广告对其购车影响力最大调研数据显示，首购车用户在各种广告渠道接触广告之后，对其购车影响力最大的是微信和微博，其影响力比例均为23.5%，杂志/报纸及电商影响力比例也达到了19.7%和19.0%，而用户信息第一获取渠道汽车相关门户/垂直网站的影响力比例仅为16.7%；XX分析认为，微信、微博对用户影响力较大主要是因为其高粘性的社交属性，微信封闭的生态圈一定程度上为广告的真实性、可靠性做了背书；另外纸质媒体及楼宇户外广告的影响力高于电商网站及门户网站说明，线下渠道对用户购车仍有一定的影响力。,注释：影响力：对广告信任度较高的用户在广告渠道上接触到广告之后，最后在1年内购买汽车的比例。样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,15,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,.,.,22.7%19.8%,36.3%35.7%,53.4%,59.5%,72.7%,出租车、网约车司机微博KOL,家人驾校教练微信公众号,车友论坛专家,懂车的朋友,2017年中国首购车用户最信任信息来源,车的朋友,参与决策购车17.7%,影响较大36.2%,一部分影响38.6%,影响较小6.3%,不影响,1.2%,2017年中国首购车用户朋友亲人购车影响力,中国首购车用户营销效果-口碑影响力朋友和家人是对首购车用户购车影响最大的口碑因素调研数据显示，在首购车用户最信任的信息来源中，朋友和家人最受信赖，比例分别高达72.7%和53.4%，且超过半数的首购车用户购车受到朋友家人的较大影响甚至参与购车决策。,样本： N=1019，于2017年6月通过XX联机调研获得。,懂 来源比例（%）,16,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,.,.,影响较大28.3%,一部分影响58.9%,影响较小 10.8%,2017年中国首购车用户购车驾校教练影响力不影响 2.1%,19.8%,22.7%,36.3%35.7%,59.5%53.4%,72.7%,微博KOL,车友论坛专家家人驾校教练微信公众号出租车、网约车司机,2017年中国首购车用户最信任信息来源懂车的朋友,中国首购车用户营销效果-口碑影响力驾校教练对首购车用户购车影响力表现突出调研数据显示，在首购车用户最信任的信息来源中，驾校教练以36.3%的比例仅次于朋友家人及车友论坛专家，表现突出，另外有28.3%的用户认为驾校教练对自身购车决策影响较大，近6成用户认为驾校教练对自身购车有一定的影响；XX分析认为，用户在考取驾照的过程中自身车辆知识水平有限，而鉴于驾校教练本身的形象与职业属性，会对首购车用户的早期车辆信息及口碑有一定的影响力。,样本： N=435，于2017年6月通过XX联机调研获得。,博 源比,微 来  KOL 例（%）,17,.,48.7%,48.0%,46.8%,45.1%,44.6%,44.5%,43.8%,42.6%,42.3%,42.0%,41.1%,40.6%,40.4%,40%36.4%30%,50%,露天广告,杂志/,报纸,驾校教练    汽车类,广告,汽车类,电视节目,汽车类,APP,微博,4S店/,经销商,修理商    品牌线下 汽车门户    车展等,宣传活动 垂直网站    展销会,微信,朋友、,熟人,2017年中国首购车用户购车转化情况,中国首购车用户购车转化情况从露天广告、杂志/报纸、驾校教练获取信息的用户最终在一年之内购车比例高于其他信息渠道调研数据显示，在首购车用户最信任的信息来源中，露天广告、杂志/报纸、驾校教练用户一年内购车比例分别为48.7%、48.0%和46.8%，占据所有信息渠道购车转化率前三位；XX分析认为，首购车用户从购车信息获取及购车决策受线下影响较大，跟购车低频决策重有一定的关系，另外驾校教练的影响力正成为不可忽视的重要因素。,转化率（%）注释：购车转化：是指用户在本身最信任的媒体渠道上获取信息之后，最终1年内购车比例。样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,18,.,获客,4S店/经销商店头宣传,口碑传播,门户垂直网站/APP导流,社交软件广告投放线下车展/宣传活动,电视/广播节目,线下方式,线上方式,当前汽车行业主要的营销方式广告仍是目前汽车销售最主要的线索获取方式当前汽车销售行业主要获客方式呈现出越来越多样化、互联网化、移动化的趋势，线上宣传方式与线下宣传方式在具体展示形态上的差异越来越小，并有互相交叉重合的区域；XX分析认为，汽车营销行业在长期快速发展的过程中，形成了多种多样的线索获取方式，其中多种营销形式最终均也线上线下的广告形式展现，各种形式的汽车行业广告仍是目前行业内主要营销方式。中国汽车营销行业主要获客方式,纸质媒介,用户社群/论坛,来源：XX研究及绘制。,直播/视频广告投放,19,.,来源：XX研究及绘制。,用户产生购车意愿购车场景购车意向产生,购物,出行,休闲家庭场景,家庭出行场景,餐饮驾校场景,广告触达场景,线上线下广告平台触达,线上线下购车场景交互,用户在家庭出行、接送孩子、老人的情境下，看到营销广告，购车意愿更强烈,用户在日常出行，上下班通勤及出差情境下，易产生购车意愿,用户在考驾照阶段存在购车潜力，在教练的影响下，对具体车型、品牌等有明显购车意愿,营销趋势：汽车营销场景化结合用户生活场景，满足用户功能与情感需求的营销方式是新兴营销方式之一广告形式的多样化及其传播方式的多样化，使得广告渗透于用户的日常生活的方方面面，触达用户的多种生活场景；消费者在多种生活场景下接触到汽车营销广告，在最普遍的出行情景，拥挤、恶劣的公共交通场景下，在家庭生活中接送老人、小孩的场景下，在驾校与教练的沟通交流下，根据自身购车需求均可能产生购买决策。,20,.,3235.5,3191.7,3343.4,3500.1,3576.9,3699.4,3257.0,4026.1,4363.0,4207.6,4229.5,4332.0,2299.4,2431.4,3248.2,3083.2,3916.6,4221.3,4163.3,4379.0,4255.3,4294.6,4646.0,4670.7,2000,3500,5000,2016.7,2016.8,2016.9,2016.10,2016.11,2016.12,2017.1,2017.2,2017.3,2017.4,2017.5,2017.6,查违章类APP覆盖设备数（万）,营销趋势：汽车消费者移动化近一年内车主及准车主使用移动端APP用户规模不断提升XX数据显示，最近一年内，驾驶类APP（准车主）及查违章类APP（车主）覆盖设备数保持快速提升，2017年6月覆盖设备数分别达4300万和4600万数量级；XX分析认为，结合当下互联网整体移动化放缓的趋势下，车主及准车主走向移动化的趋势不可逆转，同时移动化速度逐步加快，未来移动端将是营销行业的重点拓展领域。2016-2017年中国汽车消费者群体APP使用趋势,驾考类APP覆盖设备数（万）来源：XX数据监测产品XX，数据检测时间为2016年7月-2017年6月。,21,.,考驾照APP,加油APP,工具类APP,停车APP,汽车社交APP,查违章APP,导航APP,代驾APP,代泊车APP,软件厂商,通讯运营商,TSP,车载终端,其他服务,汽车移动工具类APP图谱汽车金融、保险支付,芯片厂商,主机厂,维修服务商,零配件厂商,内容提供商,充电APP,流通服务来源：XX研究及绘制。,资讯服务,新车电商,二手车电商,后市场电商,出行服务资源提供方,22,.,汽车移动工具类APP市场规模-驾培类中国汽车行业的持续繁荣，使得汽车工具类APP市场规模不断扩大据公安部数据显示，中国汽车保有量保持稳定增长态势，2016年汽车保有量约为2亿辆，同时汽车驾驶员数量达3.1亿人，汽车整体市场规模持续繁荣扩张；驾培市场作为汽车行业的关联产业，也获得了极大的市场发展机遇与发展空间，2016年全国驾培行业规模预计达1664亿元，预计到2018年，行业整体规模接近2000亿元。行业前景较为可观，行业参与者仍有较大的发展机遇。,1.1,2.1,2.21.4,2.51.6,2.81.8,3.12.0,0,2,4,2012,2013,2014,2015,2016,2012-2016年中国汽车保有量及汽车,驾驶员数量,汽车保有量（亿辆）,汽车驾驶员数量（亿人）,1373,1514,1664,1882,1989,0,20001000,2014,2015,2016,2017e,2018e,2014-2018年中国驾培市场规模,市场份额（亿元）,来源：中国XX运输管理局。来源：中国XX汽车驾驶员工作委员会。,23,.,1.用户精准定位驾考类APP用户群里属于有购车打算的首次购车用户群体，本身APP用户群体较为精准2.内容更专业更垂直驾考类APP服务涵盖用户从开始接触汽车知识、驾考、选车、车信息等，内容整合更专业更垂直，基本满足了用户购车前所有服务需求来源：XX研究及绘制。,3.用户粘性增值服务驾考类APP均有丰富的用户拓展功能，涵盖用户驾考报名、陪练、预约、领证等全流程服务，另外切入汽车导购板块，有试驾、询价、车贷款保险等覆盖车主生活4.车友社群构建驾考类APP为用户构建基本服务的同时，努力构建具有共同兴趣爱好的社交圈子，通过社群文化来巩固粉丝群里，提升整个平台的用户活跃度及关联度，提升平台营销价值,驾考类APP营销优势分析精准的受众群体是驾考类APP最核心的营销优势，同时优质的增值服务提升用户留存率及广告触达效果驾考类APP具有先天营销优势,对于普通用户来讲，驾考类APP是其接触的最早的专业汽车知识平台，因此驾考APP因此聚集了比较精准的粉丝群体，同时APP通过提供专业的驾考讯息及高粘性的增值服务，并为用户构建高频的论坛交流平台，以此提升用户活跃度及留存率，提升广告整体触达率及转化效果。驾考类APP营销优势分析,24,.,车轮公司定位,驾考类APP案例分析-车轮车轮从违章查询切入行业，不断完善自身业务板块，致力于成为中国最具影响力的车主及准车主服务平台2012年成立的车轮，从第一款“车轮查违章”产品开始，不断完善自身在驾考行业及车主服务行业的服务布局，在汽车讯息知识服务的基础上，结合线上线下优势，打造全新的以车轮为主导的汽车营销新方案；同时提升平台大数据应用能力，共同助力车轮打造行业典范平台。,2012.11“车轮查违章上线”,2014.2“车轮社区”上线,中国最具影响力的车主&准车主服务平台,创新营销,大数据,汽车讯息知识服务,车轮发展历程2017.5“车轮头条”上线2016.12完成C+轮融资,“车轮驾考通”上线2012.7,车轮在上海成立来源：XX研究及绘制。,2016.12与“超级教练”达成战略合作2015.6,进军“互联网+驾校”2013.3,25,.,车轮业务布局,驾考类APP案例分析-车轮完善的业务主线提升车轮线上线下综合服务能力，助力车轮在行业竞争中脱颖而出车轮的整体业务布局具有前瞻性及完整性，在行业专注于驾考服务的阶段，车轮主动拓展线下教练合作，需求结合线上线下竞争优势探索新型汽车营销解决方案；同时在车主服务体系，拓展资讯服务及车友社交服务、车务办理等增值服务。车轮突出的战略布局提升了其在线上线下的整体服务能力，使得车轮在整个行业中，竞争状况处于优势地位。,线下能力弱,线下能力强,驾考类APP市场竞争格局线上能力强,驾考宝典,驾考一点通,车轮驾考通,58学车,趣学车,猪兼强好好学车,传统驾培机构线上能力弱来源：XX研究及绘制。来源：中国XX汽车驾驶员工作委员会。,车主服务,媒体平台,车友社群,车主服务体系,驾培体系,培训平台,驾校平台,学员平台,教练平台,26,.,来源：XX研究及绘制。,驾考类APP案例分析-车轮车轮创新营销方案结合车轮两款APP的主要优势，打造线上线下密切配合的高效获客方式车轮新型营销方案结合了线上车轮驾考通的信息精准投放优势，通过大数据洞察潜在购车用户购车偏好，车轮驾考通为用户推送相关车型信息，同时车轮驾考通联合汽车经销商及4S店开展优惠促销活动，吸引顾客；在教练端，超级教练对平台教练派发任务及宣传计划，教练凭借自身形象及经验优势，在线上线下传播车辆信息，并向学员推介线下购车优惠活动，各环节紧密配合，提升用户信息接收质量，提高用户线索转化率。车轮业务具体开展流程,用户,推送车型、促销信息,举办车展及购车活动,教练,车轮驾考通APP,超级教练APP,线下促销活动,传播车型、促销信息,高质量线索,线上,线下,驾校,联合举办线下购车活动,主机厂,向用户传播购车讯息,传播营销讯息,传播营销讯息,27,汽车营销行业发展背景营销环节分析及案例展示首购车用户研究首购车用户购车偏好分析,1234,28,.,67.9%56.9%66.4%78.9%,男80后本科已婚,整体用户基本属性,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,地区分布,车轮用户基本属性,73.3%58.6%78.0%84.4%,男80后本科已婚,地区分布,一二线城市74.7%,一二线城市71.7%,中国首购车用户画像相比整体首购车用户来说，车轮用户更年轻化、更有活力首购车用户群体整体来说是一群有着较强家庭观念的、生活在一二线城市、具有责任感、理性务实、乐观进取的事业处在快速发展阶段的已婚男性群体；但车轮用户相比整体用户来说，男性比例更高、更年轻、学历更高、已婚率更高，消费潜力更大。,29,.,中国首购车用户画像首购车用户是分布在中国中南部、东部的男性为主的80后、90后消费主力阶层调研数据显示，在首购车用户中男性比例高达67.9%，主要分布在中部地区及东部沿海及内陆省份，其中80后及90后以56.9%和26.3%的比例远高于其他年龄阶段人群，是当前首购车主要人群属性。,性别67.9%32.1%,26.3%,12.8%,4.0%,21.2%,17.8%,年龄10.2%56.9%,5.2%,4.2%   4.2%   4.0%   3.6%,3.5%   3.1%,2.7%   2.6%   2.4%,广东,北京,上海,江苏,福建,山东,河北,四川,河南,浙江,安徽,辽宁,湖北,地区2017年中国首购车用户地区分布,地区（%）样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,30,.,中国首购车用户画像首购车用户学历高，职业分布涵盖互联网行业及实体产业调研数据显示，在首购车用户学历较高，本科学历以上用户超过七成，用户职业分布较为分散，主要分布在计算机互联网行业、实体制造业以及商业贸易、科研教育等行业，公务员比例及自由职业比例较高。,高中及以下6.5%,大专18.4%,本科66.4%,硕士/MBA/双学位7.5%,博士1.2%,19.1%18.5%,11.0%,8.5%   8.3%,7.2%,6.0%   5.3%,3.8%,2.6%   2.2%,7.6%,计算机制造业公务员  商业互联网                                贸易,科研教育,自由     金融  房地产  医疗     文娱     餐饮职业     证券  建筑业  健康     体育     旅游投资                                  媒体,其他,学历2017年首购车用户学历分布,职业2017年中国首购车用户职业分布,职业比例（%)样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,31,.,中国首购车用户画像首购车用户家庭月收入集中在1-3万元，事业处在小有成就的快速发展时期调研数据显示，在首购车用户个人收入集中在5K-1万元，家庭收入集中在1-3万元，体现了新车消费朝着三四线城市下沉的趋势；另外首购车用户多是处于事业小有成就的快速发展阶段。,事业阶段,18.7%,25.6%,4.9%1.0%3.5%,9.3%,13.1%,36.4%,25.0%19.8%23.9%,3.6%1.3%7.8%,3000元以下3001-5000元,5001-8000元,8001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-50000元,50001元及以上,个人&家庭收入2017年中国首购车用户个人月收入分布,1.2%5.1%个人收入（元）,家庭收入（元）,刚刚起步,有待进一步提升,小有成就,还需继续努力,进入成熟期,仍在平稳增长,功成名就,处在巅峰期,28.8%,52.1%,17.4%,1.7%,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,32,.,中国首购车用户画像首购车用户房产拥有率及金融投资率较高，超七成用户结婚并有孩子调研数据显示，首购车用户拥有房产及金融投资比例分别高达76.5%和71.2%，属于高净值资产人群；另外近78.9%首购车用户已婚，且已婚群体近九成用户拥有孩子。,房产&金融投资,家庭-婚姻,76.5%,71.2%,未婚,其他,0.6%,20.5%已婚,78.9%家庭-孩子没有孩子10.9%有孩子89.1%样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,33,.,中国首购车用户消费能力首购车用户购买决策力高，消费能力强，各项消费指标均表现突出调研数据显示，首购车用户具有较高的消费能力，超过56.3%的用户已购车，超过47.1%用户有过两次及以上出境游，超过95%的用户有过金融产品支出，63%用户购买金融产品金额在50000元以上。2017年中国首购车用户消费能力购车比例,金融支出95%有金融产品消费,56.3%已购车出境游47.1%每年两次以上,电商平台使用淘宝/天猫/京东使用比例>50%,样本： N=1200，于2017年6月通过XX联机调研获得。,