2017-2018中国无人售货用户行为研究报告.pptx

2017-2018中国无人售货用户行为研究报告,2,核心发现用户行为反馈市场现状无人零售用户覆盖率较低：线下商超是消费者最主要的购物渠道，最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，无人零售渗透率36.5%，其中所有零售用户中使用过自动售货机的用户占比29.5%。SMS无人零售用户多为教育程度高的年轻白领一族：无人零售用户普遍受教育程度高，本科以上占76.0%，相较整体零售用户，无人零售用户30岁以下年轻群体占比更多。中等收入的白领阶层居多，月收入5001-10000的占到49.0%，TGI=109.1饮料零食是在无人店购买最多的商品：63.4%的无人店用户曾经购买过饮料57.7%的用户购买过零食距离很重要：72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店，仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。用户期待更便捷的付款流程：39%的已有用户希望“拿了就走”，潜在用户中，41.8%的用户希望“拿了就走”来源：XX研究及绘制。,3,研究说明,无人零售用户研究来源：XX研究及绘制。,研究内容研究方法调研时间样本数量样本条件,整体零售行业用户分析；无人零售用户的购买行为、用户评价及意愿、用户属性分析；无人零售潜在用户分析XX社区在线定量问卷调查2017年8-9月982定向投放北上广深,4,整体零售用户分析无人零售用户分析无人零售潜客分析,123,5,线下商超是消费者最主要的购物渠道无人零售渗透率较低最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，其中大型超市是最主要的零售场景，83.8%的消费者最近一年曾经在大型超市有过消费。通过线上零售渠道进行过消费的用户占比79.5%。而通过无人零售进行过消费的用户仅占36.5%，无人零售渗透率较低，其中使用过自动售货机的用户占比29.5%，相对无人零售店/便利店、开放货架而言，自动售货机已有一定的用户基础。2017年中国零售用户消费场景分布,79.5%线上零售,36.5%无人零售,16.5%16.4%,29.5%,无人零售店/便利店公司公共区域开放货架,自动售货机,93.4%线下商超,55.5%34.9%,71.4%,外卖平台O2O生鲜及宅配平台,线上超市,47.7%45.5%27.8%,57.0%,83.8%,连锁便利店家庭式便利店加油站便利店,大型超市小型超市,来源：A2：请问最近一年，您是否在以下门店或平台进行过消费？使用过请勾选。样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,6,来源：B1：请问最近一年，您在以下门店或平台一般多久消费一次？样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过XX调研获得。,便利店消费频次相对较高线上超市消费频次较低从消费频次来看，零售用户在连锁便利店、家庭式便利店的消费更加频繁，平均每周在连锁便利店、家庭式便利店消费超过1次的用户占比均超过50%。高达60.3%的用户平均每周在线上超市的消费不足一次，相对其他渠道频次更低。2017年中国零售用户消费频次,3.0%2.3%2.9%46.6%30.9%7.2%7.0%,一年3次或更少平均三个月1次平均两个月1次平均每月1-3次平均每周1-3次平均每周3-7次平均每周8次及以上,2.0%1.7%2.2%41.7%33.6%14.3%4.5%,6.9%3.9%7.3%51.7%17.4%6.9%5.8%,3.1%3.7%2.4%34.6%36.8%15.4%4.0%,1.9%1.7%3.3%33.6%38.1%16.7%4.8%,3.0%3.7%4.8%60.3%18.7%7.0%2.5%,3.5%3.7%4.0%36.0%31.5%17.3%4.0%,6.2%4.9%4.0%50.6%23.5%7.4%3.4%,大型超市,小型超市,加油站便利店,连锁便利店,家庭式便利店,线上超市,外卖平台,O2O商超及宅配平台,7,来源：B2：最近一年，您在以下门店或平台消费时，平均每笔消费金额是多少？样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,大型超市,小型超市,加油站便利店,连锁便利店,家庭式便利店,线上超市,外卖平台,O2O商超及宅配平台,2.4%4.3%22.2%34.6%25.0%8.2%3.2%,1000元以上500-1000元200-500元100-200元50-100元20-50元0-20元,1.7%1.1%5.6%16.0%29.3%33.4%12.9%,1.6%1.9%9.7%20.5%22.5%30.2%13.6%,1.3%1.1%4.2%10.4%17.1%37.3%28.6%,1.9%1.7%3.6%9.1%21.3%29.9%32.5%,2.7%2.1%12.5%36.2%36.3%9.3%0.9%,1.9%2.1%5.8%9.5%25.1%45.6%9.9%,2.5%3.4%8.0%28.4%35.8%19.1%2.8%,大型超市、线上超市客单价更高便利店、外卖平台客单价多分布在0-50元从消费金额来看，用户在大型超市、线上超市的平均单笔消费金额要高于其他渠道。大多数用户在小型超市、加油站便利店、连锁便利店、家庭式便利店和外卖平台的单笔消费金额都低于50元。2017年中国零售用户消费金额,8,整体零售用户分析无人零售用户分析无人零售潜客分析,123,9,无人零售分类根据业态分为自动售货机、开放货架与无人店三类无人零售主要可以分为自动售货机（或称为自动贩卖机）、开放货架与无人店三类，其中自动售货机起步较早，发展相对成熟，投放区域广泛。开放货架成本低，但受场景限制，一般只能投放在办公楼内部等相对封闭的场所。无人店目前还处于发展初期，各类不同技术、形态各异的无人店探索逐渐涌现。2017年中国无人零售业态分类,自动售货机特征用封闭的自动售货机陈列商品，用户投币或扫描二维码支付后得到商品场景交通枢纽（机场、火车站、地铁站）、学校、医院、商场、办公楼、工厂等代表企业注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中。来源：XX，XX研究及绘制。,开放货架特征使用开放式货架陈列商品，用户拿到商品后通过扫描二维码支付场景以办公楼等相对封闭的场所为主代表企业,无人店特征用户通过身份识别后进入无人店，不同类型的无人店支付方式各不相同场景社区、商区、办公区，占地面积大于自动售货机与开放货架代表企业,10,26-30周岁,31-40周岁,3000-5000元3000元以下,5001-10000元,10001-15000元,21-25周岁20周岁及以下样本：1.使用过无人零售的用户N=358；2.整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,无人零售用户属性教育程度高的年轻白领一族2017年中国无人零售用户属性,性别男性居多，占比68.0%,年龄26-40岁人数最多，占比67.3%，相较整体零售用户，无人零售用户30岁以下人群占比更多51周岁及以上41-50周岁,男女,68.0%,32.0%,TGI=102.2,42.0%,TGI=110.8 25.3%,学历普遍受教育程度高，本科以上占76.0%,68.0%,本科及以上大专高中及以下,TGI=108.3TGI=102.2,收入中等收入的白领阶层居多，月收入5001-10000的占到49.0%。相较整体零售用户，无人零售用户月收入5000元以上的中高收入人群占比更多20000元以上15001-20000元,49.0%,TGI=109.1,11,来源：C1：最近一年，您是否在以下无人售货机进行过消费？样本：使用过自动售货机的用户N=266；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,50%,20%,5万台,学校,医院,商场,工厂,地铁,办公楼,机场,景区,商场,地铁,办公楼,机场,景区,商场,地铁,办公楼,数千台,数百台,12,来源：XX，XX绘制。,开放货架已有数十家企业获投，行业门槛相对较低开放货架多定位办公室休闲食品消费场景，目前全国覆盖率尚不高，仍有很大的拓展空间。但是由于开放货架技术壁垒低，丢损率相对较高，线下拓展严重依赖地推，需要烧钱培养用户习惯抢占市场，运营难度较大。但是，原有生鲜电商（如每日优鲜、易果生鲜、U掌柜等）及宅配类（如饿了么、京东到家）企业，以其供应链和物流积累的优势，迅速切入无人零售市场，未来也是无人零售市场竞争的主力军。2017年中国开放货架获投企业一览表,企业,市场覆盖情况,e点便利,成立时间2017.9,融资轮次饿了么内部孵化,融资总额,测试阶段,每日优鲜便利购,2017.7,每日优鲜内部孵化 ,计划铺设10万个点位,U掌柜自助便利柜果小美番茄便利哈米科技（与易果生鲜战略合作）领蛙七只考拉猩便利咕哒猎人便利客零食e家全天Allday,2017.92017.062017.72016.102015.072017.032017.062017.052015.082016.082017.05,U掌柜内部孵化A轮A轮A轮A轮A轮天使轮天使轮天使轮种子轮天使轮,超千万美元数千万人民币数千万人民币数千万人民币数千万人民币超亿元人民币千万人民币1000万人民币数百万人民币数百万人民币,试运营2个月已铺设近一百个站点成都，数百家网点暂无信息北京，入驻近千家企业杭州1000多点位，上海1000多点位北京，数百个点位上海杭州，目前20多家企业，计划年底4000-5000家济南，100多个点位北京，数百个点位机会年内完成2000个网点铺设,互联网+物联网流派,13,来源：XX，XX绘制。,无人店整体覆盖程度较低商品类别以零食饮料等标品为主从整体来看，目前无人店尚处萌芽阶段，覆盖率较低，仅有16.5%的零售用户使用过无人店。大多数无人店以提供零食饮料等标品及便利性应急商品为主，部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、餐饮等其他品类。受技术、空间等因素影响，目前无人店很难售卖全品类商品，最为适合的场景为社区便利店。2017年无人店基本情况,名称,推出时间,融资轮次,融资金额,是否落地,技术流派,商品类别,Amazon Go,2016.12,亚马逊内部孵化,否（内测） 互联网+人工智能流派,食品、生鲜,阿里-淘咖啡,2017.07,阿里巴巴内部孵化,否（概念）,物联网流派,商品、餐饮,天虹WellGo苏宁体育BiuEAT BOX无人便利店神奇屋智能便利站小麦便利店（小麦铺）,2017.082017.082017.072016.112013.9,天虹股份内部孵化苏宁内部孵化居然之家内部孵化腾势科技内部孵化A+轮,2.45亿人民币,是是是是是,零食饮料、生活用品、咖啡物联网+ 人工智能流派 体育服饰及周边用品物联网+人工智能流派 不同门店的产品不同零食饮料、生活用品、物联网+人工智能流派 咖啡、应急物品、非处方药、便利公共服务互联网+物联网+人工 生鲜食品、日常用品、智能流派 手机充电站等,F5未来商店,2016年底,A+轮,3000万人民币,是,物联网流派,鲜食商品、冲饮、百货,缤果盒子,2017.06,A轮,超1亿人民币,是,人工智能+物联网流派 饮料，日用品，零食等,便利蜂24小时便利店,2017.02,A轮,亿元人民币,是,互联网流派,自主研发的鲜食，和非鲜食的流通商品,14,方便快捷是用户选择无人店主要原因超过83.6%的用户出于方便快捷的原因多次在无人店消费从消费动机来看，用户第一次选择在无人店购物的原因各不相同，35.0%的用户是由于无人店能提供24小时服务而选择无人店进行消费。高达83.6%的客户多次选择在无人零售店消费的原因是由于无人店方便快捷、能够节省购物时间，方便快捷是用户选择无人店消费的最重要原因。,来源：C6.您第一次选择在无人零售店消费的原因是什么？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,来源：C7.您愿意多次在无人零售店消费的原因是什么？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,2017年中国用户第一次使用无人店的原因,2017年中国用户多次使用无人店的原因,35.3%,50.8%,83.6%,方便快捷、能节省购物时间,价格便宜,购物环境好,19.6%,21.0%,24.5%,35.0%,路过，顺便买点,距离近，方便,能提供24小时服务好奇，想去体验一下,15,29.6%41.5%37.3%35.2%33.1%28.2%35.2%38.7%,33.1%35.2%38.0%37.3%42.3%38.0%,35.9%35.2%35.2%34.5%32.4%32.4%31.0%28.9%,63.4%57.7%46.5%45.1%40.8%37.3%,烟酒类收发快递各类充值卡代缴费用出借出租书刊杂志代购票务复印传真,饮料零食鲜食日用品水果生鲜送货上门,来源：C8.您在无人零售店购买过以下哪种商品/服务？希望未来能在无人零售店购买哪种商品/服务？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,无人店用户购买最多的商品是饮料零食未来最希望购买的商品是水果生鲜目前消费者在无人店购买最多的商品品类是饮料与零食，63.4%的无人店用户曾经购买过饮料，57.7%的用户购买过零食。用户最希望未来能在无人店购买的商品/服务为水果生鲜和收发快递。2017年中国无人店用户购买和希望购买的商品品类分布,购买过（%）希望购买（%）,16,来源：C9.最近一年，您在无人零售店/便利店消费主要的消费场景是？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,八成以上用户通过无人店满足常规需求超半数用户在无人店购买早餐和零食目前大多数消费者主要通过无人店满足常规需求，早餐与零食是无人店用户消费最主要的场景。未来随着无人店的覆盖和商品品类的增多，更多的消费者希望无人店能够满足一些突发的个人物品和家庭物品补给的需求。2017年中国无人店用户消费场景分布,其他需求攒积分/印花尝试新品已有的消费场景（%）,31.2%30.0%24.8%22.9%22.0%16.4%希望的消费场景（%）,临时需求路途中解渴购买夜宵突发个人物品需求随便逛逛家庭物品临时补给已有的消费场景（%）,78.7%75.2%49.6%38.6%37.6%35.0%36.9%37.1%31.9%35.7%30.5%32.1%希望的消费场景（%）,常规需求购买早餐购买零食购买午餐购买晚餐已有的消费场景（%）,88.7%71.4%55.3%30.7%53.9%40.0%51.1%40.7%44.7%39.3%希望的消费场景（%）,17,七成用户表示无人店能满足购物需求商品种类少是未能满足部分用户需求的主要原因在无人店消费过的用户中，70.9%的用户表示已满足当前无人店已满足自己的购物需求。29.1%需求未满足的用户中，超八成用户认为商品种类少是主要原因，无人店的商品种类还有待改善，或者用户需求的匹配还需要进一步优化。,来源：C10.无人零售店的商品品类是否满足您的购物需求？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,来源：C11.无人便利店为什么不能满足您的购物需求？样本：需求未被满足的无人店用户N=42；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,2017年中国无人店用户需求未满足的原因,34.2%22.0%,82.9%,商品种类少，没有我需要的东西没有我喜欢的品牌商品有破损或质量不合格,满足需求70.9%,2017年中国无人店是否满足用户购物需求未能满足需求29.1%,18,来源：C13. 在无人零售店消费时，您更希望怎样的体验？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,无人店用户期待更快捷的付款流程39%的用户希望“拿了就走”约四成的无人店用户希望无人店付款时能够拿了就走，系统自动付款结算。三成用户希望通过自助扫码线上结算的方式来付款，仅有8.5%的用户还是希望有店员的协助。目前来看，“拿了就走”对技术水平要求较高，目前尚不成熟。从市场教育早期来看，高峰期建议还是配备店员协助。2017年中国用户对无人店付款流程的期待,39.0%拿了就走，系统自动付款代表企业：Amazon go核心技术：机器视觉、深度学习算法和传感器融合技术,29.8%依次扫码加入购物车，线上付款结算代表企业：便利蜂、小麦铺核心技术：手机扫描商品条形码即可，技术要求低，结账流程自助化,22.7%出门时统一扫码支付代表企业：缤果盒子、EATBOX、天虹WellGo核心技术：RFID射频识别，目前应用最广,8.5%还是希望有店员协助代表企业：淘咖啡、小麦铺核心特征：目前无人店技术尚未完全成熟，用户认知度还不高，此外为了方便鲜食服务、为新用户提供指导，部分无人店仍配备店员协助,19,用户对无人店整体满意度较高商品价格、品类丰富程度还有待提升整体来看，用户对无人店各项指标满意度的平均分大致在5分左右，处于较高水平。用户对进店流程便捷度的满意度最高，因此进店过程并未产生不满。对商品价格、商品品类丰富满意度最低，平均分仅4.8分，有待改进。,来源：XX研究及绘制。,来源：C12.您在无人零售店消费时，对以下因素是否满意？请打分样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,5.1,5.2,5.1,4.8,5.0,5.1,4.8,5.1,5.1,进店流程便捷度5.3,身份识别流程便捷度,支付流程便捷度,整体购物时长,商品品类丰富度,商品品牌,商品质量,商品价格,门店整洁度 5.1,门店舒适度,设备稳定性,2017年中国用户对无人店满意度评分,购买流程,1进店,高峰期仍需排队理论上减少排队时间,2选品,6离开,5支付,3排队,4清算,1-2-6：拿了就走,借助RFID等技术可免除清算环节,以已有成熟支付体系打通会员信息及账号信息,融入感应器装置识别选购商品举动,2017年中国用户购物流程可优化环节示意图进店前识别身份,20,超八成用户将继续在无人店消费价格贵和退换货麻烦是不愿意使用用户的主要顾虑83.6%的用户愿意继续在无人店购物，仅有4.8%的用户不愿意继续使用无人店。不愿意继续使用的原因主要是由于价格贵以及退换货无法及时解决。,来源：C14.您未来是否会继续在无人零售店消费？样本：使用过无人店的用户N=144；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,来源：C15.您不愿意继续在无人零售店消费的原因是？样本：不愿意继续使用无人店的用户N=7；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,不确定11.6%,4.8%愿意83.6%,2017年中国无人店用户继续使用无人店的意愿不愿意,2017年中国不愿意继续使用的原因,14.3%,28.6%28.6%,57.1%42.9%,价格贵退换货无法及时解决没有店员协助商品品种少门店距离远,21,整体零售用户分析无人零售用户分析无人零售潜客分析,123,22,无人店潜在用户广泛六成以上未使用过无人店的用户有尝试意愿66.5%没有使用过无人店的用户有尝试使用无人店的意愿，仅有8.4%的用户不愿意使用无人店。这些不愿意使用无人店的用户的主要顾虑来自三个方面：一是目前技术还不成熟，等技术成熟之后再尝试；二是现有的无人店距离较远；三是无人店商品品种少，难以满足自己的购物需求。,来源：D1.您是否愿意尝试去无人零售店/便利店购物？样本：没有使用过无人店的用户N=759；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,来源：D7.您不愿意去无人零售店消费的原因是？样本：不愿意尝试使用无人店的用户N=63；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,16.7%15.2%13.6%,19.7%19.7%18.2%,25.8%25.8%25.8%,退换货无法及时解决商品价格贵购物流程复杂，不方便,等技术成熟了再去门店距离远商品品种少，难满足需要担心支付不安全初次使用流程复杂无店员协助，找东西麻烦,2017年中国无人零售潜在用户顾虑分布,愿意66.5%,不愿意,8.4%,不确定25.1%,66.5%,2017年中国潜在用户尝试使用无人店的意愿,23,“近”很重要，七成用户只接受300米内社区、交通枢纽、景区、办公区是无人店较好的投放区域距离对用户使用无人店的热情影响较大，72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店，仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。71.0%的潜在用户希望能在社区使用无人店，社区是无人店最大的目前场所。超四成以上用户希望能在交通枢纽（机场、火车站、地铁站等）、旅游景区、办公区使用无人店。,来源：D5.无人零售店距离您多远时您愿意去消费？样本：愿意尝试使用无人店的用户N=505；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,来源：D3.您希望在哪里使用无人零售店？样本：愿意尝试使用无人店的用户N=505；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,300-500m20.3%,500-1000m5.9%,1000m1.2%100m25.3%100-300m47.3%,2017年中国潜在用户愿意尝试使用无人店的距离,2017年中国无人店潜在使用场所,71.0%58.0%47.1%44.8%38.2%37.0%28.9%,社区交通枢纽旅游景区办公区商区医院校区,24,30.1%29.1%28.7%28.0%24.8%24.5%23.5%19.4%,35.5%33.8%32.3%,73.8%69.4%60.0%,37.3%35.2%38.0%33.1%38.7%29.6%28.2%35.2%,33.1%35.2%37.3%42.3%38.0%41.5%,各类充值卡代缴费用送货上门出借出租复印传真烟酒类书刊杂志代购票务,饮料零食日用品水果生鲜鲜食收发快递,来源：D2.您希望能在无人零售店购买哪些商品或者服务？样本：1.使用过无人店的用户N=144；2.愿意尝试使用无人店的用户N=505；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,潜在用户最希望在无人店购买饮料零食潜在用户对水果生鲜、收发快递等商品/服务需求较小从商品品类来看，不同于已使用过无人店的用户期待水果生鲜、收发快递等更多的商品品类和服务，无人店潜在用户最希望在无人店购买的商品是饮料、零售和日用品等常规标品，对饮料的需求最强，占比高达73.8%。2017年中国无人店用户及潜在用户希望在无人店购买的商品品类,无人店用户（%）潜在用户（%）,25,37.5%,57.8%47.5%46.3%,购买晚餐,购买早餐购买午餐购买零食,来源：D4.您希望无人零售店能够主要解决你哪些消费场景的需求？样本：愿意尝试使用无人店的用户N=505；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,84.8%常规需求,78.0%临时需求,11.3%其他需求,潜在用户希望通过无人店满足常规需求早餐、路途中解渴是最主要的需求84.8%的无人店潜在用户希望通过无人店满足常规需求，购买早餐、路途中解渴是无人店潜在客户最大的需求。2017年中国无人店潜在用户希望消费场景分布,6.9%,7.3%,尝试新品攒积分/印花,25.1%,55.6%45.2%35.8%32.1%,购买夜宵,路途中解渴突发个人物品需求家庭物品临时补给随便逛逛,26,来源：D6.您更希望在无人零售店有怎样的体验？样本：1.使用过无人店的用户N=144；2.愿意尝试使用无人店的用户N=505；于2017年8-9月通过XX网上调查获得。,潜在用户期待更快捷的付款流程41.8%的用户希望“拿了就走”与无人店已有用户相比，更多的潜在客户希望无人店能够实现拿了就走，系统自动扣款。不同的是潜在客户相比无人店现有用户，对出门时统一扫码支付的结算方式接受程度更高，30.6%的用户希望通过这种方式付款。2017年中国用户对无人店付款流程的期待,依次扫码加入购物车，线上付款结算,出门时统一扫码支付,39.0%,29.8%,22.7%,8.5%,41.8%,24.0%,30.6%,3.4%还是希望有店员协助,-60.0%,-20.0%-40.0%,0.0%,40.0%20.0%,60.0%,-60.0%,-20.0%-40.0%,40.0%20.0%,60.0%,潜在用户（%）0.0%现有用户（%）拿了就走，系统自动付款,感谢您的观看,THANK 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