2020年3月全球生物医药投融资月报.pdf

1 2020 年3 月全球生物医药投融资月报：资本回暖，生物医药领跑，基因技术成热门2020 年 3 月，全球生物医药融资总额为 27.73 亿美元，其中，生物医药持续领跑，仍然是最受资本青睐的细分领域。创新药物研发商诺诚健华融资额最高，在完成 1.64亿美元 F 轮融资后成功IPO。2020年 3 月全球生物医药融资概述3 月生物医药总体融资情况根据动脉橙数据库不完全统计，2020 年 3 月，全球生物医药领域共发生62 起融资事件（不包括 IPO、定 向增发等），披露融资总额为 27.73亿美元（191.16 亿人民币）。相比 2 月全球生物医药投融资热度的明显遇冷和融资额则近乎腰斩的情况，3 月生物医药领域的资本热度有所回升。尽管在事件数量上不及 1月的 71 起事件，但融资总金额比1 月多出 3.08 亿美元。这也与国内疫情防控形势持续向好，国内生物医药领域投融资活动逐步恢复相关。3 月，国内生物医药领域共发生 21 起融资事件，融资总额达 7.95 亿美元（约 56.32 亿人民币），占全球生物医药融资总额的28.67%，高于数字健康领域 17.5%的占比。值得一提的是，3 月国内融资事件涉及融资额度较大，单笔交易金额超过 1亿美元的就有 3 起，涉及公司分别是南京传奇、荣昌生物和诺诚健华。本月，在全球范围内，获得最高融资额的企业是国内的创新药物研发商诺诚健华，完成了一项1.64 亿美元 （22.4 亿人民币）F 轮融资，投资机构包括妙城集团、WT Investment、Athos Asia Event Driven MasterFund、东方旭升基金、中国国有企业结构调整基金、Octagon Investments Master Fund、老虎亚洲基金、Rock Springs Capital、Matthews Asia Funds、云南汉康生物、金谷环球和维梧资本。一、2020 年3 月生物医药融资轮次分布3 月生物医药融资轮次分布3月的全球生物医药融资事件中，公开轮次的有51 起，未公开轮次的融资事件 11 起。与 1 月和2 月相同，融资轮次仍然多集中在 B轮以前（包括种子轮、A 轮和 B轮），B 轮前融资事件有 31 起，占总融资事件 2 的 60%。其中 A 轮融资事件最多，共有 17 起，占总融资事件数量的 27.42%。 对比 2020 年 Q1：融资项目集中在种子轮到B 轮间2020 年第一季度，已公开轮次的事件多集中在B 轮以前（包括种子轮、A 轮和 B 轮），占总融资事件的约 61.54%。其中 A 轮融资事件最多，占总融资事件的29.77%。 二、2020 年3 月生物医药细分领域融资分布与 2月一样，本月生物医药领域融资事件数量最多的细分领域是生物制药，事件总数为 22 起，不过，和 2月不的是，3月融资总额最高的细分领域当属基因技术，融资总额达到 10.35 亿美元，平均单笔融资约为6089.84万美元。生物技术、化学制药/制品和生物制品领域的融资事件数量和融资总额较为接近，融资总额均超过2 亿美元。 3 此外，从这些制药公司关注的主要适应症来看，肿瘤仍然是关注重点，针对肿瘤的细胞疗法、靶向疗法等创新疗法公司也多在 3月融资成功。 3 月国内生物医药细分领域融资情况3月国内生物医药领域共有 21 起融资事件，交易金额达 7.95亿（约 56.32 亿人民币），占本月全球数字健康融资总额的 28.67%。与国外一样，生物制药和基因技术领域也同样受国内资本的青睐，而生物技术领域的融资事件则集中发生于海外。 对比 2020 年 Q1：生物医药最为资本青睐2020 年第一季度已经结束，全球生物医药领域共发生180 起融资事件，融得资金为64.24 亿美元。 4 在生物医药的细分领域中，生物制药领域的融资事件数量和融资总额皆高于其余几个领域。该细分领域在2020年第一季度共发生85起融资事件，融得资金31.36亿美元，约占本季度数字健康总融资额的48.82%。其中，基因领域在 3月的资本市场表现最为突出，主要原因在于 3 月有多笔金额破亿美元的融资交易。 2020年 3 月生物医药细分领域融资图谱2020 年3 月全生物医药融资图谱 5 2020年 3 月全球生物医药融资 TOP5一、2020 年3 月生物医药融资 TOP 1：诺诚健华诺诚健华是一家创新药物研发商，主要针对自身免疫性疾病和肿瘤疾病的患者提供检查点抑制剂、抑制调节性 T细胞和肿瘤相关巨噬细胞（TAM）调控剂等产品，还应用于实体瘤、胃癌、慢性淋巴细胞白血病及类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫疾病的治疗。产品管线根据诺诚健华招股书中的披露，其产品管线中目前主要有五款在研产品，分别针对五个不同靶点开发。其中三款产品已经进入临床阶段，另外两款还在临床前阶段。 其主力产品奥布替尼（ICP-022）是一款潜在 Bestin Class 的新型BTK 抑制剂，用于治疗多种 B 细胞恶性肿瘤及自身免疫性疾病。到目前为止，奥布替尼的研发工作非常顺利，并且两大主要适应症方向的上市申请（NDA）均已获我国药监局（CDE）受理。奥布替尼在临床试验中显示出显著的疗效，并且表现出超过同类产品的安全性。诺诚健华目前也已经在进行销售相关的准备。ICP192 和ICP105 是诺诚健华目前处于临床阶段的另外两条药物管线，分别针对泛 FGFR和 FGFR4。在国内范围，ICP-192 已经是除了 erdafitinib 以外，临床进展最快的泛 FGFR抑制剂。而在 FGFR4抑制剂上，在国内只有诺诚健华的ICP-105 与基石药业的CS3008 进入了临床试验阶段。也就是说这两款药品目前都处在国内的第一梯队。在临床前药品的储备上，诺诚健华已经开发了 6 种处于临床前阶段的候选药物。其中ICP-723 和ICP-330 也已经基本完成了临床前研究，准备进入临床阶段。诺诚健华融资历程 6 二、2020 年3 月生物医药融资 TOP 2：南京传奇传奇生物是金斯瑞旗下公司，成立于 2014年，是一家肿瘤细胞免疫疗法研发商，研发了 CD38 和BCMA靶点治疗多发性骨髓瘤的 CAR-T 疗法，利用自身免疫细胞，经体外基因改造后重新注射回病人体内，并利用这种强化过的免疫细胞精准靶向，杀死肿瘤细胞，主要用于治疗血癌和淋巴癌。重磅产品传奇生物和杨森合作开发的领先产品 LCAR-B38M / JNJ4528 在2019 年底前已经完成了 1b/ 2 期关键临床试验（CARTITUDE-1）美国病人入组。1 期临床试验的初步结果已经在 2019 年12 月的美国血液学会年会上进行了报告。 另外，传奇生物和杨森也在快速推进 LCAR-B38M / JNJ-4528 的临床开发。JNJ-4528 是该实验性产品在美国欧洲和日本临床研究中使用的名称；LCAR-B38M 是该同一种实验性细胞疗法在中国临床研究中使用的名称。据悉，LCAR-B38M 于2018 年 5 月获得美国FDA 的 IND 批件，又于2019 年 2 月获得美国FDA 的孤儿药资格。2019 年4 月，LCAR-B38M 获得欧洲药品管理局（EMA）优先药物认定（PRIME）资格，是国内首个获得此认证的 CAR-T 产品。南京传奇融资历程 三、2020 年3 月生物医药融资 TOP 3：Immunocoremmunocore 是一家总部位于英国的生物技术公司，成立于 2008 年，其核心技术为基于 T细胞受体（Tcellreceptor ，TCR）改造的 ImmTAC平台，ImmTAC全称Immune mobilisingmonoclonalTCRs AgainstCancer，我们可以将其理解为抗肿瘤免疫激动单克隆 T 细胞受体，它本质上属于一类新型的双特异性生物大分子，是由工程化改造的 TCR以及抗 CD3 的scFv 组成。Immunocore融资历程 7 四、2020 年3 月生物医药融资 TOP 4：Nurix TherapeuticsNurix开发用于治疗增生性和退行性疾病的小分子抑制剂。UPS 是指导蛋白质降解的调节途径，蛋白质降解是细胞健康生命所必需的功能，并在包括肿瘤在内的多种疾病领域提供治疗机会。Nurix的最新产品引擎利用对 UPS的深刻机械理解来提供有效的小分子候选药物，并有可能为患者带来巨大的改变。Nurix具有功能互补的两个专有的泛素/E3 泛素连接酶平台，它们分别是 “嵌合靶向分子平台”，即利用人体的天然蛋白回收系统来降解导致疾病的蛋白，和“E3 泛素连接酶抑制剂”平台，即通过抑制E3 泛素连接酶，阻碍人体的天然蛋白回收系统，进而升高靶向蛋白的水平。Nurix Therapeutics 融资历程 五、2020 年3 月生物医药融资 TOP 5：KallyopeKallyope 是一家专注于开发肠-脑轴机制新药的初创公司。该平台综合利用了包括单细胞测序、遗传学、信号通路影像、神经成像和生物信息学在内的尖端技术。利用其新颖的技术，Kallyope 启动了几项药物发现计划，初期将主要聚焦于代谢和神经系统疾病，后期计划扩展到所有涉及肠道和肠-脑轴的疾病领域。过去四年里，Kallyope 公司建立了针对多种疾病新目标的计划组合。为了支持这些计划，该公司在设计选择性针对肠道而非身体其他部位的口服小分子药物方面建立了行业领先的能力。另外，该公司还宣布了其刺激饱腹感的减肥产品将于今年晚些时候进行临床测试。而第二个针对肠道屏障功能的项目可能与炎症性肠病（IBD）和其他几种疾病相关，将于不久后进入临床。 Kallyope融资历程 8 2020年 3 月全球生物医药融资事件一、2020 年3 月生物制药/制品融资（融资金额前 10 名） 二、2020 年3 月生物技术/基因融资（融资金额前 10 名） 9 三、2020 年3 月化学制药/制品融资2020 年3 月化学制药/制品融资事件 2020年 Q1 全球医疗健康产业动态资本报告扫描下方二维码，即可获取2020 年 Q1 全球医疗健康产业动态资本报告全文，了解 2020 年第一季度的更多投融资趋势。 10 （数字资讯部编辑：宁晨）以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库，助力追踪数字健康领域行业动态，覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据，并梳理出九大维度进行实时更新，欢迎联系试用。