2019中国企业数字化采购发展报告.pdf

工业和信息化部赛迪研究院 中国国际电子商务中心 研究院 2020年 5月 报告说明 一 、 本报告 由中国电子信息产业发展研究院 和中国国际电子商务中心研究院联合推出 ， 相关知识产权 归 中国电子信息产业发展研究院 、 中国国际电子商务中心研究院所有 ， 任何部门 、 企业 、 机构 、 媒体等单位引用 本报告数据 、 内容 ， 均请注明： “ 根据中国电子信息产业发展研究院 、 中国国际电子商务中心研究院发布的 中国企业数字化采购发展报告 （ 2019） ” 。 二 、 本报告是继 中国企业电商化采购发展报告 （ 2018） 的升级版 ， 新形势下企业电商化采购的内涵 外延越来越丰富 ， 数字化 、 网络化 、 智能化特征越来越明显 ， 故 2019年报告更名为 中国企业数字化采购发展 报告 （ 2019） 。 三 、 本报告仅为参考研究资料 ， 不构成投资 、 决策等任何建议 ， 由此带来的风险请慎重考虑 ， 中国电子 信息产业发展研究院 、 中国国际电子商务中心研究院不承担因使用本报告信息而产生的任何责任 。 四 、 本报告以企业级用户在电商平台上进行的端到端的采购行为 （ 不包括以再次流通销售为目的的企业 批发行为 ） 为重点 ， 分别从行业 发展 环境和机遇 、 市场规模和热点分析 、 问题与挑战等进行总结分析 ， 并 从 用 户 、 行业 、 品类 、 区域几方面进行多角度深入剖析 ， 最后对 行业 未来发展趋势进行 展望 。 本报告为采购企业 、 电商平台 、 服务商 、 政府管理部门提供参考依据 ， 促进 企业 数字 化采购行业 实现更好发展 ， 其研究范畴 属企业 级电子商务 的一个组成部分 ， 但不等同 于企业级电子商务 。 五 、 本报告所采用的主要研究方法包括调查法 、 观察法 、 文献研究法 、 定量分析法 、 功能分析法等；所 采用主要调查方法包括深度访谈 、 实地调研 、 桌面研究 、 问卷调查等 。 中国企业数字化采购发展报告（ 2019） 中国企业数字化采购发展报告（ 2019） 随着 大数据 、 云计算 、 物联网 、 区块链及人工智能等新技术飞速发展 ， 数字经济时代加快到来 ， 新冠肺炎 疫情更是加速了企业 数字化转型 步伐 ， 需求侧数字化加速向供给侧拓展 ， 电子商务的驱动机制由渠道驱动向数 据驱动转变 ， 由单纯的线上采购行为拓展至采购管理 、 供应链服务 ， 未来还将向全产业链服务拓展 ， 以全流程 式 、 全链条式的数字化采购服务链正在向价值链延伸 ， 中国企业电子商务采购加速进入数字化采购阶段 。 2019年 ， 全国企业级电子商务市场整体交易额规模增速 1.5%， 企业数字化采购交易规模保持高速增长态 势 。 经不完全统计 ， 2019年我国企业数字化采购市场规模约为 5900亿元 ， 同比增速 64%；其中企业对消费通用 型产品的数字化采购交易额超过 2200亿元 ， 增长率达到 47%。 预计未来几年 ， 我国企业数字化采购交易规模还 将进一步扩大 ， 2020年 有望过万亿 。 近年来 ， 我国企业数字化采购领域不断扩展 、 采购对象从大企业拓展至中小微企业 、 采购场景更加丰富 、 采购需求多样化碎片化趋势明显 、 采购市场加速下沉 ， 企业数字化采购进程不断加快 。 伴随大数据 、 人工智能 、 区块链等数字新技术的深入应用 ， 企业采购服务将全面实现交易数字化 、 流程数字化和管理数字化 ， 数字化采 购供给服务体系不断成熟 ， 采购自动化 、 智能水平进一步提高 ， 逐步形成精准寻源 、 智能合约 、 自动签单 、 风 险预评等全方位智能化采购生态 ， 数字化企业采购将由当前的 “ 全流程线上化 ” 向 “ 全面数字化 、 智能化 、 生 态化 ” 方向加快演进 ， 实现全链路一站式采购 ， 为我国企业采购带来更加深刻的变革 。 疫情将引发全球各行各 业对供应链体系抗风险能力的反思和调整 ， 由数字化采购推动的数字化供应链体系反应更高效 、 组成更加多元 ， 韧性更强 ， 倒逼产业链上游企业加快数字化转型 ， 推动产业数字化时代加快到来 。 主要结论 目录 第一 章 环境 与机遇 政策 环境：制度优化 ， 企业数字化采购迎来发展新 机遇 技术 环境：技术迭代 ， 企业数字化采购进入全流程 时代 行业 环境：行业升级 ， 采购成为企业数字化转型新 力量 经济环境 ：动能转换 ， 数字化采购成数字经济一大 引擎 社会环境 ：应急响应 ， 企业数字化采购加速迈进新 阶段 第二 章 规模 与热点 第三 章 问题 与挑战 第四 章 用户 与行业 第五章 趋势 与 展望 中国企业数字化采购发展报告（ 2019） 1.1 政策 环境： 制度优化 ， 企业数字化采购 迎来 发展 新 机遇 政府 加快推动数字经济 ， 企业数字化采购是大势所趋 。 十九大报告指出 ， 加快建设制造强国 ， 加快发展先进制造业 ， 推动互联网 、 大数据 、 人工智能 和实体经济深度融合 ， 支持传统产业优化升级 。 李克强总理在 2019年 政府工作报告中指出 ， 要打造工业互联网平台 ， 拓展 “ 智能 +” ， 为制造 业转型升级赋能 。 国家积极扶持中小企业 ， 出台多项优惠政策 ， 企业数字化采购市场发展空间巨大 。 2019年 4月 ， 中共中央办公厅 、 国务院办公厅印发 关于促进中小企业健康发展的指导意见 企业 数字化采购顺应供给侧结构性改革要求 ， 必将享受供给侧改革带来的红利 。 电子商务法 、 企业数字化采购实施指南 为数字化采购行业发展保驾护航 。 供应链 支持政策不断 ， 中小企业融资难得以缓解 ， 企业数字化采购将迎来更好地发展阶段 。 国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用指导意见 2019年 7月银 保监会发布 中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见 跨 境电商支持力度愈加明确 ， 跨境数字化采购将成为国际贸易一种重要形式 。 第一章 环境 与机遇 1.2 技术 环境：技术迭代 ， 企业数字化采购进入全流程 时代 大数据：进行 协同采购 ,提高企业与合作方的合作 效率 。 云计算： 为 企业节省成本 ， 提高 效率 。 物 联网 ： 帮 企业实现库存跟踪和管理 、 供应链与物流 管理 。 人工智能 ： 将 采购人员 从订单 核验 、 数据分析等极其耗时的工作中解放 出来 。 区 块链 ： 帮 企业实现采购去中心化和直通式处理 ， 及时 发现采购交易 问题 。 平均 采购成本下降 18%左右 ， 采购效率 至少提升 45%以上 。 1.3 行业环境：行业升级 ， 采购成为企业数字化转型新力量 消费互联网已接近天花板 ， 产业互联网正在快速崛起 。 电子商务加速 向数字商务迈进 ， 采购为企业数字化转型指明方向 。 1.4 经济环境：动能转换 ， 数字化采购成为数字经济一大引擎 国内的数字经济 GDP比重接近 4成 ， 成为中国经济发展的重要组成部分 。 我国经济正处于培育新动能 、 实现新旧动能转换关键期 。 1.5 社会环境 ：应急响应 ， 企业数字化采购加速迈进新 阶段 以 2020年新爆发的新冠肺炎疫情为例 ， 传统企业在此次疫情中损失 巨大 。 云 招商 、 云采购及针对 B端的 “ 直播采购 ” 等模式成为政府及企业采购主要手段 。 图 1 技术对 企业采购的支撑 目录 第一 章 环境 与机遇 第二 章 规模 与 热点 阶段 ：我国企业采购正从数字化向智能化 迈进 规模： 我国企业数字化采购依旧保持高速增长态势 ， 2019年达到 5900亿元 平台 ：主流电商平台竞相抢占数字化采购 市场 热点 ：热点 1.工业品电商迎来市场井喷 ， 标志我国数字经济步入产业互联网新阶段 热点 2.中小微企业较为活跃 ， 成为主要电商平台追捧对象 热点 3.巨头竞相布局智能化采购 ， 智能采购生态逐步 形成 热点 4.构建全流程场景化解决方案 ， 提升产业链服务水平 热点 5.消费升级加速线上线下融合 ， 推动数字化采购市场加速 下沉 第三 章 问题 与挑战 第四 章 用户 与行业 第五章 趋势与 展望 中国企业数字化采购发展报告（ 2019） 第二章 规模 与热点 企业采购 2.0 电商化采购 企业采购 3.0 数字化采购 企业采购 4.0 智能化采购 图 2 企业数字化采购发展路径 路 径 企业采购由线下 转到线上 ， 采购 过程实现信息化 、 电子化 ， 企业主 要通过 ERP系统 、 电商平台进行采 购 。 即全流程数字化采购 ， 企业采购过程不仅仅 是单纯实现信息化 ， 而是在大数据 、 物联 网 、 移动互联网等数 字化技术驱动下 ， 打 造数字化 、 网络化 、 的采购管理 。 在数字化采购基础上 ， 更加充分利用新技术 ， 打造智能化 、 生态化 的采购管理 ， 全面实 现供应链全流程数字 化 、 智能化与生态化 ， 将采购部门打造成价 值创造中心 。 2.1 路径：我国企业采购正从数字化向智能化迈进 。 8 企业采购 1.0 传统采购 在传统制造类企 业从事的采购活 动 ， 一般主要为 线下采购 ， 但随 着互联网的普及 ， 开始有部份标准 件实施线上采购 。 经 不完全统计 ， 2019年我国 企业数字化采购市场 规模达到 5900亿元 ， 同比增速 达到 64 。 其中企业 对消费通用型 产品 的 数字化采购交易额达到 2200亿元 ， 增长率达到 47 。 2020年新冠肺炎疫情刺激数字经济发展 ， 数字化采购 增幅将高 于上年 ， 规模有望 超过万亿元人民币 。 预计未来几年 ， 我国企 业数字化采购交易规模还将进一步扩大 。 图 3 2016-2019年我国企业数字化采购交易规模 走势 （单位：亿元 ） 图 4 2017-2019年企业级电子商务市场交易规模 （ 单位 ：万亿 元 ） 2019年我国企业级电子商务市场交易额规模为 20.46万 亿元 ， 比上年增长 1.5%。 数字化采购在企业级电子商务 市场的渗透率为 2.88%， 比 上年提升 1.03个百分点 ， 两 年内实现了翻番 。 随着产业互联网与消费互联网的深入融合 ， 企业数字化 采购产业链将加快发展 。 2.2 规模：我国企业数字化采购依旧保持高速增长态势 ， 2019年达到 5900亿元 。 70% 80% 64% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2016年 2017年 2018年 2019年 2016-2019年我国企业数字化采购交易规模走势 年交易额 增长率 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 5 10 15 20 25 2017年 2018年 2019年 年交易额 增长率 2.3 平台：主流电商平台竞相抢战数字化采购市场。 综合型平台：以京东企业业务 、 阿里企业 采购体系 （ 1688企业采购平台 、 淘宝企业服务 、 天猫企业购 ） 、 苏 宁大客户为代表 。 垂直型平台：以 易派客 、 海尔企业购 、 震坤行 、 工品汇 等平台为 代表 。 根据 报告编写组对随机抽取的上千家企业用户开展的分层抽样 调查 ， 企业 在数字化采购过程中 ， 使用最多的依旧是 京东企业业务 、 阿里企业 采购体系 、 苏宁大客户 ， 三巨头稳 居前三名 ， 占 行业整体采购额 90 以上 ， 其中京东 居首 ， 占 整体采购样本的 52.3 。 客户 满意度 最高 的是 京东企业 业务 。 图 5 企业数字化采购综合平台使用情况 京东 企业业务 52.3% 阿里企业采购 30.1% 苏宁大客户 12.5% 其他平台 5.1% 京东： 纵横结合的独特模式 纵向深入采购产业链 ， 横向开拓企业服务 场景 。 纵向 深入采购产业链 。 京东企业业务通过科技驱动 ， 将京东集团在电商 、 技术 、 供应链 、 金融 、 物流等方面长期积累的优势 ， 与企业运营管理上的丰富经验融合 ， 打造成灵活 、 可定制的智能采购解决方案 ， 并围绕企业采购需求 、 运营管理 、 服务 、 资产 管理等方面提供智能化的采购管理 ， 按照企业全生命周期实现产业链上 、 中 、 下游资源要求的最佳组合 ， 助力企业降本增效 、 创新管理和数字化转型 。 横向 开拓企业服务场景 。 京东企业业务技术能力强 、 智能化程度高 、 数据经验丰足 ， 能根据企业不同需求提供场景化服务 ， 实 现精准营销 。 京东 企业业务 推出京采云 、 慧采 、 VOP、 锦礼 、 京 励 、 京点及 丰客多等解决方案 ， 从不同角度解决企业 痛点 。 表 1 京东 企业 业务数字化采购情况 列表 平台 旗下平台 特点 服务对象 物流支持 金融支持 优势 解决方案 京东 京 东 企 业 业 务 PISC 提供多场景智能采购解决 方案，包括 京采云： 面向 大中型 企业而 打造的从采购需求、采购执行到最终支付结算的采购全生命周期管理的 数字化采购解决 方案 慧采 ： 面向 计划电商化转型或需要快速提升企业内部采购协同效率的企业级 客户而打造的标准化、 或可定制化企业专属综合集采解决方案 VOP： 为 自身具备研发能力或已有采购电商平台的企业提供内部采购延伸多场景的接入型解决方案 锦礼 ： 以 满足企业员工福利需求为 核心的一 站式员工福利综合服务平台，为企业提供智能化福利管 理与采购的解决 方案 京励 ： 为 达成帮助企业会员达成拉新、盘活、复购的商业目的，通过嵌入式商城的方式输出京东商 城的商品、服务、数据、营销、触达等能力，提供丰富多样的企业市场营销场景解决 方案 京点： 为企业客户提供 IT办公设备综合解决方案，包括 IT办公设备租赁、 IT技术服务、 IT设备回收、 资产管理 SaaS软件等 服务 大型企业 和 政府 单位 针对企业客户经营范围广， 部分位置偏远，运营服务 难度大，物资配送难的特 点，京东企业业务搭建的 “企业级供应链”，能充 分满足企业在购买场景、 采购数量、交付验收流程、 配送时效等方面需求。 针对采买量大、送达地址 特殊等要求，京东企业业 务不仅启动专车配送，还 搭配先进的装卸货设备和 了解行业特性的复合型配 送员，保证交付效率、专 业性和稳定性。 京东企业金融为企 业提供全方位供应 链金融服务，有京 保贝、京小贷、金 采、快银等产品， 提供涵盖保理融资、 信用贷款等领域的 服务。 技术： 早在 2017年京东企 业业务就首次在行业明确 智能采购的定义，并提出 智能采购的技术标准。以 智能采购为基础，京东企 业业务在过去数年中不断 深入研究底层技术，并将 之应用于服务企业客户的 过程中。 品牌： 京东正品行货印象 深入人心，二十年来积累 的电商运营能力和零售基 础设施建设奠定了坚实的 服务能力。 经验： 基于深耕企业市场 七年对企业采购管理的深 刻理解，更懂企业。 京东工业品 京东工业品整合海量商品，满足客户一站式采购需求，从大数据、供应链服务、金融服务、企业级运营服务，来实现供采双方的精准对接和需求直达 工业、制造业企业 京东企业购 京东企业购 B.JD是京东旗下的一站式企业采购及服务平台，主要向中小微型企业提供标准化采购服务，通过企业专享价商品满足企业采购需求，帮助中小微企业提升采购效率，降低采购成本 中小微企业 丰客多 丰客多是京东旗下的企业会员制商城，主要向中小微型企业提供经营场景物资采购服务，企业用户通过缴纳会费成为会员，享受会员专享价及平台其他增值服务 中小微企业 案例：京东企业业务 京采云 作为面向企业客户的重要窗口 ， 京东企业业务通过科技驱动 ， 将京东集团在电商 、 技术 、 供应链 、 金融等方面长期积累的优势 ， 与 企业运营管理上的丰富经验融合 ， 打造成灵活 、 可定制的智能采购解决方案 ， 服务于企业多场景的采购管理需求 。 企业采购数字化 运营核心服务体系 PPSA 采购运营解决方案：根据企业客户的预算和采购计划 ， 通过 PPSA（ Plan Performance Service Analysis） 的采购运营解决方案 ， 协助企业完成内部的合理管控 。 阿里 巴巴：多平台开放协同的数字化采购 生态 阿里 企业购旗下拥有 1688大企业采购 、 1688企业汇采 、 1688工业 市场 、 天猫企业购 、 钉钉智能办公企业店以及淘宝企业服务等多个 平台 。 分别从不同企业类型 、 不同角度为企业采购提供 服务 ， 几大 平台构成协同生态相互支撑共同发展 ， 多平台发展成为阿里数字化 采购的最大优势 。 2019年 ， 阿里企业采购业务全面升级 ， 为契合智能化协同网络时代 发展 ， 提出了 “ 两端一链 ” 企业采购解决 方案 。 蚂蚁 金服的电子承兑汇票 、 供应链金融以及菜鸟的供应链服务等生 态力量是阿里抢滩这个市场的强有力支撑 。 案例： 阿里巴巴企业采购 1688企业采购平台 ： 1688企业采购平台打造三大企业级服务入口 ， 包括 1688大企业采购平台 、 企业汇采与 1688工业品市场 ， 覆盖贸易 、 批发 、 零星采购等各类交易类型 ， 服务客户类型多样 ， 大中小型企业均 有拓展 。 1688依托其在 B 端数据积累 ， 精 准抓取采购企业的需求痛点 ， 同时在构建品类优势 、 供应链生态以及客户粘性优势等关键壁垒上具有 天然优势 。 阿里钉钉正式接入 1688企业汇采 ， 解决中小企业采购难 、 采 购贵 、 服务不到位等经营 痛点 。 淘宝企业服务： 核心定位是为中小微企业提供服务 ， 采用 “ 撮合交 易 ” 为主的平台型业务模式 。 依托丰富的品类优势 、 专业的卖家沉淀 、 完备的评价与保障体系 ， 淘宝企业服务形成了包括商业办公 、 创业开店 、 员工福利 、 企业定制 、 MRO以及工业制造等全场景的企业采购服务生态 。 天猫企业购： 服务的群体主要是企业单位或者是机关事业单位 ， 主 要是以办公用材为主 。 平 台 旗下 平台 解决 方案 特点 服务 对象 物流支持 金融支持 优势 阿 里 1688 企业 采购 平台 1688大 企业采 购平台 致力于为企业提供互联 网采购整体解决方案， 帮助企业实现采购全流 程数字化、可视化打造 大数据驱动的供应链协 同网络。 不同系列 支持客户 重点不同， 1688企业 采购平台 大中小均 有涉及； 淘宝企业 服务重在 支持中小 企业，天 猫企业购 主要是企 业及机关 事业单位。 菜鸟物流利 用大数据建 立一个物流 大平台，专 注打造中国 智能物流骨 干网，并与 各个快递公 司合作，在 国内各处建 立配送中心 和仓库，根 据数据对各 地进行指挥 分配从而缩 短配送时间 的一种第四 方物流。 阿里 金融已经 搭建了分别面 向阿里巴巴 B2B 平台小微企业 的阿里贷款业 务群体，和面 向淘宝、天猫 平台上小微企 业、个人创业 者的淘宝贷款 业务群体 ，推 出 淘宝（天猫） 信用贷款、淘 宝（天猫）订 单贷款、阿里 信用贷款等微 贷产品。 几 大平 台构成 协同生 态相互 支撑共 同发展， 多平台 发展成 为阿里 数字化 采购的 最大 优 势。 企业汇 采 聚焦行政办公采购、包 装耗材、工业品 MRO、 企业福利等四大采购场 景。 1688工 业品市 场 工业品交易平台。 淘宝企业服务 依托丰富的品类优势、 专业的卖家沉淀、完备 的评价与保障体系，淘 宝企业服务形成了包括 商业办公、创业开店、 员工福利、企业定制、 MRO以及工业制造等全 场景的企业采购服务生 态。“撮合交易”为主 的平台型业务模式。 天猫企业购 主要是以办公用材为主。 表 2 阿里企业数字化采购情况列表 苏宁易购：双线运营战略优势 苏宁 大 客户旗下 拥有专属商城 、 API商城 、 苏宁易企购 、 苏宁 礼遇以及品加商城五大产品群 ， 通过遍布全国各城市的本地化 服务团队 ， 为政企单位提供线上线下定制化的智慧采购解决方 案 。 苏宁 B2B能够实现全渠道发展 ， 加上 拥有全场景产品群 ， 成熟 的 O2O双线运营模式让苏宁在未来的竞争中能够拥有更广阔的 下沉市场 ， 优势明显 。 案例 ：苏宁大客户 基于线上线下全场景布局 ， 推出了服务政企采购的统一品牌形 象 苏宁大客户 ， 旗下拥有专属商城 、 API商城 、 苏宁易企购 、 苏宁 礼遇 、 品 加商城五大产品群 ， 通过遍布全国各城市的本地化服 务团队 ， 为政企单位提供线上线下定制化的智慧采购解决方案 。 苏 宁易企购通过 “ 企业级信任登陆 +可视化采购流程 +API数据接口 ” 的形式 ， 完成企业供应链服务的全流程闭环 ;专属商城可以根据采购 方对商品 、 价格 、 预算 、 数据等功能需求进行定制开发 ， 为短期内 无法自建网上商城的企业单位提供免费的 PC端和 APP端移动商城 ;品 加商城通过交易获取高额返佣 ， 将流量价值最大化 ， 打造互利共赢 的新型电商生态圈 ;苏宁礼遇则是苏宁大客户针对企业采购的福利发 放问题提出解决方案 ;最后 ， 苏宁大客户通过 API商城接入企业自建 商城 ， 为他们提供商品 、 物流 、 售后等可视化解决方案 。 平 台 旗下 平台 解决 方案 特点 服务 对象 物流支持 金融支持 优势 苏 宁 大 客 户 专属商城 针对年采购金额达到一定规 模的客户建立的客户专属采 购商城，可享受专属购物网 站、专属商品价格、专属客 户经理等一系列一对一定制 化服务。 大企业 及机关 事业单 位 苏宁物流专注 于能力的提升 及内外部业务 的支持，加快 仓储配送网络 的完善，增强 仓配一体、冷 链、到家等服 务能力。“送 装一体”是苏 宁大客户服务 政企客户的核 心服务产品之 一，整合了 “物流、客售、 体验”三大内 容。 苏宁供应链 金融设计开 发账速融、 信速融、货 速融、票速 融等多种融 资产品，涵 盖了应收账 款融资、订 单融资、存 货融资、票 据融资、信 用融资、采 购贷款等各 种融资类型， 真正实现一 站式服务。 线上线下 双线运营 战略：线 上平台、 物流、线 下门店的 业务 协同。 API商城 优化了企业员工福利 制度。 苏宁易企 购 通过“企业级信任登陆 + 可视化采购流程 +API数据 接口”的形式，完成企业 供应链服务的全流程闭环。 苏宁礼遇 立足 于“互联网 +福利”模 式的采购方案，以苏宁本身 成熟的电商模式服务于企业 的福利采购。 品加商城 助力 互联网企业通过嵌入型 商城和 SDK实现流量变现、 盈利 ,结合苏宁 云 IaaS形成 流量变现解决方案。 表 3 苏宁企业数字化采购情况列表 以 MRO行业为首的垂直类平台迅速发展 垂直交易类平台具备较强的 “ 纵深 ” 服务能力 ， 更加深入产业链上下游 ， 满足企业采购多样化需求 。 垂直交易类电子商务 平台的快速发展 ， 为我国整个企业数字化采购市场带来了新的 “ 增长动力 ” ， 促进了市场快速发展 。 垂直领域中 MRO行业发展 尤其迅速 MRO价值越来越受到行业人士的重视 。 目前国内比较知名的 MRO工业品服务商主要有 ：京东工业品 、 1688工业品牌 、 易 派客 、 震坤行 、 华南城 网 、 工品汇 、 西域 、 国家电网电子商务平台 、 工博士商城 （ 工业品一站式采购平台 ） 、 工控猫 、 海尔企 业购 、 陌贝网 （ 工业品在线交易平台 ） 、 杉本 、 特立捷 、 卓仕 工业品等 。 MRO行业将趋于直销化 、 品牌自有化 及集中化 。 热点 1：工业品电商迎来市场井喷 ， 标志我国数字经济步入产业互联网新阶段 。 工业品 电商以交易为切入点持续引发生产的全面数字化 转型 工业品交易从单纯线性分销转变为由技术和需求双向驱动的迭代发展模式 ， 使生产和企业的组织形态发生根本性变化 。 易派客 、 海尔 、 徐工 案例：京东工业品 京东 工业品是京东集团旗下专注工业品电商 、 工业智能采购平台 及工业互联网技术应用解决方案等相关领域的子公司 ， 致力于通过 技术实现工业制造业产业链上下游的无缝连接 ， 为企业客户提供智 能采购服务和供应链解决方案 。 2020年 5月 ， 京东工业品获 2.3亿美 元 A轮融资 ， 刷新中国工业品赛道的融资 纪录 ， 由 GGV纪 源资本领 投 ， 红杉 资本中国基金 、 CPE等 多家投资机构共同 参与 。 京东 工业品已建立业内领先的工业品数字化标准库 ， 完成 3000万 个工业品商品数字化标准 ， 覆盖工具 、 防护 、 配电 、 仪器仪表等多 种工业用品品类；拥有成熟的数字化工业品采购平台 ， 并针对工业 制造企业的行业特性 ， 打造出云寻源服务 、 原厂服务 、 驻场服务 、 本地化服务等完备的服务体系 。 工业品电商爆发 ， 数字化采购模式是 未来工业品主流采 销方式 2019年我国工业增加值约 32万亿 ， 中国工业企业的 MRO采购需求约占企业产 值的 4%-7%， 市场巨大 。 2019年 ， MRO工业品数字化采购规模增幅超 50%， 预计未来五年工业品数字化 采购市场规模年复合增长率超 40%。 工业品电商 爆发 ， 传统电 商巨头 、 工业品 企业 、 工业品垂直渠道 、 国企等均 加码 “ 线上工业品商城 ” ， 推 “ 一站式集采 ” 的数字化采购服务 。 资本持续向工业品电商汇聚 ， 工业品电商融资轮次和金额增加 。 工业品电 商成功 渡过早期试水和市场培育阶段 ， 即将迎来商业模式的日趋成 熟和市场井喷的新 阶段 。 2.4 热点：工业品数字化采购势头强劲 ， 中小微企业倍受关注 ， 巨头纷纷加速智能解决方案 、 工业品 、 采购场景及下沉市场的布局 。 国际化和服务化成为未来我国工业品电商发展的重要方向 提高 “ 全球采办能力 ” 以提升发展维度 ， 适应竞争全球化 趋势 。 成为 MRO整体解决 方案提供 商 ， 实现从单纯产品营销向综合服务商的价值 转化 。 热点 2： 中小微企业潜力巨大 ， 成为各平台追捧的对象 。 图 6 企业交易额占比 图 7 企业活跃用户占比 中小微活跃用户数达到 76 ， 远高于大企业的 24%， 其采购 交易额超过 50 。 中小 微企业具有更强的活力 ， 面临更多的机会 ， 更大的发展空间 ， 成为各类平台 争相服务的对象 。 案例：京东企业购 京东企业购 B.JD是京东旗下的一站式企业采购及服 务平台 ， 主要向中小微型企业提供标准化采购服务 ， 通过企业 专享价商品满足企业采购需求 ， 帮助中小微企业提升采购效率 ， 降低采购综合成本 。 2019年 ， 京东企业购累计为中小企业用户 节省综合成本超过 500亿元 ， 日均降本近 2.3亿 。 其中 261亿的 成本降低来自企业会员专享价格优惠让利 ， 企业会员专享的免 续重费等物流费用减免 4.4亿 ， 1.7亿来自货款垫付免息企业金 融服务 ， 提供合规的增值税专用发票 、 降低税务风险减少 276 亿的税收成本 。 案例：淘宝企业服务 阿里 巴巴旗下淘宝企业服务从一开始核心定位便是为中小 微企业提供服务 ， 采用 “ 撮合交易 ” 为主的平台型业务模式 。 淘宝企业服务依托丰富的品类优势 、 专业的卖家沉淀 、 完备的 评价与保障体系 ， 以及阿里系金融 、 物流等生态优势 ， 保证了 中小企业采购中的 “ 确定性 ” ， 依托其商业办公 、 创业开店 、 员工福利 、 企业定制 、 MRO以及工业制造等全场景企业采购服 务态度 ， 保证了中小企业采购的 “ 灵活性 ” ， 成为中小微采购 平台代表 。 大型企业 中小微企业 24% 76% 大型企业 中小微企业 案例：苏宁 “ 智慧 ” 理念渗入苏宁企业服务 端 苏宁智慧零售理念已渗入苏宁企业服务端 ， 从传统企业采购发展到数字化采购 ， 作为中小企业采购服务平台 ， 苏宁企业购在企 业服务端已同步在推动企业智慧采购的服务变革 ， 致力于让企业采购变得更加省钱和高效 。 2019年 5月苏宁易购与 SAP Ariba， 成 为 SAP Ariba Spot 业务在中国大陆地区的合作伙伴 ， 双方将利用 SAP 与苏宁集团的全业态资源 ， 共同拓展中国企业级采购市场 ， 推动企业级采购模式创新 ， 为中国地区的企业带来高效的数字化采购流程 ， 致力打造全国领先的企业级数字化智慧采购平台 。 热点 3： 巨头竞相布局智能化采购 ， 智能采购生态逐步形成 。 智能化采购是企业供给侧结构性改革的推动力，是支持企业经济的抓手，是数字经济发展的新 引擎。 智能化采购是数字化采购升级之后所能达到的最终 效果。 案例 ：京东智能采购 京东 从 2017年开始布局智能化采购领域 ， 逐步 建成了一套完整的智能采购解决方案 ,其中包括七大智能化采购平台 、 三大场景 化产品 、 四条专属服务于企业客户的供应链体系；同时研发了超过 200个开放的 API接口 ， 能够帮助企业客户快速完成数字化采购平 台的建设 ， 以及智能化采购平台的提升 。 京东 智能采购 ， 以 6大通用技术标准 ， 结合 8大智能化支撑平台 ， 对采购中心的 7大环节实 现改造 ， 使得采购行为更加人性化 、 精准化 、 生态化 。 京东采购智能化解决方案中心专注于探索 、 研发 、 打造采购解决方案 ， 将前 沿技术与多年经验深度融合 ， 致力满足企业的多种需求 。 同时 ， P.i.S.C.整合资深专家 资源 ， 利用前沿科技探索采购领域新知识 ， 产出领先的行业 洞见 ， 不断 推动中国企业采购行业向前发展 。 京东已建成 数字化采购能力 ， 并从智能供应链及工业品两个角度发力 ， 助力企业建立核心竞争力 ， 及生产制造企业的智能化转型 。 热点 4： 构建全流程场景化解决方案 ， 提升产业链服务水平 。 国内 多家电商平台都已着眼于场景采购模式 。 京东 推出 京采云 、 慧采 、 VOP、 锦礼 、 京励 ， 分别从全生命周期采购一体化 、 企业综合集采 、 多场景客制化供应链 、 员工福利 、 市场营销五大方面为大型企业提供智能采购解决 方案； 丰客多 平台为 中小企业提供更加个性化的服务； 工 业品一级频道通过 全方位 、 立体化的企业级 服务 。 苏宁 对千万 SKU商品实现场景化分类 ， 满足企业办公 、 员工福利 、 营销礼品 、 MRO工业品等多场景采购需求 ， 苏宁 企业购同时整合苏宁金融 、 苏宁云服务 ， 丰富的场景化解决方案将让企业在苏宁实现一站式采购 。 案例：京东大 企业智能采购解决方案 应用 场景化解决方案在 工业品采购市场 更为明显 。 华 南城网 先后推出地产 、 物业 、 汽车 、 家装 、 电子制造 、 石油化工等多个场景采购解决 方案 。 甄云 科技 从生产性原料物资 、 生产非原料物资及非生产性物资三大业务场景为采购全场景提供一体化解决 方案 。 案例：甄云科技：甄智采为采购全场景提供一体化解决方案 甄云科技专注 于 ToB端企业 采购供应链软件及相关服务 ， 是全新一代互联网 B2B采购平台 ， 提供企业级采购业务管理套件绑 定海量稀缺 、 真实的采购需求与供应资源 ， 建立供需撮合交易平台 。 在 场景化采购布局方面 ， 分别从生产性原料物资 、 生产非 原料物资及 非生产性 物资三业务场景提出不同解决方案 。 图 甄智采为采购全场景提供一体化解决方案 热点 5：消费升级加速线上线下融合 ， 推动数字化采购加速市场下沉 。 数据 显示 ， 2019年企业数字化采购县乡覆盖数量同比增长 29 ， 交易额同比增长 11 。 京东 凭借其物流优势 ， 引入 5G+IOT、 无人仓以及无人配送等科技 ， 服务下沉并加速低县城市渗透 ， 通过创新物流 平台解决方案 ， 助力拓展低县市场 。 苏宁 全面整合内外部供应链 、 销售 、 物流 、 金融等全价值链资源 ， 同样在加速渠道下沉 。 阿里 则采用集团军打法 ， 向旗下全景生态衍生 ， 用其他产品赋能淘宝 ， 即通过支付宝拉新 、 菜鸟网络提供物流设 施 、 阿里云提供基础云服务 ， 阿里系生态联盟共同为淘宝打进下沉市场提供战术支撑 ， 由此布局下沉市场 。 图 8 2017-2019年 覆盖县乡数量增长情况 县乡数量增长 2017个数 2018个数 2019个数 目录 第一 章 环境 与机遇 第二 章 规模 与热点 第三 章 问题 与挑战 问题 1.企业数字化转型及数字化采购意识有待 提升 问题 2.企业 采购电商平台需继续提升企业金融服务 能力 问题 3.定制化服务依旧不能满足企业不断升级的采购 需求 问题 4.高端专业人才略显 紧缺 挑战 1.对采购平台而言 ， 技术已成熟 ， 应用是其面临的难点及 挑战 挑战 2.对企业而言 ， 技术协同是企业实现智能化升级面临的技术 挑战 第四 章 用户 与行业 第五章 趋势与 展望 中国企业数字化采购发展报告（ 2019） 问题 1： 企业数字化转型及数字化采购意识有待 提升 。 普及率还很 低， 数字化 采购在 整体企业级电子商务市场的 渗透率 仅 为 2.88%。 据德勤对全球采购领导人 的调研数据显示，仅有 6%的采购 负责人认为数字采购战略将 帮助企业全面 实现目标并提高企业价 值，只有 18的采购领导者 拥有完整 业务案例支持的数字采购战略。 第三章 问题 与挑战 问题 2： 企业采购电商平台需继续提升企业金融服务能力。 随着 B2B电商步入快速发展阶段 ，供应 链金融业务已成为众多 B2B企业发展壮大的重要一环 ， 企业 采购过程中面临大量现金流支出 ，中小企业 融资 困难。 企业 采购电商平台需提升企业金融服务能力，通过供应链金融服务缓解企业现金流压力，提高企业资金周转率 。 图 9 采购者对数字化采购的态度 83% 18% 4% 6% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 采购领导者有数字采购战略 采购领导者拥有完整业务案例支持的数 字采购战略 采购负责人认为采购对提供组织的整体 数字战略有很大影响 采购负责人认为数字采购战略将帮助全 面实现目标并提高企业价值 采购负责人认为缺乏整合和质量差的数 据是数字技术在采购中有效应用的主 数据来源：德勤 问题 3： 采购需求碎片化多元化，定制化服务难以满足企业不断升级的采购 需求。 调研显示，采购企业认为采购平台上所购产品品类丰富程度依然有待提升，现有品类依旧不能满足企业采购需要，企业采购平台 在品类扩张的同时需要不断提升定制化服务能力，以满足企业多样性需求 。 问题 4： 高端专业人才略显紧缺 。 企业数字化采购这个专业领域，对管理、技术各方面能力都较强的高端人才需求较为强烈，尤其跨境企业采购更是如此。 图 10 平台满意度 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 物流服务 效率提升 规范化 采购咨询 安装检测维修 智能推送 企业专属 供应链金融 定制化服务 满意度 3.2 挑战：企业智能转型的技术壁垒，给国内企业带来严峻挑战 。 挑战 1：对采购平台而言 ， 技术虽已成熟 ， 但如何 更好地应用 是他们面临的难点及挑战 。 以京东为例 ， 京东计划 2020年在原有数字化的基础上 ， 加大对智能采购的运用 ， 让采购真正实现智能化 。 如今京东 智能技术已经非常成熟 ， 积累 了足够的数据 、 具备了熟悉的算法及行业的算力 ， 为应用打下良好的基础 ， 未来重点 工作在应用层面 。 应用是平台企业面临的难点及挑战 。 挑战 2：对采购企业而言 ， 技术协同是企业实现智能化升级面临的技术挑战 。 技术 层面 ， 企业客户智能化升级需要实现数字化 、 智能化 、 全渠道化及移动化的 “ 四化合一 ” ，