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餐厨行业跨境电商发展报告 阿里巴巴国际站 2019年 11月 目录 C ATA L O G 国际站商家概况 商家分布 | 商家投入 04 国际站数据解读 市场特征 | 商机潜力 | 热门类目 | 高潜品类 | 热搜词 | 热品榜单 | 买家偏好 | 买家分布及特点 | 利润空间 03 02餐厨行业背景 出口概况 | 热门国家解读 | 热门类目 -饮具 炊具 陶瓷 餐具 扁平餐具 扫码关注我们 获取更多国际站动态 扫码加入国际站 获取专属客户顾问服务 01阿里巴巴国际站简介平台简介 | 平台数据 | 宏观环境 | 数字化重构跨境贸易 | 国际站双赛道 | 海外买家声音 01. 国际站简介 02. 餐厨行业背景 出口概况 海关统计显示， 2017年全年出口总额 246.62亿美元，同比增长 10.65%。 出口集中在欧美市场。 对美出口 54.58亿（占比 29%），年增长率 2.45%；对欧盟出口 41.64亿美元 （占比 22%），年增长率 13.59%。 一般贸易为主要贸易方式 。 一般贸易出口金额 169.18亿美元，占比 68.60%；加工贸易出口金额 30.39亿美元，占比 12.32%；边境小额贸易出口金额 3.61亿美元，占比 1.46%；保税监管场所进出 境货物出口 3.84亿美元，占比 1.56%。 广东位列出口省市第一 。 广东出口 97.45亿美元，占比 39.52%；浙江出口 82.48亿美元，占比 33.44%；江苏出口 10.41亿美元，占比 4.22%；福建出口 9.92亿美元，占比 4.02%。广、浙两省出 口占全国出口比重高达 72.96%。 出口材质中五金类产品增长较快 。 五金类餐厨用品出口金额 160.45亿美元，占比 65%，增长较快； 塑料餐厨用品出口金额 49.74亿美元，占比 20%；保温瓶出口金额 20.14亿美元，占比 8%。 餐厨用品出口规模逐年增长 *数据来源： 网络信息收集 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010-2018年中国不锈钢厨具出口 出口数量（万吨） 出口金额（亿美元） 在欧洲，厨房的概念不仅包含传统的饮食功能，大部分已兼有了娱乐、休闲以及家庭生活、情感沟通、朋友聚会等诸多功能。 “ Living in Kitchen” 已成为一种深入骨髓的必需生活方式。 英国 瓷器 西方美学 +人文艺术 +对生活的热爱： 英国瓷器在线条、色彩 、材料测不同层面上均彰显出独特的美学特色 创意设计新餐厨，实用与时尚兼具 ：英国的部分餐厨品牌，将原本的日常用品变成巧思创意的典藏，结合独特美感与功能整合的人性化 理念，在世界领域内备受肯定。 热门国家解读 欧洲 *数据来源： 网络信息收集 德国 承载温馨家庭 ：德国家庭通常在厨房里用餐，吃早饭的时候看报纸是德国男人的传统。德国人非常注重厨房整洁装饰，他们喜欢用色彩 亮丽的地砖、墙纸，餐桌或窗台上摆有随意可见的花草，有些还是做菜的天然作料，总之，德国家庭的厨房处处体现了舒适温馨。 在厨房遇见德国人的“精准主义” +“人性化” ：不同种类和形状的食材都有专门工具伺候，如葱花剪、洗圆蘑菇神器、丝瓜切片器。德 国人的厨房像个实验室，量杯、量筒、小秤一应俱全，还有厨具刀具排列整齐 ,俨然象一个兵器库。 追求卓越品质 ：对于出色的产品品质、实用的产品性能以及精巧的产品设计、时尚外观鲜亮颜值深得烹饪爱好者的青睐。 从“美式快餐”到“休闲快餐” 随着速冻食品技术、真空包装技术、半成品食物生产流水线等技术以及特许经营商业模式的应用，美国快餐业迅猛的增长。 近年来，食品健康观念的认识逐渐深入人心，休闲快餐们在吸收传统快餐的优势的基础上异军突起。 千禧一代成为主导美国餐饮业变革的消费者群体 千禧一代更加频繁地在餐厅就餐，对健康的认知不同更加偏爱天然食材；作为移动互联网一代，拥有比平均数更高的餐厅移动互 联网 APP。 餐厨具承载聚会 &节庆文化 美国人很热衷于各种各样的聚会，常见的有生日宴、结婚宴、同学聚会、家庭聚会、欢迎宴、赏秋会、婴儿洗礼、暖屋会、鸡尾 酒会等等不胜枚举。各类节日如圣诞节、感恩节、万圣节人们更是欢聚在一起共同庆祝。 *数据来源： 网络信息收集 热门国家解读 美国 锅具类 Pans & Pots 按功能可分为煎锅、平底锅、奶锅、烧烤煎锅、 中式炒锅、荷兰锅、焖锅、汤锅、意面锅等 按材质分有不粘锅、陶瓷锅、不锈钢锅、铸铁 锅、珐琅锅等 锅铲汤勺类 Spatulas & Spoons 按功能分有浅漏勺、公匙、意面勺、汤勺、锅 铲等 按材质分有不锈钢、木头、竹子、尼龙、硅胶 等 刀具 Knife tools 西式厨师刀、水果刀、片肉刀、面包刀、剔骨 刀、中式刀等 热门类目 种类丰富 餐具 Dinnerware 餐具套装三件套或五件套（餐刀、大叉子、沙拉叉、汤 匙、 小茶匙） 主人套装、碗、碟、筷等 饮具 Drinkware 带耳小杯、杯碟、马克杯、玻璃杯、便携咖啡杯、随身 杯、鸡尾酒杯、香槟杯、烈酒杯、啤酒杯等 厨房小工具 Kitchen Tools & Gadgets 夹子、打蛋器、开瓶器、蔬果工具、削皮器、切丝器、 压蒜器、厨房温度计，各类厨房神器等 烘焙面食工具 Baking tools 量杯、切面刀、擀面棍、抹刀、模具、蛋糕盘、派盘、 烘焙纸、烘焙垫、裱花工具、蛋糕铲等 *数据来源： 网络信息收集 全球不锈钢真空保温 杯壶 市场发展迅速，部分地区 呈现 快速消费品特征，产品消费更换频率较快，市场需求旺盛。 该 行业的国际竞争相对稳定，主要集中在少数不锈钢真空器皿知名品牌商之间。 全球不锈钢保温 杯壶 需求旺盛，竞争格局相对成熟 中国承接全球产能转移，形成以外销为主、内销为辅的行业现状 在上世纪 90年代，我国不锈钢真空保温杯壶行业以 OEM 及 ODM模式加工出口为主。 近年来国际制造中心和采购中心向中国转移，中国产量占全球 70%以上。 保温杯应用场景多元，产品类别丰富 热门类目 饮具 Drinkware 应用场景： 家居 、 办公、学生、户外、司驾、餐饮、礼品 产品类别 ： 保温杯 、 保温瓶 、 保温壶 、 保温饭盒 、 焖烧 杯 出口国分布 ：集中在美国、德国、俄罗斯联邦、日本、荷兰、英国、马来西亚、伊朗、阿拉伯联合酋长国、加拿大等地区。 国内炊具企业地域分布 ：浙江永康是炊具之都，广东潮安县彩塘镇是不锈钢制品之乡，广东的揭阳市和新兴县也是中国不锈钢的重要 产地，其中新会区不锈钢餐厨具产品 95%出口欧美市场。 不锈钢锅贴牌出口 ：随着全球不锈钢餐厨具产品制造产业由欧美向中国的不断转移，贴牌销售（ OEM/ODM）已经成为出口欧美的主 流模式。 *数据来源： 网络信息收集 炊具行业产能供过于求，竞争激烈，但短期内中国制造的供应链优势在全球仍无可替代。 按功能分有炒锅、煎锅、蒸锅、汤奶锅等；按材质分有铝 /铝合金锅、铁锅、不锈钢锅、紫砂锅等；按特性分有普通锅、不粘 锅、无油烟锅等；按加热方式有明火炊具、电炊具、电磁炊具等。 现代炊具品种繁多，功能齐全，产品材质特性各异。 不同材质，底部结构，手柄上都有讲究。 炊具生产过程中，涉及各种新材料和先进技术。 热门类目 炊具 Cookware *数据来源： 网络信息收集 礼品馈赠性质的餐具，以及用于展会开拓用途的餐具，受节假日及展会日期影响大。 交易具有季节性。 陶瓷餐具是餐厨用品中的重要品类。 陶瓷餐具归属于日用陶瓷，具有易洗涤、热稳定性好、传热慢、化学性质稳定、经久耐用、彩绘装饰丰富多彩等优点。 中国是世界主要产地和主要出口地。 中国的日用陶瓷产量连续十几年位居世界第一，产量约占全世界的 70%。 家庭用陶瓷餐具主要供应超市、商家和专卖店；酒店、餐厅用陶瓷餐具主要由餐饮企业直接采购或大型连锁商超；礼品 用陶瓷餐具主要依靠专卖店和商务定制买家。主销东南亚、澳大利亚、欧洲、北美洲等地区。 B类买家为主。 热门类目 陶瓷餐具 Ceramic Dinnerware *数据来源： 网络信息收集 扁平餐具包括：餐匙、餐叉、勺、刀等类似的厨房或餐桌用具。 据海关统计，我国扁平餐具出口保持稳定增长，国内产品质量快 速提升， 中国已是扁平餐具类目下的最大出口国 。 主要贸易地为欧、美，及亚洲的香港地区，尤以西餐餐具为主。 目前大部分国家从中国进口的比例提升很快，只有少部分国家的 进口量有待提升。这些地区的市场仍具有开发潜力，商家可进一 步提高这些国际的市场占有率。 不同国家对于扁平餐具产品的认证标准不同，主要集中于产品质 量、安全、环保等方面。 认证名称 认证机构 认证内容 CE安全认证 欧盟 检测产品在安全、卫生、环保和消费者保护等方 面是否达到欧洲和 技术协调与标准化新方法 的指令要求。 NRTL认证 美国 就如中国的 CCC认证一样， NRTL是北美国家对 上市销售产品的一种强制性安全认证。 UL认证 美国 UL是美国保险商实验室（ Underwriter Laboratories Inc.）的简写。它采用科学的测试 方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、 建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度。 GOST 俄罗斯 主要包括：食品，家用电器，电子产品，轻工业 品，化妆品、家具、玩具、陶瓷等。 热门类目 扁平餐具 Flatware 03. 国际站数据解读 市场规模：近一年商机数（有效反馈和直接下单）的多寡； 市场增长：近一年商机数相比较前一年的增速； 供给充足：有效买家和有效卖家的数量比； 买家复购：反映了复购买家数占有效买家数的比重 餐厨用品行业市场规模大、增速较高、买家复购率高，供给侧仍有较大增长空间。 *数据来源：阿里巴巴国际站新签报告 国际站行业整体市场特征 供给侧仍有较大增长空间 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站行业整体市场特征 小单化趋势明显 平台过去 12个月数据显示，餐厨用品客均询盘量、客均买家数持续上涨； 2019年三月新贸节流量询盘达到新峰值，平台买家活跃度高； 询盘 到交易有一定的周期，三月新贸节带来的新买家成交持续发酵。 客均询盘量 客均买家数 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站餐具用品 商机潜力 餐厨用品中， 饮具、厨房小工 具、餐具、酒吧具、烘焙具 5类 为热门类目，获客情况优异。 饮具 在线上线下数据中，均属 于最受欢迎餐厨用品，在阿里 巴巴国际站新签报告热门类目 分布中占据近一半的比例。 餐厨热门类目分布 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站餐厨用品 热门类目 饮具中的不锈钢保温器皿国际市场容量巨大，产品更新换代速度较快 不锈钢保温器皿是必备生活用品： 欧美、日韩等地，不锈钢真空保温杯壶消费市场容量巨大，人均保有量达 0.65只，日本家庭平均保有量达 4只。 这些地 区的人们普遍存在的喝热（冰）咖啡、茶的生活习惯，面向 家庭、办公、餐饮业 的保温咖啡壶、茶壶的消费需求较大； 家庭户外运动及旅游 较为频繁，作为国外户外活动必备用品的不锈钢真空保温器皿的消费需求也较大。 不锈钢保温器皿车载需求较大： 家庭汽车保有量高的地区，相应具有较大的车载不锈钢真空保温器皿的需求。 产品款式、功能更新带动需求： 消费者对品牌、功能及款式设计等因素的看重，产品在一定程度上具有 快速消费品 的特征，消费市场不断形成持续性的 需求。 *数据来源： 网络信息收集 国际站餐厨用品 热门类目 饮具 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站餐厨用品 高潜力品类 热搜指数： 根据近 90天内，买家对关键词的搜索次数 所转换的指数，满分为 100。帮 助您快速识别买家的采购热点。 热搜指数 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站餐厨用品 热搜词排行榜 Top10 国际站餐厨用品中，排名前五的热搜词 分别为： Cookware Sets, Kitchen Accessories, Retractable Stainless Steel Straw, Water Bottles, Lunch Box。 行业内热搜词排名榜 Top10中， Cookware Sets与 Water Bottles两个 超大型品类，都处于超高速增长中，且 国际站上的供给严重不足，均属于高潜 力品类。 国际站餐厨用品 热销品榜单 - 炊具 *参考平台数据：曝光指数 /点击指数 /询盘指数 国际站餐厨用品 热销品榜单 - 烘焙具 *参考平台数据：曝光指数 /点击指数 /询盘指数 国际站餐厨用品 热销品榜单 - 饮具 *参考平台数据：曝光指数 /点击指数 /询盘指数 国际站中不同国家对于餐厨用品的偏好不同，其中美国买家对于餐厨用品中的烘焙用具最感兴趣，并对 Type、 Certification、 Material、 Feature四类属性各有关注。 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国际站餐厨用品 买家偏好 美国 -烘焙用具 商机分布： 对该品类下相关商品有采购意向的买家分布，买家数越多，红色圆形面积越大； 买家规模指标： 对该品类下相关商品有采购意向的买家数加权值，采购意向包含但不仅限于 TM咨询、询盘、 RFQ、发起订单，数值越高，买家数越多； 环比涨幅： 环比上一个统计周期的增长幅度。 国家或地区 买家规模指数 环比涨幅 美国 424 1% 印度 144 11% 加拿大 128 2% 澳大利亚 127 0% 墨西哥 124 7% 巴西 120 - 1 % 中国 117 - 3 2 % 英国 114 - 4 % 菲律宾 84 8% 沙特阿拉伯 69 7% 泰国 69 4% 德国 64 0% 马来西亚 61 16% 新加坡 60 - 1 % 印尼 60 28% 秘鲁 60 0% 俄罗斯 59 5% 尼日利亚 56 8% 阿联酋 52 14% 中国香港 52 - 7 % 热门 国家 *数据来源：阿里巴巴国际站数据管家行业版 国际站餐厨用品 买家分布 国际站的餐厨用品买家分布集中于北美洲（美国、加拿大、墨西哥）及东南亚（印度、菲律宾等）地区。 国际站餐厨用品 买家国别特点 国家 国家规模 国家增长 买家复购度 商机规模 年同比增速 美国 超大型客源 高速增长 复购普遍 超大型客源 19% 印度 超大型客源 超高速增长 复购较多 大型客源 31% 英国 超大型客源 超高速增长 复购普遍 大型客源 25% 澳大利亚 超大型客源 超高速增长 复购普遍 大型客源 25% 加拿大 超大型客源 超高速增长 复购普遍 大型客源 33% 墨西哥 超大型客源 超高速增长 复购普遍 中型客源 53% 德国 超大型客源 中速增长 复购普遍 中型客源 9% 巴西 超大型客源 超高速增长 复购很多 中型客源 28% 俄罗斯 超大型客源 低速增长 复购普遍 中型客源 4% 菲律宾 超大型客源 超高速增长 复购普遍 小型客源 43% 国际站餐厨用品的买家国别显示，该行业的核心市场是美、英、澳、加、德等欧美发达国家，以及印度、 墨西哥、巴西等新兴发展中国家，来自这些国家的买家复购率普遍较高。 外贸市场： 最近 30天，阿里外贸平台的酒杯动销率最高的价格区间 小于 10美元 。 国际站餐厨用品 利润空间 酒杯 内贸市场： 最近 30天， 1688市场的酒杯行业，买家浏览最多的商品价格带和采购最多的商品价格带集中于为 3.710.8元 。 内外贸市场畅销商品价格之间存在的价差，反映着酒杯外贸市场的利润空间。 04. 国际站商家概况 TOP1 杭州 | 金华 | 宁波 | 台州 不锈钢杯 /塑料杯 /厨房小工具 TOP2 龙岗 | 粤西 | 番顺 硅胶杯 /硅胶烘焙垫 /厨房刀剪 /陶瓷餐具 线上平台流量最集中的产业带为浙江不锈钢和塑料餐 厨产业带、广东硅胶、刀具产业带，这些地区聚集了 一批优质的工厂及贸易公司，在平台上展示出强劲的 运营能力和商家服务能力； 线下优势产业带，如阳江的刀具，安徽的玻璃和竹木， 重庆的玻璃酒杯，醴陵、景德镇、德化、潮汕的陶瓷， 这些线下优势产业带的部分制造型企业跨境电商意识 相对薄弱，有很大的成长空间，在跨境电商平台上则 有待开发并做深做强。 线上线下产业带不对称国家站餐厨行业 商家分布 餐厨商家分布 不锈钢 饮具 炊具 功能、研发设计、款式、企业管理 人员、设备、检测、安全、环保、社会责任 制造技术门槛：焊接、抽真空、真空检测、表面处理、 抛光、喷涂等 质量和生产标准：日本的 JIS S 2053 不锈钢制保温 瓶 标准、欧盟的 EN12546-1:2000标准等 外销 OEM | ODM竞争 以浙江永康商家为例，当地 不锈钢保温器皿生产企业 300 余家 。有 集配件供应及生产一体的完整产业链 ， 产 销量占全国 50%。当地在销售规模逐渐扩大的同时，也面临着外销 OEM及 ODM的竞争。未来发展需要在产 品精细化制造、研发设计、品牌影响力上精进，可借助跨境电商平台完成升级转变。 浙江永康龙头企业 销售规模的扩大产品精细化制造研发设计 品牌影响力 餐厨用具中饮具、炊具的生产都与不锈钢生产企业密切相关。 国内不锈钢企业主要分布区 ：浙江永康，五金制品生产集地；广东潮安县彩塘镇，不锈钢制品之乡；广东的揭阳 市和新兴县也是中国不锈钢的重要产地，其中新会区不锈钢餐厨具产品 95%出口欧美市场。 河北省唐山市 骨质瓷 日用瓷重要产地，尤其是骨质瓷 广西省北流市 细瓷、 炻 瓷 产品出口为主，依托北部湾加强外贸出口 福建 省德化市 细瓷、炻瓷 海上丝绸之路宠儿，白瓷（中国白）畅销世界 广东省潮州市 细 瓷、强化瓷、 炻瓷、骨质瓷 中小企业居多，日用瓷出口为主 湖南省醴陵市 炻瓷、细瓷 出口日用瓷重要产地，以中小型企业为主 区域配套对陶瓷企业发展非常关键 广东省潮州陶瓷产业带区域配套完善：丰富的瓷土矿资源；成熟完整的陶瓷产业链，陶 瓷机械、原料加工、生产配件、彩印包装等配套齐全；陶瓷院校提供了源源不断的专业 人才。 餐厨商家分布 陶瓷餐具 行业竞争格局 生产企业数量众多，行业集中 度低，市场化程度高，以规模 较小的民企和个体工商户为主。 中低档产品主要竞争价格，高 端市场主要是通过品牌、设计 及质量竞争。 *数据来源：网络信息收集 57% 43% 普通会员 金品会员 Top10%客户 -金品会员占比 88% 12% 普通会员 金品会员 全部餐厨商家 -金品会员占比 餐厨商家年投入对比（金额 -万元） 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 年搜索曝光量 (万） 年访客人数 (千） 年 MC询盘数 (百 ) Top10% 星级卖家 全行业 0 2 4 6 8 10 12 14 16 年总投入 年直通车投入 年橱窗投入 Top10% 星级卖家 全行业 餐厨商家年流量商机对比 餐厨行业整体，金品会员 占比达 12%，头部 10%客 户的金品占比高达 43%； 餐厨行业商家平均投入 7.64万 /年，头部 10%客 户获取 780万 /年搜索曝光 量、 26.9万 /年访客数。 *数据来源：阿里巴巴国际站数据 国家站餐厨商家投入 阿里巴巴国际站以数字化重构跨境贸易，重磅推出数 字化出海 2.0项目，通过数字化开源、数字化节流、 数字化提效等多重举措，帮助平台商家扩展全球市场。 此外，阿里巴巴国际站还联合三方生态伙伴，面向新 签客户推出无忧起航服务礼包，助力企业跨境贸易无 忧入门。 登陆阿里巴巴国际站中文官网，查看数字化出海 2.0 详情，获取无忧起航新签商家权益。 更多官方信息请登录阿里巴巴国际站中文官网 阿里巴巴国际站数字化出海 2.0重磅上线 助您跨境电商无忧起航！ 扫码关注我们 获取更多国际站动态 扫码加入国际站 获取专属客户顾问服务 感谢您的观看！ 行业运营部 大家居阿里巴巴国际站 联合出品