2020年阿里巴巴国际站箱包行业分析报告.pdf

2020年阿里巴巴国际站 阿里巴巴国际站 2020年 7月 箱包行业分析报告 01 箱包行业市场概况 02 阿里巴巴国际站箱包行业分析 03 阿里巴巴国际站箱包行业运营策略 CHAPTER 01 01 箱包行业市场概况 全球箱包市场容量及发展趋势 据 Statista测算， 2010年 -2023年全球箱包市场容量保持稳定增长， 2020年受疫情影响，出现阶段性下降。疫情之后，国内外出行需求随之恢复，箱 包市场也将恢复至常态。 全球电商市场中，包具配件的营收总额、线上销售渠道占比，均稳步提升。线上采购商中，小电商买家群体快速增长，呈现出买家分散、需求场景化、 订单额低、快速下单和现货交易等特点。 数据来源： Statista(预测数据已根据 COVID-19 调整 ) 2020-05， Statista(预测数据已根据 COVID-19 调整 )， 2020-6 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2010年 -2023*年全球箱包市场容量（含预测） Suitcases & Briefcases Handbags Wallets & Little Cases Bags & Containers 单位：亿美金 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2017 2018 2019 2020e 20213e 2022e 2023e 2017年 -2023*年全球 电商市场 包具及配件 表现 （含预测） 营收总额（亿美元） 线上渠道销售占比（ %） 短期内全球出行减少，影响户外出行类箱包需求；但线上化采购趋势更明显 4 全球箱包终端消费市场分析 信息来源： 199IT；麦肯锡研究院 代表国家： 美国、德国、英国、日本、加拿大、澳大利亚 购买渠道： 大型商超、百货公司、综合电商 发展类目： 运动型旅行场景箱包 市场特色： 追求品牌，品牌粘度高；看重品质，注重实用性和功能性、设计创新价值 典型买家市场 ：欧美发达国家 典型买家市场 ：新兴发展中国家 代表国家： 印度、巴拿马、巴西、阿根廷 购买渠道： 专用品牌连锁店、当地知名箱包市场、垂直电商网站 发展类目： 休闲手提包 市场特色： 价格是重要驱动因素，名牌商品传播效应明显，人口红利下商务场景需求丰富 发达国家箱包消费看重品质和设计，发展中国家消费更在意性价比 5 中国箱包出口市场洞察 2019年，中国箱包行业出口 额 约 272亿美金，出口数量约 307万吨，总体保持稳定。 箱包行业产品多为快速时尚消费品，产品款式丰富，但是订单数量小、季节性强，包装方式复杂多变，交期要求、出货管理严格。中国已形成较 为成熟的箱包产业供应链体系，产品类目齐全；主要出口产品结构为塑纺面料（ 82%），皮制面料（ 14%），其他面料（ 4%）。珠三角地区是中 国箱包产业的重要基地。 中国箱包主要出口对象 及出口 特点 美国为箱包进口第一买家 国（以 OEM为主） 小微电商与品牌买家高 频次采买 高品质皮质箱包成交额 高 284 279 310 316 307 282.63 249.22 266.38 271.00 272.29 0 50 100 150 200 250 300 350 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年 -2019年中国箱包中国箱包及类似容器出口概况 出口数量（万吨） 出口金额（亿美金） 数据来源：海关总署 82% 14% 4% 2019年中国主要出口箱包材质特征 塑纺面料 皮制面料 其他面料 中国箱包供应链成熟，出口产品结构完善 6 CHAPTER 02 02 阿里巴巴国际站 箱包行业分析 阿里巴巴国际站箱包行业市场趋势 作为传统消费行业，箱包行业年增长态势保持稳定。阿里巴巴国际站当前入驻的箱包商家增速，尚未满足买方市场需求，行业商机和发展潜力仍 有待发掘。 据阿里巴巴国际站数据显示， 2020年 1月至 3月期间，疫情下全球社交隔离，商旅活动受限，箱包行业表现受到一定程度影响；随着疫情逐渐得 到控制， 2020年 3月起，行业商机量、买家数、卖家数均快速回升。 月商机量指数：与上个月的 包括 MC询盘、 RFQ询盘、 直接下单在内的“商机”总 量成正相关 月买家数指数：与上个月的 发起过 MC询盘、 RFQ询盘、 直接下单的“买家”总数成 正相关 月卖家数指数：与上个月的 收到过 MC询盘、 RFQ询盘、 直接下单的“卖家”总数成 正相关 2018年 7月 -2020年 6月阿里巴巴国际站箱包行业市场月度表现 数据来源：阿里巴巴国际站 箱包行业增长态势稳定，供不应求下行业商机和发展潜力有待挖掘 8 阿里巴巴国际站箱包行业典型买家国结构 美国、英国、俄罗斯、意大利、澳大利亚、西班牙等传统箱包消费市场需求较为稳定。据阿里巴巴国际站数据，行业 GMV（成交总额）排行榜 前列主要是欧美等发达国家和地区。 亚太地区的人口红利与经济增长催生高频率国际商务旅行，成为箱包行业新兴消费市场，在平台上商机量增速显著。 买家来源 商机量年同比增速 市场容量 市场增速 市场供给 美国 25-30% 超大型市场 高速增长 供给较不充分 印度 100% 超大型市场 超高速增长 供给不充分 加拿大 15-20% 超大型市场 中速增长 供给平衡 英国 5-10% 大型市场 低速增长 供给平衡 墨西哥 40-45% 大型市场 超高速增长 供给较不充分 菲律宾 60-70% 大型市场 超高速增长 供给较不充分 南非 45-50% 大型市场 超高速增长 供给较不充分 秘鲁 55-60% 大型市场 超高速增长 供给较不充分 巴西 65-70% 大型市场 超高速增长 供给较不充分 法国 15-20% 中型市场 中速增长 供给平衡 肯尼亚 20-30% 中型市场 高速增长 供给较不充分 巴基斯坦 40-50% 中型市场 超高速增长 供给较不充分 数据来源：阿里巴巴国际站 9 欧美市场需求稳定增长，亚太市场商家增速显著 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 美国 德国 英国 澳大利亚 加拿大 西班牙 墨西哥 法国 意大利 2019年 12月阿里巴巴国际站箱包行业月度国别 GMV(成交总额 ) GMV GMV增速（对比 2019年 1月） 阿里巴巴国际站箱包行业买家流量分析 2019年 4月 -2020年 3月阿里巴巴国际站箱包行业 来自移动 端的日均 DUV（独立访客数）和日均询盘数占比超 80%，把握移动端入口已成流量重 点关注点。 新兴发展中国家的流量在各端口均表现活跃，印度的 DAB（日均活跃买家）数据在 APP端及 WAP端已超美国，成为箱包行业最大流量商机国家。 墨西哥、巴西和东南亚市场，构成箱包行业潜力商机市场的第二梯队。 针对相关地区的市场，箱包行业商家可结合视频呈现形式，进行差异化展示商品优势及服务能力，建立买卖双方信任，强化品牌。 APP端 , 41% PC, 12% WAP, 47% DUV（独立访客数）占比 APP, 60% PC, 24% WAP, 17% 日均询盘占比 分端口 DAB（日均活跃买家）来源 TOP3 国家 数据来源：阿里巴巴国际站 注：数据统计时间段为 2019年 4与至 2020年 3月 移动端入口流量占 8成，新兴国家买家高度活跃 APP端 TOP3 印度 美国 墨西哥 WAP端 TOP3 印度 美国 巴基斯坦 PC端 TOP3 美国 印度 英国 10 流量来源端口 11 阿里巴巴国际站箱包行业重点二级类目 阿里巴巴国际站箱包行业商家数占比 专用箱包 手提包及斜挎包 背包 户外旅行箱包 钱包及卡包 其他 专用箱包： 属核心交易类目，其下细分类目 11个，在全行业的商家数和商品数上占有绝对优势。 手提包及斜挎包 ： 以 22%的商品占比贡献 36%的日均 DUV（独立访客）、 36%的询盘占比，显示买家购买意愿强烈。 背包和户外旅行箱包： 日均 DUV（独立访客）同比涨幅 100%+，买家端需求逐渐提升，渐成可重点开发的潜力类目。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 专用箱包 背包 手提包及斜挎包 钱包 户外旅行箱包 其他 2019年 4月 -2020年 3月阿里巴巴国际站箱包行业重点二级类目商机表现 月均 GMV（成交总额）占比 日均询盘占比 月日均 DUV（独立访客）占比 平台箱包行业下共 10个二级类目， 专用箱包 ， 手提包及斜挎包 ， 钱包及卡包 ， 背包 ， 户外旅行箱包 为五大重点二级类目。 数据来源：阿里巴巴国际站 箱包细分类目各有差异化优势，选品运营要紧跟类目变化 阿里巴巴国际站箱包行业二级类目 手提包及斜挎包 2019年 4月 -2020年 3月阿里巴巴国际站上，手提包及斜挎包类商品量在箱包行业中占比 22%, DUV（日均独立访客数）占比 36%，询盘占比 36%。 22%的商品带动 36%的 DUV（日均独立访客数）以及 36%的询盘，反映出来自买家端的强烈购买意愿，并在迅速增长中 买家同比增速二 级类目领先，达 74%。 该类目较低的笔单价适合 RTS小单模式，丰富品类中跟随潮流，积极挖掘新品热品，可成发展契机。买家习惯性搜索热词中，手提包及斜挎包 相关热词值得商家关注。 商品占比 DUV占比 日均 MC询盘占比 买家同比增速 手提包买家购买意愿强烈，跟进潮流热点成为发展契机 买家习惯性搜索热词 handbag purs women hand bag tote bag wallet cosmetic bag luggag handbag for women backpack school bag 数据来源：阿里巴巴国际站 12备注：仅供参考 2019年 4月 -2020年 3月阿里巴巴国际站手提包表现 阿里巴巴国际站箱包行业二级类目 户外旅行箱包 材质： ABS（丙烯腈 -丁二烯 -苯乙烯 共聚物）、 PVC（聚氯乙烯） 优点：结实、抗摔、耐刮、时尚、颜 色多彩、柔韧性和刚硬性较优，抗冲 击。缺点是易出现划痕。 材质： Aluminums（铝） 备受商务旅行者的欢迎。其优点 是结实、好看，缺点是材料较重， 容出现凹痕和划痕。 材质： Nylon（尼龙）、 Polyester（聚酯纤维） 适用于软壳行李箱偏好者，优点是 防水、坚固耐用，材质轻便，伸缩 性较强，耐剐蹭。 举例 品名 特点主题类型 趋势热品 新品 稀缺品 Trolley bags suitcase scooter foldable luggage 热卖价格区间 8-15美金 , MOQ = 100件 热卖价格区间 50美金起 MOQ=1件 热卖价格区间 50-150美金 , MOQ = 1件 阿里巴巴国际站上，拉杆箱所属的行李箱类目，处于超高速增长态势，市场容量巨 大，供给极不充分。 短期内，在疫情影响下全球社交隔离，商旅活动受限，户外箱包需求有所降低。长 期来看，全球商务旅行逐渐恢复正常后，拉杆箱的市场表现也将回到季度常态中。 硬箱 金属箱 软箱 户外旅行箱包短期内受影响，拉杆箱商机量超高速增长 数据来源：阿里巴巴国际站 13 阿里巴巴国际站箱包行业箱包行业二级类目 专用箱包 举例 品名 Key Words主题类型 趋势热品 新品 稀缺品 冷却包、快递箱等 旋转模、轻量、防水、抗震 快递箱等 定制冷却包袋等 趋势热品 新品 稀缺品 妈咪包、母婴包、尿布包、 尿布袋等 多功能、防水、有滑轮、可变、 母婴包 /尿布包等 可变躺床母婴包、超大号母 婴包等 Diaper bag Mummy bag Baby bag diaper backpack cooler bag delivery bag cooler box cooler tote 冷 却 袋 母 婴 包 冷却袋及母婴包疫情期间需求大涨，多功能的新产品受到青睐 数据来源：阿里巴巴国际站 14 阿里巴巴国际站箱包行业箱包行业二级类目 专用箱包 举例 品名 特点主题类型 趋势热品 新品 热卖价格区间 5-7美金 , MOQ = 3 稀缺品 热卖价格区间 2-10美金 , MOQ = 5 热卖价格区间为 2-5美金 , MOQ = 3 儿童包、儿童书包等 多功能儿童背包、儿童拉杆书包等 卡通包、儿童卡通书包、卡通背包等 趋势热品 新品 热卖价格区间 0.31美金， MOQ = 50 稀缺品 热卖价格区间 0.3-1美金 , MOQ = 100 热卖价格区间为 0.1-0.5美金起 , MOQ在 300-500件起 帆布包、购物袋、布袋等 抽绳袋、棉质布袋等 黄麻布袋、麻布袋、装酒袋等 Key Words： shopping bag reusable bag canvas bag cotton bag jute bag Key Words： kid bag children bag retreat backpack cartoon trolley 书 包 购 物 袋 儿童书包强调“卡通”特性，环保材质的购物袋关注度高 数据来源：阿里巴巴国际站 15 阿里巴巴国际站箱包行业箱包行业二级类目 专用箱包 注：趋势热品，买家规模大 单品上 1W买家规模，市场增 速 50%以上，供需比 1:3以上（ 1个品 3个买家） Key Words： makeup bag cosmetics bag travel pouch 趋势热品 新品 稀缺品 化妆包、旅行化妆袋等 化妆箱、多功能化妆盒、 专业化妆箱等 PU包、化妆袋、旅行包、 移动旅行卫生包等 举例 品名 特点主题类型 热卖价格区间 0.681.05美金 MOQ = 10 热卖价格区间 1035美金 MOQ在 1-10件起 热卖价格区间为 13美金 , MOQ在 1-10件起 专业用途化妆包热卖单价较高，移动式旅行用产品稀缺 化 妆 包 数据来源：阿里巴巴国际站 16 CHAPTER 03 03 阿里巴巴国际站 箱包行业运营策略 闽汕泉州箱包产业带 -主力产品：背包 深圳东莞综合产业带 -主力产品：手提包、背包、拉杆箱 广州时尚产业 带 -主力产品：手提包、背包 义乌箱包产业带 -主力产品：购物袋、妈咪包、化妆包、卡包、钱包 河北白沟箱包产地 -主力产品：拉杆箱 嘉兴平湖箱包产地 -主力产品：拉杆箱 辽宁沈阳产地 -主力产品：各类生活箱包 湖南邵东产地 -主力产品：儿童箱包 上海箱包产地 -主力产品：各类箱包 2020年，阿里巴巴国 际站 箱包行业将重点 推进全国 9个 产地产业 带。 通过 网站行业会场 、 专属场景展示 、 月度 营销活动 等多种活动 场景，透传丰富的行 业资讯，传递专业快 速开店信息，多元精 准扶持产业带商家快 速成长。 阿里巴巴国际站箱包行业产业带 18 阿里巴巴国际站箱包行业多元场景展示 电商专供 Weekly Deals OEM实力代工 全球产业带 趋势新品 热品榜单 针对商家实力进行分层认证，多维展示企业实 力，精准匹配优质买家 最受站内买家欢迎的热品 新科技 /设计 /材料 新发商品展示 周度折扣专区 线上品牌矩阵打造，提供专属权益 电商商家专区，一站式采购 阿里巴巴国际站箱包行业页面介绍 行业首页焦点位置，每帧皆可作为奖励资源，给予完成指标的商家 流量反馈，精准引流匹配买家需求。 箱包专属页面会联结 weekly deal（周度折扣专区）和 new arrival （新品速递）中箱包类商品，采取自动排序。 商品 -Top Ranking Products：根据点击、询盘和交易沉淀表现进 行排序的优质商品展示。 商家 -Premium OEM Factories：按照 GMV（成交总额）排序的优 质商家介绍，以及实力工厂专区展示。 专属行业页面 weekly deals & new arrival 商品及商家信息介绍 20 加入我们 提交 平台入驻 申请 获取专属客户服务 21 阿里巴巴国际站 全球领先的跨境电商 B2B平台 阿里巴巴国际站成立于 1999年，是阿里巴巴集团的第一个业务板 块，现已成为全球领先的跨境贸易 B2B电子商务平台。 我们以数字化格局技术与产品，重构跨境贸易全链路，精准匹配跨 境贸易买卖双方业务需求，为其提供数字化营销、交易、金融及供 应链服务。 法律声明 数据来源 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