2020年末贺岁档电影报告.pdf

年末贺岁档电影报告 艺恩出品 2021年 1月 2020 前言 2020年，全球电影市场受到疫情的严重冲击，但中国电 影市场的贺岁档同比去年受到的冲击不大。票房同比下 滑 10.5%，观影人次同比下滑 12.8%，营业影院数、银幕 数上升，贺岁档票房在全年票房占比由 2019年的 8.0%骤 升至 22.5%。 供给方面， 2020贺岁档由 除暴 拉开序幕，每周均有 1-3部重量级影片， 12月 31日 送你一朵小红花 带动 贺岁档高潮，单日票房达 5.4亿元。 2020贺岁档 top10票 房均值 3.58亿，低于 2019年均值 3.82亿。 从细分市场来看， 2020贺岁档国产电影票房占比 81.5%， 高于 2019贺岁档的 68.2%。中高成本的数量及票房占比 均上升，小成本影片性价比总体上升，超高成本影片的 性价比总体下降。同时，电影类型更加多元，动作、喜 剧、剧情、灾难、爱情电影的票房占比上升。 从地理因素来看， 2020贺岁档同比 2019贺岁档，一级城 市票房占比略有萎缩，三四五级城市呈扩张趋势。各地 区占比相对稳定，华北地区票房占比下降，华东地区占 比略有上升。 Top10城市票房集中度由 36.6%降至 29.9%， 上海取代北京成为 2020贺岁档冠军， 虽然两城市的票房 占比均下降。 从放映端来看， 影投： 2020贺岁档 top5影投集中度有较 大提升，由 32.1%升至 37.4%，疫情成为影投领导者拉开 差距的契机。万达电影的票房占比达 19.0%，超过排行 2- 5的四大影投之和。 院线： top5院线集中度上升，万达院 线影院数、银幕数均低于大地院线，票房占比明显高于 大地院线。 影院： 不同规模影院的场均人次均下降；单 厅影院虽然场均人次有较大下降，但单日单座收益上升， 总体来看，影院规模越大，单日单座收益下降越多。 贺岁档时间说明 2020年贺岁档： 2020年 11月 21日 2020年 12月 31日 2019年贺岁档： 2019年 11月 23日 2019年 12月 31日 2018年贺岁档： 2018年 12月 7日 2018年 12月 31日 贺岁档总览 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 2020年贺岁档票房同比下滑 10.5%， 观影人次同比下 滑 12.8%， 影院数 、 银幕数略有上升 ， 贺岁档票房在全 年票房占比由 2019年的 8.0%骤升至 22.5%。 票房、人次缩水超一成 票房 45.7亿 10.5% 票房过亿数量 12部 1部 人次 1.25亿次 12.8% 影院数 11122 68家 银幕数 6.81 1377块 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2020贺岁档日 观影人次 趋势 (万 ) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2020贺岁档日票房趋势 (万 ) Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 贺岁档趋势 周周精彩，年终日票房 5.4亿 紧急救援 神奇女侠 1984 送你一朵小红花 拆弹专家 2 晴雅集 沐浴之王 赤狐书生 如果声音 不记得 怪物猎人 一秒钟 疯狂原始 人 2除暴 2020年贺岁档由 除暴 拉开序幕 ， 每周均有 1-3部重量 级影片上映 ， 12月 31日 送你一朵小红花 带动贺岁档 高潮 ， 单日票房达 5.4亿元 。 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 贺岁档 top10影片 票房均值下降 2400万 2020年贺岁档前十影片中 ， 进口片数量由 2019年的 3部 降为 1部 ， 仅有 疯狂原始人 2 进入榜单 。 2020贺岁档 top10票房均值 3.58亿 ， 低于 2019年均值 3.82亿 。 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2020贺岁档 Top10影片概况 类型 动作 动作 剧情 喜剧 动作 动画 爱情 剧情 喜剧 奇幻 国别 中国 中国 中国 中国 中国 美国 中国 中国 中国 中国 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2019贺岁档 Top10影片概况 国别 中国 中国 /中国香港 美国 美国 中国 /中国香港 中国 英国 /美国 中国 中国 中国 主类型 剧情 动作 动画 动作 剧情 剧情 剧情 剧情 灾难 剧情 票房（万元） 票房（万元） Top10均值： 35834万元 Top10均值： 38234万元 62.9% 83.1% 37.1% 16.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 国产进口电影 数量占比 国产 进口 68.2% 81.5% 31.8% 18.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 国产进口电影 票房占比 国产 进口 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 2020贺岁档国产电影票房占比 81.5%，高于 2019贺岁档 的 68.2%。 进口 /国产片分析 国产片票房占比高于去年同期 注：本页数据基于艺恩有统计投资规模的影片。 投资规模按照投资金额划分：小成本 （ 1000万及以下）、中小成本（ 1001-3000万）、中成本（ 3001-5000万）、中高成本 （ 5001-8000万）、高成本（ 8001-15000万）、超高成本（ 15000万以上） 14.0% 15.5% 9.7% 8.8% 8.1% 12.2% 10.6% 16.2% 28.4% 23.0% 29.2% 24.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 不同投资规模 数量占比 小成本 中小成本 中成本 中高成本 高成本 超高成本 63.1% 48.1% 9.1% 28.8% 5.6% 0.4% 20.6% 22.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档不同投资规模票房占比 小成本 中小成本 中成本 中高成本 高成本 超高成本 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 2020贺岁档同比 2019贺岁档 ， 超高成本影片的数量占比 略有上升 ， 但票房占比有较大下降 ， 中高成本的数量及 票房占比均上升 ， 小成本影片的数量占比下降 ， 而票房 占比上升 。 投资规模分析 超高成本影片的总体性价比下降 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 类型分析 动作片票房集中度上升，剧情片数量 集中度上升 2020贺岁档同比 2019贺岁档 ， 类型更加多元 ， 动作 、 喜 剧 、 剧情 、 灾难 、 爱情电影的票房占比上升 ， 动作片主 要是 拆弹专家 2 、 除暴 、 神奇女侠 1984 推动 ， 灾难片主要是 紧急救援 推动 。 25.0% 36.6% 11.8% 13.7%15.3% 12.4%8.0% 12.3%3.4% 9.5% 7.5% 9.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 影片类型 票房 占比 爱情 灾难 剧情 动画 喜剧 动作 30.6% 30.8% 17.5% 15.9% 10.6% 11.6% 7.3% 7.7%6.7% 5.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 影片类型 数量 占比 爱情 喜剧 动作 动画 剧情 17.5% 15.2% 41.0% 40.6% 19.2% 20.0% 15.2% 16.5% 7.1% 7.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 不同城市级别 观影人次 占比 五级城市 四级城市 三级城市 二级城市 一级城市 20.9% 18.6% 39.9% 39.7% 18.3% 19.0% 14.2% 15.4% 6.7% 7.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 不同城市级别票房 占比 五级城市 四级城市 三级城市 二级城市 一级城市 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 城市级别分析 三级及以下城市票房与人次占比上升 2020贺岁档票房与人次同比 2019贺岁档，一级城市略有 萎缩，三四五级城市呈扩张趋势。 12.7% 11.9% 6.3% 6.8% 35.8% 36.0% 28.9% 29.0% 10.7% 10.8% 5.5% 5.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 不同 地区观影人次 占比 西北地区 西南地区 中南地区 华东地区 东北地区 华北地区 13.8% 12.9% 6.2% 6.3% 35.5% 36.1% 28.6% 28.8% 10.2% 10.5% 5.6% 5.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019贺岁档 2020贺岁档 2019vs2020贺岁档 不同 地区票房 占比 西北地区 西南地区 中南地区 华东地区 东北地区 华北地区 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 地区分析 华北市场份额萎缩，华东略有上升 2020贺岁档同比 2019贺岁档，各地区占比相对稳定，华 北地区略有萎缩，华东地区占比上升。 Source：艺恩电影智库，票房均含服务费 Top10城市分析 上海取代北京成为 2020贺岁档冠军 2020贺岁档票房冠军由上海取代北京 ， 广州超过深圳 ， 武汉由第六降至第七 。 Top10城市票房集中度由 36.6%降至 29.9%， 北京 、 上海 的票房贡献均下降 。 5.3% 5.0% 3.5% 3.4% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 1.8% 1.8% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 上海市 北京市 广州市 深圳市 成都市 杭州市 武汉市 重庆市 西安市 苏州市 2020贺岁档 Top10城市概况 档期票房占比 观影人次占比 6.3% 5.9% 3.6% 3.5% 2.9% 2.5% 2.5% 2.1% 1.8% 1.8% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 北京市 上海市 深圳市 广州市 成都市 武汉市 杭州市 重庆市 南京市 苏州市 2019贺岁档 Top10城市概况 档期票房占比 观影人次 (万 ) Top10城市票房 占比： 29.9% Top10城市票房 占比： 36.6% 33.8% 32.1% 37.4% 2018贺岁档 2019贺岁档 2020贺岁档 Top5影投票房集中度趋势 影投分析 Top5影投集中度明显提升 2020贺岁档 top5影投集中度有较大提升，由 32.1%升至 37.4%，疫情成为影投领导者拉开差距的契机。 万达电影的票房占比达 19.0%，超过排行 2-5的四大影投 之和。 0% 4% 8% 12% 16% 20% 2020贺岁档 Top10影投概况 票房占比 影院数占比 银幕数占比 Source：艺恩电影智库，票房不含服务费 Top5院线票房集中度趋势 47.6% 44.3% 48.5% 2018贺岁档 2019贺岁档 2020贺岁档 Source：艺恩电影智库，票房不含服务费 院线分析 Top5院线集中度上升 2020贺岁档同比 2019贺岁档， top5院线集中度上升。 万达院线影院数、银幕数均低于大地院线，票房占比明 显高于大地院线。 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 2020贺岁档 Top10院线概况 票房占比 影院数占比 银幕数占比 2.2 7.4 14.1 19.5 21.3 2.4 5.7 11.6 16.4 17.1 单日单座收益（元） 2020 2019 0.3 1.1 5.5 4.6 9.7 13.3 12.3 4.2 4.1 8.6 12.0 11.2 单厅影院 小型影院 中型影院 大型影院 巨型影院 场均人次 2020 2019 4.2 3.1 2.5 1.7 2020贺岁档不同规模影院运营效率对比 0.5 1.1 1.3 1.3 Source：艺恩电影智库，单日单座收益不含服务费 影院分析 规模越大，单日单座收益下降越多 2020贺岁档同比 2019贺岁档 ， 不同规模影院的场均人次 均下降 ， 单厅影院虽然场均人次有较大下降 ， 但单日单 座收益上升 。 总体来看 ， 影院规模越大 ， 单日单座收益 下降越多 。 注： 单厅影院： 1厅 小型影院： 24厅 中型影院： 59厅 大型影院： 1015厅 巨型影院： 16厅及以上 免责声明 艺恩 ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库 、 大数据采集 、 小样 本用户调研 、 专家调研 、 数据模型预测及其他研究方法估算 ， 以及行业 公开和市场公开数据 ， 分析得出 。 由于统计分析领域中的任何数据来源 和技术方法均存在局限性 ， 艺恩 ENDATA力求但不保证所提供数据信息 的完全准确性和完整性 ， 依据上述方法所估算 、 分析得出的数据信息仅 供参考 ， 艺恩 ENDATA不对上述数据信息的精确性 、 完整性 、 适用性和 非侵权性做任何保证 。 公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更 ， 在不同时期 ， 公司可能会发出与本报告所载资料 、 数据 、 观点和推测不 一致的研究报告 。 任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任 何行动所造成的法律后果均与艺恩 ENDATA无关 ， 由此引发的相关争议 或法律责任皆由行为人承担 。 版权声明 本报告由艺恩 ENDATA制作 ， 报告中文字 、 图片 、 表格等受中国知识产 权法等法律保护 。 除报告中引用的第三方数据及其他公开信息 ， 报告所 有权归艺恩 ENDATA所有 。 报告中所引用的第三方数据版权归原作者或 机构所有 ， 艺恩 ENDATA不承担任何责任或义务 ， 仅供用户参考 。 未经 本公司书面许可 ， 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 。 任何未 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