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1 下一站 欧洲 中国企业走向欧洲的洞察与指南 下一站 欧洲 中国企业走向欧洲的洞察与指南 目 录 02 学者寄语 欧洲市场机遇仍大于挑战 04 顾问箴言 走向欧洲的突围之道了解当地需求 07 企业专栏 UPS null ： 我们时刻准备着 09 走向欧洲 09 出口德国 13 出口法国 17 出口意大利 21 出口荷兰 25 出口西班牙 29 出口英国 33 经典案例走出国门，扎根海外 39 读懂行业 因地制宜 41 走向欧洲寄件指南 44 有保障递送 世界触手可达 2 今 年 3月，欧盟发布欧中战略展望报告，提出了 “十点行动建议”，在继续深化欧中接触的同时， 强调要保证经济互惠均衡。报告一方面承认中国 是欧盟的全面战略伙伴，另一方面，也把中国视为经济领域 的竞争对手。这是不同于以往的一种定性，反映了欧盟及其 成员国目前对中欧在经济方面的竞争态势感到焦虑。 它们的焦虑来自哪里？首先是中国经济近年来实现了 爆发式增长，超越欧盟，一跃成为世界第二大经济体。其次， 是中国产业结构的调整升级，尤其是制造业的快速升级，与 欧洲传统制造业强国的产业差距明显缩小，进而加剧中欧的 产业竞争。此外，中国企业近几年在欧洲发起了多次并购， 对一些战略性资产的收购案产生了比较大的影响。 此前，欧盟部分成员国修改了各自的外商直接投资法； 后来，欧盟也通过了相关的限制法案。虽然整个过程耗时两 三年，但总体趋势还是比较明显的要对在欧洲的外国投 资，尤其是对战略性资产的投资，实施新的筛选准则，进行 更为严格的监管审查。受此影响，中国对欧投资在 2016年左 右达到一个峰值后，在 2017年和 2018年出现了明显下滑。 最近，有些国家还在产业政策上做出了回应。比如，今 年 2月，德国发布了国家工业战略 2030草案，有针对性 地扶持重点工业领域，保证德国工业在欧洲乃至全球的竞争 力。草案还把中国列为德国最主要的国家竞争对手之一。从 具体案例来看，之前德国西门子和法国阿尔斯通意欲合并交 通业务，主要就是为了抗衡中国中车，但最后遭到欧盟委员 会否决。 当然，欧盟各成员国的经济发展并不平衡，所以，有 些国家对中国企业的投资还是比较开放的，比如南欧、中东 欧的部分国家。总之，中国企业对欧投资的机会窗口在收窄， 但是，对欧投资的总体形势还是可以的，基本保持了增长。 而在中欧贸易方面，总体还是呈上升趋势。目前，欧洲 仍是中国第一大贸易伙伴，中国也是欧洲第二大贸易伙伴。 在货物贸易方面， 2009年欧债危机严重的时候，欧洲从中 国的商品进口有所减少，之后随着危机慢慢恢复，中欧货物 贸易也开始正常地平缓增长。这几年出现了一个新变化，就 是中欧之间产业内贸易的特征越来越明显，比如，以往是欧 洲向中国出口汽车，现在中国也向欧洲出口汽车。产业内贸 易的增加，是中国制造业升级的一个典型标志。但这也在一 定程度上带来了中欧之间产业竞争的加剧。而从服务贸易来 欧洲市场 机遇仍大于挑战 丁 纯 复旦大学经济学院世界经济研究所教授、博导， 复旦大学欧洲问题研究中心主任 3 讲，总体还是欧洲保持了对中国的顺差，而且这个顺差规 模在扩大。 所以，中国企业在走向欧洲的过程中，目前面临的主 要挑战有四点。首先，投资环境愈加严峻。近年来，欧洲 各国对中国的投资筛选审查越来越严，这对中国企业在欧 洲的业务扩张带来一定程度的限制。第二，在欧中国企业 仍处在开创阶段。华为等少数中国企业进入欧洲市场比较 早，已经较好地融入了当地市场，也取得了不错的市场份 额。但是除了这些少数企业，大多数在欧中国企业跟当地 的合作还在前期的磨合阶段，受到诸多限制，对当地法律 法规、人文习俗等缺乏深入了解，远没有融入当地市场， 本地化进程任重道远。第三，没有形成集群效应。总体而 言，中国企业在欧洲的投资多为单打独斗，缺少一些“带 头大哥”，没能形成以“带头大哥”为核心的上下游产业集 群，导致中国企业在当地市场没有多大的声音和话语权。 第四，贸易竞争在加剧。原来中欧贸易更多是互补的，竞 争性不明显，随着中国经济和产业实力增强，优质的出口 产品在不断增加，中欧之间的贸易对冲就出现了。 尽管挑战重重，对中国企业来说，欧洲仍然充满了吸 引力。总体来讲，中欧之间没有战略冲突，在很多价值主 张上也有共同之处，比如都主张自由贸易、多边主义、气 候保护等。中欧关系还是当前全球保持稳定的压舱石。 此外，中欧之间保持着 50多种经济对话渠道，这对 增进互相了解、协调一定矛盾有着积极的作用。 2020年， 中欧双边投资协定有望达成，对双边都是共赢的，达成后 将在市场准入和投资自由化方面，为未来 10到 20年的中 欧经贸合作铺平道路。 从具体的投资和贸易角度来看，目前，中国对欧洲 的非金融领域投资大概在 778亿美元，占中国对外投资不 到 6%，所以，中国对欧投资还有很大的发展余地。现在， 中国大量优秀企业又到了实现再升级、突破发展瓶颈的阶 段，这时候，除了重视自身研发，很大程度上还要依靠对 外交流，包括对外贸易和对外投资。从全球来看，欧洲是 世界第三大经济体，市场容量巨大，又是前景最看好的投 资市场，当地法制环境健全、透明，经营成本和风险比较 低，同时也一直是中国主要的技术来源地，所以，对于欧 洲这个市场，中国企业是不可能忽视的。 那么，中国企业该如何积极参与欧洲市场呢？首先， 更好地熟悉欧盟的一些政策法规。欧洲整体而言有统一的 对外经贸政策，中国企业要去投资和进行贸易合作，就需 要对它的相关法律法规摸熟摸透。中国企业不能照搬国内 经营，要根据当地的法规和习惯，进行结合和消化，避免 产生任何合规问题。其次，扎根当地，迈入“成熟期”。向 当地的跨国企业和中国领先企业学习，更快地融入当地经 济和市场，入乡随俗，因地制宜。华为聪明的地方就在于， 大量招募当地人，让他们来做企业的策划、公关等。再者， 要抱团出海。就像七八十年代的日本、九十年代的韩国一 样，它们在进入欧美市场的时候，先是做一些贸易，对当 地市场有所熟悉后，开始尝试投资。而且，刚开始进入欧 美市场的多数都是大企业，跟随着这些大企业，一些配套 的上下游企业也慢慢出来，在当地市场形成产业集群。中 国企业也可以借鉴这种经验，由少数拥有比较优势的企业 领头，形成一个集群式的冲锋。最后，继续扩大贸易。在 中欧经贸关系中，贸易仍然占据主要部分。而且，中国作 为全球主要的供应商，还是具有很大的优势。中国企业应 该考虑的是，如何利用自己强大的制造能力，跟欧洲当地 市场进行结合，开发生产出更贴近市场、更贴近消费者的 产品和服务。 可以预见，中国企业与欧洲的投资、贸易关系会朝着 更积极、更长远的方向发展。德国、法国、英国等主要欧 洲国家，仍将是中国企业进入欧洲的首选目的国。中国企 业不仅要向这些国家提供满足当地需求的产品，还要以更 高效、更安全的方式将产品运送到当地消费者手中。从这 一点来说，“走向欧洲”系列洞察应该会对中国企业连接欧 洲有所裨益。 4 这 两年，大家把注意力大都放在了中美贸易关系上， 中欧关系反而被忽视了。其实，这在某种程度上 恰恰反映了，中欧关系仍然处在比较正常的轨道 上。众所周知，欧盟是中国第一大贸易伙伴，中国是欧盟第 二大贸易伙伴。我相信，在当前的全球贸易大环境下，中欧 关系会变得更加重要。不可否认，中欧之间在贸易、经济、 文化、价值观等方面也存在一些异议，但从长期来看，中欧 贸易的互补性和中欧合作的可能性，要比中国其他双边关系 更有前景，因为欧洲各国领导人相比美国领导人对中国具有 更强的包容性。 中国企业进入欧洲市场，早期是以代加工的方式做贸 易，后来慢慢建立起自己的品牌，向欧洲市场出口家电等品 牌产品。而近些年，比较明显的一个趋势是，越来越多有实 力的中国企业到欧洲绿地建厂，设立研发中心，或进行并购 投资。 当然，中国企业在欧洲的投资布局，是跟当地的投资 环境和需求密切相关的。相比北欧和西欧，东欧经济较弱， 生产和劳动力成本较低，同时东欧各国也希望引进外资，所 以，中国企业往往把面向整个欧洲的物流或生产基地布局在 东欧。比如，比亚迪在匈牙利建立了大巴和电动巴士工厂； TCL在波兰建立了电视机工厂。相反，西欧和北欧各国经 走向欧洲的突围之道 了解当地需求 叶 楠 科尔尼公司大中华区合伙人 5 济实力较强，人才储备充沛，中国企业就利用这些优势，在 当地更多设立销售中心、研发中心、设计中心等。比如，大 疆在德国设立了欧洲总部，华为在德国、法国、比利时、芬 兰等国设立了研发中心。 如果说在过去，中国企业想的是怎么把更多产品出口 到欧洲，那么，在全球性竞争的未来，中国企业要考虑的是 怎么了解当地的需求，然后利用当地的资源研发出适合欧洲 乃至全球的产品。 对此，中国企业可以从三个层次逐步实现这个目标。首 先，建立当地的销售团队或客服中心。比如，合力叉车很早 就出口欧洲市场，当时他们在国内设立进出口公司，然后在 欧洲当地找经销商合作，经销商要货时，合力就发货过去。 在这种模式下，整个贸易链条长，合力跟最终客户无法直接 接触，也就不知道最终客户想要什么产品，导致贸易增长缓 慢。为了改变这种局面，合力后来在法国建立了一个面向整 个欧洲的销售中心，提供一体化服务，包括售前展示、销 售、售后、零配件仓储等。这样一来，不仅对当地经销商有 了更好的支持，对当地市场的需求也有了更好的把握，然后 根据市场需求研发一些适合当地的产品。不过，合力的研发 主要还是放在国内。 其次，更进一步的做法是，中国企业直接在欧洲设立 研发中心，利用当地人才和对当地市场的洞察，研发适合当 地的产品。比如，海尔早在 2001年就收购了意大利冰箱工 厂，并在法国和荷兰设立了设计中心，在意大利设立了营销 中心。 最后，中国企业可以采取的再下一步动作是，在了解 当地的政策法规的基础上，参与当地生产和技术标准的制 定，这样，自己生产的产品就更容易被当地市场接受。比 如，华为参与欧洲 5G标准的制定，大疆参与欧洲无人机 标准的制定。 无论是建立生产基地、销售中心，还是设立研发中心， 这都需要中国企业具备相当的经济和品牌实力。那么，对于 中国的中小企业，它们又该如何参与欧洲市场呢？ 这就不得不提到近年来出现的另一个显著趋势，就是 跨境电商的兴起。跨境电商是一种新型的贸易形式，可以给 中小企业带来诸多好处。首先，它可以帮助中小企业扩大自 己的业务，消化更多的产能。其次，它给中小企业提供了很 好的契机，帮助中小企业升级自己的战略，往价值链前端 走。过去，它们要经过贸易商、经销商、零售商等很多环节， 才能到达消费者，而且往往在价值链最低端，利润微薄。跨 境电商缩短了整个链条，使它们能够更直接地触达消费者， 了解消费者的需求，形成对从设计、生产到分销的全价值链 6 的掌控。最后，它可以帮助中小企业打造自己的品牌。比如， 安克创新（原“海翼电商”）旗下的 3C周边品牌 ANKER，最 初依靠亚马逊、 EBAY跨境电商渠道在海外销售，短短几 年时间就在欧美日等发达国家成为绝对的领导品牌，创造了 跨境电商神话。之后，它又乘势进入线下渠道，进驻了沃尔 玛、百思买等国际知名零售连锁店铺，逐步形成线上线下全 覆盖的立体营销网络。 中小企业想依靠跨境电商实现出海，需要考虑几个方 面。第一，做什么品类。这主要针对原来做跨境贸易的贸易 商而言。不同的海外市场对品类的需求是不一样的。在欧洲 市场，消费者需要的主要品类包括手机及电子产品配件、家 居用品、服装配饰、美妆配件等。第二，通过哪些跨境电商 渠道出去。阿里速卖通在发展中国家做得比较好，在欧洲市 场主要还是亚马逊、 EBAY、 WISH等全球化跨境电商平台。 欧洲市场还有很多本国或区域性的跨境电商平台，如法国的 CDISCOUNT和 PRICEMISTER ，以及德国奥托，它在德国 能够跟亚马逊分庭抗礼。第三，了解当地的政策法规。在当 地的在线广告、宣传是不是符合规定？设置的退货条款是不 是符合要求？最重要的一点是，之前欧盟各国对网上销售征 税并不严格，但从今年开始，法国、德国加强了电商销售增 值税的征收力度。以德国为例，亚马逊和其他电商公司以后 必须向德国税务机关提供自家平台上的卖家详细信息，包 括那些“马甲”卖家的姓名、地址、税号、销售额等。第四， 打造供应链物流。跨境电商卖家可以选择的物流方式大概有 四种。一个是传统的邮政系统，成本较低，但时效性比较差， 也无法全程追踪。另一个是 UPS等全球快递公司提供的高 端物流服务，虽然成本较高，但速度最快，服务最好，可全 程追踪，享受有保障递送，物流体验最佳，适合中小批量、 高价值、时效要求高的货品。还有一个是专线物流模式，如 德国专线、法国专线、英国专线等。最后一个是建立海外仓。 海外仓模式适合于销量比较稳定或者单件货品体积较大且 运费较贵（如家具、中型家电）的卖家。 如今，整个物流供应链正在往数字化、智能化、协作 化方向发展。过去，物流供应链之所以饱受诟病，一个是各 环节之间没有打通，导致整个物流时效低下，另一个是无法 追踪，不知道货品在途情况。现在，数字化技术的引进打通 了整个物流链条，使其透明化，可以知道货品在哪里，哪个 环节出现瓶颈。了解了各环节的情况后，就能通过智能化手 段，如对运营规则的智能设置、对计划的智能设定，进行优 化，然后协调各方面资源，加强各环节的协作，从而提高整 个物流的效率。 总之，中国企业在走向欧洲时，无论是投资建厂，还 是从事货物贸易，首要的就是了解当地市场的需求，然后提 供满足这些需求的产品。而在提供产品时，中国企业还应该 考虑与最专业的物流提供商合作，以便最快捷、最可靠地连 接到欧洲市场，给欧洲消费者提供优质、卓越的消费体验。 “走向欧洲”系列洞察系统介绍了英国、法国、德国等主要 欧洲国家的经济、市场、法规等全方位信息，并提供了有针 对性的物流解决方案，能够帮助中国企业更好地走向欧洲。 7 在 过去的 40年里，中欧贸易规模增长了 250倍， 2018 年中欧双边贸易额更是创下了 6821.6亿美元的历史新 高。今天中欧经贸关系已成为世界上规模最大、最具 活力的经贸关系之一。经过深度战略合作，欧盟已连续 15年稳 居中国第一大贸易伙伴，而“一带一路”作为促进全球贸易与全 球经济增长的重要倡议，更为中欧全面战略伙伴关系注入了新的 动力。过去 6年来，中国和参与“一带一路”的国家贸易总额已 超过 60,000亿美元。中欧班列的开通搭建起了中欧经贸合作的 国际物流网，连通着中国 56个城市，抵达欧洲 15国 49个城市。 目前，中欧在货物贸易、服务贸易、投资领域都已经展开了合作， 这为中欧贸易创造了广阔的机遇，也为更多中国企业进入欧洲市 场奠定了良好的基础。 对于中国企业而言，在欧洲市场拓展足迹，是在中国市场人 口红利开始减退，国内需求趋于平缓的情况下，出海争夺商业空 间的重要一步。而欧洲作为发达市场，其价值远远不止是提升销 量这么简单，要想赢得生意上的成功，必须掌握当地多元化的市 场环境与日益复杂的消费需求，构建更具针对性的商业模型；同 时，国际物流的反应速度对中小企业更好地走向欧洲市场影响巨 大，打造有竞争性的物流系统是中国中小企业走向欧洲过程中的 重要一环。 作为全球领先的专业物流服务商， UPS始终致力于为各种规 UPS null ： 我们时刻准备着 何嘉美 UPS中国区总裁 8 模的企业提供创新、可配置的物流服务与解决方案，以提 升企业供应链效率。此外， UPS的独特之处在于我们不仅 仅是一家专业的物流公司，更是凭借遍布全球 220多个国 家和地区的业务足迹和逾百年的丰富运营经验，积极分享 前瞻的市场洞察，多方位助力企业在变局中找到一条高效 “连接”世界的发展路径。“走向欧洲”系列洞察正是这样 一份凝聚了 UPS在欧洲强大物流网络和独特优势服务的智 慧指南，为进军欧洲市场的中国企业提供了当地市场动态 的前沿洞察与针对性的一体化解决方案。 通过“走向欧洲”系列洞察，企业可以进一步了解德 国、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国这六大主要贸易 国的当地经济环境、产业结构、采购与消费特征、贸易政 策以及通关规则等多个维度的重要情况。同时，还将会看 到 UPS在欧洲各国的庞大网络分布，以及 UPS依据行业特 性为企业量身定制的物流解决方案。我们期待这份洞察能 够为中国企业的决策者和职业经理人带来更为实用的欧洲 商业拓展指南，帮助他们持续深入了解贸易新常态和新兴 趋势，从而分析企业发展现状与面临的机遇和挑战，更深 入地掌握跨境不同市场的行为特点，通过与专业物流服务 专家的合作共赢，提升企业在发展欧洲业务足迹的市场竞 争力。 纵观全球，经济全球化和自由贸易的不断深入，也让 大数据、云计算、人工智能、物联网这些科技语言越来越 多进入到我们的视野。在全球化与科技的发展驱动下，数 字化也逐渐成为企业发展战略的关键环节。智能时代让企 业不得不去思考两个重要的课题如何提升企业运营管 理效率？如何让口碑驱动商业目标的有效实现？在智能科 技时代的新游戏规则“需求驱动、科技赋能”下，完 善、灵活、高效的供应链管理将助力企业在全球激烈竞争 中更具实力。物流作为供应链中的重要组成部分，无论是 供应商到制造商，还是从制造商到零售商，都依靠物流企 业的参与。物流可以成为供应链管理的有效工具，达到提 高物流效率和质量的双重目的。 作为自由贸易的促进者， UPS始终根据全球市场的商 业环境变化，以科技创新为驱动不断提供以客户为中心的 可配置的“一站式”物流服务解决方案凭借着智慧的 基础设施网络、专业的定制化物流解决方案、围绕客户需 求不断升级的服务体系、创新驱动的发展模式，面向各行 各业各种规模的企业提供优质、灵活、快速响应的服务。 扎根本土，服务全球，进入中国市场 30年来， UPS始 终作为中国企业专业、可靠、真诚的商业合作伙伴，助力 企业更有信心地应对物流管理与供应链方面的挑战，无论 您的业务拓展至世界何处， UPS时刻准备提供最适合您的 优质服务！ 出口德国 10 德国的购买力和消费者信心持续增长，远超其他欧 洲国家的平均水平，全球企业目光齐聚德国市场， 力求稳抓因此而产生的诸多商机。 德国是欧洲最大的消费市场，德国民众习惯于高标 准的生活并期望卓越优质的可靠服务。自 2016年以 来，德国每季度消费支出持续增长，已突破 4,000亿 欧元。 德国民众乐意为环保产品支付高额费用，这一特征 无疑为国际卖家带来了大好商机。 过去五年来，德国从亚洲地区进口的商品与服务呈 增长趋势，已接近进口总量的 18%。 基础资讯 拥有超过 8,200万人口的德国是欧洲最大的经济体，也是工业化程度最高的国家及人口第二多的国家 1 。德国以其技 术成就而享誉世界，如今德国已经成为了经济强国，不仅是欧洲区域合作的主要推动者，也是极具吸引力的国际商 业之地。每年都会有越来越多的企业投入到德国这块安全稳健、回报丰厚的投资宝地中。如今已有约 70,000家境外 企业在德国开展业务，为三百万人提供了就业机会。 出口德国的吸引力巨大，原因何在? 2018年亚太地区10大贸易合作伙伴 （单位：十亿） * 1 2 4 3 简要概况 菲律宾 US$2.3 越南 US$3.9 马来西亚 US$7.0 印度尼西亚 US$3.0 泰国 US$5.3 中国香港 US$7.8 新加坡 US$7.9 中国 US$97.7 韩国 US$19.0 日本 US$22.1 德国是全球第四大经济体，也是第三进 出口贸易国。贸易占德国 GDP的近 87% （世界银行， 2017年 ）。 2018年，德国进出口量远超政府预期， 较 2017年，出口增长 3%，进口增长 5.7% * 。 * 全球经济指标数据网 * 全球综合贸易解决方案 1 2018年数据 11 运输网络 UPS null 欧洲航运中心位于德国科隆 /波恩机场。 UPS以 52座区域机场和 13座洲际机场为据点，建立起四通八达的完 善运输网络，每天营运 151架次欧洲内航班以及 142架次往返欧洲的洲际航班。我们持续投资欧洲业务，助力您与 欧洲及全球其他地区的重要市场开展业务，提高竞争优势。 赫恩 科隆 比勒费尔德 纽伦堡 斥资 1亿美元扩展当地商业 能力，并连接全球市场客户 分拣能力翻倍，高达每小时 36,000个包裹 投入 2亿美元升级运营中心，建成 的分拣区占地面积相当于 15个足 球场大小 每小时分拣量达 190,000件包裹 投资 8,000万美元提升我们在德国 西北地区的市场地位，作为全球 网络的重要据点 分拣能力达每小时 22,500个包裹 投资 4,000万美元扩充设备， 满足欧洲东南地区不断增长 的出口需求 分拣能力翻倍，高达每小时 30,000个包裹 2017年出口至亚太地区的主要商品：机械 与电子产品 (33.3%)、消费品 (29.8%)、交 通设备和汽车 (28.2%)、化学品 (11.1%)、 金属 (4.7%)、塑料或橡胶 (3.7%) * 。 2017年源自亚太地区的重要进口：机械与 电子产品 (48.7%)、消费品 (33.4%)、中间 产品 (11.1%)、纺织品和服装 (8.2%)、化学 品 (7.3%)、交通设备和汽车 (5.3%) * 。 * 全球综合贸易解决方案 12 进出口指南 如果您在德国开展进出口贸易，请参阅下列实用指南。欲了解有关货件进出口的更多必备知识，或获取更详细的帮 助，请访问 。 发往德国 发自德国 关税 增值税 (VAT)： 又称为进口流转税，价值 22欧元以 内（含）的货件免征增值税。价值 22欧元以上（不含） 的货件需要海关清关。德国要求欧盟以外的国家 /地区 都征收进口流转税。税率与本国产品的增值税税率相 同，均为 19%（部分品类为 6%），且依据海关价值进 行估价。 最低免税申报金额： 个人和商业货件均为 150欧元。 关税： 在大多数情况下，只要货件价值小于等于免关 税价值，货件就可以免关税入境，但仍需要征收增值 税。然而上述政策不适用于酒精饮料、烟草和香水。 限制条件 以下商品严禁运往德国：酒精饮料 1 、现金、电子烟、 危险品、刀、植物、塑料厨房用具、无烟烟草、茶、 烟草制品。 文件 企业若想从本国税务机关抵税或从德国财政部获得税 务补偿，则需提供全部发票。 肉和肉制品、面食制品、乳制品、蛋和蛋制品、植物 和植物制品、烟草制品和卷烟纸需要进口许可或证明。 进口受到濒危物种国际贸易公约 (CITES)的多边条约 保护的濒危动植物需要提供 CITES证明。 文件 出口报告一式两份，一份留作参考，另一份留存 海关作证明之用。 所有非文件的寄件都需要商业发票。发票用于出 口管制、估价和确定关税，并有助于海关机构更 高效处理货件。 还可能需要其他文件，如证明、许可或批准等。 发往美国和中国等特定目的地需要在出发地或目 的地提供额外的文件。 特殊海关信息 德国的出口许可由联邦经济和出口管理局 (BAFA)负责。 从德国出口的商品受到德国对外贸易法案 (Auenwirtschaftsgesetz)的管辖。 获得出口许可的义务还应覆盖软件和技术产品， 包括通过电子邮件、 DVD、 CD或通过公司内 网发送的文件。 海关有权决定是否有必要对商品开箱进行正确性 和合规性检查。在海关检查区或商品存放地进行 检查。 1 运送酒精饮料需要签订国际特殊物品合同 出口法国 14 全球企业目光齐聚法国市场，力求稳抓因购买力和 消费者信心持续增长而带来的诸多商机。 法国坐拥享誉世界的卓越基础设施、欧洲首屈一指 的高密度公路网络以及纵横交错的庞大铁路系统和 通航水路，可确保您的产品迅速送达市场。 法国是欧盟成员国之一，其自由流动的货物和服务、 资本、劳动力、欧盟内无关税贸易、单一货币以及 欧洲诸多计划与基金等优势令投资者获益。 法国民众乐意为环保产品支付高额费用，这一特征 无疑是为国际卖家带来大好商机。 自 2016年以来，法国的每季度消费性开支均呈增长 趋势，更于 2019年第一季度达到 3,000亿欧元，创 历史新高 * 。 基础资讯 法国是全球举足轻重的一大稳定经济体，亦为欧盟的工业强国之一。当前，各个国家和地区在积极拓展着各产业层 面的合作。借此东风，亚太地区与法国之间的双边贸易额呈现持续增势。 出口法国的吸引力巨大，原因何在? 2018年亚太地区十大贸易合作伙伴 （单位：十亿） * 1 2 3 4 5 简要概况 越南 US$1.8 泰国 US$2.6 澳大利亚 US$2.9 印尼 US$2.0 马来西亚 US$1.8 韩国 US$5.7 中国香港 US$7.1 中国 US$21.3 日本 US$7.2 新加坡 US$7.6 2018年，法国获评全球第七大经济体。 2018年，法国进口增加 7.5%，出口增 加 8.6% * 。在总经济产出中，出口货物与 服务占比达 30.9%。 * 世界出口大国网 * 贸易经济网 15 运输网络 UPS以 52座区域机场和 13座洲际机场为据点，建立起四通八达的完善运输网络，每天营运 151架次欧洲内航班以 及 142架次往返欧洲的洲际航班。我们持续投资欧洲业务，助力您与欧洲及全球其他地区的重要市场开展业务，提 高竞争优势。 英国伦敦 法国巴黎-埃夫里 德国科隆 法国里昂 斥资 1.2亿英镑，显著缩短英国和 欧盟之间的运输时间 操作区域面积超过 32,000平方米 投入 9,000万美元，用于升级包裹 分拣和递送设施 作业区逾 30,000平米 投入 2亿美元升级运营中心，建 成的分拣区占地面积相当于 15 个足球场大小 每小时分拣量达 190,000件包裹 全自动化的设施可以为当地客户 及其业务的发展助以一臂之力 配备的先进技术每小时可处理超 过 10,000个包裹 2017年面向亚太地区的主要出口商品：交 通运输设备和车辆 (29.3%) ；机械和电子 产品 (18.4%) ；化工产品 (15.5%) ；食品产 品 (9.7%)。 2017年源自亚太地区的重要进口商 品：机械和电子产品 (48.7%) ；日用消费品 (33.4%) ；纺织品和服装 (8.2%) ；化工产品 (7.3%) ；交通运输设备和车辆 (5.2%) * 。 16 进出口指南 如果您在法国开展进出口贸易，请参阅下列实用指南。欲了解有关货件进出口的更多必备知识，或获取更详细的帮 助，请访问 。 发往法国 发自法国 关税 欧盟的共同海关关税（ Common Customs Tariff， CCT）适用于 原产自欧洲以外的货物，平均税率为 4.2%。 可口头提出海关申报，申请放行以自由流通，前提是该申报物品 属于： - 非商业性物品； - 随旅客个人行李中携带并且价值不超过 1,000欧元或净重不超 过 1,000公斤的商业性物品。 特定海关信息 来自中国、白俄罗斯、黑山、科索沃和乌兹别克斯坦的纺织品须 遵守特定手续，并适用于进口许可证或管制程序（出口文件、监 控文件）。 欧洲经济区内部运营的业务免税。 文件 高价值货件必须向海关办事处申报，并提供： - 一份列明所有货物的简要申报书（空运或海运货单）； - 一份普通法申报单，即欧盟统一报关单（ Single Administrative Document， SAD），以及用于清关的相关随附文件。 如果欧盟之外（和之内）成立的公司意欲报关或提交入境 /出境摘 要报关单，则必须拥有经济活动经营者注册和识别（ Economic Operator Registration and Identification， EORI）编号。 针对商业样本的进口、出口和复进口，可使用 ATA（暂准进口） 单证册。必须在产品上写明此为免费样本，不得用于销售。 如需了解关于法国进口程序和法规的更多详情，请访问法国国家 旅游局和海关网站。 特定海关信息 必须在海关清关办事处完成出口程序；必须 在离境办事处完成出境程序。 出口申报必须在线备案。 文件 报关必须提供货物的原产地信息、海关关税 和货物的海关估价。 出境证以电子形式签发。 如需了解关于法国出口程序和法规的更多详 情，请访问法国国家旅游局和海关网站。 来源： 法国兴业银行 海关关税与增值税总局 桑坦德贸易网 出口意大利 18 物流中心的战略地位为欧洲、北非以及中东的客户 与企业打造了良好的贸易通道。 作为生产网络的中心枢纽，需要满足包括工业机械、 金属、化学品、塑料、纸张、陶瓷、纺织品和海洋 工业等在内的高质量中间产品组件需求。 富有专业理论知识与实践经验的技能型劳动力，生 产具有高品牌认知度的优质产品不在话下。 意大利民众愿意为环保产品支付高额费用，这一特 征无疑是为国际卖家带来大好商机。 基础资讯 意大利是欧盟创始成员国之一，也是欧元区第三大经济体。意大利在世界贸易组织 (WTO)和经济合作与发展组织 (OECD)中发挥着积极的作用 * 。为刺激经济生产力，意大利政府致力于加强与亚洲市场开展合作。意大利是第一个 加入中国一带一路倡议 (BRI)（又称为新丝绸之路计划）这一重大投资与基础设施建设项目的欧洲主要经济体。这将 有力促进市场在多领域的投资与合作。 出口意大利的吸引力巨大，原因为何? 2018年亚太地区10大贸易合作伙伴 （单位：十亿） * 1 2 43 简要概况 印度尼西亚 US$1.3 马来西亚 US$1.4 新加坡 US$2.4 越南 US$1.3 泰国 US$1.6 澳大利亚 US$4.3 韩国 US$4.8 中国 US$15.2 中国香港 US$6.8 日本 US$7.4 意大利是全球第九大经济体。意大利在 全球奢侈品市场中扮演着举足轻重的角 色，是因为意大利制造业一直精益于生 产高质量的产品 * 。 2018年，意大利进口量较 2017年增长 10.9%，同期出口量增长 8.7%。 * 欧盟业务，美国中央情报局出版的世界概况，普华永道全球税务摘要，世界银行 * 焦点经济网 19 运输网络 UPS以 52座区域机场和 13座洲际机场为据点，建立起四通八达的完善运输网络，每天营运 151架次欧洲内航班以 及 142架次往返欧洲的洲际航班。我们持续投资欧洲业务，助力您与欧洲及全球其他地区的重要市场开展业务，提 高竞争优势。 英国伦敦 法国里昂 德国科隆 意大利普拉托 斥资 1.2亿英镑，显著缩短 英国和欧盟之间的运输时间 操作区域面积超过 32,000 平方米 全自动化的设施可以为当地客户 及其业务的发展助以一臂之力 配备的先进技术每小时可处理超 过 10,000个包裹 投入 2亿美元升级运营中心，建 成的分拣区占地面积相当于 15 个足球场大小 每小时分拣量达 190,000件包裹 全新的包裹分拣和派送中心，运 营中心面积达 8,000平方米 2017年出口至亚太地区的主要商品：消费 品 (48.2%) ；资本商品 (33.2%) ；机械与电 子产品 (28.7%) ；中间产品 (16%) ；纺织品 与服装 (11%) ；交通设备与汽车 (10.5%) ； 化学品 (9.2%)。 2017年源自亚太地区的重要进口：消费 品 (38.8%) ；资本商品 (33.8%) ；机械与电 子产品 (31.6%) ；中间产品 (22.7%) ；纺 织品与服装 (12.9%) ；其 他 (9.3%) ；金 属 (9.0%) * 。 * 世界银行，贸易投资机构 20 进出口指南 如果您在意大利开展进出口贸易，请参阅下列实用指南。欲了解有关货件进出口的更多必备知识，或获取更详细的 帮助，请访问 。 发往意大利 发自意大利 意大利是欧盟成员国之一，这意味着除了必须遵守意大利法规 外还要遵守欧盟的指令。 关税 欧盟进口的产品需适用共同关税 (CCT)。平均关税税率为 4.2%，但会因商品和原产国而有所差异。 增值税 (VAT)： 又称为进口流转税，价值 22欧元以内（含） 的货件免征增值税。价值超过 22欧元的货件应征增值税。意 大利要求欧盟以外的国家 /地区都征收进口流转税。税率与 本国产品的增值税税率相同，均为 22%（特定物品为 4%或 10%），且依据海关价值进行估价。 最低免税申报金额： 个人和商业货件均为 150欧元。 关税： 在大多数情况下，只要货件价值小于等于免关税价值， 货件就可以免关税入境，但仍需要征收增值税。然而上述政策 不适用于酒精饮料、烟草和香水。 特殊海关信息 包括食品、饮料、医疗器械以及受卫生许可管理的药品在内的 产品或物质必须有清晰的标签，标签内容中明确列出制造商和 原产地或原产工厂。 如果产品用于零售，还必须提供原产国、重量、尺寸、化学成 分、相应的危险警告、使用必要指定语言书写的使用说明，以 及有效期或保质期。 文件 进口程序必须在线申报。 如果货件包含多个包装，且商业发票上未显示物品内容，则必 须提供装箱单。 了解意大利出口法规的更多详细信息，请访问意大利海关和垄 断局官网。 文件 海关申报单必须包含以下信息： - 产品的代码编号、名称、数量和价格； - 商品目的地和收货人地址； - 运输公司的名称和注册号； - 仓储地点。 了解意大利进口法规的更多详细信息，请访问 意大利海关和垄断局官网。 特殊海关信息 出口商出示货物及其出口申报单，必要时还需 要向海关署递交授权或出口许可，或商品进行 出口运输包装或装载的地点。 意大利公司要想出口商品就必须获取得产品的 出口许可。 来源： 桑坦德贸易网 国际商务与技术网 联合国粮食与农业组织网 出口荷兰 22 荷兰的战略地理位置为进入欧洲市场的产品提供了 完美跳板，从阿姆斯特丹或鹿特丹进入 95%的欧洲 热门消费市场只需 24小时。 荷兰拥有享誉世界的一流海港和机场、四通八达的 铁路网络以及全球首屈一指的数字电信网络，以促 进服务质量与可靠性。 荷兰为国际企业提供的财政环境提供了大力支持。 2019-2021年期间，企业所得税率将逐年降低。 全球的人均宽带普及率最高的国家（占所有家庭的 99%），可支配收入的不断提升为电子商务企业创造 了理想的环境。 荷兰民众掌握多种语言，并且英语表达尤为流利。这 有助于海外企业更轻松地与当地企业和消费者对接。 基础资讯 荷兰是一个工业化高度发达的国家，几百年来在西欧经济中发挥着核心作用。荷兰的地理位置得天独厚，凭借完善 的物流体系，先进的基础设施，优惠的银行政策以及悠久的贸易历史，吸引亚洲和美洲企业纷纷来此设立欧洲总部 * 。 荷兰作为欧洲的物流中心发挥了重要的作用，境内有两大货物进口港：阿姆斯特丹史基浦机场港和鹿特丹港，两者距 离不到一个小时车程。 出口荷兰的吸引力巨大，原因何在？ 2018年亚太地区最大贸易合作伙伴 （单位：十亿） * 1 2 4 53 简要概况 泰国 US$1.7 中国香港 US$2.4 马来西亚 US$1.6 日本 US$4.0 中国 US$12.6 韩国 US$5.9 新加坡 US$6.0 荷兰经济开放且高度发达，不仅发展 农业、食品加工、化学、高科技、创 意和能源产业，并且致力于推广绿色 能源计划。 荷兰出口的商品与服务占荷兰经济总 产值或国内生产总值 (GDP)的 83%。荷 兰约 10%的出口量都是销给亚太地区 的进口商。 * （所有数据）在荷兰经商 2019，美国中央情报局出版的世界概况，在荷兰 投资，欧盟业务，荷兰税务摘要，澳大利亚政府，世界出口强国，世界银行 * 全球经济指标数据网 23 运输网络 UPS以 52座区域机场和 13座洲际机场为据点，建立起四通八达的完善运输网络，每天营运 151架次欧洲内航班以 及 142架次往返欧洲的洲际航班。我们持续投资欧洲业务，助力您与欧洲及全球其他地区的重要市场开展业务，提 高竞争优势。 荷兰埃因霍芬 荷兰鲁尔蒙德 荷兰乌得勒支 德国科隆 全新的分拣中心，每小时能 处理 29,000个包裹 投资数百万美元用于建设全新医 疗产品分拣中心 运营中心面积超过 24,000平方米 投资 1,600万美元建设包裹分拣和 派送设施 处理能力达每小时 6,800个包裹 斥资 2亿美元升级运营中心，升 级后的分拣区占地面积相当于 15 个足球场大小 每小时分拣量达 190,000件包裹 荷兰进口量占全球进口总量的 3.6%。按价 值计算， 2018年荷兰进