2019中国网络版权产业发展报告.pdf

中国网络版权产业发展报告（2019）国家版权局网络版权产业研究基地2020年9月16日 附录.中国网络版权产业的概念和内涵目录 2.2019年中国网络版权细分产业发展现状和新亮点3.2020年中国网络版权产业发展展望1.2019年中国网络版权产业总体规模和态势 2 1.1 2019年中国网络版权产业总体规模1.2 2019年中国网络版权细分产业结构和盈利模式1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象1.2019年中国网络版权产业总体规模和态势中国网络版权产业发展报告（2019） 3 4 2013-2019年中国网络版权产业市场规模规模（亿元） 5003.9 3847.02905.32157.8 6364.52013 2014 2015 2016 2017 2018 2019同比增速（%）39.1% 34.6% 32.4% 27.2%30.5%数据来源：中国音像与数字出版协会、中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询、艺恩智库，腾讯研究院综合测算，2020.2 7423.016.6% 1.1 2019年中国网络版权产业市场规模突破9500亿元 9584.229.1% 2019年，中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元，同比增长29.1%。 2019年，中国网络版权产业积极进行业态创新、结构调整和技术布局，取得良好的经济和社会效益。 1.2.1 2019年网络版权产业结构更加多元 5 细分网络版权产业 市场规模（亿元） 规模占比（%）网络文学 188.0 1.96%网络长视频（不含动画）* 1106.4 11.54%网络动漫（含漫画动画）* 187.1 1.95%网络游戏 2308.8 24.09%网络音乐 281.0 2.93%网络新闻媒体* 3795.0 39.60%网络直播 660.4 6.89%网络短视频 1007.0 10.51% 虚拟现实与增强现实 50.5 0.53% 2019年中国网络版权细分产业市场规模 注：网络动画普遍以网络长视频平台专有频道的形式存在，在统计市场规模时，与网络长视频市场规模需要切割，故不计入网络长视频，与网络漫画一并计入网络动漫。 网络新闻媒体不仅包含纯粹的新闻资讯网站和应用，也包含各类生产版权内容的垂直媒体、社交媒体、自媒体平台、媒体社区以及搜索联盟网站，但不含电商网站。 2019年中国网络版权产业细分结构 数据来源：中国音像与数字出版协会、中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询、艺恩智库，腾讯研究院综合测算，2020.2 2019年中国网络版权产业的核心业态是网络新闻媒体和网络游戏，合计占比超六成。 视频业态，包括长视频、短视频、直播等，增长最为迅猛。 用户对网络文学、动漫、音乐等版权内容的付费意愿不断提升，精品内容不断涌现。2.0% 11.5% 2.0%24.1%2.9%39.6%6.9%10.5% 网络游戏网络新闻媒体 网络长视频（不含动画）网络音乐网络短视频 网络动漫网络直播 VR/AR 网络文学 1.2.2 2019年视频类业态总体占比超过游戏 6 2016-2019年中国网络版权产业主要细分结构变化 数据来源：中国音像与数字出版协会、中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询、艺恩智库，腾讯研究院综合测算，2020.2注：网络动画普遍以网络长视频平台专有频道的形式存在，在统计市场规模时，与网络长视频市场规模需要切割，故不计入网络长视频，与网络漫画一并计入网络动漫。 网络新闻媒体不仅包含纯粹的新闻资讯网站和应用，也包含各类生产版权内容的垂直媒体、社交媒体、自媒体平台、媒体社区以及搜索联盟网站，但不含电商网站。 2019年中国网络版权产业结构的显著变化是视频类业态市场规模占比达29%，超过网络游戏。 视频类业态获得巨大进步的原因在于短视频和直播的跨界融合创新，例如短视频应用纳入直播功能，直播与电商跨界导流等，得到市场极大认可。 0.1% 0.1% 0.3% 0.5%6.3% 10.5%4.6% 6.9% 6.6% 6.9%34.9% 34.6% 39.3% 39.6%2.9% 2.8% 3.1% 2.9%33.1% 32.0% 29.1% 24.1%1.1% 1.5% 1.9% 2.0%11.8% 10.1% 11.3% 11.5%1.9% 2.0% 2.2% 2.0%2016 2017 2018 2019 网络文学网络长视频（不含动画）网络动漫 网络游戏网络音乐 网络新闻媒体网络直播 网络短视频 虚拟现实与增强现实 2019年中国网络版权产业用户付费规模约4444亿元，同比增长20.6%。 2016-2019年，中国网络版权产业用户付费规模连续增长，盈利结构占比一度超过50%。但随着下沉市场的开拓，免费+广告模式拉动了广告收入增长，因此用户付费占比略有下降。1.2.3 2019年网络版权产业用户付费占比微降 7注：为粗略统计，用户付费规模指最终用户消费购买、付费订阅、付费打赏、付费参与的金额总计，部分产业在整体上由用户付费模式支撑，为方便统计，忽略掉占比极小的其他收入。 数据来源：中国音像与数字出版协会、中国音数协游戏工委、艾瑞咨询、艺恩智库，腾讯研究院综合测算，2019.2 2019年中国网络版权产业盈利模式46.4% 0.8%52.8%广告及其他 版权运营 用户付费 2016-2019年中国网络版权产业用户付费规模规模（亿元） 2016 2017 2018 201949.7%50.1% 46.4%44.5% 盈利结构占比（%）31842229 3686 4444 从用户付费业务的结构演进看，用户付费结构更加多元。 游戏内容付费占比下降显著，从80%降至52%，视频类内容的消费规模则迅速扩大。1.2.4 网络版权产业用户付费结构多元，总规模提升 8 2016-2019年中国网络版权产业用户付费构成80.3% 75.5% 67.3% 52.0%8.1% 9.8% 11.9% 11.3%5.5% 6.8% 9.6% 10.3%2.2% 3.5% 6.0% 6.0%3.1% 3.1% 3.3% 3.6%13.6%0.5 1.2 1.8 3.2 2016 2017 2018 2019 其他业态（VR/AR、动画、新闻）短视频网络文学网络音乐网络长视频（不含动画）网络直播 网络游戏 细分网络版权产业 用户付费规模（亿元）网络文学用户付费 157.9网络长视频（不含动画）用户付费 459.6网络动漫（含漫画动画）用户付费 72.1网络游戏用户付费 2308.8网络音乐用户付费 267.0网络媒体内容用户付费 35.0网络直播用户付费 503.5网络短视频用户付费 604.2 VR/AR内容用户付费 35.7总计约合 4443.8 2019年中国网络版权产业用户付费规模* 注：为粗略统计，用户付费规模指最终用户消费购买、付费订阅、付费打赏、付费参与的金额总计，部分产业在整体上由用户付费模式支撑，为方便统计，忽略掉占比极小的其他收入。 数据来源：中国音像与数字出版协会、中国音数协游戏工委、艾瑞咨询、艺恩智库，腾讯研究院综合测算，2020.2 1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象 9 2019年是新中国成立70周年，网络版权内容高举爱国旗帜，以新时代的追梦和奋斗精神浇筑作品，涌现出一批广受欢迎的反映当代中国的强大风貌和建设成就的精品。一、网络版权产业传播正能量 再现建国英烈感人故事的见证初心和使命的十一书 为新中国成立70周年点赞喝彩的移动游戏家国梦庆祝新中国成立70周年大型主题报道 国力全开系列策划 1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象 10 网络版权内容的创作中，将古典元素和传统文化进行现代化、年轻化的讲述成为重要的灵感来源，围绕建筑、绘画、诗词、曲艺、传统手工等艺术形式再创作的国风游戏、网播剧、纪录片等体现出极强的号召力。二、网络版权产业传播传统文化 再现敦煌满壁风华的新文创共建数字丝绸之路推出线上博物馆/游戏皮肤/小程序等系列文创产品以现代观念剖析古典传统的网播剧集庆余年传播中华文化的治愈系网络动画狐妖小红娘 11 2019年，版权保护正向效益持续扩大，用户对正版精品内容的价值认可度和付费意愿继续提高，支撑起版权多维跨界改编开发模式，结出了众多硕果，推动了市场繁荣。1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象三、网络版权产业多维跨界开发同一网络文学原著版权，跨体裁改编为网播剧、网络动画、网络漫画、广播剧、移动游戏、音乐会直播等 12 2019年各细分版权业态彼此融合，短视频与直播、音乐与社交、综艺与音乐、直播与电商等交叉赛道涌现出各类新模式和新体验，再度点燃了增长引擎。1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象四、网络版权业态破界融合创新视觉社交的网络音乐应用 网络综艺节目与网络音乐专辑联动 与移动电商业态融合的网络直播 13 版权企业抓住5G和Wi-Fi6高速网络机遇，加快建设云游戏和云VR平台，加强人工智能领域的技术研发，积极探索未来新的产品形态和应用场景。1.3 2019年中国网络版权产业五大新气象五、布局云端计算平台，抢占5G/Wi-Fi6先机云游戏跨终端平台让用户可以随时随地享受大型游戏 视频通信产品矩阵和解决方案腾讯视频云解决方案 2.1 数字阅读2.2 网络长视频2.3 网络动漫2.4 网络游戏2.5 网络音乐2.6 网络新闻媒体2.7 网络直播2.8 网络短视频2.9 VR/AR2.2019年中国网络版权细分产业发展现状和新亮点中国网络版权产业发展报告（2019） 14 2.1 网络文学新形态：免费阅读扩展用户，精品内容保障收入 15 中国网络版权产业发展报告（2019） 16 2.1.1 网络文学用户规模增长，数字阅读市场平稳发展 数据来源： CNNIC、国家版权局、中国音像与数字出版协会、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络文学用户规模 2016-2019年中国数字阅读市场规模192.6149.1 233.3市场规模（亿元） 265.0 2016 2017 2018 201921.1% 13.6%29.1% 同比增速（%）网络文学用户（亿人） 2016 2017 2018 2019 手机文学用户（亿人） 注：中国数字阅读市场规模含网络文学市场规模，以及电子书、有声阅读（读书/听书App）等数字出版市场规模，不包括专业阅读内容。 2019年，网络文学出现免费阅读模式，并快速在下沉市场普及，吸引数千万的新手机读者。 与此同时，网络文学作品数量质量提升，头部精品不断涌现，用户付费意识不断增强，保障了年数字阅读市场的稳健增长。 4.534.554.104.323.443.783.043.33 17 2.1.2 网络文学营收稳步增长，多元模式日益巩固 数据来源： 国家版权局、中国音像与数字出版协会、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 精品网络文学作品迭代频出，用户付费阅读收入进一步增长。 平台借助免费阅读带来的流量时长增长，促进广告营收占比扩大 网文IP加速改编开发，版权运营收入进入丰收期。 159.3129.295.62016 2017 2018 20192016-2019年中国网络文学市场规模188.0 2016-2019年中国网络文学市场营收结构市场规模（亿元） 同比增速（%）44.2% 23.3% 18.0%35.1% 84.2% 87.6% 85.3% 84.0%8.6% 6.5% 11.1% 10.6%1.9% 1.8% 1.2% 3.0%5.3% 4.1% 2.4% 2.4%2016 2017 2018 2019 其他广告版权运营付费订阅 2.2 网络长视频新形势：精品内容留存用户 现象级网剧拉动营收 18 中国网络版权产业发展报告（2019） 2019年网络视频用户规模达7.23亿人，网民使用率超80%，手机视频用户占比升至98%。 OTT设备（智能电视和OTT机顶盒）激活量提升至2.36亿台，同比增速日趋降低。2.2.1 网络视频用户规模达7.23亿，手机视频用户比重升至98% 19数据来源：CNNIC、奥维云网，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络长视频用户规模网络视频用户（亿人） 2016 2017 2018 2019 手机视频用户（亿人） 2016-2019年中国OTT设备激活量规模1.741.29 2.14设备激活量（亿台） 2.36 2016 2017 2018 201923.0% 10.2%34.9% 同比增速（%）7.107.235.906.125.495.795.005.45 2019年网络视频市场规模达1271亿元，同比增速保持高位。 网络视频营收结构中，广告约占45%，用户付费约30%。2.2.2网络视频市场规模达1271亿元，广告为主要营收来源 20962.7725.9641.52016 2017 2018 2019 2016-2019年中国网络长视频市场规模（含网络动画在内） 数据来源：中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 1271注：中国网络长视频市场规模含用户付费、广告、版权分销及其他收入，为保证数据延续性，包括网络动画市场规模在内，在加总计算中国版权产业市场规模时将去重计算。2016-2019年中国网络长视频市场营收结构49.0% 49.7% 47.1% 45.2%18.8% 28.2% 31.2% 29.9%3.8% 5.1% 2.8% 2.6%28.4% 17.1% 18.9% 22.3%2016 2017 2018 2019 其他版权分销用户付费广告市场规模（亿元） 同比增速（%）58.7% 32.6% 32.0%13.2% 2.2.3 精品内容促进用户付费规模提升 21数据来源：中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询、艺恩智库、各企业财报，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国主要网络长视频平台付费会员（未去重）规模1600010000 2016 2017 2018 201923000 规模（万账号） 290002016-2019年中国网络长视频用户付费规模用户付费占比（%） 2016 2017 2018 2019 用户付费规模（亿元） 525.1360.4213.7 31.2%28.2% 29.9%同比增速（%）68.6% 45.5%96.2%108.9109.4%18.8% 中国网络视频付费用户规模继续提升，2019年国内头部单一平台付费账号数就超过一亿，付费率从2016年不足5%提升到2019年的16-18%左右。 头部平台付费账户总数接近3亿，付费账户ARPU亦提升至月均10元左右。 精品内容特别是现象级网剧是吸引会员付费的主要原因。 注：为保证数据延续性，中国网络长视频平台用户付费规模包括网络动画产生的用户付费规模在内，在加总计算中国版权产业市场规模和用户付费占比时将去重计算。 2.3 网络动漫新举措：条漫满足用户新需求，跨国制作成为常态 22 中国网络版权产业发展报告（2019） 2.3.1 网络动漫用户及市场规模双增长 23数据来源：CNNIC、艾瑞咨询、易观国际，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络动漫用户规模2.191.63 1.14 2016 2017 2018 20192.6615.6% 26.4%21.1% 29.4%用户规模（亿人） 网民使用率（%） 2016-2019年中国网络动漫市场规模及结构同比增速（%）74.1% 62.0% 53.1%网络动画规模（亿元） 127.9 85.754.12016 2017 2018 201994.7% 92.6% 90.3% 网络漫画规模（亿元）网络动画占比（%）13.73.0 6.857.1 92.5 141.6 164.622.5187.188.0%32.1% 2019年，中国网络动漫用户规模显著增长，网民使用率接近30%。 市场规模突破187亿元，以网络动画为主要构成。 网络漫画收入快速增长。 24 2.3.2 网络动画市场规模提升，用户付费增速显著 数据来源： 艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络动画市场规模市场规模（亿元） 164.6127.985.7 54.1 2016 2017 2018 2019同比增速（%） 2016-2019年中国网络动画市场营收结构 20.7% 28.9% 34.7% 39.8%0.8% 0.9% 1.4% 1.8%78.5% 70.2% 63.9% 58.4%2016 2017 2018 2019 广告版权运营用户付费 视频网站依托资源整合能力和粉丝运营能力，拉动网络动画市场规模与作品质量显著提升。 用户付费意愿增强，用户付费收入占比提升至近40%。 广告依然是主要盈利模式。 68.5% 58.4 % 49.2% 28.7% 2.3.3 用户观看时长稳定， 原创作品广受好评 25数据来源：QuestMobile、艺恩智库、群邑智库，腾讯研究院综合测算，2020.235.134.32018 2019 同比增长（%）2018-2019年中国网络动画用户观看时长+2.3% 4.8部中国网络动画用户年度观看作品数 中国观众在线收看动画时长和作品数量较为稳定。 视频网站自制原创国产动画广受用户好评 2124 3 2016 2017 2018 201920 自制动画剧集部数（部）2016-2019年中国视频网站独播自制动画数量人均每日观看时长（分钟） 2.4 网络游戏新空间：市场回暖但有新挑战，转向云端筑建要塞 26 中国网络版权产业发展报告（2019） 27 2.4.1 网络游戏用户规模5.32亿人，市场规模2308.8亿元 2019年，移动电竞、云游戏等成为增长新动能，网络游戏产业稳步回暖。 企业社会责任意识持续增强，国风游戏、功能游戏等品类的用户数量保持增势。 数据来源： CNNIC、中国音像与数字出版协会游戏工委、伽马数据、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络游戏用户规模 2016-2019年中国网络游戏市场规模2036.11655.7 2144.4市场规模（亿元） 2308.8 2016 2017 2018 20195.3% 7.7%23.0% 同比增速（%）17.7%网络游戏用户（亿人） 2016 2017 2018 2019 移动游戏用户（亿人）5.295.324.594.844.074.423.524.17 28 2019年，产业政策不断优化，移动游戏市场逐渐回暖，移动游戏收入占比近七成。 游戏产业持续发力原创产品，高品质发展战略日益清晰，中国已成为顶级IP手游开发基地。 新挑战：移动游戏时长被短视频分流，2019年单月人均使用时长同比减少一个小时。2018-2019年中国移动游戏用户使用时长2.4.2 移动游戏占比七成，重点发力高品质原创内容 数据来源：中国音像与数字出版协会游戏工委、伽马数据、艾瑞咨询、QuestMobile，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国移动游戏市场规模市场规模（万人） 1581.11339.61161.2 819.22016 2017 2018 2019同比增长率（%）移动游戏占整体比重（%）15.4%41.7% 18.0%62.5%57.0% 68.5%49.5%59.2% 37.039.2人均每日使用时长（分钟） 同比增长（%）-5.6%2018 2019 29 面对新挑战，移动电竞游戏成为市场发展重要引擎，突破了手游寿命普遍偏短的局限，并为电竞直播生态带来新空间 与此同时，网络游戏企业发力女性用户游戏，女性用户在移动游戏领域的使用和消费占比均有提升。2.4.3 移动电竞与女性用户为游戏提供发展新空间 数据来源：中国音像与数字出版协会游戏工委、伽马数据，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国移动电竞游戏收入规模 2016 2017 2018 2019 收入规模（亿元） 581.9462.6346.5 171.4 17.0%10.4% 25.2%21.6% 同比增速（%）102.2% 33.5% 25.8%185.7% 占游戏市场规模比重（%）2016-2019年中国女性游戏市场收入规模市场收入占比（%） 2016 2017 2018 2019 收入规模（亿元） 526.8490.4430.7312.1 21.2%18.9% 22.8%22.9%用户占比（%）45.2% 45.8% 46.2%44.0% 注：女性游戏市场收入是指女性用户在游戏市场中的消费支出规模，即游戏内所有女性付费用户玩游戏直接花费金额的总和。 30 2.4.4 网络游戏海外收入同比加速增长 数据来源：中国音像与数字出版协会游戏工委、伽马数据，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国自主研发游戏海外市场收入规模 2016 2017 2018 2019 收入规模（亿美元） 115.995.982.872.3 2019年中国自主研发游戏海外收入地区分布30.9%22.4%14.3%7.0%4.2%3.4%3.0%2.5%2.2%2.2%1.3%6.6% 美国 韩国印尼 日本其他 同比增速（%）15.8% 21.2%14.5%36.2% 德国法国土耳其沙特巴西泰国印度 2019年，随着国内人口红利和使用时长的缩减，中国网游更加重视海外开拓。 2019年中国自主研发游戏海外市场收入规模达115.9亿美元，同比增长21.2% 。 2.5 网络音乐新火花：平台交融链条整合，聚焦兴趣个性创新 31 中国网络版权产业发展报告（2019） 32 2.5.1网络音乐用户规模6.35亿，市场规模281亿人民币 2019年网络音乐行业继续拥抱“音乐+”业态融合转型，在吸纳直播元素和社交互动的基础上，推出个性化小众化的视觉交互新品，不断加深对线下场景的渗透，用户体量持续扩大。 网络音乐版权生态建设继续完善，对原创唱作人的扶持初见成效，精品内容和优质偶像扩大了用户的付费和打赏消费，音乐平台向着多业态融合的方向探索。 数据来源： CNNIC、中国音像与数字出版协会、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络音乐用户规模 2016-2019年中国网络音乐市场规模175143 226市场规模（亿元） 281 2016 2017 2018 201929.1% 24.3%21.1% 同比增速（%）43.9%网络音乐用户（亿人） 2016 2017 2018 2019 手机音乐用户（亿人） 注：中国网络音乐包含在线流媒体播放、音乐下载、在线K歌及音乐演艺互动社交，市场规模涵盖各种形态的多样盈利模式。 6.336.355.535.765.125.484.685.03 33 2.5.2 网络音乐付费用户规模增长 随着网络音乐平台对传统产业链条的整合，行业产出的原创精品IP供给量不断增多，推动用户付费率（不含打赏互动）提升至8%。 得益于用户付费订阅期限的延长和单独消费频次的增加，付费收入增长仍在快车道。 数据来源： 艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络音乐付费用户规模付费用户规模（万人） 477238772747 20172016 2017 2018 2019同比增速（%） 付费用户渗透率（%）41.1%36.2% 23.1%6.7%5.0% 7.8%4.0%注：因中国网络音乐付费体系不断发展，此处主要指付费订阅（包月/包年/会员等）消费金额，不包括用户互动打赏消费（个别平台无法切分的情况除外）。 2016-2019年中国网络音乐用户付费收入规模（不含直播打赏社交互动） 30.218.9 45.2市场规模（亿元） 58.62016 2017 2018 201949.7% 29.6%59.8% 同比增速（%）105.4% 2.6 网络新闻媒体新疆界：下沉市场渗透率高，信息流广告收入增长 34 中国网络版权产业发展报告（2019） 35数据来源：CNNIC、艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络新闻用户规模网络新闻用户（亿人） 2016 2017 2018 2019 手机新闻用户（亿人） 2016-2019年中国网络新闻资讯市场规模315.8220.9 464.7市场规模（亿元） 642.1 2016 2017 2018 201947.2% 38.2%43.0% 同比增速（%） 2.6.1 网络新闻市场继续增长，下沉市场渗透率增高 2019年网络新闻用户规模稳步增长，网络新闻在三、四线城市及乡村的渗透率提高。 移动端信息流广告和品牌原生广告是两大主要动能。 垂直类深度新闻媒体凭借优质内容和创意展现，推出付费订阅或打赏互动，获得用户关注。 34.6%7.267.316.536.756.206.475.716.14 36 移动聚合新闻应用通过算法推荐获得大量用户，信息流广告成为主要盈利模式。 2019移动端广告市场规模达565.8亿元，占全部网络新闻资讯广告比重88.1%。 数据来源： 艾瑞咨询，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国移动新闻资讯广告规模 注：中国移动新闻资讯广告规模包括综合门户类新闻客户端、独立媒体新闻客户端以及聚合类新闻客户端的新闻资讯业务产生广告收入，不含搜索、社交和视频等广告收入。 中国信息流广告市场规模包括网络社交媒体、社交网络、新闻资讯、搜索引擎、浏览器、短视频等信息流广告收入规模。 2.6.2 算法推荐新闻平台信息流广告规模增加 规模（亿元） 占全部网络新闻资讯广告比重（%）400.2266.6189.1 2016 2017 2018 2019 565.885.6% 86.1%84.4% 88.1% 2016-2019年中国信息流广告市场规模688.8359.7 1090.4市场规模（亿元） 1725.0 2016 2017 2018 201958.3% 58.2%91.5% 同比增速（%）109.3% 2.7 网络直播新风貌：跨业融合重获新生 导流变现价值凸显 37 中国网络版权产业发展报告（2019） 2019年，网络直播与电商和教育等业态快速融合爆发新增长活力，网民使用率一举超过60%。 网络直播成为短视频、网络音乐等探索盈利的标配，促成了直播与其他业态的交叉，天花板不断被突破。2.7.1 网络直播市场规模660.4亿人民币 38数据来源：CNNIC、艾瑞咨询、易观国际，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国网络直播用户规模用户规模（亿人） 网民使用率（%） 2016 2017 2018 2019注：中国网络直播市场规模涵盖游戏直播、秀场直播等泛娱乐类直播平台收入，自2018年起剔除网络音乐平台的音乐演艺类互动打赏收入，此部分纳入网络音乐市场规模。 2016-2019年中国网络（泛娱乐）直播市场规模市场规模（亿元） 660.4485.8440.6 228.52016 2017 2018 2019 同比增速（%）10.3%92.8% 35.9 %3.974.223.44 5.6047.1% 47.9%54.7% 62.0% 2.7.2 游戏直播快速增长，电竞直播拓展潜力 39数据来源：CNNIC、艾瑞咨询、易观国际，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016-2019年中国游戏直播用户规模用户规模（亿人） 网民使用率（%） 2016 2017 2018 2019 2016-2019年中国游戏直播市场规模市场规模（亿元） 177.7131.9 81.128.12016 2017 2018 2019同比增速（%）62.6%188.5% 34.7 % 游戏直播用户规模增势稳健，用户打赏付费意愿增强，行业规模持续走高。 电竞极大拓展了游戏直播的潜力，是游戏直播领域最重要的增长点。 2.382.241.46 2.6020.0% 28.7%29.0% 28.7% 秀场直播跨界探索“直播+”业务，与社交、音乐等业态结合紧密，与移动电商带货的无缝结合，让秀场直播重获用户人气。 秀场直播日益成为网络版权产业各类业态触网的标配模式，市场体量还会继续扩充。2.7.3 秀场直播商业转化能力提升 40数据来源：CNNIC、艾瑞咨询、易观国际，腾讯研究院综合测算，2020.2注：中国网络直播市场规模涵盖游戏直播、秀场直播等泛娱乐类直播平台收入，自2018年起剔除网络音乐平台的音乐演艺类互动打赏收入，此部分纳入网络音乐市场规模。 2016-2019年中国秀场直播市场规模市场规模（亿元） 482.7353.9359.5 200.42016 2017 2018 2019同比增速（%）-1.6%79.4% 36.4 % 2016-2019年中国秀场直播用户规模 2016 2017 2018 2019 用户规模（亿人） 网民使用率（%）1.632.201.45 2.0719.8% 19.7%28.5% 22.9% 2.8 网络短视频新进化：融合直播共振电商，广告打赏双向获收 41 中国网络版权产业发展报告（2019） 42 2019年中国短视频用户规模继续大幅增长至7.73亿人，同比增 长 19.3%，网民使用率突破85%。 随着4G网络在下沉市场的降价提速，短视频对下沉市场新网民的吸引力和拉动作用最为明显，成为新网民最优先尝试的视频类内容。2016-2019年中国网络短视频用户规模用户规模（亿人） 网民使用率（%） 数据来源：CNNIC、中国网络视听节目服务协会，腾讯研究院综合测算，2020.2 2016 2017 2018 2019 2.8.1 短视频用户规模增长至7.7亿人，网民使用率突破85%2019年中国新网民对视频内容的使用率 短视频 （影视综）长视频 网络直播43.9% 34.6%53.2% 新网民使用率（%）6.484.101.90 7.7378.2%53.1%26.0% 85.6% 43数据来源：中国网络视听节目服务协会、艾瑞咨询、媒体公开报道，腾讯研究院综合测算，2020.2 短视频作为新的全民应用和红利流量池，商业变现能力极强，以信息流原生广告为基础推动市场规模翻番。 头部短视频平台与直播和电商业态的融合，使得打赏付费成为重要盈利来源，电商带货导流收入也迅速增加。2016-2019年中国网络短视频市场规模 2016 2017 2018 2019e 市场规模（亿元） 1007467.1 55.3 同比增速（%）744.7% 115.5%190.3% 19.0 2.8.2 短视频市场规模增长至1007亿元，营收向直播打赏转型 30%60%10%90%10% 广告用户付费及其他20162016VS2019年网络短视频头部平台营收结构广告其他：游戏联运/电商导流2019e用户付费：直播互动打赏 44 短视频仍是流量增长最快的业态，用户使用时长大幅增长，总计时长占全网时长比重提高到12%。 除生活与才艺展示内容外，知识型短视频兴起，推动新型知识内容的普惠。 数据来源：QuestMoblie、中国网络视听节目服务协会，腾讯研究院综合测算，2020.2 2.8.3 短视频用户时长大涨，成为流量增长最快业态2016-2019年中国视频类移动应用使用时长全网占比 网络短视频占比（%）网络长视频占比（%）5.5%1.3% 11.4% 2016.12 2017.12 2018.12 2019.68.3%10.0% 10.1% 8.2% 12.2% 2019年中国短视频创作题材领域分布43.1%37.3%7.2%6.5%3.8%2.1%科普知识职场提升考试学习 才艺展示生活相关母婴育儿 45 短视频与电商的融合取得显著的共振叠加效应，凭借其短小且临场感强烈的形式，成为了电商导流的首选内容媒介，激发了消费意愿。 “短视频+直播”所构建视频内容电商模式掀起了对传统货架和图文电商的新一轮冲击。 数据来源： 新榜，腾讯研究院综合测算，2020.2 2.8.4 短视频与电商直播的结合有效刺激消费2019年中国消费者非计划性消费主要原因 短视频种草推荐直播间主播导购推荐 认可度（%） 32.0 % 49.6%50.3 %图文种草推荐 35.8 %亲朋推荐 45.8%卖场广告媒体广告 31.9 % 2019年中国消费者通过数字内容链接跳转电商平台重复购买商品情况图文内容 直播 短视频19.2% 20.6%25.8% 购买三次以上用户占比（%） 2.9 VR/AR新概念：体验式消费推动付费增长，仍需爆款硬核攻坚 46 中国网络版权产业发展报告（2019） 在线下体验场馆的营销助推下，消费级内容市场规模快速发展。 2019年中国VR和AR消费级内容达50.5亿元，同比增长173%。 VR及AR消费级内容中，游戏类内容仍为主导，影视与直播内容快速增长。 VR游戏受制于渲染技术和硬件规格，仍处在探索阶段。随着5G发展，户外AR游戏的形态或会革新。2.9.1 体验式消费推动VR/AR内容市场增长 47 2016-2019年中国VR/AR消费级内容市场规模市场规模（亿元） 50.518.5 7.32.82016 2017 2018 2019 同比增速（%）153%161% 173%注：VR/AR消费级内容包括VR游戏、AR游戏、VR影视、VR直播，不包括VR硬件和面向企业单位的软件服务，采用历年年终汇率中间价核算。数据来源： 工信部、IDC、信通院、艾瑞咨询、赛迪顾问、中国产业信息网、中国音数协游戏工委，腾讯研究院综合测算，2020.2 53.6%16.5%29.9% VR/AR游戏VR直播VR影视 2019 2019年中国VR/AR消费级内容市场结构 3.1 新市场：银发经济和下沉市场将成为未来流量增长动力3.2 新业态：短视频影响网络版权业态大格局3.3 新技术：5G云应用让内容与社交无缝契合3.4 新出海：版权内容与应用共同开拓海外新空间3.5 新使命：助力抗击疫情和脱贫攻坚3.2020年中国网络版权产业发展展望中国网络版权产业发展报告（2019） 48 65.5%34.5% 49 日益增长的中老年银发网民带来了新的增长红利，他们对休闲游戏、短视频、音乐K歌、知识付费等应用和流行文化的消费意愿较高。 随着网络服务在三四线城市和乡镇的提速降费，下沉市场更是未来流量增长的主要动力。3.1 新市场：银发经济和下沉市场将成为未来流量增长动力2016-2019中国50岁以上网民规模及占比 数据来源：CNNIC、新榜，腾讯研究院综合测算，2020.2 规模（万人） 占全体网民比例（%） 62.6%37.4%发布过未发布过城市网民2019年中国城市和村镇网民发布过短视频的比例发布过未发布过 村镇网民80296874 2016 2017 2018 20191035610.5%9.4% 12.5% 15271 16.9% 50 短视频成为影响网络版权产业内容结构的最大变量，短视频使用时长占比超过长视频、移动游戏和新闻资讯等，挤压了其他版权应用的使用时长空间。 高密度的短内容更适应现代生活的快节奏，带动了剧集、纪录片、动漫等业态向着短篇幅精炼化的方向迭代。 数据来源： 极光、QuestMobile，腾讯研究院综合测算，2020.2 3.2 新业态：短视频影响网络版权业态大格局 31.0% 28.3% 29.8% 30.6% 27.6%12.5% 12.0% 10.9% 10.7% 10.6%9.9% 11.7% 12.3% 13.5% 16.2%8.0% 7.9% 7.0% 7.2% 8.2%8.6% 9.0% 9.0% 7.9% 7.5%3.4% 3.5% 3.6% 3.8% 4.0%26.6% 27.6% 27.4% 26.3% 25.9%2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 其他数字阅读新闻资讯移动游戏短视频长视频社交通讯 2018-2019年中国各类移动应用每日使用时长占比 2018-2019年中国网络版权移动应用人均月度使用时长2019.6（小时）2018.6（小时）22.312.8 18.5 网络（长）视频 短视频 移动游戏 手机音乐19.613