2020年12月全球区块链产业发展月报.pdf

0 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）研究机构全球区块链产业发展月报区块链融资数量、金额双反弹，产业政策密集出台 2021年1月5日 2020年第12期总12期 1 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）国内要闻上海：积极争取数字货币运用试点；澳门金管局：会适时研究发行数字货币的可行性；深圳发布金融行业区块链平台技术规范地方标准，于 2021年 1月 1日实施；央行：利用区块链等技术在实现区域内征信机构数据共享互通方面作出积极探索；杭州十四五规划：建设世界级数字产业集群，推动中国区块链之都建设；苏州 “ 双十二 ” 开展数字人民币红包测试，发放 2000万元红包；香港证监会向首个虚拟资产交易平台发牌。国际要闻韩国将从 2022年起对加密货币收益征税 20%；美国拟议的新稳定币法案遭到加密界的强烈反对；法国将对所有加密交易施加强制性 KYC规则；欧洲央行管理委员会：若引入数字欧元或将出现 “ 新商业模式 ” ；英国金融行为监管局：将为加密资产业务建立临时注册制度；渣打银行将为机构投资者推出加密货币交易；芝加哥交易所集团将于 2021年 2月 8日推出以太坊期货。投融资及市场亮点 2020年 12月全球区块链相关产业共发生 72起融资事件，总融资金额约 4亿美元；融资数量、金额较 11月均有所反弹；战略投资仍为主要融资形式，占比超 47%；美国融资数量为中国的 2.75倍； 12月，数字货币相关行业备受资本方青睐。摘要ABSTRACT 2 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）一、 12 月投融资情况 .3（一）融资数量、金额较 11月均有所反弹 .3（二）战略投资仍为主要融资形式，占比超 47%.4（三）美国融资数量为中国的 2.75倍 .5（四）数字货币相关行业备受资本方青睐 .6二、 12 月加密市场表现 .7三、 12 月要闻 .8（一）国内政策导向 .8（二）国内产业动态 .11（三）国际动态 .12CONTENTS 3 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）一、12月投融资情况据 01区块链不完全统计， 2020年 12月份全球区块链相关产业共发生 72笔融资事件，其中 39 笔透露具体融资数额，融资总额约 40421.66 万美元（按 2021 年 1 月 4日实时汇率计）。（一）融资数量、金额较 11 月均有所反弹观察 2020年各月的具体融资情况，可以看出， 2020年，全球区块链相关产业融资数量、金额波动幅度较大；下半年资本方对区块链领域的投资热情逐渐高涨，融资数量、金额较上半年均有所增长；第三季度为融资高峰期，其中 7月融资金额 56545万美元，为全年最高， 9 月融资数量全年最高，为 105 笔。 12 月，区块链相关产业融资数量与 10月持平，均为 72笔，融资金额较 10月、 11月出现一定幅度的增长。图 1： 2020年 1-12 月区块链投融资数量及金额走势数据来源： 01 区块链、零壹智库从单笔平均融资额看， 3月份达到全年峰值，为 2832万美元； 5月份为全年最低点，单笔平均融资额仅 341万美元； 7月达到全年第二次高峰后，单笔平均融资额开始出现下降， 11月为下半年最低； 12月，单笔平均融资额较 11月反弹明显，达到 1036万美元。其中， 3月份和 7月份的单笔平均融资峰值均是因为发生大额融资， 3 月，加密货币交易所 Bakkt完成 3亿美元融资、 EOS区块链的内容分发平台 Voice获得 1.5亿美元战略投资； 7月，股票经纪公司 Robinhood获得 3.2亿美元投资。 4 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）图 2： 2020 年 1-12 月区块链单月单笔平均融资额走势数据来源： 01 区块链、零壹智库（二）战略投资仍为主要融资形式，占比超 47%从融资轮次方面观察，战略投资继续成为区块链领域的主要融资形式， 12月共发生 34起，占比超 47%；其次为天使 /种子轮，占比为 21%。图 3： 12 月份区块链投融资轮次分布情况数据来源： 01区块链、零壹智库从全年融资轮次整体分布情况看，下半年以来战略投资占比虽继续占据大头，但随着种子 /天使轮融资逐渐回暖，战略投资比重呈降低趋势；不考虑战略投资， 2020年全球区 5 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）块链相关产业融资仍集中在 A轮及 A轮以前。图 4： 2020年 1-12月区块链投融资轮次分布占比数据来源： 01 区块链、零壹智库（三）美国融资数量为中国的 2.75 倍融资数量方面， 12月美国以 22笔融资遥遥领先；英国以 11笔位居第二；中国位列第三名，共发生 8笔。除此之外，新加坡和德国各发生 3笔；印度和斯洛文尼亚各发生 2笔。图 5： 12 月份全球区块链投融资事件主要地区分布数据来源： 01 区块链、零壹智库 6 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）若仅从中美两国融资数量来看， 2020 年，美国区块链相关产业融资数量接近中国的 3倍； 9月，中美两国融资数量差距为全年最大； 12月，美国融资数量为中国的 2.75倍。图 6：中美两国区块链投融资数量走势数据来源： 01 区块链、零壹智库（四）数字货币相关行业备受资本方青睐结合区块链产业发展情况， 01区块链将区块链产业划为上、中、下游及产业配套，分别代表区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案、行业应用与产业服务及相关配套；其中， 4个一级行业标签中还共计包含 12个二级行业标签和 90多个三级行业标签。从一级行业标签看， 12 月份，区块链相关产业融资主要集中于行业应用，共计发生 53笔；其次为拓展技术及及解决方案，发生 14笔。 7 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）图 7： 12 月份区块链投融资赛道一级分布数据来源： 01 区块链、零壹智库从二级行业标签看，行业应用中的数字货币相关行业最受资本方青睐，融资数量占比接近 60%；拓展性技术及解决方案中的解决方案服务商 /平台融资数量位居第二。图 8： 12 月份区块链投融资赛道二级分布数据来源： 01 区块链、零壹智库二、12月加密市场表现12月份，全球资本市场基本稳定，部分指数出现不同程度的回调。其中，中国三大股指继续亮眼表现，创业板指数较年初上涨近 62%；伦敦金银现货指数、纳斯达克指数表现 8 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）可圈可点；道琼斯工业平均指数也出现反弹，较年初上涨 6.02%。伴随主流资本市场回暖，加密货币市场 12 月份整体表现亮眼，主流币种价格较年初均上涨明显，其中 LINK较年初上涨近 536%。自 2020年 9月中旬以来， BTC价格持续高涨，截至 2021年 1月 3日，已突破 31000美元。图 9：主流加密货币及其他资产年表现（截至 2020年 12月 31日）数据来源： 01 区块链、 CoinMarketCap、同花顺三、12月要闻（一）国内政策导向【北京市政府常务会议：各区、各部门应充分运用好区块链等科技手段】12月 1日下午，北京市政府召开常务会议，研究北京市 2021年重要民生实事项目等事 9 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）项。会议研究了北京市进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案，并表示各区、各部门要主动作为，扎实推进改革任务落实，充分运用好大数据、区块链等科技手段，提高政务服务和事中事后监管效能，推行政务服务就近办、电子办、网上办、智能办，破解政策落地 “ 最后一公里 ” 的关键问题。【上海：积极争取数字货币运用试点】12月 10日，中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议全文发布，其中提出，推进人民币国际化先行先试，完善外汇管理体制，加快全球资产管理中心建设，积极推动债券市场建设，提升 “ 上海金 ” “ 上海油 ” 等基准价格国际影响力。积极争取数字货币运用试点，加快推进上海金融科技中心建设，构建联通全球的数字化金融基础设施，提高金融风险防范能力。【澳门金管局：会适时研究发行数字货币的可行性】12月 11日，澳门金管局指出，正与中国人民银行保持沟通，跟进 “ 央行数字货币 ” 的研发情况，会适时研究发行数字货币的可行性，并已计划修订货币发行制度，增设发行非实体法定货币的规范。澳门金管局指出， 2020年前三季度，澳门移动支付交易逾 4,000万笔，交易金额逾 40亿港元，分别是去年全年的 2.5 倍及 3.3倍。在避免电子支付市场出现垄断方面，澳门金管局已于 8月推出聚合支付业务监管要求，订明金融机构须以公平合理的商业条款合作，严格规定不可作出不正当的竞争行为。【深圳发布金融行业区块链平台技术规范地方标准，于 2021年 1月 1 日实施】 12月 11日，深圳市市场监督管理局批准发布地方标准金融行业区块链平台技术规范，于 2021 年 1 月 1 日实施。该标准由深圳市地方金融监督管理局提出并归口，起草单位包括深圳证券交易所、深圳前海微众银行股份有限公司、深圳证券通信有限公司、深圳市互联网金融协会等。该标准分为范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、基本原则、分层框架、用户层、接入层、核心层、基础层和通用功能等十一个部分。标准规定了金融行业区块链平台的基本原则、分层框架、功能组件及其技术要求，并适用于深圳市企业建设金融区块链和分布式账本系统、开展金融区块链和分布式账本服务。【湖南：大力推进数字产业化，加快区块链技术创新体系建设】12月 12日，湖南省 “ 十四五 ” 规划和 2035年远景目标的建议正式发布，建议提出，大力推进数字产业化，发展壮大电子信息制造业，加快发展互联网、大数据、云计算、人工智能等产业，做强做优软件服务业，拓展新一代信息技术应用场景。推进新一代信息基础设施建设，推进 5G 规模覆盖全省，加快下一代互联网规模化部署，打造全国一 10 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）流人工智能算力设施。推进一体化融合基础设施建设，推进各类场景的智能化应用，完善储能设施、新能源汽车充电桩、换电站及车路协同基础设施。加快区块链技术创新体系建设，构建以天河计算机、量子计算、同步辐射光源、 P3实验室等大设施和视频文创、新兴产业创新设施为支撑的科学基础设施集群。【央行：利用区块链等技术在实现区域内征信机构数据共享互通方面作出积极探索】12月 15日 ,中国人民银行官网发布信息 ,近日，人民银行召开 “ 长三角征信一体化 ” 工作推进现场交流会。会议认真总结苏州小微企业数字征信实验区和 “ 长三角征信链 ” 建设经验，明确征信一体化建设重点工作。会议强调， “ 长三角征信一体化 ” 既是落实国家 “ 长三角一体化 ” 战略部署的重要举措，也是征信行业实现又一次跨越发展的重要契机，要利用区块链、大数据技术在实现区域内征信机构数据共享互通方面作出积极探索。在积极开发替代数据应用场景，切实服务好中小微企业融资的同时，要时刻拉紧信息安全这根 “ 弦 ” 。【杭州十四五规划：建设世界级数字产业集群，推动中国区块链之都建设】12月 15日消息，杭州市委十二届十一次全体（扩大）会议审议通过了关于制定杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议。规划指出，杭州将建设世界级数字产业集群，推动数字产业化与产业数字化高质量融合发展，推进中国区块链之都、全国云计算之城和全球数字安防产业中心、国际金融科技中心建设。规划还指出杭州下一步加大数字基建力度，推进下一代互联网、数据中心等建设和应用，拓展数字化生活场景应用，推动数字乡村建设，实施全民数字教育培训，完善托底公共服务，积极消除 “ 数字鸿沟 ” ，加快形成共建 “ 数字社会 ” 、共享 “ 数字红利 ” 的良好氛围。【深圳发布深圳市推进区块链产业发展行动计划（ 2021-2023 年）（征求意见稿）征求意见】12月 18日，由深圳市发展和改革委员会牵头起草形成深圳市推进区块链产业发展行动计划（ 2021-2023 年）（征求意见稿）开始征求意见，意见征求截止日期为 12 月 21日下午。据了解，本次深圳市推进区块链产业发展行动计划（ 2021-2023年）（征求意见稿）旨在为全面推进深圳区块链产业发展，进一步提升深圳战略性新兴产业发展能级，把区块链作为深圳科技创新和智慧城市建设的重要突破口，为粤港澳大湾区建设和中国特色社会主义先行示范区建设提供有力支撑。 11 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）（二）国内产业动态【香港金管局：正在研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试】12月 4日，根据香港金管局官方的消息，香港金融管理局总裁余伟文发布金融科技新趋势 -跨境支付一文，文章指出，香港金管局正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。虽然数字人民币尚未有推出的时间表，但相信它将来会为有需要进行跨境零售消费的两地居民提供多一个支付方式的选项。【苏州 “ 双十二 ” 开展数字人民币红包测试，发放 2000 万元红包】继 10 月份深圳完成数字人民币红包试点工作后，苏州也正式启动了相关试点工作。今年 “ 双 12 苏州购物节 ” 期间，苏州发放了 10万个数字人民币消费红包，共计 2000万元。这是今年以来开展的第二次数字人民币大规模公众测试。在 “ 双十二购物节 ” 前夕，数字人民币消费红包在苏州正式到账。经过前期准备，苏州面向符合条件的市民共发放了 10万个数字人民币消费红包，单个金额 200元，共计人民币 2000万元。中签的市民可以使用数字人民币开启 “ 买买买 ” 的消费体验，直至 12月 27日红包失效。【数研所与银联商务签署战略合作协议，促进数字人民币生态体系建设】12月 7日，据中国经济网报道，近日，中国人民银行数字货币研究所（以下简称 “ 数研所 ” ）与银联商务股份有限公司（以下简称 “ 银联商务 ” ）正式签署战略合作协议，共同研究数字人民币试点测试中线上线下支付场景等领域的创新应用。双方将结合银联商务的现有业务场景，基于数字人民币特性和钱包生态体系，共同研究拓展数字人民币的产品功能和应用范围，促进数字人民币生态体系建设。【香港证监会向首个虚拟资产交易平台发牌】12月 16日，香港证监会宣布已向一个在香港的虚拟资产交易平台发出了首个牌照。在证监会的严密监管下，该平台只为专业投资者提供服务，并须受与适用于证券经纪商及自动化交易场所的标准相若的特设规定所约束。据悉，该虚拟资产交易平台是香港上市公司 BC科技集团 (00863)旗下虚拟资产交易平台 OSLDigitalSecuritiesLimited(OSL)。【雄安发布中国首个城市级区块链底层操作系统】12月 14日，雄安新区区块链底层系统（ 1.0）正式发布。这标志着国内首个城市级区块链底层操作系统开发完成投入使用。据悉，该系统采用自主知识产权，含 2个创新架构、9项关键技术、 3大技术特征和 5类应用能力，搭建起了一条 “ 核心链 +应用链 ” 多层链 12 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）网融合的新型区块链底层架构，并在吞吐量、跨链协同、数据可信交换、安全等痛点问题方面实现创新突破。今天发布的 1.0版本 TPS（系统吞吐量）不低于 1000，明年将达到 1万以上，均属国际领先水平。（三）国际动态【韩国将从 2022 年起对加密货币收益征税 20%】12月 1日，韩国国会通过了税法修正案。从 2022年开始，对每年 250万韩元（约合人民币 14853元）以上的加密货币投资收益征收 20%的税金。相关法案将于 2022年 1月开始实施。而一年内获得的加密货币投资收益低于 250万韩元，则不进行征税。据此前报道，韩国曾计划于 2021年 10月 1日起开始征收加密货币收益税，此后韩国国会企划财政委员会在今年 11月指出，有必要考虑将对加密货币征税的起始日期从 2021年 10月至少延后三个月，至 2022年 1月 1日。【美国拟议的新稳定币法案遭到加密界的强烈反对】2020年 12月 3日，据 Cointelegraph消息 ,美国国会议员提出的新稳定币法案遭到了加密界的强烈反对。 CoinShares董事长 DannyMasters表示，加密货币降低了被排除在银行业之外的人提供服务的成本。通过引入该法案，成本和合规性将增加，结果将切断与提案议员希望保护的人群的联系。美国怀俄明州众议员 Tyler Lindholm 表示，该法案违背了加密部门权力下放的基本精神。 Shapeshift首席执行官 Erik Voorhees也表示，该法案注定会失败。【法国将对所有加密交易施加强制性 KYC规则】12月 9日，据有关媒体报道，法国财政部将发布一项法令，该法令将针对所有加密交易（包括加密到加密交易）强制要求完整的 KYC。这意味着所有加密交易所和其他公司都必须验证其客户，不论交易规模如何。提议的另一项主要规则变更是针对加密货币交易所的强制性注册。在法国，目前的强制性注册规则仅适用于加密货币至法币交易所和加密货币托管人。消息人士称，提议采取更严格措施的主要原因是最近发生在法国的恐怖袭击。【欧洲央行管理委员会：若引入数字欧元或将出现 “ 新商业模式 ” 】12月 14日，据 TheBlock报道 ,欧洲是否会推进欧元的数字化 ,目前还没有明确的决定。但欧洲央行（ ECB）领导层的一份新声明暗示，该机构正在关注此举对市场的潜在影响。其中欧洲央行理事会指出，欧元体系正在朝着可能创建数字欧元的方向发展。并且将不 13 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期）会有意剥夺私营部门在提供支付服务方面的作用，相反它将为支付服务提供一个可能的机会。如果采用这种结构的话，受监管的私人中介机构将处于最佳地位，以提供前端解决方案和辅助服务，并建立基于数字欧元的新商业模式。【英国金融行为监管局：将为加密资产业务建立临时注册制度】英国金融行为监管局（ FCA） 12月 16日表示，将为加密资产业务建立临时注册制度，建议加密资产公司的客户在 2021年 1月 10日前提取其加密资产或资金，这些公司本应向英国金融行为监管局（ FCA）申请，但尚未申请，新企业（ 2020年 1月 10日以后开始经营的企业）在开展业务前必须向 FCA 进行正式注册。英国 FCA 此前宣布，从 2020 年 1 月 10 日起对加密货币企业进行监督，这一变化属于之前英国反洗钱和反恐融资条例修正案的一部分。任何在 2020年 1月 10日前在英国开展业务，并且在 2021年 1月 10日前未在 FCA注册的企业都必须停止运营。【渣打银行将为机构投资者推出加密货币交易】12月 9日 ,据 CoinDesk报道 ,渣打银行已为一个针对机构市场的新数字资产交易平台聚集了一组加密货币交易所。一位知情人士称，渣打银行的加密交易小组包括五个最大的OTC交易商和四个交易所，并将包括一个基于以太坊的结算代币。消息人士称，参与托管和交易项目的公司包括 LMAX 和 ErisX，渣打银行投资的瑞士托管服务提供商 METACO以及英国贸易技术提供商 Cobalt也将为该项目提供支持。【芝加哥交易所集团将于 2021 年 2月 8 日推出以太坊期货】 12月 16日，芝加哥商品交易所 (CME.US)宣布，该公司将于 2021年 2月 8日推出以太坊期货产品，新合约将以现金结算，目前正在等待监管审查。以太坊当前是市值和日交易量排名第二的加密货币。 2020年以来，芝商所（ CME）比特币期货合约平均每天交易 8560手 (相当于约 42800枚比特币 )。 14 全球区块链产业发展月报（ 2020年第 12期） 4