2020年11月零壹投融资月报.pdf

0 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 研究机构 零壹投融资月报 融资回暖，支付和保险科技备受追捧 2020年11月 2020年11月 1 全球金融科技投融资月报（2020年1月） l 近5个月全球金融科技融资数量整体上呈增长趋势，9月份攀升至最高250笔，之 后大幅滑落但仍然比8月份多。11月共发生168笔融资，其中141笔透露具体融 资规模，对应的融资总额约为192.7亿元 。 l 早期阶段融资活跃，种子/天使轮融资以及A轮融资数量占比接近50%；C轮及其以 上融资15笔，战略投资39笔；股 5笔。 l 中 融资 仍 大， 融资53个， 露的融资金额接近100亿 ，占比高 52%；中 15个，对应融资额约为20亿元。 l ，11月融资 中 科技投资currency1 “ ，fi 数量fl 金额上， 。 l 投资 ，11月共 379投资” 金融科技 投资。其中，2 中 的 A A 投资 数最多， 投 4 6 ， 29投资 2 3 。 摘 要 ABSTRACT 2 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 一、融资规模稳中有升，11月回暖 . 3 二、早期阶段融资活跃，战略融资略有缩减 . 4 三、获投项目集中在美国，英国和中国次之 . 5 四、支付和保险科技成为新的两驾马车 . 7 (一) 支付 . 7 (二) 保险科技 . 8 (三) 投资理财 . 9 (四) 网络贷款 . 9 (五) 其他领域 . 10 五、11月并购火热，快手收购易联支付 . 10 六、两家中国香港机构投资次数最多 . 11 CONTENTS 3 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 一、融资规模稳中有升，11月回暖 据零壹智库不完全统计， 2020年11全球范围内与融科技 1 相关的股权融资事件共 168笔，其中141笔透露具体融资规模，融资总额约为192.7亿元 2 。 从近5个的数据来看，全球融科技融资数量整体上呈增长趋势，9份攀升最 250笔，之后幅滑落但仍然8份多，10、11分别达到150和168笔。融资 额，9份也到467.5亿元，主要是因为当1亿元及其以上的额融资多达 57笔。 数据来源：零壹智库 图1：2020年711月全球金融科技融资数量及金额 10111 亿元及其以上的额融资相对9份下降了31.6%，减少39笔，但均 7、8份多。11份，超过10亿元的融资有4笔，9份10亿元及其以上级别 的融资有11笔，其余份均不超过4笔。 1 本报告对金融科技公司的界定：利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银 行、保险、证券、支付、网贷、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品技术解决方案的公司。 2 为了方便统计，本报告未根据最新汇率进行换算，不同币种之间的换算规则固定为： 1美元=7元，1英镑=9 元，1欧元=8元， 1卢比=0.09元，1加元=5元，1瑞 = 元，1瑞 = 元，1 元= 元，1 元 =51 元= 元。 166.1 103.3 467.5 145.8 192.7 82 97 250 150 168 0 50 100 150 200 250 - 10 20 30 40 50 7月 8月 9月 10月 11月 金额（左,亿元）数量（右,笔） 4 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 数据来源：零壹智库 图2：2020年711月亿元及其以上融资数量 二、早期阶段融资活跃，战略融资略有缩减 711，早期阶段的投资维持活跃，种/天使轮融资数量占保持在27%左右， A轮融资占稳定在15%左右。7、8份的战略投资数量占在30%左右，9-11则 降23%。 数据来源：零壹智库 图3：2020年711月全球金融科技融资阶段分布（按数量） 27 16 57 39 39 - 10 20 30 40 50 60 7月 8月 9月 10月 11月 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7月 8月 9月 10月 11月 股权众筹种子/天使ABCC轮以上战略投资 5 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 11份，种/天使轮以及A轮融资数量占接近50%，其中种/天使轮融资57笔； Pre-A及A轮融资23笔，对应融资额为18.26亿元。C轮及其以上融资15笔，融资额 约67.63亿元；战略投资39笔，对应融资额达65.43亿元；股权众筹有5笔。 数据来源：零壹智库 图4：2020年11月全球金融科技各阶段融资数量及金额分布 三、获投项目集中在美国，英国和中国次之 711，美国累计融资数量为245个，占达到33%；英国88个，中国72个， 印度和新加坡分别有37、34个。 从融资额看，美国远超其他国家，其披露的融资额约为513.9亿元，是中国的12 倍；英国融资额达到91.5亿元，印度为48.8亿元。 0.6 11.0 0.1 18.2 22.2 32.6 18.1 16.9 65.4 5 57 1 22 13 10 3 2 39 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 股权众筹 种子 / 天使Pr e - A A B C D E 战略投资 金额（左,亿元）数量（右,笔） 6 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 数据来源：零壹智库 图5：2020年711月全球金融科技融资区域分布 11份中美融资差距仍较，美国53个，融资额接近100亿元，占达52%；中 国只有15个，融资额约为20亿元，只有美国的五分之。英国25个，印度11个， 新加坡10个，巴西5个，意利、德国和西班各4个，加拿和尼利亚各3个， 印度尼西亚、瑞典、以列和南各2个，拉脱维亚、葡萄、埃及等国各1个。 数据来源：零壹智库 图6：2020年11月全球金融科技融资区域分布 513.9 91.5 63.3 48.8 14.0 15.9 15.2 39.4 273.3 245 88 72 3734 1513 13 230 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 美国英国中国印度新加坡加拿大德国巴西其他 金额（左,亿元）数量（右,笔） 99.6 12.2 20.0 8.1 2.2 1.5 2.9 11.2 1.9 0.6 32.7 53 25 15 11 10 5 3 4 4 4 34 0 12 24 36 48 60 0 20 40 60 80 100 美国英国中国印度新加坡巴西加拿大意大利德国西班牙其他 金额（左,亿元）数量（右,笔） 7 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 四、支付和保险科技成为新的两驾马车 从项所属领域来看，711付相关的融资有133笔，保险或保险科技有83 笔，贷相关的有64笔，投资理财相关的有63笔，银或数字银有31笔，监管科 技有15笔。 11融科技融资主要集中在付、保险科技、区块链、投资理财、贷等领域， 论在数量还是额上，付和保险都遥遥领先。 数据来源：零壹智库 图7：2020年11月各赛道融资数量及金额分布 (一) 支付 8付领域的融资规模最，出现118笔融资，对应融资额约为224.3亿元，之后逐 渐减少。到11，付相关融资仅剩30笔，对应融资额约为44.01亿元，相8 下降了80.4%。 34 1 2 3 4 10 14 16 26 28 30 0 102030 其他 证券 汽车金融 众筹 监管科技 银行,数字银行 网贷 投资理财 区块链 保险,保险科技 支付 笔数 15.6 0.7 1.7 4.3 18.1 7.8 17.9 26.7 6.4 49.4 44.1 - 10 20 30 40 50 金额（亿元） 8 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 数据来源：零壹智库 图8：2020年711月支付领域融资数量及金额分布 (二) 保险科技 保险科技融资也在8达到峰值，78笔融资对应的融资额约为194.4亿元。8过后 路下滑，到11减少28笔融资，对应融资额约为49.4亿元。滴公司先后完成 2.3亿美元的D轮融资、1.5亿美元的战略投资，保险科技领域融资热，中国也有可 能成为保险科技领域的下个爆发点。 数hju据来源：零壹智库 图9：2020年711月保险科技领域融资数量及金额分布 83.4 224.3 188.6 73.9 44.1 14 118 100 55 30 0 50 100 150 200 250 - 50 10 150 20 250 7月 8月 9月 10月 11月 金额（亿元）笔数 11.4 194.4 173.9 62.2 49.4 4 78 69 43 28 0 25 50 75 100 - 50 10 150 20 7月 8月 9月 10月 11月 金额（亿元）笔数 9 全球金融科技投融资月报（2020年1月） (三) 投资理财 8、9份投资理财相关的融资规模乎持平，分别有52笔、46笔融资，对应融资额 分别约为74.6亿元、73亿元。11仅剩16笔，对应融资额约为26.7亿元。 数据来源：零壹智库 图10：2020年711月投资理财领域融资数量及金额分布 (四) 网络贷款 8、9份相关的融资均超过50笔，对应融资额也超过100亿元。11仅有14笔， 对应融资额约为17.9亿元。 数据来源：零壹智库 图1：2020年711月网贷领域融资数量及金额分布 10.5 74.6 73.0 33.2 26.7 11 52 46 26 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 - 10 20 30 40 50 60 70 80 7月 8月 9月 10月 11月 金额（亿元）笔数 2.2 116.0 107.8 43.9 17.9 5 59 53 34 14 0 10 20 30 40 50 60 - 20 40 60 80 10 120 7月 8月 9月 10月 11月 金额（亿元）笔数 10 全球金融科技投融资月报（2020年1月） (五) 其他领域 其他领域包括证券、监管科技、消费融、供应链融、汽车融、综合融等，融 资情况均保持稳中有进的趋势。随着各国对融的监管趋于严厉，区块链、数据和 智能在监管科技的落地，监管科技将拥有巨的发展空间，虽然711监管 科技累计只发15笔融资，11仅有4笔融资，但其融资额多达18.1亿元，有望成 为融科技领域投资新热点。 五、11月并购火热，快手收购易联支付 711，全球融科技累计发57笔并购事件，11则达19笔，占达到 33.3%。 从区域分布上看，并购主要集中在北美洲，美国和加拿分别有8笔、3笔，其次是 中国和英国各2笔，新加坡、罗马尼亚、澳利亚和泰国各1笔。 从项所属领域来看，并购集中在区块链、付和保险科技领域。其中，最受关注的 微快以数亿民币的价格收购易联付。 表1：2020年11月金融科技公司并购事件（部分） 序号 被并购方 国家 业务标签 交易金额 并购方 1 Flanagan Associates 美国 保险科技 未透露 World Insurance Associates 2 Credit Kar a 美国 uar oco are co 英国 保险科技 亿 Future lc de 区块链 未透露 itec A erio 美国 投资理财 1 亿 lac oc 德 支付 中国 支付 数亿 Finin ecnologcurrency1 中国 支付 未透露 “资 fiWfl Financial 加拿大 支付 Interla se ecnologies ongrot 国 区块链 未透露 ona er rou 1 Institutional areolder er ices 美国 险管理 2 亿 fleutsce orse 数据来源：零壹智库 11 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 六、两家中国香港机构投资次数最多 据零壹智库不完全统计，11共有379位投资者在融科技领域进投资。其中有 347位投资者出1次，29位投资出2-3次。2家来中国港的机构Alameda Research、AMTD Group投资次数最多，分别投了4次、6次。 由FTX创始人Sam Bankman-Fried创立的量化公司Alameda Research投资了6家金融 科技公司，包括中国多平台跨链钱包麦子钱包（MathWallet）、美国DeFi风险管理协议 U 资 管理平台 mmas 领 的 金融 （AMTD r ） 的 家金融科技公司 了 投资，保险currency1平台 lic“al、网贷平台 ardU 、跨支付平台 Transfia ，fl 金融 的” Actieai 表2：2020年11月全球金融科技领域活跃投资机构 序号 投资机构 国家 投资次数 投资项目 1 Ala eda esearc 中国 dfl I alancer as 子” Co as iu 2 Afl rou 中国 oliccurrency1al Card Acti e ai ransa iit Ca ital 美国 Cainalcurrency1sis Ci er Cas i id onecurrency1 ecstars 美国 rust Will ar Cange rai e eedca 英国 ri er intos riin 12 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 序号 投资机构 国家 投资次数 投资项目 ACC 美国 ri er Cainalcurrency1sis eadacurrency1 antera Ca ital 美国 loe loefl alancer as Co inator 美国 Casre loe loefl 数据来源：零壹智库 13 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 附表：2020年11月亿元及其以上金融科技融资 序号 公司/项目 所在地 业务标签 融资金额 轮次 主要投资方 1 i o insurance 美国 保险科技 亿 战略投资 itsui u ito o Insurance Co ancurrency1 2 tc acurrency1 支付 2亿 战略投资 Western nion etter ortgage 美国 网贷 2亿 fl ards Ca ital Acti ant Ca ital Allcurrency1 Financial 中国 保险科技 1 亿 战略投资 Curent 美国 投资理财 1 1亿 C A enir rot Ca ital Foundation Ca ital fifl Forter 美国 监管科技 1 2 亿 esse er enture artners Co erce entures Feli Ca ital Adde ar 美国 投资理财 1 1亿 C acurrency1 entures Westca atis acurrency1 意大利 支付 C igtstone uare I entures Cainalcurrency1sis 美国 监管科技 1亿 C ACC Addition enc ar Ca ital 1 in Aa 印度 西 支付 1亿 I entures ra andiri Ca ital Indonesia 11 urCrod 以 股权众筹 战略投资 ri Ca ital Cor oration 12 Aide a 意大利 数字银行 种子 天使 未透露 1 Cais 美国 投资理财 ldridge 1 ails an 英国 数字银行 战略投资 Antos Ca ital Cloc toer ecnologcurrency1 entures Firestartr 14 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 序号 公司/项目 所在地 业务标签 融资金额 轮次 主要投资方 1 enei 加拿大 财 C 未 未透露 1 Casre 印度 支付 战略投资 A is artners ilegate In est ent Co inator 1 Credit Kecurrency1 美国 支付 A onire entures recurrency1crot oe ncurrency1c 1 en inder 美国 监管科技 C ain Ca ital entures ision il ers it Ca ital artners 1 Ci er Cas 加 支付 e os editions iit Ca ital 2 Fireloc s 美国 区块链 alacurrency1 fligital aradig 多 ， data01caiinc m 数据来源：零壹智库 15 全球金融科技投融资月报（2020年1月） 4