3.15家电市场研究报告.pdf

冰箱 洗衣机 冰柜北京 中 怡 康时代市场研究有限公司白电事业部线下篇报告说明： 报告数据来源： 中怡 康推总数据 中 怡 康线下零售监测数据 中怡康 315快报周期： 2018年第 11周 （ 2018.3.12-2018.3.18） 2017年第 12周 （ 2017.3.13-2017.3.19） 同比增幅 ： 可 比口径商场的 同比增长率春节错位影响逐步消散数据来源 :中怡康推总数据2018年 1-2月 白电市场规模同比表现-1.6%19.8%7.3%13.8%11.2% 12.6%-30.9%81.1%7.9%-40%-20%0%20%40%60%80%100%1月 2月 1-2月累计冰箱 洗衣机 冰柜白电市场品质消费动力强劲数据来源 :中怡康线下月度监测数据2018年 1-2月 白电线下市场均价及同比表现3473 2415 126940082678138315.4%10.9% 9.0%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0500100015002000250030003500400045005000冰箱 洗衣机 冰柜2017 2018 同比28.0%48.3%0%10%20%30%40%50%60%线下市场零售量 零售额2018年 315期间 冰箱线下市场规模同比表现315期间，冰箱市场规模大幅上涨数据来源 :中怡康线下周度监测数据2018vs.2017 315期间冰箱 线下 市场价格段结构变化（零售额）价格结构明显上行，品质消费趋势凸显1.4%8.4%11.0%19.2%11.1%10.3% 10.3%7.5%5.3%4.0%11.6%0.8%6.0%9.1%16.4%10.0%14.0%10.4%7.4%5.7% 5.3%14.9%0%5%10%15%20%25%30%2017 2018数据来源 :中怡康线下周度监测数据5000元以上冰箱合计份额由 48.9%上涨到 57.7%高端品类提价显著3836 4427 1764 1924 2530 2455 2668 2938 3337 3236 5935 6440 5618 6000 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000整体市场 双门 风冷双门 三门 对开门多门风冷三门2018vs.2017 315期间冰箱 线下 市场产品均价表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据多门冰箱以绝对优势引领市场高增长9.7%17.3%47.6%25.5%单门 两门 三门 多门 对开门两门 同比： 24.5%三门 同比： 21.7%单门同比 ： -12.0%多门 同比： 73.3%对开门 同比： 41.1%2018年 315期间冰箱 线下 市场品类零售额份额及同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据品牌集中度进一步提升30.6% 13.6% 10.1% 10.3% 9.4% 3.9% 4.1% 3.0% 3.6% 1.5%34.7%12.5% 12.3%10.2% 9.1%3.7% 3.4% 3.2% 3.0%1.5%64.5%36.1%82.3%47.6%44.6%44.7%23.7%56.6%32.0%54.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40% 2017 2018 同比2018vs.2017 315期间 冰箱 线 下市场品牌 零售额份额及 同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据TOP10品牌合计份额： 90.1%            93.6%畅销榜单：高端冰箱产品多门、对开门占据八成数据来源 :中怡康线下周度监测数据排名 品牌 型号 门体 容积 制冷方式 零售 量份额 零售额 份额 均价（ 元）1 海尔 BCD331WDGQ 多门 331 风冷 2.53% 2.24% 3919 2 海尔 BCD460WDGZ 多门 460 风冷 1.48% 1.98% 5914 3 美的 BCD432WGPZM 多门 432 风冷 1.25% 1.70% 6013 4 海尔 BCD625WDGEU1 对开门 625 风冷 1.06% 1.68% 7013 5 海尔 BCD262WDGG 三门 262 风冷 1.97% 1.52% 3411 6 海尔 BCD328WDGF 两门 328 风冷 1.75% 1.42% 3588 7 西门子 KA96FA46TI 对开门 569 风直冷 0.53% 1.40% 11638 8 海尔 BCD435WDCAU1 多门 435 风冷 0.67% 1.39% 9151 9 海尔 BCD405WDGQU1 多门 405 风冷 0.86% 1.39% 7150 10 海尔 BCD622WDCAU1 对开门 622 风冷 0.53% 1.31% 10844 2018 315期间冰箱线下市场 TOP10机型2018年 315期间 洗衣机 线下市场规模同比表现315期间，洗衣机量额双升数据来源 :中怡康线下周度监测数据22.1%42.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%线下市场零售量 零售额2018vs.2017 315期间 洗衣机 线 下 市场价格段结构变化洗衣机产品价格结构进一步优化6.3%13.9%19.1%24.2%17.5%9.5% 9.5%3.8%10.0%15.0%24.5%20.0%13.0% 13.7%0%5%10%15%20%25%30%1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 6000+2017 2018数据来源 :中怡康线下周度监测数据产品升级：高品质产品价格提升明显2,619 3,057 299 294 699 748 1,621 1,769 3,782 4,157 2,871 2,965 3,875 4,187 3,465 3,654 5,056 5,185 01,0002,0003,0004,0005,0006,0002017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018整体市场 单缸 双缸 波轮变频滚筒变频波轮滚筒2018vs.2017 315期间 洗衣机 线 下 市场产品均价表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据单洗滚筒洗烘滚筒结构升级：滚筒保持高速增长单双缸波轮滚筒波轮 :24.4%同比 +17.0%滚筒 75.0%同比 +54.5%单双缸 :0.6%同比 -15.8%2018vs.2017 315期间洗衣机线 下 市场品类零售额份额及同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据27.7% 16.6% 14.1% 7.7% 6.0% 7.8% 3.7% 2.2% 3.3% 1.4%30.8%20.0%12.4%7.8%6.2%5.2% 3.7% 3.2% 2.6%1.7%55.3%72.8%26.7%46.5% 48.5%-3.2%49.5%113.6%17.7%78.6%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%海尔 小天鹅 西门子 松下 美的 三洋 博世 惠而浦 三星 海信2017 2018 同比主要 品牌踩准市场脉搏，实现正增长2018vs.2017 315期间 洗衣机 线下市场品牌 零售额份额及 同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据高品质产品成为市场主流型号数据来源 :中怡康线下周度监测数据2018 315期间 洗衣机 线下市场 TOP10机型排名 品牌 型号 产品 容量 kg 变频 烘干 WIFI 自动投放 零售量 零售额 均价份额 份额 （元）1 海尔 XQG100-HBDX14756GU1 滚筒 10 是 是 是 是 1.4% 2.5% 52952 小天鹅 TD100-1422WIDG 滚筒 10 是 是 是 是 1.3% 1.9% 46333 海尔 XQG100-BDX14756GU1 滚筒 10 是 否 是 是 1.3% 1.8% 42254 海尔 XQG90-B12826GU1 滚筒 9 是 否 是 否 1.2% 1.4% 33655 小天鹅 TG90-14612DG 滚筒 9 是 否 否 否 1.2% 1.2% 31966 海尔 C1 HDU85G3 滚筒 8.5 是 是 是 是 0.5% 1.2% 78617 西门子 WM14U561HW 滚筒 10 是 否 否 否 0.7% 1.1% 44918 海尔 XQG80-HBDX14756GU1 滚筒 8 是 是 是 是 0.6% 0.9% 49409 西门子 WD14G4E81W 滚筒 8 是 是 否 否 0.5% 0.9% 511010 海尔 XQS100-BZ866 波轮 10 是 否 否 否 0.8% 0.9% 34102018年 315期间 冰柜 线下市场规模同比表现315期间，冰柜市场实现增长 显著数据来源 :中怡康线下周度监测数据58.8%56.8%0%10%20%30%40%50%60%70%线下市场零售量 零售额2018vs.2017 315期间冰柜线 下 市场价格段结构变化消费升级背景下，中端市场扩容11.3%31.8%26.1%6.5%7.4% 4.6%3.4%8.9%10.1%32.4%29.4%8.1%6.4%3.1%3.4% 7.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4000+2017 2018数据来源 :中怡康线下周度监测数据冷冻柜、客厅柜等细分品类均价提升显著1,580 1,576 1,475 1,554 1,410 1,425 2,250 2,288 1,539 1,806 3,431 3,310 3,364 3,687 1,735 1,824 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018整体市场变温柜冷冻柜2018vs.2017 315期间 冰柜 线 下 市场产品均价表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据商用冷藏柜商用冷冻柜客厅柜 M柜双 温柜双温 柜、变温柜、冷冻柜、客厅柜等品类贡献主要增量18.9%64.8%2.1%2.6%0.1%10.3% 1.1%双温柜 变温柜 商用冷藏柜 冷冻柜商用冷冻柜 客厅柜 M柜2018vs.2017 315期间 冰柜 线 下 市场品类零售额份额及同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据双温柜份额 18.9%同比 +51.3%变温柜份额 64.8%同比 +72.4%商用冷藏柜份额 2.1%同比 -18.9%商用冷冻柜份额 0.1%同比 -37.9%冷冻柜份额 2.6%同比 +54.8%客厅柜份额 10.3%同比 +37.5%M柜份额 1.1%同比 +41.9%主要品牌均实现大幅增长38.1% 18.2% 10.3% 10.3% 7.8% 3.5% 1.8% 5.5% 0.9%37.9%19.7%12.7%10.7%8.7%4.5%2.4%0.6% 0.5%55.9%79.3%93.5%65.7% 71.1%90.2% 101.3%-82.5%-17.2%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%海尔 美的 美菱 星星 容声 澳柯玛 海信 新飞 白雪2017 2018 同比2018vs.2017 315期间 冰柜 线下市场品牌 零售额份额及 同比表现数据来源 :中怡康线下周度监测数据家用冷柜占据畅销排行榜数据来源 :中怡康线下周度监测数据排名 品牌 型号 品类 容积 (L) 零售 量份额 零售额 份额 均价（ 元）1 美的 BD/BC98KSV 变温柜 98 3.3% 2.6% 12262 美的 BD/BC150KSV 变温柜 150 2.7% 2.4% 13983 美的 BD/BC208KEV 变温柜 208 2.1% 2.4% 17464 美的 BCD186DKEV 双温柜 186 1.8% 1.9% 17495 海尔 BC/BD103HCD 变温柜 103 2.5% 1.8% 11676 海尔 BC/BD203HCD 变温柜 203 1.8% 1.7% 15027 美菱 BC/BD106DTB 变温柜 106 2.0% 1.6% 12338 美菱 BC/BD209DTEB 变温柜 209 1.3% 1.5% 17419 海尔 BC/BD146HCD 变温柜 146 1.6% 1.4% 135810 美菱 BC/BD152DTEB 变温柜 152 1.4% 1.3% 150311 美的 BD/BC100KMA 变温柜 100 2.5% 1.3% 81912 容声 BD/BC203MGY/A 变温柜 203 1.1% 1.2% 173113 海尔 LW120HCD M柜 120 1.0% 1.1% 182714 海尔 BC/BD103HA 变温柜 103 2.0% 1.1% 85215 美菱 BCD209DTEB 双温柜 209 1.0% 1.1% 17832018年 315期间 冰柜 线下市场 TOP10机型中国领先的权威研究咨询公司大规模、优质的网络覆盖广泛、全面的产品覆盖切合实际的渠道结构广泛并持续增加的客户群北京朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 1008室cmmmonitor北京中怡康时代市场研究有限公司monitor