2020-2021中国互联网医美行业发展研究报告.pptx

2020-2021中国互联网医美行业发展研究报告,中国互联网医美行业发展现状,中国医美市场规模近2000亿元，2020年受疫情影响首次出现负增长互联网医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美市场潜力较大,447,548,672,875,1,093,1,405,1,738,1,994,1,726,23.7%,14.7%,-13.4%,-50%,-30%,-10%,10%,30%,50%,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年E,市场规模（亿元）同比增速（%）中国医美行业市场规模（亿元）及同比增速,中国医美市场规模近2000亿元受疫情影响，预计2020年医美行业首次出现负增长,经过多年发展医美行业走向成熟线上获客已经成为医美行业最重要的获客方式,上游产业,耗材+机械,人才培养,大学医学院,培训学校,医美行业,医院,整形美容机构,下游获客（线上/线下）,线上垂直获客渠道,用户,综合获客平台,短视频平台,线下门店,医美行业产业链,注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道,医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万,236,224,239,288,220,108,119,160,143,168,178,221,214,0,100,200,300,2020年5月,2020年7月,2020年9月,在线医美应用月活用户趋势（万）,2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月注：数据仅包含医美行业线上垂直获客平台，不包括美团、阿里健康、短视频、微信群、小程序等渠道数据,12.6%,12.7%,12.9%,13.2%,14.5%,15.5%,16.7%,19.4%,35.5%,38.2%,41.8%,42.7%,37.5%,33.6%,28.6%,24.7%,2019 年,2020 年1-9月,中国医美行用户城市等级分布,一线,新一线,二线,三线及以下,新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲,2017 年2018 年注：2020年数据仅统计1-9月数据，用于用户城市等级分布计算,相比全球，中国女性用户占比更高 年轻女性为医美主要用户群体,6.7%,13.8%,93.3%,86.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,中国,全球,男性,女性,9.3%,41.4%,23.8%,17.7%,5.2%,2.60%,医美用户性别分布（%）用户安装医美App数量分布（%）,18-19岁,20-25岁,26-30岁,31-35岁,36-40岁其他,中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美时长潜力较大,0,2,000,4,000,6,000,8,000,0-4岁,5-9岁,10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70岁及以上,不同年龄中国女性人口数量（万人）,医美主力人口：2.29亿,86.2,51.9,46.2,27.1,14.8,86.3,51.5,48.7,27.3,16.7,韩国,美国,巴西,日本,中国,每千人医美诊疗次数（次/每千人）,2018年,2019年,相比日韩及美国，中国医美渗透率较低 长期来看，中国医美市场仍处于增长期,“颜值即正义”，低颜值罪犯更容易遭受严厉惩罚高颜值的正向激励，正在吸引越来越多人成为医美消费者,为研究颜值对法院审批结果是否有 影响，美国社会心理学家做了一个实验， 将100名犯有相同罪行的嫌疑人按照颜值打分后分为两组，高颜值组，低颜值 组。然后交由不同的法院审判，统计审 判结果，结果发现法院对低颜值罪犯组 罪犯的惩罚更为严厉，罚款金额为高颜 值组的近两倍！,5623,10051,高颜值组,低颜值组,相同犯罪行文不同颜值罪犯平均罚款金额（美元）,颜值是否影响审判结果实验,医美整形用户需求驱动因素分析,婚嫁需要,22.4%,改变命运,33.3%,职场需要,38.5%,取悦自我,56.7%,增加自信,60.7%,成为网红,6.1%,超六成医美用户为提升自信，进行医美整形,高颜值更易建立个人品牌，聚集流量，通过短视频等渠道变现,互联网线上虚拟价值构建,颜值变现（短视频、直播等）,中国互联网医美行业竞争分析,2019年以来医美行业融资案例显著减少，头部平台竞争壁垒逐步建立互联网医美市场呈现“一超两强”格局，新氧医美稳居榜首四成用户安装不少于两款医美App，每晚21时为医美用户最为活跃时段阿里、美团等巨头积极拓展医美市场，对垂直医美平台构成新挑战,2014年前，主要互联网医美平台已相继成立,2013年,2013年北京新氧科 技有限公司创立， 同年，App上线,东方虹医学美容 网于2007年正式 上线,2007年,2011年2011年悦美母公 司成立，2015年 悦美App上线,2013年2013年更美成立， 同年，完美诊所 产品上线,2014年,2014年成都美尔贝 网络科技有限公 司成立，2016年美 呗App上线,2014年,2014年美黛拉成立,2016年,2016年广东美胸汇 网络科技有限公 司成立,2018年2018年北京容猫科 技有限公司成立,互联网医美行业重要融资案例,2014年&Before,2015-2016年,2017-2018年,2019-2020年,2017年8月悦美C轮融资8000万元2017年8月胡桃盒子战略融资数千万元2017年12月D-1轮融资4亿元2018年1月碧莲盛战略融资5亿元2018年2月蜜肤医疗A+轮数千万元2018年3月新氧D-2轮融资2亿元2018年5月智美东方战略融资数千万元2018年7月更美D轮融资5000万美元2018年9月新氧E轮融资7000万美元,2011年1月美尔贝A轮融资2000万元2012年2月悦美A轮融资500万美元2013年7月更美天使轮融资600万元2014年1月新氧A轮融资100万美元2014年4月更美A轮融资300万美元,元,2015年7月更美B轮融资数千万美元2015年12月悦美B轮融资1.1亿元2016年3月新氧C轮融资5000万美 元,2014年12月新氧B轮融资2000万美 2016年3月美黛拉A轮融资1200万,美元2016年8月更美C轮融资3.45亿元,2019年5月美丽链A轮融资2019 年12 月怡脂A轮融资数千万元,2019年以来，互联网医美行业融资案例显著减少 头部平台竞争壁垒逐步建立，竞争优势持续增强,互联网医美市场呈现“一超两强”格局新氧医美稳居榜首，更美及悦美牢牢占据第二梯队,18.4,15.9,14.3,11.5,10.5,7.1,7.0,2.8,新氧医美,更美,悦美,容猫,美了么,美胸汇,颜义美容,如丽美容,逑美,美呗整形,医美咖,2020年9月医美APP月活用户排名（万）,第一梯队103.7,第二梯队76.452.5,2020年9月，每天约30万人通过新氧获取医美咨询、分享医美经验,0,10,20,30,40,50,2020-1-1,2020-1-31,2020-3-1,2020-3-31,2020-4-30,2020-5-30,2020-6-29,2020-7-29,2020-8-28,2020-9-27,新氧医美、更美及悦美日活用户数（万）,新氧医美,更美,悦美,超四成用户安装不少于两款医美App苹果手机用户安装医美应用比例，为安卓用户的3.6倍,58.7%,32.9%,6.5%2.0%,用户安装医美App数量分布（%）,1款,2款,3款,3款以上,注：用户医美App安装数量统计算法为，首先统计所有安装了医美App的用户数量，其次计算安装不同款数医美App的用户数量，最后计算占比,202,安卓,IOS,2020年9月每万台安卓/IOS手机医美App安装量（个）731,用户安装医美APP当日，卸载率超四成，流失严重 不能满足需求、过度索取权限及诱导安装为主要原因,当日,41,8%,56.7%,62.3%,7日,14日,30日,7.6,7.3,7.2,7.1,美胸汇,悦美,美丽荟,美美咖,新氧医美,2020年1-9月 新用户医美APP安装卸载率（%）2020年1-9月医美新增用户30日APP启动天数（天）8.1高卸载期73.5%,每晚21时为医美用户最为活跃时段变美、新氧医美及逑美用户APP日均启动次数排名前三,11.0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,医美用户App打开频次时段分布（%）,0%0时2时4时6时8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时注：此处启动次数为非去重统计，如一个用户同一天启动一次新氧医美APP又启动一次悦美APP，我们计两次。,4.4,4.3,4.0,3.6,3.4,变美,新氧医美,逑美,悦美,美丽荟,互联网医美用户日均医美APP启动次数,2020年，用户花费更长时间浏览社区内容，进行医美决策参考 悦美用户日均使用时长超10分钟，排名榜首,609,486,458,422,406,悦美,新氧医美,容猫,更美,美呗整形,2020年9月互联网医美平台用户日均使用时长（秒）,52.7%,63.8%,2019年9月2020年9月注：使用时长仅统计每日App启动时长不少于5秒的有效活跃用户，后台拉起及推送唤醒带来的后台运行时间不做计算,用户在医美平台社区页面停留时间占比（%）,互联网医美平台用户使用习惯逐步养成，用户粘性持续提升,19.7%,22.4%,25.3%,2018年9月,2019年9月,2010年9月,互联网医美平台用户粘性变化趋势（%）,2020年9月主要医美平台用户粘性（%）,新氧医美,更美,悦美,19.8%,10.3%,25.9%,2020年上半年，新氧医美营业收入5.59亿元，同比下降23.9%资讯服务业务收入占比超七成,2.09,2.40,3.24,3.35,4.00,2.00,3.59,10.9%,-40%,0%,40%,80%,120%,0,1,2,3,4,5,2018Q4,2019Q2营业收入（亿元）,2019Q42020Q2同比增速（%）,69.2%,74.4%,70.9%,73.9%,69.0%,71.4%,30.8%,25.6%,29.1%,26.1%,31.0%,28.6%,新氧营业收入及同比增速（%）新氧医美营业收入结构分析（%）,2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2资讯服务预订,以阿里及美团为代表的巨头积极拓展医美市场对垂直医美平台构成了巨大的威胁,阿里医美行业布局阿里通过阿里健康在医美行业布局多年， 联合美容机构、平台流量、医院、医美 机构及医生等，已经形成较大影响力,美团医美布局本地生活巨头美团先后发起正品联盟、 推出医学美容三级频道入口，聚合本地 美容资源，形成本地化医美交易闭环。,百度医美布局百度旗下柠檬爱美全力打造医美社区、 交易及交易平台，通过控制搜索引擎搜 索结果，对用户医美选择有巨大影响,短视频医美短视频平台通过流量精准分发，KOL直 播带货，不断丰富医美内容生态及交易 转化率。,中国互联网医美用户画像及消费趋势,超九成医美用户为女性，95后占比过半学生及单身白领为最重要的互联网医美用户群体医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求,超九成医美用户为女性，95后占比过半,6.7%,93.3%,50.7%,17.7%,23.8%,85后,90后,95后,互联网医美用户性别及年龄分布,注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道,学生医美用户比例为全网用户的近三倍,266.8,不同人生阶段医美用户比例相比全网用户TGI指数,已婚未育,单身白领,学生,已婚已育,单身离异,175.4,90.2,71.9,113.9,除学生用户外，收入越高医美用户比例越高,105.1,88.7,96.7,120.4,152.5,172.5,0,50,100,150,200,20k,互联网医美用户收入相比全网用户TGI指数,这部分医美用户以学生为主,相比男性，女性医美用户更热爱运动，运动健康APP安装比例称雄全网,运动健康App安装率（%）35.7%,13.7%,7.2%,5.9%,男性用户,医美女性用户,女性用户,医美男性用户,医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网 医美用户商业价值较高,308.4,167.8,159.7,152.9,134.4,瑜伽,跑步,高尔夫,拳击,游泳,2020年9月 互联网医美用户运动偏好相比全网用户TGI指数,医美用户日均阅读时长与全网用户不分伯仲 热衷明星八卦，也关注科技创业,注：阅读时长包括网络小说、读书应用、资讯社区等,42.7,全网用户,医美用户,2020年9月用户日均阅读时长（分钟）46.4,161.7,133.9,124.5,107.5,106.7,明显八卦,科技创业,网络小说,励志成功,生活,2020年9月互联网医美用户内容偏好相比全网TGI指数,头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求 延缓衰老、塑形需求排名前三,2.7%,8.2%,13.3%,26.1%,55.8%,塑型,延缓衰老,头面部变美,瘦身,先天缺陷修复,医美用户首要医美诉求（%）,28.0%,17.0%20.0%,8.0%9.0%,18.0%,眼睑手术,隆鼻面部脂肪,下巴唇部其他,眼睑手术为面部医美需求最大的项目 植发需求增长强劲,28.9%,45.7%,眼睑手术需求增长,2020年9月头面部医美需求分析（%）2020年9月头面部医美需求增长分析（%）,植发需求增长,+44.2%,85后女性,85后男性,95后女性,95后男性,+56.2%,+19.7%,+25.7%,不同年龄用户医美需求差异显著95后小姐姐的网红脸，95后小哥哥的发际线,2020年9月不同年龄医美用户需求同比增速（%）,塑形,瘦身,网红脸,植发,THANKS,