13家A股城商行2020年上半年业绩.pdf

013家 A股城商行 2020年上半年业绩研究机构报告作者颜晓妹报告审核赵金龙13家 A股城商行 2020年上半年业绩12家银行营收实现增长，宁波银行归母净利增速第一2020013家 A股城商行 2020年上半年业绩13家 A股城商行总资产规模达 150323.62亿元，较 2019年末增长 8%，实现营业收入 1804.73 亿元，同比增长10.62%。北京银行总资产规模名列第一，青岛银行资产规模环比增长 17.91%，增速位列榜首。北京银行、上海银行营收最高，同比增长不到 1.5%，青岛银行营收增长超 30%。西安银行营业收入同比下降 0.79%，为唯一一家营收同比下降的上市城商行。宁波银行不良贷款率最低，拨备覆盖率位列第一摘要bstract113家 A股城商行 2020年上半年业绩截止八月底， A股上市银行均已披露了 2020年半年报，本文主要选取 13家 A股上市城商行，对其半年报业绩披露情况进行分析，并对其业绩情况进行排名。据 2020年半年报显示， 13家上市城商行总资产规模达 150323.62亿元，较 2019年末增长 8%，实现营业收入 1804.73亿元，同比增长 10.62%。北京银行总资产规模名列第一，青岛银行资产规模环比增长 17.91%，增速位列榜首截至 2020年上半年，北京银行总资产规模达到 28836.15亿元，名列 A股上市城商行第一位，较 2019年末增加 1465.75亿元，环比增长 5.36%。上海银行、江苏银行分别以23882.29亿元、 22254.58亿元名列二、三。青岛银行以 4405.22亿元的总资产规模排名第 11位，但其总资产较 2019年末增长17.91%，增速最高。总资产超万亿的城商行中，仅宁波银行总资产环比增长率超 10%，达 14.63%。表 1： A股上市城商行 2020上半年总资产情况序号证券代码银行简称 2020H1（亿元） 2019年末（亿元）环比增长（%）1 601169.SH 北京银行 28,836.15 27370.40 5.362 601229.SH 上海银行 23,882.29 22370.82 6.763 600919.SH 江苏银行 22,254.58 20650.58 7.774 002142.SZ 宁波银行 15,104.70 13177.17 14.635 601009.SH 南京银行 14,649.59 13434.35 9.056 600926.SH 杭州银行 10,715.70 10240.70 4.64213家 A股城商行 2020年上半年业绩7 601577.SH 长沙银行 6,504.79 6019.98 8.058 601838.SH 成都银行 6,146.55 5583.86 10.089 601997.SH 贵阳银行 5,718.01 5603.99 2.0310 002936.SZ 郑州银行 5,338.73 5004.78 6.6711 002948.SZ 青岛银行 4,405.22 3736.22 17.9112 002966.SZ 苏州银行 3,804.42 3434.72 10.7613 600928.SH 西安银行 2,962.89 2782.83 6.47数据来源：企业预警通，零壹智库北京银行、上海银行营收最高，同比增长不到 1.5%，青岛银行营收增长超 30%。2020年上半年，北京银行、上海银行分别以 331.85亿元、 254.12亿元的营业收入排名第一、二位，但同比增长率分别仅有 1.35%、 1.04%，在营收增长排行中名列倒数二、三位。青岛银行营业收入排名与总资产排名一致，均为第 11位，其营收同比增长 34.23%，增速也最高。增速较快的主要原因是规模增长，结构优化，利息净收入保持较快增长；理财、信用卡业务发展较快，手续费及佣金净收入实现较快增长。西安银行营业收入同比下降 0.79%，为唯一一家营收同比下降的上市城商行。据财报显示，西安银行上半年非利息净收入为 4.66亿元，较去年同期减少 1.34亿，同比下降22.36%，非利息净收入的下降为营收下降的主因。313家 A股城商行 2020年上半年业绩表 2： A股上市城商行 2020年上半年营业收入情况序号证券代码公司简称 2020H1（亿元）2019H1（亿元）同比增长（%）1 601169.SH 北京银行 331.85 327.42 1.352 601229.SH 上海银行 254.12 251.51 1.043 600919.SH 江苏银行 250.57 219.17 14.334 002142.SZ 宁波银行 199.81 161.92 23.405 601009.SH 南京银行 177.38 166.39 6.606 600926.SH 杭州银行 128.54 104.60 22.897 601577.SH 长沙银行 88.28 81.58 8.228 601997.SH 贵阳银行 80.27 67.64 18.679 002936.SZ 郑州银行 77.08 62.57 23.2010 601838.SH 成都银行 68.14 61.08 11.5711 002948.SZ 青岛银行 60.85 45.33 34.2312 002966.SZ 苏州银行 54.20 48.41 11.94413家 A股城商行 2020年上半年业绩13 600928.SH 西安银行 33.65 33.92 -0.79数据来源：企业预警通，零壹智库宁波银行、杭州银行净利同比增长超过 10%，北京银行和郑州银行出现负增长2020年上半年，北京银行总资产、营业收入、净利润都在 A股上市城商行中有占据绝对首位，但其业绩增长一般。北京银行上半年实现归母净利 115.14亿元，较 2019年上半年下降 13.55亿元，同比下降 10.53%，增速垫底。据 2020年半年报显示，北京银行利润表中手续费及佣金净收入 45.72亿元，同比下降13.67%，手续费及佣金支出则增长了 106.7%。图 1：北京银行 2020年上半年利润表具体情况数据来源：北京银行 2020年半年报郑州银行净利也出现负增长，归母净利 24.18亿元，同比减少人民币 0.51 亿元，降幅513家 A股城商行 2020年上半年业绩2.08%，实现负增长。宁波银行上半年实现归母净利 78.43亿元，较 2019年上半年增加 10亿元，同比增长14.6%。表 3： A股上市城商行 2020上半年归母净利同比增长率排名序号证券代码公司简称 2020H1（亿元）2019H1（亿元）同比增长（%）1 601169.SH 北京银行 115.14 128.69 -10.532 601229.SH 上海银行 111.31 107.14 3.903 600919.SH 江苏银行 81.46 78.71 3.494 002142.SZ 宁波银行 78.43 68.43 14.605 601009.SH 南京银行 72.21 68.79 4.986 600926.SH 杭州银行 40.68 36.29 12.117 601577.SH 长沙银行 28.72 26.72 7.518 601997.SH 贵阳银行 28.30 26.53 6.689 601838.SH 成都银行 27.53 25.05 9.9110 002936.SZ 郑州银行 24.18 24.69 -2.08613家 A股城商行 2020年上半年业绩11 002948.SZ 青岛银行 15.31 14.38 6.4012 002966.SZ 苏州银行 14.98 14.30 4.8013 600928.SH 西安银行 13.48 13.33 1.12数据来源：企业预警通，零壹智库6家银行不良贷款率增长， 7家银行拨备覆盖率降低，宁波银行不良贷款率最低2020年上半年，在全部 13家 A股上市城商行中，宁波银行不良贷款率 0.79%，不良贷款率最低，但较去年末仅增长 0.01个百分点。宁波银行虽然拨备覆盖率较上年末减少了 18.06个百分点，但依然以 506.02%的拨备覆盖率名列第一。郑州银行不良贷款率最高，达 2.16%，较去年末降低 0.21个百分点，不良贷款余额为46.59亿元较去年末增加 0.14亿元。据财报显示，郑州银行贷款的不良贷款主要集中在制造业、农、林、牧、渔业以及批发和零售业，不良贷款率分别为 10.06%、 8.00%、 4.23%。普惠型小微企业贷款余额较年初增长 11.06%。杭州银行整体不良贷款率 1.24%，较去年末下降 0.1个百分点。报告期末，杭州银行零售金融条线贷款余额 1,020.45 亿元，较上年末增长 9.58 亿元，增幅 0.95%，零售金融条线贷款不良率 0.18%。拨备覆盖率为 246.82%，较去年末增加 67.07个百分点。苏州银行拨备覆盖率 263.91%，增加 39.84个百分点，拨备覆盖率增幅排名第二。表 4： A股上市城商行 2020年上半年资产质量指标情况序号公司简称 2020H1不良贷款率（%）环比变动(百分点) 2020H1拨备覆盖率（%）环比变动（百分点）1 宁波银行 0.79 0.01 506.02 -18.062 南京银行 0.90 0.01 401.39 -16.34713家 A股城商行 2020年上半年业绩3 西安银行 1.17 -0.01 268.03 5.624 上海银行 1.19 0.03 330.61 -6.545 长沙银行 1.23 0.01 285.25 5.276 杭州银行 1.24 -0.10 383.78 67.077 江苏银行 1.37 -0.01 246.82 14.038 成都银行 1.42 -0.01 278.46 24.589 苏州银行 1.47 -0.06 263.91 39.8410 北京银行 1.54 0.14 219.95 -4.7411 贵阳银行 1.59 0.14 285.62 -6.2412 青岛银行 1.63 -0.02 163.00 7.9113 郑州银行 2.16 -0.21 156.45 -3.40数据来源：企业预警通813家 A股城商行 2020年上半年业绩零壹财经金融与科技知识服务平台，建立了传播 +数据 +研究 +智库 +学院的第三方服务平台，覆盖新金融生态的各个细分领域，提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过 300 家机构。零壹财经是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。零壹传播零壹财经具备专业的新金融传播服务平台，包括新金融门户网站（ 01caijing）和强大的内容平台，为新金融提供专业的内容建设和传播服务；旗下包含零壹财经、零壹智库、 01 区块链、零壹租赁智库、零售金融观察、 Fintech前线、财星等内容品牌。零壹智库零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台，坚持独立、专业、开放、创新的价值观，包含零壹研究院、零壹财经华中新金融研究院、零壹租赁智库等研究机构，建立了多元化的学术团队，通过持续开展金融创新的调研、学术交流、峰会论坛、出版传播等业务，服务新金融机构，探索新金融发展浪潮。关于我们About 零壹财经零壹智库 Pro