COVID-19行业影响洞察报告之快消品、零售行业.pdf

2020年 7月COVID-19行业影响洞察报告之快消品、零售行业Alexander Mann Solutions2新冠肺炎疫情正在重塑零售和快消品行业的格局。分析人士认为，在疫情过后，全球消费者对电子商务模式的接受程度仍会进一步提高。预计各大零售商会继续加大对数字化转型的投入，通过新的应用程序来扩大其网络销售业务。市场与物流公司将就送货上门服务开展更加广泛深入的合作。全球消费支出预计仍将处于低位，即使是食品杂货支出也是如此。面对未来的不确定性，消费者在支出上越发审慎。许多人预见到未来的家庭收入会有所下降，因而会有意识地削减支出。因此，零售业销售将仍然以生活必需品为主。其他非食品类商品和非必需品的销售或将继续疲软。许多快消品企业预计会加大对卫生和个人护理类商品的投资。分析人士称，这类商品的复合年均增长率高达 6%，领先于所有其他类别的快消品。但是，在投资潮中，拥有良好品牌资产、充足库存及强大分销能力的公司更有可能成为赢家。总而言之，由于全球经济持续动荡，疫情发展轨迹被迷雾笼罩，全球快消品和零售行业近期前景仍不明朗。许多国家或将从此陷入衰退。即使经济出现反弹，消费者也可能会经历 “经济创伤 ”。这可能会把消费者推向以价值为导向的商店品牌。消费者在生活必需品上的支出将继续增加，对非生活必需类产品的消费热情则将明显下降。行业展望行业现状新冠肺炎疫情对全球零售和快消品市场造成的冲击并不均衡，其中当属必需品受到的冲击最小。受疫情影响，非必需品（包括服装和奢侈品）销售不可避免地出现了亏损，而市场对必需品的需求则大幅上升。2020年 3月，新冠肺炎被宣布为 “大流行病 ”，一些设施被临时关闭，这导致零售和快消品行业大幅下挫。杂货商店和保健及个人护理用品商店的销售依然强劲，这在一定程度上抵消了市场的下滑。然而，据估计，到 2020年底全球零售总额将下降 9.6%左右，损失将高到2.1万亿美元。据分析人士估计，大多数国家的零售和快消品行业要至少两年时间才能完全恢复到疫情之前的水平。在疫情之下，消费者采取了自我隔离和保持社交距离的措施，这使得电商出现了大幅增长。例如，英国电子零售协会（ IMRG）的最新数据显示，英国 2020年 4月在线零售额同比增长了 22%。同期，美国和加拿大的网购订单也出现了增长，实体零售店的电商销售额同比增长 56%，网络商店的电商销售额同比增长 52%左右预计 2020年底全球零售业将面临 2.1万亿美元 的损失22% 2020年 4月英国电商 零售额52%美国和加拿大的电商零售额 ，56%实体店电商零售额3美国零售行业今年经历了最严重的衰退。 3月份零售和食品服务销售额下滑至 4831亿美元，跌幅达到8.7%。强制封锁政策已严重影响到非生活必需类零售商。 3月份百货商店销售额下降 19.7%，服装及服装配饰销售额暴跌 50.5%。梅西（ Macys）、诺德斯特龙（ Nordstrom）、盖璞（ GAP）、耐克（ Nike）等大型百货公司和零售商受到的冲击最为严重。另一方面，像沃尔玛（ Walmart）、好市多（ Costco）、克罗格（ Kroger）这样的大型杂货商店和超市却恰逢其会，正好满足了消费者对生活必需品的高需求。美国人口普查局的最新数据显示， 3月份杂货商店销售额环比增长了 26.9%。同期保健及个人护理用品商店的销售额也上升了 4.3%，为制药行业的发展注入了动力。北美地区零售和快消品行业同时，加拿大零售和快消品市场的收入也出现下跌。 加拿大统计局报告称， 约有 40%的加拿大零售商在 3月份关门歇业，导致零售额下降了 10%。 4月份市场进一步收缩，零售额较 3月下降约 15%。在疫情冲击下，服装类零售行业受创最严重，跌幅高达 51%，其次是汽车销售行业，跌幅为 35%。美国各大零售和快消品行业协会一直在呼吁美国政府出台相关刺激政策，以帮助该行业渡过难关。由于缺少政府支持，一些非生活必需品零售商和快消品公司陷入了困境。美国服装鞋类协会和零售贸易协会呼吁政府采取一系列刺激措施，包括为房地产公司提供融资贷款，使其可在商店重新开业之前免除商店的租金，以及补助至少 80%的员工薪水和减免未来 12个月的关税。美国消费者品牌协会到处游说，以获取资金来减轻供应链中断的影响，以及解决食品、个人护理、卫生、清洁和消毒产品供应短缺的问题。该协会还敦促政府至少在六个月内不要作出任何可能会阻碍供应链的监管决定。总体而言，随着企业逐步恢复运营，北美零售和快消品市场有望在 2020年下半年略微复苏。但是，由于疫情最严重的时期尚未结束，该行业的未来前景仍不明朗。市场调研公司 eMarketer发布的最新报告指出，2020年美国零售额将下跌 10.5%，其中实体店零售额将下降 14%。与此相反，同期电子商务销售额将增长 18%。独立零售商的抗风险能力非常弱，据分析人士预测，随着疫情的持续，约有 25%的独立零售商可能会倒闭。这些零售商的收入占美国零售业总收入的 40%左右。25%美国独立零售商可能会因新冠肺炎疫情而永久倒闭。40%加拿大零售市场在 3月份关闭4到 2020年底，亚太地区的零售损失总额预计将达到 7670亿美元。中国的零售和快消品市场从 2020年 5月开始复苏。快消品市场价值增长 4.6%，而零售额同比下降 2.8%，相较于 2020年 4月的 7.5%有所好转。eMarketer的最新数据显示，今年中国的零售市场规模或将超过美国。到 2020年底，中国市场零售额预计将达到 5.07万亿美元。中国的电子商务较为发达，实体店的关闭给中国带来的影响相对较小，且国内有良好的配套物流基础设施，能够满足巨大需求。亚洲零售和快消品行业在英国，封闭隔离期间非食品类商品和非必需品的销售额下降了约 70%。英国政府提供了短期支持，包括免除企业 12个月的营业房产税，以及实行 “工作保留计划 ”，直接承担英国零售商的经营成本。然而，即使有了政府的支持，非必需品零售商也可能在年底耗尽资金。目前，在 34家非必需品零售商中，已有约 5家的现金流为负。电子商务在欧洲迅速发展。坎塔尔（ Kantar）最近的一项研究表明，自疫情爆发以来，法国、德国和英国的网购消费者比例增加了 25%至 80%。研究进一步显示，即使在疫情过后，所有电子商务类零售的销售额仍可能会继续增长。中国政府大力支持零售和快消品市场。政府通过阿里巴巴、腾讯等大型零售平台发放消费券，以促进消费，推动零售业复苏。中国约有 50个城市推出了某种形式的代金券制度， 消费者可以在就餐和购物时使用代金券抵扣消费金额，政府不愿直接发放现金，因为大多数人可能会因担心未来会被裁员而减少支出。韩国和日本等其他主要亚洲市场也逐渐开始复苏。韩国零售额在 5月份增长了 2%。日本政府向每位国民派发约 10万日元现金，刺激了消费者情绪。新冠肺炎疫情进一步推动了亚洲零售业的数字化进程。世邦魏理仕（ CBRE） 最近进行的亚太零售业快速调查显示，亚太区约 78%的零售商计划增加对线上零售和配送应用软件的投资。分析人士预测，网络零售商所占的市场份额将进一步扩大。更多的公司会更加重视提升网络上的虚拟客户互动体验。78%亚洲零售商将增加对电子商务的投资7670亿美元2020年亚洲零售业亏损额欧洲零售和快消品行业到 2020年底，英国、法国、德国、西班牙和意大利这五个主要欧洲市场的零售业损失总额预计将达到 2600亿欧元，比去年下降 10.4%。仅在2020年 4月至 5月期间，欧洲零售业损失总额就达到了 36亿欧元，其中德国受冲击最大，损失高达 8.23亿欧元。2600亿欧元2020年欧洲五个主要经济体的零售业损失5在疫情下，主要零售商和快消品公司经历了商品和人力需求的激增。包括沃尔玛（ Walmart）、亚马逊（ Amazon）和塔吉特（ Target）在内的零售商招募了大量员工，尤其是临时工和兼职员工。但是，这也增加了零售业员工感染新冠肺炎的风险。 因此，有呼声要求企业为零售业员工提供更广泛的保护。为响应这一呼吁，零售商实行了临时加薪的举措。例如，克罗格（ Kroger）和沃尔玛（ Walmart）一次性向每位员工发放了 300美元奖金， Safe Way 和 Shoppers 则提供了每小时 2美元的危险津贴。同样，疫情也让许多零售业不得不休假在家。作为回应，大多数零售商推出了新的病假政策。比如， Safe Way、克罗格和沃尔玛准许被确诊新冠肺炎的员工带薪休假 14天。尽管企业实施了加薪措施，更改了休假政策，但许多员工和工会仍不满意，称这些努力还不够。许多人指出，加薪应该是永久性的。另一方面，非必需品和非食品类零售商宣布在全球范围内大规模裁员。在英国，商业区零售商在一天内就裁减了 6000个工作岗位。 2020年上半年，接受破产管理的零售商数量超过了 2019年全年总和。疫情对劳动力市场的影响新冠肺炎疫情期间的薪酬变化临时加薪每小时加薪 2美元特别奖金全职员工每人 300美元，兼职员工每人 150美元带薪病假确诊新冠肺炎的员工享有12至 14天带薪病假分析人士预测，新冠肺炎疫情还将重塑零售行业的工作关系。员工的不满情绪可能会阻碍疫情过后企业的发展。同时，高度敬业的员工或在疫情期间获得更好照顾和待遇的员工，会成为这些企业的品牌形象大使。对于零售商而言，这些资源对帮助企业度过疫情，全面恢复经营来说具有重要的意义。快消品行业，尤其是生活必需品行业，市场需求巨大。但是，与零售行业不同，快消品行业并未出现劳动力需求大幅飙升的情况。一些公司宣布裁员并缩减经营规模。许多生产设施的产能降低到了原来的 20%至 40%，并且仅生产生活必需品。出于安全方面的考虑，对劳动力的需求表现得较为温和。6 因斯塔卡特（ Instacart） 计划在 2020年 7月前雇用约 30万提供全方位服务的代购员，以满足不断增长的需求。空缺职位分布在加利福尼亚州、纽约州、得克萨斯州、佛罗里达州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、新泽西州、乔治亚州和俄亥俄州。 沃尔玛（ Walmart） 于 2020年 5月增加了 15万个新工作岗位，以应对因新冠肺炎而激增的需求。 这些岗位都是临时性的，但沃尔玛解释称，随着时间推移，许多岗位很可能会转变为正式岗位。沃尔玛加快了招聘流程，将申请周期从两周缩短至 24小时。 亚马逊（ Amazon） 拟招 10万名新员工，以满足因新冠肺炎疫情而增加的网络购物需求。这些岗位包括全职和兼职岗位。此外，亚马逊从 2020年 4月起开始施行临时加薪措施，将美国和欧洲员工的时薪上调了 2美元。 达乐（ Dollar General） 在 4月底新增了 5万名员工，以满足疫情期间的顾客需求。达乐公司称，这些岗位大多数是临时性的。 ACE五金公司（ Ace Hardware Corporation） 正在全美招募 3万名全职、兼职和季节性员工。员工招募计划（ 1/2） 劳氏百货（ Lowes） 正在英国各地招募约 3万名新员工。除此之外，公司还会向每位兼职员工发放 150美元奖金，向每位全职员工发放 300美元奖金。 Dollar Tree宣布公司计划为旗下的 DollarTree和 Family Dollar商店和配送中心招聘2.5万名员工。公司提供全职和兼职岗位，其中包括弹性排班的收银员和收料员岗位。 7-Eleven Inc和 独立的 7-11特许经营企业 计划为应对新冠肺炎疫情雇用多达 2万名新员工。公司希望 “7NOW”配送软件会带来强劲的移动订单需求，并将通过配送软件在全美派送生活必需品和非生活必需品。 克罗格（ Kroger） 拟雇用约 1万名员工来满足激增的需求。商店、制造工厂和配送中心都开放了新的岗位。 西维斯健康（ CVS Health） 计划在全美招聘 5万名新员工。新岗位包括店员、送货员、配送中心员工和专业客服人员。公司将优先考虑聘用来自希尔顿、万豪等现有客户的处于临时休假状态的求职者。300,000150,000100,00050,00050,00030,00030,00025,00020,00010,0009,5006,0005,0005,0003,5002,5002,5002,0002,0001,0001,000InstacartWalmartAmazonDollar GeneralCVS HealthAceHardwareLowesDollar Tree7-Elevan KrogerWalgreensPepsiCoRiteAidWhole FoodsMorrisons LidleAsdaSafeWayShiptMondelezSaveMart*2020年 1月 1日至 7月 9日的数据来源于新闻稿和报道文章最大规模的全球员工扩展 *食品杂货商店和超市新增超过 80万个工作岗位，以应对因新冠肺炎而激增的需求。 大多数职位招募的是兼职员工、季节性员工和临时工。7 沃尔格林（ Walgreens） 将在全美招募约9500名全职和兼职员工。开放职位包括客服助理、药房技术人员和领班。 百事公司（ PepsiCo） 将招聘 6000名全职全福利员工，以满足疫情带来的额外零售需求。百事公司初期还向百事饮料北美公司和百事食品北美公司的约 9000名员工发放了额外薪酬。 全食超市（ Whole Foods） 为美国和加拿大的 500家门店新增了约 5000个工作岗位。同时， 来德爱（ Rite Aid） 还雇用了大约 5000名全职和兼职店员。 莫里森公司（ Morrisons） 拟招聘约 3500名新员工，以扩大其送货上门业务。新岗位包括 2500名拣货员和送货员，以及 1000名仓库员工。 利德尔（ Lidle） 和 阿斯达（ ASDA） 将分别为其英国门店雇用 2500名和 5000名新员工。 利德尔 将与新聘员工签订为期四周的劳动合同，新员工的职责是补充货架以及为其他员工提供协助。两家公司都会优先考虑因疫情造成企业倒闭从而处于失业状态的人员。员工 招募计划（ 2/2） Safe Way 雇用了 2000多名员工来从事不同的工作，包括熟食、肉类、烘焙和农产品区域工作人员、收银员和客服人员。公司还在招聘全职和兼职送货员。 塔吉特（ Target） 的子公司 Shipt 正在为亚特兰大、迈阿密、明尼阿波利斯和底特律的商店招聘 2000名新的代购员，以应对激增的居家购物需求。 塔吉特 还在 5月份临时将其商店和配送中心员工的时薪上调了 2美元。 亿滋国际（ Mondelez International） 将在美国再雇用 1000名员工，以确保其分销和销售网络正常运作。 公司专门聘用因疫情而失业的应聘者。此外，公司还宣布将销售、分销和制造部门员工的时薪提高 2美元。相关款项已于 2020年 5月 2日之前一次性付清。 Save Mart 将为其开设在加利福尼亚州和内华达州北部的门店新增约 1000名员工。所开放的岗位包括驻店员工、司机和仓库员工。8员工削减计划快消品和零售行业爆发了史上最大规模。据美国劳工统计局估计，截至 2020年 4月，约有 210万个零售业工作岗位流失。服装及服装配饰零售商的裁员幅度最大，被裁人数高达 74万人。英国仅在 2020年上半年就削减了逾 2.4万个工作岗位。分析人士警告称，由于未来还有许多商店可能会陆续歇业，因此可能还会再流失 3.16万个工作岗位。 泰森食品公司（ Tyson Foods） 计划削减约500个工作岗位，其中大部分是阿肯色州斯普林代尔和芝加哥办事处的岗位。此次裁员是公司最初宣布的重组计划的一部分。预计重组将会产生 4400万美元的税前费用。 Juul Labs 公司 计划裁减约三分之一的员工，或裁员约 800至 950人。公司表示，此次裁员是其更广泛的重组计划的一部分，其目的是应对监管挑战和解决市场份额下降的困境。 喜力（ Heineken）旗下的拉古尼塔斯啤酒公司 裁员不到 5%。此举是公司重组计划的一部分，目的是协调公司所有商业部门，确保资源得到最大化利用。 加拿大乳业公司 安格普（ Agropur） 在疫情下削减了 60个工作岗位，临时裁员 200人。公司表示，一旦运营恢复正常，将会立即重新聘用被裁员工。 乐购（ Tesco） 正在考虑削减店内烘焙区的工作岗位，这将使约 1800名员工面临失业风险。乐购希望对 58个烘焙区进行改造，以便员工能够在店内处理预烘焙制品。预计到 2020年底，这一措施可为乐购节省下约 15亿英镑。 在新冠疫情下，全球服装零售商宣布大规模裁员。 H&M裁撤了 1000多个工作岗位，盖璞公司（ GAP Inc） 则裁减了 10%的员工。同样，英国商业街零售商 约翰 路易斯百货（ John Lewis） 和 博姿百货（ Boots） 也分别裁减了 1300人和 4000人。 百威英博（ AB InBev） 旗下的 南非酿酒公司 计划裁员约 500人。裁减人数占集团员工总数的 8%左右。 阿斯达（ Asda） 已开始裁员咨询，约有2800名后台员工将会受到影响。这一决定是在公司实施新的雇佣合同之后做出的。根据新合同，公司提高了部分法定假日的基本时薪，但取消了带薪休假，削减了大多数法定假日的加班费，并减少了带薪夜班工时。 莫里森公司（ Morrisons） 裁减了约 3000个管理岗位，以创造更多的基层工作岗位，包括面向客户的职位以及生肉区、烘焙区、卖鱼区的岗位。 英国鞋类零售商 克拉克公司（ Clark） 将裁员约 900个办公室职位，这是公司重大重组计划的一部分，旨在精简公司的运营结构。公司已经宣布裁员 160人，其中包括萨默塞特总部的 108个工作岗位。 在接下来的 18个月里，预计将有 700多名员工离开公司。 德本汉姆公司（ Debenhams） 在宣布五家门店不会再重新开业之后，又在英国裁减了大约 1400个工作岗位。德本汉姆于 2020年 4月接受破产管理，以确保自身能够在疫情期间免于债权人的法律诉讼。 Oasis and Warehouse品牌在接受破产管理后裁减了 1800多个工作岗位。同时，由于疫情期间实施封闭隔离政策，劳拉 阿什利（ Laura Ashley） 品牌削减了 268个总部岗位和后台岗位，对 1669名门店员工采取了临时休假措施。9Learn moreTalent Collective Market & Competitive IntelligencealexandermannsolutionsTom CrowfootE / Tom.CrowfoottalentcollectiveT / +44 758 455 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