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在危机中重新规划零售店铺网络在困难时期重新规划零售店铺网络 Oliver Wyman 2当前的新冠病毒大流行危机对零售业造成了沉重打击, 零售商不得不重新审视线下店铺网络布局和门店的作用。许多品牌在疫情期间经历了大范围的关店, 最终的业绩损失仍存在很大的不确定性。 尽管不少店铺从3月开始逐步重新开业, 但其中许多的销售额仅为正常时期水平的50-80 %。 仅以中国为例, 2020年前两个月 线下零售销售额蒸发了3000亿美元。 在此期间, 消费者比以往更青睐线上购物。毫无疑问，这种短期的剧烈动荡将触发或进一步加速线下零售格局及店铺网络布局的长期结构调整。 未来消费者的购物方式可能发生巨大转变。 因此, 如何前瞻性地优化店铺网络以实现投资回报最大化, 成为比以往任何时候更重要的战略性问题。需要更深入细化的新一代店铺网络策略。开设多少家店铺? 优先进入哪个城市? 合适的选址在哪里？ 这些经典问题依然存在, 但是问题的答案已经无法完全满足未来店铺网络的要求。相应的, 零售业的首席执行官/首席运营官需要思考和回答以下战略性问题: 未来我的顾客将以什么样的方式购物？ 在新常态下, 我的实体店铺发挥什么作用？ 目前我的店铺网络与未来公司战略之间是否契合？ 我应该寻找何种类型的商圈? 在高档商圈和社区商圈提供的价值主张和门店业态可能存在什么差异? 围绕某个商圈内的不同店址选项, 如何统筹考虑各种因素 客流量、客流类型、附近的品牌、店铺可用面积、防冻类型、租金、租赁条款等 以决定最好的店址? 如何在战略性城市、区域或位置的布局上领先对手一步? 随着一些零售商由于疫情关店, 腾出了店址, 如何最好地抓住这类机会? 由于疫情带来的消费习惯改变，哪些现有店址将在未来遇到挑战？ Oliver Wyman 3在困难时期重新规划零售店铺网络在战略层面上, 许多公司在解决上述问题时遇到了一系列关键挑战, 相同的有: “ 我没有足够的数据” 缺乏准确、翔实的数据： 获得有关城市、商圈和购物中心的完整、准确的数据并非易事, 有些情况下甚至几乎不可能, 尤其是在低线城市。 清楚地了解竞争对手的定位也并不容易, 业务拓展或店铺运营团队负责人可能掌握部分碎片化的信息和知识, 但是难以实现团队之间的共享或转移, 并且更新淘汰的速度很快。 “ 我不知道如何处理和使用数据” 缺乏全方位的数据分析的方法： 您所面对的工作不是简单地处理100个城市的宏观经济数据, 这些数据很容易汇集到一张地图上; 相反, 您面对的是成千上万个商圈和购物中心的数据, 包括许许多多维度和非常细化的颗粒度, 例如消费者类型、线上/线下组成结构、竞争对手的布局等。 您需要拥有一套全方位的、成熟的方法，确保能够快速分析数据、产生洞见并对市场动态做出及时反应。 “ 我无法理解数据的含义” 缺乏实现数据和洞见可视化的高效方法： 归根结底, 这是关于店铺网络和选址的决策; 因此, 您需要在一张地图上清晰地呈现全貌, 而不是依赖于的传统的条形图和饼图。 然而,即使您面前放着一张地图, 在地图上定位也可能是繁琐的、耗时的过程, 需要大量的人工操作, 更不用说地图上的信息会很快过时。 “幻灯片+地图”的工具组合可能满足城市扩张的论证要求（一张中国地图）或用于年度战略回顾; 但是, 设想一下, 当您深入到城市/商圈层面的分析讨论时, 每个月制作成百上千张“地图”将会需要消耗多少的时间和人力成本？ “由于无法在全局和微观之间自如切换, 我与一线执行团队之间无法保持顺畅沟通”: 有些情况下您所制定的宏观层面计划并不容易落地实施, 例如您优先考虑的城市或商圈缺乏足够优质的店铺位置。 未来的店铺网络规划和实施需要在区域、城市、商圈和选址（街边店、百货商店、大型购物中心）之间不断迭代升级, 为了正确制定店铺网络战略, 您和您的一线团队需要跨越不同的维度边界。 传统的“幻灯片+地图”工具组合需要被连续的“放大”和“缩小”功能所取代。线下店铺网络日益提高的战略意义和其背后的复杂性, 使得数据分析和可视化成为战略性店铺网络规划的关键组成部分 。 提出正确的问题 、 建立最新最全面的数据库 、开发科学的数据分析方法 、 建立清晰可视化的结果呈现方式, 这些方面已成为对于零售商而言具有战略意义的全新优势。奥纬咨询历时数年开发出了基于网络的地理空间分析工具 Bluespider, 该工具能够运用奥纬专属数据, 支持店铺网络规划制定。 并且它还能发挥 “任务指挥中心”的作用, 让全局信息一目了然。 该工具始终保持最新状态, 提供系统化、可视化的店铺网络和竞争对手分析, 实现从国家、区域、城市、商圈, 乃至街道和购物中心等不同颗粒度视图的无缝切换, 简而言之, Bluespider是辅助高管人员和一线团队的至关重要的 工具。如欲获取有关下一代店铺网络战略和 Bluespider工具的更多信息, 敬请 与奥纬咨询联系 。 Oliver Wyman 4在困难时期重新规划零售店铺网络案例 1. 辅助战略决策 店铺网络概览1. 您是否足够迅速地向最优店铺网络布局转变?2. 您是否正在按照既定的区域战略推进? 您应该在哪些城市增加投入?3. 哪个城市是下一个进入的最佳目标?4. 与主要竞争对手相比, 您的店铺网络在规模和质量方面表现如何?null 您的店铺位于相关市场的优先城市吗？ null 您的优势在哪里？null 您的薄弱环节在哪里？Bluespider的仪表板功能, 帮助跟踪您的店铺网络及竞争对手的网络, 潜在的市场机会和优先级, 帮助您快速进行商业决策以保持领先地位。1243来源：奥纬分析 Oliver Wyman 5在困难时期重新规划零售店铺网络案例 2. 辅助战略决策 店铺网络比较 “现有的店铺数量合理吗？” “我应该关闭哪些店铺? 又应该在哪里投资开设新店？”Bluespider拥有100多个主要零售品牌的店铺位置数据, 直观地比较其他品牌和您的店铺位置。您的店铺网络您的竞争对手/类似品牌vs来源：奥纬分析案例 3. 辅助战略决策 确定城市优先级Bluespider依赖于奥纬专属的200多个城市数据库支持, 并且其覆盖的城市数量仍在持续增长。 该数据库涵盖了针对各个城市的多维度考量因素, 并且可以针对您的业务特点, 自定义相应的因素权重（例如根据每个因素对公司的重要性设置权重）。收集和维护这些数据是一项艰巨的工作, 尤其是对于低线城市我们还开发了一种分析模型, 该模型使用数据库来评估三个不同的组件:1. 城市吸引力2. 该城市的最佳客户商店数量3. 该城市可选用的店址123城市优先级模型已内置到 Bluespider中, 自动运行下述评估工作: 来源：奥纬分析 Oliver Wyman 6在困难时期重新规划零售店铺网络案例 4. 用于运营层面分析 商圈评估通过可视化方式呈现相关商圈的店铺集中度, 帮助快速识别市场空白并确定优先商圈。 以下分析可采用竞争对手品牌或类似品牌进行比对。 运营层面, 零售团队使用Bluespider快速深入至城市层面, 开展详细的选址分析。 Bluespider自动进行可视化分析, 比较购物中心、百货公司和商业街区选址。围绕应当关闭哪些店铺, 或应当进入哪些新商圈或购物中心, 上述分析提供关键的研究洞见。“如何以最佳方式取代竞争对手?”来源：奥纬分析案例 5. 用于运营层面分析 位置/选址评估内置 5000多家购物中心的全方位数据并且持续更, 基于预先完成的研究和优先级排序, 零售商一线团队可直接开始深入评估若干待入驻购物中心内的楼层和商铺情况。“我是否在缺乏吸引力的商场里开设了店铺?”购物中心吸引力分析Bluespider使用内置的购物中心数据库并采用品牌特定的标准, 极其快速地对购物中心和商业街店铺进行分类, 在需要做出快速决策的现阶段尤为有用。购物中心分类来源：奥纬分析Oliver Wyman A Marsh & McLennan Company oliverwyman奥纬咨询是一家国际领先的管理咨询公司， 结合了深厚的行业知识和丰富的专业专长, 提供战略规划、运营、风险管理及 组织架构改造等课题广泛的咨询服务。如欲了解更多信息, 请邮件Enquiry.GColiverwyman或拨打下列电话联络奥纬相关地区办公室市场营销部门。中国 亚太地区 欧洲、中东和非洲 美洲 +86 21 6103 5488 +65 6510 9700 +44 20 7333 8333 +1 212 541 8100欢迎关注奥纬咨询微信公众号及小程序, 获取更多报告资讯版权所有 2020 奥纬咨询保留所有权利。未经奥纬咨询书面准许不得复制或发布本报告全部或部分内容, 奥纬咨询对第三方的上述行为不承担任何责任。本报告中的信息和观点均来自奥纬咨询。 本报告并非投资建议， 不应依赖报告中的建议内容进行投资， 也不应将本报告内容替代专业。会计、 税务、 法律或金融顾问意见。 奥纬已尽最大努力确保报告内容采用了真实、全面和最新的信息和研究结果， 但是对所提供信息的准确性不承担任何明示的或者隐含的责任。 奥纬亦不承担更新报告信息或结论的任何责任。 奥纬咨询对于因本报告内容、 引用此处信息的任何报告或资料来源采取或放弃的任何行为而产生的损失或者对任何后果性的、 特殊的、 相似的损害(即使得知该损害发生的可能性) 不承担任何责任。 本报告不构成买卖有价证券要约， 亦不构成买卖有价证券要约邀请。 未经奥纬咨询书面同意不得出售本报告。