2020-2021一线城市购物中心及周边专题研究报告.pptx

2020-2021一线城市购物中心及周边专题研究报告,北上广深购物中心及周边分析,北京TOP购物中心及周边分析,目录,整体客流恢复情况TOP购物中心及周边客流恢复情况TOP购物中心及周边客流来源分布TOP购物中心及周边渗透分析,北上广深购物中心及周边分析,北上广深购物中心及周边客流恢复情况,北京(373个),上海(535个),广州(293个),深圳(307个),周边客流恢复比例：20年6月月度客流/19年6月月度客流,客流恢复比例,北上广深TOP购物中心及周边客流恢复比例,汉光百货、君太百货、朝阳大悦城、西单文化广场世纪金源购物中心、合生汇、国贸商城、万达广场(通州) 三里屯太古里、东方新天地(东单店),协信星光广场、香港名店街、龙湖虹桥天街、雅居乐国际广场 正大广场、中庚漫游城、陆家嘴中心L+MALL、上海市第一 百货商店(南京东路店)、汇金奥特莱斯北商场、金桥国际商业 广场,天环PARCCENTRAL、正佳广场、时尚天河商业 广场中区、天河城、POPARK东方宝泰购物广场、 花城汇南区、优托邦时光、万达广场(白云店)、太古汇、5号停机坪购物广场,皇庭广场、金世界百货、保利文化广场、太阳广场、购物公园、coopark、保利文化广场(保利文化广场店)、海雅缤纷城(宝安店)、壹方城购物中心(宝安店)、 海岸城购物中心,选取北上广深2020年6月TOP购物中心 周边客流恢复比 例：20年6月月度客流/19年6月月度客流,客流恢复比例,北上广深TOP购物中心及周边客流来源分布,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,7.6%,10.1%,10.2%,11.2%,7.0%,8.5%,10.0%,11.8%,6.3%,6.8%,6.8%,9.5%,6.6%,6.5%,7.0%,7.5%,6.5%,6.3%,7.0%,3.8%,25.1%,25.3%,30.3%,19.4%,16.3%,16.2%,13.2%,14.0%,24.6%,20.3%,15.5%,22.8%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,北京市,上海市,广州市,深圳市,分析近半年到访用户的来源地与购物中心的距离，发现北京5km内的客流占比34.0%，上海5km内的客流占比38.2%，广州5km 内的客流占比41.0%，深圳5km内的客流占比43.9%；一线城市距离购物中心0-5km的客流占比最高。客流来源分布,15Km以上,10-15km5-10km 4-5km 3-4km 2-3km 1-2km,0-1km,43.9%,34.0%,38.2%,41.0%,北上广深TOP购物中心及周边渗透分析,17.9%,7.2%,4.5%,3.4,%,2.9,%,0-1Km,1-2km,2-3Km,3-4Km,4-5Km,北京市,12.0%,4.3%,2.5,%,1,.5%,1,.1%,0-1Km,1-2km,2-3Km,3-4Km,4-5Km,上海市,14.5%,4.5%,3.1%,2.6,%,2.1,%,0-1Km,1-2km,2-3Km,3-4Km,4-5Km,广州市,14.3%,4.9%,3.2%,2.3,%,1.9,%,0-1Km,1-2km,2-3Km,3-4Km,4-5Km,深圳市,以北上广深20年6月TOP购物中心为例进行分析，发现渗透率随距离增大而减小。,渗透率：在一定距,2020年2月至2020年7月数据，常驻地指居住或工作地 离带，来到购物中心及周边区域的用户占比,北京TOP购物中心及周边分析,客流恢复情况渗透及来源分析客流画像分析客流复访情况对比分析,北京TOP购物中心,以北京三个TOP行列的购物中心为例进行分析：TOP,西单大悦城西单大悦城是西单商业区中最新、最 大、最时尚的Shopping Mall，拥有40多个全北京独有品牌，十字连廊的 超宽阔天幕广场，大挑空中央舞台， 共同营造时尚共享空间，购物中心面 积为10.5万平方米，地下2层、地上11层是西单商圈 规模最大的时尚商 业综合体。其定位为时尚、流行、性 感、潮流等多重年轻风格,朝阳大悦城朝阳大悦城位于北京城市东部朝青板块 核心地段，地处朝阳新兴都市圈，高端 住宅云集。购物中心面积23万平方米。 购物中心地上11层，地下3层，集购物、 餐饮、娱乐、文化、健身、休闲等六大 主题于一体，规划引进主力店、次主力 店、特色店等各类商户400余家。商城定位：超级家庭生活娱乐购物中心,国贸商城国贸商城是北京知名的高档综合购 物中心之一，可为消费者提供全面而 广泛的消费选择。总面积达23万平 米，涵盖国际精品、潮流服饰、休闲 娱乐、特色餐饮、运动健康和儿童等 品类。店铺总数近430家，为宾客提 供更加高雅的购物环境和丰富的生活 体验。,国贸商城及周边客流恢复情况,2020年2020年5月6月,环比-12.2%,55.2%,17.0%,7.2%,3.7%,16.9%,1天,2天,3天,4天,5天及以上,2019年2020年6月6月,恢复比例49%,购物人群天次分布,6月份客流同环比分析,受6月疫情影响，国贸商城及周边6月客流环比5月下降12.2%，较去年同期周边客流恢复49%，以6月国贸商城及周边人 流看，七成用户月均到访天次在2天以内(含)，5天以上的占比16.9%,周边客流恢复比例：20年6月月度客流/19年6月月度客流天次：同一个用户同一天的到访即为1天次,国贸商城周边渗透及来源分析,17.5%,5.2%,4.4%,由于国贸商城地处商业区，国贸周边5公里内客流渗透率不高，其中0-1km为17.5%，国贸商城及周边多数客流来自5公里以 外， 5公里以内客流占30.9%。客流来源分布5公里内客流渗透率,30.9%,23.2%,18.5%,27.4%,数据来源：2020年2月至2020年7月数据，常驻地指居住或工作地渗透率：在一定距离带，来到购物中心及周边区域的用户占比,客流画像分析：高学历高消费中青年已婚女性客户为主,97,104,男,女,性别TGI,19,67,70,37,年龄TGI120120,43,83,103,206,62,学历TGI,86,未婚,已婚,婚姻状况TGI109,192,98,74,5050,115,52,114,苹果华为 小米 维沃 欧珀 三星 荣耀万普拉斯,手机品牌TGI,80,88,117,136,185,216,304,0-30,30-50,50-70,70-100,100-150,200以上150-200,月度话费TGI,34,31,57,127,121,低,中低,中,中高,高,消费能力TGI,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,近半年到访国贸商城及周边的用户还去过其他哪些购物中心，客流重合度结果如下：,国贸商城 VS 其他购物中心,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,北京银泰中心in01,东方新天地(东单店),合生汇,朝阳大悦城,客流重合度系数,国贸商城 VS 其他购物中心及周边客流复访情况,数据来源：2019年1月至2019年12月数据统计逻辑：分析当月用户在之后月份的复访情况,购物中心及周边客流复访情况,朝阳大悦城,北京银泰中心in01,合生汇,国贸商城,东方新天地(东单店),朝阳大悦城及周边客流恢复情况,66.7%,15.1%,5.8%,2.9%,9.6%,1天,2天,3天,4天,5天及以上,2020年5月 2020年6月,环比-18.1%,2019年6月 2020年6月,恢复比例63%,人群天次分布,6月份客流同环比分析,朝阳大悦城及周边6月客流环比5月下降18.1%，较去年同期客流恢复63%，以6月朝阳大悦城人流看，有八成用户月均到访 天次在2天以内(含)，5天以上的用户比例为10%。,周边客流恢复比例：20年6月月度客流/19年6月月度客流天次：同一个用户同一天的到访即为1天次,朝阳大悦城周边渗透及来源分析,39.3%,25.8%,13.3%,8.7%,8.5%,0-1km,1-2km,2-3km,3-4km,4-5km,朝阳大悦城周边客流在0-1km渗透率为39.3%，1-2km渗透率为25.8%，朝阳大悦城5公里以内客流占比40.7%，周边客流对 朝阳大悦城贡献较大。客流来源分布5公里内客流渗透率,40.7%,22.4%,17.7%,19.1%,10.8%,0-1km,12.5%,5.4%,5.2%,1-2km,6.9%,2-3km 3-4km 4-5km,5-10km,0-5km,10-15km,15km以上,数据来源：2020年2月至2020年7月数据，常驻地指居住或工作地渗透率：在一定距离带，来到购物中心及周边区域的用户占比,客流画像分析：高学历高消费未婚年轻女性客户为主,91,111,男,女,性别TGI,79,106,90,51,37,年龄TGI124,48,135,108,164,81,学历TGI,95,未婚,已婚,婚姻状况TGI108,38,39,66,121,117,低,中低,中,中高,高,消费能力TGI,225,91,81,49,48,108,44,156,苹果华为 小米 维沃 欧珀 三星 荣耀万普拉斯,手机品牌TGI,84,108,137,154,182,178,172,0-30,30-50,50-70,70-100,100-150,150-200,200以上,月度话费TGI,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,朝阳大悦城 VS 其他购物中心,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,龙湖北京长楹天街,合生汇,SOLANA蓝色港湾,万达广场(通州店),客流重合度系数,近半年到访朝阳大悦城及周边的用户还去过其他哪些购物中心，客流重合度结果如下：,朝阳大悦城 VS 其他购物中心及周边客流复访情况,购物中心及周边客流复访情况,朝阳大悦城,龙湖北京长楹天街,合生汇,SOLANA蓝色港湾,万达广场(通州店),数据来源：2019年1月至2019年12月数据统计逻辑：分析当月用户在之后月份的复访情况,西单大悦城及周边客流恢复情况,2020年5月 2020年6月,环比-40.4%,2019年6月2020年6月,恢复比例55%,72.0%,14.0%,4.5%,7.5%,1天,2天,3天,4天2.0%,5天及以 上,人群天次分布,6月份客流同环比分析,西单大悦城及周边6月客流环比5月下降40.4%，较去年同期客流恢复55%。以6月为例，近九成用户月均到访天数在2天以内(含)。,客流恢复比例：20年6月月度客流/19年6月月度客流天次：同一个用户同一天的到访即为1天次,西单大悦城及周边渗透及来源分析,客流来源占比,5公里内客流渗透率,24.4%,10.2%,6.5%,4.8%,3.6%,0-1km,1-2km,2-3km,3-4km,4-5km,西单大悦城地处西单商业区在0-1km渗透率为24.4%，4-5km渗透率为3.6%，5公里以内客流为27.2%。,27.2%,30.5%,16.0%,26.4%,4.1%,4.8%,5.3%,6.6%,6.3%,0-1km 1-2km 2-3km3-4km 4-5km,5-10km,0-5km,10-15km,15km以上,数据来源：2020年2月至2020年7月数据，常驻地指居住或工作地渗透率：在一定距离带，来到购物中心及周边区域的用户占比,客流画像分析：高学历高消费未婚年轻女性客户为主,210,108,85,64,62,113,56,157,苹果华为 小米 欧珀 维沃 三星 荣耀万普拉斯,手机品牌TGI,94,118,140,149,165,151,154,0-30,30-50,50-70,70-100,100-150,150-200,200以上,月度话费TGI,92,110,性别TGI,83,117,119,88,60,31,年龄TGI,51,130,106,168,210,学历TGI,95,婚姻状况TGI108,35,41,低,中低,消费能力TGI,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,西单大悦城 VS 其他购物中心,君太百货,西单购物中心,汉光百货,东方新天地(东单店),客流重合度系数,数据来源：2020年2月至2020年7月数据,近半年到访西单大悦城及周边的用户还去过其他哪些购物中心，客流重合度结果如下：,西单大悦城 VS 其他购物中心及周边客流复访情况,购物中心及周边客流复访情况,君太百货,西单购物中心,汉光百货,东方新天地(东单店),西单大悦城,数据来源：2019年1月至2019年12月数据统计逻辑：分析当月用户在之后月份的复访情况,Thanks.,