2020-2021年618大促母婴专场全域数据解读报告.pptx

,1,2020-2021年618大促母婴专场全域数据解读报告,目录,01,关于数据威,02,618大促 大盘数据洞察,03孕育新机 未来可期618复盘母婴专场,2010年,2013年Q1,2016年Q2,2017年Q2,自2010年 存储数据超1PB,每天新增 处理数据超4TB,每天处理电商数据条数超2亿,覆盖中国电商市场数据超95%,淘宝网,京东,苏宁易购,聚美优品国美在线 网易考拉海购,2019年Q4,2019年Q2,酒仙网,开始单独分出 淘宝直播数据,海量数据存储，基本覆盖电商全平台,阿里系数据精细到每天，其他平台具体到月数据,帮助捕捉商品热点趋势，找到属于自 己的驱动力，从预售、新品、现货、 复盘、套装、价格段交叉深入分析占 比、驱动力、量价关系横向对比大促结束后，第一时间开始行业、品类、 品牌、店铺等全方位复盘帮助商家更好地设定业绩目标，更好地 为下次大促进行商品选品、备货，实现 品牌活动ROI最大化,提供海量主播的直播指数实时更新，精 准统计KOL的电商数据表现，实时查看主 播直播的销售情况，量身推荐与品牌匹 配度最高的主播KOL店铺直播数据逐个展现，智能分析爆款 宝贝属性，解决“选商品难”的直播痛 点全方位多维度分析线上直播最新数据， 深度分析品牌对应直播的折扣策略，制 定最优的促销机制，实现ROI效益最大化,电商运营必备工具数据库分“行业分析、品牌分析、店铺分 析、宝贝分析、营销组合分析、钻展分析、 数据对比”等模块全方位品牌行业数据表提供品牌各行业及子行业的销量、销售额精准统计到所有行业及每个子行业，每月 交易量和销售额查看竞争对手、自身和分销渠道等任意店 铺最近、本月和上月所有宝贝销量、均价 和销售额,情报通电商运营的得力助手,直播洞察品牌直播间的KOL管家,618大促模块品牌直播间的KOL管家,六大核心产品，致力于为品牌商提供多维度全方位数据支持,为品牌商提供高质量的品牌及渠道管理服务，全方位洞察品牌行业现状,支持品牌方监测促销情况、实时监测 自身品牌以及竞争对手促销活动，掌 握竞品一举一动,支持舆情分析和库存分析以及营销活 动监测，更好地管理线上品牌舆情,帮助品牌商更好地分销渠道管理旗下供应商,有效支持品牌方对渠道的价格监控、建 立经销商评分体系、对网上非官方授权 经销产品进行法律维权处理,定期提供渠道管理报告，帮助品牌方更 好地了解渠道现状,为量身提供品牌商定制化数据分析，帮助品牌方更好地了解市场情况变化,帮助市场、电商部门管理者，或公司管 理层的经营做出决策形成有力支持和帮 助,综合每月所有宝贝销量、均价和销售额， 全面分析市场现状与趋势,大客户定制一线品牌的贴身智囊,渠道管理渠道管控的智能助手,品牌洞察品牌方的智能军师,六大核心产品，致力于为品牌商提供多维度全方位数据支持,来源：数据威Source: ECdataway,2020 618 大盘,关键点新纪录 主要电商平台618战绩概览新展望 强劲消费弥补疫情经济下滑缺口新机会 5大行业消费洞察及趋势新风口 直播带货齐上阵 (KOL、明星、总裁、店家),新纪录,2020 年中“618”大战打响，捷报频传天猫 累计下单金额达 6982 亿元6/1开售10小时整体成交金额同比涨幅50%150+个品牌销售额超亿元淘宝直播引导成交金额同比增长超250%京东 累计下单金额达 2692 亿元开场1小时，电视、空调成交额同比涨幅200%187个品牌下单金额突破亿元大关京东物流快出新速度，20分钟内22个城市全部完成618首单配送,各平台提供丰富权益、玩法升级、百亿补贴和直播成亮点,天猫,京东京东第17年618新增超级新品/直播日 直播数量 达30万场联合短视频平台快手推出双百亿 补贴品质购物节互动游戏：全民叠蛋糕，瓜分现金 红包,618大促弥补了疫情缺口，消费反弹助力整体经济复苏各大平台总销售额 2020 1-6月 vs. 2019 同期,140120100806040200,160,1/1 - 1/7 1/8 -1/14,1/15 -1/22 -1/29 -1/211/282/4,2/5 -2/11,2/12 -2/19 -2/26 -2/182/253/3,3/4 -3/10,3/11 -3/18 -3/25 - 4/1 - 4/7 4/8 -3/173/243/314/14,4/15 -4/21,4/22 -4/29 -4/285/5,5/6 -5/12,5/13 -5/20 -5/27 - 6/2 - 6/8 6/9 -5/195/266/16/15,6/16 -6/20,十亿,疫情爆发期 1-2月,+3.1%,经济修复期 3-5月+7.7%,20202019618大促,2020年618各大平台总成交金额实现高速增长，达41.3%,历年618大促成交金额增速 % 2020 vs. 2019 vs. 2018,2018年618大促,2019年618大促,2020年618大促,销售额增速 +41%,+41%,+13%,5大行业在618大促期间，总销售额较去年上涨38%,从行业占比看， 人们对健康的诉求拉升了食品保健的销额占比，较去年同期上涨3个点,京东和天猫618期间5大行业市场规模及增速2020 vs. 2019,2019,2020,38.1%,+18%,后疫情时代大健康品类的关注度依然很高，食品保健品类领跑增速(74%)，大日化增速可观3C数码家电虽然体量依旧最大但较去年同比增速放缓服装和母婴品类分别保持30+%同比增幅5大品类 2020年618大促期间 GMV及同比增长率+28%,+55%,+74%,+32%,+36%,2019年618期间 为+34.1%,2019年618期间 为+54.6%,跨境方面，母婴的境外占比近10%且保持38%的同比增速 时尚运动鞋服的境外销售增速可观（61.4%),跨境 vs.内贸在5大行业的占比及增速,跨 境 占 比 % 2020 618期间,同比增速%2020 vs. 2019 618期间,59%,61.4%,53.2%,14.7%,37.6%,10.7%,0.8%,6.5%,0.3%,9%,内地,境外,3C数码因各大品牌加码投放折扣福利，消费者需求激发；从消费趋势看“智能健康” 成为家电市场消费新常态化诉求：消毒类、烘培类小家电迎来爆发式增长,3C数码+34%,智能设备+36%,大家电+11%,+36%,厨房小家电+45%,手机市场需求体量大，占3C总比65%， 较去年同比上涨26%；苹果Apple保持 领先地位增速43%；以华为为首的国 产品牌盘踞销额前五笔记本电脑销额较去年上涨40%+；联 想优势明显且保持高增长(200%)，华 为位居第二,冰箱、厨房大电器（洗碗 机、集成灶增速明显，达 40%平板/激光电视增长,美食烘培类（空气 炸锅、厨师机、和 面机）受宠餐具消毒机同比翻30倍、洗地机同 比翻20倍,%,为销售额占比,40%,30%,14%,9%,8%其他,%,为该品类销售额同比增长率,3C数码家电,3C 数码家电618大促期间销售额占比 2020 vs. 2019,大家电,41%,32%,14%,17%,13%,14%,10%,13%,10%,11%,11%,13%,2019空调冰箱平板电视,厨房大电,2020洗衣机其他,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%50%销售额增速,销 40%量增速 30%,海尔40.3,大家电主要子品类销售额占比 (%)大家电 TOP 品牌 销量销售额618大促同比增速,格力31.0,奥克斯21.2,小米11.7,海信8.8创维5.8,气泡大小为该品牌对应的销售额规模（亿元）,TCL10.8,小天鹅6.6,西门子9.2,美的53.6,618大促期间空调需求下降，销售额呈负增长(-12%)；冰箱和厨房大电占比增加， 销额增速分别达31%和42%; 品牌方面，美的份额第一；海尔、格力位居二三位 但增速超过美的,整体鞋服市场因受疫情影响，1-4月销售额同比接连呈负增长；自5月开 始需求回升销售额逐步增长；趋势上看舒适穿搭“休闲运动风”延续,运动鞋+51%,服装（男女装、内衣） 62%行业: 男女装下跌，内衣上涨行业大观: 进入6月后，男女装销额较去年同期 维稳且小幅上升，内衣/居家服/塑形相关品类上 涨其中, 新锐品牌 Ubras 表现亮眼，销额猛涨600%,+38%,篮球鞋增速近80%板鞋/休闲鞋增速50%+,%,59%服装（男女装、内衣）+37%,14%男女流行鞋,11%,11%箱包及配件+14%,5%运动服+55%,为该品类销售额同比增长率,为销售额占比%,时装运动鞋服配618大促期间销售额占比 2020 vs. 2019,乘风破浪 - 运动休闲风坚挺、新锐品牌成后浪,国际头部品牌，销额大增速稳,主打国潮，玩跨界 国土品牌重新崛起,国际休闲潮牌， 满足日常穿搭场景 增速超100%,专业运动品牌融合休闲风而日益受宠增速迅猛 (70%),主打舒适悦己理念、运动日常百搭的 新锐内衣品牌 Ubras荣登细分品类TopUbras X 欧阳娜娜联名款 背心式无钢圈文胸5月-618大促期间亲自直播带货成为爆款,479%,260%,465%,843%,660%,70%2020/01,2020/022020/032020/042020/05,2020/06,Ubras 品牌销售额同比增长率 %,天猫, - 618期间统一定义为每年6月1到20号,满足运动休闲与日常出行场景的品牌们， 在此次618大促期间成功回血迎来新的增长市场份额 (%),护肤品类 (尤其是面部精华和面霜)的增速保持在高位；电子美容仪等高端护肤仪器 增速亮眼。防疫进入常态化后，家庭环境/个人清洁相关用品的增速略微放缓但同 比依旧实现40%增长大日化618大促期间销售额占比 2020 vs. 2019,%,为销售额占比,2%,%为该品类销售额同比增长率,大日化,36%,护肤+69%,17%；,乳液面霜增幅近100%,行业: 面部精华/护理增速近80% 洗发/护发/染发,烫发销量销售额上涨,个护清洁+58%,家庭清洁+39%,家庭环境清洁 剂增幅明显湿巾、衣物清 洁剂稳中有增,电子 美 容仪,其他,+45%,彩妆/香水+52%,香水上涨76%眼部彩妆增幅超过面部,+60%,14%,13%,17%,美体塑身相关增速近150% 按摩椅/沙发增速超100%,17%, 天猫, 京东 - 618期间统一定义为每年6月1到20号,食品保健,米面粮油调味品咖啡乳制品冲饮+140%+85%,零食坚果+37%,保健膳食+62%,酒类/茶类+60%,水产肉类/新鲜蔬果/熟食+68%,16%,22%18%,16%,11%,宅家经济持续引 爆方便速食食品 热潮自嗨锅自热火锅、 李子柒螺狮粉、 拉面说等均迎来 迅猛增长,乳制品需求强劲、咖啡冲饮精致化品牌方面，伊利 保持领先地位；认养一头牛品牌 同比增速超 600%,肉类零食、坚果、黑巧 克力等健康型零食 领涨,酵素、复合维生素、膳 食营养补充剂增速超 200%,茶类：白茶领涨、绿茶增速也超70% 酒类：国产白酒涨幅显著,后疫情时代宅家经济持续，民更以食为天； 新老品牌百花齐放，推陈出新，响应健康新趋势食品保健618大促期间销售额占比 2020 vs. 2019,- 618期间统一定义为每年6月1到20号,16%,新锐品牌大放异彩, 掀起新“食”尚,三 顿 半,1-6号超 即溶精 品咖啡,认 养 一 头 牛,常温原 味酸奶,元 気,森 林,0蔗糖奶 茶牛乳茶 低脂低卡,自,嗨 锅,自助方 便面/ 自热米 饭,李 子 柒,柳州螺蛳 粉广西特 产螺丝粉 速食方便 面米线螺 狮粉,新锐热门品牌增速及其热销SKU,自嗨锅同比猛增位列自品类第一 李子柒网红效应引爆品牌销额猛增洞察：满足便捷需求+网红效应,乳品/咖啡冲饮品类,认养一头牛品牌增速超6倍 三顿半销售额同比超400% 元气森林同比上涨3倍洞察：健康精致，低卡低糖成新趋势,方便速食品类,%,为销售额占比,%,为该品类销售额同比增长率,母婴,婴童用品+32%,童装童鞋+25%,婴儿食品+47%,玩具+45%,智能玩具、积木增速显著,婴幼儿牛奶粉 体量大，增速 70%需求精细化- 特配、营养品 需求上涨,水杯/研磨/辅食小家电，驱蚊 用品上涨背带/学步带/出行用品自3月份 起止跌并在618大促期间迎来超70%同比增幅,35%,22%,18%,17%,8%,受疫情影响 2020Q1 销售额同比下降相比童鞋，童装需 求回暖更明显拉动 销售额整体上升,孕产妇相关+2%孕产妇营养品、修复仪 上涨,由于出行减少，以及消费理念转变，此次618 父母更注重智能教育、精细化 优质喂养等需求；婴童纸尿裤等用品的增速有所减弱母婴618大促期间销售额占比 2020 vs. 2019,618期间统一定义为每年6月1到20号,新玩法 618 直播洞察,新玩法 直播,2020年电商年中“618”大战打响，6月1日，天 猫618零点开场刚过1小时29分，淘宝直播成交 额达到20亿元，一天的成交额超过51亿元。全天 20多个品牌、商家及主播的淘宝直播间成交超过1000万元。6月1日当天，天猫618产业带商家C2M(消费者反向定制)商品订单量同比飙涨668%。在巨大的刺激政策下，6月1日首战，即打开了压抑许久的消费需求，6月1日开售首日， 天猫618前10小时整体成交额同比猛增50%，淘 宝直播89分钟成交额破20亿元。,直播带货迎来高速增长，618迎来新高度,1-5月均值,618期间,直播销售额,+65%,主播,开播主播数：34,000+明星入驻直播间：300+类型占比：KOL 53% vs. 商家 47%超头部主播和头部主播势头强劲,(销额占比24%, 37%),平均单价：170元直播宝贝平均销额：9,700元直播宝贝平均收藏数：130次新增场均收藏数：600+ 种草效果可观（ 较1-5月上涨1.3倍),更多商家参与自播（达16，000家，较1-5月上升5个点)场均时长：7.2小时,场均销售额：2.7万 (较1-5月增涨2倍）场均观看人次：8,000人,店铺,宝贝,直播场,次,场均时长：7小时场均销售额：4.6万 (较1-5月增1.3倍）场均观看人次：1.9万,场均观看人数：7,000人+,淘宝直播在618大促期间迎来亮眼成绩单，实现带货种草效应双丰收618大促期间关键数据指标,直播销量,X1.4倍,时间覆盖2020年1/1-6/20号,1-5月均值,618期间,直播行业趋势变化 3C数码、家用电器在此次618大促期间渗透率上涨明显尤 以店家自播（总裁亲自上阵）为主；服饰鞋包和美容护肤依旧是KOL直播带货 的热门领域,时间覆盖2020年1/1-6/20号,超头部主播力量强，明星入局加持新力量,Top 1 - 薇娅,Top 2 - 李佳琦,官方旗舰店,华为表现突出位列第三总销售额 3.3亿元+,苏宁、荣耀、小米、聚划算、 海尔 分列Top10 榜单中的第5至9位,头部主播,雪梨 和 Annaitisamazing上榜，分列第4和10,亮点总结薇娅和李佳琦作为超头部主播 依旧强势，本次大促还分别邀 请包括李易峰、AngelaBaby、 邓伦、刘雨昕等明星共同出现 在直播间官方旗舰店成为大促期间新亮 点，涌现出更多新的头部主播 直播间且占比上升淘宝聚划算官方直播间迎来包 括景甜、李好、任嘉伦等在内 的明星；且聘请刘涛为聚划算 优选官,2%,8%,%,为各对应主播贡献的销售额占比,14%,11%,时间覆盖2020年1/1-6/20号,直播带货日日观 明星主播齐登台,5/25 5/26 5/27 5/28 5/29,5/30 5/31,6/16/26/36/46/56/66/76/86/96/10 6/11,6/12 6/13,6/14 6/15 6/16 6/17,6/18,5/25虞书欣*刘雨昕*李佳琦 阿云嘎*郑云龙；李汶翰,6/5 薇娅*鹿晗金靖, 吉杰,6/6 聚划算百 亿补贴盛典 刘涛马思纯+金靖， 林依伦,6/3 薇娅*戚薇汪涵林依伦,6/12哆啦薇娅生活节李易峰；汪涵 王耀庆,6/17刘涛，李锐， 林依伦,6/18邓伦*李佳琦， 叶一茜，林依伦,6/10我们在行动* 李佳琦刘涛；张新成,5/30刘涛,一线明星登陆淘宝聚划算直播间，团队作战构建直播矩阵 (X 薇娅、李佳琦)刘涛、汪涵特配独立直播间，带货力不容小觑618 大促期间淘宝直播间 销售额日趋势,时间覆盖2020年1/1-6/20号,备注：标识明星为当日直播销售额top 3,带货种草实力PK: 明星主播 VS. 超头部主播,时间覆盖2020年1/1-6/20号,0,李佳琦,薇娅汪涵,0,汪涵,李佳琦,薇娅,0,汪涵,李佳琦,薇娅,种草力 平均每小时宝贝收藏数 (个)超头部主播种草力十足，李佳琦薇娅直播每 小时新增宝贝收藏数近2.5万个，薇娅2.3万； 远超汪涵和刘涛（2000个，600个）刘涛30,00025,00020,00015,00010,0005,000,带货力 场均销量薇娅以近99万的场均销量领跑， 比李佳琦多了26万相对明星，2位超级主播优势明显刘涛,场均UV2位超头部主播此次618期间场均UV实力 相当 (400万+); 汪涵领先刘涛较明显(260万 vs. 近10万)刘涛,直播场次：刘涛4场；汪涵2场；李佳琦22场；薇娅25场,图片源自互联网,纵观各主要品类的直播渗透率，母婴领域尚有较大上升空间。 而且相比其他领域，母婴行业的受众群体 宝妈孕妈们对 “专业性”的关注度更高。,那么，此次618期间具体哪些 TOP 主播上榜？,时间覆盖2020年1/1-6/20号,直播场次：刘涛4场；汪涵2场；李佳琦22场；薇娅25场,品牌官方 旗舰店,商家自播,618天猫母 婴助燃大使,商家自播,品牌官方 旗舰店,品牌官方 旗舰店,商家自播,此次618期间的 Top 主播中，超头部主播薇娅依旧领跑；包括巴拉巴拉在内的品牌旗舰店也战绩不俗 作为天猫 618当燃全星为你 - 优秀宝妈，当燃要科学育儿！的助燃大使叶一茜直播带货也取得亮眼 成绩,；时间覆盖2020年1/1-6/20号,叶一茜直播 KPI - 母婴行业：,叶一茜618直播 关键指标一览,时间覆盖2020年1/1-6/20号,巴拉巴拉官方旗舰店自播 关键指标一览,Top 5 宝贝,直播销售额210万+,直播销量2.6万+,新增收藏数店铺数15万+42,宝贝数968,每日不同主题活动，比如 6/20：返场专场活动6/19 上新介绍；6/9梅雨季专场；6/8防蚊防晒专场,人,产品属性铺排产品品类(SKU); 价格/折扣力度 和相应的直播时间段，频次、数量等,目的 & 货源清理库存尾货/新品发布/打造爆款,复购率不同产品有不同复购率；商家需要针 对自己的产品属性设计策略，提高复 购率或引流,货,平台选择适合自己属性/品牌基调/消费者 调性的平台,时间/场次动态追踪打折、满减、观看人数涨跌 的时间规律,打造第二场直播只是开始，留住消费者是关键; 建立引流方案 (如:关注旗舰店）,场,KOL直播超头部/头部等专业主播带货，流量足种草力强；但成本高，且 不具备长期可持续性,明星主播能穿透消费者圈层，吸引粉丝转化 为品牌用户；提升拉新效果，增加 品牌喜爱度,当直播成为新常态，品牌该如何布局？,商家自播对产品了解度高专业性强，有助于品牌力构建并沉淀私域流量；ROI 高,全新直播营销数据分析工具 直播洞察提升ROI策略 智能优选KOL主播 驱动品牌新增长,大数据智能爬虫技术,海量数据爬取及存储能力，日处理数据超2亿条数据准确率高于行业平 均值独有研发算法，帮助赋 能品牌增长,ROI策略智能选主播,全方位洞察KOL带货销售数据基于海量数据，提供 KOL组合建议，提供选 品投放最优策略帮助提升品牌方ROI， 降低直播投放成本,全方位了解品牌自播情况,从店铺角度查看竞品历 史关联主播，发现最优 主播组合从热销宝贝制定直播选品方案，提升效果直播数据监测达到分钟 级水平,功能亮点,孕育新机，未来可期,孕孕产妇用品营养保健,养婴幼儿奶粉保健品辅食,扮童装童鞋儿童用品,学寓教于乐婴童玩具,1655,1786,1723,1523,1465,2015,2016,2017,2018,2019,7.9%,-3.5%,-11.6%,-3.8%,生育高峰集中在2016、2017年，二胎政策集中释放效应减弱；近几年新生儿数量逐渐减少；不过年初疫情期间母婴电商销售增速依旧保持领先于,行业的双位数增长；随着90/95后成为宝爸宝妈，消费理念的升级或将带来新的机会点,母婴 vs. 行业总体2020/1-4月 同比增速,9.5%,14.1%,行业总体,母婴,我国新生儿出生率及环比增速情况,-1.9%环比增速 (%),新生儿数量（万人),覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,孕产妇相关,01,孕产妇相关市场整体增速放缓，营养品、护肤品和修复仪迎来两位数增长； 孕产妇彩妆受冲击较为明显，孕妇装也出现负增长,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,/,/,哺 乳 文 胸内 裤产 检,裤,/,孕 产 妇 护 肤祛 纹,孕 产 妇 彩 妆,待 产 用 品,/,吸 奶 器配 件,孕 妇 装,/,孕 妇 裤托 腹 裤,孕 产 妇 营 养 品,防 辐 射,孕 产 修 复 仪,2019,2020,+16%,+25%,+2%,-27%,+35%,-66%,+113%,-1%,-16%,孕妇服装整体增速下滑，不过阔腿裤上涨,防辐射口罩 增幅显著+6%,Top 品牌:,TENSCARE瘦方瘦,3.医而维,(增幅明显),彩妆受疫情冲 击较为明显,DHA 依旧是孕妇最重视的营养补充；孕产妇多元营养、防便秘相关营养品增速显著,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,孕产妇多元营养同比销额上涨近1.5 倍品牌 BLACKMORES/澳佳宝占垄断性地位,孕产妇叶酸同比销额上涨27%,70%,9%,7%,7%,益生菌/防便秘营养品防便秘营养品增长近3倍,孕产妇DHA同比销额上涨近30%头部品牌 Bio Island 领先优势明显BLACKMORES/澳佳宝位居第二，同比增幅超120%,百草园孕妈西梅汁哺乳期孕妇便秘乳果糖润肠膳食纤维 热销宝贝解决孕产妇妈妈最大痛点之一,孕产妇护肤小幅上涨，妊娠纹护理在今年受到更多关注；反观孕产妇彩妆受到疫情影响冲击较大，尤其是口红、彩妆套装下降明显,面部套装,妊娠纹护理,身体护理,洗发,面膜,618 期间孕产妇护肤主要品类占比,2019,2020,1.4%,0.4%,孕产妇彩妆套装,孕产妇bb霜孕产妇眉笔/眉粉/眉膏,孕产妇唇膏/口红 孕产妇卸妆,618 期间孕产妇彩妆主要品类占比,2019,2020,护肤+25%,彩妆-60%,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,婴幼儿奶粉、营养品,02,2020年1月因疫情影响，婴幼儿食品出现负增长，不过2月迅速反弹；618期间同比增速达47%，奶粉依旧占主体但增速放缓，辅食零食营养品增速更大,130%,-3%,28%19%,61%,2020/1月,2月,3月,4月,5月,618期间,总体,婴幼儿奶粉,辅食零食营养品,疫情期间婴儿食品月趋势 （同比增速%）,2019,2020,宝宝辅食，零食，营养品,婴幼儿奶粉,其他,618 期间 婴儿食品类目占比,71%,74%,25%,28%,1%,1%,+47%40%,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,2019,2020,+38%,62%,130%,129%,+40%整体奶粉销额增速2020 618 vs.2019,婴幼儿奶粉市场 牛奶粉为主，销额销量均超9成；,特配奶粉、液态奶体量依旧较小不过增速快，境外购买渠道占比上涨明显,渠道：境外 销量占比2019 618 vs. 2020,29.3%,25.2%,23.3%,24.5%,8.3%,35.9%,3.2%,17.1%,渠道：境外 销售额增速2019 618 vs. 2020,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,婴幼儿牛奶粉,婴幼儿羊奶粉,特殊配方奶粉,婴幼儿液态奶,36%,65%,1150%,751%,同比增速,TOP10婴幼儿牛奶粉品牌份额销额总占比: 71%,婴幼儿牛奶粉 - 品牌：爱他美领跑优势较明显，国产品牌飞鹤持续发力且保持高速增长,奶源：内地奶源依旧保持第一位，同比去年荷兰拉开了与新西兰的差距，优势明显,17.6%,10.8%,8.7%,6.8%,6.0%,爱他美,飞鹤,美素佳儿,a 2,美赞臣,2 0 2 0 / 6 1 8,2 0 1 9 / 6 1 8内地荷兰,新西兰爱尔兰德国,代表品牌内地：飞鹤, 君乐宝荷兰：美素佳儿, 爱他美新西兰：a2, 爱他美 爱尔兰：惠氏, 诺优能 德国：爱他美, 雀巢,TOP 5 婴幼儿牛奶粉奶源销额占比,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,婴幼儿牛奶粉：新生儿减少，一段奶粉占比下滑，二段四段上涨， 三段占主体,6.5%,5.9%,13.8%,16.1%,67.7%,62.9%,11.9%,15.1%,2019,2020,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,作为主战场的三段奶粉和新战场的四段奶粉，品牌该把握什么？,三/四段奶粉是给一岁及以上的宝宝准备的，此时宝宝已经开始摄入更多辅食，配方奶已转变为辅。所以奶粉主要让宝宝摄取饭菜中无法完全吸足部分营养成分，例如长牙期需要较多的钙，而且一岁以后宝宝比较容易患有贫血症状，钙和铁含量 重要性加强，以保证满足宝宝的营养所需。,需求 定制化,成分配方精细化,10%,含乳铁蛋白,2019/618期间销额占比: 6%,含HMO(母乳低聚糖),2019/618期间销额占比: 2%,含水解蛋白,2019/618期间销额占比: 8%,11%,4%,含特殊配方+75%Vs.去年同比,占比32%，去年同 期销额占比为25%,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,婴幼儿营养品 属性销售额规模及同比增速% | 2020年618期间,26.5%,14.4%15.0%,3.1%,DHA/核桃油,钙铁锌 +89%33.9%,+110%,维生素+18%,益生菌+35%,鱼肝油+79%,27.0%,19.0%,5.3%,3.7%,3.1%,2.8%,2.3%,2.0%,BIO ISLAND,CHILDLIFE/,童 年 时 光,BIOSTIME/,合 生 元,NEMANS/,纽 曼 思,BABY DDROPS,Eric Favre,BIOGAIA/,拜 奥,OSTELIN/,奥 斯 特 林,117.20%,39.20%,49.10%,TOP8品牌规模与销售额同比增速142.50%,33.00%,29.10%,38.10%,75.50%,对健康的关注助力营养品的爆发性增长,Top 宝贝,图片源自互联网覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,48.8%,11.0%,5.2%,3.5%,3.0%,KABRITA/佳贝艾特,KARICARE/可瑞康,KARIHOME/卡洛塔妮,BLUE RIVER/蓝河（母婴）,BIOSTIME/合生元,婴幼儿羊奶粉 销售额规模% | 2020年618期间,56.8%,21.3%,19.2%,1.3%,1.0%,Mead Johnson/美赞臣,Abbott/雅培,BRIFFNEY/布瑞弗尼,SIMILAC,妈咪爱,婴幼儿液态奶粉 销售额规模% | 2020年618期间,婴幼儿羊奶粉和液态奶粉市场相对来说体量都较小；头部品牌优势较明显,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,佳贝艾特 主打“荷兰羊奶专家”人设，在婴幼儿羊奶粉市场领先地位明显,图片源自互联网覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,流量热点 X 热门综艺“乘风破浪的姐姐”,明星代言 X 奶爸推荐 产品特色 - 晶莹因子， 让宝宝视界更清晰,折扣力度加持 - 多为 800g *6罐为主618 大促期间推行买6送1折扣,1.7%,91.4%,13.5%,21.9%,28.4%,59.5%,2020年1月2月3月,4月,5月,6月,佳贝艾特销额同,比增速 %,液态奶因其可开盖即饮、灭菌锁鲜，从而免去普通奶粉需要冲调的步骤，而逐渐受到更多关注,作为头部品牌，美赞臣 的配方液态奶还有3大主要特点：设计上满足多场景需求，品质上强调纯净水源，口味上更贴合母乳,1.瓶装设计，适合手握，方便携带，可连瓶加热 为宝妈宝爸打造 轻松带娃 夜晚不难熬 等场景概念,2. 优质水源 美赞臣液态奶采用来自美国俄亥 俄州的纯净水源,3. 口味清淡，无添加，口感更贴合母乳,VS. 罐装设计,618期间热销宝贝:美赞臣幼儿配方液 态奶3段177毫升*6瓶 美国原装进口 适合1-3岁布瑞弗尼4段儿童配方液态奶水奶 箱装 200ML*48支,童装童鞋、婴童用品,03,童装童鞋相对市场份额与销售额同比增速,销售额同比 增速(%),2020年618期间销售额占比(%),童装,61.0%,童鞋,30.0%,儿童配饰,9.0%,+48.0%,+11.0%,+26.0%,618大促期间，童装童鞋市场整体销额上涨25%相比童装，童鞋需求回暖更明显拉动销售额整体上升,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,销售额 品牌排名,童装Top15品牌销售额同比增速Top15 品牌占比: 近27%,运动休闲品牌成功跨界童装市场增速迅猛，快时尚品牌魅力减弱 童装品牌巴拉巴拉依旧保持领先市场份额但增速放缓Paw in Paw 表现亮眼增速超120%,运动品牌,快时尚品牌,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,123.1%,117.7%,84.5%66.3%48.5%,32.0%,30.6%,24.1%,19.2%,15.4%,13.2%,12.0%,1.4%,0.2%,-15.2%,PAW IN PAW,Adidas/,阿 迪 达 斯,FILA/,斐 乐,Nike/,耐 克,ANTA/,安 踏,巴 拉 巴 拉,戴 维 贝 拉,DEESHA/,笛 莎,童 泰,UNIQLO/,优 衣 库快时尚 品牌,南 极 人,H&M,GAP,ZARA,MINI BALABALA,运动休闲品牌,Nike/,耐 克,Adidas/,阿 迪 达 斯,ANTA/,安 踏,Skechers/,斯 凯 奇,巴 拉 巴 拉,CRTARTU/,DRKONG/,卡特江兔博功能性士,Warrior/,回 力,CROCS/,卡 洛 驰,GINOBLE/,基 诺 浦,FILA/,斐 乐,Big Wasp/,大 黄 蜂,贵 人 鸟,BOBDOG HOUSE,BOBDOG/,巴 布 豆,童鞋市场品牌集中度较高，Top 20 品牌销额占比过半以耐克为首的运动品牌保持出强劲的增长动力，其中阿迪达斯, Fila, 安踏均表现突出,学步功能性童鞋卡特兔、基诺浦和贵人鸟也受青睐TOP15童鞋品牌618期间同比增速整体品类增速: 48%,39.0%,207.9%,66.9%,37.5%,44.1%,76.9%,51.0%,-15.3%,1.0%,71.9%,173.6%,-7.2%,126.6%,24.4%,-25.9%,TOP15童鞋品牌618期间销售额占比销额占比: 近45%,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,覆盖平台：天猫 618大促时间为6/1-6/20日,194.4%,79.1%,207.9%,244.1%,112.3%98.2%92.3%,147.6%,2020年1月,2月,3月,4月,5月,618期间,Adidas, Fila, 贵人鸟的增幅从今年年初就开始，其中 adidas 童鞋更是在4月迎来爆 发式增长，品牌份额一度超过Nike 跃至第一,亮点品牌 2020年1-6月同比增幅 %Adidas/阿迪达斯FILA/斐乐贵人鸟,