“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活.pdf

“ 后浪来袭 ！”东盟与南亚的璀璨数字生活本报告由德勤与 “ 外滩大会 ” 合作出品 。“ INCLUSION外滩大会 ” 是由上海市政府指导 ， 支付宝和蚂蚁集团主办的金融科技峰会 ， 聚集了全球最具影响力的金融科技领军企业和专家学者 ， 共同探讨前沿技术在金融 、 经济 、 商业 、 环境等领域的应用和创新 ， 进而推动全球商业 、 经济与社会生态的合作发展 。“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 |目录摘要 11.来袭东盟与南亚数字生活崛起 5区域数字生活趋势和特征 5庞大人口基数和年轻化人口结构 5社交媒体为导向的数字生活 6推动数字支付崛起的因素 7人口红利 5智能手机快速普及与渗透 8传统金融缺乏普惠性 10政府促进数字经济 10数字支付是支持数字生活的核心 11潜力无穷的数字支付 11移动电商成为数字生活基石 13数字金融实现互联互通 14 疫情后“零接触”数字支付渗透加速 142.多元东盟与南亚的数字生活画像 18数字支付特征 18数字支付存在地域差异 19吸引力巨大的数字支付 19小额支付占主导 20数字生活行为模式 21手机APP使用活跃且场景丰富 21多元化的数字娱乐方式 21热衷网购但仍有顾虑 22疫情后数字服务使用率陡增 243.领航东盟与南亚独特的数字生活 26“引领者” 27新加坡发达国家的数字化模式 27印度尼西亚支付格局完善，网购前景无限 30马来西亚数字化应用场景的进阶 32“跟随者” 34泰国渗透到街头小巷的数字经济 34菲律宾技术引导的数字时代 36“潜力者” 40印度从小处着眼的数字生活 40“追赶者” 43孟加拉国低收入者的数字普惠金融 42巴基斯坦数字生活亟待培养 454.腾飞释放数字生活潜力 47持续推动数字通信基础建设 47激励采用数字支付把握未能得到充分金融服务的群体机遇 47打造“三位一体”的信息安全机制 48协作沟通降低商业风险 48鼓励本土化数字创新积极培育数字化人才 49“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 |目录1“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 摘要摘要年轻富有活力的东盟和南亚国家 ， 正成为数字经济发展的明日之星 。 在数字化生活蕴含的巨大机会中 ， 这些地区成为在全球范围内的新兴 “ 后浪 ”。 东盟以及南亚数字消费的迅速崛起要素有四方面 ： 首先 ， 东盟以及南亚的人口体量巨大 ， 且结构更为年轻 。 其次 ， 该地区大量无银行账户不足的人群 ， 通过智能手机实现了方便快捷的日常金融功能 ，推动了数字支付的快速增长 。 再者 ， 智能手机的高度的渗透以及用户远比发达经济体用户更倾向于使用移动电商; 最后 ， 多数国家纷纷出台一系列支持促进数字经济发展的政策 ， 支持搭建与推动数字化基础设施 。通过对新加坡 、 马来西亚 、 泰国 、 印度尼西亚 、 菲律宾 、 印度 、 孟加拉国 、 以及巴基斯坦八国各年龄段人群的调研显示 ， 我们发现21岁40 岁青壮年的数字生活最为丰富 ， 数字支付正在作为切入口和更多的应用场景相连接 ， 改变着用户的社交 、 金融服务 、 数字娱乐 、 生活服务和购物方式 。 根据调研我们发现了东盟和南亚数字生活的共性以及地域性的差异 ：数据来源 ： 德勤调研图1 ：以数字支付为核心的数字生活数字支付场景Top3疫情后小额支付占主导67%消费者单笔交易低于$3078%消费者增加了数字服务的使用1.支付方便快捷2.避免纸币接触3.获得额外优惠折扣数字支付理由 Top3线下零售支付朋友间转账线上网购低于$15%70%69%62%33%29%$1$10 $11$302“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 摘要我们也为各个国家的数字生活制定了七个维度的指标进行数字生活领先度排名 ， 每个国家在这些指标上的表现各有千秋 。 总体上来看 ， 新加坡和马来西亚毫不意外地成为了数字生活的 “ 引领者 ”， 从各项指标来看 ， 他们都是数字经济中优秀的 “ 优等生 ”。 然而还有一群默默蓄力 ， 以求后来居上的 “ 跟随者 ”， 泰国就是典范 ， 其人均收入较高 ， 智能手机的渗透率也更高 ， 因此在社交媒体活跃度 、 网购和数字支付成熟度等方面都表现优异 ； 而菲律宾尽管在手机渗透率上有待提高 ， 但在数字转账 、 电竞直播等数字生活的细分领域都有着独特的优势 。 尽管目前数字应用丰富程度不如 “ 引领者 ”， 但数字生活的 “ 跟随者 ” 正处在数字经济爆发的前夜 ， 良好的数字基础加上有效的政策推动 ， 它们正在向 “ 引领者 ” 们快速靠近 。 位於南亚的印度 ， 在网络安全方面做得相对出彩 ， 但由于贫富差距较大 ，仍面临着网速缓慢 、 偏爱现金支付等问题 ， 这导致了印度的各项指标权衡后仍排在 “ 跟随者 ” 之后 。 孟加拉国和巴基斯坦是目前东盟与南亚国家中数字生活需要追赶的国家 。 由于社会经济发展水平的滞后 ， 它们的数字基础设施 、 手机渗透率都和其他国家有着较大的鸿沟 。但在当地政府持续推动数字化进程以及中国企业投资之下, 有望实现快速的追赶 。 数字钱包 ： 广泛使用于网购 、 转账 、线下支付三大场景 ， 且小额支付占主导 。 用户选择数字钱包的主要原因是方便快捷 、 避免接触纸币和额外优惠折扣 。 东盟和南亚手机APP使用活跃 ： 在金融服务类中 ， 移动银行 、 数字支付是金融 APP里使用最多的两大功能 ； 在数字娱乐 ， 电影视频 、 社交 、 音乐是年轻人最喜爱的三大数字娱乐方式 ； 在生活服务 ， 叫车服务 、 新闻书籍 、 工作合作使用频率较高 ； 在电子商务中 ， 方便快捷 、 产品种类多 、 价格更低是网购的前三大理由 ； 疫情后 ， 以上数字服务使用率显着增加 。金融服务使用频率最高：1.移动银行2.数字支付娱乐年轻人最喜爱：1.电影视频2.社交3.音乐生活服务使用频率最高：1.叫车服务2.新闻书籍3.工作合作电子商务三大理由：1.方便快捷2.产品种类多3.价格更低图2 ： 东盟与南亚数字生活四大场景3“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 摘要 数字支付是数字生活的核心 ， 和其他国家地区成熟的数字支付模式相比 ， 东盟与南亚国家的数字支付主要特征有 ：（ 1） 由于消费者习惯和现金交易惯性等原因 ， 很多国家的数字支付更依赖随时兑换现金的电子钱包模式 ；（ 2） 出于传统金融在这些国家的高度缺失 ， 数字支付与银行卡 、 银行账户绑定关系弱 ， 必须依靠便利店等渠道连接消费者 ；（ 3） 因为人均收入导致的智能手机普及程度参差不齐 ， 各国采用的数字支付方式从PIN码到二维码 、 生物识别各不相同 ；（ 4） 政府推动作用强 ， 建立统一的身份识别 、 电子支付平台 ， 确定统一的支付标准并加以监管 ， 通过行政手段推动数字支付普及 。 在未来 ， 多国政府前瞻性地建设支付基础平台与设施 ； 第三方支付商不断革新自身技术与服务 ； 线上线下多场景全面推广数字支付方式 ： 东盟与南亚各国数字支付将向着更普遍 、 更快捷 、 更安全的方向快速前进 。尽管东盟与南亚数字化正蓄势待发 ， 但仍有诸多不足之处有待改善 ， 特别是在数字基础建设 ， 消费者培育 ， 信息安全 ， 以及政策协调方面等仍有诸多改善空间 ， 方能发挥以及释放其最大潜力 。我们相信 ， 东盟与南亚的数字生活将是前所未有且值得期待的 ， 它将以 “ 后浪 ” 的方式为这些国家的经济和综合国力增添力量 。图3 ： 东盟与南亚数字生活领先度数字内容丰富度数字基础完善度高高低低数字生活潜力者数字生活追赶者数字生活引领者数字生活跟随者印度印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾巴基斯坦孟加拉国圆圈大小代表数字经济体量新加坡数字设施完善度 ： 包含 ： 移动互联网速 、 数字安全指数 、 手机渗透率 、 政策支持度数字内容丰富度 ： 包含 ： 社交媒体活跃度 、 网购成熟度 、 数字支付成熟度数据来源 ： Surfshark、 Google 最后 ， 绝大多数国家早已认识到数字经济的重要性 ， 纷纷出台一系列支持促进数字经济发展的政策 ， 支持搭建与推动数字化基础设施 。也因此 ， 位处于新兴亚洲地区的东盟以及南亚 ， 正有望成为下一阶段引领全球数字生活狂奔的火车头 。区域数字生活趋势和特征 庞大人口基数和年轻化人口结构东盟和南亚人口基数庞大 。 2019年亚洲人口数量是欧洲的6倍 ， 北美的12倍 。而东盟各国总人口目前约为6.6 亿 ， 加上南亚的印度 、 巴基斯坦和孟加拉国 ， 总人口超过25亿 ， 接近中国的两倍 ， 巨大的人口体量带来了无穷的数字生活潜力 。图4 ： 东盟与南亚人口统计（ 2019, 亿人）数据来源 ： 世界银行亚洲 46亚洲中国南亚东盟南亚 19.2中国 14.3东盟 6.6“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起6在年龄结构方面 ， 东盟和南亚年轻人口占比上远超欧美 。 亚洲40岁以下人口占比62.5% ， 东盟 、 南亚40岁以下人口占比更是高达65.4% 和70.2% ， 而欧洲与北美40岁以下人口占比则只有46.8%和52.1% ， 亚洲的人口结构明显更加年轻 。 尤其是90年代后出生的 “ 互联网原住民 ”， 对于互联网和数字生活更加熟悉 ， 对互联网新事物的接受程度更高 ， 学习能力更强 。 未来亚洲互联网的发展将充分享受到人口红利 ， 东盟与南亚 “ 后浪 ” 们代表了当地未来的数字生活的发展方向 。图5 ：人口结构对比 数据来源 ： 世界银行东盟40岁以下人口占比65.4%南亚40岁以下人口占比70.2%欧洲40岁以下人口占比46.8%北美40岁以下人口占比52.1%社交媒体为导向的数字生活移动互联网应用户主要是年轻人 ， 其中社交媒体用户最为庞大 ， 通过 “ 内容+平台 ” 模式 ， 实现了将游戏 、 动漫 、 明星 、 极限运动 、 时尚美妆 、 黑科技等年轻用户喜爱的内容与用户兴趣的精准匹配 ， 并不断衍生出社交媒体+电商 、 社交媒体+游戏以及社交媒体+广告的新商业模式 。东盟的社交媒体渗透率显著高于南亚 ；尽管南亚目前的社交媒体渗透率仍然较低 ， 但是20192020 年印度社交媒体用户增速高达48% ， 巴基斯坦和孟加拉国国也保持较快增长 。 东盟的马来西亚社交媒体渗透率最高 ， 新加坡社交媒体用户已接近饱和 ， 菲律宾 、 印度尼西亚保持较快社交媒体用户增长 。图6 ： 2020年东盟和南亚社交媒体用户量、增速和渗透率 数据来源 ： Datareportal59%67%75%81%79%29%17%22%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%00.51.01.52.02.53.03.54.04.5100%5.0印度尼西亚 菲律宾 泰国 马来西亚 新加坡 印度 巴基斯坦 孟加拉国社交媒体用户（亿人） 20192020年用户人数增幅（右轴） 社交媒体渗透率