立足长三角，看浙江夜经济.pdf

1 立足长三角 看浙江夜经济 内容提要： 美团研究院依托美团平台 大数据，对长三角三省一市（浙江省、江苏省、安徽省、上海市）的夜间经济发展情况进行了比较研究。研究结果表明，浙江省夜间经济发展供需两旺，虽新冠肺炎疫情影响严重，但复苏势头强劲；浙江省夜间经济坚持多元发展路径，个性化、体验式的新业态新模式层出不穷。建议浙江省重视下述方面的工作，进一步发展壮大夜间经济：积极推动文化与夜间消费场景的融合；鼓励夜间经济向多元化、差异化、特色化发展，积极推动特色文化、科技与夜间经济深度融合；发挥省级夜间经济试点城市和培育城市的辐射带动作用；加大宣传和推介力度，提升浙江夜间经济的知名度和 美誉度；鼓励夜间小店经济的发展，提升夜间经济活力；加强夜间经济配套保障，优化夜间营商环境，加大政策和资金支持。 关键词： 夜间经济 长三角 服务消费 消费复苏 企业智库 2020 年 9 月 9 日 第 50 号 （总第 85 号） 调查研究报告 2 2019 年，消费对我国经济增长的贡献率已达 57.8%，连续六年成为经济增长的第一拉动力。其中，全国居民人均服务性消费支出同比增长 12.6%，占全国居民人均消费支出的比重达到45.9%，成为促进消费增长的核心驱动力。夜间经济因具有服务消费属性强、拉动消费效果明显等特征，已逐渐成为各地扩大内需、加快释放消费潜力的重要抓手。在此背景下，美团研究院 依托美团平台大数据，对长三角三省一市（浙江省、江苏省、安徽省、上海市）的夜间经济发展情况进行了比较研究。研究结果表明，浙江省夜间经济发展供需两旺，夜间消费占比及夜间人均消费金额均位列长三角三省一市的第二位；浙江省夜间经济受新冠肺炎疫情影响严重，但复苏势头强劲， 2020 年 7 月夜间消费金额已超去年同期水平；浙江省夜间经济坚持多元发展路径，夜食、夜购、夜游、夜娱等各具特色，个性化、体验式的新业态新模式层出不穷。 本报告数据来自美团平台，夜间时段指晚 18:00 至次日早6:00。“夜间消费额”是指美团平台上夜间时段内 某品类（或全部品类）的交易额。“夜间消费占比”是指美团平台上某品类（或全部品类）夜间消费额在该品类（或全部品类）全天消费额中的占比。 3 一、浙江省夜间经济的基本特征 （一）夜间消费占比及夜间人均消费金额在长三角三省一市中均位列第二 在长三角三省一市中，浙江省 2019 年的夜间消费占比为48.5%，排名第二，仅次于安徽省（ 50.1%），高于上海市（ 48.2%）和江苏省（ 47.3%）。 以浙江 省 2019 年夜间人均消费金额 为基准（ 100）进行比较， 浙江省在长三角三省一市中也排名第二，仅次于上海市（ 250.2），高 于江苏省（ 87.7）和安徽省（ 34.3）（见图 1）。 图 1 长三角 2019 年夜间消费占比及夜间人均消费金额比较 数据来源：美团平台大数据 数据说明：夜间人均消费金额为该省 /市夜间消费总额与该省 /市年末常住人口之比，并以浙江为100 换算得到的相对值。品类包括：堂食、外卖、住宿、文娱（电影演出、休闲娱乐、美发美甲等）、旅游等生活服务品类。 4 （二）深夜供给水平高，领先长三角其他省市 图 2 长三角地区 2019 年夜间营业商户数占比情况 数据来源：美团平台大数据 图 3 长三角地区 2019 年 21:00-24:00 间营业的中小商户数 占全部夜间营业商户数的比例 数据来源：美团平台大数据 2019 年，有 94.3%的浙江商户在夜间营业，这一水平与上海5 市、江苏省相当，略高于安徽省。在 22 点至 24 点之间有 53.1%的浙江商户还在营业，高出第二名上海市 1.3 个百分点； 24 点以后，仍有 27.9%的浙江商户持续经营，浙江省深夜供给能力排名长三角三省一市之首（见图 2）。在浙江省夜间营业商户中，九成以上为中小商户。 21:00-22:00 间，中小商户对于浙江省夜间经济的贡献度为 63.9%； 22:00-24:00 间，中小商户对于浙江省夜间经济的贡献度为 54.2%，均领先于长三角其他省市（见图3）。 （三）夜间消费用户数占比在长三角地区位列第一 图 4 长三角地区 2019 年夜间消费用户数及占全天消费用户数比例 数据来源：美团平台大数据 在夜间消费总人数方面，以浙江省 2019 年的夜间消费用户数为基准（ 100）进行比较，江苏省（ 120.2）位列长三角地区的第一位，浙江省、上海市（ 76.3）、安徽省（ 47.9）分列二到四6 位。而浙江省的夜间消费用户数占全天消费用户数的比例领先长三角其他省市，达到 76.0%，浙江省用户的夜间消费习惯已基本养成（见图 4）。 从浙江省不同年龄段夜间消费人数占比及夜间消费金额占比的情况来看， 30-34 岁年龄段的夜间消费人数占比最高，达到40.8%；而 25-29 岁年龄段的用户对夜间消费金额的贡献度更大，达到 34.1%，高出 30-34岁年龄段用户 5.6 个百分点。相对来说，85 后夜间消费更加谨慎， 90 后支付意愿更强，客单价更高（见图 5）。 图 5 浙江省 2019 年各年龄段夜间消费用户人数及消费金额占比 数据来源：美团平台大数据 7 （四）夏季出现夜间消费高峰，春节假期所在月份呈现明显的夜间消费波谷 图 6 浙江省 2018-2019 年夜间消费金额走势 数据来源：美团平台大数据 数据说明：各月夜间消费金额是以 2018 年 1 月为基准 100 换算的相对值 数据分析结果显示，浙江省在夏季（ 7 月和 8 月）会出现明显的夜间消费高峰。从夏季来看，浙江省 2019 年 7 月和 8 月的平均夜间消费金额比 2019年全年月均夜间消费金额高出 17.5%。此外，春节假期，受部分居民返乡过年和生活服务供给下降等因素影响，长三角的夜间消费在春节假期所在月份呈现明显的波谷（见图 6）。从不同日期类型的夜间消费情况来看，浙江省节假日的夜间消费更为红火。以 2019 年工作日的夜间日均消费额为基准 100，浙江省周末的夜间日均消费额为 113.6，节假日的夜间日均消费额为 120（见图 7）。 8 图 7 浙江 省 2019 年工作日、周末 及节假日 夜间日均消费金额对比 数据来源：美团平台大数据 图 8 长三角地区 2019 年夜间分时间段消费额占比 数据来源：美团平台大数据 18:00-20:00 是正餐时段，这一时间段长三角三省一市的夜间消费金额在夜间消费总金额中的占比差异不大。相对来说，浙江省的深夜消费占比更大， 22:00 之后的夜间消费金额占夜间消9 费总金额的比例为 21.9%，在长三角三省一市中排名第一，高于第二名安徽省 2.5 个百分点（见图 8）。 （五）杭州市夜间消费金额占浙江省近四成 在浙江省各地市中，杭州市的夜间消费金额最高。 2019 年，杭州市夜间消费金额占全省夜间消费总金额的 38.0%，其次为宁波（ 15.7%）、金华（ 9.7%）、温州（ 8.8%）、台州（ 7.0%）等市（见图 9）。 图 9 2019 年浙江省内各地市夜间消费金额 占全省夜间消费总金额的比重 数据来源：美团平台大数据 二、新冠肺炎疫情对浙江省夜间经济的影响情况 （一）浙江省夜间经济“ V 型”复苏势头强劲 疫情期间，长三角三省一市的夜间经济发展均受到了疫情的严重冲击。 2020 年 2 月的夜间消费占比，较正常水平均下降了10 近 20 个百分点，降至 30%左右。其中浙江省的夜间经济受疫情影响最大， 2020 年 2 月较 2019 年 12 月下降了 18.3 个百分点。至 2020 年 4 月，三省一市的夜间消费占比基本恢复至疫情前的水平（见图 10）。 图 10 疫情前后长三角地区夜间消费占比变化情况 数据来源：美团平台大数据 （二）外卖在疫情期间起到夜间消费稳定器的作用 对比 2020 年 2 月与 2019 年 12 月数据可以发现，夜间消费属性强的品类均受到了疫情的严重冲击，酒吧、 KTV 的夜间消费占比分别下降 42.4 和 16.1 个百分点。此外，堂食、文娱等“到店”类消费 受疫情影响也非常严重，夜间消费占比分别下降了18.1 和 21.1 个百分点。相对来说，外卖的夜间消费占比即使在疫情最严重时也基本保持稳定（见图 11）。疫情期间，美团首创无接触配送方式，在保证卫生防疫安全的同时，将餐品送给 外出