2020年中国汽车液晶仪表行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国汽车液晶仪表行业概览 概览标签 ：汽车、自动驾驶、智能化 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：张继靓 2020/012 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 汽车液晶仪表至少由一块显示屏构成、通过信息显示和报警等方式向驾驶者综合反映车辆状况的仪表总成。豪华车和新能源汽车 向好带动中国汽车液晶仪表行业发展。此外，汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，座舱电子系统逐步升级，助力汽 车液晶仪表发展。2014年至2018年，中国汽车液晶仪表行业的市场规模（按销售额计）由164.4亿元增长至182.5亿元，年复合增 长率为2.6%。未来，随着汽车液晶仪表在低端车型和新能源汽车上的普及，预计未来五年中国汽车液晶仪表行业市场规模将保持 稳定增长态势，到2023年有望突破225.8亿元人民币，年均复合增长率达到4.3%。 豪华车和新能源汽车快速发展促进汽车液晶仪表市场容量提升 中国豪华车和新能源汽车的发展向好，带动汽车液晶仪表行业发展。汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车，这类汽车销量的增 加将提高汽车液晶仪表的市场容量。 汽车电子化发展推动汽车仪表升级 汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，发展出汽车液晶仪表。汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中 车辆的信息，如如胎压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状态。 汽车液晶仪表行业迎来技术变革 汽车液晶仪表是智能座舱的重要组成部分。智能座舱热度上升，驱动汽车液晶仪表技术进步。智能座舱行业热度上升，各大汽车主机厂、 汽车零部件供应商已布局智能座舱l领域，预提前布局智能座舱行业抢占优势。此外，集成化设计被推出，颠覆汽车仪表行业。 企业推荐： 浙江中科、江苏新通达、先旗科技 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国汽车液晶仪表行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 产业链分析 - 09 市场规模 - 13 中国汽车液晶仪表行业生产工艺及技术原理 - 14 中国汽车液晶仪表行业驱动因素 - 15 豪华车和新能源汽车快速发展 - 15 汽车电子化发展推动汽车仪表升级 - 16 中国汽车液晶仪表行业风险分析 - 17 中国汽车液晶仪表行业相关政策 - 18 中国汽车液晶仪表行业发展趋势 - 19 汽车液晶仪表行业迎来技术变革 - 19 汽车液晶仪表有望成为主流 - 20 中国汽车液晶仪表行业竞争格局 - 21 中国汽车液晶仪表行业投资企业推荐 - 22 方法论 - 28 法律声明 - 29 目录6 2020 LeadLeo leadleo 豪华车：轴距一般在3,000mm以上，发动机排量大于3.0升的汽车。 半导体敏感元件：能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件。 半导体元器件：利用半导体材料的特殊电特性来完成特定功能的电子器件。半导体的导电性介于良导电体与绝缘体之间，这些半导体材料通常是硅、锗或砷化镓，并经 过各式特定的渗杂，产生P型或N型半导体，作成整流器、振荡器、发光器、放大器、测光器等元件或设备，常见的半导体元器件为二极管和晶体管。 发光二极管：一种能发光的半导体电子元件，透过三价与五价元素所组成的复合光源。此种电子元件早在1962年出现，早期只能够发出低光度的红光，被惠普买下专利 后当作指示灯利用。及后发展出其他单色光的版本，时至今日，能够发出的光已经遍及可见光、红外线及紫外线。 新能源汽车：采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理 先进、具有新技术、新结构的汽车。 CAN：Controller Area Network，一种功能丰富的车用总线标准，被设计用于在不需要主机（Host）的情况下，允许网络上的单片机和仪器相互通信。CAN基于消息传递 协议，设计之初在车辆上采用复用通信线缆，以降低铜线使用量，后来也被其他行业所使用。 封装：将硅片上的电路管脚用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接的过程。 PCB：Printed Circuit Board，印刷线路板，是电子元件的支撑体，在这其中有金属导体作为连接电子元器件的线路。传统的电路板，采用印刷蚀刻阻剂的工法，做出电路 的线路及图面，因此被称为印刷电路板或印刷线路板。 镭雕：又称激光雕刻加工，用数控技术为基础，激光为加工媒介。加工材料在激光雕刻照射下瞬间的熔化和气化的物理变性，能使激光雕刻达到加工的目的。 名词解释7 2020 LeadLeo leadleo 汽车液晶仪表定义及分类 来源：奥迪官网，头豹研究院编辑整理 汽车仪表是汽车嵌入式控制系统复杂的电子控制单元，为驾驶者提供诸如 车况信息、故障诊断、报警信息和导航信息显示等功能。根据中华人民共 和国汽车行业标准汽车用液晶仪表（征求意见稿），汽车液晶仪表至 少由一块显示屏构成、通过信息显示和报警等方式向驾驶者综合反映车辆 状况的仪表总成，包括全液晶仪表和组合液晶仪表： （1）汽车全液晶仪表：不具有物理指针、主要通过液晶屏向驾驶员显示数 字、符号等信息的液晶仪表总成。 （2）汽车组合液晶仪表：同时装载传统指针仪表盘、液晶屏及其他显示的 仪表总成。 中国汽车液晶仪表行业市场综述定义及分类 汽车液晶仪表展示重要的汽车信息，伴随着集成和数字控制技术的普及，汽车液晶仪 表的功能愈加丰富 汽车全液晶仪表 不具有物理指针、主要通过液晶屏向驾驶员 显示数字、符号等信息的液晶仪表总成 同时装载传统指针仪表盘、液晶屏及其他显 示的仪表总成 汽车组合液晶仪表 符 号 名 称 尿素液位 低指示 SCR 报警 音量 提示 前门开 指示 门泵低气 压报警 绝缘电 阻过低 报警 后门开指示 后仓门开 指示 经济模 式指示 汽车仪表盘显示符号及描述（不完全统计）8 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 第一阶段（机械式仪表，1910-1950年） 第二阶段（电子式仪表，1951-2000年） 第三阶段（汽车液晶仪表，2001年至今） 1910年，机械式仪表在汽车上开始普及； 可显示出汽车发动机的转速、水温、油量、 时速； 基于机械作用工作的仪表，包含里程表、转 速表等 基于电测原理、模拟电路原理； 通过各类传感器将被测量的非电量变换成电 信号加以测量 目前电子式仪表在市场上应用广泛。主流电 子仪表是 CAN 总线技术的汽车仪表 汽车液晶仪表最早的应用可追溯到雷克萨斯超级 跑车LFA； 液晶仪表盘色彩丰富，功能全面，可增加驾驶乐 趣； 仪表内容由软件定义，可针对使用情景实现调整 电子式仪表（1951-2000年）：不再仅依靠机械作用力，而是基于电测原理、模拟电路原理，称之为电子式仪表。其原理是通过各类传感器将被测 量的非电量变换成电信号加以测量，电子元器件和电子控制单元之间通过导线连接，应用单一的点对点通信方式进行数据通信。目前电子式仪表在 市场上应用广泛。主流电子仪表是CAN总线技术的汽车仪表。 机械式仪表（1910-1950年）：1910年，机械式仪表在汽车上开始普及。基于机械作用工作的仪表，包含里程表、转速表等，需配置稳压器抑制电 压波动，以保证汽车仪表的准确性。汽车工业发展初期，受限于技术，汽车工程师借鉴制造钟表的方式，在方向盘的附近设置一排仪表，但由于机 械仪表的结构复杂、体积不紧凑，所以早期的仪表盘显示信息有限，并且受一些因素的影响（如汽车剧烈颠簸和磨损），机械仪表的精度会逐步变 差。此类汽车仪表可显示出汽车发动机的转速、水温、油量、时速，机械仪表盘可以直观的显示车速的变化趋势，而数字的仪表显示器能精确的显 示车速的大小，但是却无法直观的表现出汽车实时行驶状态。 汽车液晶仪表（2001年至今）：液晶仪表盘色彩丰富，功能全面，可显示汽车实时行驶状态，可增加驾驶乐趣，除显示常规的油耗、车速以外，还 可显示天气及路况，受到消费者青睐。仪表内容由软件定义，可针对使用情景实现调整。汽车液晶仪表最早的应用可追溯到雷克萨斯超级跑车LFA， 该车型采用4.8LV10发动机，从怠速状态到9,000r/m只要0.6s，由于机械仪表显示无法不上速度的提升，无法准确显示必要的车速和转速等信息，因 此汽车液晶仪表被采用。 汽车仪表处于不断发展中，根据其工作原理汽车仪表可分为机械式仪表、电子式仪表、 液晶仪表三代 中国汽车液晶仪表行业市场综述技术发展历程9 2020 LeadLeo leadleo 中国汽车液晶仪表行业产业链简图 上游 中游 下游 原材料及零配件 汽车液晶仪表制造商 汽车主机厂 汽车售后服务市场 连锁/个体服务机构：一站式服务店、 汽车美容连锁、维修厂汽车经销商、 4S店：汽车经销商集团、4S店 改装机构：改装店、改装俱乐部、 改装网店 电子类 机械电子类 机械类 软件及模块类 外资企业 内资企业 中国汽车液晶仪表产业链上游由机械类、电子类软件及模块类零配件供应商，中游汽车液晶仪表制造商及下游汽车主机与汽车售后服务市场组成。 电子类零配件等成 本占比最高，为38% 外资汽车液晶仪表企业的市场份 额占比约为80% 合资企业 机械电子类零配件的 成本占比为36% 机械类零配件的成本 占比为14% 软件及模块类到成本 占比为12% 约97%汽车液晶仪表产品流向汽车 主机厂 来源：公司官网，头豹研究院编辑整理 中国汽车液晶仪表行业市场综述产业链 中国汽车液晶仪表行业产业链关联度高，下游汽车主机厂订单量对中游汽车液晶仪表 制造商影响较大10 2020 LeadLeo leadleo 汽车液晶仪表行业的上游主要涉及原材料和零配件，参与主体为原材 料和零配件供应商。汽车液晶仪表的构成较为复杂，是涉及机械、电 子、汽车工程等多个领域的综合性产品。汽车液晶仪表的原材料主要 涉及钢铁和铝，零配件主要包括电子类零配件、机械电子类零配件、 机械类零配件、软件及模块类零配件等。 （1）原材料 主要指塑胶件、玻璃、五金件等，这类原材料中国已实现自主生产， 市场上供应商众多，属于充分竞争行业，汽车液晶仪表制造商采购原 材料时议价能力较强， 受到原材料价格波动的影响较低。 （2）零配件 中国汽车制动行业外购零配件主要为外购零配件主要指产品总成组成 部分所需的辅助零件，主要包括电子类零配件（半导体元器件、控制 器、处理器、发光二极管）、机械电子类零配件（彩色液晶显示模组、 触摸屏）、机械类零配件（五金件、塑胶件）、软件及模块类（机芯、 电子模块、软件、地图、编码器）。其中，电子类零配件等成本占比 为38%，机械电子类零配件的成本占比为36%，机械类零配件的成本占 比为14%，软件及模块类到成本占比为12%。汽车液晶仪表制造商多为 汽车零配件行业的一级供应商，通过向二级或三级供应商采购零配件， 降低生产制造成本。大型零配件供应商的议价能力较强，中小型零配 件供应商的议价能力弱。 电子类, 38% 机械电子类, 36% 机械类, 14% 软件及模块 类, 12% 电子类 机械电子类 机械类 软件及模块类 中国汽车液晶仪表行业上游零配件成本占比 品类 平均采购价格（单件产品） 电子类 50-70元/件 机械电子类 45-60元/件 机械类 20-30 元 / 件 软件及模块类 20-30 元 / 件 中国汽车液晶仪表行业上游零配件价格 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车液晶仪表行业市场综述产业链上游分析 二三级供应商提供零配件，中国汽车液晶仪表制造商转移生产成本，控制制造成本， 提高获利能力11 2020 LeadLeo leadleo （1）汽车液晶仪表行业产业链中游企业业务 汽车液晶仪表制造商负责汽车液晶仪表的开发、制造和销售，其产品 主要为汽车液晶组合仪表和汽车液晶仪表。汽车液晶仪表制造商主要 向汽车主机厂和汽车售后服务市场提供产品。汽车液晶仪表制造商的 主营业务为：开发和生产制造汽车液晶仪表；销售汽车液晶仪表 并提供售后服务。 汽车主机厂 汽车售后服务市场 汽车液晶仪表制造商 指定经销商 提 供 售 后 服 务 中国汽车液晶仪表制造商业务模式简图 （2）中国汽车液晶仪表行业制造商市场份额分析 外资汽车 液晶仪表 企业, 80% 内资汽车液晶仪 表企业, 15% 合资汽车液晶 仪表企业, 5% 汽车液晶仪表企业中，外资汽车 液晶仪表企业的市场份额占比较 大，市场份额占比约为80%，此外， 内资汽车液晶仪表企业发展迅速， 市场份额占比达15%，合资汽车液 晶仪表企业的市场份额占比为5%。 中国汽车液晶仪表制造商市场份额分析，2018年 中国汽车电子的开发和生产能力还很薄弱，中国汽车液晶仪表制造商 技术水平参差不齐，主要分为三类：外资企业，凭借长期的技术积 累和开发经验，引领行业的技术创新，占据主导权。 与国外合资 的企业，利用外资企业的先进技术，借助内资企业的市场拓展能力， 实现盈利； 内资企业，能满足现有国内车型的配套需求，但装备 和技术水平与国际先进水平相比还有不小的差距。此外，创业型企业， 起步晚，在技术上持续发力，已有汽车主机厂实现配套，未来发展前 景良好。 汽车液晶仪表既具有与大多数仪器仪表相似的产品原理和工艺流程， 同时具有汽车工业特殊的兼容性要求，如震动、腐蚀、照明、外观、 高低温、电磁干扰等，从而形成了仪器仪表工业和汽车工业相交叉的、 且具有相对独立的优势小行业。汽车仪表产品相对国外发达国家技术 水平低，造型设计单调，集成性低，数字化程度低，仍处于快速发展 阶段。从技术发展的领域来看，中国在技术上处于跟进状态，在技术 储备与产品发展路线把握方面还有待提高。 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车液晶仪表行业市场综述产业链中游分析 汽车液晶仪表制造商与汽车主机厂和汽车售后服务市场合作，其中汽车主机厂业务是 中游制造商的主要收入来源12 2020 LeadLeo leadleo 汽车液晶仪表行业中游和下游合作方式分析 价格谈判 维护客户关系， 获取新项目信息 与客户就需 求进行沟通 确定价格并 签署协议 制定生产计划 持续跟进客户反馈 按时交货并 确认回款 初步制定报价 汇总技术方案， 提交报价 （1）汽车主机厂 汽车主机厂在汽车液晶仪表行业中游和下游的合作中占据主导地位，议价能力较强。 汽车主机厂通过多轮筛选确定供应商，成为汽车主机厂供应商的汽车液晶仪表企业 需经过严格的程序。汽车主机厂通过招标的方式采购汽车液晶仪表。在招标过程中， 汽车主机厂综合考虑产品的性能和价格，以大批量订单的形式进行定制开发，最终 选择2-3家供应商。汽车整车厂在确定汽车液晶仪表供应后，由于更换供应商成本 较高，通常情况下不会更换供应商，因此，综合实力较强的汽车液晶仪表供应商议 价能力较强。 （2）汽车售后服务市场 汽车售后服务市场的客户主要为连锁/个体服务机构，包括一站式服务店、汽车美 容连锁、维修厂以及汽车经销商、4S店等，以及改装机构，包括改装店、改装俱乐 部、改装网店。汽车售后服务市场通常采用现款或预付货款的交易方式。相对于汽 车前装市场，这一部分的市场较小。 汽车主机厂 汽车售后服务市场 汽车液晶仪表产品流通方向 汽车液晶仪表制造商对汽车前装市场的业务拓展流程 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车液晶仪表行业市场综述产业链下游分析 汽车液晶仪表制造商致力于同汽车主机厂建立合作关系，这一部分市场广阔，市场需 求稳定13 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车工业的高速发展是汽车仪表行业迅猛发展的动力和最主要因素。2018年，中国汽车液晶仪表的渗透率约为8%，主要应用在新能源汽车和豪 华车型上。2014年至2018年，中国新能源汽车迎来快速发展期，中国豪华车保持增长态势。汽车细分行业的发展向好带动中国汽车液晶仪表行业发 展。此外，汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，座舱电子系统逐步升级，助力汽车液晶仪表发展。2014年至2018年，中国汽车液晶仪 表行业的市场规模（按销售额计）由164.4亿元增长至182.5亿元，年复合增长率为2.6%。2018年，受汽车销量下降影响，汽车液晶仪表行业市场规模 出现下降。未来，随着汽车液晶仪表在低端车型和新能源汽车上的普及，预计未来五年中国汽车液晶仪表行业市场规模将保持稳定增长态势，到 2023年有望突破225.8亿元，年均复合增长率达到4.3%。 164.4 172.2 182.1 187.1 182.5 192.4 199.1 210.2 218.2 225.8 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国汽车液晶仪表行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 2.6% 2018-2023年预测 4.3% 中国汽车液晶仪表行业市场规模（按销售额计），2014-2023年预测 中国汽车液晶仪表行业市场综述市场规模 在汽车电子化和汽车细分行业发展双重因素的带动下，汽车液晶仪表行业保持稳定发 展态势14 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 PCB镭雕 贴片 焊接 光学自动检测 切板 整机装配 终检测试 出货抽检 回流焊 手工插板 汽车液晶仪表生产工艺 汽车液晶仪表是涉及机械、材料、电子电器等多个领域的汽车零部件，汽车液晶仪 表在汽车内饰中结构设计最为复杂，同时是承载零部件最多的模块，其生产工艺流 程长，所需步骤繁杂。汽车液晶仪表的设计和制造需满足国家强制性法规的标准 关于正面碰撞乘员保护的设计规则，轿车内部凸出物法规要求。汽车液晶 仪表的出厂经历严格的质检程序，保证其在零下40度到82度到环境温度下，达到外 观和功能要求。 对 应 传 感 器 电磁反应 模拟信号 CAN接收器 CPU 仪 表 盘 显 示 AD CAN 串行数据 报文 控制单元 汽车液晶仪表 汽车液晶仪表工作原理 CAN总线技术推动汽车仪表的升级换代。控制器局部网CAN(Controller Area Network), 属于现场总线的范畴，是德国博世公司在20世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控 制和测试仪器之间的数据交换而开发的一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通 信网络。CAN总线技术的引入，不仅可以大幅度简化布线，实现数据共享，提高可靠 性。汽车液晶仪表作为“汽车局域网”中的一个节点，接入到汽车的计算机系统总线上。 汽车液晶仪表采用CAN通信 汽车液晶仪表系统工作原理 汽车传感器将相应信号传送至系统，通过CAN接口提取车速、发动机转速、燃油量、 冷却水温度、汽车档位及其它车况信息等各种数字量和模拟量，以微处理器为控制主 体，对数据进行实时分析处理后，送至液晶显示控制器，采用仿LED数字显示及图形化 动态LCD显示，并可以通过触摸屏进行交互响应，可满足驾驶员的使用习惯，利用了 现代电子技术的优势，使仪表具有多功能、智能和高精度的特点，此外，平台使得该 系统具有了很好的扩展性，这是与传统仪表的本质区别所在。 汽车液晶仪表生产工艺图 中国汽车液晶仪表行业生产工艺及技术原理 汽车液晶仪表是结构设计复杂的汽车零部件，生产工艺复杂，产品需满足国家强制性 法规要求15 2020 LeadLeo leadleo 来源：中国汽车工业协会，中国乘用车联席会，头豹研究院编辑整理 中国豪华车和新能源汽车的发展向好，带动汽车液晶仪表行业发展。汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车，这类汽车销量的增加将提高汽车 液晶仪表的市场容量。2015年至2018年，中国豪华车销量由191.3万辆增长至281.8万辆，中国豪华车销量占比由10.1%增长至12.7%，尽管中国汽车销 量由2017年的2,887.9万辆下降至2,808.1万辆，同比下降2.8%，但豪华车市场受到汽车行业增长放缓的影响较小。此外，中国新能源汽车销量呈现大 幅上涨的趋势，由2014年的7.5万辆增长至2018年的125.6万辆，年复合增长率达102.5%。在汽车细分行业快速发展的驱动下，中国汽车液晶仪表行业 迎来发展的高峰期。未来，在政府政策和市场需求的推动下，中国豪华车和新能源汽车将保持快速发展，助力汽车液晶仪表行业腾飞。 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 316.7% 341.3% 53.2% 53.3% 61.6% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2015 2016 2017 2018 中国新能源汽车销量 年复合增长率 2014-2018 102.5% 191.3 222.3 261.1 281.8 10.1% 9.1% 10.6% 12.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 2018 中国豪华车销量，2015-2018年 中国新能源汽车销量，2014-2018年 万辆 万辆 中国豪华车销量 年复合增长率 2015-2018 13.8% 中国汽车液晶仪表行业驱动因素豪华车和新能源汽车快速发展 汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车,豪华车和新能源汽车的快速发展助力汽 车液晶仪表行业16 2020 LeadLeo leadleo 汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，发展出汽车液晶仪表。计算机技术和电子技术的快速发展推动汽车电子化程度逐步提高。电控系 统的增加提高了汽车的动力性、经济性和舒适性。汽车的电路布局日趋庞大。汽车电子成为汽车的重要组成部分。伴随着汽车的电子控制程度越来 越高。电子控制装置必须能迅速、准确处理各种复杂的信息, 并通过汽车仪表盘以数字、文字或图形等方式显示出来, 使驾驶员了解与掌握汽车的当 前状态, 以便及时处理各种复杂的情况。此外，汽车电子技术、半导体技术和通讯技术的发展使得电子元器件的体积逐步变小，在同样大小的仪表内 可集成更多的元器件。 汽车电子化促进汽车仪表发展 汽车仪表是汽车系统中重要的组成部分，是提高汽车综合性能的重要方面之一，其要求提高。传统的电磁机械仪表有系统臃肿、布线复杂、占用空 间大、显示信息有限等缺点，已无法满足汽车电子化发展的需求。汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中车辆的信息，如胎 压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状态，能快速准确的处理各种状况。汽车液晶仪表 的推出提高电控单元的利用率，增大电控单元的通信速率、可靠性和准确率，是汽车电子化发展的必然趋势。 汽车仪表的电子化发展 汽车电子 车体汽车电子控制 车载汽车电子控制 动力总成控制 整车与车身控制 驾驶辅助系统 座舱电子系统 发动机控制 变速箱控制 底盘控制 电机控制 其他 整车控制 胎压控制 车门控制 其他 视觉传感器 雷达传感器 自适应巡航 辅助停车 环境传感器 其他 液晶仪表 信息娱乐 车载显示 HUD 其他 汽车液晶仪表是汽车电子的重要组成部分 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车液晶仪表行业驱动因素汽车电子化发展推动汽车仪表升级 汽车电子化发展为汽车仪表升级提供技术支持，汽车仪表的电子化顺应汽车电子化发 展的趋势17 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 替代品风险 汽车液晶仪表存在被替代风险。无仪表盘设计有 可能成为汽车主机厂的选择 替代品风险 汽车液晶仪表存在被替代风险。特斯拉已采用中控大屏取代汽车仪表盘。仪表盘设 计的必要性受到挑战。无仪表盘设计有可能成为汽车主机厂的选择。 采购价格变化风险 汽车液晶仪表上游涉及原材料和零配件众多，半导体元器件、液晶屏幕价格上涨会 对其采购造成较大冲击。此外，零配件中部分高精度、高性能的组件大部分依赖国 外进口，发生变化，进口价格波动，短时间又无法获得替代品，将会对汽车液晶仪 表的生产带来影响。 汽车行业不景气风险 汽车液晶仪表行业属汽车零部件行业的细分行业，受到汽车行业发展波动的影响较 大。汽车销量的增速减缓，汽车零部件行业总体产销率将有所下降，产能略微过剩， 对于附加值较低的产品，出现供过于求的现象。 大厂竞争风险 国际头部汽车零部件企业把持约80%的汽车液晶仪表行业市场份额，行业呈现寡头竞 争格局，中国内资汽车液晶仪表企业在激烈的竞争中抢夺市场份额。 产品迭代风险 汽车电子行业迭代进化速度快，但其研发周期漫长，市场不断出现新型汽车液晶仪 表研发方案，但部分企业仍处在旧方案研发周期中，与市场节奏脱节，产品容易遭 到淘汰。 采购价格变化风险 汽车液晶仪表上游涉及原材料和零配件众多，半 导体元器件价格上涨会对其采购造成较大冲击 汽车行业不景气风险 汽车液晶仪表行业属汽车零部件行业的细分行业， 受到汽车行业发展波动的影响较大 大厂竞争风险 国际头部汽车零部件企业把持约80%的汽车液晶 仪表行业市场份额，行业呈现寡头竞争格局 产品迭代风险 汽车电子行业迭代进化速度快，但其研发周期漫 长，市场不断出现新型汽车液晶仪表研发方案 汽车液晶仪表行业投资风险 中国汽车液晶仪表行业投资风险分析 汽车液晶仪表行业面临替代品风险、采购价格变化风险、汽车行业波动风险、大厂竞 争风险和产品迭代风险18 2020 LeadLeo leadleo 国际企业占据领先优势 来源：头豹研究院编辑整理 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 汽车用液晶仪表征求意见稿 2019-02 全国汽车标准化技术委员会 规定了汽车用液晶仪表的术语定义、要求、试验方法、检验规则等，对汽车 用液晶仪表的规格、启动时间、响应时间 汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案 2018-11 中国汽车工程学会 是到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分 关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全 球前十的汽车零部件企业集团 汽车产业中长期发展规划 2017-04 工业和信息化部、发改委、 科技部 做大做强中国品牌汽车，培育具有国际竞争力的企业集团。路线上要以新能 源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级 “十三五“汽车工业发展规划意见 2016-03 中国汽车工业协会 全产业链协同发展， 建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发 能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力 制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案 2016-03 工业和信息化部 引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制 造走向世界 中国制造2025 2015-05 国务院 强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年， 中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系 汽车工业是中国国民经济的基础，中国汽车液晶仪表企业属于中国汽车零部件行业。中国政府发布一系列利好政策，促进汽车零部件行业健康、良 好、快速发展 ，进而带动中国汽车液晶仪表发展。政策从多个方面为中国汽车液晶仪表的发展指明方向，推动中国汽车液晶仪表企业向创新、自主 方向发展。 中国汽车液晶仪表行业政策分析 汽车液晶仪表行业是汽车零部件产业的细分行业，政策的长期利好推动行业长期、稳 健发展19 2020 LeadLeo leadleo 来源：荣威汽车官网，特斯拉官网，头豹研究院编辑整理 汽车液晶仪表是智能座舱的重要组成部分 智能座舱热度上升，驱动汽车液晶仪表技术进步。智能座舱是以“芯片” 为中心解决问题，主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新，并加载“中 控+液晶仪表+HUD“等多屏进行互动。 5G、大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统技术的进步将推动智能座 舱未来的发展，引发汽车液晶仪表行业变革。汽车液晶仪表成为智能座 舱的重要组成部分。智能座舱代表着未来汽车的发展方向，智能座舱行 业热度上升，各大汽车主机厂、汽车零部件供应商已布局智能座舱领域， 预提前布局智能座舱行业抢占优势。以上海汽车为例，其发布的荣威 ERX5可实现汽车与全员交互，一键授权后，后排乘客可以通过手机控制 娱乐信息、空调、窗户，智能座舱正在场景化落地应用。 中控大屏取代汽车仪表盘 （1）特斯拉发布Model3，在内饰上取消汽车仪表盘，颠覆传统思维。 特斯拉采用15英寸触摸显示屏，中控大屏替代汽车仪表成为人机交互的 平台。伴随着自动驾驶程度越高，驾驶员所需要看的信息减少。 （2）吉利汽车发布的新能源纯电动汽车几何A延续了中控大屏幕，取消 仪表盘的设计。12.3英寸的悬浮式中控屏，搭载智能语音系统。传统的 汽车驾驶舱的操作和交互环境主要由汽车液晶仪表、中控显示系统、 HUD、行车记录仪等功能分区组成，驾驶者通过这些系统获取行车及辅 助信息。但是，这些系统相对独立，只能发挥独立的功能，分区明显， 布局相对碎片化，容易因驾驶员注意力分散而出现行车危险。 汽车液晶仪表行业内企业面临技术变革，将汽车液晶仪表与中控大屏结 合。未来，汽车屏幕以软屏、其他载体（全息、HUD等）形式存在，汽 车液晶仪表的屏幕可能与中控大屏相结合。 智能座舱系统 车载信息娱乐 汽车液晶仪表 抬头显示 流媒体中央后视镜 智能座舱系统 汽车仪表是智能座舱系统的组成部分 中控大屏成为特斯拉的选择 集成屏幕信息 大尺寸液晶屏 取消实体按键 方便操控车载系统 中国汽车液晶仪表行业发展趋势汽车液晶仪表行业迎来技术变革 集成化设计被推出，中控大屏成为汽车主机厂的选择，汽车液晶仪表成为智能座舱的 重要组成部分，颠覆汽车仪表行业20 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 汽车液晶仪表是一种网络化、智能化的仪表，液晶屏幕取代了指针、数 字等现有仪表盘上最具代表性的部分，能显示车辆的基本信息，此外， 能显示导航地图、多媒体等功能，涡轮压力、油门开度、刹车力度等信 息，可同网络、外设及其他应用相连接，汽车液晶仪表是目前最先进的 汽车仪表，也是未来的发展方向与趋势。汽车液晶仪表具备应用优势， 符合汽车智能化、电动化的发展趋势。 汽车液晶仪表是未来的发展方向 汽车液晶仪表优势