糖尿病管理数字化创新报告.pdf

FOCUS 100 医疗产业创新领域系列报告糖尿病管理数字化创新报告前言数字技术作为一股驱动产业颠覆式变革的新力量，已经逐步在触及医疗健康的各个领域。慢病管理作为医疗健康产业的重要组成部分，数字化技术将会重塑慢病管理生态。而糖尿病是慢病管理的主要病种之一，也需要顺势而为，契合数字化发展大势，主动求新突变，构建糖尿病数字化管理生态。根据 IDF（国际糖尿病联盟）公布的数据， 2018 年我国糖尿病确诊患者达到 11439 万人，加上 14870 万人的糖尿病前期人群，糖尿病人群总数已经超过 2.6 亿，成为全球糖尿病人群最多的国家。到 2025 年，糖尿病人群将达到 3.2 亿，创造了庞大的糖尿病管理市场。面对如此规模的市场，在 20152016 年间糖尿病数字化管理企业如雨后春笋，高峰时期超过 500家，造就了百糖大战的盛况。经过几年的时间，大部分企业已销声匿迹，存活下来的企业不到 30 家。那么，目前糖尿病数字化管理模式存在哪些问题、糖尿病数字化管理到底该怎么走、需要哪些资源做支撑。为了回答上述问题，动脉网蛋壳研究院通过调研从事糖尿病数字化管理的企业和访谈领域专家，对调研访谈数据进行整理分析，撰写了糖尿病管理数字化创新报告，试图寻找一剂良方，为糖尿病数字化管理甚至整个慢病管理的数字化转型提供参考借鉴。核心观点1、2025年，糖尿病人群将超过 3亿，糖尿病管理市场规模有望达到 1350亿2、糖尿病数字化管理商业模式正在从 C端 APP服务向 B端 SaaS服务转型3、糖尿病全病程一体化数字管理平台将整合医疗机构、药企、器械企业、药店、商保企业、健康管理机构多方资源，构建“医+药+险+管理”的生态服务体系4、糖尿病药物治疗管理是数字化技术需要突破的重要环节5、糖尿病数字化管理行业投融资尚处成长期，toB服务企业获得融资较高6、糖尿病数字化管理从单病种管理向整合式互联互通信息平台拓展目录一、行业定义：数字化管理涵盖糖尿病患者和糖尿病前期人群.1二、市场潜力：2025年潜在规模有望达到1350亿.3三、商业模式：从C端APP服务向B端SaaS服务转型.6四、资本热度：行业尚处成长期，toB服务企业获得融资较高.13五、政策和指南：整合式信息平台将是糖尿病数字化管理未来建设方向.17六、典型案例：抓住糖尿病管理痛点，通过模式创新提升服务能力.21图表目录图 1 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图 1.1图 2 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图 2.2图 3 2011-2018年糖尿病确诊患者数量（万人） .3图 4 血糖管理智能药盒产品图 .4图 5 智能胰岛素泵产品图 .5图 6 商业模式四要素模型 .6图 7 糖尿病管理数字化创新演变路径 .10图 8 糖尿病全病程一体化数字管理平台 .11图 9 2013-2020年糖尿病数字化管理行业投融资情况（万元） .14图 10 糖尿病数字化管理行业最新融资轮次分布 .14图 11 糖尿病数字化管理行业累计融资金额分布（人民币） .15图 12 政策驱动糖尿病数字化管理 3 阶段路径图 .18表 1 2018年与 2025年糖尿病确诊人群和前期人群数量 .3表 2 2025年我国糖尿病市场规模测算 .3表 3 糖尿病数字化管理行业投融资情况 .13表 4 涉及糖尿病数字化管理内容的相关政策 .17表 5 血糖监测和胰岛素治疗主要指南 .191一、行业定义：数字化管理涵盖糖尿病患者和糖尿病前期人群1.1 概念糖尿病是由胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用缺陷所引起的，并以慢性高血糖伴碳水化合物及脂肪和蛋白质的代谢障碍为特征的慢性疾病，主要包括 1 型糖尿病、 2 型糖尿病、妊娠期糖尿病和特殊类型糖尿病。糖尿病数字化管理是指医疗机构或医生借助糖尿病数字化管理软件和智能硬件对糖尿病人群（包括糖尿病患者和糖尿病前期人群）进行远程干预，或者糖尿病人群利用相关数字化工具进行自我管理，达到控制病情，防治恶化的医学行为管理过程。糖尿病患者是指具有典型糖尿病症状（烦渴多饮多尿多食不明原因的体重下降）且随机静脉血浆葡萄糖 11.1mmol/L或者空腹血浆葡萄糖（ FPG） 7mmol/L或者口服葡萄糖耐量试验（ OGTT） 2h血浆葡萄糖 11.1mmol/L。糖尿病前期人群是指糖调节受损，血糖值处于正常血糖值和糖尿病确诊血糖值之间的糖尿病高危人群。糖尿病数字化管理包括健康教育、在线咨询、血糖实时监测、胰岛素给药控制、用药智能管理、医生工具、患者教育、饮食管理、患者社群、运动管理等。糖尿病数字化管理软件多为糖尿病管理 APP，糖尿病数字化管理硬件主要以智能血糖仪、智能胰岛素泵为主。1.2 市场角色糖尿病数字化管理服务企业市场角色主要分为两种情况，一是面向医生或糖尿病人群，提供 APP 进行在线管理；一是面向医疗机构提供 SaaS 服务，建设分级诊疗平台或糖尿病管理平台。图 1 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图 1图片来源：蛋壳研究院使用者：医生或糖尿病人群，医生通过医生端 APP 对糖尿病人群进行诊后管理，糖尿病2人群通过患者端 APP获取科普知识、记录血糖值、在线咨询、在线购药、社群交流等。受益者：糖尿病人群，包括糖尿病患者和糖尿病前期人群。不管是医生还是糖尿病人群使用糖尿病管理 APP，都是实现对糖尿病人群的血糖控制。提供者：糖尿病数字化管理企业，为医生或糖尿病人群提供糖尿病管理 APP，并提供血糖监测、疾病科普、在线咨询、用药管理、患者社群等在线服务。支持者：技术服务商和网络运营服务商，前者为糖尿病管理 APP研发提供基础技术支撑，后者提供网络服务，保证糖尿病管理 APP正常运行。合作者：药械企业、互联网医疗企业、医药电商、实体药店、商保企业等，药械企业提供糖尿病药品、血糖仪、胰岛素泵等，互联网医疗企业提供在线复诊、续方等，医药电商和实体药店提供药品销售，商保企业提供糖尿病保险等。这些机构与糖尿病数字化管理企业合作为糖尿病人群提供 “ 医 +药 +险 +管理 ” 的闭环服务。图 2 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图 2图片来源：蛋壳研究院使用者：基层医疗机构，它们使用分级诊疗平台和糖尿病管理平台为糖尿病人群提供疾病诊疗和糖尿病管理服务。受益者：糖尿病人群，包括糖尿病患者和糖尿病前期人群。基层医疗机构使用分级诊疗平台和糖尿病管理平台，为糖尿病患者提供在线诊疗服务以及实现对糖尿病人群的血糖控制。提供者：糖尿病数字化管理企业，为基层医疗机构建设分级诊疗平台和糖尿病管理平台。支持者：技术服务商和网络运营服务商，前者为分级诊疗平台和糖尿病管理平台研发提供基础技术支撑，后者提供网络服务，保证平台正常运行。合作者：相关政府主管机构，包括地方政府、卫健委、财政局、医保局等，糖尿病数字化管理企业在相关政府机关的支持下，为当地基层医疗机构建设分级诊疗平台和糖尿病管理平台。3二、市场潜力： 2025 年潜在规模有望达到 1350 亿2.1 患者人群根据 IDF（国际糖尿病联盟）公布的数据， 2018 年我国糖尿确诊患者达到 11439 万人，占人口总数的 8.2%，成为全球糖尿病患者最多的国家。图 3 2011-2018年糖尿病确诊患者数量（万人）数据来源： IDF，产业信息网，蛋壳研究院制图按照 2011-2018 年 3%的年均复合增长率， 2025 年，我国糖尿病确诊人群数量将达到 14069万，再加上糖尿病前期人群 18290万，届时糖尿病人群总数将达到 32359 万。表 1 2018年与 2025年糖尿病确诊人群和前期人群数量数据来源： IDF，产业信息网2.2 市场规模糖尿病市场主要包括智能血糖仪市场、个性化服务市场、口服降糖药市场和胰岛素市场，整个市场的潜在规模将达到 1349亿元。随着数字化技术在糖尿病管理方面的应用，糖尿病数字化管理可以覆盖到整个糖尿病市场，市场规模可期。表 2 2025年我国糖尿病市场规模测算4数据来源： IDF，动脉橙数据库，采访调研从整个糖尿病市场的构成看，口服降糖药和胰岛素两个细分市场规模较大，占整个糖尿病管理市场的 75%，因此，这两个市场是目前数字化技术应该深度切入的市场。血糖智能监测技术比较成熟，相关产品品类比较丰富，而对于个性化服务市场，患者的付费意愿较弱，市场教育还需要一段时间。口服降糖药和胰岛素都属于糖尿病治疗环节，结合数字化技术在糖尿病管理各环节的落地场景，智能药盒、智能胰岛素泵的产品可以发挥积极作用。2017年雪球发布患者数字化生活报告中显示， 32%的患者不会完全遵循医嘱用药，这个比例在糖尿病患者中更高，接近 40%。智能药盒结合医嘱内容，能够按时提醒患者服药，并且通过手机小程序扫描药品条码，可及时知道药品存量、失效、补药等提示信息。通过 GPRS连接手机后，智能药盒会自动记录已服时间，若出现漏服、多服等情况，系统会自动报警。另外，智能药盒可以实时同步记录患者数据，汇集到平台（微信公众号）供患者和家属随时查看。图 4 血糖管理智能药盒产品图5图片来源：健之侣针对 1型糖尿病患者，胰岛素是必不可少的。在胰岛素治疗过程中，非强化治疗者每天需要注射 2-3次药物，强化治疗者每日须进行 3-4次注射。患者使用传统注射器无法合理控制每日需要注射的胰岛素量，容易出现过量注射引发低血糖的情况。智能胰岛素泵能够模拟正常人的胰腺工作原理，采用人工智能控制的胰岛素输入装置，通过持续皮下输注胰岛素的方式。智能胰岛素泵以可调节的脉冲式皮下输注方式，模拟体内基础胰岛素分泌，在患者进餐时，可以根据食物种类和总量设定餐前胰岛素及输注模式，以此控制餐后血糖。图 5 智能胰岛素泵产品图图片来源：美敦力