2019年中国第三方医疗机构行业白皮书.pdf

1 报告编码19RI0891 头豹研究院 | 医疗机构系列行业白皮书 400-072-5588 2019 年 中国第三方医疗机构行业白皮书 报告摘要 医疗研究团队 第三方医疗机构， 又称“独立医疗机构”， 指在传统医 院体系之外设立、专注于提供某项诊断、检验或专 科医疗服务的机构，包括医学检验实验室、医学影 像诊断中心、 病理诊断中心、 血液透析中心、 安宁疗 护中心、消毒供应中心等 10 类。是否经济独立，并 有资格在法律上承担相应的法律责任，是界定第三 方医疗机构的关键。作为原有医疗体系的补充，第 三方医疗机构可助力合理分配医疗资源、降低医疗 成本、实现专业化分工、积极参与医联体建设。 热点一：政策推动第三方医疗机构行业发展 热点二：连锁化经营是第三方医疗机构典型发展趋势 热点三：全产业链布局是第三方医疗机构长期战略方针 为有效满足居民快速增长的预防、诊疗、康复、护理需 求，解决现有医疗服务体系布局不完善、优质医疗资源 不足和配置不合理等问题，中国将“建设健康中国”上升 为国家基本战略，提出合理配置医疗资源，构建分级诊 疗服务体系。 为实现区域内医疗资源共享， 共建医联体， 国家出台政策鼓励社会办医， 推动第三方医疗机构发展。 建立标准化模式，实现连锁化经营模式有利于企业抢占 市场份额、提升竞争力。伴随着“分级诊疗”政策的推进， 患者向基层医院下沉，基层医院迸发更大的诊疗需求， 部分第三方医疗机构细分行业内还未形成具有垄断地位 的龙头企业前，可通过跑马圈地的方式快速抢占各地市 场，进而强化品牌形象，培养消费者忠诚度。 第三方医疗机构，尤其是独立医学检验实验室、医学影 像诊断中心等属于重资产行业，在体外诊断试剂、医学 影像设备等方面花销巨大，上游供应商及渠道商由于其 独有的客户资源，在打开市场方面更具优势。同时，中 游企业规模逐渐扩大后，将向平台化模式发展，打造可 兼容各项业务模式的“平台”。全产业链布局结合平台化 发展，将成为第三方医疗机构未来长期发展的方向。 裴兰君 分析师 黄婉儀 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 免疫治疗系列行业概览 2019 年中国 TIL 疗法行业概 览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 EGFR 抑制剂疗 法行业概览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 CTLA-4 抑制剂 疗法行业概览 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 目录 1 方法论 . 12 1.1 研究方法 . 12 1.2 名词解释 . 13 2 第三方医疗机构行业综述 . 16 2.1 第三方医疗机构行业定义与分类 . 16 2.2 中国第三方医疗机构行业市场规模 . 17 2.3 中国第三方医疗机构行业产业链图谱 . 17 2.3.1 上游分析 . 18 2.3.2 下游分析 . 20 2.4 第三方医疗机构行业宏观环境分析 . 22 2.4.1 政策环境分析 . 22 2.4.2 经济环境分析 . 28 2.4.3 社会环境分析 . 28 2.4.4 技术环境分析 . 30 2.5 第三方医疗机构行业发展痛点分析 . 32 2.5.1 专业人才缺口大 . 32 2.5.2 资金投入巨大，回报周期长 . 33 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 2.5.3 认知淡薄，难以激发医疗需求 . 34 3 第三方医疗机构细分行业分析 . 36 3.1 第三方医学检验实验室 . 36 3.1.1 第三方医学检验实验室定义与背景 . 36 3.1.2 第三方医学检验实验室市场规模 . 37 3.1.3 第三方医学检验实验室竞争格局 . 40 3.2 第三方医学影像诊断中心 . 41 3.2.1 第三方医学影像诊断中心定义与背景 . 41 3.2.2 第三方医学影像诊断中心市场规模 . 42 3.2.3 第三方医学影像诊断中心竞争格局 . 45 3.3 第三方病理诊断中心 . 47 3.3.1 第三方病理诊断中心定义与背景 . 47 3.3.2 第三方病理诊断中心市场规模 . 48 3.3.3 第三方病理诊断中心竞争格局 . 52 3.4 第三方血液透析中心 . 52 3.4.1 第三方血液透析中心定义与背景 . 52 3.4.2 第三方血液透析中心市场规模 . 53 3.4.1 第三方血液透析中心竞争格局 . 57 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 3.5 第三方安宁疗护中心 . 58 3.5.1 第三方安宁疗护中心定义与背景 . 58 3.5.2 第三方安宁疗护中心市场规模 . 59 3.5.3 第三方安宁疗护中心竞争格局 . 62 3.6 第三方消毒供应中心 . 64 3.6.1 第三方消毒供应中心定义与背景 . 64 3.6.2 第三方消毒供应中心市场规模 . 65 3.6.3 第三方消毒供应中心竞争格局 . 67 3.7 中小型眼科医院 . 69 3.7.1 中小型眼科医院定义与背景 . 69 3.7.2 中小型眼科医院市场规模 . 69 3.7.3 中小型眼科医院竞争格局 . 72 3.8 第三方健康体检中心 . 74 3.8.1 第三方健康体检中心定义与背景 . 74 3.8.2 第三方健康体检中心市场规模 . 74 3.8.3 第三方健康体检中心竞争格局 . 78 3.9 第三方康复医疗中心 . 80 3.9.1 第三方康复医疗中心定义与背景 . 80 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 3.9.2 第三方康复医疗中心市场规模 . 81 3.9.3 第三方康复医疗中心竞争格局 . 84 3.10 第三方护理中心 . 84 3.10.1 第三方护理中心定义与背景 . 84 3.10.2 第三方护理中心市场规模 . 85 3.10.3 第三方护理中心竞争格局 . 86 4 第三方医疗机构行业发展趋势分析 . 87 4.1 建立标准化经营模式，实现连锁化发展 . 87 4.2 业务范围延伸，实现全产业链布局 . 88 4.3 结合大数据服务，实现智能化建设 . 错误!未定义书签。 5 第三方医疗机构行业现状分析 . 89 5.1 第三方医疗机构行业现状 . 90 5.2 第三方医疗机构主流企业分析 . 91 5.2.1 第三方医学检验实验室：金域医学 . 91 5.2.2 第三方病理诊断中心：上海衡道 . 93 5.2.3 第三方医学影像诊断中心：上海联影 . 95 5.2.4 第三方医学影像诊断中心：万里云 . 97 5.2.5 第三方血液透析中心：三生制药 . 100 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 5.2.6 第三方安宁疗护中心：万明医院 . 102 5.2.7 第三方消毒供应中心：国药老肯 . 104 5.2.8 中小型眼科医院：爱尔眼科 . 106 5.2.9 第三方健康体检中心：爱康国宾 . 109 5.2.10 第三方护理中心：康乐年华 . 111 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 图表目录 图 2- 1 第三方医疗机构分类 . 16 图 2- 2 中国第三方医学检验实验室行业市场规模（按服务规模统计），2018-2023 年 预测 . 17 图 2- 3 第三方医疗机构行业产业链 . 18 图 2- 4 中国医疗卫生机构总诊疗人次，2013-2018 年 . 21 图 2- 5 中国医疗卫生机构、医院、基层医疗机构数量，2013-2018 年 . 22 图 2- 6 第三方医疗机构行业相关政策 . 23 图 2- 7 分级诊疗优势 . 24 图 2- 8 居民人均可支配收入、人均消费支出与人均医疗保健消费支出，2014-2018 年. 28 图 2- 9 60 岁以上人口数及 60 岁以上人口占比，2011-2018 年 . 29 图 2- 10 医疗器械行业人民币投资规模事件，2019 年 1-6 月 . 31 图 2- 11 医疗器械行业美元投资事件，2019 年 1-6 月 . 31 图 2- 12 中国、美国、欧洲每名病理医生服务人口数对比，2014 年 . 32 图 2- 13 第三方医学影像中心设备配置要求 . 34 图 3- 1 医学检验实验室分类 . 37 图 3- 2 中国第三方医学检验实验室行业市场规模（按服务规模统计），2018-2023 年 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 预测 . 38 图 3- 3 第三方医学检验实验室行业部分企业 . 41 3- 4 中国第三方医学影像诊断中心行业市场规模（按服务规模统计），2016-2023 年 预测 . 42 图 3- 5 医学影像技术适用场景及人群 . 43 图 3- 6 中国部分地区城市及农村居民主要疾病死亡原因及死因构成，2017 年 . 44 图 3- 7 医学影像技术发展历程 . 45 图 3- 8 第三方影像中心行业主要市场参与者 . 46 图 3- 9 中国第三方病理诊断中心行业市场规模（按服务规模统计），2014-2023 年预 测 . 49 图 3- 10 中国城市地区各年龄段癌症发病人数，2015 年 . 50 图 3- 11 部分病理诊断项目收费价格调整. 51 图 3- 12 中国第三方血液透析中心行业市场规模（按服务规模统计），2014-2023 年 预测 . 54 图 3- 1315 岁以上人口慢性病患病率，2003-2018 预测 . 56 图 3- 14 中国居民不同年龄阶段肾衰竭死亡率，2017 年 . 56 图 3- 15 中国市场第三方血液透析中心代表企业 . 58 图 3- 16 安宁疗护中心定义. 58 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 图 3- 17 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模（按服务规模统计），2017-2023 年 预测 . 60 图 3- 18 中国城市与农村地区居民主要死亡原因，2017 年 . 61 图 3- 19 主要发达国家安宁疗护发展现状对比 . 62 图 3- 20 中国第三方消毒供应中心行业市场规模（按服务规模统计），2014-2023 年 预测 . 65 图 3- 21 中国民营医院规模数量变化情况，2014-2023 年预测 . 67 图 3- 22 中国第三方消毒供应中心代表企业 . 68 图 3- 23 中国中小型眼科医院行业市场规模（按服务规模统计），2014-2023 年预测. 70 图 3- 24 不同国家白内障手术率（百万人口），2017 年 . 71 图 3- 25 近视手术技术升级路径 . 72 图 3- 26 中国主要第三方眼科医院 . 73 图 3- 27 中国第三方眼科医院竞争格局 . 73 图 3- 28 中国第三方健康体检中心行业市场规模（按服务规模统计），2014-2023 年 预测 . 75 图 3- 29 中国、日本、美国及德国健康体检覆盖率，2017 年 . 76 图 3- 30 第三方健康体检中心优势 . 77 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0891 图 3- 31 美年大健康分院数量及管理费用增长速度，2014-2018 年 . 78 图 3- 32 第三方体检市场份额 . 79 图 3- 33 康复医疗按病种分类 . 80 图 3- 34 中国第三方康复医疗中