2020年后疫情时代跑腿行业研究报告.pdf

极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)后疫情时代，跑向新幸福2020年后疫情时代跑腿行业研究报告2020.092深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13极光观点跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，后疫情时代跑腿行业客户需求在爆发中逐步分化，平台数字化水平升级，服务更趋多元化和专业化大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度显著，其月 DAU 2月 的9.10 增长 目前的17.19 疫情 后，跑腿行业 速增长， 超疫情前水平，行业活跃度 增长显著，更多用户用跑腿app， 用更 目前UU跑腿平台在月 DAU和30 ， ， 跑行业， 升趋 ，currency1 “用多元化和新fifl趋 的同城fifl的 ，跑腿行业新一”的增长3深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13目录CONTENTS疫情后跑腿行业跑腿行业前 头部跑腿平台用户 疫情前后跑腿行业化01020304疫情后跑腿行业概况015深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13整体市场状况资料来源：申万宏源即时配送会替代全网快递吗?；网上公开资料，极光研究院整理萌芽期 发展期成长期市场起步本地生活线上化代办需求多元化2015-2017年 2018年-至今消费习惯尚未养成，订单需求零散且数量较少，主要是作为补充运力，商业模式尚不成熟消费逐步升级，大量资本涌入O2O赛道背景下，服务城市“懒人经济”，本地化物流需求推动即时送网络构建成型，参与者明显增多2008年-2014年稳定的消费习惯基本养成，对跑腿代办服务有了新的、的需求， 了跑腿代办服务 服务 有 跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013-2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%预估跑腿行业需求持续旺盛市场规模保持较高的增长速度9.5184.92013 2019即时物流市场订单规模（亿单）64%9.946.12014 2019即时物流市场人均订单量（单/年）36%6深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13行业需求变化后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化受疫情影响，企业客 跑腿需求 趋向 化， 体消费 跑腿业 消费 ，代 需求 度 提升 疫情时代客 需求 向 化，不 客 跑腿 求 不 ， 量 多的长 客 求高 、 的经currency1“， 客 fifl 化 ，求 化 企业客户需求爆发个体消费者需求分化n整体影响：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，需求刚性化n需求特征：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，对时效性和体验性有所区别，同时“即时物流+其他物流”综合性解决方案需求更多n整体影响：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习惯，且不仅即时配送需求旺盛，各类代办多元化需求也持续增多n需求特征：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对服务安全性要求提高资料来源：网上公开资料，极光研究院整理优质服务后疫情时代客户分化稳定服务 客 量 多，求高 、的” 经济型客户 客 fifl ，向 时 的 化 品牌型客户性价比 客 “求，量 求高，求 化 通用型客户7深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13行业竞争格局变化资料来源：网上公开资料，极光研究院整理跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位以跑腿代的，以跑腿代 业 的 与 时较，在消费 体 度较高， 经验 业 度 高， 跑腿提 的 多元化 行业 跑腿行业 与 ， 以跑腿业 业 的 与 ， 物流在疫情 速业 以跑腿业务为主营业务的传统核心参与者同城服务参与者快递物流厂家p行业地位： 业 入者，跑腿业务作为 多同城业务 ， 是 业务 间 提升 活 ，场 p主要参与者： 者 ， 同城商为 ， p核心优势：currency1 多，“送fifl， 设施 pUU跑腿pp送p.主要参与者核心优势p覆盖消费者用户最多p消费群体中知名度最高p”更为且业pUU跑腿服务更为多元化行业地位p居于行业核心地位，市场占据最大份额p 入 业时间 ， 业p行业地位：跑腿业务作为属的业务， 是 场 间 提升 ， 场 p主要参与者： 者 ， currency1 家为 ， p核心优势：物流配送” 为，配送 ，物流 8深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13行业技术发展资料来源：网上公开资料，极光研究院整理场：使用场景疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级， 平台 疫情影响 ，跑腿业 订单 增， 业 需求趋向多元化，跑腿平 场 ， 单 业 的 求 应增多，亟需智能技术升级推动跑腿平 字化水平的提升跑腿平 智能化技术的提高，提升 即时物流率的 时也 化 跑腿业 履约体验， 提 度 高的 化 代取代送代买代购家政服务照顾宠物临时雇工人：跑腿业务员画像货：货物或服务特征运力搜索筛选服务特征分析接单策略拟定p基 对p基 业务能p基 能 配 业务“ p基 对 物 线p基 对 服务 p基 能 配 为的业务实时订单派发技术智能打包技术位置监控技术跑腿业务履约及考核9深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有 201-2020粤ICP备12056275号-13未来整体发展方向资料来源：网上公开资料，极光研究院整理消费升级和平台 进，跑腿 加速 迭代，服务 和 升 疫情时代跑腿行业企业客 体消费 需求 考虑时 ，fl重安全 、 化 “化以及收费 化等因素跑腿平 未来 会通过提升智能技术 改善 模式以缩短时， 速功能迭代承接多元化消费场 以响应 化需求，规范非 业 收费 减少平 双方矛盾，完善监督 考核评体以保证 “后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求时化服务 化越快越好p时效依然是消费者 在意的也是 希望增强的服务体”p 的提升服务式的迭代才能有效缩短时间安 p疫情 安全性 为重 考虑因素p业务健康 及无接触跑腿为 配定 化p除跑腿外让业务 各类短期代办业务p平 方面有多元化场景功能去承接需求，同时能 配 要跟上人性化服务p保障 品整性外，也考虑 的态度贴心的服务细节p平应该有监督机制 考核评价业务规 p定制化业务履约界限收费 准不清晰，可能产生矛盾p平应加强双方沟通机制， 准化部常见定制化业务疫情前后跑腿行业运营变化02