2019年中国燕窝行业深度报告.pdf

1 报告编号19RI0287 二胎政策的出台促使中国新生儿数量增长，庞大的新生 儿群体刺激中国燕窝市场需求增加。由于燕窝含多种营 养物质，其中唾液酸有助于提高母体机体免疫功能、提 高胎儿脑组织抗氧化功能及大脑记忆力，同时食用燕窝 对孕早期呕吐、食欲下降、头晕、心跳加速等症状有一 定缓解作用，孕期吃燕窝逐渐成为一种流行。二胎开放 政策将促进孕妇群体数量增长，为燕窝市场带来消费红 利，燕窝需求量不断攀升。 热点二：全面放开二孩政策成为燕窝市场需求的强劲动力 消费研究团队 头豹研究院 | 食品饮料系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国燕窝行业深度报告 报告摘要 燕窝是由雨燕目雨燕科的部分雨燕及金丝燕属的 金丝燕分泌的唾液再混合其他物质， 例如海藻、 植 物纤维及羽毛所筑成的巢穴。燕窝同时具有食用 价值和药用价值，随着燕窝文化在中国的进一步 推广，中国消费者对燕窝的了解与喜爱不断加深， 中国燕窝进口量从 2014 年的 3.1 吨增长至 2018 年的 105.2 吨， 年复合增长率为 141.4%。 燕窝产业 链上游环节包括燕窝采摘、燕屋管理及燕窝粗加 工厂； 中游环节主体为燕窝进口商、 燕窝经销商及 燕窝精加工厂；下游环节涉及燕窝的销售渠道及 消费终端。 3.1 22.5 37.1 81.4 105.2 180.5 243.7 375.3 529.1 862.5 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测2021预测2022预测2023预测 亿元 中国溯源燕窝进口量，2014至2023年预测 中国燕窝市场规模（按进口量计） 年复合增长率 2014-2018年 141.4% 2019预测-2023年预测 47.9%严玉蓉 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 医药生物系列概览2019 年中国免疫细胞治疗行业概览 食品饮料系列概览2019 年中国老年保健品行业概览 休闲服务系列深度研究 2019 年中国素食餐厅行业研 究报告 热点一：燕窝产品结构多元化 随着居民消费能力的上升，消费需求多样化，燕窝市场 中产品结构变得更加多元化。90 后、千禧一代逐步成为 市场消费主力，燕窝业内企业开始针对年轻消费群体推 出创新产品，例如即食燕窝、鲜炖燕窝等，以解决炖煮 干货燕窝时间过长的问题，满足年轻消费者对便利性的 需求。除此，不少燕窝企业也针对消费者其他需求持续 推出新产品。 知名燕窝品牌具有一定生产规模及社会影响力，食品安 全违法成本较高。因此，知名燕窝品牌将更加重视食品 安全问题，为消费者提供高品质的燕窝产品，保障消费 者利益以保证企业的可持续发展。知名燕窝企业重视品 牌建设，凭借品牌影响力增强消费者信心。同时，品牌 不断推出燕窝迭代衍生产品以迎合消费者的差异化需 求，高颜值包装、产品口感及营养价值受到消费者的青 睐和信任。 热点三：品牌将成为消费者选择主要依据 2 报告编号19RI0287 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国燕窝行业市场综述 . 7 2.1 燕窝的定义与分类 . 7 2.2 中国燕窝行业的市场规模 . 8 2.3 中国燕窝行业发展历程 . 9 2.4 燕窝产业链分析 . 11 2.4.1 上游分析 . 12 2.4.2 中游分析 . 13 2.4.3 下游分析 . 13 3 中国燕窝驱动及制约因素 . 16 3.1 驱动因素 . 1 6 3.1.1 燕窝滋补功效 . 16 3.1.2 燕窝产品结构多元化 . 16 3.1.3 全面放开二孩政策成为燕窝市场需求的强劲动力 . 17 3.2 制约因素 . 1 8 3.2.1 山寨仿冒燕窝进入市场对行业造成负面影响 . 18 3.2.2 燕窝价格高昂，流失部分消费群体 . 18 3.2.3 干货燕窝泡发炖煮时间长，影响年轻消费者购买 . 19 4 中国燕窝行业政策及监管分析 . 20 3 报告编号19RI0287 5 中国燕窝行业市场趋势 . 22 5.1.1 电商势头迅猛 . 22 5.1.2 燕窝行业不断朝规范化发展 . 22 5.1.3 品牌将成为消费者选择主要依据 . 23 6 中国燕窝行业竞争格局 . 24 6.1 竞争格局分析 . 24 6.2 燕窝企业分析 . 25 6.2.1 青岛正典 . 25 6.2.2 燕之屋 . 27 6.2.3 小仙炖 . 28 4 报告编号19RI0287 图表目录 图 2-1 燕窝分类 . 8 图 2-2 中国溯源燕窝进口量，2014 至 2023 年预测 . 9 图 2-3 燕窝行业发展历程 . 11 图 2-4 燕窝产业链 . 12 图 4-1 燕窝行业相关政策 . 21 5 报告编号19RI0287 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从食品、信息科技、电子商务等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹本次研究于 2019 年 05 月完成。 6 报告编号19RI0287 1.2 名词解释 唾液酸：是一种天然碳水化合物，可促进大脑发育、提高记忆力。 表皮生长因子：指由 53 个氨基酸残基组成的耐热单链低分子多肽，可促进细胞分化再 生。 亚硝酸盐：是一类无机化合物的总称，为白色、淡黄色粉末颗粒状，人体摄入 0.3 克至 0.5 克易引起中毒，摄入超过 3 克将导致死亡。 净燕：指经过挑毛加工后的燕窝。 燕盏：指形状较完整的燕窝，一般为船型，燕盏营养高、价格贵。 燕条：指燕盏中剪出的条形燕窝，其外观美观度不如燕盏，因此价格低于燕盏。 燕角：指燕窝粘结在燕板的头尾两部分，相当于燕窝的“地基” ，质感较硬。 燕饼： 是通过食用胶对燕碎及燕丝进行粘合， 并用模型压制而成， 燕饼营养、 价格较低。 燕丝：是燕盏内幼细的囊丝，燕丝的营养价值及价格低于燕盏。 燕碎：是采摘、挑毛或运输过程中碎裂的燕窝部分，其外观及口感不如燕盏，因此燕碎 价格相对较低。 7 报告编号19RI0287 2 中国燕窝行业市场综述 2.1 燕窝的定义与分类 燕窝是由雨燕目雨燕科的部分雨燕及金丝燕属的金丝燕分泌的唾液再混合其他物质， 例 如海藻、植物纤维及羽毛所筑成的巢穴。燕窝主产于马来西亚、印度尼西亚、泰国和缅甸等 东南亚国家。燕窝主要成分含丰富的水溶性蛋白质、碳水化合物、唾液酸、钙、磷、铁、钠 等微量元素及氨基酸。 丰富的蛋白质可刺激人体免疫系统细胞生长、 促进新陈代谢和增强机 能功效， 因此燕窝具有滋补养颜的作用。 燕窝所含的氨基酸及多种微量元素成分可促进人体 免疫系统， 增强人体对疾病的抵抗能力。 燕窝作为药食两用的高档滋补品， 深受消费者喜爱。 燕窝可按照颜色、原料含毛程度、筑巢环境、出产形态、形状进行分类（见图 2-1） 。 燕窝按颜色分类可分为白燕、黄燕、红燕。白燕又称官燕，燕窝颜色为自然白色略带黄 色，一般为金丝燕第一次筑的巢，品质最佳，是燕窝中的极品；相对白燕，黄燕采摘时间略 晚，受氧化结果影响，黄燕燕窝外观呈黄色；红燕采摘时间较晚，因吸取部分山洞岩壁内岩 浆后，含矿物质的燕窝逐渐转变成红褐色。 燕窝按原料含毛程度可分为极轻毛原料、 轻毛原料、 中毛原料和重毛原料： 极轻毛原料 含细毛杂质极少，属于顶级原料，产量极其稀少；轻毛原料含细毛杂质少，产量少。中毛原 料含毛量和杂质多，干净度差，产量多。重毛原料含毛量和杂质极多，通常含粪便痕迹，产 量多。 燕窝按筑巢环境可分为“洞燕”和“屋燕”两种， “洞燕”为金丝燕在野外或悬崖洞内 筑成的窝， “屋燕”为金丝燕在人工建造的燕屋内筑成的窝。由于“洞燕”常筑于沿海峭壁 且产量有限，加之采摘危险系数大、成本高，导致“洞燕”市场价格普遍高于“屋燕” 。燕 窝按出产形态可分为金丝燕窝、草燕窝和毛燕窝。金丝燕窝指金丝燕用唾液混合植物纤维、 8 报告编号19RI0287 羽毛等其他物质所筑成的窝巢， 清洁加工后可食用。 草燕窝指燕子叼取草丝混合唾液筑成的 窝巢，草燕窝质地较差，含碎草丝较多，甚至包括尼龙、塑料等物质。草燕窝中燕窝含量极 少，不可食用，部分加工工厂提取草燕窝中零碎燕窝精华加工成燕饼、燕碎或即食燕窝等。 毛燕窝指燕农从野外山洞内采摘而来的窝巢， 毛燕窝杂质多、 颜色差， 需重新黏合或使用化 学添加剂进行加工，一般打碎后用于加工制成燕饼或燕碎。 “毛燕窝”也泛指未进行加工的 燕窝原料。燕窝按形状可分为燕盏、燕条、燕角、燕丝、燕饼和燕碎。燕盏、燕条和燕角保 存较完整，营养价值比燕丝、燕饼和燕碎高。 图 2-1 燕窝分类 来源：头豹研究院绘制 2.2 中国燕窝行业的市场规模 燕窝同时具有食用价值和药用价值， 随着燕窝文化在中国的进一步推广， 中国消费者对 燕窝的了解与喜爱不断加深。国际医学研究证明，燕窝含有独特的“燕窝酸”成分可促进人 类大脑神经发育。燕窝中含有丰富的蛋白质、碳水化合物、矿物质及胶原蛋白等营养物质， 9 报告编号19RI0287 其中金丝燕分泌唾液中含有的表皮生长因子（EGF）可促进皮肤表皮细胞生长发育，长期坚 持食用燕窝具有美容养颜、延缓衰老、润肺养阴、增强免疫力、调理内分泌等功效。 燕窝所具有的独特保健养生功效得到越来越多消费者的认可，食用燕窝群体逐步增多， 燕窝行业市场规模将进一步扩大。中国燕窝进口量从 2014 年的 3.1 吨增长至 2018 年的 105.2 吨，年复合增长率为 141.4%。为规范中国燕窝行业的发展，原国家质检总局明确指 出输华燕窝产品加工企业应建立从燕屋至出口的燕窝追溯体系， 确保燕窝产品可追溯。 由于 燕窝主要生产于马来西亚及印度尼西亚等东南亚国家， 中国燕窝生产量微乎其微， 因此通过 溯源燕窝进口量可统计中国燕窝市场规模。 随着中国燕窝市场溯源政策的不断完善， 以及国 家市场监督管理总局对燕窝行业的有效监管和推动， 中国溯源燕窝进口量将快速增长， 头豹 预计 2024 年中国溯源燕窝进口量有望攀升至 862.5 吨（见图 2-2） 。 图 2-2 中国溯源燕窝进口量，2014 至 2023 年预测 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 2.3 中国燕窝行业发展历程 中国人食用燕窝历史悠久， 明代郑和是中国史料记载中食用燕窝的第一人。 郑和下西洋 时， 船队曾遭遇海上风暴， 停泊在荒岛处避难时无意间发现了燕窝。 郑和命令部属采摘燕窝 并洗净炖煮，用以充饥。食用燕窝数日后发现船员均面色红润、精气十足。郑和决定带回燕 10 报告编号19RI0287 窝献给明成祖，至此，燕窝传入中国，成为流行的珍贵滋补品。由于燕窝价格高昂，普通居 民难以负担， 过去大多为皇宫贵族食用， 新中国成立前燕窝仅有小规模进口量。 中国燕窝行 业正式始于 1949 年，可分为无序发展阶段、限制整顿阶段、快速发展阶段（见图 2-3） 。 无序发展阶段（1949 年至 2010 年） 尽管燕窝在中国起源较早， 但中国燕窝行业早期缺乏监管， 无统一标准及规则， 燕窝市 场安全问题频发。20 世纪 90 年代中后期，商家发现燕窝市场有利可图，纷纷涌入燕窝市 场。由于上游采购环节燕窝产量无法得到保证，不良商家“以次充好” ，导致市场出现大量 伪劣假冒燕窝产品，燕窝行业处于无序发展阶段。 限制整顿阶段（2011 年至 2012 年） 2011 年中国燕窝市场爆发“毒血燕”事件，起源于浙江工商局对血燕的大规模抽检， 发现不合格率达 100%， 血燕的亚硝酸盐含量严重超标。 无良商家使用粪便熏染普通白燕变 成血燕， 或直接使用色素对白燕进行染色后充当血燕销售。 燕窝行业成为全社会关注的热点， 消费者信心受挫， 燕窝市场遭到沉重打击， 中国随即限制燕窝进口两年， 燕窝贸易处于停滞 状态。数家燕窝品牌陆续消失于市场，行业格局重新洗牌。 “血燕”事件发生的根本原因是 走私燕窝在中国燕窝市场的泛滥。 走私燕窝通过逃避政府监管进入中国市场， 未经过原国家 质检总局的燕窝产品卫生检验检疫， 燕窝质量无法得到保障， 最终导致大量假货燕窝充斥市 场。 快速发展阶段（2013 年至今） 经过两年的行业整顿规范，2013 年中国燕窝市场重新起步，燕窝进口陆续恢复。2013 年 12 月， 原国家质检总局发布 关于进口马来西亚燕窝产品检验检疫要求的公告 ， 准予符 合 进口马来西亚燕窝产品检验检疫要求 的马来西亚燕窝产品进入中国。 2014 年 11 月， 原国家质检总局与印度尼西亚农业部签署了 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和 11 报告编号19RI0287 印度尼西亚农业部关于从印度尼西亚输入燕窝产品的检验检疫和卫生条件议定书 ，准予符 合 进口印度尼西亚燕窝产品检验检疫要求 的印度尼西亚燕窝产品进口。 进口燕窝境外生 产企业需经过中国认监委、 中国检验检疫局、 中国国家认证认可监督管理委员会认证， 进口 燕窝需加贴由中国检科院出具的溯源标签，实现从“燕屋-生产商-出口商-进口商-经销商- 消费者”全产业链溯源追责。 随着燕窝行业监管政策不断完善， 消费者信心不断提振， 2013 年至今为燕窝行业的快速发展阶段，燕窝进口量呈高速增长趋势。 图 2-3 燕窝行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 2.4 燕窝产业链分析 燕窝产业链上游环节包括燕窝采摘、 燕屋管理及燕窝粗加工厂； 中游环节主体为燕窝进 口商、 燕窝经销商及燕窝精加工厂； 下游环节涉及燕窝的销售渠道及消费终端 （见图 2-4） 。 12 报告编号19RI0287 图 2-4 燕窝产业链 来源：头豹研究院绘制 2.4.1 上游分析 燕窝行业上游环节主要包括燕窝采摘、 燕屋管理及燕窝粗加工厂。 中国燕窝产品主要从 马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等东南亚地区进口。东南亚地区年平均温度保持在 22 度至 33 度之间，年降雨量为 2700 毫米左右，地区气候和环境适合燕窝的生产。 燕农负责采摘燕窝及管理燕屋， 采摘燕窝时会先确认燕屋内成鸟是否离巢， 若未离巢便 不会进行采摘。 燕屋的管理采用燕屋注册制， 燕屋需在当地兽医局与农业部注册认证， 受当 地政府监督管理， 保证燕屋卫生状况及燕窝原料安全性。 境外燕窝注册加工企业需在注册认 证燕屋处购买燕窝原料， 且需标明原料来源。 获得境外燕窝注册认证的加工企业对毛燕进行 粗加工，包括初步清洁、挑毛、定型及加贴 CNCA 标签。燕窝进入中国海关需再次通过检 验检疫， 符合中国安全卫生标准的燕窝产品才可进口中国。 中国燕窝溯源管理服务平台数据 显示，获得中国国家质检总局注册认证可进口中国的马来西亚燕窝加工厂有 33 家，印度尼 西亚燕窝加工厂有 21 家，泰国燕窝加工厂有 2 家。由于获得中国认证境外燕窝加工企业数 量稀少， 上游燕窝产量决定了中国燕窝的进口量， 且中国燕窝市场消费需求强烈， 市场呈供 不应求的状态，因此上游企业议价能力强，行业支配地位高。 13 报告编号19RI0287 2.4.2 中游分析 燕窝行业中游环节主要为燕窝进口商、 燕窝经销商及燕窝精加工厂。 中国进口商从上游 境外认证燕窝加工企业进口燕窝后， 需通过中国海关进行检验检疫工作， 合格后进口商可将 燕窝销售至经销商处或燕窝精加工厂。 经上游粗加工厂基本清理后， 进口到中国的燕窝基本 为 “毛燕” 状态， 需中国燕窝加工厂进行细化加工， 才可变为消费者在市面接触的 “净燕 “。 中国燕窝精加工厂加工燕窝的第一步为将燕窝原料按优劣等级分类， 例如燕盏、 燕条和 燕角营养价值高于燕丝、燕饼和燕碎，因此燕盏、燕条和燕角的原料等级优于燕丝、燕饼和 燕碎。燕窝按不同类别分拣后，工人将毛燕原料在特定温度和时间内进行消毒及冲水清洗。 清洗后的毛燕已被去除大部分杂质。 第二步， 工人用镊子纯手工挑出燕窝中的燕毛， 挑毛过 程分为初挑、细挑、精挑，是燕窝加工环节中最耗时耗力的一步。燕毛清除干净后，工人需 对燕窝进行再次清洗、加工、定型、风干。如做好的燕窝存在部分瑕疵，工人还需对其进行 精修， 使其保持完整好看的外形。 燕窝加工最后一步则为高温消毒灭菌， 消毒时间需控制在 一分钟内，中心温度为 70 度以上，以达消灭表面细菌微生物的目的。中国正规燕窝加工厂 还需对出厂的燕窝进行内部检测， 确保其亚硝酸盐、 霉菌和重金属含量等达标， 再接受当地 检验检疫部门检测监管后方可让产品流入市场。 由于中游燕窝市场价格信息公开透明， 燕窝 原料稀少且只掌握于上游企业手中，中游企业议价能力弱。 2.4.3 下游分析 燕窝行业的下游环节主要包括销售渠道及消费终端。 销售渠道主要包括线上及线下渠道， 燕窝行业线上销售渠道广，包括传统电商，例如淘宝、京东、苏宁等，以及发展迅速的微商 渠道。传统燕窝线下渠道为干货批发店铺、药房、燕窝加盟连锁店等。随着电商、微商等新 销售渠道的推广，燕窝文化不断普及，消费者逐渐了解、接受及认可燕窝产品的滋补功效。 14 报告编号19RI0287 由于燕窝线上销售不涉及复杂的渠道成本， 相较于线下店铺， 燕窝销售价格较低， 燕窝线上 销售量增长迅猛。 在互联网快速发展的背景下， 线上渠道将成为未来中国燕窝行业的主要销 售渠道之一。燕窝下游行业中，知名品牌企业具有一定议价能力，例如同仁堂和燕之屋，燕 窝产品市场占有率高，品牌效应强，受到消费者信任及青睐，行业支配地位高，议价能力相 对较强。 燕窝具有滋阴、养颜、补中、益气等功效，男女老少咸宜。在消费升级和健康消费趋 势下，燕窝滋养的消费观念广泛普及，消费者养生意识提升。年轻消费者人群护肤、抗衰 老意识增强，燕窝消费人数不断增多，为燕窝行业进一步发展奠定了基础。 15 报告编号19RI0287 16 报告编号19RI0287 3 中国燕窝驱动及制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 燕窝滋补功效 燕窝作为老少咸宜的珍贵滋补品， 食用燕窝对人体有许多益处： 燕窝中的丰富水溶性 胶原蛋白及表皮生长因子 EGF 等物质可促进皮肤的细胞分化再生、延缓衰老，帮助女性补 血、 活血及改善内分泌等问题， 女性长期食用燕窝可达到养颜效果； 燕窝中的多糖抗体维 生素可增强人体免疫力、滋润肺脏，男性长期食用燕窝可去除肺燥、补肾益气、恢复精力、 改善肤质等；老年人精血日渐不足、脾胃功能较弱，燕窝味甘性平，老年人长期食用燕窝 可补虚养胃、 增强身体机能； 燕窝中的燕窝酸可帮助孕妇补充胎儿所需营养， 有助于胎儿 大脑发育和免疫系统完善，其中丰富的胶原蛋白含量可帮助孕妇改善肤色、预防妊娠纹等。 随着生活水平日益提高， 中国消费者对健康的关注度不断上升。 健康消费趋势下， 作为 珍贵滋补品的燕窝有天然优势， 消费群体广泛。 燕窝含丰富的水溶性蛋白质、 燕窝酸与微量 元素等营养物质，使燕窝在美容养颜、抗衰老、提高免疫力等方面具有较高的价值。燕窝的 滋补功效被消费大众广泛认可，燕窝消费量稳定增长，燕窝行业得到快速发展。 3.1.2 燕窝产品结构多元化 随着居民消费能力的上升， 消费需求多样化， 燕窝市场中产品结构变得更加多元化。 90 后、千禧一代逐步成为市场消费主力，燕窝业内企业开始针对年轻消费群体推出创新产品， 例如即食燕窝、 鲜炖燕窝等， 以解决炖煮干货燕窝时间过长的问题， 满足年轻消费者对便利 性的需求。燕窝企业通过在包装设计、产品形态上的创新，配合强大的营销宣传手段，新推 出的即食燕窝、鲜炖燕窝迅速得到市场认可。CAIQ 溯源管理的国内生产即食燕窝量 2014 17 报告编号19RI0287 年仅 4 吨，2018 年已上升至 242 吨，中国即食燕窝市场发展快速。 除即食燕窝、 鲜炖燕窝的产品创新外， 不少燕窝企业也针对消费者其他需求持续推出新 产品。针对亚健康白领群体，燕窝企业推出燕窝水、燕窝咖啡等饮料产品，例如俞文清燕窝 水和赵飞燕燕窝咖啡， 满足亚健康白领群体养生需求； 针对爱美女性， 燕窝企业推出燕窝护 肤品、燕窝面膜、燕窝洗发水等包装精美、独具特色的产品，例如壹燕生燕窝护肤品、同仁 堂燕窝面膜、SNP 燕窝修复洗发水等，满足消费者不同生活需求。随着燕窝市场需求的持 续变化， 越来越多的企业将针对消费者的不同需求推出更多元化的产品， 驱动燕窝市场迅速 增长。 3.1.3 全面放开二孩政策成为燕窝市场需求的强劲动力 2015 年，中共全会公报指出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策（简称“二胎政 策”） ，促进人口均衡发展，中国新生人口数量攀升。国家统计局数据显示，中国新生人口 数量从 2014 年的 1,687.0 万增长至 2017 年的 1,723.0 万，2018 年新生人口数量有所下 降，减少至 1,523.0 万。 二胎政策的出台促使中国新生儿数量增长， 庞大的新生儿群体刺激中国燕窝市场需求增 加。 由于燕窝含多种营养物质， 其中唾液酸有助于提高母体机体免疫功能、 提高胎儿脑组织 抗氧化功能及大脑记忆力，同时食用燕窝对孕早期呕吐、食欲下降、头晕、心跳加速等症状 有一定缓解作用。 随着燕窝研究的不断深入， 消费者逐渐意识到燕窝对孕妇群体的保健作用， 孕期吃燕窝逐渐成为一种流行。 二胎开放政策将促进孕妇群体数量增长， 为燕窝市场带来消 费红利，燕窝需求量不断攀升。 18 报告编号19RI0287 3.2 制约因素 3.2.1 山寨仿冒燕窝进入市场对行业造成负面影响 燕窝市场的消费量快速增长，但溯源燕窝进口量不足市场份额 10%，市场上超过 90% 的产品为走私燕窝。燕窝水货产品泛滥，食品安全问题无法得到保证。由于走私燕窝市场 难以监管，限制了燕窝市场的规范化发展，导致 2011 年“毒血燕”事件的爆发，引发市 场恐慌。浙江燕窝市场被检测出万盏血燕亚硝酸盐超标严重，亚硝酸盐超标的“人造血 燕”具有极强毒性。商家为谋取高利润，谎称“血燕”是由燕子吐血形成，营养价值高， 实际是使用染色剂及固色剂亚硝酸盐制作而成。消费者食用“人工血燕”后将对身体造成 巨大危害，摄入过量会增加患癌风险，甚至引起中毒、死亡。 燕窝市场长期存在大量负面新闻报道，如浙江工商局抽检的上万盏燕窝，平均亚硝酸 盐严重超标，破坏细胞基因，易导致消费者产生癌变；即食燕窝被质疑 97%为冰糖、水及 增稠剂，营养价值不如牛奶和鸡蛋；商家为保证燕窝外观颜色一致，使用化学剂漂白燕窝 以达到优质外观的表象以高价售出，对人体造成极大伤害等。市场上山寨仿冒燕窝泛滥， 媒体负面报道传播导致消费者对燕窝行业信心大打折扣，从而对燕窝产生抵触心理，认为 燕窝质量无法得到保障，长期食用易引发致癌。基于上述原因，燕窝市场销售份额下降， 市场发展受到阻碍。 3.2.2 燕窝价格高昂，流失部分消费群体 燕窝的主要原料来源于马来西亚和印度尼西亚等东南亚国家， 一盏燕窝由雌雄两只金丝 燕同时筑造大约需要 3 周左右的时间才可完成， 筑巢期间还需专人清洁、 消毒， 确保燕屋干 净卫生，燕窝的筑造时间长、维护成本高；若采摘悬崖洞内的洞燕，燕农还需借助各种工具 19 报告编号19RI0287 攀岩，采摘过程危险，上游燕窝的采摘成本高。 燕窝每年的进口量受进口燕窝境外注册加工企业数量影响， 获得注册加工认证的企业有 限，获得中国国家质检总局注册认证可进口中国的马来西亚燕窝加工厂有 33 家，印度尼西 亚燕窝加工厂有 21 家，泰国燕窝加工厂有 2 家，进口燕窝难以满足中国燕窝市场消费需求 量。 燕窝市场呈供不应求的状态， 导致燕窝价格提升。 2018 年中国溯源燕窝进口量为 105.2 吨，市场燕窝总消费量约为 701.3 吨，其中水货燕窝消费量约为 596.1 吨。正规进口渠道 燕窝稀少， 溯源燕窝进口量远远无法满足中国消费者食用量， 导致燕窝价格高， 大众消费者 望而却步。 3.2.3 干货燕窝泡发炖煮时间长，影响年轻消费者购买 干货燕窝因品种及品质不同， 消费者购买后泡发、 炖煮时间也有所不同。 例如燕碎和燕 丝用时较少，一般需 3 小时左右泡发；燕条和燕盏一般需 4-6 小时左右泡发；燕角泡发用 时最长，一般为 10 小时以上。泡发后的燕窝还需文火慢炖半小时左右。快节奏的城市生活 促使年轻消费者追求生活便利性， 不愿意花费数小时自行炖煮燕窝， 导致干货燕窝市场流失 部分消费者群体，干货燕窝在中国发展缓慢。 为解决消费者炖煮干货燕窝不便利这一问题， 部分燕窝企业根据消费者需求， 推出鲜炖 燕窝产品。有别于传统的干货燕窝与即食燕窝，鲜炖燕窝是采用低温炖煮、当天鲜炖、冷鲜 配送的燕窝产品， 解决了自行炖煮燕窝时间过长的问题， 而鲜炖现送、 不含任何添加剂也更 好地保留了燕窝的营养价值。 对于缺乏燕窝炖煮时间、 经验的消费者来说， 鲜炖燕窝方便快 捷的特征较干货燕窝有一定优势。 干货燕窝较长时间的炖煮给消费者带来诸多不便， 从而导 致购买干货燕窝消费者减少，成为干货燕窝市场发展的一大制约因素。 20 报告编号19RI0287 4 中国燕窝行业政策及监管分析 2011 年“毒血燕”事件曝光后，中国曾暂停燕窝的进口。自 2013 年后，原国家质量 监督检验检疫总局相继出台了一系列的政策与标准， 以促进燕窝行业的规范发展， 燕窝进口 量逐年回升（见图 4-1） 。 2013 年 12 月，原国家质量监督检验检疫总局发布关于进口马来西亚燕窝产品检验 检疫要求的公告 ，准予符合进口马来西亚燕窝产品检验检疫要求的马来西亚燕窝产品 进口。 检验检疫要求中明确了燕屋及加工企业注册要求、建立质量管理体系要求、输华 燕窝产品检疫审批要求、 输华燕窝产品证书要求、 输华燕窝产品标识要求等， 确保进口燕窝 产品的质量合格。 根据要求