2020年中国通信卫星行业概览.pdf

1leadleo2020年中国通信卫星行业概览概览标签 ：通信卫星、无线电通信、中继站报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：单琳2020/0322020 LeadLeo leadleo头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究 、 政企咨询 、 产业规划 、 会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用 大数据 、 区块链 和 人工智能 等技术，围绕 产业焦点 、 热点 问题，基于 丰富案例 和 海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+ 50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达 80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供 定制化报告 服务、 管理咨询 、 战略 调整等服务提供行业分析师 外派驻场 服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方 产业规划 ， 园区 企业孵化服务行业峰会策划、 奖项 评选、行业白皮书 等服务云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务：32020 LeadLeo leadleo报告阅读渠道头豹科技创新网 leadleo PC端阅读 全行业、千本 研报头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说 表说 专家说 数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流 微信群42020 LeadLeo leadleo目录 名词解释 - 07 中国通信卫星行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 产业结构分析 - 09 发展历程 - 10 产业链分析 - 11 市场规模分析 - 15 中国通信卫星行业驱动因素 - 16 居民收入和市场需求提升 - 16 机载和车载通信需求提升 - 17 中国通信卫星行业风险分析 - 18 中国通信卫星行业相关政策 - 19 中国通信卫星行业发展趋势 - 20 VSAT卫星通信技术应用广泛 - 20 高清节目需求与高通量卫星需求提升 - 21 中国通信卫星行业竞争格局分析 - 22 中国通信卫星行业投资企业推荐 - 23 通信卫星行业投资企业推荐银河航天 - 23 通信卫星投资企业推荐天海世界 - 25 通信卫星投资企业推荐中网卫通 - 2752020.01 LeadLeo leadleo 方法论 - 29 法律声明 - 30目录62020 LeadLeo leadleo通信卫星是人造卫星的一种，是卫星通信系统的空间部分。作为 无线电通信中继站，通信卫星通过转发无线电信号，实现卫星通信地球站之间或地球站与航天器之间的无线电通信。通信卫星可 传输电话、电报、传真、数据和电视等信息。一颗地球静止轨道通信卫星约可覆盖40%的地球表面，使覆盖区内的任何地面、海 上、空中的通信站能同时相互通信。 在赤道上空等间隔分布的3颗地球静止轨道通信卫星可以实现除两极部分地区外的全球通信。与此同时， 得益于居民消费能力提升、高清视频卫星通信规模的增长，以及机载和车载通信需求提升，中国通信卫星行业市场规 模（按卫星运营行业总收入计） 在过去五年间呈现快速上升趋势，中国通信卫星行业于2015-2019年间快速发展，由 464.4亿 元上升至 660.9亿 元人民币，五年复合 增长率为 9.2%。 通信卫星行业发展受居民消费能力提升、高清 节目需求增加及车载记载 通信需求提升直接驱动中国生产总值保持 6.5%以上增长，居民可支配收入上升驱动居民消费 能力提升，居民人均娱乐消费水平提 升，直接促进通信卫星业务需求提升 。电视直播需求为卫星通信提供巨大潜力市场，高清特别是超 高清节目对卫星通信容量需求大， 将成为通信卫星运营行业增长的主要动力。伴随高通量卫星技术的进步，民 用航空和高铁旅客运输量增大，中国机载和车 载通信的需求量和普及率获得提升，为通信行业繁荣提供机遇。 中国通信卫星行业存在商业化程度低、数据分 享渠道受限等投资风险通信卫星行业存在商业化水平低、政策风险高 、投资周期长、国际竞争和行业竞争激烈等问 题，导致其投资具有一定风险。尽管中国通信卫星行业发展速度较快，但在商业化应用方 面尚不成熟，而视频市场饱和与互联网电视的 兴起给视频业务增添了新的压力，增大了投资风险。 通信卫星行业未来将与AI技术、大数 据技术等相结合中国卫星通信技术发展迅速，其中VSAT卫星通信技 术应用广泛，具有成本低、智能化水平较高等 特点，未来发展空间大。另一方面，高清特别是超高清节目对卫星通信容量需求增 大，高通量卫星的应用推广将 成为行业增长的爆发点。企业推荐：银河航天、天海世界、中网卫通概览摘要72020 LeadLeo leadleo VSAT： Very Small Aperture Terminal，甚小孔径终端，甚小天线地球站，卫星通信地球站、微型地球站或小型地球站 ，20世纪80年代中期开发的一种卫星通信系统。 DEM： Digital Elevation Model ，数字高程模型，地形表面形态的数字化表达，用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一 种实体地面模型。 高通量宽带卫星： 高通量宽带卫星比常规通信卫星高出数十倍容量，可让用户通过卫星传输随时随地享受高速互联网服务。名词解释82020 LeadLeo leadleo通信卫星定义来源：头豹研究院编辑整理 通信卫星 是人造卫星的一种，是卫星通信系统的空间部分。作为无线电通信中继站，通信卫星通过转发无线电信号，实现卫星通信地球站之间或地球站与 航天器之间的无线电通信。通信卫星可传输 电话、电报、传真、数据和电视 等信息。一颗地球静止轨道通信卫星约可覆盖 40%的地球表面，使覆盖区内的 任何地面、海上、空中 的通信站能同时相互通信。在赤道上空等间隔分布的 3颗 地球静止轨道通信卫星可以实现除两极部分地区外的全球通信。 卫星通信的特点 是：（1） 通信范围大 ，卫星发射电波覆盖范围内，任何两点之间皆可进行通信；（2） 可靠性高 ，不易受陆地灾害的影响；（3） 开通电路迅速 ，只要设置地球站电路即可开通；（4） 可在多处接收 ，可实现广播、多地址通信；（5） 电路设置灵活 ，可随时分散过于集中的话务量；（6） 多址连接 ，同一信道可用于不同方向或不同区间。中国通信卫星行业定义及分类卫星通信具有通信范围大、可靠性高、开通电路迅速、可在多处接受、电路设置灵活、多址连接等特点，可传输电话、电报、传真、数据和电视等信息通信卫星分类 卫星通信系统组成运行的轨道不同通信卫星通信业务种类服务区域范围低轨道通信卫星（LEO）中轨道通信卫星（MEO）高轨道同步通信卫星（GEO）固定通信卫星国际通信卫星移动通信卫星区域通信卫星国内通信卫星电视广播卫星海事通信卫星跟踪和数据通信卫星跟踪遥测指令分系统监控管理分系统通信地球站分系统通信业务控制中心通信卫星主要包括通信系统、遥测指令装置、控制系统和电源装置，如太阳能电池、蓄电池等部分空间分系统（通信卫星）通信地球站是微波无线电收、发信站，用户通过它接入卫星线路，进行通信地球站注： 通信测控92020 LeadLeo leadleo通信卫星, 12 , 22%导航卫星, 10 , 18%遥感卫星, 22 , 41%科技与实验卫星, 10 , 19%通信卫星行业中涵盖多种业务，其中，视频业务是卫星通信行业的基石。卫星直播电视和视频分发业务的繁荣是卫星通信业增长的主要因素， 卫星电视直播业务利润高、市场庞大，视频业务则热点多，部分卫星运营商由于具有显著的卫星电视播放优势而忽略了视频业务的技术发展。2015-2019年，中国视频业务处于鼎盛时期，卫星通信行业由于视频市场的优势，整体处于繁荣阶段，全球低轨通信卫星（LEO）入 轨数量由 17颗 稳定增长到 53颗， 通信卫星入轨数量特别是中轨道通信卫星（MEO）入轨数量保持稳定。 伴随电视直播市场的饱和与互联网电视的兴起，视频业务竞争压力逐渐增大 。与此同时，高通量卫星的出现以及白热化的行业竞争压低带宽价格，迫使通信卫星运营商降低利润，并寻找新的需求点。目前， 通信卫星行业的重心逐渐向网络倾斜并不断寻找新市场 。卫星运营商在农村移动网络部署上进行投资，通过刺激新的需求，找寻潜在客户。通信卫星运营商还增加产品的附加值，如网络管理服务，缓解带宽商品化压力，同时也承担更高的风险。移动通信的全球运营商和区域性运营商，如Thaicom 、JSAT，积极推行面向海事市场的服务，进一步扩大需求，开拓新市场。伴随互联网、物联网的普及，机载、船载、空间中继等通信需求日益增加，卫星通信进入以高通量卫星 、中低轨星座等技术系统为平台，以互联网应用为服务对象的卫星互联网发展阶段。卫星互联网与 5G、6G 的融合发展成为通信网络行业的重点关注方向。中国通信卫星行业通信业务中重点业务的现状卫星电视直播业务利润高、市场庞大，视频业务则热点多，卫星运营商由于具有显著播放优势而忽略了技术发展 2019年，中国新发射卫星 91颗 ，其中通信卫星 4颗 ，占比 4.4%。2019年中国共发射卫星 54颗 ，其中通信卫星 12颗 ，占比为 22.2%，比例快速提升。中国通信卫星数量占比、卫星通信市场占比与美国相比差距较大，可见未开发市场空间巨大。伴随低轨宽带通信卫星系统应用领域不断成熟、火箭发射能力提升、成本下降，中国低轨宽带通信卫星市场空间有望增速发展。来源：头豹研究院编辑整理单位：颗中国各类卫星发射数量及占比，2019年17 23 0 45 53 8 0 0 0 4 27312532241000001020304050602014 2015 2016 2017 2018全球通信卫星入轨数量，2014-2018年LEO MEO GEO 高椭圆轨道颗102020 LeadLeo leadleo来源：头豹研究院编辑整理中国通信卫星行业市场综述发展历程中国通信卫星行业历经了四代卫星、50年的研发经验积累，中国已成为全球范围内少数可独立设计、研制大容量通信卫星的国家之一19451945年5月，英国科幻作家克拉克首次在无线电世界杂志中提出，利用与地球转速一致的轨道上设置人造系统可实现全球通信，这是 卫星通信概念的首次提出1988年3月，“东方红二号甲“卫星首次发射，现已发射 3颗 ，分别定点于东经87.5度、东经110.5度、东经98度， 通信领域可覆盖全中国 。东方红二号甲卫星是一颗双自旋稳定的地球静止轨道通信卫星，是在东方红二号卫星基础上改进研制的中国第一代实用通信卫星19971997年5月，“东方红三号“卫星成功发射，并于5月20日成功定点于东经125度赤道上空，该卫星是中国已发射通信卫星中，性能最先进、技术最复杂、难度最大的卫星， 达到国际同类卫星的先进水平20182018 年 12 月 29 日，低轨道通信卫星星座“鸿雁”首发星在中国酒泉卫星发射中心由长征二号丁运载火箭发射成功，已进入预定轨道，标志着“鸿雁”星座的建设全面启动。预计到2020年前后， “鸿雁”星座将完成 60颗 卫星组网，并于 2023年建设骨干星座系统19721945-1972年，中国通信卫星行业发展速度较慢。在卫星制造、卫星发射及卫星应用领域， 欧美国家一直走在中国前列1995至1995年底，中国电话交换机总容量达到 8,510万 门，成为 全球规模最大的通信网之一 。移动通信网发展迅速,移动电话用户数达到 363万 户，无线寻呼用户数达到 1,743万 户，基本实现全国联网、漫游，中国通信卫星行业市场空间巨大2016截至 2016 年底，全球共有 40 余家主要的固定通信卫星运营商，全球卫星数量快速增长至 1,459颗 。中国在通信、遥感、定位等卫星领域与美国卫星数量差距明显，其中，通信卫星数量与美国相比差距最大2023年以后1988 从1970 年4月，自中国成功发射 第一颗 人造地球卫星“东方红一号”起，中国通信卫星事业发展已近50年。在通信卫星研制领域，经过“东方红二号”、“东方红三号”、“东方红四号”、“东方红五号” 四代卫星的研发经验积累，中国通信卫星行业目前 可研制固定卫星、中继卫星和直播卫星等通信卫星 ，通信卫星 频谱范围涉及S、C、Ku、Ka等各个频段 ， 卫星等级涵盖小型到超大型卫星。 中国已成为全球范围内少数可独立设计、研制大容量通信卫星的国家之一。