2019年中国铅矿石行业概览.pdf

1leadleo2019年中国铅矿石行业概览概览标签 ：矿产资源、采矿业、冶金业报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：蒙可2019/122400-072-55882019 LeadLeo leadleo头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究 、 政企咨询 、 产业规划 、 会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用 大数据 、 区块链 和 人工智能 等技术，围绕 产业焦点 、 热点 问题，基于 丰富案例 和 海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+ 50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达 80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供 定制化报告 服务、 管理咨询 、 战略 调整等服务提供行业分析师 外派驻场 服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方 产业规划 ， 园区 企业孵化服务行业峰会策划、 奖项 评选、行业白皮书 等服务云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务：3400-072-55882019 LeadLeo leadleo报告阅读渠道头豹科技创新网 leadleo PC端阅读 全行业、千本 研报头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说 表说 专家说 数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流 微信群4400-072-55882019 LeadLeo leadleo铅矿石是含有铅化合物且具有经济利用价 值的矿物集合体，是铅金属冶炼领域原材 料。中国铅矿石行业市场规模与冶金、工业生产、新能源等领域发展情况高度关联。过 去五年间，受环保整顿影响，部分中小型 铅矿企业处于停产整顿状态，中国铅矿石产量持续小幅下滑。中国铅矿石行业市场规模（按产量计）从2014年240.0万吨下降至2018年210.0万吨，年 复合增长率为-3.2%。未来五年，受产业结构调整、行业环保整顿完 成驱动，中国铅矿石行业市场规模有望小 幅恢复，预计未来中国铅矿石行业市场规模将保持0.9%的增速增长。 铅消费旺盛驱动铅矿石行业运行良好中国铅矿石行业属于下游驱动型及资源依赖型行业，铅矿石经开采、 洗选、冶炼后被加工成各类铅材 及含铅盐类化合物，在社会生产及军工领域得到广泛应用，铅金属主要应用领域包括电池、铅材（铅板 、铅管）、化工、军工、合金、 电缆等。其中，电池领域是中国铅金属主要消费领域，约占80%。受下游应用领域 对铅金属刚性需求驱动，中国铅 矿石行业整体运行情况良好。 国际政治环境稳定性和全球铅矿石供应 情况是行业投资的风险因素中国铅矿石市场对外依赖度大，受这一供需结构影响，中国铅矿石市 场与国际政治环境及全球铅矿石 供应量的稳定性关联度较大，易受国际铅矿石供应情况及价格影响。 未来，伴随国际政治环境及主产 国供应量变化，中国铅矿石市 场存在供应波动风险。 扩大海外铅矿资源布局提高供应量稳定 性是行业未来发展趋势伴随“一带一路”倡议的深入实施，中国铅矿企业将获得更多国际合作机 会，极大扩张中国海外铅矿石资源 版图。当前，中国铅矿企业投资热点集中在非洲、中亚等地区，未来，伴随“一带一 路”倡议实施的加深，中国铅矿企业在非 洲地区铅矿石资源布局将成为重点。企业推荐：大宝山矿业、水口山集团、华钰矿业概览摘要5400-072-55882019 LeadLeo leadleo目录 名词解释 - 06 中国铅矿石行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 产业链分析 - 09 市场规模 - 13 中国铅矿石行业驱动因素 - 14 铅消费旺盛驱动铅矿石行业运行良好 - 14 供应紧张推动铅矿石价格高位运行 - 15 中国铅矿石行业风险分析 - 16 中国铅矿石行业相关政策 - 17 中国铅矿石行业发展趋势 - 18 扩大海外铅矿布局，减少红利流失 - 18 铅矿石智能化开采，降低开采成本 - 19 中国铅矿石行业竞争格局 - 20 中国铅矿石行业投资企业 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 286400-072-55882019 LeadLeo leadleo 铅矿石： 含有铅化合物且具有经济利用价值的矿物集合体，是铅金属冶炼领域原材料。 铅矿石平均品位： 单位体积或单位重量铅矿石中铅含量。 矿山机械： 矿山开采、运输环节中所需的专用机械设备，通常包括矿用卡车、矿用挖掘机、铲运机及钻机。 民用爆破器材： 用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药机器制品和雷管、导爆索等点火、起爆器材等民用爆炸物品。 工业炸药： 以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物。 工业雷管： 炸药的起爆装置，爆破工程的主要起爆材料，作用是产生起爆能从而引爆各种炸药及导爆索、传爆管。 工业索类： 用于传递爆轰或燃烧能量的一种索装装药结构装置，包括导爆索、导火索、导爆管三类。 精炼铅： 电解铅、铅锭，通过焙烧、熔炼、电解及添加化学药剂等手段对矿石中铅金属元素进行提取所得的铅金属，铅含量99%。 “一带一路”： 2013年9月和10月由中国国家主席习近平提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。名词解释7400-072-55882019 LeadLeo leadleo铅矿石定义铅是一种金属元素，具有良好的延展性及放腐蚀性，广泛应用于电池、电气、建筑、机械制造及国防军工等领域。铅矿石是含有铅化合物且具有 经济利用价值的矿物集合体，是铅金 属冶炼领域原材料。铅矿石分类在自然界中，现已发现含铅矿物约250余 种，其中可供工业利 用的铅矿石共11种。根据矿石形态划分，铅矿石可分为方铅矿、硫 锑铅矿、脆硫锑铅矿、白铅矿、铅 矾矿、铬铅矿、磷氯铅矿、砷铅矿、 钒铅矿、钼铅矿、车轮矿。铬铅矿主要成分PbCrO4，理论含铅量64.1%，橘黄色或黄色细长柱状或致密块状集合体，硬度2.5-3.0，密度6.0钼铅矿主要成分PbMoO4，理论含铅量56.4%，黄色或橙红色粒状或柱状集合体，硬度2.5-3.0，密度6.5-7.0硫锑铅矿主要成分Pb5Sb4S11，理论含铅量55.2%，铅灰或铁黑色纤维状或毡状集合体，硬度2.5-3.0，密度6.2车轮矿主要成分PbCuSbS3，理论含铅量42.5%，钢灰色或浅灰色粒状或致密块状集合体，硬度2.5-3.0，密度5.7-5.9脆硫锑铅矿主要成分Pb4FeSb6S14，理论含铅量40.1%，铅灰色块状或羽毛状集合体，硬度2.5-3.0，密度5.6方铅矿主要成分为PbS，理论含铅量达86.6%，铅灰色的粒状或致密状集合体，硬度2.0-3.0，密度7.4-7.6白铅矿主要成分PbCO3，理论含铅量83.5%，白色或浅黄、褐色致密块状、钟乳状或土状集合体，硬度3.0-3.5，密度6.4-6.6磷氯铅矿主要成分Pb5(PO4)3Cl，理论含铅量76.4%，黄绿色晶簇状、球状、粒状集合体，硬度3.5-4.0，密度6.5-7.1钒铅矿主要成分PbCl23Pb3VO4，理论含铅量73.2%，鲜红色或橘红色柱状、针状或毛发状集合体，硬度2.5-3.0，密度6.7-7.1砷铅矿主要成分Pb5(VO4)3Cl，理论含铅量69.3%，黄色、褐色柱状、板状或针状集合体，硬度3.0-3.5，密度6.9-7.0铅矾矿主要成分Pb(SO4)，理论含铅量68.3%，白色或无色粒状、块状或钟乳状集合体，硬度2.5-3.0，密度6.1-6.4铅矿石主要工业用铅矿石分类来源：头豹研究院编辑整理中国铅矿石行业市场综述定义及分类8400-072-55882019 LeadLeo leadleo来源：头豹研究院编辑整理中国铅矿石行业市场综述发展历程探索发展阶段（1952-1958年） 1952年，第一个五年计划实施，加大对本土铅矿资源勘探力度 20世纪50年代，重点开发东北地区铅矿资源，先后建成即青城子铅锌矿、八家子铅锌矿、柴河铅锌矿（现已闭坑）、桓仁铜锌矿、红透山铜锌矿、西林铅锌矿（现已闭坑）、天宝山铅锌矿和沈阳冶炼厂、葫芦岛锌厂，标志着中国正式开始对铅矿石进行大规模开采利用稳定发展阶段（1959-1977年） 这一时期，铅金属应用领域集中在军工领域，铅矿石需求量较小 中国在湖南地区相继发现多个铅矿资源，相继建成水口山矿务局、桃林铅锌矿、黄沙坪铅锌矿、东坡铅锌矿和株洲冶炼厂等铅矿石开采单位 行业参与者由国营铅矿企业组成，由政府统一规划开采计划，基本满足社会发展需求快速发展阶段（1978-2000年） 改革开放后下游消费逐步扩大至民用领域。受中国宏观经济增长驱动，铅矿石需求量持续上升 70年代起，相继在广东、广西、甘肃、陕西、青海等地区勘探发现多个大型铅矿资源 初步形成东北、湖南、两广、滇川、西北等当今五大铅锌采选冶和加工配套的生产基地。行业内开始出现众多小型民营铅矿企业高速发展阶段（2001年至今） 2001年，中国加入世贸组织，下游铅材需求迅速上升，铅矿石供应缺口不断扩大，中国铅矿石市场对外依赖度持续升高 2008年中国成为全球最大的铅矿石生产国、消费国及进口国 受下游需求旺盛影响，中国铅矿石持续保持高位运行，中国铅矿石行业开始出现西部矿业、兴业矿业、中色集团等具有国际影响力的头部企业中国对铅矿石的开采利用最早可追溯至商周时期，当时铅矿石主要应用于 青铜器冶炼铸造领域。中国河南省偃师 二里头遗址出土的铅块是迄今为止中国已知年代最早铅制品，距今约3,500年，该发现证 明了中国具有三千年以上铅矿石开采 历史。1952年，中国第一个五年计划开始 实施，自此中国铅矿石行业正式进入工业化大规模开采利用进程。中国铅矿石行业历 经六十余年工业化建设及发展规划，主 要经历了探索发展阶段、稳定发展阶段、快速发展阶段、高速发展阶段 共四个发展阶段，现已形成良好的市 场运行模式及完整的产业链结构。中国铅矿石行业发展历程9400-072-55882019 LeadLeo leadleo来源：头豹研究院编辑整理中国铅矿石行业市场综述产业链分析中国铅矿石行业产业链发展成熟，可分为三个环节。产业链上游参与主体为铅矿石开采设备供应主体 ；产业链中游参与主体是铅矿石开采企业，负责铅矿石开采工作，是铅矿石资源及开采技 术所有者；产业链下游参 与者为铅矿石冶炼企业， 是铅矿石主要消耗端。中国铅矿石行业产业链民用爆破器材开采设备供应商 铅矿石开采商铅矿企业中游 下游上游消耗端露天铅矿石开采成本约40元/吨地下铅矿石开采成本约60元/吨矿山机械设备参考价格矿用卡车约300-1,500万/台牙轮钻机约400-600万/台铲运机约200-400万/台挖掘机约200-500万/台参考价格工业雷管约1元/发工业炸药约5,870元/吨头部企业现已布局国际铅矿资源铅冶炼企业精炼铅主要产品产品流 资金流10400-072-55882019 LeadLeo leadleo来源：中国民用爆破器材协会，四川雅化官网，头豹研究院编辑整理中国铅矿石行业市场综述产业链上游分析（1/2）产业链上游概述（1）民用爆破器材产业链上游主体为铅矿石开采设备供应主体， 包括民用爆破器材生产商 及矿山机械设备制造商。产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器 材（简称“民爆器材”）主要应用于矿山表面土石方剥离作业及铅矿石开采、破碎环节，属于铅矿石开采环节消耗品。中国民用爆破器材行业具有准入门槛高、行业 监管严格、市场开放程度有限、竞争相对温和、行业存在区域性垄断等特点。 根据民用爆炸物品安全管理条例规定，中国从事民爆器材生产、销售、运输单位及企 业需根据条例规定取得相应资质后从事相关作业。其生产、销售、运输环节许可证 分别为民用爆炸物品生产许可证、民用爆炸物品销售许可证及民 用爆炸物品运输许可证。 受民用爆破器材具有爆炸危险性限制，产品运输半径较 小，企业销售区域有限。 当前，中小企业在省级市场具有较为稳定的销售渠道，地方保护及 地区封锁现象较为突出，基本垄断所在区域的民用爆破器材市场，但尚未具备跨省 经营能力。四川雅化、江南化工、雷鸣科化等少数头部企业通过生产工艺少人化或 无人化技改方式，降低生产成本及产品价格，实现了跨区域销售。受这一格局影响 ，中游铅矿企业购买民用爆破器材渠道可选性有限，上游民爆器材企业 具有较高议价能力。民用爆破器材产品示意图民用爆破器材炸药的起爆装置，是爆破工程的主要起爆材料，作用是引爆各类传爆火工品及炸药工业雷管以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物工业炸药用于传递爆轰或燃烧能量的一种索装装药结构装置，包括导爆索、导火索、导爆管三类工业索类自2014年开始，中国采矿业生产总值下滑，民用爆破器材下游需求萎缩。2016年，在工信部主导下，中国民用爆破器材行业严格控制新增民用爆炸物品生产许可证发放情况，持续压缩过剩产能，民用爆破器材从业企业利润空间得到保护，市场规模小幅回升。330.0 272.7 251.9 281.6 310.3 01002003004002014 2015 2016 2017 2018亿元中国民用爆破器材市场规模，2014-2018年