2017-2018年中国外卖行业研究报告.ppt

2017-2018年中国外卖行业研究报告,Contents,123,外卖行业发展现状外卖行业竞争格局外卖行业商家及骑手分析,Part One,外卖行业发展现状,2017上半年外卖交易额近千亿，美团外卖及饿了么占比逾八成与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点,2017年上半年，外卖行业市场规模呈持续增长态势，交易额近千亿人民币美团外卖及饿了么占据逾八成份额,678.9,805.2,911.9,2016年H1,2016年H2,2017年H1,中国外卖市场交易规模交易规模：亿元人民币,45.2%,12.1%6.3%36.4%,2017年上半年中国外卖市场市场份额（交易额）,美团外卖,饿了么,百度外卖,其他,此处交易额数据包括外卖APP，外卖PC端，微信小程序、微信三级入口等交易渠道数据,658.2,1,420.7,8004000,1,6001,200,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍DAU近1500万外卖 DAU（万）,+115.8%,此处DAU数据仅包含独立外卖APP,与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大,6.1%,0%,10%5%,20%15%,25%,2016年6月,2016年10月,2017年2月,2017年6月,团购,外卖21.4%,月度覆盖率=MAU/全网用户,27.0%,23.6%,18.5%,7.8%,7.0%,5.0%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,不同城市等级团购及外卖月度覆盖率,团购,外卖,3.5倍,三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势2017年6月底，三线及以下城市用户占比超五成,40%20%0%,60%,100%80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,二线城市,三线及以下城市,外卖用户城市分布51.5%,33.3%15.2%,一线城市42.0%,42.8%15.2%,22.1%21.7%19.8%,22%19%16%13%10%,25%,2016年1月,2016年4月,2016年7月,2016年10月,2017年1月,2017年4月,用户粘性=月均DAU/MAU,一线城市,二线城市,三线及以下,2017年6月,用户手机订餐习惯稳步养成外卖用户粘性一线二线三线及以下城市,2016年暑假,2017年寒假,外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点工作日与节假日无明显差异,19.3%,20%,16%12%8%4%0%0时   1时   2时   3时   4时   5时   6时   7时   8时   9时  10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时,外卖用户订单分时分布,工作日,节假日,Part Two     外卖行业竞争格局,饿了么及美团外卖双雄争霸，百度外卖远离第一梯队,外卖市场三线及以下城市竞争激烈，美团外卖持续领先饿了么,仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖,6004002000,800,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）,饿了么,美团外卖,百度外卖,外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长百度外卖远离第一梯队,本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同,201.5160.537.8,200150100500,300250,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,饿了么、美团外卖及百度外卖三线及以下城市DAU（万）,饿了么,美团外卖,百度外卖,外卖市场三线及以下城市竞争激烈2017年1月起，美团外卖超越饿了么持续领先,本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同,2017年上半年，美团外卖用户粘性持续领先饿了么TOP3外卖应用中百度外卖排名垫底,13%10%,25%22%19%16%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,用户粘性=月均DAU/MAU21.3%19.5%16.2%,饿了么,百度外卖,美团外卖暑假,寒假,2017年5月，主流外卖平台各自独占用户次月留存率低于六成仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖2017年6月用户去向,TOP3外卖应用,美团外卖,百度外卖,其他,合计,饿了么,1.1%46.0%1.2%,50.2%0.8%1.9%,0.3%0.3%38.2%,48.5%52.9%58.8%,100%100%100%,美团外卖饿了么百度外卖,其他-指用户不用外卖应用，或流向饿了么、美团外卖及百度外卖之外的外卖平台,重合 重合用户,2017年5月饿了么与美团外卖重合用户,2017年6月饿了么与美团外卖重合用户去向,13.4%15.5%,43.0%,28.1%,只用美团外卖,只用饿了么重合用户,两者都不用美团外卖用户,饿了么用户,饿了么与美团外卖重合用户次月超四成依旧两者都用转为两者独立用户的比例分别为13.4%及15.5%,用户7.6%,Part Three  外卖商家及骑手分析,外卖下半场之争，商家端重要性凸显,2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和,饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大,87.2,100806040200,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖下半场之争，商家端重要性凸显外卖商家规模快速增长，峰值DAU近百万外卖商家 DAU（万）,+1.68倍32.5,三线及以下城市商家占比持续提升外卖服务呈稳步下沉态势,51.1%,20%0%,60%72.7%40%,100%80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家城市等级分布48.9%,三线及以下城市,一二线城市42.0%,58.0%,外卖商家覆盖率快速提升一线城市近三成，二线及以下城市发展潜力巨大,18.9%,17%13%9%5%,21%,2016年6月,2016年10月,2017年2月,2017年6月,外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量,27.8%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,不同城市级别外卖商家覆盖率,1.7倍16.6%,1.4倍19.8%,一线城市平均每商户服务用户数远高于其他地区春节期间大量外卖用户返乡，三线及以下城市商家服务的用户激增,26.2,12.7,100,2019.6,30,40,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖用户DAU/外卖商家DAU,一线城市,二线城市,三线及以下城市,36.010.6,40200,8064.260,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家 DAU（万）,饿了么商家版,美团外卖商家版,百度外卖商家版,外卖商家之争美团外卖优势明显2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和,美团外卖商重合用户,外卖应用商家版,百度外卖商家版,相当一部分商家同时入住多个外卖平台近六成饿了么商户同时接入美团外卖55.6%,18.6%,重合用户25.8%饿了么商家版,80.5%,6.8%,家版12.7%美团外卖商家版,67.6%,15.3%,重合用户17.1%,重合25.8%,用户,2017年5月饿了么与美团外卖重合商家,2017年6月饿了么与美团外卖重合商家去向,15.0%,8.0%,8.3%68.7%,美团外卖商家饿了么商家重合商家,两者都不用美团外卖商家55.6%,饿了么商家18.6%重合商家,饿了么与美团外卖重合商家，次月转为各自独立商家的比例分别为8%及15%近七成商家次月依旧同时接入两家外卖平台,美团外卖月新增商家规模为饿了么的2.1倍,40,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家月新增用户（万）,饿了么商家版,美团外卖商家版,百度外卖商家版,302.32017.9108.40,24.7%,27.6,28,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成外卖骑手 DAU（万）35,+80.6%2115.3 50.3%14724.9%0,随着外卖服务渠道下沉，三线及以下城市外卖送餐骑手占比增长迅猛,40%20%0%,60%,100%80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,二线城市,三线及以下城市,送餐骑手用户城市分布41.5%,35.8%22.7%,一线城市24.7%,50.4%24.9%,美团外卖送餐骑手规模增长迅猛2017年Q2，一举超越饿了么,14.810.6,52.10,1510,20,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖骑手 DAU（万）,饿了么骑手,美团外卖骑手,百度外卖骑手,2017年6月底，饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍用餐高峰期送餐压力较大,24.7%,50.3%24.9%,60.453.839.4,604020,80,2017/4/1,2017/4/16,2017/5/1,2017/5/16,2017/5/31,2017/6/15,2017/6/30,外卖用户DAU/外卖骑手DAU,饿了么,美团外卖,百度外卖,谢谢观看,THANK YOU,