2020-2021中国互联网租车行业研究报告.pptx

2020-2021中国互联网租车行业研究报告,中国互联网租车行业大环境分析,1,O N T E N T S报告目录,中国互联网租车企业玩家分析,2,中国互联网租车未来趋势分析,4,中国互联网租车消费者大数据,3,3,中国互联网租车行业大环境分析,4,互联网租车三大模式：长租、短租、分时租赁互联网租车指“线上下单，线下取车”的一种租车模式，根据租赁周期不同，可分为长租、 短租、分时租赁三大板块,长租租赁租赁周期：单次租期90天以上客群对象：以企业客户为主 ，适合企业员工班车、接送 客户等用车场景车辆特征：车型多元化，大型巴士、商务轿车、SUV等 全覆盖计费方式：企业采购协商费用,短租租赁租赁周期：单次租期1天以 上，90天以内，可分为日 租、周租、月租客群对象：以个人客户为主，适合商务差旅、周边 自驾游等用车场景车辆特征：以轿车、SUV等生活用车为主计费方式：按天计费，油费自理,分时租赁租赁周期：以分钟/小时计算 单位提供随取即用的租赁服 务业务客群对象：以个人客户为 主，适合短途通勤、拜访客 户、周末市内出行等场景车辆特征：以新能源汽车为主计费方式：按分钟或小时计 费,5,行业洗牌：尾部企业举步维艰，头部玩家迭代升级,十五年间，在网络发展和征信体系完善的推动下，行业由萌芽探索期迈入整合震荡期。市场现呈现两极分化趋势，中小企业难以为继，而头部企业迭代升级,萌芽探索期（ 2006-2012年）阶段发展特征：“从无到有”线上租车平台诞生以长租和短租业务为主的互联网租 车平台成立，传统租车行业开始注 入互联网基因，以连锁门店形式快 速跑马圈地消费者租车方式由原来的：线下 直接采购； 电话预定、线下取 车，转变为线上预定、线下取车模 式，租车更为便利和智能用身份驾驶证、信用卡认证租车行业大事件：2006年，至尊用车、一嗨租车成立2007年，神州租车成立1,2,增长爆发期（ 2013-2016年）,阶段发展特征：“从有到新”共享租车模式大爆发,以私家燃油车为主的P2P共享租车平台由 爆发增长到洗牌、转型在政府对新能源汽车大量扶持下，以新能 源汽车为主的汽车分时租赁平台大量涌现租车模式转变为自助租车， 全程“ 无人 化”操作,行业大事件：,2013年，PP租车和凹凸租车（P2P）上线2013年，EVCARD（分时租赁）成立2015年，宝驾租车、友友用车主营业务由P2P转型为分时租赁2015年，以盼达用车、Gofun出行等分时,租赁平台成立,行业整合期（ 2017年至今）,阶段发展特征：“从新到精”优胜劣汰，业务融合扩张,随着征信系统发展，芝麻信用免押金租车模式成为趋势汽车分时租赁企业加速洗牌为了提高车辆使用率，扩大业务范围，头部企业竞相布局长租、短租、分时租赁等多元 业务,行业大事件：,2017年，交通部发布关于促进汽车租赁 业健康发展的指导意见鼓励分时租赁发 展，并且倡导采用信用模式代替押金模式2018年，神州租车宣布进军分时租赁领域2019年，立刻出行、途歌停止运营3,6,市场庞大：有本无车“本本族”规模超过1.4亿,2019年我国汽车保有量高达2.6亿，汽车驾驶员数量突破4亿，并且两者差距逐年增大。初 步推算，我国有本无车人群至少有1.4亿，潜在租车客群规模庞大,2012-2019中国汽车保有量和驾驶员数量,1.1,1.4,1.5,1.7,1.9,2.2,2.4,2.6,2.0,2.2,2.5,2.8,3.1,3.4,3.7,4.0,0.9,0.8,1.0,1.1,1.2,1.3,1.3,1.4,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,汽车保有量（亿量）汽车驾驶员数量（亿人）差值,7,新能源汽车企业,财政部关于新能源汽车免征车辆购置税有关 政策的公告：自2021年1月1日至2022年12 月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置 税。财政部关于完善新能源汽车推广应用财政补 贴政策的通知表示综合技术进步、规模效应 等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策 实施期限延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏。,汽车租赁平台,基础配套设施,政策护航：引导规范分时租赁有序发展政府制定免征新能源车辆购置税，延长补贴期限，推动充电桩建设等一系列政策，规范引导 分时租赁行业有序发展,交通运输部关于促进汽车租赁业健康发展的 指导意见鼓励汽车租赁经营者通过兼并重 组、合资合作、上市融资等方式，提升规模化 水平；明确表示支持鼓励分时租赁发展。交通运输部交通运输新业态用户资金管理办 法（试行）规定汽车分时租赁的单份押金金 额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成 本价格的2%；汽车分时租赁用户押金最长退 款周期不应超过15个工作日。,国家发改委电动汽车充电基础设施发展指南 (2015-2020 年)，我国充电基础设施发展的 目标是到2020 年，建成集中充换电站1.2 万 座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆 电动汽车充电需求。国家能源局2018年能源工作指导意见年 内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。,鼓励充电桩等配套基础设施建设，完善分时租赁下游配套设施,推动汽车租赁平台规模化、品牌化发展，规范分时租赁平台押金制度,免征车辆购置税，延长补贴期限，鼓励新能源汽车发展,8,资本动向：近两年融资事件一览,资本依旧关注互联网租车市场，从近两年的投融资事件来看，头部玩家、技术服务供应商、 境外旅游租车企业受到青睐2019-2020中国互联网租车投融资情况,瓜子租车（PP租车）简介：P2P共享租车平台 金额：数千万人民币轮次：收购投资方：车好多集团,2019.3,北京新方向简介：B端业务，为汽车租赁企业提供软件服务金额：数百万人民币 轮次：战略投资投资方：谷多资本,2019.4,2019.5,2019.6,2019.8,2019.12,2020.5,一嗨租车简介：互联网租车头部企业金额：数亿美元 轮次：私有化退市投资方：Teamsport BidcoLimited,凹凸租车简介：P2P共享租车平台金额：未透露轮次：战略投资投资方：前海梧桐并购基金,租租车简介：境外旅游租车及服务 金额：数千万美元轮次：C轮投资方：启明创投,微租车简介：B端业务，提供分时 租赁技术服务金额：未透露 轮次：B轮投资方：济南中纬投资管理,Soda苏打共享车简介：B端业务，为车企提供技术产品和解决方案金额：1000万人民币 轮次：A+轮投资方：朗仁科技,小灵狗出行简介：新能源租车，发力下 沉市场、老年人代步车金额：6.877亿人民币轮次：A轮投资方：鄞城集团,2019-2020年互联网租车投资方向头部玩家+技术服务供应商+境外旅游及服务,联动云租车,简介：互联网租车头部企业,金额：数亿人民币 轮次：A+,投资方：上海国企改革发展,股权投资基金合伙企业,皇包车简介：境外旅游租车及服务金额：5000万美元轮次：C+轮投资方：深创投,2020.6,9,资产之重：产业结构复杂，运营维护困难,汽车供应方,汽车厂商/汽车经销商,B端 车 源,租车公司,金融租赁公司,C端个人车主,用户,长短租租车平台,分时租赁租车平台,提供车源,技术供应方,车联网技术商,无人驾驶及AI技术商,定位服务技术商,地图导航,提供技术,汽车保险,通信服务,车辆回收方,二手车回收,第三方服务方征信平台支付平台 提供保险、信用评级等服务互联网租车平台方,P2P租车平台,运维支持方,加油站&充电设施运营方,停车,维 修,汽车经销商,动力电池回收,提供租车 服务,车辆残值 处理,提供车辆维修、 充电等服务,互联网租车为重资产、重运营的产业。产业上游盘活汽车厂商闲置车源，下游为用户提供租 车服务，解决用户自驾出行痛点,10,盈利之轻：营收结构单一，车辆成本难控制互联网租车平台营收结构单一，租金和二手车残值收入占据大头；成本居高不下，车辆采 购、租赁为核心支出。未来仍需探索新的营收增长点，提高对上游的议价能力,汽车租金收入,二手车残值收入,收入结构,=,成本结构,车辆相关,运营相关,=车辆采购/租赁成本,车辆维修成本,车辆保险成本,=,人员成本,门店成本,营销推广等 其他成本,（占比约为20%）,（占比约为80%）=,（占比约为65%）,（占比约为30%）,广告保险等其他收入（占比约为5%）,车辆燃料、违章等成本,如何提高互联网租车企业 盈利能力？“大刀阔斧，提收入”探索更多元的收入结构更为合理的规划车辆使用周期，提高车 辆残值收入“节衣缩食，降成本”降低车辆采购成本：规化采购车辆，提高议价能力；适当选择主机厂滞销的库存车辆，降低采购成 本；背靠大树好乘凉，引入车企基因降低运维成本：科学布局车辆分布点位，提高整体车辆 利用率；完善车辆报修系统，及时维修车 辆，力求损失最小化,11,疫情影响：行业短期承压，但中长期趋势向好,受疫情的“黑天鹅”事件影响，2020年2月互联网租车用户规模断崖式下跌，3月跌至最低 点，4月开始触底反弹，市场用户逐步回暖，下半年仍有大幅增长空间，增势看好,2019.6-2020.6,2019-2020互联网租车用户规模,单位：万,2591.8,2518.5,2515.8,2587.7,2543.7,2425.7,2526.9,2511.2,1048.0,1082.3,1191.9,1388.8,-2.8%,-0.1%,2.9%,-1.7%,-4.6%,4.2%,-0.6%,-55.4%,-6.5%,3.3%,10.1%,16.5%,201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006,活跃用户规模环比增长率,断崖式下跌1120.6,市场逐步回暖,12,企业应对：“危”中寻“机”，保障用户健康出行,疫情期间，企业做好车辆的消杀工作，保障用户安全出行，建立用户信心，快速复苏行业。 同时彰显社会责任感，开放出行服务资源助力医疗救援工作做好车辆消杀工作，保障用户健康出行联动云租车：构建一整套包括日常清洁、消毒除菌、维护保养等专业化、高标准的保洁服务机制，确保其自身80000余台联动云车辆干净安全的服务体验；Gofun出行：全力应对运营车辆的消毒工作，制定差异化方案进行全方位消毒处理，最大 限度提高消毒频次，降低交叉感染几率。减免车辆费用，保障用户权益联动云租车：暂停湖北分时共享、异地还车业务，推出湖北车辆0元续租服务；Gofun出行：针对疫情期间因封路导致的无法及时还车等问题，进行相应费用减 免，保障用户权益；神州租车：启动应急预案，推出免费退改保障服务，取车地为武汉市的预定订单， 客户可免费取消或更改用车日期。,支持医疗救援工作，彰显企业社会责任联动云租车：向武汉市政府提供车辆，运送抗疫物资。同时一线工作人员可享有免购车 首付特权、3年0利率分期贷款、车辆置换等贴心服务。Gofun出行：成立工作应急小组为有出行需求的医护人员提供免费的车辆服务，为武汉 市9家医院近80位医护人员解决通勤难题；神州租车：无偿向全国参加医疗救援的机构和媒体提供用车。,13,中国互联网租车企业玩家分析,14,三类玩家：主机厂、租车公司、互联网创业平台,主机厂有车源优势，迅速抢占市场，构筑起具有规模效应的护城河；租车平台凭借多年积累的运营和车队规模优势，市场份额最大；互联网创业平台依赖于外部投资,注：市场份额=某类市场玩家的App总在装用户规模/互联网租车行业整体在装用户规模,互联网租车市场玩家分类,基本 特色,市场份额,代表企业,车辆 来源,优劣 势,租车企业,兴起于2006年，以连锁经营的 模式抢占市场，攻城掠地，个人和 企业客户兼具,互联网租车的老牌玩家，车源实力 和运营能力兼备，但创新能力不足， 又受到新玩家的冲击，用户规模下滑,用户规模占比45%,一嗨租车、神州租车等,自有车辆和租赁车辆兼具，车型 较为固定,汽车生产厂商汽车厂商为了完善商业版图，业态互 补，寻求多元利润结构。以分时租赁为 切入口，大举进攻互联网租车市场用户规模占比15%上汽集团-EVCARD、立帆汽车-盼达用车、北汽集团-摩范出行等自有车辆为主，车型固定有车源优势，能够快速抢占用户，形 成规模效应，构建护城河，但是运营为 其短板,互联网创业平台,没有租车基因和车源优势，从0到1发展互联网租车行业,用户规模占比30%,PP租车、凹凸租车等,采购、租赁、托管、加盟等多种模式，车型选择空间大,精通互联网玩法，但由于租车为重 资产行业，没有资源优势的初创企业 需要大量资本助力，否则难以为继,15,跑马圈地,运营为王,扩展版图,关键成功因素：规模、运营能力、多元业务结构,先走好一小步，抢占市场，扩大规模，赢得话语权；再内外兼具，提高运营效率，打造竞争壁垒；最后放眼全局，进军产业上下游,抢占市场，赢得话语权：从车辆数量、城市布局、用户规模三个维度抢占市场份额，攻城 掠地吸引“金主爸爸”：, 曾经我们只有两三千台车的时候，想找其他 平台合作，人家对我们十分苛刻。但是今天 再找我们合作的时候，就不一样了。市场规 模决定市场地位和客户对品牌的认知，规 模，其实就是钱。,提高运营能力，提高资产周转率：提高运营团队处理维修、违章等事情的效率，确保车辆在待租赁状态算法为王，在车辆布局上要借助 大数据等科技手段合理布局要有全局思维，要让管理团队在城市间、街道间及时调度车辆，确保车辆利用率,拓展其他业务板块：,覆盖多种租车业务：分时租赁 企业向长短租业务进攻，长短 租企业布局分时租赁业务渗透产业上下游：除了租车 外，也可将业务延伸至车辆维 修、二手车回收、车辆保险等多方面的业务板块。提升整体的盈利能力, 作为重资产行业，它的资产周转率是至关重要 的，运营能力是资产周转率的主体。要提升整 体的运营能力，一是及时运维，让车辆一直处 于待租赁的状态；二是要及时调度车辆，提高 整体的车辆利用率。, 如果只做租车这一块业务，不具备核心竞争 力，因为这块的赢利点是比较薄的。必须通 过租车往外延伸，比如：维修、二手车、汽 车金融等业务。,互联网租车为重资产行业，发展背后需要强大的资金链支撑，否 模则难以为继。在市场扩张期间， 要不断的引入资金，保持生命力,规,互联网租车企业关键成功因素,业务结构,运营,16,326.0,191.4,146.9,143.5,108.4,72.1,69.3,43.5,41.8,30.1,23.5,19.418.8,17.3,7.7,在装用户规模（万）,竞争格局：神州租车独占鳌头，联动云和一嗨紧随其后,在装用户规模破百万的企业现有五家，神州租车具有先发优势，稳居第一，联动云租车以分 时租赁入局，暂居第二，一嗨租车紧随其后,2020.6,2020互联网租车平台用户规模 Top15,17,神州租车：互联网租车行业的佼佼者,作为较早入局互联网租车的企业之一，神州租车初期发展迅猛，快速占领市场，14年完成IPO上市，但上市两年后，神州租车的净利率连年跳水，增收不增利，发展陷入瓶颈上市后神州租车营收与净利率情况,融 资 历 程,2020-7-20,上汽终止以17.34亿人民币收购神州租车28.92%股权的计划,2014-9-19,融资轮次：IPO上市募资金额：36.24亿港元,2012-7-1,融资轮次：B轮融资金额：2亿美金,2010-9-1,融资轮次：A轮融资金额：12亿人民币,2008-1-1,融资轮次：天使轮融资金额：21000万美元,50.0,77.2,64.4,76.9,12.4%35.2,28.0%,22.6%64.5,11.4%,4.5%,0.4%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,营业总收入净利率,单位：亿,18,345.7,336.6,322.7,310.2,313.1,326,11.2%,7.9%,3.5%,-1.4%,-1.0%,2.9%,202001202002202003202004202005202006,在装用户规模（万）同比增长率,2019.6-2020.6,9.1%,8.9%,8.9%,8.5%7.0%,8.1%,9.4%,6.1%,8.2%8.8%,7.4%,6.3%,神州租车：规模行业第一，但留存率低,2020年上半年神州租车的用户规模保持在300万量级以上，同比增长3%，依旧为互联网租 车行业佼佼者，但用户增长疲软，且其近一年月均留存率仅为8%，表现不佳,神州租车用户规模变化趋势,近一年神州租车用户月留存率,19,28.1%,18.0%,9.8%,6.9%,4.7%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,6.3%,16.9%,39.7%,小于3K,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,0.1%,8.2%,36.9%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,神州租车：一线城市75后男性为核心客群,男性占绝大多数，近五成用户年龄为35-44岁；七成以上用户收入超过5k，且收入越高， TGI越高；一线城市用户为主力军，占比达32.5%,神州租车用户画像,男 90.7%,性别分布女9.3%,年龄分布,城市等级分布,TGI 14949.3%,TGI 1165.5%,收入分布TGI 105,TGI 19121.7%,TGI 36815.4%,TGI 22732.5%,20,联动云租车：后起之秀，关注全局,2016年成立，四年时间迅速覆盖300多个城市，目前已投入车辆超过8万辆，发展势头迅 猛，颇有后来居上之势。以一域带全局，布局汽车全产业链，形成差异化竞争优势,2016公司成立，背靠宝能集团布局13个热门旅游城市,2017正式切入分时租赁市场与观致汽车建立合作,2020.6展业300城车辆规模8万多辆致联盟维修网点388家,2019展业300城车辆规模6万多辆致联盟维修网点341家,2018展业100城租赁车队规模2.5万台车后服发展维修网点80家,致联盟业务板块“守好后花园”,汽车租赁,汽车 销售,二手车,汽车维保,融资 租赁,一方面联动云以分时租赁入局，在站稳脚跟后，随即发力长短租业 务，覆盖租车全场景。另一方面打造“租车-买车-卖车-修车”的用车流 程服务闭环，布局汽车全产业链，减轻资产重量，快速回笼资金。,联动云战略规划“一域带全局”,联盟商承接主机厂新零售销售业务联动云内部的新车以及二手车销售,汽车销售,为主机厂/4S店搭建售后维保体系为中高端车品牌，制定不同的连锁售后服务体系,售后 维保,联盟商承接主机厂配件供应链外包合作业务联合配件采购或开发自助品牌配件，优化配件成本,配件供应链,联动云整合运维厂家，达成致联盟业务合作。提高内部车辆运营效率，降低车辆维修成本，形成良性的互利互惠关系。,致联盟,21,198.7,200.6,193.7,190.9,191.4,367.0%,311.1%200.5,222.9%,154.7%,113.6%,94.9%,202001202002202003202004202005202006,在装用户规模（万）同比增长率,2019.6-2020.6,23.9%,26.1%,25.5%,25.0%,22.5%23.5%,26.0%,20.0%18.8%,24.3%,19.8%,17.2%,联动云租车：增势喜人，用户留存表现优异,2020年上半年联动云租车的用户规模约在200万量级，同比增长95%，上升势头迅猛，其 近一年月均留存率接近30%，表现不菲,联动云租车用户规模变化趋势,近一年联动云租车用户月留存率,22,0.1%,39.6%,17.1%,1.3%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,8.6%,26.1%,22.2%,18.3%,15.5%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,联动云租车：下沉市场95后男性异军突起,男性占绝大多数，四成以上用户为95后，八成以上用户年龄在18-34岁区间，年轻化明显； 五成以上用户收入低于5k；三四五线城市表现优异,联动云租车用户画像,男 92.1%,性别分布女 7.9%,年龄分布,收入分布,城市等级分布,TGI 24641.9%,TGI 187TGI 201,TGI 1909.3%,22.5%,30.2%,10.5%,4.5%,小于3K,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,TGI 16531.3%,一嗨租车：行业先行者，全球化布局,最早成立的互联网租车企业，先以带驾模式杀入市场，而后转入自驾服务。2012年最先打 入国际市场，并于2014年上市，覆盖全国450多座城市，实力强劲,2006,企业诞生：一嗨租车在上海成立，以带驾模式切入市场,2008,“带驾+自驾“双模式：一嗨租车进入自驾领域，率先实现异地 还车、送车上门等服务,2015,规模庞大：车辆约4万辆，覆盖150多个城市，布局1800多个 服务网点,2009,网络布局：首推WAP手机预定服务，用户可以手机上网完成车辆预定,2012,国际化：一嗨租车走出国门，为部分欧美国家的租车预定服务,2014,IPO上市：一嗨租车成为国内首家在纽交所上市的租车企业,2019,私有化退市：一嗨租车宣布与Teamsport Parent Limited达成并购协议，完成私有化退市,450多座城市,6000多服务网点,200余种车型,24小时服务,国际租车,38.8%,36.4%,36.1%,40.9%37.5%,40.5%,32.0%,44.9%39.5%37.7%,28.7%,28.6%,167.9,162.4,152.7,143.0,142.9,146.9,33.0%,-10.6%,-16.3%,-12.1%,-4.0%,2020012020022020032020042020052020062019.6-2020.6,在装用户规模（万）同比增长率 9.8%,一嗨租车：老用户小幅下滑，新用户留存高,2020年上半年一嗨租车的用户规模约在150万量级，同比下降4%，其近一年月均留存率接 近40%，留存表现优异,一嗨租车用户规模变化趋势,近一年一嗨租车用户月留存率,一嗨租车：一线城市75后男性为中坚力量,与神州租车相近，男性占多数，四成以上用户年龄为35-44岁；近四成用户收入为10K以 上；一线、新一线城市用户为主力军，占比达60%,GoFun出行用户画像,年龄分布,收入分布,城市等级分布,0.1%,9.5%,40.7%,4.7%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,34.4%,26.0%,16.3%,10.7%,7.5%,5.1%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,男 90.7%,性别分布女 9.3%,7.9%,17.0%,39.1%,小于3k,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,TGI 239,TGI 14045.0%,TGI 19120.9%,TGI 39315.1%,26,GoFun出行：分时租赁入局早，吸纳C端车源2015年成立，背靠首汽集团，具备资源优势，2017年获得2.14亿人民币融资 ，2019年推 出“汽车托管”业务，吸纳C端车源,整合碎片化需求,便捷、绿色、快速、经济,共享租车模式,App操作，无人网点，车联网,2020,2017,2019,2018,与120多家汽车经销商合作，纳入其库存车辆与东风日产签约深度合作目标：车辆规模30万推出GoFun Connect体系，覆盖汽车产业链与华为深度技术合作，赋能业务针对个人，推出“汽车托管”业务至年底，覆盖城市80+，车辆规模4万+服务升级，新增了身份极速验证，超停等功能刷脸功能逐步开启，10月杭州试运行至年底，覆盖城市65+，车辆规模3万+分时租赁业务上线获得A轮融资，融资金额为2.14亿人民币至年底，覆盖城市21+，车辆规模1万+,2016,2016年2月上线至年底，进驻4个城市，车辆规模约1000辆,27,40.9%,41.8%,41.6%,42.6%,39.6%,42.2%,41.4% 40.0%,44.8%43.9%,36.6%,34.5%,188.4,176.1,162.7,149.9,144.8,143.5,5.4%,2.9%,-5.7%,-15.3%,-20.1%,-21.4%,202001202002202003202004202005202006,在装用户规模（万）同比增长率,GoFun出行：老用户下滑明显，但新用户留存率高,2020年上半年GoFun的用户规模约在150万量级，同比减少21.4%，且近六个月规模逐月 下滑，但其近一年月均留存率达到41%，新用户粘性高,GoFun出行用户规模变化趋势,近一年GoFun出行用户月留存率,28,0.1%,23.2%,1.6%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,20.6%,19.5%,6.9%,5.9%,4.9%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,18.2%,17.0%,38.3%,小于3k,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,GoFun出行：新一线城市85后男性为主力军,男性占多数，五成以上用户年龄为25-34岁；近四成用户收入为5-10k，一成以上收入高于20k且TGI高；新一线城市用户为主力军，占比达42.2%，二线以上超六成,GoFun出行用户画像,男 88.7%,性别分布女 11.3%,收入分布,城市等级分布,TGI 18742.2%,TGI 13523.0%,年龄分布TGI 12452.1%,TGI 11713.3%,TGI 31613.2%,29,互联网租车头部企业小结,中国互联网租车消费者大数据,用车场景：多样化、即时化，通勤旅游两相宜覆盖日常通勤、旅游出行、婚庆、商务出差等多种出行场景，满足用户多元化用车需求,分时租赁,中国互联网租车用户用车覆盖场景,时间,90天,1天,距离,50km,100km,通勤用车,往来交通枢纽,探亲访友临时用车,日常用车婚庆用车,家庭用车,短租,长租,长途货运,企业商务用车企业员工用车,春节回乡 深度自驾游周末旅行商务出差市内短途旅行,用车流程：线上化、自助化，高效便捷租车预定、订单支付、事故处理、车辆验收等均可在线完成，全程线上化、自助化，高效便 利，安全性高,验收付款,违章处理,在线反馈,退回押金,订单结束,用车前,用车中,用车后,用车时长：月均使用时长接近4小时整体来看，互联网租车用户App月均使用时长接近4小时，长短租与分时租赁不相上下,中国互联网租车用户App月均使用时长,265.3,264.9,264.0,255.9,267.7,254.2,245.4,215.5,239.2,214.2,254.3237.3,242.6,206.7,230.3,204.5,202.8,207.9,226.0,240.7,228.0,216.9,248.8,213.2,234.6219.9,230.5214.3214.0214.2,226.0,2019062019072019082019092019102019112019122020012020022020032020042020052020062019.6-2020.6,互联网租车长短租分时租赁,单位：分钟,用车时间段：8-10点、17-21点为高峰期,用户用车时间段基本符合人们出行规律，通勤早高峰8-10点，晚间17-21点是用户较为密集 的使用时间段,中国互联网租车用户使用时间段,早高峰期,低谷期,密集使用期,35,男83.9%,女 16.1%,用户画像：男性为主，85后居多（1/2）,男性用户占大多数，超过八成；85后为主，25-34岁用户占42.1%，18-34岁占比超过六 成；与去年同期相比，18-24岁用户占比上升了6%，整体结构向年轻化发展,2019.6，2020.6,2.0%1.6%,45.7%42.1%33.7%32.3%,4.7%3.3%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,2019.62020.6,6.0%20.3%14.3%,中国互联网租车用户性别分布,中国互联网租车用户年龄分布,36,2020.6,21.7%18.6%,37.3%,14.1%,8.3%,小于3k,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,58.9%,13.4%,10.1%,5.4%,4.3%,企业白领服务业人员在读学生,自由职业,工人,用户画像：中等收入，白领为主（2/2）,收入为5-10k用户占比最高，为37.3%，近八成用户收入在10k以下；企业白领为主力军， 占比达58.9%中国互联网租车用户收入分布中国互联网租车用户TOP5职业分布,37,用户兴趣偏好：醉于“剁手”，痴于“游戏”,购物达人一族为互联网租车核心用户，占比达64.9%，偏好对战游戏者次之，占比为14.1%，8.7%用户属于手机卫士达人,时尚 语言 达人 学习者,中国互联网租车用户人群偏好,38,用户地域分布：发达省城为主,19.8%,17.8%,14.3%,13.3%,7.9%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,市场占比：64.5%26.9%,TOP1广东 14.5%,TOP2江苏 8.0%,TOP3四川 7.5%,TOP4浙江 5.6%,TOP5山东 5.3%,TOP6北京 4.4%,城市分布上，六成以上用户来自于二线及以上，新一线城市用户占比最高，为26.9%；省份 分布上，广东为互联网租车用户大省，占比达14.5%中国互联网租车用户城市等级分布中国互联网租车用户省份分布Top6,中国互联网租车未来趋势分析,新角色：租车平台或将成为主机厂新的销售渠道产品为王，终端制胜，互联网租车平台可成为主机厂车辆销售和提升品牌曝光度的出口。一 方面消费者可以深度试驾，另一方面可借助租车平台布局市场，一举多得，互利互惠, 如果说某一个品牌发布一个新车，我拿100台或者1000 台放在不同的城市，可以让客户去体验和试乘试驾， 然后去引导客户或者改变客户对某些品牌或者某些车 辆的认知，最后达成客户的交易。当然，他可以在我 这里买车，也可以去4S店买车。,汽车生产厂商,汽车品牌4S店,汽车经销商,汽车大卖场,汽车租赁平台,终端消 费者,销售车辆给终端客户,供给不同型号车辆,消费者深度体验,新车试乘试驾,宣传汽车品牌,新生态：岂止于租车？构筑出行服务生态闭环,租车为吃住游购娱等生活服务中的重要一环，且其盈利能力薄弱。未来企业可与更多消费场 景深度绑定，打造出行生态闭环,餐饮,旅游,住宿,购物,游乐游艺,其他 生活 服务,互联网 租车+,弱生态模式：合作共赢与旅游、交通、酒店、餐饮等各领域有实力的头部企业建立深度合作，实现场景 互补，将租车服务融入到吃、住、游、购、娱等多个生活场景中；潜在合作方式：强强联合，入驻对方平台，用户有租车需求便跳转至租车企业；深度绑定，联合打造一款含有租车服务的产品；潜在合作对象：地图类（百度、高德等）、餐饮类（大众点评等）、OTA类（携 程、驴妈妈等）、航空类（东航、南航等）、酒店类（如家、汉庭等）、旅游集 团（康辉、春秋国旅等）,强生态模式：自给自足自行打造一个集旅游、酒店、餐饮等为一体的出行生态圈，通过对用户消费行为 的识别，将网点周边优质商家信息及时推荐给用户，为用户提供吃住游购娱乐一 条龙服务。优点：一方面向用户提供更多的产品/服务，能够提高用户活跃度，增强用户粘 性；另一方面打造生态闭环，便于形成竞争壁垒；同时丰富营收结构，探索更多 盈利的可能性,未来，互联网租车将与更多的消费场景紧密结合,Level,2010年,2020年,2030年,驾驶支援LV1操作控制、环境感知、行为主体均为驾驶员,LV3操作控制、环境感知为系统；行为主体均为驾驶员,LV4、LV5操作控制、环境感 知、行为主体均为系统,现处阶段LV2操作控制为系统；环 境感知、行为主体均为驾驶员,年份,新机遇：无人驾驶时代，互联网租车利好,实现完全自动驾驶后，汽车将由消费品转为共享出行工具，用户购车需求骤降，运营实力强 劲的互联网租车平台迎来新机遇,自动驾驶技术发展阶段,颠覆私家车市场用户购车需求骤降，无人驾驶租 车有更高的经济性、便利性的优 势。,颠覆网约车、出租车市场 大量司机将面临失业，网约车平 台或将面临较大冲击。,降低租车平台运营成本无人驾驶时代，车辆实现智能化 运营、自助调配，租车平台停 车、网点运营等成本将会大幅降 低。,